サウジアラビアの食用肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.51 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.14 十億米ドル |
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タイプ別最大シェア | Poultry |
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CAGR (2025 - 2030) | 1.89 % |
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タイプ別の最速成長 | Mutton |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアの食用肉市場分析
サウジアラビアの食用肉市場規模は2025年に65.1億米ドルと推定され、2030年には71.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は1.89%である。
65.1億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
71億4000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
4.10 %
CAGR（2017年～2024年）
1.89 %
カグル（2025-2030年）
タイプ別最大セグメント
79.15 %
鶏肉シェア,2024年
製品の一貫性、現地生産の急増、高タンパク・低脂肪含量は、鶏肉の消費量増加に影響を与える主な要因の一部である。
形態別最大セグメント
52.60 %
フレッシュ／チルドのシェア,2024年
新鮮な肉は品質が高いと考えられている。サウジアラビアの人口の大部分はイスラム教の食事法（ハラール）を守っており、新鮮な地元産の肉が好まれることが多い。
タイプ別急成長セグメント
2.22 %
CAGR予測,羊肉,2025-,2030
サウジアラビアには重要な羊の生息地があり、畜産業は主要な農業活動である。しかし、需要は輸出によって満たされている。
フォーム別急成長セグメント
2.32 %
年平均成長率予測、加工、,2025-2030年
ペースの速いライフスタイルに合わせて、すぐに食べられる肉やすぐに調理できる肉の人気が高まっていることが、国内における鶏肉加工品の需要を牽引していると予測される。
市場をリードするプレーヤー
4.89 %
市場シェア,タンミヤ・フード・カンパニー
食用肉のあらゆる形態と種類を取り入れた広範な製品ポートフォリオに加え、消費者への幅広いリーチにより、同社は市場をリードするプレーヤーとなっている。
国内の食肉市場を活性化するため、現地生産への投資を増やす
- 鶏肉はサウジアラビアで最も消費されている食肉であるため、赤身肉カテゴリーに厳しい競争を強いる。2021年の市場シェアは牛肉より66.5％、羊肉より66％高かった。鶏肉はサウジアラビアの消費者にとって主要なタンパク源である。一人当たりの鶏肉消費量は世界一で、年間50kgを消費する。牛肉や羊肉の価格が高く、豚肉には宗教的な制限があるため、鶏肉は他のすべての肉類に比べてチャンスがあった。生産量と入手可能性の増加に伴い、消費はオン・トレード・チャネルとオフ・トレード・チャネルの双方で増加している。2020年には、国産鶏肉が国内消費の60％を占める。
- 他の食肉を除き、牛肉はサウジアラビアで消費される食用肉として最も急速に成長すると予測される。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで2.94％と予測されている。サウジアラビアの消費者の多くは、牛肉のようなじっくり調理された肉を好み、高級な味を提供している。外国人人口の増加に伴い、牛肉の需要も増加している。同国の人口のほぼ1/3が外国人である。
- 同国の食用肉のほとんどは輸入に頼っている。輸入への依存を減らすため、サウジアラビアは2020年から2025年にかけて食用肉の生産を強化する国家産業開発物流プログラム（NIDLP）を開始した。NIDLPの狙いは、地域の食品ハブを確立することで食料安全保障を強化し、国内のあらゆる食品ニーズに地元メーカーが対応できるようにすることである。専門的な製造クラスターが設立され、農家、製造業者、包装工場、小売業者を結びつけ、2030年までに食用肉の地元食品加工部門が加工食品に対する地元需要の85％を満たせるようにする。
