アジアおよびアフリカ食品缶市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

アジアおよびアフリカ食品缶市場のトレンドと考察

金属缶の高いリサイクル可能性スコア（代替品比較）

金属缶は成熟市場において90%を超えるリサイクル率を達成しており、規制強化の圧力に晒されるプラスチックと比較して有利な位置にあります。2021年から施行されている南アフリカの拡大生産者責任プログラムは、高リサイクル可能な基材に対して財政的なメリットをもたらす差別化されたトン当たり手数料を課しています。中国のコンビニエンスストアチェーンであるBianlifengは、1,500店舗にわたってQRコードシステムを導入し、製品の真正性を検証することで金属包装のデジタル活用の可能性を示しています。^{[1]GS1 アイルランド、「中国 賞味期限管理」、gs1ie.org} タンザニアのアルーシャ市では、自治体のスクラップ回収量が月間314トンを超え、バージン鉄鉱石の節約とエネルギー削減をもたらし、アジアおよびアフリカ食品缶市場のサーキュラーバリューが現地で収益化できることを政策立案者に示しています。ISO 14001認証は現在、多国籍食品加工業者における一般的な選定基準となっており、リサイクル可能な缶の競争優位性を強化しています。

コストと利便性の優位性がもたらす缶詰食品需要

都市型ライフスタイルが食事の調理時間を圧縮し、家庭が常温保存タンパク質と野菜に向かう傾向を強めています。インドネシアには41,000を超える食料品店があり、缶詰製品に深いリテール浸透力をもたらしています。ナイジェリアの消費者は栄養と食品安全性を重視するようになっており、信頼性を伝えるパッケージがブランドへの好意を高めています。都市周辺地区での冷蔵庫の普及不足により、缶詰の魚や肉が信頼できるタンパク源となっています。ベトナムの水産業は2024年11月時点で92億米ドル相当の加工品を出荷しており、缶詰加工が傷みやすい海産物の収穫を輸出可能な価値に変換する手段を示しています。HACCPとGMPの要件は、地域のスーパーマーケット棚への参入条件であり続けています。

賞味期限を延長する製品イノベーション

ビスフェノールAに対する規制措置が、BPA非意図コーティングへの移行を加速させています。欧州連合の規制2024/3190は食品接触材料全般にわたってBPAを禁止し、コンバーターにアクリルおよびポリエステル代替品の開発を促しています。東洋化成のLionova（ライオノバ）シリーズはスチレンが検出限界以下という新たな基準値を満たし、コンバーターに適合コーティングを提供しています。タイ工業省はホットフィル耐熱性を100℃に引き上げ、食品の品質を保護する高温ポリマーの研究を促進しています。鮮度センサーおよびタイムテンペラチャーインジケーターの統合は、賞味期限の延長と透明性のさらなる向上をもたらしています。

東南アジアからの即席食品用魚介類輸出の急増

タイは2024年に630,434トンのツナ缶を生産し、91.9%を海外バイヤーに販売しました。輸出業者はハラール市場向けに製品仕様をカスタマイズしており、中東・アフリカ向けの出荷は2025年初頭に数量の37%まで上昇しました。ベトナムの加工業者は原材料不足を付加価値製品ラインへのシフトで補い、2024年のエビ輸出を22%増加させました。2024年第1四半期のマレーシアにおけるツナ缶の記録的な2,117トンの輸入は、ASEAN域内貿易の勢いを示しています。海洋管理協議会（MSC）の認証取得がプレミアムポジショニングを強化しています。

プラスチックが依然として有力な代替品

フレキシブルパックが単一使用量（シングルサーブ）のSKUラインで缶を脅かしています。ルワンダのプラスチック禁止令は特定品目の単位当たりコストを5倍に引き上げ、全面禁止が費用中立ではないことを示しました。西アフリカのMohinaniグループはガーナとナイジェリアに年産3万トンのリサイクルPETプラントを建設し、コンバーターに低炭素樹脂の選択肢を提供しています。テトラ・レカルトのカートンはペットフード用ブリキ缶と比較して環境負荷が6分の1と位置付けられています。しかし、缶は業務用フォーマットや緊急救援の配給食に不可欠な121℃を超えるレトルト温度に対応しており、依然として優位性を持っています。

