防衛サイバーセキュリティ市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2023 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 32.26 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 46.51 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.87% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる防衛サイバーセキュリティ市場分析
防衛サイバーセキュリティ市場規模は2025年に322億6,000万米ドルに達し、2030年までに465億1,000万米ドルに達すると予想され、11.87%のCAGRを反映しており、セクターが国家安全保障システム全体で「決して信頼せず、常に検証する」アーキテクチャに軸足を移していることを示しています。ゼロトラスト政策の急速な制度化、運用技術の兵器化、衛星およびソフトウェア定義ネットワークを守る圧力の高まりが相まって、サイバー作戦を陸、海、空、宇宙と同等の完全な戦闘領域へと押し上げています。2035年までにすべての兵器プラットフォームにゼロトラストを組み込むという米国国防総省（DoD）が発出した指令は、企業レベルと戦術レベルの両方で動作するセキュリティソリューションの需要を増大させています。[1]Jared Serbu, "DoD Aims to Automate Zero Trust Assessments," federalnewsnetwork.com同時に、JADC2やGCIAなどのプログラムの下での統合全領域作戦への移行が、争奪戦域でのリアルタイムデータ共有が可能なセキュアクラウドエッジファブリックへの投資を推進しています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年の売上高の67%を占めて引き続き支配的であり、サービスは2030年まで11.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
- セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年の防衛サイバーセキュリティ市場規模の42%のシェアでトップを維持していますが、クラウドセキュリティは2030年まで15.7%のCAGRで進歩すると予想されています。
- 展開モード別では、オンプレミスモデルが2024年の売上高の72%を占めた一方で、クラウド展開は14.8%のCAGRで上昇する見込みです。
- エンドユーザー別では、陸軍が2024年の防衛サイバーセキュリティ市場シェアの37%を占有し、海軍が12.5%のCAGRで最も速い成長を記録しています。
- 地域別では、北米が2024年に38%の売上高でリーダーシップを確保した一方で、アジア太平洋地域は2030年まで11.4%のCAGRでペースを維持しています。
世界の防衛サイバーセキュリティ市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測へのインパクト % | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| アジアにおけるソフトウェア定義・衛星ベース 戦場ネットワークの迅速展開 | +2.1% | アジア太平洋地域、インド太平洋同盟国への波及 | 中期（2-4年） |
| 米国・ファイブアイズ 防衛調達における義務化されたゼロトラストアーキテクチャ | +2.8% | 北米、オーストラリア、英国、NATO採用へ | 長期（≥4年） |
| リアルタイムOT-ITセキュリティを要求する デジタルツイン・自律プラットフォーム採用の加速 | +1.9% | 世界的、米国・欧州での早期採用 | 中期（2-4年） |
| セキュアデータファブリック支出を推進する 防衛クラウドエッジ移行プログラム（JADC2、GCIA） | +2.3% | 北米、同盟国相互運用性要件を伴う | 長期（≥4年） |
| 国境を越えたサイバーレンジ投資を触媒する NATO DIANA・EU EDF資金提供 | +1.4% | 欧州、大西洋横断協力を伴う | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジアにおけるソフトウェア定義・衛星ベース戦場ネットワークの迅速展開
