アクセス制御市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.61 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアクセス制御市場分析
アクセス制御市場規模は2025年に38億ドルと評価され、2030年までに56億1,000万ドルに達すると予測されており、予測期間中に8.10%のCAGRで成長すると見込まれています。クラウド管理、モバイル認証、生体認証が企業、公共部門、重要インフラ施設において従来の鍵やカードに取って代わることで、需要が高まっています。より厳格なデータ保護規制、非接触ユーザーエクスペリエンスに対するプレミアム、ビデオ監視との融合が、更新サイクルを後押ししています。半導体不足に関連する価格上昇により、バイヤーは設備投資を将来に備えながらサプライチェーンリスクを軽減するソフトウェア定義アーキテクチャへと向かっています。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年に62.1%の売上シェアでリード。ソフトウェアは2030年まで9.1%のCAGRで拡大すると予測。
- ACaaS展開別では、ホスト型モデルが2024年にアクセス制御市場シェアの52.3%を獲得。ハイブリッドACaaSは2030年まで8.8%のCAGRで成長すると予測。
- 認証方式別では、単一要素システムが2024年に64.5%のシェアを保持。モバイル認証技術は8.2%のCAGRで進歩。
- 接続性別では、RFID/NFCが2024年に58.3%のシェアを維持。超広帯域ソリューションは8.6%のCAGRで拡大。
- エンドユーザー別では、商業ビルが2024年にアクセス制御市場規模の31.7%でリード。医療施設は8.8%のCAGRで拡大。
- 地域別では、北米が2024年に38.9%のシェアを占有。中東が2030年まで9.6%のCAGRで最も急速に成長。
グローバルアクセス制御市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| GDPR適用EUデータセンターにおける電子アクセスの規制義務化 | +1.8% | 欧州、 北米への波及効果あり | 中期 （2～4年） |
| 北米企業不動産における非接触モバイル認証の普及 | +1.5% | 北米、 アジア太平洋への拡大 | 短期 （2年以内） |
| 中東でのスマートシティ・重要インフラプログラムによる生体認証の推進 | +1.2% | 中東、 UAEおよびサウジアラビアでの先行導入 | 長期 （4年以上） |
| APACコワーキングスペースの拡大によるクラウドベースACaaSの推進 | +1.0% | アジア太平洋 がコア、グローバル市場への波及効果 | 中期 （2～4年） |
| 欧州交通ハブでのIPビデオ・アクセス制御統合アップグレード | +0.9% | 欧州、 北米での選択的導入 | 中期 （2～4年） |
| 米国高等教育における老朽化キーカードシステムからの改修需要 | +0.8% | 北米、 先進国市場での類似トレンド | 短期 （2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GDPR適用EUデータセンターにおける電子アクセスの規制義務化
2024年10月に発効したNIS2指令は、すべての物理的入場地点で多要素認証と改ざん耐性監査証跡を要求しています。データセンター事業者は、暗号化と継続的監視条項を満たすため、従来のカードから生体認証やモバイル認証への移行を加速しています。ベンダーサプライチェーンの精査により調達ハードルが上がり、自動コンプライアンス報告機能を提供するプラットフォームへの需要が拡大しています。NIS2とGDPRの相乗効果により、物理セキュリティを強化しながら個人データを保護する統合ソリューションに対するプレミアムが生まれ、アクセス制御市場全体の更新予算が押し上げられています。[1]Cisco, "Products - NIS2 Compliance for Industries White Paper," cisco.com
北米企業不動産における非接触モバイル認証の普及