アルミニウムおよびスチールの価格変動

2030年までに予測される1,600万トンのアルミニウム不足を解消するには600〜900億米ドルの投資が必要で、供給安全保障に負荷をかけています。^{[2]ボストン コンサルティング グループ、「アルミニウムの供給不足を解決する6つの方法」、bcg.com} 中国はアルミニウム半製品への13%のVAT還付を廃止し、製錬所の生産能力を4,500万トンに上限設定し、地域プレミアムを押し上げています。コンゴ民主共和国でのスズ鉱山の操業停止により供給が混乱し、ブリキ板のコストが急騰しました。LMEのアルミニウム在庫は2025年5月に10%、SHFE在庫は30%減少し、バイヤーはより大きなスプレッドに晒されました。ヘッジ戦略と複数地域からの調達がアジアおよびアフリカ食品缶市場における生存手段として浮上しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：スチール優位の中でアルミニウムが存在感を高める

スチールおよびブリキ缶は2025年のアジアおよびアフリカ食品缶市場シェアの56.15%を占め、広東省と江蘇省の大規模一貫型製鉄所に関連する既存のサプライチェーンと価格優位性が主な要因です。このセグメントは業務用トマトペーストと大容量フルーツカクテル向けの競争力ある価格設定を維持しており、同年のアジアおよびアフリカ食品缶市場規模を41億7,000万米ドルに留めています。メーカーは連続焼鈍とクロムフリー不動態化処理を活用してEUの食品接触規制に適合し、サーボ制御型シーマーが品質を高めています。

アルミニウム缶は2031年まで7.85%のCAGRで成長する見通しで、飲料コンバーターが食品ラインに専門技術を転用し、リサイクル目標が軽量合金を優遇することが成長を牽引しています。Crown Holdingsは2025年第1四半期において世界の飲料缶収益が前年比24%増加し、アルミニウムの堅調な数量軌道を示しました。供給制約は逆説的にこのセグメントの希少価値を高めており、インドネシアは2025年の製錬所増設分の3分の2を受け入れていますが、地理的分散が輸送コストを押し上げています。ISO 14001の環境目標が多国籍食品加工業者をアルミニウム採用に誘導し、アジアおよびアフリカ食品缶市場を支えています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご覧いただけます

缶タイプ別：2ピース技術が効率化を牽引

2ピースボディは2025年において市場収益の66.94%を占め、主にドローアンドアイラインを通じて高速かつ低金属使用量を実現し、コスト重視の豆類やタンパク質食品に欠かせない要素となっています。製造プロセスの自動化にはインライン画像検査と窒素ドージングが含まれ、ヘッドスペースの賞味期限を延長しています。Crown Holdingsはホーチミンシティとシンガポールからブンタウのスーパープラントへ生産量を移管し、地域顧客の変換コストを低減しました。

3ピースフォーマットは7.05%のCAGR見通しを示し、高さと直径の変更が必要なナイジェリアとガーナの地域トマト加工業者がその需要を支えています。ダンゴテのカダワ複合施設は400gトマトペースト用に最適化された3ピース溶接機で1日1,200トンを処理しています。この技術の柔軟性はシーム労働コストの高さを補い、レーザーサイドシーム溶接が2ピースボディとの品質格差を縮めています。自動シームパウダースプリンクラーと内部ラッカーオーブンへの投資が品質水準を維持しています。

用途別：ペットフードが成長エンジンとして台頭

加工食品は2025年に市場シェアの25.02%を維持し、アジアおよびアフリカ食品缶市場規模の18億6,000万米ドルに相当します。調理済み食品、豆類、調味料は調理時間が限られる都市消費者にとって定番品であり続けています。8,556の産業加工業者を擁するインドネシアは引き続き地域の食材需要を支えています。HACCPの監査とSQFレベルのトレーサビリティは現在、スーパーマーケット棚への参入に向けた基準要件となっています。

