食品包装市場規模とシェア
モルドア・インテリジェンスによる食品包装市場分析
食品包装市場規模は2025年に3,803億8,000万米ドルに達し、年平均成長率5.47%で成長し、2030年までに売上高4,965億2,000万米ドルに押し上げられる見込みです。拡大の基盤となるのは、アジア太平洋地域での急速な都市化、北米と欧州全体でのリサイクル含有量に対するより強固な規制注意、そして世界のブランドオーナー間での材料効率的な軟質フォーマットへの着実な移行です。メーカーはまた、冷蔵・冷凍食品の小売リーチを拡大するコールドチェーンインフラへの投資から恩恵を受け、プレミアム化トレンドがガラス需要を活性化し、クリーンラベル表示を支持できる高バリア技術の採用を促進しています。供給面では、直接顧客関係が市場への主要ルートであり続けますが、eコマース物流専門家が中小食品加工業者にサービスを提供する間接チャネルの取り込みを加速させています。主要コンバーターによる合併活動は、研究開発、リサイクル資産、グローバル流通拠点を統合することで競争境界を再構築しています。
主要レポート要点
- 材料別では、プラスチックが2024年の売上高の58.95%を占めており、ガラスは2030年まで最速の7.43%の年平均成長率を記録する予定です。
- 包装フォーマット別では、軟質ソリューションが2024年に56.54%のシェアを占め、6.43%の年平均成長率で拡大しています。
- 製品タイプ別では、パウチが2024年に35.76%のシェアを獲得し、2030年まで8.75%の年平均成長率で上昇する見込みです。
- 技術別では、変性雰囲気包装が2024年に32.54%のシェアでトップを占める一方、無菌システムは最高の8.98%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 流通チャネル別では、直接販売が2024年に58.53%のシェアを占めており、eコマースがリーチを拡大する中、間接ルートは6.77%の年平均成長率で進展しています。
- 用途別では、鶏肉・食肉製品が2024年に28.42%のシェアを占める一方、調理済み食品は最も迅速な7.86%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の食品包装市場シェアの41.23%でトップを占め、同地域は2030年まで8.65%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
グローバル食品包装市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響(〜%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア全域での都市型利便性小売の成長加速 | +1.2% | アジア太平洋中核、MEAへの波及 | 中期(2-4年) |
| 北米における消費者使用後リサイクル含有量への立法圧力 | +0.8% | 北米&EU | 短期(2年以下) |
| 欧州における直接消費者向けミールキットサービスの拡大 | +0.6% | 欧州、北米へ拡大 | 中期(2-4年) |
| 日本における調理済みシーフードへの需要増加 | +0.4% | 日本、APAC地域へ拡大 | 短期(2年以下) |
| サハラ以南アフリカにおけるコールドチェーン構築 | +0.3% | サハラ以南アフリカ | 長期(4年以上) |
| ラテンアメリカにおける短納期SKU向けデジタル印刷 | +0.2% | ラテンアメリカ、世界的拡大 | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア全域での都市型利便性小売の成長加速が単品パックの需要を牽引
中国、インド、東南アジアの大都市圏への急速な人口移動により、ショッピングサイクルが短縮され、分量管理された食品パックへの需要が増加しています。コンビニエンスストアは現在、冷蔵スペースが限られた密集した都心部に到達し、新鮮さを提供し食品廃棄を抑制できる軽量な個別包装オプションを供給するブランドに報酬を与えています。働く若年消費者も携帯性を重視しており、加工業者は従来のSKUを再密封可能なパウチやサーモフォーム成型カップに再設計し、プレミアム価格を実現するよう促しています。外出先向けフォーマットへの推進は、賞味期限目標を満たすバリア強化軟質包装と薄肉硬質プラスチックへの食品包装市場の移行を強化しています。小型充填ラインへの投資は2024年以降、単位当たり最大18%減少し、地域協力包装業者の参入障壁を下げ、フォーマット多様化を加速させています。
北米食品包装における消費者使用後リサイクル含有量への立法圧力