アジア太平洋地域の軍隊は、指揮官が通信トポロジーを数秒で再構成できるソフトウェア定義ネットワークの現地テストを実施しており、敵対勢力が宇宙から沿岸まで悪用できる潜在的な攻撃ベクトルを倍増させています。韓国の2024年ドクトリンは現在、ゼロトラスト・セキュア・エンクレーブと並んで攻撃的サイバーオプションを統合しており、純粋に防御的な態勢から地域的な移行を示唆しています。日本の能動的サイバー防御法は2027年までに施行され、政府が重要インフラトラフィックを監視して異常をフラグ化することを許可し、国家監視の著しい拡大を示しています。衛星リンクと地上5Gノードの結合は回復力を向上させますが、宇宙船のテレメトリをスプーフィングや拒否戦術に晒します。Talisman Sabreなどの演習は、サイバー目標を運動戦争ゲームにますます織り込んでおり、防衛サイバーセキュリティ市場がより広範な戦力構造決定と絡み合っていることを強調しています。[2]International Institute for Strategic Studies, "Asia-Pacific Military Exercises Data-Set," iiss.org
米国・ファイブアイズ防衛調達における義務化されたゼロトラストアーキテクチャ
大統領令14028と国家安全保障覚書8は、すべての米国国家安全保障システムにゼロトラストの採用を義務付け、企業ITから戦術兵器制御まで拡張するコンプライアンス主導の調達を促進しています。国防総省の評価ワークフローの自動化により、厳格さを薄めることなく認定を加速し、数百万のエンドポイント全体での拡張の前提条件となっています。ファイブアイズ相互運用性条項が現在提案依頼書言語に現れ、多国籍セキュリティクリアランス閾値を満たせるベンダーに報酬を与えています。2035年までに、ゼロトラストは発射システム、アビオニクス、火力制御チェーンに浸透しなければならず、通信拒否環境においても暗号化の敏捷性と継続的なアイデンティティ検証を要求しています。
リアルタイムOT-ITセキュリティを要求するデジタルツイン・自律プラットフォーム採用の加速
デジタルツインエンジニアリングは開発サイクルを短縮していますが、同時にシミュレーション環境をスパイ活動に晒しています。米国陸軍の2024年5月のXM30歩兵戦闘車を完全に仮想エコシステム内で構築するという決定は、設計データがいかに高価値のサイバーターゲットになり得るかを示しています。知的作動デジタルツインは既に物理ドローンに制御コマンドを発出しており、従来のOT-ITエアギャップを消去しています。これらのミラーシステム全体で統制された機密扱いでない情報を保護するには、静止時・移動時暗号化、さらにリアルタイムセンサートラフィック用に調整されたAIベース異常検出が必要です。自律性が偵察ドローンから致死システムへと拡大するにつれ、防衛サイバーセキュリティ市場は妨害やスプーフィングができない決定論的応答エンジンの新たな需要を発見しています。
セキュアデータファブリック支出を推進する防衛クラウドエッジ移行プログラム（JADC2、GCIA）
JADC2とGCIAは情報フローを再構築し、戦術レベルが戦略司令部とシームレスにデータを共有できるようにしています。国防情報システム庁は2025年度にゼロトラストと高度サイバー状況認識のために5億490万米ドルを計上し、確固とした予算支援を示唆しています。拒否または劣化環境のエッジノードは自律的なリスク決定を行わなければならず、リーチバック接続なしで動作する軽量セキュリティスタックへの投資を促しています。分類レベル間で情報を移動するクロスドメインソリューションは、機密を保持しながら連合作戦を可能にする自動サニタイゼーションを現在埋め込んでいます。その結果、防衛サイバーセキュリティ市場は、敵対勢力がバックボーンリンクを破壊しても持続する適応的アクセス制御と高保証監査機能に傾いています。[3]TechUK, "Cross-Domain Solutions for Coalition Operations," techuk.org
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測へのインパクト % | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| エンドツーエンド暗号化展開を妨げる 断片化されたレガシープラットフォーム | -1.8% | 世界的、確立された防衛システムでの深刻なインパクト | 長期（≥4年） |
| 機密プロジェクトにおける 長期化されたセキュリティクリアランス人材ギャップ | -2.1% | 北米・欧州、同盟国への波及 | 中期（2-4年） |
| 多領域ソリューション向けコスト高の 運用許可（ATO）・認証サイクル | -1.3% | 北米、同盟国調達への規制影響 | 中期（2-4年） |
| 低い資金優先度と効果的ROI指標の欠如 | -0.9% | 世界的、防衛予算配分に基づく様々なインパクト | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エンドツーエンド暗号化展開を妨げる断片化されたレガシープラットフォーム
1990年代に建造された兵器システムは依然として勤務中ですが、そのプロセッサーとバスは性能のトレードオフなしに最新の暗号化を処理できません。各軍種は依然としてプラットフォーム固有のプロトコルを維持しており、統一された鍵管理への押し上げを複雑化しています。指揮官は時として徹底的な暗号化よりもミッション稼働時間を優先し、技術的行き詰まりと一致する文化的抵抗を生み出しています。交替サイクルが数十年にわたるため、主要契約者は、ソースコードを書き換えることなくゼロトラスト原則を改修するラッパーソリューションを設計しなければならず、これは防衛サイバーセキュリティ市場のニッチながら成長している分野です。
