サウジアラビアの果物・野菜市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

サウジアラビア果物・野菜市場のトレンドと洞察

政府の食料安全保障インセンティブ

ビジョン2030の目標では、2030年までに野菜の自給率40%を掲げています。現在、補助金は温室建設費用の半分をカバーし、2%の低利融資が技術アップグレードを促進し、栽培者に予測可能な回収期間を提供しながら、小売業者向けの原材料供給を確保しています ^{[1]Source: Vision 2030 Council, `National Food Security Roadmap,` vision2030.gov.sa} 。国家食料安全保障戦略は、温室建設費用の50%と最初の3年間の運営費の30%をカバーする補助金を通じて輸入代替を優先し、商業新鮮農産物事業の施設園芸を経済的に実現可能にする経済インセンティブを創出しています。サウジ農業開発基金は、商業金利の6～8%と比較して年利2%の低利融資を農業技術採用に提供し、小規模生産者が新鮮農産物自給目標を支援する近代化プロジェクトのための資本アクセスを可能にしています ^{[2]Source: Saudi Agricultural Development Fund, `Low-Interest Loan Program for Greenhouse Projects,` adf.gov.sa}。

温室・水耕栽培農業の成長

サウジアラビアの施設園芸能力は2024年に150%拡大し、極端な砂漠条件下でも年間を通じた新鮮農産物栽培を可能にする温室・水耕栽培施設が12,000ヘクタールに達しました。この技術は露地栽培と比較して90～95%の水効率向上を実現し、1平方メートルあたり8～12倍の収穫量を達成し、葉物野菜、ハーブ、特産野菜を含む高価値新鮮作物の砂漠農業を経済的に実現可能にしています。NEOMの農業プロジェクトは商業規模の拡張性を実証し、第1期施設では淡水消費を排除する海水ベース水耕システムを使用して年間2,000トンのプレミアム新鮮野菜を生産しています ^{[3]Source: NEOM Company, `Seawater Hydroponic Farms Reach Phase 1 Output,` neom.com}。サウジ規格・計量・品質機構は2024年に施設園芸新鮮農産物の認証要件を確立し、品質の一貫性と消費者信頼を確保しながら、より高い生産コストを正当化するプレミアムポジショニングを支援しています。

電子食料品プラットフォームの拡大

サウジアラビアのデジタル食料品プラットフォームは2024年に42億サウジリヤル（11億米ドル）の新鮮農産物売上を処理し、従来の小売が確実に対応するのに苦労する利便性と品質の一貫性を消費者が受け入れる中、35%の年間成長を表しています。Nana、Noon、Baqalaアプリは合計850万人のアクティブユーザーにサービスを提供し、新鮮農産物が総注文価値の40～45%を占め、包装商品カテゴリーと比較して高い顧客維持率を示しています。サウジ通信情報技術委員会の2024年に実施された電子商取引促進枠組みは、オンライン新鮮農産物購入への信頼を構築するデジタル決済システムと消費者保護措置に対する規制支援を提供します。2時間配送窓口と温度検証物流は、より大きな買い物かごとプレミアム選択を促進し、オンラインチャネルを主流購入により深く押し進めています。

健康志向による新鮮農産物摂取量の増加

健康志向の消費パターンが、サウジ消費者が食品購入決定において価格考慮よりも栄養価を重視するようになる中、有機・プレミアム新鮮農産物カテゴリーで年間20～25%の成長を牽引しています。2024年に開始された保健省の国家栄養戦略は、サウジ国民における糖尿病・心血管疾患予防を特に標的とする啓発キャンペーンを通じて新鮮果物・野菜消費を促進しています。1人当たり新鮮農産物消費量は2019年の年間180kgから2024年の220kgに増加し、ウェルネストレンドと医療従事者からの食事推奨に合致する葉物野菜、ベリー類、柑橘類で最高の成長を示しています。プレミアムスーパーマーケットチェーンは有機新鮮農産物売上で40～60%の成長を報告し、一方で特産健康食品店は、裕福な消費者が認定有機、地元栽培、輸入特産品種を求める都市部で急速に拡大しています。

空調施設の高い資本コスト

先進的な温室・水耕システムは1ヘクタール当たり100～200万米ドルの初期投資を必要とし、施設園芸新鮮農産物技術の採用を目指す中小規模生産者にとって大きな障壁となっています。この資本集約性は、商業融資へのアクセスや農業開発融資の担保要件を欠く伝統的農家に特に影響し、利用可能な新鮮農産物栽培補助金にもかかわらず、政府近代化プログラムへの参加を制限しています。先進システムの運営複雑性は、熟練技術者と継続的メンテナンス契約を必要とし、年間運営コストに15～20%を追加し、確立された市場アクセスと新鮮農産物のプレミアム価格設定能力を持たない生産者にとって投資収益率計算を困難にしています。