商業不動産オーナーは、物理的接触なしに改札、エレベーター、スイートルームのロックを解除するApple WalletやGoogle Payの認証情報を発行しています。リモートプロビジョニングにより、バッジ発行コストが削減され、柔軟な座席ポリシーをサポートします。暗号化された無線更新により、施設チームは紛失した携帯電話を即座に無効化でき、テナント体験を向上させながらセキュリティを強化します。既存のスマートフォンインフラとの互換性により、カードプリンターのオーバーヘッドが排除され、ビジネスケースが強化されます。高速展開サイクルは運用効率の明確な向上をもたらし、アクセス制御市場の勢いを強化しています。[2]Soloinsight, "Mobile Credentials," soloinsight.com
中東でのスマートシティ・重要インフラプログラムによる生体認証の推進
UAEの物理IDを全国規模の生体認証に置き換える計画により、政府、医療、交通キャンパス全体で大規模な顔認証・虹彩認証システムが促進されています。サウジアラビアの国境管理アップグレードでは毎日12万件の指紋取引を処理しており、マルチモーダル生体認証に対する地域の意欲を示しています。これらの旗艦プロジェクトにより、マルチモーダル生体認証に関するリスク認識が低下し、民間開発業者が類似ソリューションの採用を促進しています。プライバシーよりもセキュリティを優先する規制スタンスが調達を加速し、中東をグローバルアクセス制御市場仕様に影響を与えるイノベーションサンドボックスとして位置づけています。
APACコワーキングスペースの拡大によるクラウドベースACaaSの推進
韓国、日本、インドでのフレキシブルワークスペース普及の拡大により、予約アプリと同期してメンバーオンボーディングと課金を自動化する、スケーラブルなサブスクリプション型アクセス制御サービスが求められています。[3]Airfob, "Why Access Control is the Secret to Coworking Profitability in the UK?" airfob.comホスト型ACaaSはサーバー所有権を排除し、複数拠点を迅速に開設する事業者の設備投資を削減します。リアルタイム利用分析が動的価格設定モデルに寄与し、収益管理を強化します。認証情報をローカルキャッシュするハイブリッド展開は、データ主権規制を満たしながらクラウド分析を維持し、企業導入を拡大します。この用途により、特に技術に精通した創業者の間で、アクセス制御市場は着実な上昇軌道を維持しています。
阻害要因の影響分析
| 阻害要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EUクラウド展開でのサイバーセキュリティコンプライアンスコスト（NIS2） | -1.2% | 欧州、 規制波及効果あり | 中期 （2～4年） |
| セキュアMCUチップ不足によるリーダー出荷への影響 | -0.9% | グローバル、 アジア太平洋製造業で深刻な影響 | 短期 （2年以内） |
| 米国・EU州での顔認識に対するプライバシー反発 | -0.8% | 北米・欧州 | 長期 （4年以上） |
| 南米でのSME予算制約 | -0.6% | 南米、 その他新興市場での選択的影響 | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUクラウド展開でのサイバーセキュリティコンプライアンスコスト（NIS2）
クラウドホスト型アクセスプラットフォームは、NIS2を満たすために継続的脅威監視、セキュアコード署名、文書化された開発パイプラインを追加する必要があり、ベンダーの運用コストが15～20%上昇しています。小規模プロバイダーは監査費用と侵入テスト費用を吸収することが困難で、バイヤーが認定インフラを持つグローバルブランドに移行するにつれて統合が進んでいます。一部のEU企業はアップグレードを延期し、更新サイクルを延長しており、これがアクセス制御市場の成長見通しをわずかに抑制しています。
セキュアMCUチップ不足によるリーダー出荷への影響
