ペットボトル＆ボトルコンテナ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 5.30 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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プラスチックボトル・容器の市場分析
プラスチックボトル・容器市場は、5.3%年には1,042億8,000万米ドルと推定され、2026年には1,521億8,000万米ドルに達すると予測される。プラスチック包装は消費者の間で人気が高まっており、市場では包装製品の製造にリサイクルや再利用が可能なプラスチックを開発・活用する動きが見られる。例えば、2019年10月、プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー（PG）は、同社のクリーニングブランドであるFairy、Flash、Viakalが、再生プラスチックの使用量を9,000tのポストコンシューマー樹脂とポストインダストリアル樹脂に増やすことで、サプライチェーンにおけるバージンプラスチックに取って代わる可能性があると発表した。これは、ヨーロッパで毎日650万人が出す廃棄物の量に相当する。同社の計画では、ヨーロッパの家庭用クリーニングブランド全体で、年間合計3億本のボトルが100％再生プラスチックまたは部分再生プラスチックに転換される見込みである。
- 軽量包装方法の採用が市場を牽引している。プラスチックは軽量であることで珍重されている。Custom-Pak社によると、欧州の全商品の50％以上がプラスチックで包装されているにもかかわらず、これらのプラスチックは包装重量全体の17％しか占めていない。さらに、プラスチック製2オンスボトルの重量はわずか0.023ポンドで、ガラス製ボトルの重量は0.177ポンドである。これはボトル1本を分析する際にはわずかな差だが、パレットを大量に注文する際には、企業の利益率に影響を与える大きな数字になる。
- 一方、飲料用アルミ缶の需要も大きい。空のアルミ缶の平均重量は14.9グラム。軽いとはいえ、ペットボトルに比べて輸送中に缶が破損する確率は高い。そのため、プラスチックの軽量性がボトルや容器の製造に採用される原動力となっている。
- しかし、プラスチックの使用に関する環境への懸念が市場の成長を抑制している。過去10年来、プラスチック使用の有害性に関する国民の意識は急激に高まっている。政府による多くの公的キャンペーンや取り組みにより、国民の意識は高まっている。そのため、プラスチック包装の消費は過去数年間で大きな影響を目撃した。
- 例えば、2019年10月、インド食品安全基準局（FSSAI）は、食品包装におけるプラスチックの利用を減らすための重要な規制を検討し、そのために当局は、水筒のような日用品の小型パックに関する規制の可能性を調査している。さらに、当局は飲料水用の透明でないボトルの使用に関する規制を撤廃することを目指しており、それによって、現在使用されているPETボトル以外の代替品の使用の可能性を企業が調査することを促進している。
- さらに、COVID-19の大流行が市場に影響を及ぼし、世界各国は使い捨てプラスチックにシフトしているようだ。さらに、使い捨てプラスチック包装や医療用品の需要の急増に対応するため、サプライチェーンが緊張している。例えばインドでは、COVID-19の混乱を受け、タミル・ナードゥ州政府が小売業における使い捨てプラスチックボトルと袋の禁止を一時停止するなど、複数の政府が使い捨てプラスチックの使用を禁止している。
- スターバックスなど一部のファーストフードや小売チェーンは、ウイルスの拡散を抑えるため、再利用可能なカップや食品容器の使用を禁止した。一方、米国では、メイン州がレジ袋の使用禁止を延期し、ニューハンプシャー州とマサチューセッツ州ケンブリッジ市は流行期間中、再利用可能な袋を禁止する一方、小売店には使い捨ての紙袋やレジ袋の使用を命じた。2020年3月1日に施行されたニューヨーク州の使い捨てレジ袋禁止令は、施行が2020年5月15日に延期された。このようなプラスチック需要の急増は、循環型経済への移行という短期的な取り組みや目標に一時的な変化をもたらす可能性が高い。これとは別に、プラスチック製造チェーンを圧迫する可能性も高い。
プラスチックボトル・容器の市場動向
PETが大きなシェアを占める
- プラスチック包装は軽量で扱いやすいため、他の製品よりも消費者の間で人気が高まっている。同様に、大手メーカーも生産コストの低さから、プラスチック包装ソリューションの使用を好んでいる。PETの採用は、ガラスに比べて最大90%の軽量化につながり、より経済的な輸送プロセスを可能にする。現在、PET製のプラスチックボトルは、ミネラルウォーターやその他の飲料に再利用可能なパッケージを提供するため、重くて壊れやすいガラスボトルに代わって広く普及している。
- 国際ボトルウォーター協会によると、ボトル入り飲料水は米国で最も消費されている飲料製品である（容量ベース）。国際ボトルウォーター協会（IBWA）の報告書によると、米国におけるボトル入り飲料水の平均売上高は185億米ドルで、8.8％増加している。一人当たりのボトル入り飲料水の消費量は42ガロンを超え、6.2％増加している。この増加傾向は今後も続きそうで、ボトル入り飲料水の包装におけるPETの需要を促進することになるだろう。
- 一方、食品・飲料分野はPET包装製品の最大の需要源である。英国プラスチック連盟（BPF）によると、世界市場のソフトドリンクの70％以上がPETボトルで包装されている。対照的に、ガラス瓶、金属缶、紙パックなど、他の様々な包装材料で包装されているのは30%に過ぎない。
- 2020年、食品包装の透明化がトレンドとなっている。ラベルに記載された原材料だけでなく、消費者は購入前に現物を確認することを望んでいる。ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルは、1回分のケチャップ、調味料、バーベキューソースの市場で、ガラス製に取って代わりつつある。多くの企業がポリエチレンテレフタレート（PET）製のボトルを選んでいる。PETはガラスと同じくらい透明で割れにくいからだ。
- さらに飲料業界では、コカ・コーラやペプシコなどの大手飲料会社の持続可能なパッケージング政策のおかげで、リサイクル可能なPET（rPET）の採用が驚異的な増加を目撃した。2019年7月、コカ・コーラは、GlacéauSmartwater、Honest Tea、Chaudfontaineブランド、およびHBC water（スイス販売製品）を再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）でボトリングすると発表した。
- さらに、他の業界プレーヤーも、リサイクル不可能なPETプラスチック廃棄物の循環利用を可能にする新技術への投資を増やしている。例えば、2019年10月、石油・ガス業界の重要なプレーヤーであるBP PLCは、革新的な強化リサイクル技術を開発した。この技術は、現在リサイクルされていないPETプラスチック廃棄物を処理することができる。同社は2020年までに米国でパイロットプラントを完成させる予定だ。この技術が大規模になれば、何十億本もの着色済みPETボトルや食品トレーを埋め立てや焼却から転換できる可能性がある。
- さらに、戦略的パートナーシップもPETボトル・容器市場の成長を後押ししている。例えば、2019年10月、オーストリアのリサイクル機械メーカーErema Group GmbHは、イタリアのストレッチブロー成形機メーカーSipa SpAと提携し、PETフレークを有用にリサイクルし、食品との接触が承認されたプリフォームを製造する方法を開発した。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
著しい成長を遂げるアジア太平洋地域
- アジア太平洋地域は、中国とインドという人口の多い国の存在により、最も速い成長を遂げると予想されている。これらの国々では、可処分所得の増加が食品・飲料、医薬品、ペットフード、化粧品などの産業の成長を補い、プラスチックボトル・容器市場の繁栄に貢献するだろう。
- 中国経済の急成長に伴い、香水や化粧品などのパーソナル・ケア製品やホーム・ケア製品に対する個人消費が増加している。中国国家統計局によると、化粧品の小売売上高は2018年12月の247億2,000万人民元に対し、2019年12月は279億6,000万人民元となった。したがって、化粧品業界におけるプラスチックボトルや容器の需要が増加する可能性があり、国内プレーヤーには成長機会がある。