機密プロジェクトにおける長期化されたセキュリティクリアランス人材ギャップ
DoDのサイバー労働力イニシアチブは重要な職位を埋めていません。12-18ヶ月のクリアランス待ち時間が中堅職業人を敬遠させています。商業企業は、GS規模の同等品を大幅に上回る報酬パッケージで同じ候補者を誘惑し、定着ギャップを拡大しています。同盟国間の相互審査は不均一で、共同プログラムでの多国籍人員配置を制限しています。クリアランス専門家がワシントンD.C.、ハンツビル、サンアントニオ近郊に集中するため、米国南部と山岳西部がより深刻な不足に直面する地域格差が浮上しています。そのため人材不足は、防衛サイバーセキュリティ市場内でのマネージドサービスへの持続的な需要を牽引しています。
セグメント分析
コンポーネント別：サービス成長がソリューション優勢を上回る
ソリューションは2024年に67%の売上高を獲得し、企業ネットワークを支えるファイアウォール、セキュアゲートウェイアプライアンス、脅威インテリジェンスプラットフォームの安定した更新契約を反映しています。その優勢は、基準年の防衛サイバーセキュリティ市場規模の216億米ドルに変換されました。しかし、軍隊がセキュリティを一回限りのインストールではなく継続的な実践として見るようになったため、サービスはより速く拡大しており、11.8%のCAGRで前進しています。
コンサルティングチームは現在、敏捷ソフトウェアファクトリー内にDevSecOpsエキスパートを埋め込み、コードパイプラインが初日から運用許可基準を満たすことを確保しています。マネージドディテクション・レスポンスプロバイダーは、空軍の世界的インフラ全体で毎日数百万のアラートをトリアージし、AIを使用してノイズを抑制し、実行可能な脅威を浮上させています。ゼロトラストコンセプト、量子セーフ暗号化、敵対的AIをカバーする訓練体系が、無期限納期契約の下で民間アカデミーによって提供されています。これらの活動は継続的な収益を増大させ、支出をサービスに傾斜させており、2030年までに防衛サイバーセキュリティ市場でのサービスのシェアを3分の1にまで押し上げる可能性があるパターンです。
セキュリティタイプ別：クラウドセキュリティがネットワーク中心モデルを破壊
ネットワークセキュリティは2024年に42%のアンカーを維持し、防衛サイバーセキュリティ市場規模の136億米ドルに相当しました。ファイアウォール、侵入防止システム、セキュアゲートウェイは依然として駐屯地ネットワークを保護していますが、クラウドセキュリティは15.7%のCAGRで突き進んでいます。JADC2は機密から連合、商業クラウドまで延びるマルチレベルセキュリティアーキテクチャを義務付け、コードとしてのインフラストラクチャに合わせて調整されたアイデンティティ、構成、データ損失防止制御の調達を強制しています。
すべてのドローン、レーダー、戦闘車両が防衛ネットワーク上のノードに変貌するにつれ、エンドポイントおよびアプリケーションセキュリティセグメントは段階的な牽引力を獲得しています。量子乱数生成とAI対応脅威ハンティングは、ベンチャーキャピタルとEDF助成金を引き付ける新興サブセグメントです。従来の境界防御とクラウド環境でのコンテナ化マイクロサービスの両方にわたることができるベンダーは、防衛サイバーセキュリティ市場でシェアを統合するでしょう。
展開モード別：オンプレミス優勢にもかかわらずクラウド採用が加速
オンプレミスインストールは2024年の支出の72%を占めましたが、これは主に機密ワークロードが高保証暗号化なしに公共インフラを通過できないためです。この数値は防衛サイバーセキュリティ市場規模の232億米ドルを表しました。それにもかかわらず、省庁がAWS SecretやAzure Governmentなどの認定商業クラウドゾーンを活用するため、クラウド展開は2030年まで年間14.8%を追加すると予測されています。ハイブリッドパターンが優勢です：ミッション計画アプリケーションはオンプレミスに存在する一方で、分析・訓練シミュレーターは弾性コンピューティングがより安価で高速にスケールするFedRAMP Highクラウドで実行されます。
駆逐艦、航空機、前方作戦基地搭載のエッジノードは現在、このハイブリッドメッシュに接続し、バースト可能な衛星帯域幅に依存しています。結果は微妙な調達論理です：今日はレガシーデータセンターハードニングに投資しながら、明日のクラウドネイティブシフトの準備をする-防衛サイバーセキュリティ市場の両セグメント全体で成長を維持するダイナミクスです。
エンドユーザー別：海上領域近代化により海軍が成長をリード