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サウジアラビアの食用肉市場動向
政府は現地生産を奨励するため、さまざまな財政補助金を提供している。
- 中東諸国の中で、サウジアラビアは2022年の牛肉生産量において3.60％のシェアを占めている。サウジアラビアの牛肉生産量全体は、2017年から2022年にかけて7.80％減少した。したがって、サウジアラビア王国では、月次生産量に基づく直接財政補助、無利子融資、畜牛設備購入のリベートなどを通じて、赤身肉の生産コストを引き下げる政府支援など、さまざまな政府の取り組みや政策によって生産が促進される可能性が高い。政府機関（病院、学校、大学）に食事を提供するケータリング業者には、70％以上の現地調達率の使用が義務付けられている。労働力への容易なアクセス、外国の供給業者の承認、合理化されたライセンスと許可プロセスにより、より迅速な産業の現地化が可能になる。
- 牛肉生産量は2023年から2029年にかけて増加すると予測されるが、これは消費者が牧草飼育された地元産の高級牛肉をより多く求めているためである。サウジアラビアの消費者の多くは、冷凍肉や加工肉よりも生肉を好む。サウジアラビアで販売されるチルド牛肉の賞味期限がサウジアラビア食品医薬品庁の新基準である120日から50日延長されるなど、市場では規制緩和が進んでいる。
- 同国で生産される食肉全体のうち、2022年に牛肉が占める割合はわずか2.26％である。サウジアラビアの民間および政府機関は、国内生産を向上させるために様々な取り組みを行っている。サウジアラビア農業畜産投資会社（SALIC）がブラジルのミネルバ・フーズと提携し、牛肉の加工と輸出のための合弁会社を設立したことは、事業の相乗効果を高め、リスクを軽減し、牛肉の増産に貢献すると期待されている。
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現地生産を増やす取り組みが、予測期間中の価格を最適化すると予想される
- サウジアラビアの牛肉価格全体は、2016年から2022年にかけて5.26％上昇した。2022年の牛肉1kg当たりの価格は4米ドル前後で、2021年から0.96％上昇した。価格上昇は主に2018年の付加価値税（VAT）導入によるものである。付加価値税の導入は、2019年からのインフレ率の上昇とともに、2019年以降の牛肉の価格と生産価格、飼料価格、製造価格、輸出価格などの関連コストの上昇につながった。
- さまざまなチャネルにわたる食品価格の上昇は、消費者物価指数を引き上げた。付加価値税が5%から15%に引き上げられたことにより、輸送価格は前年比19.3%上昇した。閣議決定第599号が制定され、調和関税率表が改正され、関税率が引き上げられたことにより、牛肉の水揚げコストが上昇し、価格に課税される7～25％の新税率により、2021年に高騰した。
- 2022年の牛肉価格が上昇したのは、卸売物価指数（WPI）が前年比11.5％上昇したためである。サウジアラビアでは牛のような生きた動物の頭数も9％増加し、生産者価格のような関連コストも2021年比で151ベースポイントに高騰した。地元需要の増加により、サウジ食品医薬品局（SFDA）は2021年にブラジル産食肉の輸入停止措置を解除した。サウジアラビアは外国人投資家を誘致して国内生産を拡大し、価格を引き下げている。同国の生産性調整後の賃金には、労働許可証、居住者身分証明書（イカーマ）、健康保険にかかる年間経常費用1.23米ドル/時間が含まれていないため、製造業者の生産費用が削減される可能性が高い。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 同国は羊肉のほとんどを輸入しているため、国内の羊肉価格はさまざまな外部要因に左右される。
- 比較的少ない投資額と、生産を後押しする規制的雰囲気
- 鶏肉価格は生産コストの上昇を補うために値上げされた。
- ビジョン2030の一環として、同国での生産が強化される見込みだ。
サウジアラビアの食用肉産業概要
サウジアラビアの食用肉市場は断片化されており、上位5社で11.12％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Almarai Food Company、BRF S.A.、Sunbulah Group、Tanmiah Food Company、The Savola Groupである（アルファベット順）。
サウジアラビアの食用肉市場のリーダーたち
Almarai Food Company
BRF S.A.
