食品缶市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

可処分所得の増加と都市化による包装食品消費の拡大

インド、インドネシア、ブラジルにおける急速な都市移住は自炊の時間を削減しており、家庭では冷蔵不要の常温保存可能なタンパク質、果物、野菜を備蓄するようになっています。インドのReliance Consumer Productsは統合型フードパークに4兆ルピー（48億ドル）を投資することを決定しており、カルヌールに設立される第一号工場では缶詰農産物に注力します。これは、冷蔵チェーンのインフラが整備される前段階として、加工業者が金属包装を第一波と位置付けていることを示しています。^{[1]インド政府報道情報局、「ワールドフードインディア2025投資コミットメント」、pib.gov.in}ブラジルの小売売上高は2024年に1,830億ドルに達しており、消費者は商品カテゴリーから離れるのではなく、手頃な価格の缶詰の定番品へと移行しており、このパターンは南米の地方都市でも再現されています。

現代的小売・Eコマース食料品チャネルの拡大

消費者直販型食料品モデルは、冷蔵不要でラストマイルの衝撃に耐えられる包装を必要とするため、金属缶はガラスに対して構造的な優位性を持ちます。メキシコの現代的小売セクターは2024年に家庭の食料品支出の50%以上を獲得し、Eコマース売上高は5億4,200万ドルに達しており、プライベートブランドの缶詰豆やチリに向けた棚スペースが拡大しています。^{[2]メキシコ小売経営者協会、「メキシコ小売市場レポート2024」、antad.net}アラブ首長国連邦は2026年に一部の使い捨てプラスチック製品を禁止し、クイックサービスレストランがデリバリープラットフォーム向けに常温保存可能な缶詰スープを採用するよう促しました。^{[3]アラブ首長国連邦気候変動・環境省、「一回限りのプラスチック禁止フェーズ2」、moccae.gov.ae}

軟包装と比較した優れたバリア特性と賞味期限延長

金属缶は酸素、光、湿気を遮断し、防腐剤や冷蔵を必要とせずに最大5年の賞味期限を延長します。これは電力供給が不安定な地域で特に有利です。欧州連合は2024年12月に食品接触製品へのBPA使用を禁止し、コンバーターはバリア性能を維持しながら規制上のリスクを排除できるポリエステルおよびアクリルコーティングへの転換を迫られました。米国の規制当局も同様の申請を審査中であり、加工業者はBPAフリーコーティングを事前に指定して輸出コンプライアンスリスクを軽減しています。

ペット飼育増加による金属缶入りウェットペットフード需要の拡大

米国のペットフード部門は2024年に585億ドルに達し、2029年までに686億ドルに達すると予測されており、缶入りウェット製品がプレミアム市場での地位を確立しています。これは、飼い主が密閉シールを新鮮さの証と関連付けているためです。欧州の一人世帯は200グラムおよび400グラム缶を好む傾向があり、食べ残しを減らす効果があります。Novelisは2024年度に820億本超の使用済み缶をリサイクルし、アラバマ州に41億ドルの製造工場を建設中です。その能力の半数以上を食品・飲料包装に充てており、アルミニウムのクローズドループバリューを実証しています。

コスト・重量の優位性によるフレキシブルプラスチックパウチおよびカートンへの転換

フレキシブルパウチは同等の缶に比べて最大40%軽量であるため、輸送排出量の削減を目指すブランドオーナーはフルーツカップやグレービートッパーにパウチを採用しています。Toyo Seikanは2024年にプライベートブランドが安価な個食タイプを求めた結果、レトルトパウチラインで市場シェアの拡大を報告しました。SIGなどのカートン供給業者は薄いアルミラミネートを使用することで金属缶に近いバリア特性を実現しており、欧州全域の常温スープSKUに対して競争を挑んでいます。