暗号化MCUの供給逼迫により、生体認証・マルチテクリーダーのリードタイムが16週間に延長され、OEMリスト価格が3.5-15%上昇しています。ASSA ABLOYは2024年にコンポーネントインフレを相殺するため電子製品価格を9.9%引き上げました。プロジェクトの遅延により設置業者のマージンが圧迫され、教育・医療クライアントの予算計画が複雑化しています。代替チップを使用した設計変更の加速により、エンジニアリングリソースがイノベーションパイプラインから転用され、短期的なアクセス制御市場の拡大をわずかに抑制しています。
セグメント分析
コンポーネント別：ソフトウェアイノベーションがハードウェアの優位性を推進
ハードウェアは2024年売上高で62.1%のシェアでリードしており、これは物理展開における電子錠、コントローラー、生体認証リーダーの必須性を反映しています。大学の改修だけでも、キャンパスがモバイル対応インフラに移行する中で、大幅な錠前更新サイクルが促進されました。電子錠は最も速い単位成長を記録し、ハンズフリー入場を可能にする超広帯域モジュールに支えられています。生体認証マルチセンサーリーダーは、高保証検証を要求する研究室と薬局で牽引力を獲得しました。
ソフトウェアは2030年まで9.1%のCAGRで成長しており、管理コンソールに予測分析とAI駆動異常検知を追加しています。クラウド制御プレーンは分散サイトを統合し、リアルタイムポリシープッシュと自動コンプライアンス監査を可能にします。ダッシュボード内でのビデオアクセス統合により調査機能が強化され、オープンAPIはエコシステム開発を促進します。統合サービスと継続サポート契約によりパートナー収益が拡大し、マネージドサービスをアクセス制御業界内の回復力のある年金層として位置づけています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
ACaaS展開別：ハイブリッドモデルが企業で牽引力を獲得
ホスト型ACaaSは2024年展開の52.3%を制御しており、サーバー所有権よりも予測可能なサブスクリプションを好むSMEによって推進されています。オンプレミスソリューションとの機能パリティに加えて自動更新により、IT部門のスキル負担が軽減されます。詳細なテナントポータルにより、コワーキングブランドが数千のメンバーを動的に管理でき、アクセス制御市場での顧客ロイヤリティが深まります。
ハイブリッドACaaSは8.8%のCAGRで最も高い成長を示すモデルで、規制対象事業体向けにクラウドオーケストレーションとローカルエッジストレージのバランスを取っています。病院はネットワーク障害時に機密ログをオンサイト機器にルーティングし、接続が回復すると分析のためにクラウドと同期します。マネージドACaaSは、カスタム統合が必要な複雑なマルチベンダー環境のニッチを維持していますが、プラットフォームは広範なアクセス制御市場のセクター全体でスケールするセルフサービスパラダイムに着実に収束しています。
認証方式別：モバイル認証が単一要素の優位性に挑戦
単一要素システムは、基本的な境界セキュリティに対応する広範囲なキーカードと数字パッドにより、依然として64.5%の導入率を保持しています。しかし、規制圧力と注目度の高い侵害により、その限界が露呈しています。改ざん証拠と追跡可能性が重要な金融、製薬、重要インフラにおいて更新サイクルが加速しています。
Apple WalletやGoogle Pay内にパッケージ化されたモバイル認証は8.2%のCAGRで上昇しており、クローニングに抵抗する暗号化BluetoothおよびNFC交換を提供します。管理者は無線で権限を即座にプロビジョニングまたは取り消すことができ、ユーザー当たりの運用コストを削減します。生体認証をモバイルIDに重ねた多要素展開により、摩擦のない強力な認証を提供し、アクセス制御市場全体を統合アイデンティティパラダイムに導いています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー業界別：ヘルスケアが最高成長を推進
商業施設は2024年にアクセス制御市場規模の31.7%を創出しており、家主がセキュリティアップグレードを持続可能性改修と合わせて実施しています。統合モバイルアクセスとスペース分析ツールにより、バッジ発行作業を削減しながらテナントエンゲージメントが最適化されます。