極端な夏季気温

年間4～5か月間45°Cを超える夏季気温は、施設園芸新鮮農産物施設の冷却コストを40～60%増加させ、作物収量を減少させ生育サイクルを延長するストレス条件を作り出します。露地栽培は夏季のピーク時には事実上不可能となり、生産者は涼しい時期に生産を集中し、年間を通じた新鮮供給の一貫性を維持するために輸入または貯蔵在庫に依存することを余儀なくされます。極端な気候条件は、温度変動に敏感な葉物野菜やハーブに特に影響し、作物多様性を制限し、消費者嗜好や新鮮農産物のプレミアム市場機会と一致しない耐熱品種への特化を強いています。

セグメント分析

生産品目別：野菜が首位維持、果物が加速

野菜は2024年のサウジアラビア果物・野菜市場シェアの60%を占め、サウジの食事計画全体における日常的主食としての役割を確認しています。果物は残りの40%を占めながらも、輸入ベリー類、柑橘類、エキゾチック品種がプレミアム支出を牽引して6.3%の年平均成長率で前進すると予測されています。国内栽培者は一貫した回転のためにトマト、キュウリ、ピーマンに焦点を当て、施設園芸農場はより高いマージンを持つ葉物野菜やハーブを追加しています。小売業者は、屋外イベントが軽食機会を押し上げる涼しい月には品揃えを拡大し、夏の暑さの間は棚の可用性を保護するために輸入に依存しています。2030年までに野菜自給率を40%に押し上げる政府目標は、温室面積への投資勢いを確保します。

果物は、抗酸化物質摂取とウェルネスを関連付ける健康キャンペーンから恩恵を受け、地元リンゴの3～4倍の価格にもかかわらず衝動購入を押し上げています。このバランスの取れた組み合わせが全体的な果物・野菜市場規模を下支えし、季節的変動を緩和しています。価格感応度が野菜プロモーションを形成し、消費者が便利な調理済みパックやレシピ対応ミックスに遭遇すると忠誠度がシフトします。果物は イードや企業接待でのギフトボックスにますます登場し、ステータス魅力を強化しています。冷却トンネル内での国産ラズベリー試験は、地元果物供給が航空輸送輸入を削減できる未来を指し示しています。信頼できるボリューム野菜とニッチ高価値果物を組み合わせるセグメントプレーヤーは、収益を多様化し、成長する果物・野菜市場内でブランド価値を高めています。

地域分析

中部地域は2024年に大きな市場シェアで支配的地位を占め、リヤドの小売インフラ、政府機関、プレミアム新鮮農産物消費パターンを支援する高所得人口統計の集中によって牽引されています。この地域は輸入流通と国内生産アクセスの戦略的立地優位性から恩恵を受け、サプライチェーン最適化と市場開発イニシアチブを牽引するAl-Othaim MarketsやPandaを含む主要小売チェーンの本社を擁しています。成長は着実な都市化と所得成長を反映し、雇用機会と消費者支出力を創出するビジョン2030経済多様化プロジェクトによって支えられています。中部地域の市場リーダーシップは、キング・ハーリド国際空港の貨物施設と他地域への効率的流通を可能にする広範な高速道路ネットワークを含むインフラ優位性から生まれ、製品品質と競争価格を維持しています。

東部州は、工業多様化、ダンマムとジュバイルを通じた港湾アクセス、より高い可処分所得とプレミアム食品消費を支える石油化学部門雇用から恩恵を受けて、2030年まで最も速く成長する重要な地域として浮上しています。同地域の成長加速は石油依存を超えた経済変革を反映し、製造・物流部門が新鮮農産物と特産食品カテゴリーへの消費者支出を牽引する雇用機会を創出しています。LULU Groupの流通センター拡張とTamimi Marketsの店舗ネットワーク成長を含む主要小売投資は、価格感応性消費者にアピールする製品可用性の向上と競争価格を通じて市場シェアを獲得しています。東部州の戦略的優位性には、再輸出機会のためのGCC市場への近接性と、輸入流通と王国全体での品質維持を支援する確立されたコールドチェーンインフラが含まれます。

マッカとマディーナを含む西部地域は、宗教観光、ジェッダを通じた港湾アクセス、特産・国際農産物品種への需要を創出する文化多様性によって牽引される着実な成長を維持しています。同地域は、フードサービス需要とプレミアム小売機会を支援する年間を通じた観光流から恩恵を受け、母国からの輸入製品を求める重要な駐在員人口を擁しています。王国の商業首都としてのジェッダの地位は、より高い品質期待とプレミアム価格を支払う意欲を持つ裕福な消費者と国際ビジネスコミュニティにサービスを提供するプレミアムポジショニングと特産小売フォーマットの機会を創出します。西部地域の市場動態は、他地域の従来小売フォーマットと比較してより高いマージンを指令する有機、輸入、特産農産物カテゴリーへの需要を牽引する文化的洗練と国際的露出を反映しています。