アルミニウム・スチール価格の変動による利益率への影響

ロンドン金属取引所のアルミニウムは2025年6月に1メートルトン当たり2,525ドルを超えて取引され、スチール缶に関する米国生産者物価指数は2025年初頭に約2%上昇し、固定価格契約を結んだコンバーターを圧迫しました。Crown Holdingsは、操業効率の改善にもかかわらず、2024年第3四半期に原材料インフレによって粗利益率が150ベーシスポイント低下したと述べました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

スチール・ブリキ缶は2025年の食品缶市場収益の63.06%を占めましたが、アルミニウムは2031年にかけてCAGR 5.43%という最速の成長を示しました。軽量合金により缶壁を10〜15%薄くできるため、破裂強度を損なうことなく輸送コストが削減でき、アルミニウム形式の食品缶市場規模は拡大しています。Novelisは2024年に圧延製品全体で63%のリサイクル原料含有率を達成し、一次生産と比べて炭素集約度を90%以上削減するクローズドループ経済性を実証しました。アルミニウムの延性は、プレミアムペットフードやレトルト食品ブランドを惹きつけるシームレスな2ピース設計を可能にする一方、スチールは大量生産で深絞り工具の償却が容易な低価格主導カテゴリーで主流の地位を保っています。

コンバーターは、dimensional重量で課金されるEコマース倉庫への配送にアルミニウムを好み、非鉄素材という性質が酸性トマトベースにおける腐食を防ぎます。それでも、磁性スチールは自治体の分別を簡略化するという優位性を持ち、成熟した北米のリサイクルシステムでは強みを発揮します。新興市場では再溶解能力が限られているためアルミニウムの普及は制約を受け、スチールは缶詰野菜の定番品における存在感を維持しています。この二重素材の構図は、加工業者が価格変動をヘッジするためにしばしばデュアルソーシングを行うことを意味しており、参加各社が基材をチャネルと地域に合わせて選択することで食品缶市場をさらに前進させています。

3ピース溶接缶は2025年に収益の58.63%を占めましたが、2ピース絞りしごき加工缶はCAGR 5.32%で2031年にかけて拡大しています。Kronesの充填ラインは現在1時間当たり12万本超を処理可能であり、コンバーターはより高い工具コストを早期に償却し、標準400グラム缶1本当たり0.30ドル未満のコストを実現しています。継ぎ目のない胴体はサイドシームを排除し、コーティング需要を削減して外観の訴求力を高めることから、プレミアムペットフードや電子レンジ対応レトルト食品での採用が進んでいます。

2ピース缶の食品缶市場シェアの伸びは、グリーンフィールド工場が従来の溶接工程を省略することの多いアジア太平洋地域で最も速く拡大しています。Ball Corporationはアーンドラ・プラデーシュ州に6,000万ドルを投資して2ピース能力を追加しており、インドの金属包装需要における二桁成長と一致しています。3ピース技術は、深絞りにより高コストな工具が必要となるため、500グラム超の業務用缶では依然として好まれています。加工業者がコスト、速度、材料効率のバランスを取る中、両形式が共存しており、食品缶市場に堅牢な基材の多様性をもたらしています。

500グラム超の大型缶は、業務用や複数人世帯がバルク経済性を評価するため、2025年の数量の42.32%を占めています。しかし、201グラムから500グラムの中型缶は2031年にかけてCAGR 5.87%という最も速い成長を記録しています。米国の都市部住宅の30%超を占めるようになった一人世帯は、食べ残しを最小限に抑えるポーションコントロールSKUへと移行する傾向があります。メキシコの小売業者は、ミールキットのレシピに使われる300グラムの豆やトマト缶の棚スペースを拡大しています。

中型缶向けの食品缶市場規模はEコマースの恩恵も受けており、小型ユニットは小包の制約に適合し、路上ゴミを減らします。200グラム未満の小型缶はニッチな存在ですが、乳幼児栄養食品やグルメツナでは高い単価を維持しています。学校給食プログラムや給食サービスでは業務用大型缶の需要が続くものの、成長率の低さが全体的な需要を抑制しており、コンバーターは機動性の高い中規模生産へとラインを転換するよう促されています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポートご購入後に閲覧可能です