8.8%のCAGRを記録するヘルスケア環境では、HIPAA方針に沿って薬局、手術室、記録室に役割ベースの権限を実装しています。非接触生体認証は感染制御体制をサポートし、緊急封鎖機能は脅威対応を強化します。工業、政府、交通ハブは、頑丈でOTフレンドリーなリーダーに対する専門需要を維持し、より広範なアクセス制御市場のロングテール成長を支えています。
地域分析
北米は、企業キャンパス、大学、病院での大規模近代化に支えられて2024年売上高シェアの38.9%を維持しています。ケンタッキー大学の9,000ドア変換など、米国高等教育の改修は、アクセス制御と出席分析を融合したモバイル対応プラットフォームのキャンパス全体での採用を示しています。カナダのスマートビル奨励金とメキシコの国境間物流施設が増分需要を追加しています。UWBと生体認証スタートアップへのベンチャー投資により、アクセス制御市場内での技術革新において同地域が最前線に留まっています。
中東は2030年まで9.6%のCAGRで最も高成長の地域で、主権スマートシティ課題とセキュリティ優先規制フレームワークに支えられています。UAEとサウジアラビアは物理IDを置き換える顔、虹彩、指紋システムの大規模展開を実証し、カタールとオマーンは全国規模のIoTコマンドセンターにアクセス制御を組み込んでいます。地域インテグレーターがグローバルベンダーSDK上に構築し、市場ローカライゼーションを加速する地域特有のソリューションを作成しています。
欧州は厳格なプライバシー法制にもかかわらず着実な成長を示しています。NIS2とEU AI法は、生体認証使用に明示的同意と透明性を要求しています。組織は機密生体認証テンプレートが欧州土壌に留まるよう、ハイブリッドACaaSの採用で対応しています。ドイツ、フランス、英国は、ベンダーロックインを避けるためオープンプロトコルシステムを優先し、北欧事業者は持続可能な低電力リーダーを先駆けています。東欧の交通ハブは、カードベースのバリアをモバイルおよびビデオ検証入場でアップグレードし、すべてがアクセス制御市場収益の増分に貢献しています。
競合環境
市場は適度に分散したままですが、主要メーカーが垂直統合を深めるにつれて統合の勢いは明確です。HoneywellのCarrierのGlobal Access Solutions部門の49億5,000万ドル買収により、LenelS2、Onity、Supraブランドが獲得され、年間売上が10億ドル増加しました。ASSA ABLOYはSKIDATA、3millID、Third Millenniumの連続買収により、リーダーポートフォリオと駐車場アクセス機能を拡大しました。
戦略的提携により技術差別化が強化されています。AllegionはConnectivity Standards Allianceと共にAliroモバイルアクセスプロトコルを先導し、相互運用性を促進してスマートフォンエコシステムに定着させています。FiRaコンソーシアムは、チップセット、ハンドセット、錠前ベンダーをUWBセキュア測距標準で結束させ、統合摩擦を軽減してプレミアム階層の展開を加速しています。
財務結果は電子・ソフトウェア収益へのピボットを確認しています。AllegionのQ1 2025年アメリカ大陸セグメントは、強力な電子アクセス普及により5.4%成長しました。Dormakabaはコンポーネントインフレの中で価格最適化により、Access Solutionsのオーガニック成長4.9%を達成しました。ベンダーは拡大した粗利益をAI、エッジコンピューティング、プライバシー・バイ・デザインのR&Dに投入し、アクセス制御市場の競争トーンを設定しています。
アクセス制御業界のリーダー
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Suprema Inc.
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Hanwha Techwin Co. Ltd
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Thales Group (Gemalto NV)
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Bosch Security System Inc.
