サウジアラビア農業市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるサウジアラビア農業市場分析
サウジアラビア農業市場の規模は2025年に152億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率6%で成長し、2030年までに203億米ドルに達すると予想されます。この軌道は、ビジョン2030が節水型農業システム、制御環境農業（CEA）、海水淡水化連携灌漑に向けて資本をどのように流しているかを反映しています。精密灌漑、温室クラスター、データ主導の農場管理の急速な普及により、極度の乾燥という構造的制約を相殺し始めています。国営企業が世界の穀物・投入物資産を取得する統合は継続し、供給安全保障を確保し、国内食品価格を安定化させています。市場の拡大は、サウジアラビアが2024年にトマト76%、ブドウ66%、ジャガイモ87%の自給率など注目すべき成果を達成した野心的な自給自足目標を背景に起こっています。
主要レポート要点
- 作物種別では、2024年にサウジアラビア農業市場シェアの38%を野菜が占めトップとなり、一方で油糧種子・豆類セグメントが2030年まで年平均成長率10.2%予測で最も急成長する作物カテゴリーとして浮上しています。
サウジアラビア農業市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（~%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 政府ビジョン2030補助金・助成金 | +1.8% | アル・ジョウフ、タブーク、ハイル県集中の全国 | 中期（2-4年） |
| 輸入依存下での食料安全保障要請 | +1.5% | 主要消費中心地戦略重点の全国 | 長期（≥4年） |
| 精密・温室技術導入 | +1.2% | 北部諸県での早期導入による全国 | 中期（2-4年） |
| 国家節水効率プログラム | +0.9% | 水ストレス地域優先の全国 | 長期（≥4年） |
| 砂漠農場での太陽光発電アグリボルタイクス | +0.4% | 高日射地域重点の地域 | 長期（≥4年） |
| 耐塩性ナツメヤシ品種改良成功 | +0.2% | 伝統的ナツメヤシ栽培オアシス集中の地域 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府ビジョン2030補助金・助成金
ビジョン2030の農業金融プログラムは、前例のない政府支援メカニズムを通じて、王国の農業セクター全体で資本配分パターンを再形成しています。農業開発基金は温室プロジェクトと現代的灌漑システムに最大75%の融資を提供し、適格なアグリテック投資には最大10年間の税制優遇措置を延長しています[1]出典：サウジビジョン2030、「ビジョン2030プログラム」、Vision2030.gov.sa 。この財政支援により制御環境農業が急増し、Topian（NEOM子会社）などの企業が2025年にオクサゴンで4ヘクタールの気候耐性温室施設を開設し、王国最大の精密園芸単一投資となりました。補助金構造は特に節水技術を優遇し、民間部門の収益を国家節水目標と整合させる市場インセンティブを創出しています。
輸入依存下での食料安全保障要請
サウジアラビアの食料輸入依存削減への戦略的推進は、COVID-19パンデミック時のサプライチェーン混乱と世界貿易ルートに影響を与える地政学的緊張を受けて強化されました。王国は現在、食用油必要量の約90-95%と生鮮農産物の相当部分を輸入しており、外部価格ショックと供給混乱への脆弱性を生んでいます。政府指令により主要食品会社は国内調達能力の証明が求められ、SALICは2025年4月に国家穀物供給会社（SABIL）を設立し、270万メトリックトンを超える合計容量を持つ14のサイロ支店で戦略的穀物貯蔵・調達業務を管理しています。この政策枠組みは農業会社間で垂直統合戦略を推進しており、国内生産能力が政府契約入札プロセスで競争差別化要因となっています。
精密・温室技術導入
IoTセンサーと自動気候制御システムが、サウジアラビアの制御環境施設全体で農業生産性指標を変革しています。国内企業と韓国技術プロバイダー間の研究パートナーシップにより、土壌水分センサー、気象監視、自動灌漑制御を統合してリソース活用を最適化するスマート農業システムが実現しました。FarmERPなどの企業は2024年8月に地元技術インテグレーターSeiyaj Techとの提携を通じてサウジアラビアに拡大し、複数の栽培サイトで作物健康、灌漑スケジュール、収穫タイミングのリアルタイム監視を可能にするクラウドベース農場管理プラットフォームを提供しています。