- さらに、日本は米国に次いで急成長している医薬品産業の1つであり、強力な技術革新と特許医薬品に絶えず注力している。日本政府も、国際企業の投資に対する規制緩和を通じてこの成長に貢献しており、それによって日本の医薬品市場を牽引している。
- さらに、インドでは食品・飲料業界で使用されるプラスチック包装の増加も見込まれており、特に最近の全国的な戸締まりにより、より長期的な食品保存の必要性が高まっている。さらに、2019年11月、コカ・コーラが委託したプラスチック廃棄物およびプラスチックのリサイクルに関する新しい報告書は、食品・飲料企業、特にASEANの飲料業界に、この地域のプラスチック廃棄物危機を解決する大きな可能性を秘めた手段として、主にPETリサイクルに焦点を当てた非営利施設の設置を検討するよう促した。
- さらに、アジアは持続可能性を議論する上で極めて重要な地域となりつつあるが、その主な理由は、消費者層が急速に拡大し、それに伴ってパッケージに対する需要も高まっているからである。カーギルのインドにおける人気食用油ブランドであるGemini、Sweekar、NatureFreshは、厳選されたパッケージに使用されるプラスチックを約25％削減し、それにより2018年にパッケージにおけるプラスチック使用量を562,000ポンド削減した。
- さらに、同社はすべてのプラットフォームと製品で使用する原料プラスチックの量も削減している。例えば、カーギルはダウ・ケミカルと協力してプラスチック原料の再製造を行い、同社のプラスチック包装の90％をリサイクル可能にした。同社はまた、2020年末までにジェミニ、スウィーカー、ネイチャーフレッシュの各ブランドで100％リサイクル可能なパッケージを使用するという目標を掲げている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
プラスチックボトル・容器産業概要
プラスチックボトル・容器市場は細分化されている。主なプレーヤーとしては、ALPLA、Amcor plc、BERICAP GmbH Co.KG、Graham Packaging Company、Plastipak Holdings Inc.などがある。食品や飲料の需要増加などの要因は、プラスチックボトル市場にかなりの成長機会をもたらすだろう。そのため、多くの企業がこの市場を新興市場と見ている。最近の動きをいくつか紹介する：。
- 2020年3月 - ALPLAは、瓶詰め・包装システムのスペシャリストであるKHSと共同で、1リットルの再利用可能なPETボトルを開発した。この詰め替えボトルは、現在販売されている標準的なボトルよりも重さが最大10グラム軽く、リサイクル素材を含めることができる。
- 2020年2月 - Amcor PLCは、マルチビタミンのカテゴリーで、100％消費者再生資源（PCR）樹脂を使用したPET容器の開発と発売を紹介した。同社は、マルチビタミンを再構築したヘルス・ミーツ・テクノロジー企業のリチュアル社のために、100立方センチメートルと150立方センチメートルの2サイズの新しい透明ボトルを開発した。
プラスチックボトル・容器市場のリーダーたち
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Amcor PLC
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Gerresheimer AG
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ALPLA Group
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Graham Packaging Company LP
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Container Corporation of Canada Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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プラスチックボトル・容器市場レポート-目次
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Assumptions and Market Definition
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1.2 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET INSIGHTS
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4.1 Market Overview
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4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
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4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
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4.2.2 Bargaining Power of Consumers
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4.2.3 Threat of New Entrants
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4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
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4.2.5 Threat of Substitute Products
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4.3 Industry Value Chain Analysis
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4.4 Assessment of the Impact of Geopolitical Developments
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5. MARKET DYNAMICS
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5.1 Market Drivers
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5.1.1 Increasing Adoption of Lightweight Packaging Methods
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5.2 Market Challenges/Restraints
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5.2.1 Environmental Concerns Regarding Use of Plastics
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6. MARKET SEGMENTATION
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6.1 By Material
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6.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
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6.1.2 Polypropylene (PP)
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6.1.3 Low-density Polyethylene (LDPE)