レトルト食品は2025年のセグメント収益の34.32%を占めましたが、ペットフードはCAGR 6.21%で2031年にかけて急速に拡大しています。ヒューマナイゼーション（人間化）のトレンドにより、飼い主はヒューマングレードの肉を使用したウェットフード缶を購入し、金属の密閉シールに新鮮さの証を見出しています。ペットフード向けの食品缶市場規模は、一部の伝統的な中央棚商品を上回る勢いです。マグロ、サーモン、イワシの加工業者は、東南アジアから欧州への輸出回廊に向けて3年の賞味期限を確保するために缶詰を活用しており、タンパク質保存における金属の重要性を強化しています。

野菜・果物の缶詰はパントリーの定番品であり続けていますが、生鮮・冷凍代替品が小売の端棚を獲得するにつれて成長は緩やかです。加工スープ・ソースブランドはBPAフリー缶とQRコードによるエンゲージメントでシェアを守っています。多様な用途マトリクスが、成熟した中央棚カテゴリーと台頭するプレミアムペットフードを組み合わせることで食品缶市場を持続させています。

地域分析

北米食品缶市場

北米は2025年の世界収益の39.87%を占めており、定着した缶詰ライン、確立されたサプライチェーン、および高い一人当たり消費量がベースラインの数量を支えている。人口が横ばいとなる中、成長は世界のCAGRを下回っているが、操業上のアップグレードが利益率を支えている。Crown Holdingsは欧州のブリキ部門を売却し、北米の特殊食品缶に向けて資本を再配分しており、より高い利益率のニッチへのシフトを示している。鉄鋼価格の変動と2023年のアルミ缶リサイクル率43%がスクラップ供給を逼迫させ、コンバーターが割増料金を転嫁する動きを促している。

アジア太平洋食品缶市場

アジア太平洋地域は6.42%のCAGRで最も速い成長を遂げており、都市化、可処分所得の増加、および地域サプライチェーンへの投資が牽引している。BallのSri CityおよびTalojaにおける拡張は、グローバル大手がインドに参入する多国籍食品加工業者に対応するため、二ピース缶ラインを現地化している様子を示している。中国のブリキ製鉄所や東南アジアのマグロ輸送回廊は、日本のコーティング技術と現地流通を組み合わせた合弁事業を引き付けている。インドのWorld Food Indiaサミットは1.02 トリリオン インドルピー（122 ビリオン 米ドル）の投資誓約を集め、限られたコールドチェーンを回避するために缶詰農産物への転換を推進している。

欧州・中東・アフリカおよび南米食品缶市場

欧州は約4.3%のCAGRで成長しており、緩やかな人口動態の成長により勢いは抑えられているが、持続可能性に関する規制によって活性化されている。2024年12月のBPA禁止令により、コンバーターは次世代ライニングの採用を余儀なくされ、資本需要が増大する一方で、先行企業にはマーケティング上の優位性をもたらしている。ディスカウンターがバリュー志向の缶詰品揃えを推進する中、プライベートブランドの浸透率は引き続き上昇している。南米および中東・アフリカは中一桁台の成長を示しており、ブラジルの1,830 ビリオン 米ドルの小売市場は底堅さを示し、UAEのプラスチック禁止への移行がフードサービス分野における缶の数量を増加させている。

規制環境

食品缶メーカーは、食品接触材料に関するより厳格な化学物質コンプライアンス要件に対応しており、欧州が主要な推進役となっている。委員会規則(EU)2024/3190は、食品接触用途におけるBPAなどのビスフェノールを制限し、使い捨て製品に関する主要規則は2026年7月20日から適用される。このタイムラインにより、コンバーターはBPAフリーの内面コーティングへの移行を進めており、コンバーターとブランド所有者の双方で適格性確認作業が進行している。