国家節水効率プログラム
国家水戦略の農業節水重視により、従来の湛水灌漑法と比較して水消費を最大40%削減する点滴灌漑とマイクロスプリンクラーシステムの体系的採用が推進されています。政府資金によるインフラプロジェクトには、農業用に特別設計された先進海水淡水化施設の建設が含まれ、KAUST研究者は従来の海水処理プラントよりも低いエネルギーコストで灌漑品質の水を生産するカスタム海水淡水化技術を開発しています。プログラムの影響は節水を超えて土壌健康改善に及び、精密灌漑が農業土壌での塩分蓄積を削減し、これまで限界的だった土地での栽培を可能にしています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（~%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 極度の乾燥と地下水枯渇 | -1.1% | 中部・東部地域への深刻な影響による全国 | 長期（≥4年） |
| 現代農業システムの高い資本支出 | -0.8% | 中小企業（サウジ中小企業）農家への不均衡な影響による全国 | 中期（2-4年） |
| 塩水回帰流による土壌塩分急上昇 | -0.5% | 海水淡水化施設周辺集中の地域 | 中期（2-4年） |
| コールドチェーン・遠隔物流格差 | -0.4% | 農村生産地域での深刻な課題による全国 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
極度の乾燥と地下水枯渇
サウジアラビアの農業拡大は、主要生産地域で化石帯水層が加速的に減少する基本的な水資源制約に直面しています。王国の再生不可能地下水保留量は年平均0.6メートル低下しており、一部の農業地域では年1メートルを超える枯渇率を経験しています[2]出典：世界銀行、「サウジアラビア水データ」、worldbank.org。この水文学的課題により、農業事業者はますます高価な水抽出設備とより深い井戸掘削に投資することを余儀なくされ、運営コストを押し上げ、水集約的作物の経済的実行可能性を脅かしています。この状況は東部州と中部地域で特に深刻で、伝統的農業地域で帯水層レベルが経済的に抽出可能な深度を下回ると井戸故障と水質低下を経験しています。
現代農業システムの高い資本支出
サウジアラビアの温室建設コストは先進気候制御施設で1ヘクタール当たり120万米ドルを超え、中小規模農業企業にとって大きな参入障壁を創出しています。現代農業システムの資本集約度は、砂漠農業の専門設備要件を反映しており、先進冷却システム、自動灌漑ネットワーク、極端な温度変動に耐える土壌なし栽培培地が含まれます。高い初期投資要件により、市場参加は資本力のある企業体と政府支援開発会社に集中しています。
セグメント分析
作物種別：油糧種子が輸入代替戦略を推進
野菜は2024年に38%で最大の市場シェアを維持し、極端な季節温度変動にもかかわらず、トマト、キュウリ、ピーマンの年間生産を可能にする制御環境農業に支えられています。野菜生産量の増加により輸入ラインが短縮され、サウジアラビア農業市場で輸送による炭素フットプリントが削減されています。制御環境により、需要が急増するラマダンとハッジのシーズンでも供給が安定化されています。
油糧種子・豆類セグメントは、2030年まで年平均成長率10.2%予測で最も急成長する作物カテゴリーとして浮上し、現在国内消費の90%以上を占めるタンパク質豊富な作物と食用油の輸入依存削減というサウジアラビアの戦略的要請を反映しています。政府インセンティブは補助金付き土地配分と水アクセスプログラムを通じて油糧種子栽培を特に対象とし、環境・水・農業省は温帯作物をサポートする気候条件を有する北部諸県でのヒマワリと大豆生産を優先しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地理分析
サウジアラビアの農業市場は、比較的穏やかな気候条件と地下水利用可能性により王国の生鮮農産物生産の約65%を占める北部諸県アル・ジョウフ、タブーク、ハイルに集中しています。アル・ジョウフ州は主要な農業ハブとして台頭し、2024年5月に開設されたアル・ジョウフ農業開発会社のフレンチフライ加工プラントなど主要な加工施設を擁し、国内・輸出市場の両方に供給する能力を備えています[3]出典：アル・ジョウフ農業開発会社、「新加工プラント開設」、。