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6.1.4 High-density Polyethylene (HDPE)
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6.1.5 Other Material Types
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6.2 By End-user Vertical
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6.2.1 Beverages
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6.2.2 Food
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6.2.3 Cosmetics
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6.2.4 Pharmaceuticals
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6.2.5 Household Care
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6.2.6 Other End-user Verticals
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6.3 By Geography
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6.3.1 North America
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6.3.2 Europe
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6.3.3 Asia-Pacific
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6.3.4 Latin America
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6.3.5 Middle East and Africa
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7. COMPETITIVE LANDSCAPE
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7.1 Company Profiles*
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7.1.1 ALPLA Group
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7.1.2 Amcor Group Gmbh
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7.1.3 Gerresheimer AG
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7.1.4 Graham Packaging
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7.1.5 Container Corporation of Canada
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7.1.6 Altium Packaging
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7.1.7 Apex Plastics (Container Services, Inc.)
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7.1.8 Plastipak Holdings Inc.
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7.1.9 Resilux NV
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7.1.10 Greiner Packaging International Gmbh
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7.1.11 Comar
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7.1.12 Berry Global Inc.
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7.1.13 Retal Industries Limited
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7.1.14 Silgan Holdings Inc.
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7.1.15 Nampak Ltd
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8. INVESTMENT ANALYSIS
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9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
プラスチックボトル・容器の産業区分
プラスチックボトルや容器は、そのほとんどがPET、PP、HDPEなどのプラスチック樹脂でできている。プラスチックの使用は、製品の栄養素や化学的特性の保持とともに包装の耐久性を保証し、市場は飲料、食品、化粧品のような様々なエンドユーザー垂直で構成されています。
| 原材料 | ||
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| エンドユーザーの垂直方向 | ||
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プラスチックボトル・容器市場に関する調査FAQ
現在のペットボトル・容器の市場規模はどれくらいですか？
ペットボトルおよび容器市場は、予測期間（5.30%年から2029年）中に5.30％のCAGRを記録すると予測されています
ペットボトルおよび容器市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Amcor PLC、Gerresheimer AG、ALPLA Group、Graham Packaging Company LP、Container Corporation of Canada Ltdは、プラスチックボトルおよび容器市場で活動している主要企業です。
ペットボトルおよび容器市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ペットボトル・容器市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024年には、北米がペットボトルおよび容器市場で最大の市場シェアを占めます。
このペットボトルおよび容器市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ペットボトルおよび容器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは、ペットボトルおよび容器の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。。
プラスチックボトル・容器産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のプラスチック ボトルおよび容器の市場シェア、規模、収益成長率の統計。ペットボトルと容器の分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ペットボトル・容器 レポートスナップショット