カリフォルニア州のSB 54やメイン州のリサイクル含有量割当などの州レベル義務は、食品グレードPCRの供給を逼迫させ、ピーク四半期にバージン PETを15-20%上回る樹脂プレミアムを引き上げています。そのため、ブランドオーナーはリサイクル業者との複数年取引契約に署名し、選別能力に共同投資してフィードストックの安定確保を図っています。装置サプライヤーは、透明度を損なうことなくより高いPCR比率を処理できる押出・濾過システムの受注が26%増加したと報告しています。この法律はまた、リサイクル含有量を強調するラベルの再設計を促し、PCR使用をブランドの責任と同一視する消費者の共感を呼んでいます。ガラス1トン当たり192米ドルからプラスチック1トン当たり423米ドルに及ぶEPR手数料が長期コストモデルに内部化され、路側回収と互換性のあるモノマテリアル軟質ラミネートの採用を加速させています。[1]Association of Plastic Recyclers, "Recycled Plastic Content Requirements Are Here and More Are Coming Soon. Here Is What You Need to Know," plasticsrecycling.org
欧州における直接消費者向けミールキットサービスの急拡大によりカスタマイズ可能な温度安定包装が必要
ドイツ、フランス、北欧のサブスクリプション・ミールキット事業者は、季節の極端な気候に適した相変化パックを統合した高断熱配送容器を展開することで、従来の冷蔵流通を飛び越えています。組立から玄関先まで24-48時間のリードタイムは、個別メニューのブランディング領域を提供しながら小包取扱いに耐える構造的に硬質なソリューションを強要しています。デジタル印刷により、顧客ロイヤルティを強化するロットサイズ1のグラフィックスが可能になり、予測可能なサブスクリプション量がミールキット寸法に合わせた自動化への投資を正当化しています。材料サプライヤーは、埋立処分を抑制し堆肥化基準を満たすセルロースおよびミネラル複合材を使用した発泡材フリーパッドを改良しています。全体として、このセグメントは5年前にはわずかであった特注二次包装への需要を創出することで、より広範な食品包装市場に0.6%の年平均成長率の増分上昇をもたらしています。
日本における調理済みシーフードへの需要急増が高バリアレトルトパウチの採用を促進
高齢化社会と単身世帯の増加により、冷蔵シーフードから常温保存食品への移行が促進されています。酸化アルミニウムコーティングフィルムを装備したレトルト対応パウチは、日本の消費者が重視するうま味と食感を保持しながら、最大12か月の常温保存を実現します。加工業者は、サイクル時間を9%短縮する可変厚ラミネートを処理するロータリー滅菌ラインをアップグレードしています。ブランドは、シーフード全体量が停滞する中でプレミアム価格設定を支援するため、パウチ面を活用してレシピストーリーテリングを展開しています。政府による漁獲から食卓までのトレーサビリティ推進は、パウチ材料内に埋め込まれ、QRスキャンを通じて購入者と収穫データを結ぶコーディングソリューションをさらに推進しています。[2]U.S. Department of Agriculture, "Food Processing Ingredients Annual," usda.gov
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響(〜%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EU使い捨てプラスチック指令が多層軟質包装のコストを引き上げ | -0.9% | 欧州、世界的に拡大 | 短期(2年以下) |
| リサイクル樹脂価格の変動 | -0.7% | 世界的、北米&EUで深刻 | 中期(2-4年) |
| APAC地域での工業堆肥化インフラの限界 | -0.5% | APAC中核 | 長期(4年以上) |
| 高脂肪食品におけるリサイクル板紙の移行安全性懸念 | -0.3% | 世界的 | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU使い捨てプラスチック指令が多層軟質構造の適合コストを引き上げ
欧州包装・包装廃棄物規制は、2028年以降に販売されるすべての消費者向けパッケージが実証可能なリサイクル性を達成することを義務付け、PET-PEやPA-PEラミネートに依存するコンバーターに急峻な再設計費用を課しています。モノマテリアルポリプロピレンやポリエチレン構造への移行は、バリアコーティングのアップグレードと既存シールジョーとの適合性テストにより、原材料コストを最大14%引き上げます。選別施設はまた、新しいラミネートを区別できる近赤外線センサーを統合する必要があり、小規模自治体が正当化に苦労する投資です。世界的なボリュームで再設計を償却できないメーカーは、より深い研究開発パイプラインを持つ大手同業者にEU市場シェアを譲渡するリスクがあります。[3]European Parliament, "Packaging and packaging waste," europarl.europa.eu
