ヨーロッパのレディ・トゥ・ドリンク・コーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

清涼飲料タイプ別：コールドブリューはより小さいベースながらアイスコーヒーを上回るペースで成長

2025年、アイスコーヒーは市場の49.35%を占め、ヨーロッパの乳製品ベースで甘味のある飲料への伝統的な嗜好との広範な共鳴を示しました。コールドブリューコーヒーは規模が小さいものの、スペシャルティポジショニングと低酸性抽出による滑らかな風味に支えられ、2031年にかけて7.82%のCAGRで成長する見込みです。Nestléは2025年3月にマルチサーブカートン入りのネスカフェ・アイスラテを初公開し、家庭内消費市場を正面から狙いました。一方、Lavazzaは2024年6月に高まる機能性需要に応えるプロテインバリアントを含む3種のアイスコーヒー缶を展開しました。コールドブリューのプレミアム価格、通常アイスコーヒーより20%〜30%高い設定は、そのクラフト的な位置づけと低い苦みに対してプレミアムを払う意向のある都市部のミレニアル世代に支持されています。英国のスペシャルティロースターであるGrindは、2024〜2025年にかけてカフェや小売向けのシングルオリジンに特化したコールドブリューコンセントレートラインを拡充しました。

ナイトロコーヒー、エスプレッソショット、フレーバードラテなどその他のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーフォーマットはニッチな機会に対応しており、それらは合算で相当な市場シェアを占めています。2025年、Emmiは夜間の消費者やマルチサーブの利便性を求める層に向けて、230mlのカフェインレスCAFFÈ LATTEと650mlの再封可能な「Mr. Huge」バリアントを発売しました。JDE Peet'sは2025年10月にオランダのユトレヒトにRTDコールドブリュー生産能力を備えたモジュラー・イノベーション・ラボを開設し、フォーマット革新の迅速化への明確な意図を示しました。市場セグメンテーションは明確な分断を明らかにしています。マスマーケット向けアイスコーヒーが数量を牽引する一方で、コールドブリューやスペシャルティフォーマットが価値とマージンの成長を促進しています。ブランドは、試用を促すエントリーレベルのアイスラテを提供しながら、より高い小売価格を実現しプライベートラベルとの競争をかわすプレミアムコールドブリューSKUも揃えるという、ポートフォリオのバランスをとる課題に直面しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

包装タイプ別：持続可能性と利便性が収束する中でPETがガラスに迫る

2025年、ガラスボトルはそのプレミアムな訴求力、不活性な性質、および品質の知覚評価において高く評価され、35.10%の市場シェアを獲得しました。一方、PETボトルは軽量化、リサイクル性義務、および消費者の利便性などのトレンドに牽引され、2031年にかけて7.65%のCAGRで拡大する見込みです。欧州連合の規制は2030年までに30%のリサイクルPET含有量を求めており、2040年までには65%へと引き上げられます。これによりブランドは食品グレードのリサイクルPETを速やかに採用するようになりました。特筆すべきことに、Coca-Cola European Partnersは2024年にヨーロッパで63.2%という印象的なリサイクルPET使用率を達成しました。15〜25サイクルを想定した再利用可能なPETボトルは、軽量化と輸送排出量削減というメリットを誇り、一回使い捨てガラスに代わる循環型の代替品として普及しつつあります。金属缶は市場シェアが小さいものの、70%を超えるヨーロッパの優れたリサイクル率のおかげで安定した地位を享受しています。さらに、Canmakers UKが強調するように、新しい水性BPAフリーコーティングなどの革新が食品安全上の懸念を緩和しています。

主にTetra PakやSIGカートンに代表される無菌包装は流通に革命をもたらしています。これらは防腐剤なしで常温保存と長期保存を可能にし、コンビニエンスストアや自動販売機にとって恩恵となっています。Tetra Pakの2024年の紙ベースバリアと認証済みリサイクルポリマーへの取り組みは、循環性へのコミットメントを示しています。360度印刷可能性を追求することで、プレミアムブランディングがさらに向上します。しかし、オントレード環境の定番である使い捨てカップは規制上の課題に直面しています。EU包装規制が業界を誘導しており、2030年までに店内消費の10%を再利用可能な包装で提供することを義務付け、2040年までには40%へと拡大することを定めています。このシフトはカフェやレストランを詰め替え可能なシステムへと促しています。業界がピボットするにつれ、PETおよび無菌フォーマットが持続可能性、コスト、消費者の利便性のバランスを保ちながら先頭に立つことになります。一方、ガラスボトルはスペシャルティ品やギフト用途においてニッチな地位を維持しています。