陸軍は2024年の売上高の37%、119億米ドルに相当する収益を生み出しており、機甲部隊と通信大隊が争奪環境用の堅牢化されたネットワークを必要としているためです。しかし、海軍は12.5%のCAGRで最も急激な軌道を記録しています。艦隊近代化は、駆逐艦にゼロトラストエンクレーブを装備し、サイバー回復力のあるステルス作戦用に潜水艦戦闘システムを更新し、セキュアメッシュリンクを介してセンサーデータを共有する無人水上艇を統合することを含みます。
航空宇宙軍は衛星コンステレーションと航空機ミッションシステムの保護に予算を継続的に配分していますが、対潜戦と要衝航行周辺の海洋優先事項は、暗号敏捷通信と自律インシデント対応への特定の投資を推進しています。エンドユーザー間の多様なテンポは均衡の取れた需要を維持し、単一サービスが防衛サイバーセキュリティ市場を独占しないことを確保しています。
地域分析
北米は、議会の歳出予算がすべての主要取得プログラムにサイバーセキュリティ項目を埋め込んでいるため、2024年に38%の売上高でリードを保持しました。CMMC 2.0などのコンプライアンス体制は、プライムからサブティアサプライヤーまでの防衛産業基盤全体に、入札前に制御を実装することを義務付け、制服顧客を超えてアドレス可能な需要を拡大しています。カナダはファイブアイズ相互運用性を保持するために米国フレームワークに従い、メキシコの調達関係は国境を越えた防衛技術移転を通じて勢いを増しています。
アジア太平洋地域は、日本・韓国での加速されたサイバードクトリン、オーストラリア・米国とのインドの三国間パートナーシップ、争奪水域の監視を目的とした東南アジア艦隊アップグレードの強さで、2030年まで11.4%のCAGRで拡大しています。主権クラウド義務と衛星ネットワーク投資が相まって、防衛サイバーセキュリティ市場内で前方展開されたソフトウェア定義能力をターゲットとするベンダーにとって、同地域を最も動的な舞台にしています。
欧州は2021-2027年の80億ユーロ（85億米ドル）のEDF資金に加え、NATOの需要信号をベンチャーキャピタルと結び付けるDIANAアクセラレータから恩恵を受けています。欧州投資銀行の2025年6月のセキュリティ技術に計上された89億ユーロ（94億米ドル）のトランシェは、公的金融ツールが主権サイバー回復力プロジェクトに資本を流し込んでいることを強調しています。一方、中東・アフリカは予算が運動システムを優先するため、健全だが低い成長を記録しています。それにもかかわらず、NATO整合基準の採用は、世界のインテグレーターが解放を目指す潜在需要を生み出しています。
競争環境
防衛サイバーセキュリティ市場は中程度の集中度を特徴としています。Lockheed Martin、Raytheon、BAE Systems、Northrop Grummanを含む従来のプライムは、既に機密ネットワークを管理し、全スペクトラムセキュリティクリアランスを保有しているため、現職地位を保持しています。彼らはゼロトラストとAIオファリングを加速するためにニッチサイバーセキュリティプロバイダーを買収することで垂直統合を進めています。例には、情報機関向けのクラウドセキュリティとDevSecOpsエキスパティーズを深めるCACIのApplied Insight買収、宇宙・ミサイルコマンド向けのデジタルエンジニアリング能力を追加するKBRのLinQuest買収があります。
Darktrace、CrowdStrike、BlackBerryのCylance部門などの専門サイバーベンダーは、ミリ秒で横方向移動を検出する自律応答エンジンとデバイス組み込みAIを介して市場に浸透しています。これらの企業は、クリアランス要員と高保証サプライチェーンを規定するプログラム執行オフィス契約を追求してプライムとパートナーシップを結んでいます。一方、L3HarrisなどのプラットフォームOEMは、硬化通信、脅威インテリジェンス、ゼロトラストゲートウェイを無線、センサー、戦術ネットワークにバンドルするためにR&Dに年間30億米ドルを投資しており、サイバーセキュリティとプラットフォーム電子機器の境界を侵食しています。
競争優位性は、複数分類レベルの処理認証、AIや量子セーフ暗号化の特許所有、多年運用許可パイプラインのナビゲート能力にますます依存しています。訓練用の認定サイバーレンジを提供しながらDevSecOpsの習得を実証するベンダーは、防衛サイバーセキュリティ市場内で今後5年間の市場シェア拡大に良好な位置にあります。
防衛サイバーセキュリティ業界リーダー
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Raytheon Technologies Corporation
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Lockheed Martin Corporation
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CACI International Inc.
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SAIC Inc.
