欧州クラフトビール市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年 - 2030年)

欧州クラフトビール市場のトレンドとインサイト

ESG主導のプレミアム化の急増

クラフト醸造所は持続可能性にますます焦点を当て、それを事業の中核的な側面として統合しています。この変化は単なるマーケティング戦略を超えており、重要な事業変革に反映されています。醸造業者は循環型バイオエコノミーモデルを実装し、使用済みの穀物、酵母、ホップを農業食品、化粧品、材料用途で活用しています。プレミアム化のトレンドは明確で、ノンアルコールビールセグメントは2023年に13.5%成長した一方、従来のアルコールビール生産はEUで5%減少しました^{[1]Eurostat, "34.3 bn litres of beer produced in the EU in 2023", www.ec.europe.eu}。ビール製品環境フットプリントカテゴリールール（PEFCR）などの規制イニシアチブは、環境影響の測定基準を確立し、早期採用者に競争優位性を与えています。サプライチェーンもこの持続可能性の推進に適応しています。スペインのスタートアップEkonokeは、アルファ酸含有量を向上させ、気候変動により40%の収穫量減少を経験した欧州のホップ農場のリスクを軽減する屋内ホップ栽培方法の開発でこれを例証しています。

マイクロブルワリーと独立系醸造所の成長

マイクロブルワリーの拡大は、ローカライズされた生産モデルへの移行を示しています。2023年、欧州には12,848の活動的な醸造所があったと、欧州醸造者協会が報告しています^{[2]The Brewers of Europe, "European beer trends 2024", www.brewersofeurope.eu}。スウェーデンでの注目すべき規制変更により、マイクロブルワリーは教育セッション後に来場者に直接販売することが可能になりました。この展開はスウェーデンの先進的なアプローチを反映するだけでなく、タップルーム販売の自由化に向けたより広範な欧州のトレンドとも一致しています。これらの変更は以前のライセンス障壁に対処し、直接消費者販売を可能にし、小規模生産者にとって重要な収益ポテンシャルを解放しています。マイクロブルワリーの成長は、小規模生産者が加盟国全体で軽減税率にアクセスできる統一認証システムを導入したEU指令2020/262の実施によってさらに支援されています。さらに、独立系醸造所は技術の進歩を活用しており、現地販売が流通チャネルを一貫して上回っています。このパターンは、持続可能な競争優位性としての直接顧客関係の重要性を浮き彫りにしています。全体の数量市場が縮小しているにもかかわらず、クラフト醸造所数は安定しており、わずかな増加がセグメントの回復力を示しています。

フレーバーとスタイルにおける製品イノベーション

プロバイオティクス強化ビールは、健康志向の消費者にアピールし、飲料市場でニッチを開拓しています。このトレンドは、クラフト醸造とウェルネスの融合を浮き彫りにしており、特に多くの消費者が非乳製品プロバイオティクスオプションに移行しているためです。消費者は味、発酵、色を優先し、ブランド認知と価格設定は二の次となっています。女性消費者はこのイノベーションの波で重要な役割を果たしており、ビールの甘さを好む一方、苦味は課題となっています。醸造所は、低アルコール、ノンアルコール、グルテンフリー、スペシャリティブリューなどの新しいスタイルを提供することで、健康志向や女性消費者などの多様な市場セグメントにリーチを拡大しています。革新的なフレーバーは消費者の注目を集め、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを推進し、ビールフェスティバルで注目を集め、ブランドの可視性を高め、欧州全体でのトレンド採用を加速しています。その結果、スペシャリティビールが台頭しており、クラフト醸造業者は単なる強度や量よりも感情的・体験的なつながりを重視しています。

パブ・バーチェーンの戦略的拡張

パブ・バーチェーンは、プレミアム化トレンドと店内飲酒のパンデミック後の回復を活用して拡大しています。この戦略的変化は進化する消費者の嗜好を浮き彫りにし、クラフトビールは主にパブ環境を好む若い教育を受けた個人によって社会的な場で消費されています。新しい都市市場に参入することで、これらのチェーンは、プレミアムで多様な飲料の需要が高まっている人口密集地域をターゲットにしています。2024年現在、英国ビール・パブ協会は英国で45,000のパブが営業していると報告しています^{[3]British Beer and Pub Association, "Pubs and Breweries in Numbers", www.beerandpubs.com}。これらのチェーン拡張は、小規模生産者向けの統一認証システムを含むEU市場全体での規制標準化により、国境を越えた事業を簡素化することで支援されています。拡張戦略はクラフトビールの高い利益率を活用しています。プレミアムポジショニングにより、チェーンは上昇する運営費と税負担を軽減できます。Heinekenがこのアプローチを例証しています：Birra Morettiが英国の店内会場で主要なラガーになったことで、大手プレーヤーがクラフトに近い市場機会を捉えるためにパートナーシップ戦略を適応していることが明確になります。