Sunbulah Group
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Al-Watania Poultry, Golden chicken farm factory company CJSC, Halwani Brothers Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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サウジアラビアの食用肉市場ニュース
- 2023年2月ゴールデン・チキンは、シャクラにあるブロイラー孵化場をピーターシメ社の最新インキュベーター・ソリューションX-Streamer™で拡張した。Petersime社との提携による3番目の孵化場プロジェクトであるこの拡張により、同社の年間総生産能力は4,800万卵となった。
- 2022年7月：BRF Sadiaはサウジアラビアのダンマームに新工場の「Al Joodyを落成させ、月産1,200トンの生産能力を増強した。
- 2022年7月：タイソン・フーズとサウジアラビアのタンミアが戦略的パートナーシップを締結。この戦略的パートナーシップは、タイソンフーズとタンミアの成長を加速させ、短期的にも長期的にも大きな価値を生み出すと期待されている。
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サウジアラビアの食用肉市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 牛肉
- 3.1.2 マトン
- 3.1.3 家禽
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3.2 生産動向
- 3.2.1 牛肉
- 3.2.2 マトン
- 3.2.3 家禽
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 サウジアラビア
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
4.1 タイプ
- 4.1.1 牛肉
- 4.1.2 マトン
- 4.1.3 家禽
- 4.1.4 その他の肉
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4.2 形状
- 4.2.1 缶詰
- 4.2.2 新鮮 / 冷蔵
- 4.2.3 凍った
- 4.2.4 処理済み
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4.3 流通チャネル
- 4.3.1 オフトレード
- 4.3.1.1 コンビニエンスストア
- 4.3.1.2 オンラインチャンネル
- 4.3.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.3.1.4 その他
- 4.3.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 アルワタニア家禽
- 5.4.2 アルマライ食品会社
- 5.4.3 BRFSA
- 5.4.4 ゴールデンチキンファーム工場会社CJSC
- 5.4.5 ハルワニ・ブラザーズ・カンパニー
- 5.4.6 サンブラグループ
- 5.4.7 タンミアフードカンパニー
- 5.4.8 サヴォラグループ
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
サウジアラビアの食用肉産業セグメント
牛肉、羊肉、鶏肉はタイプ別セグメントとしてカバーされている。 缶詰、フレッシュ／チルド、冷凍、加工は形態別セグメントとしてカバーされている。 流通チャネル別のセグメントとして、Off-Trade、On-Tradeをカバーしている。
- 鶏肉はサウジアラビアで最も消費されている食肉であるため、赤身肉カテゴリーに厳しい競争を強いる。2021年の市場シェアは牛肉より66.5％、羊肉より66％高かった。鶏肉はサウジアラビアの消費者にとって主要なタンパク源である。一人当たりの鶏肉消費量は世界一で、年間50kgを消費する。牛肉や羊肉の価格が高く、豚肉には宗教的な制限があるため、鶏肉は他のすべての肉類に比べてチャンスがあった。生産量と入手可能性の増加に伴い、消費はオン・トレード・チャネルとオフ・トレード・チャネルの双方で増加している。2020年には、国産鶏肉が国内消費の60％を占める。
- 他の食肉を除き、牛肉はサウジアラビアで消費される食用肉として最も急速に成長すると予測される。予測期間中の年平均成長率は金額ベースで2.94％と予測されている。サウジアラビアの消費者の多くは、牛肉のようなじっくり調理された肉を好み、高級な味を提供している。外国人人口の増加に伴い、牛肉の需要も増加している。同国の人口のほぼ1/3が外国人である。
- 同国の食用肉のほとんどは輸入に頼っている。輸入への依存を減らすため、サウジアラビアは2020年から2025年にかけて食用肉の生産を強化する国家産業開発物流プログラム（NIDLP）を開始した。NIDLPの狙いは、地域の食品ハブを確立することで食料安全保障を強化し、国内のあらゆる食品ニーズに地元メーカーが対応できるようにすることである。専門的な製造クラスターが設立され、農家、製造業者、包装工場、小売業者を結びつけ、2030年までに食用肉の地元食品加工部門が加工食品に対する地元需要の85％を満たせるようにする。
タイプ
| 牛肉 |
| マトン |
| 家禽 |
| その他の肉 |
形状
| 缶詰 |
| 新鮮 / 冷蔵 |
| 凍った |
| 処理済み |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| タイプ | 牛肉 | |
| マトン | ||
| 家禽 | ||
| その他の肉 | ||
| 形状 | 缶詰 | |
| 新鮮 / 冷蔵 | ||
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| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフに分類されるには、神戸市の兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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