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General Dynamics Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界展開
- 2025年6月：欧州投資銀行は、セキュリティ・防衛プロジェクトの資金調達に89億ユーロ（94億米ドル）を承認し、暗号化、脅威インテリジェンス、ネットワーク保護システムに重要なトランシェを配分しました。この動きは戦略的自治に対するEUのより強い意欲を示し、ベンダーにR&D加速のための低コスト資金を提供しています。
- 2025年6月：Microsoftは、政府に高度脅威インテリジェンスフィードとAI駆動分析を提供する欧州セキュリティプログラムを発表し、国家支援グループの検出を強化しながら防衛サイバーセキュリティ市場での官民協力を深めています。
- 2025年5月：VTT技術研究センターは、電子戦と仮想戦場をカバーする2億1,800万ユーロ（2億3,100万米ドル）相当の6つのEDFプロジェクトに参加し、フィンランドを汎欧州サイバー防衛イノベーションの主要貢献者として位置付けました。
- 2025年3月：日本の防衛省、METI、情報処理推進機構はサイバーセキュリティ協力協定を締結し、国家状況認識を強化し、業界勧告を合理化し、サプライヤー向けの新たなコンプライアンスベースラインを作成しました。
世界防衛サイバーセキュリティ市場レポート範囲
サイバーセキュリティソリューションは、防衛組織がスパイウェアやマルウェア、フィッシングを使用して重要情報をハッキングし、情報システムを損傷または破壊しようとするインターネットベースの試みであるサイバー脅威を監視、検出、報告、対抗し、データの機密性を維持するのに役立ちます。しかし、接続性の向上は、サイバー攻撃、データ漏洩、その他のITセキュリティ違反のより多くの機会も意味します。あらゆる国の経済、安定性、発展、防衛は、回復力があり安全なサイバー空間を提供する能力にますます依存しています。
防衛サイバーセキュリティ市場は、ソリューション（防衛ソリューション、脅威評価、ネットワーク強化、訓練サービス）と地域（北米（米国・カナダ）、欧州（英国）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、その他の世界））によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| ソリューション |
| サービス |
| ネットワークセキュリティ |
| エンドポイントセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| クラウドセキュリティ |
| その他のセキュリティタイプ |
| オンプレミス |
| クラウドおよびハイブリッド |
| 陸軍 |
| 海軍 |
| 空軍 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| チリ | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| イスラエル | |
| カタール | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| コンポーネント別 | ソリューション | |
| サービス | ||
| セキュリティタイプ別 | ネットワークセキュリティ | |
| エンドポイントセキュリティ | ||
| アプリケーションセキュリティ | ||
| クラウドセキュリティ | ||
| その他のセキュリティタイプ | ||
| 展開モード別 | オンプレミス | |
| クラウドおよびハイブリッド | ||
| エンドユーザー別 | 陸軍 | |
| 海軍 | ||
| 空軍 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| イスラエル | ||
| カタール | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の防衛サイバーセキュリティ市場規模は？
防衛サイバーセキュリティ市場規模は2025年に322億6,000万米ドルに達し、2030年までに465億1,000万米ドルに達すると予測され、11.87%のCAGRで成長しています。
防衛サイバーセキュリティで最も急成長している地域は？
日本、韓国、インドがサイバードクトリンを強化し、主権クラウドに投資し、衛星ベースネットワークを統合するため、アジア太平洋地域が11.4%のCAGRで拡大しています。
なぜゼロトラストは防衛組織にとって重要なのか？
大統領令とファイブアイズ相互運用性要件により軍隊は境界防御を放棄することを強制され、2035年以降も使用される兵器システムでも、すべてのユーザーとデバイスが継続的に認証されることを確保しています。
なぜサービスが製品販売を上回るのか？
ゼロトラスト展開、DevSecOpsパイプライン、マネージドディテクション・レスポンスが一回限りのハードウェアインストールよりも専門的で継続的なエキスパティーズを要求するため、サービスは11.8%のCAGRで上昇しています。
市場を阻害している主な制約要因は？
クリアランス・サイバー専門家の不足、最新暗号化を実行できない断片化されたレガシープラットフォーム、長期間の運用許可サイクルが集合的に、潜在成長率から3パーセンテージポイント以上を削っています。
セキュリティタイプ別で最も高いCAGRを示すセグメントは？
JADC2とハイブリッドクラウド義務に牽引されるクラウドセキュリティが、防衛サイバーセキュリティ市場でネットワーク、エンドポイント、アプリケーションセキュリティセグメントを上回る15.7%のCAGRを記録しています。
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