厳格な規制と重税

欧州のクラフト醸造所は、ますます複雑な規制枠組みをナビゲートしており、加盟国間の税格差が重要な競争不均衡を生み出しています。EUはアルコール含有量に基づいて、ビールに対して100リットル（26.4ガロン）あたり1.87ユーロの最低物品税を課しています^{[4]Tax Foundation, "Beer Taxes in Europe, 2024", www.taxfoundation.org}。これらの税格差は、生産コストと価格戦略の両方に影響を与え、クラフト醸造所に構造的課題を生み出しています。課税に加えて、醸造所は、HACCPベースの食品安全システム、生産者承認の取得、管轄区域によって異なる複雑なラベル要件など、様々な規制を遵守する必要があると、英国政府が指摘しています。多くの場合、強固な管理リソースを欠く小規模クラフト醸造所は、多管轄コンプライアンスの管理においてより大きな困難に直面しています。しかし、小規模生産者向けの統一認証システムなど、EU主導の取り組みは、品質と安全基準が確実に維持されながら、これらの障壁の一部を徐々に軽減しています。

機能性飲料への消費者の傾倒

ビタミン、アダプトゲン、プロバイオティクス、その他の健康重視成分で強化された機能性飲料への消費者の嗜好の高まりは、欧州クラフトビール市場に課題をもたらしています。この需要の変化は、従来のビールやクラフトビールの消費に影響を与えるだけでなく、より広範なウェルネス運動と一致しています。クラフトビールトレンドの主要推進力である若い世代は、アルコールの健康への影響をますます意識しています。機能性飲料が提供を拡大するにつれて競争が激化し、クラフトビールのプレミアムアピールに直接挑戦しています。これに対応して、AB InBevなどの大手醸造業者は戦略を適応させ、2025年までに無・低アルコール製品から総量の20%を目標にしており、この変化に対する業界の認識を示しています。このトレンドの影響は地域によって異なります：北欧市場は機能的代替品への強い傾倒を示している一方、南欧市場は従来のクラフトビールにより忠実です。

セグメント分析

製品タイプ別：ラガーの加速がエールの優位性に挑戦

2024年、エールは欧州クラフトビール市場を38.59%のシェアで支配しており、その確立された人気、スタイルの多様性、英国、ベルギー、ドイツなどの伝統的なビール飲酒国での消費者の関心の高まりに支えられています。同時に、ラガーの予想年平均成長率10.95%（2025～2030年）は、消費者の嗜好の重要な変化を浮き彫りにしています。醸造業者は、伝統的な下面発酵法をクラフトドライホッピングと延長冷間熟成と組み合わせて、苦味よりもバランスを好む人々にアピールする、さわやかで風味豊かなラガーを作り出しています。このトレンドは主に収斂性により敏感な女性飲酒者の影響を受けています。醸造業者はまた、屋内栽培ホップを活用して微妙なシトラスノートを導入しており、これは大量生産ラガーでは再現が困難です。イタリアンピルスナーやドイツケラービールなどのスペシャリティカテゴリは、伝統とイノベーションを融合し、欧州クラフトビール市場のSKU提供を豊かにしています。

この変革は、ポートフォリオリスク管理を支援します：ラガーは低温で発酵するため、汚染リスクを軽減し、拡大するマイクロブルー施設でのバッチ一貫性を向上させます。より速いタンク回転は資本効率を向上させ、これは信用状況の悪化という現在の環境で重要です。一方、エール生産者は限定樽熟成リリースやケトルサワーを提供することで関連性を保ち、消費者にユニークな感覚体験を提供しています。今後、欧州クラフトビール業界は、置き換えよりも共存を受け入れ、忠実なエール消費者ベースを保持しながら、ダイナミックなフレーバー景観を育成することが期待されています。

注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能です

エンドユーザー別：女性が人口動態変革を牽引

2024年、男性が欧州クラフトビール市場の68.28%を占めました。彼らは特に、エール、IPA、スタウトが市場を支配するクラフトビールの豊かで多様な風味プロファイルに魅力を感じています。一方、女性セグメントは他のすべての人口統計グループを上回る驚異的な年平均成長率11.37%（2025～2030年）で成長しています。女性消費者にアピールするため、醸造所は明るい装飾、包括的言語、少量注ぎオプションでテイスティングルームを強化しています。ビール消費の認識は、伝統的に「男性的」なイメージから「ジェンダーニュートラル」なものへと移行しており、女性は現在IPAやスタウトスタイルを男性とほぼ同じ高さで評価しています。

この変化は、アパレルや厳選されたギフトパックなどの新しいマーチャンダイジング機会を推進し、バスケットサイズの増加ももたらしています。また、甘さ調整、フルーツ副材料、適度なABVデザインなど、より幅広い聴衆に対応するイノベーションで、感覚研究と製品開発にも影響を与えています。さらに、女性主導のコラボレーションによるマーケティング努力は、ビール文化のステレオタイプを打ち破るのに役立ち、欧州クラフトビール市場の成長をさらに支援しています。