ペットフードは地域のペット飼育ブームに支えられて最も高い8.44%のCAGRを記録しています。中国のペットフード売上高は2023年に183億ユーロ（198億米ドル）に達しましたが、パッケージ品の普及率は20%未満であり、広大な成長余地を示しています。Silganは2024年第3四半期においてペットフードが金属容器の数量の約50%を占め、ハイシングルデジット成長を記録したと述べています。アジアのブランドはブロスin・ツナやグレインフリー製品で差別化を図っており、これらは密封レトルト包装を必要とします。アフリカの新興中産階級もこのトレンドを模倣し、犬や猫向けのプレミアムウェット食を採用しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご覧いただけます

開口タイプ別：イージーオープンエンドが消費者の支持を獲得

イージーオープンエンドは2025年に62.12%のシェアを占め、アジアとアフリカ全体でおよそ340億個に相当します。プルタブ技術は食事の準備を短縮し、改ざん防止の観点から安全性を保証します。SilganのQuick Topが世界供給をリードし、中国とイタリアにエンド製造プレスを追加した2021年のEasytech買収により支えられています。イージーオープンエンドの成長はモダントレードの浸透と一致しており、スーパーマーケットが利便性機能を推進しています。

標準エンドは3kgのホテル缶やコスト重視の汎用品に不可欠であり、アフリカの加工業者が業務用トマトペーストとパームフルーツ濃縮液の生産を拡大する中で7.26%のCAGRを示しています。よりシンプルなダブルシームツーリングと低いスクラップ率により、標準エンドは新規参入者にとって魅力的な選択肢です。レーザースコアライン制御の進歩により、標準エンドがイージーオープンエンドの機能に近づきつつあり、両者の差が縮まっています。

地域分析

アジアは2025年収益の60.55%をもたらし、中国の統合型アルミニウム・スチールエコシステムと東南アジアの輸出志向型魚介類クラスターが支えています。Crown Holdingsはアジア全域で27の飲料缶・エンド製造工場を管理し、密度の経済性を活かしています。タイは2024年に630,434トンのツナ缶を出荷し、即席食品用タンパク質の世界需要を支えています。インドとインドネシアの都市化と一人当たり所得の上昇が6.92%のCAGR見通しを維持しています。eコマースの普及が直販食料品ボックスを通じた缶の消費を拡大し、QRコード付き缶が農場までのトレーサビリティを可能にし、アジアおよびアフリカ食品缶市場を強化しています。

アフリカは2025年の価値の39.45%を担い、ナイジェリア、ガーナ、エジプトがトマト・果物・豆類ラインの設備増強を主導しています。南アフリカの拡大生産者責任フレームワークは、多層フレキシブル包装に対する缶のリサイクル可能性の優位性を評価しています。サプライチェーンの課題は依然として存在し、港湾渋滞、通貨下落、農村物流がコストを押し上げています。しかし、冷蔵が乏しい地域でのタンパク質不足を常温保存食品が補い、成長を支えています。ハラール認証が北アフリカと西アフリカ市場全体でイスラム食品規定への適合を促進し、地域ブランドはリーチを広げるためにアラビア語と英語の二言語表示を缶に施すケースが増えています。

中期的な見通しでは、両地域がヘッジと仕入先の多様化を通じて価格変動に対応していることが示されています。ブリキ板ユーザーはアフリカの鉱山混乱を軽減するため台湾とトルコから調達し、アルミニウム購入者は中国の輸出税を回避するため中東の製錬所とトーリング契約を締結しています。持続的なインフラ投資とデジタルトレーサビリティの普及が、2031年までに108億3,000万米ドルを超えると見込まれるアジアおよびアフリカ食品缶市場を支えています。

規制環境

アジアおよびアフリカの食品缶メーカーは、組成管理、溶出試験、トレーサビリティを重視する方向で強化されつつある食品接触安全規制と表示要件のもとで事業を運営している。アジアでは、日本が2025年6月1日に合成食品容器包装材料に関するポジティブリスト制度への移行を完了し、サプライヤーの適格性評価と文書化要件が厳格化された。韓国はさらに、MFDS告示第2026-24号（2026年3月27日施行）により食品接触用器具、容器、包装に関する基準を更新し、特定物質の溶出限度の改訂や、金属缶および缶蓋に使用される塗装、インク、シーラントに対するコンプライアンス負荷の増大を含む規定を導入した。