包装政策もまた、懸念物質と循環性に関して厳格化が進んでいる。2025年2月に施行されたEU包装・包装廃棄物規則(PPWR)には、食品接触包装に対するPFAS制限が含まれ、これは2026年8月12日から適用される。この変更により、缶胴体および缶蓋に使用されるコーティング、インク、補助剤の再処方およびサプライヤー承認の要件が強化される。米国では、FDAが食品接触物質通知(Food Contact Notification)制度および在庫更新(最終更新2026年5月31日)を通じて食品接触物質を規制し続けている一方、2025年1月3日にPFAS関連の35件のFCNが無効と判断されたことが、食品缶システムに使用される材料の継続的なコンプライアンス確認を後押ししている。

バリューチェーン分析

食品缶のバリューチェーンは、主に錫めっき鋼板/ブリキおよびアルミシート/コイルといった上流の金属および化学原料から始まり、食品接触要件を満たす内面コーティング、ワニス、シーラントを伴う。これらの原料は、スリッティング、リトグラフィー/印刷、缶体成形(三重接合または二片式ドロー・アンド・アイロン)、缶蓋製造、ライニング/硬化を行う缶メーカーに渡り、その後、小売および外食チャネル向けに充填、シーミング、レトルト/殺菌を行う食品加工業者およびコパッカーへ流通する。

2025年から2026年にかけて、貿易およびサプライ集中の激化に伴い、チェーン全体で調達とコストの転嫁がより顕著になった。2025年6月に米国が輸入鋼材およびアルミニウムへの関税を50%に倍増させたことで、米国内生産が大幅に減少し輸入依存度が高い錫めっき鋼板カテゴリーへの影響が高まった。この動きは北米におけるリショアリングおよび地域化の取り組みを後押ししており、Ideal Canがオンタリオ州で1億カナダドルの拡張を発表し、需要に近い場所で鋼材切断とワニス加工を行うため2026年4月にハミルトン工場を開設したことが挙げられる。同時に、Crown、Silgan、Ardagh、Ball、Trivium、CANPACKなどの大手グローバル企業は、高成長地域とコスト優位地域との間で拠点のバランスを取り続けている。

市場機会と将来展望

主要な機会は、2026年の期限を前に、欧州において準拠した次世代の食品接触コーティングおよび包装用化学品への移行が加速していることである。規則(EU)2024/3190に基づくEUのBPA制限(使い捨て要件は2026年7月20日から適用)と、2026年8月12日から適用されるPPWRのPFAS制限は、缶メーカー、コーター、末端サプライヤーがポリエステル/アクリルおよびその他の代替品を適格化するための明確な転換期間を生み出している。また、これはプライベートブランドおよび輸出志向の食品加工業者の間で、標準化されたBPAフリーおよびPFAS準拠仕様のシェア拡大を後押ししている。

2つ目の機会は、貿易摩擦および原料価格の変動に伴う、需要および金属供給に近いサプライチェーンの地域化と生産能力の配置である。2025年6月の米国による輸入鋼材およびアルミニウムへの関税引き上げと、輸入錫めっき鋼板への依存が相まって、国内加工工程への投資を促しており、Ideal Canが2026年4月にハミルトン工場を開設したこともその一例である。これは加工業者およびコンバーターの間で複数調達戦略も促進している。また別の観点では、大手缶業界による成長市場での新規生産ラインへの資本配分と、リサイクル含有率の資格を強化する投資が相まって、プレミアム分野における軽量フォーマットおよびクローズドループ表示のための明確な余地を生み出している。CANPACKが2024年サステナビリティ報告書でアルミ缶のリサイクル含有率65%を報告していることが、この方向性を支えており、これはブランド所有者がパウチやカートンに対するシェアを守るために包装のサステナビリティおよびコンプライアンスを差別化要因として活用する、ウェットペットフードやレディミールで最も顕著である。