パッケージング別：持続可能性が缶の優位性を推進

缶は2024年に58.65%のシェアで支配し、優れた光と酸素バリアおよび物流効率により、年平均成長率10.81%（2025～2030年）で急速に進んでいます。EUでのアルミニウムの75%平均リサイクル率は、醸造所の炭素フットプリント開示と連携し、ブランドが環境意識の高い買い物客に環境利益を定量化することを可能にします。軽量缶フォーマットは貨物排出を削減し、破損コストを削減し、品質を犠牲にすることなく小規模生産者により広い小売リーチを付与します。

ライナー技術の進歩により、デリケートなホップオイルが保護され、以前にガラスを支持していた過去のフレーバー剥奪の恐れが解消されました。カスタムシュリンクスリーブとデジタル印刷がブティック美学を提供し、ボトルのみがプレミアムキューを伝えるという概念を反駁します。返却可能ボトルスキームは依然として存在しますが、デポジット返却法はますます簡単に分別される缶を支持しています。したがって、缶詰ラインは新設クラフト施設で標準装備となっており、欧州クラフトビール市場成長の次段階で缶の優位性を埋め込んでいます。

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流通チャネル別：オフトレードの勢いが従来モデルに挑戦

2024年、店内会場は欧州クラフトビール市場の総売上の62.38%を占めました。しかし、オフトレードチャネルは、パンデミックロックダウン中に生まれた家庭飲酒習慣の継続により、堅調な年平均成長率11.85%（2025～2030年）を達成すると予想されています。スーパーマーケットは専用冷蔵クラフトビール通路のスペースを増やしており、直接消費者向けe-コマースプラットフォームは混合パックの国境を越えた出荷を促進しています。これは、醸造所のコンプライアンスを簡素化する統一小規模生産者物品税規制により可能になっています。オフトレードチャネルの拡大により、醸造所はタップルームだけでは達成不可能な地理的リーチを達成でき、観光客の歩行量減少による売上変動に対するバッファーを提供します。

このオフトレードの成長にもかかわらず、オントレードチャネルはブランド教育と顧客エンゲージメントにとって重要です。醸造所は積極的にタップテイクオーバーと感覚ペアリングイベントを組織しており、これらは顧客ロイヤルティ構築において重要な役割を果たしています。これらのイニシアチブはまた、顧客が後にオンラインプラットフォームを通じて購入することが多い限定版リリースのアップセル機会を生み出します。醸造所の成功は、オムニチャネル戦略の効果的な統合にますます依存しています。これには、物流パートナーとの協力、データ主導の需要予測の活用、一貫したコールドチェーン管理の確保が含まれます。このような包括的アプローチは、欧州クラフトビール市場の回復力を強化し、単一流通チャネルへの過度の依存による混乱への脆弱性を軽減します。

地域分析

2024年、英国はクラフトビール市場の主導的な34.99%のシェアを保持し、強固なクラフトビール伝統と独立系醸造所の成長を促進する規制枠組みを活用しています。欧州醸造者協会によると、英国は2023年に約1,710のマイクロブルワリーを有しており、主にロンドン、マンチェスター、エディンバラなどの都市部に集中しています。英国の確立されたパブ文化は、専門クラフトビールバーとタップルームの台頭とともに、消費者エンゲージメントと教育の主要推進力として機能し、店内消費を通じて成長を押し上げています。

一方、ドイツは注目すべき年平均成長率11.02%（2025～2030年）で最速成長市場です。ドイツのクラフト醸造所は、プレミアム化への焦点、技術革新の採用、運営効率の改善により市場プレゼンスを拡大しています。これらの戦略により、業界統合による課題にもかかわらず成長が可能になります。フランス、イタリア、スペインなどの新興市場は、地域の醸造伝統とますます洗練された消費者の嗜好に支えられ、クラフトビール文化の急速な発展を目撃しています。これらの地域ダイナミクスは、欧州市場全体での様々な規制枠組みと文化的受容の影響を浮き彫りにしています。ドイツのラインハイツゲボット（ビール純粋令）は、成分イノベーションを制限する一方で、プレミアムポジショニングを支援する品質差別化を向上させ、クラフト醸造所に課題と機会の両方を提示します。

北欧と東欧市場は、規制変更とユニークな経済パターンに形作られた独特の成長軌道を追求しています。教育セッションを実施することを条件にマイクロブルワリーが顧客に直接販売することを許可するスウェーデンの最近の決定は、進歩的なアプローチを浮き彫りにしています。この動きは、クラフトビール市場の自由化に向けた北欧地域でのより広いトレンドを示しています。また、欧州全体でのタップルームライセンシングの潜在的改革の先例を設定し、従来の流通モデルによって制限されていた小規模生産者に新しい収益機会を創出します。東欧では、ポーランドとオランダなどの国がEU統合の利点を活用しています。標準化された認証システムにより、小規模生産者は加盟国全体で軽減税率の恩恵を受け、輸出ポテンシャルを向上させることができます。EUの主要ビール輸出国であるオランダは、戦略的地理的ポジショニングと合理化された生産システムが、欧州の統合市場内で競争優位性をどのように確立できるかを例証しています。