機能性別：エネルギー添加が市場を支配し、プロテイン強化がニッチを切り開く

2025年、エネルギー添加RTDコーヒーが機能性セグメントを支配し、68.85%の市場シェアを獲得して7.88%のCAGRを見込んでいます。この成長は、エナジードリンク愛好者がコーヒーベースの代替品へと引き寄せられるクロスオーバートレンドを反映しており、おなじみのカフェイン効果が引き付けとなっています。Monster BeverageとPepsiCoのパートナーシップ、およびCelsiusのヨーロッパ進出は機能性飲料を主流化し、コーヒー中心のエナジードリンクにとって好意的な光を当てています。ブランドはカフェインの透明性を強調し、1回分あたりの150〜200mgを前面に打ち出すとともに、Bビタミン、タウリン、グアラナなどの添加によりエネルギー効果を補強しています。このセグメントは、微妙な味の変化より効果を優先するシフトワーカー、学生、フィットネス愛好者に響いています。

プロテイン強化RTDコーヒーはより小さなニッチを占めているものの、ブランドが運動後の回復と食事代替シナリオに焦点を当てるにつれ拡大しつつあります。2024年6月、Starbucksはそれぞれ20グラムのプロテインと砂糖無添加を謳ったプロテイン豊富なコーヒードリンク3種を発表し、Asda、Tesco、Morrisonsを通じて流通しました。Lavazzaも続いて2024年6月にプロテイン添加アイスコーヒー缶を発売し、コーヒーと機能的栄養の世界を融合させました。2024年7月、Arla Foodsはデンマークのエスビャウ施設に2,900万米ドルを投資し、Starbucks やCocio Stack3dなどのブランド向けのプロテイン飲料製造能力を拡大しました。機能性における「その他」カテゴリーには、カフェインレス、低カロリー、アダプトゲン添加バリアントが含まれており、夜間の飲用者、ダイエット志向者、ウェルネス愛好者に対応しています。特筆すべきことに、オランダ政府機関であるCBIが強調するように、カフェインレスコーヒーは2021年のスペインのコーヒー総消費量の20%を占めており、デカフRTDオプションへの高まる需要を示唆しています。機能性セグメンテーションによりブランドはプレミアム価格を実現し複数の棚スペースを確保できる一方、標準的なRTDコーヒーとの価格差を正当化するため、明確なパッケージ上のメッセージングが必要です。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：事業者が労働効率を求める中でオントレードが拡大

2025年、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売を含むオフトレードチャネルは、衝動買い、販促活動、プライベートラベルの魅力に支えられ、62.30%の市場シェアを獲得しました。スーパーマーケットとハイパーマーケットが先導する形で、スペインの上位5チェーンであるMercadona、Carrefour、Lidl、Eroski、DIAが国内食料品販売の半数以上を合算で担っています。英国とオランダでは、コンビニエンスストアが通勤者と都市部の住民に対応し、高マージンのシングルサーブSKUを推進しています。一方、世界で16%のCAGR成長率を誇るオンライン小売は、サブスクリプションや大量購入取引で消費者を引き付けています。Nestléは特にこの点を強調し、2025年上半期のグループ売上の20.2%を電子商取引チャネルに帰属させました。