リサイクル樹脂価格の変動が持続可能フォーマットのコスト競争力を阻害
2024年には飲料需要の変動と輸出制限により、食品グレードR-PETとR-PE価格が単一四半期内に30-40%急騰しました。このような変動は、必須PCR閾値にコミットしたコンバーターの利益マージンを侵食し、一部では運転資本を拘束する在庫積み上げによるヘッジを促しています。世界的ブランドオーナーは垂直統合洗浄ラインへの投資により変動に対抗していますが、能力追加は需要に18-24か月遅れています。この不確実性はリサイクル可能パウチプラットフォームの展開を遅延させ、公表された持続可能性目標への進展を妨げています。
セグメント分析
材料タイプ別:プラスチックが規模を維持しガラスが加速
プラスチックは最高の売上高を生み出し、汎用性とコスト優位性により2024年の食品包装市場シェアの58.95%を占めています。価値ベースでは、バイオサーキュラーポリプロピレンと化学リサイクルPETが商業規模に入るため、プラスチックの食品包装市場規模は2025年以降、年平均成長率5.1%で進展すると予測されています。ガラスは小さなベースを占めているものの、無限リサイクル性主張を活用するプレミアム飲料とソースに牽引され、年率7.43%で成長します。
板紙の成長はeコマースと段ボール配送需要と連動し、金属は軽量化革新を通じて缶詰食品でニッチな役割を維持しています。すべての材料において、リサイクル性に対する規制インセンティブとデポジット・リターンシステムの出現がブランド選択に影響を与えています。材料代替決定は、コストと並んでカーボンフットプリントを重視することが増え、地域固有のリサイクルストリームと互換性のあるモノマテリアル構造に向けて加工業者を押し進めています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアを入手可能
包装フォーマット別:効率性に基づく軟質包装の優位性
軟質ソリューションは2024年に全体市場の56.54%を獲得し、2030年まで6.43%の年平均成長率で進展します。スタンドアップパウチ、フローラップ、ピロー袋は、同等の硬質オプションと比較して配送重量を最大70%削減し、小売業者の持続可能性目標を支援しています。その結果、軟質フォーマットの食品包装市場規模は予測期間内に3,000億米ドルに達すると予想されています。
硬質プラスチック、ガラス瓶、金属缶は、製品完全性とタンパーエビデンスが最重要である分野で不可欠なままです。コンバーターは、後工程なしで360度グラフィックスを供給するインモールドラベル技術を展開することで硬質包装の関連性を拡張しています。将来のフォーマット選択は、機械的リサイクル性、インフラ準備状況、ブランド固有のストーリーテリング目標を軸に展開します。
製品タイプ別:パウチがペースを設定
2024年にパウチはカテゴリー売上高の35.76%を占め、乾燥スナック、ソース、ベビーフードにおける家庭での受容度向上を反映して年率8.75%の上昇が予測されています。多層スタンドアップパウチは再密封スライダーに対応し、分量管理と繰り返し使用を促進します。ボトルと瓶は、人間工学的取扱い機能に支援され、常温飲料とスプレッドでシェアを維持しています。
缶は、堅牢性と欧州で70%を超える100%リサイクル率により、ペットフードとシーフードで強固な足場を確保しています。段ボール箱は、成長するオンライン食料品配送の二次・三次包装として継続しています。パウチ開発は現在、防湿保護を損なうことなく路側回収を対象とする高バリア・モノPEラミネートに重点を置いています。
技術別:無菌システムがMAPとの格差を縮小
変性雰囲気包装は、生鮮農産物、食肉、ベーカリーへの適用により2024年に売上高の32.54%を貢献しました。しかし、無菌処理は最高の8.98%年平均成長率を実現し、乳製品、植物ベース乳製品、ソースが常温物流を活用することで2030年までにシェア格差を縮小すると予想されています。殺菌剤化学物質使用量とエネルギー消費の削減により、無菌ラインが保有する食品包装市場シェアが改善しています。
高圧処理はプレミアムジュースと調理済み食品に限定されていますが、クリーンラベル嗜好の高まりから恩恵を受けています。レトルトは常温保存タンパク質を好む地域の食事において重要であり続け、パウチの柔軟性により缶と比較してより速い熱浸透と調理時間短縮が可能です。
流通チャネル別:間接ルートが勢いを獲得
直接販売は2024年に売上高の58.53%を占め、世界的コンバーターと多国籍食品グループ間の統合供給協定を反映しています。専門販売業者とオンライン市場を含む間接チャネルは、小規模ブランドが少量注文の柔軟性を求めるため、6.77%の年平均成長率でより速く成長します。調達のデジタル化により検索コストが削減され、地域コンバーターが近隣在庫と購入者をマッチングするB2Bプラットフォームでのカタログ表示を促進しています。