東部州は農業物流と加工で戦略的役割を担い、ARASCO（アラビア農業サービス会社）などの主要企業が飼料生産施設を運営し、Almiraiが畜産業をサポートする大規模酪農事業を維持しています。北西部のNEOM地域は先進農業技術のショーケースとして発展しており、Topianの4ヘクタール気候耐性温室施設は王国内の精密園芸最大単一投資を表しています。
中部・南部地域は極度の乾燥と限られた地下水資源により大きな農業課題に直面していますが、ナツメヤシなどの専門作物は伝統的オアシスシステムで成長を続けています。政府の国家水戦略はこれらの地域を先進海水淡水化インフラと節水灌漑技術の優先地域とし、追加の農業ポテンシャルを解放する可能性があります。サウジ物流マスタープランの下で2030年までに59の物流センター開発を含む最近のコールドチェーン物流インフラ投資は、遠隔地の生産者の市場アクセスを改善し、これまで限界生産地域の収益性を制約していた収穫後損失を削減しています。
最近の業界動向
- 2025年5月：サウジ・中国フォーラムが水リサイクル、アグリテック、専用スマート食料安全保障都市をカバーする37億米ドル（140億サウジリヤル）相当の57の協定に署名。協定の範囲と規模により、王国の対外貿易の18%を占めサウジアラビア最大の貿易相手国としての中国の地位を再確認し、サウジアラビアのビジョン2030と中国の一帯一路構想（BRI）に直接合致しています。
- 2025年4月：Brasil Foods S.A.がHalal Products Development Companyとの提携でジェッダの家禽プラントに1.6億米ドルを投じ、年間4万メトリックトンの能力を目標としています。施設は年間約4万メトリックトンの能力を持ち、2026年半ばの操業開始が予定され、当初はサウジ市場向けですが地域輸出の可能性もあります。
- 2025年3月：Hilton FoodsとNADECが付加価値タンパク質製品拡大のため合弁会社を設立。当初10年間の協力であるこのパートナーシップは、Hilton Foodsの加工・包装専門知識とNADECの地元牛業務を組み合わせ、NADECが51%、Hilton Foodsが49%の株式を保有します。
- 2024年7月：FarmERPがSeiyaj Techと提携し、サウジの農場にERPシステムを提供し、トレーサビリティとコスト管理を改善。この協力は、Seiyaj Techの地元市場専門知識とFarmERPの先進AI対応プラットフォームを活用し、水不足や極端な気象など、サウジアラビアの農業特有の課題に対処しています。
サウジアラビア農業市場レポート範囲
農業とは、穀物、果物、野菜、花、豆類などの植物と作物を栽培する実践です。
サウジアラビア農業市場は種別により食用作物/穀物、果物、野菜、油糧種子・豆類にセグメント化されています。レポートには生産分析（数量）、消費分析（金額・数量）、輸出分析（金額・数量）、輸入分析（金額・数量）、価格動向分析が含まれます。レポートは上記全セグメントについて金額（米ドル）と数量（メトリックトン）で市場規模と予測を提供します。
| 穀物・穀類 |
| 果物 |
| 野菜 |
| 油糧種子・豆類 |
| 作物種別（生産分析（数量）、消費分析（数量・金額）、輸入分析（数量・金額）、輸出分析（数量・金額）、価格動向分析） | 穀物・穀類 |
| 果物 | |
| 野菜 | |
| 油糧種子・豆類 |
レポートで回答される主要質問
2030年までにサウジアラビア農業セクターはどの程度の規模になりますか？
サウジアラビア農業市場規模は、2025年の152億米ドルから2030年までに203億米ドルに達する予測です。
どの作物が生鮮農産物生産を主導していますか？
野菜は高収量温室トマトと拡大する葉物野菜生産により、2024年価値の38%で最大シェアを占めています。
ビジョン2030は農場投資にどのような影響を与えていますか？
ビジョン2030は節水温室に最大75%のプロジェクト融資と10年間の税制優遇措置を提供し、技術導入を加速しています。
どの地域がサウジアラビア生鮮農産物の大部分を生産していますか？
アル・ジョウフ、タブーク、ハイル州が好適な微気候と的を絞ったインフラアップグレードにより国内生産の約65%を供給しています。
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