カフェ、レストラン、ホテル、フードサービスを含むオントレードチャネルは、流通セグメントの中で最も速いペースで成長し、2031年にかけて8.54%のCAGRが見込まれています。戦略的な動きとして、Coca-Cola Hellenic Bottling Companyは2023年に5,000の販売拠点を新規開拓し、合計13,000拠点に拡大しました。これは、労働を効率化して一貫した品質を確保することを目指すカフェにレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーを提供することによるものです。400万人以上の顧客を抱える家庭外向けのCoca-Cola European Partnersは、無菌充填ラインへの投資によりRTDコーヒーの野心を強化しています。今後、2027年〜2028年の間に施行されるEU HORECA（ホテル・レストラン・カフェ）の詰め替えおよび再使用義務により、事業者は2030年までに店内消費の10分の1に再利用可能な包装を提供することが求められます。このシフトはRTDフォーマット、特に返却可能なガラスや詰め替え可能なPETにおいて有利に働く可能性があります。オントレードの拡大は、より広範な変革を示しています。事業者はバリスタ賃金や設備メンテナンスの不確実性よりもRTDコストの予測可能性を選択しています。消費者もRTDの利便性を受け入れており、従来の手作りエスプレッソドリンクよりも経済的に魅力的と感じています。専門店やベンディングおよびトラベルリテールなどその他のチャネルはニッチな需要に応えていますが、それらの数量への合算貢献は相当なものです。

地域分析

英国はヨーロッパのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー需要の37.10%を占めました。この優位性は、英国のコールドブリューの成熟した普及、密集したコンビニエンスストアネットワーク、およびプライベートラベルブランドの強力な存在感によって牽引されています。2024年に至る3ヶ月間で、英国の消費者の16%がRTDコーヒーを購入しており、主に利便性によって促進されています。Starbucks、Lavazza、Alpro、Marks & Spencerを含む主要ブランドは、主に英国でプロテインドリンクやコールドブリューオートラテなどの新製品を発売しており、革新的な製品提供に対する小売業者のコミットメントを示しています。Nestléは2024年にカンブリア州ダルストンの工場にGBP 2,800万（USD 3,500万）を投資し、フロスティーコーヒーサシェの製造能力向上を目指しており、英国のコーヒー需要に対する自信を示しています。ドイツ、フランス、オランダは相当な数量を誇りますが、その成長は確立された家庭内醸造の伝統と、特にドイツのディスカウント主導の食料品市場において価格敏感なプライベートラベルが支配する競争環境によって阻まれています。

イタリアは2031年にかけて7.03%のCAGRという地理的成長の先導役となる見込みです。この急増は、成人の75%が毎日コーヒーを嗜むイタリアの豊かなエスプレッソ文化と、3年間で15%のカフェ価格上昇によって促進されており、消費者をよりポータブルなコーヒーフォーマットへと誘導しています。ヨーロッパ第二位の生豆輸入国として、LavazzaやIllyのような主要ロースターの本拠地でもあるイタリアは、RTD製品の発売において固有のサプライチェーン上の優位性とブランド信頼性を享受しています。2024年にはCoca-ColaとIllyの合弁事業が、Illyの名高いイタリア的遺産とCoca-Colaの広大な流通力を活かしてプレミアムRTDコーヒーセグメントを狙っています。スペインの成人の95%がコーヒーを消費し、20%がカフェインレスを選択していますが、同国の小売シェアにおけるプライベートラベルの43%はブランド価格に圧力をかけています。しかしこの市場環境は、機能性およびデカフRTDフォーマットへの高まる需要を示唆しています。一方、ポーランド、ベルギー、スウェーデンは規模が小さいながらもコールドブリューの試みや専門カフェの拡大を実験しています。インスタントコーヒーが支配的でありながら可処分所得が上昇している東欧市場は、断片化しているものの有望です。

スペインのコーヒー電子商取引市場は2025年に9,390万米ドルに達し、2029年にかけて12.2%のCAGRで拡大すると予測されており、RTDサブスクリプションや大量購入のデジタルポテンシャルを示しています。同国のロブスタ輸入における59%のシェアは、EU平均の36%を上回っており、バリュー価格帯のRTD製品への傾向を示すコスト感応度を際立たせています。地理的セグメンテーションを詳しく見ると、明確な機会が浮かび上がります。英国とドイツは確立された小売チャネルと迅速な革新を通じて数量を維持し、豊かなコーヒー文化に根ざしたイタリアとスペインはプレミアム化と成長に向けた態勢を整えています。ポーランドやベルギーなどの新興市場は、競争が激化する前にブランドロイヤルティを育む先行参入者にとって絶好の機会を提供しています。