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Honeywell International Inc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：ASSA ABLOYが3millIDとThird Millenniumを2,100万ドルで買収し、企業リーダー技術を強化し、米国・英国チャネルリーチを拡大。
- 2025年1月：Schlageが超広帯域ハンズフリーロック解除とApple Home Key対応のSense Pro Smart Deadboltを発売。
- 2025年1月：ASSA ABLOYが50デバイスと200ユーザーをサポートする中小企業向けアクセス制御サブスクリプションプラットフォームCentriosを発表。
- 2024年11月：Johnson ControlsがC・CURE Cloudを導入し、セキュリティスイートにSOC 2準拠オフプレミスインフラ監視を追加。
グローバルアクセス制御市場レポート範囲
アクセス制御製品により、エンドユーザーは組織の物理インフラにアクセスする人員を認証できます。建物、駐車場、オフィススペースなどの場所を保護することを物理アクセス制御として知られています。物理セキュリティを監督・強制するため、物理アクセス制御システム（PACS）が頻繁に設置されます。PACSは、建物の区域や敷地を不正アクセスから保護します。
アクセス制御市場は、タイプ（カードリーダー・アクセス制御デバイス（カードベース、近接、スマートカード（接触・非接触））、生体認証リーダー、電子錠、ソフトウェア）、エンドユーザー業界（商業、住宅、政府、工業、輸送・物流、ヘルスケア、軍事・防衛）、地域（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋）、その他の世界）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、すべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。
| ハードウェア | カード/近接/スマートカードリーダー |
| 生体認証リーダー（指紋、顔、虹彩、マルチモーダル） | |
| 電子錠（磁気、電気ストライク、デッドボルト、ワイヤレススマートロック） | |
| コントローラーとパネル | |
| ソフトウェア | アクセス制御管理スイート |
| ビデオ管理統合プラグイン | |
| サービス | 設置・統合 |
| サポート・メンテナンス |
| ホスト型ACaaS |
| マネージド型ACaaS |
| ハイブリッドACaaS |
| 単一要素認証 |
| 多要素認証 |
| モバイル認証/Bluetooth LE |
| RFID/NFC |
| スマートカード（125 kHz、13.56 MHz） |
| Bluetooth Low Energy |
| 超広帯域（UWB） |
| 商業ビル |
| 工業・製造 |
| 政府・公共部門 |
| 輸送・物流 |
| ヘルスケア施設 |
| 軍事・防衛施設 |
| 住宅・スマートホーム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC |
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | カード/近接/スマートカードリーダー | |
| 生体認証リーダー（指紋、顔、虹彩、マルチモーダル） | |||
| 電子錠（磁気、電気ストライク、デッドボルト、ワイヤレススマートロック） | |||
| コントローラーとパネル | |||
| ソフトウェア | アクセス制御管理スイート | ||
| ビデオ管理統合プラグイン | |||
| サービス | 設置・統合 | ||
| サポート・メンテナンス | |||
| Access Control-as-a-Service（展開）別 | ホスト型ACaaS | ||
| マネージド型ACaaS | |||
| ハイブリッドACaaS | |||
| 認証方式別 | 単一要素認証 | ||
| 多要素認証 | |||
| モバイル認証/Bluetooth LE | |||
| 接続技術別 | RFID/NFC | ||
| スマートカード（125 kHz、13.56 MHz） | |||
| Bluetooth Low Energy | |||
| 超広帯域（UWB） | |||
| エンドユーザー業界別 | 商業ビル | ||
| 工業・製造 | |||
| 政府・公共部門 | |||
| 輸送・物流 | |||
| ヘルスケア施設 | |||
| 軍事・防衛施設 | |||
| 住宅・スマートホーム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| オーストラリア | |||
| ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC | |
| トルコ | |||
| イスラエル | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
アクセス制御市場の現在の規模と成長見通しは？
グローバルアクセス制御市場規模は2025年に38億ドルとなり、8.10%のCAGRで2030年までに56億1,000万ドルに達すると予測されています。
最も急速に拡大している地域は？
中東は政府支援の生体認証プログラムとスマートシティ投資により、2030年まで9.6%のCAGRで成長すると予測されています。
モバイル認証が牽引力を得ている理由は？
モバイルIDは物理カード管理を排除し、暗号化無線プロビジョニングを可能にし、ハイブリッドワークパターンに適合し、8.2%のCAGR導入率をサポートしています。
半導体不足は市場にどのような影響を与えているか？
セキュアMCU制約により、リーダーのリードタイムが16週間に延長され、3.5-15%の価格上昇が引き起こされ、短期的なハードウェア成長が抑制されています。
最終更新日:
