サウジアラビア農業市場規模とシェア

サウジアラビア農業市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるサウジアラビア農業市場分析

サウジアラビア農業市場規模は2026年に157億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2026年～2031年）において年平均成長率5.96%で2031年までに203億米ドルに達すると予測されています。海水淡水化を活用した灌漑、制御環境農業、および耐塩性作物遺伝学への継続的な投資が生産経済を再構築し、国内の果物、野菜、乳製品、および家禽の生産量の着実な増加を支えています。資本コストの最大60%をカバーするビジョン2030補助金がハウス栽培の急速な拡大を促進する一方、アグリボルタイクのパイロット事業は農場のキャッシュフローと水利用効率を改善する二重の収益源をもたらしています。穀物および季節外れの農産物の輸入コストは依然として紅海および黒海の混乱リスクにさらされていますが、処理済み廃水の義務化および農場太陽光発電のフィードインタリフがレジリエンスを強化しています。民間資本および政府系資本はタブークおよびアル・ジョーフのバーティカル統合型アグリテックパークへとシフトしており、サウジアラビア農業商品市場は食料自給目標に向けた明確な勢いを持っています。 

主要レポートのポイント

  • 作物タイプ別では、野菜が2025年のサウジアラビア農業市場シェアの38%をリードし、油糧種子・豆類セグメントが2031年までの年平均成長率10.2%の予測で最も急成長する作物カテゴリーとして台頭しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

作物タイプ別：油糧種子が輸入代替戦略を牽引

野菜は2025年に38%の最大市場シェアを維持しており、これは極端な季節的気温変動にもかかわらずトマト、キュウリ、ピーマンの周年生産を可能にする制御環境農業によって推進されています。野菜生産量の増加は輸入ラインを短縮し、サウジアラビア農業市場における輸送に起因する炭素フットプリントを削減しています。制御環境はラマダンおよびハッジシーズンの需要急増時に供給を安定させます。 

油糧種子・豆類セグメントは2031年までの年平均成長率10.2%の予測で最も急成長する作物カテゴリーとして台頭しており、これは現在国内消費の90%以上を占めるタンパク質豊富な作物および食用油の輸入依存度を低減するというサウジアラビアの戦略的必要性を反映しています。政府のインセンティブは補助金付き土地配分および水利用プログラムを通じて油糧種子栽培を特に対象としており、環境・水・農業省は温帯作物の気候条件が整う北部州でのヒマワリおよびダイズ生産を優先しています。 

サウジアラビア農業市場：作物タイプ別市場シェア

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地理的分析

サウジアラビアの農業市場は北部州のアル・ジョーフ、タブーク、ハイルに集中しており、比較的温暖な気候条件と地下水の利用可能性から、これらの地域が王国の生鮮農産物生産量の大部分を占めています。アル・ジョーフ州は主要な農業ハブとして台頭しており、2024年5月に国内外の市場に対応する能力を持つアル・ジョーフ農業開発会社のフライドポテト加工工場が開設されるなど、主要な加工施設が集積しています。

東部州は農業物流および加工において戦略的な役割を果たしており、ARASCO（アラビア農業サービス会社）などの主要企業が飼料生産施設を運営し、Almaraiが畜産セクターを支える大規模な酪農業務を維持しています。北西部のNEOM地域は高度な農業技術のショーケースとして発展しており、Topianの4ヘクタールの気候耐性ハウス施設が王国内の精密園芸への最大の単一投資を代表しています。

中部および南部地域は極度の乾燥と限られた地下水資源により農業上の課題が大きいものの、ナツメヤシなどの特産作物は伝統的なオアシスシステムで引き続き繁栄しています。政府の国家水戦略はこれらの地域を高度な海水淡水化インフラおよび水効率の高い灌漑技術の優先地域として位置付けており、追加的な農業ポテンシャルを解放する可能性があります。サウジアラビア物流マスタープランの下で2030年までに59の物流センターを整備するなど、コールドチェーン物流インフラへの最近の投資が遠隔地の生産者の市場アクセスを改善し、以前は限界生産地域の収益性を制約していた収穫後損失を低減しています。

競合状況

サウジアラビア農業商品市場は中程度に分散しており、上位5社が2025年の収益の相当なシェアを占めています。Almaraiはアルゼンチンの飼料農場と湾岸地域全体の58,000の小売店舗にわたる完全なバーティカル統合を通じて乳製品および家禽をリードし、規模の効率性とブランドリーチを推進しています。Nadecは数千頭の牛と数ヘクタールの作物によって供給される多様な乳製品および農産物ラインで続いています。タブーク農業開発会社は22,000ヘクタールの灌漑農地を活用してジャガイモ、タマネギ、ハウス野菜を輸出し、小麦禁止後も安定したキャッシュフローを維持しています。

破壊的な新規参入者としては、エネルギーを19%削減し95%の配送精度を達成したAI駆動の気候アルゴリズムを展開したPure Harvest Smart Farmsが挙げられます。Red Sea Farmsは淡水使用量を90%削減する海水冷却ハウスを導入し、乾燥地帯の園芸における技術的選択肢を広げています。遺伝子編集に関する特許出願は2024年に142件に急増し、キング・アブドゥルアジーズ科学技術都市（KACST）およびキング・アブドゥッラー科学技術大学（KAUST）が耐塩性に関するブレークスルーをリードしています。これらのイノベーションは既存企業に研究開発の加速またはスタートアップとの提携を迫っています。

投資の勢いは太陽光発電と海水淡水化を組み合わせた大規模な砂漠隣接ハウス農場に向かっています。公共投資基金の支援により資本コストが低下し、グローバルに競争力のある農産物価格が実現しています。小規模農家は農業資材の需要を集約し生産物を市場に出す協同組合に参加することで恩恵を受けていますが、高い技術参入コストにより補助金への依存が続いています。全体として、サウジアラビア農業商品市場は国家介入と民間起業家精神が融合し、統合と近代化を同時に促進する構造を示しています。 

最近の産業動向

  • 2025年5月：サウジ・中国フォーラムが水リサイクル、アグリテック、および専用スマート食料安全保障都市をカバーする総額37億米ドル（140億サウジアラビア・リヤル）相当の57件の協定に署名しました。協定の範囲と規模は、王国の対外貿易の18%を占めるサウジアラビア最大の貿易相手国としての中国の地位を再確認し、サウジアラビアのビジョン2030および中国の一帯一路構想（BRI）と直接的に整合しています。
  • 2025年4月：Brasil Foods S.A.がハラール製品開発会社とのパートナーシップのもと、年間4万メートルトンの生産能力を目標とするジェッダの家禽工場に1億6,000万米ドルを投資することを確約しました。この施設は年間約4万メートルトンの生産能力を持ち、2026年半ばに操業を開始する予定で、当初はサウジアラビア市場を対象としますが、地域輸出の可能性も有しています。
  • 2025年3月：Hilton FoodsとNADEC（国家農業開発会社）が付加価値タンパク質製品の拡大に向けた合弁事業を設立しました。当初10年間の協力関係であるこのパートナーシップは、Hilton Foodsの加工・包装の専門知識とNADECの地元牛の飼育業務を組み合わせており、NADECが51%、Hilton Foodsが49%の持分を保有しています。
  • 2024年7月：FarmERPがSeiyaj Techと提携し、トレーサビリティとコスト管理を改善するERPシステムをサウジアラビアの農場に提供しました。この協力関係はSeiyaj Techの地元市場の専門知識とFarmERPの高度なAI搭載プラットフォームを活用し、水不足や極端な気象などサウジアラビアの農業における特有の課題に対処しています。

サウジアラビア農業産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 政府のビジョン2030補助金および助成金
    • 4.2.2 輸入依存を背景とした食料安全保障の必要性
    • 4.2.3 精密農業およびハウス栽培技術の導入
    • 4.2.4 国家水効率化プログラム
    • 4.2.5 砂漠農場における太陽光発電アグリボルタイク
    • 4.2.6 耐塩性ナツメヤシ品種改良の成功
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 極度の乾燥と地下水の枯渇
    • 4.3.2 近代的農業システムへの高い設備投資
    • 4.3.3 海水淡水化施設からの濃縮塩水還流による土壌塩分急上昇
    • 4.3.4 コールドチェーンおよび遠隔地物流のギャップ
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 産業におけるAIの技術と活用
  • 4.8 投入物市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析
  • 4.12 規制の枠組み
  • 4.13 物流とインフラ

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 作物タイプ別
    • 5.1.1 穀物・雑穀
    • 5.1.1.1 生産分析（数量）
    • 5.1.1.1.1 概要
    • 5.1.1.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.1.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.1.3.1.1 概要
    • 5.1.1.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.1.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.1.3.2.1 概要
    • 5.1.1.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.1.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.1.5 季節性分析
    • 5.1.2 果物
    • 5.1.2.1 生産分析（数量）
    • 5.1.2.1.1 概要
    • 5.1.2.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.2.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.2.3.1.1 概要
    • 5.1.2.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.2.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.2.3.2.1 概要
    • 5.1.2.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.2.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.2.5 季節性分析
    • 5.1.3 野菜
    • 5.1.3.1 生産分析（数量）
    • 5.1.3.1.1 概要
    • 5.1.3.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.3.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.3.3.1.1 概要
    • 5.1.3.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.3.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.3.3.2.1 概要
    • 5.1.3.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.3.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.3.5 季節性分析
    • 5.1.4 油糧種子・豆類
    • 5.1.4.1 生産分析（数量）
    • 5.1.4.1.1 概要
    • 5.1.4.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.4.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.4.3.1.1 概要
    • 5.1.4.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.4.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.4.3.2.1 概要
    • 5.1.4.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.4.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.4.5 季節性分析

6. 最終用途アプリケーションと産業

  • 6.1 主要アプリケーションと新興アプリケーション
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競合状況