コンバーターにとって、間接拡張は容量利用率を平滑化し、ニッチなオーガニック食品生産者に持続可能ポートフォリオを紹介する道筋を提供します。しかし、技術サービス提供が決定的であり、中期的には直接販売からの完全な移行は可能性が低いことを意味します。
用途別:食肉が主導も調理済み食品が急増
鶏肉・赤身肉包装は、厳格な賞味期限要件と消費者安全基準により2024年に売上高の28.42%を占めました。製品視認性を助ける易剥離蓋フィルムの採用に支えられ、真空スキンパックとMAPトレイが主導しています。植物性タンパク質代替にもかかわらず、食肉が指揮する食品包装市場シェアは2030年まで25%を超えて維持されると予想されています。
調理済み食品・利便性食品は、都市生活様式と電子レンジ対応分量への需要に牽引され、7.86%の年平均成長率を記録すると予測されています。CPETトレイと組み合わせた再利用可能板紙スリーブは、ブランドの持続可能性プロファイルを向上させるハイブリッド材料戦略を例示しています。その他の成長用途には、乳製品強化飲料、農産物スナックパック、シーフード用高バリアソリューションが含まれ、それぞれが将来の研究開発優先事項を形成しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の41.23%を生み出し、所得増加、コールドチェーン拡張、組織小売の急増に牽引され、2030年まで8.65%の年平均成長率で拡大すると予想されています。中国の規模はポリマーサプライヤーに大きな牽引力を提供し、インドの食品パークに対する政府インセンティブは紙箱、パウチ、硬質PETフォーマットの国内需要を刺激しています。日本と韓国はプレミアム化とリサイクル可能ガラスに焦点を当て、東南アジア諸国は上昇する輸送コストに対抗するため軽量軟質包装を急速に採用しています。地域全体で、食品包装市場規模は2030年までに2,000億米ドルを超えると予測され、輸出指向の農業食品成長と国内消費アップグレードの両方を反映しています。
北米は成熟したパッケージ食品カテゴリーとPCR規制のリーダーシップに支えられ、価値で2位にランクされています。米国は、スケーラブルな循環性を約束する植物ベース材料試験と化学リサイクルパイロットの最前線にあります。カナダはリサイクルインフラに対する税額控除で部門発展を支援し、メキシコは国境沿いの合弁コンバーターを誘致することで米国小売業者への近接性を活用しています。4州で実施され、他の数州で保留中のEPRスキームは、モノマテリアル設計とリサイクル性表示を奨励しています。総合的に、これらの政策は高いベース消費にもかかわらず安定した中位一桁年平均成長率を支えています。
欧州の市場はPPWRの下での厳格な生態学的規制により形成されています。ドイツ、英国、フランスがボリュームを主導し、イタリアが堆肥化可能トレイの設計革新を主導しています。東欧生産クラスターはコスト効率を求める西欧コンバーターからの投資を誘致しています。規制負担にもかかわらず、欧州はデポジット・リターンシステムの知識ハブとして残り、ラテンアメリカとアフリカの政策に影響を与えています。成長はアジアに遅れをとりますが、大陸はプレミアム持続可能パックと廃棄物選別用デジタルウォーターマークの高い採用を通じて価値を確保しています。
競争環境
業界は、既存企業の規模と革新予算を強化した合併買収の波を受けて断片化した状況を示しています。AmcorによるBerry Globalの84億米ドル買収は、相補的な軟質包装ポートフォリオを結合し、年間売上高240億米ドル、45カ国にわたるグローバルフットプリントを持つ企業を生み出しました。Sonocoによる39億米ドルのEviosys追加は、エアロゾルとシーフード最終市場でのシナジーを持つ主要金属缶専門企業を生み出し、Smurfit WestRockは企業が板紙統合を活用できるよう位置づける112億米ドルの製紙大手統合から誕生しました。
戦略的焦点は現在、将来の規制曲線を満たすバリアコーティング紙、堆肥化可能フィルム、PCR豊富硬質容器の開発に傾いています。AmcorのAmFiber Performance Paperなどの特許は、高い酸素抵抗性と路側リサイクル性の両方を提供する独自ソリューションの競争を強調しています。同時に、コンバーターは、高純度PCRのフィードストックを確保するため、都市センター近くの垂直統合洗浄プラントを含むクローズドループリサイクルに投資しています。
新規参入企業はニッチ技術に集中しています:断熱用菌糸体ベース発泡材、コールドチェーン適合性を追跡するIoT対応スマートラベル、ゼロウェイスト食料品コンセプト用再充填対応硬質システムを活用するスタートアップ。市場シェアは小さいものの、小売業者やCPGとの提携契約は規模への道筋を提供しています。全体として、競争の激しさは持続可能な革新への速度、PCR調達におけるコスト優位性、商業速度で個別グラフィックスを提供する能力に集中しています。
食品包装業界リーダー
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Amcor Plc.
-
Mondi Group
-
Sealed Air Corporation
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Smurfit WestRock
-
Sonoco Products Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:Tetra PakとCayuga Milk IngredientsがUHT/無菌ラインを追加する2億7,000万米ドルのニューヨーク乳業プラント改良を完了
- 2025年5月:ProMachがDJS Systemsを買収し、使い捨て食品パック向け自動化能力を拡大。
- 2025年3月:Faerch GroupがMCP Performance Plasticを買収し、550億米ドルの米国食品包装市場への拡大を図る。
- 2025年2月:Metsä GroupがAmcorと提携し、成型繊維食品包装を共同開発。
グローバル食品包装市場レポート範囲
食品包装は、食品を包装、保護、保存、輸送、陳列するために使用される材料と容器を含みます。食品の安全性と衛生を確保し、賞味期限を延長し、食品の品質、利便性、消費者情報を維持するため、食品サプライチェーンにおいて不可欠です。
食品包装市場は、材料タイプ(プラスチック、金属、ガラス、紙・板紙)、包装タイプ(硬質、半硬質、軟質)、製品タイプ(缶、コンバーティングロールストック、ガセット箱、段ボール箱、箱板紙)、用途(乳製品、鶏肉・食肉製品、果物・野菜、ベーカリー・菓子)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界)別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値(USD)で提供されています。
| プラスチック | PET |
| PE(HDPEおよびLDPE) | |
| PP | |
| その他のプラスチック | |
| 紙・板紙 | |
| 金属 | |
| ガラス |
| 硬質 |
| 軟質 |
| 缶 |
| ボトル・瓶 |
| パウチ |
| 段ボール箱 |
| その他の製品タイプ |
| 変性雰囲気包装(MAP) |
| 真空包装 |
| 熱充填 |
| 高圧処理(HPP) |
| 無菌 |
| レトルト |
| 直接販売 |
| 間接販売 |
| 乳製品 |
| 鶏肉・食肉製品 |
| 果物・野菜 |
| ベーカリー・菓子 |
| シーフード |
| 調理済み食品・利便性食品 |
| 冷凍食品 |
| その他の用途 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 材料タイプ別 | プラスチック | PET | |
| PE(HDPEおよびLDPE) | |||
| PP | |||
| その他のプラスチック | |||
| 紙・板紙 | |||
| 金属 | |||
| ガラス | |||
| 包装フォーマット別 | 硬質 | ||
| 軟質 | |||
| 製品タイプ別 | 缶 | ||
| ボトル・瓶 | |||
| パウチ | |||
| 段ボール箱 | |||
| その他の製品タイプ | |||
| 技術別 | 変性雰囲気包装(MAP) | ||
| 真空包装 | |||
| 熱充填 | |||
| 高圧処理(HPP) | |||
| 無菌 | |||
| レトルト | |||
| 流通チャネル別 | 直接販売 | ||
| 間接販売 | |||
| 用途別 | 乳製品 | ||
| 鶏肉・食肉製品 | |||
| 果物・野菜 | |||
| ベーカリー・菓子 | |||
| シーフード | |||
| 調理済み食品・利便性食品 | |||
| 冷凍食品 | |||
| その他の用途 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要質問
食品包装市場の現在の規模と成長速度は?
市場は2025年に3,803億8,000万米ドルで、2030年までに4,965億2,000万米ドルに達し、年平均成長率5.47%で進展する軌道にあります。
食品包装で最高の売上高を生み出している地域は?
アジア太平洋地域が2024年の世界売上高の41.23%でトップを占め、2030年まで8.65%の年平均成長率で最も成長の速い地域でもあります。
軟質包装フォーマットがシェアを獲得している理由は?
軟質パックは材料使用量が少なく、輸送重量を最大70%削減し、ブランドの持続可能性目標を満たすことで、2024年に56.54%の市場シェアと6.43%の成長率を確保することに貢献しています。
最も急成長が予測される包装技術は?
無菌処理が最高の勢いを示し、常温保存乳製品、飲料、ソースへの需要に牽引され、8.98%の年平均成長率が期待されています。
北米の規制はリサイクル含有量使用にどのような影響を与えるか?
カリフォルニア州のSB 54などの義務は最低PCRレベルを要求し、バージンPETに対して15-20%の樹脂プレミアムを押し上げ、長期供給契約を促進しています。
EU使い捨てプラスチック指令は多層軟質包装にどのような課題をもたらすか?
この規制はリサイクル可能なモノマテリアル構造への再設計を強制し、生産コストを最大14%引き上げ、2028年までの適合タイムラインを逼迫させています。
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