中国は2025年8月29日にWTOへ通報を行い、GB 4806フレームワークの一部を置き換えることを意図した、食品接触材料の一般安全要件を包括する新たな国家食品安全標準の策定を示し、規制の現代化を継続する姿勢を示した。この改正は、地域のコンバーターや輸出業者が使用する缶コーティングや添加剤の適合性評価に影響を与える。アフリカでは、コンプライアンスは依然として国ごとの事情に大きく依存しており、輸入および現地生産包装材への要件は各国の当局や規格団体によって形成されている。例えば、ナイジェリアのNAFDACは2025年に、非小売用食品容器の表示要件に関する草案を発行し、これは業務用缶フォーマットや国境を越える出荷に影響を及ぼしている。コーデックスの指針に沿った地域の調和作業は食品安全法制の参照点であり続けているが、実施は依然として各国の執行能力と検査体制に依存している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の金属および化学原料（ブリキ、アルミニウム、鋼板、食品接触コーティング）から、加工工程（シート切断、缶体形成、溶接またはドローアンドアイアン、缶蓋製造、塗装・硬化、装飾）を経て流れる。下流工程には充填、レトルト処理、流通、リサイクル向けの使用後回収が含まれる。アジアは、鉄・ブリキ供給、缶製造、大量の水産・加工食品充填が同一地域に集約された、より緊密に統合されたエコシステムの恩恵を受けている。これにより高速の2ピース生産と大規模な缶蓋製造プラットフォームが支えられている。

コンプライアンスおよび品質基盤は、現代的な小売および輸出ルートへのアクセスをますます制限する要因となり、実証済みのコーティングシステムと接合部性能管理を備えた既存コンバーターの役割を強化している。アフリカでは、コンバーターや充填業者が基材の入手可能性、物流、外国為替リスクの大きな変動に対応する必要があり、そのため調達戦略は供給元の多様化と選択的な垂直統合への依存度が高まっている。具体的な例として、ネスレガーナのテマ工場は、西アフリカ向けの完全統合型製造拠点として運営されており、社内の缶製造部門を持ち、エバミルクなどの常温保存可能製品を支えている。これにより充填業者の輸入中間財への依存が軽減されている。独立系コンバーターの側では、Africa Crowns & Packagingが2025年にガーナのアクラに施設を開設して事業展開を拡大し、缶および関連包装サービスの現地供給力を強化した。下流では、スクラップの回収と集約が金属リサイクルの循環を維持する上で重要であり続けており、輸入包装材に対する表示や検査を含む断片的な各国要件が、空き缶や缶蓋の国境を越えた取引の在り方を形作っている。

市場機会と将来展望

主要な機会は、循環型経済の要請と食品接触コンプライアンスの交差点に存在する。ブランド所有者や缶メーカーは、検証可能なトレーサビリティ、ISO 14001などの認証管理システム、および進化するアジアの規格に適合した低溶出コーティングパッケージの検証を通じて差別化を図ることができる。同地域で既に大量に使用されているイージーオープン缶蓋フォーマット（2025年時点で約340億個）を踏まえ、余白領域は便利さを重視した閉鎖機構や、プレミアムSKUを超えた偽造防止機能にまで及んでおり、食品加工業者が安全性の保証と輸出の信頼性を示すために参照するQRコード認証やシリアル化ワークフローも含まれる。

代替包装との競争もまた投資優先順位を再編しており、リサイクル性、レトルト性能、食品安全文書化を重視する金属缶の価値提案の必要性を高めている。同地域で循環型包装に注力した最近の資金調達および産業プログラムは、包装の持続可能性を巡る積極的な資本投入を示している。Circulate Capitalによる2026年3月のAsia Fund IIの初回クローズは、複数のアジア市場にわたるリサイクルと循環型サプライチェーンを対象としており、コンバーターに対してリサイクル原料の説明、ライフサイクル報告、回収パートナーシップに関する基準を引き上げている。同時に、2026年にナイジェリアで発表された大規模な食品グレードrPETプロジェクトは、競合する基材がいかに迅速に現地の循環型基盤を構築しているかを示しており、金属缶関係者が構造化された回収プログラムを通じてスクラップ供給を確保する必要性を強めている。これはまた、アジアおよびアフリカ全域で事業を展開する多国籍充填業者とのコンプライアンス主導型調達を強化する圧力を高めている。