  • 7.1 競合の概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析
  • 7.4 主要プレイヤー一覧
    • 7.4.1 Al-Watania Agriculture（Sulaiman Alrajhi Holding）
    • 7.4.2 Tabuk Agricultural Dev. Co.
    • 7.4.3 ARASCO（アラビア農業サービス会社）
    • 7.4.4 Dammam Development（Al Muhaidib Group）
    • 7.4.5 Thimar Development Holding Company SJSC
    • 7.4.6 Elite Agro Projects（Ibtikar）
    • 7.4.7 Unifrutti Group（Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC.）
    • 7.4.8 Fresh Fruits Company
    • 7.4.9 DAVA Agricultural Company
    • 7.4.10 Red Sea Global
    • 7.4.11 Saudi Hydroponics Co.
    • 7.4.12 サウジアラビア農業・畜産投資会社（SALIC）
    • 7.4.13 国家農業開発会社（NADEC）

8. 市場機会と将来の見通し

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、サウジアラビア農業市場を、王国の国境内で収穫された露地栽培および施設栽培作物（穀物、果物、野菜、油糧種子、豆類を含む）の年間農場出荷価格の合計として定義する。価値は、サウジアラビア・リヤルの受取額を中央銀行の平均レートで換算した後、2024年の米ドル実質価格で表示される。

対象除外：畜産、水産養殖、林産物、農業資材、および農場後の加工活動は除外される。

セグメンテーション概要

  • 作物タイプ別
    • 穀物・雑穀
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 果物
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 野菜
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 油糧種子・豆類
      • 生産分析（数量）
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

リヤド、アル＝カシーム、タブークにわたる生産者、水耕栽培ソリューション・インテグレーター、輸出検査官、および協同組合担当者との複数の接点により、二次資料では示唆にとどまる収穫量、典型的な農場出荷価格、水道料金の影響、および技術導入率を検証した。

デスクリサーチ

Mordorのアナリストはまず、FAOSTAT、環境水・農業省統計年鑑、GaStat作物調査、UN Comtrade輸送データ、国際穀物理事会の作付面積レポートなど、公開されているティア1データセットを用いて生産基盤をマッピングする。企業の開示資料、現地プレスリリース、議会ブリーフィング資料は、補助金の流れと民間温室の生産能力の追跡に活用される。有料リポジトリ、主に生産者収益向けのD&B Hooversと取引追跡向けのDow Jones Factivaが、企業レベルの詳細情報を補完する。これらは網羅的なものではなく例示であり、データ収集およびクロスチェックの過程では他の多くの権威ある情報源も活用される。

市場規模の算定と予測

まずトップダウンによる再構築から始める。メートルトン単位の公式生産量に地域別の農場出荷価格平均を乗じ、輸入量と繰越在庫を差し引いた上で、得られた総量を評価して2024年のベースライン需要を確定する。選択的なボトムアップ集計（サンプリングした温室のヘクタール数に収量基準を乗じ、主要トレーダーへのチャネルチェックを実施）は、最終調整前の妥当性フィルターとして機能する。追跡する変数には、灌漑面積、淡水化水の割当量、施設農業のフットプリント、トマトおよびナツメヤシの平均収量、消費者一人当たりの農産物摂取量、補助金の強度が含まれる。将来の値は、ビジョン2030投資などの構造的ドライバーと季節的ショックの両方を捉えるため、多変量回帰とARIMAを組み合わせて予測され、シナリオ範囲は専門家ワークショップで精緻化される。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは異常値・分散スクリーニング、ピアレビュー、およびシニアアナリストの承認を経る。モデルは12か月ごとに更新されるが、干ばつ、関税変更、または主要な補助金発表が市場に影響を与えた場合は早期に再開する。

信頼性の根拠：MordorのサウジアラビアAgriculture基準値が精査に耐える理由

公表されている数値がしばしば乖離するのは、調査によって対象範囲、価格基準、更新頻度が異なるためである。

主な乖離要因としては、畜産と農業資材が含まれているかどうか、小売価格と農場出荷価格のどちらを採用するか、現地調査なしに旧来のFAO平均値に依存すること、および通貨換算のタイミングが挙げられる。

収穫作物の価値に厳密に焦点を当て、毎年トップダウン統計とボトムアップの生産者エビデンスを照合することで、Mordor Intelligenceはバランスの取れた、意思決定に即応できるベースラインを提供する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化された情報源主な乖離要因
USD 15.20 B（2025年） Mordor Intelligence-
USD 130 B（2024年） Global Consultancy A畜産、林業、肥料販売を含む；GDP比率法を使用、農場出荷価格のテストなし
USD 14.8 B（2024年） International Publisher B過去のFAO収量表のみを使用；2024年の現地調査が限定的；輸出入の照合なし
USD 18.77 B（2025年） Regional Consultancy C小売売上高と加工アウトプットを評価；農場内廃棄物の調整を除外

総合すると、この比較は、当社の厳格な対象範囲の選定、年次一次検証、およびデュアルパスモデリングが、意思決定者に透明性と再現性を備えた信頼できるベースラインを提供することを示している。

レポートで回答される主要な質問

2031年までにサウジアラビアの農業セクターはどの程度の規模になりますか？

サウジアラビア農業市場規模は2026年の157億2,000万米ドルから2031年までに203億米ドルに達すると予測されています。

どの作物が生鮮農産物の生産を支配していますか？

野菜は高収量のハウストマトおよび拡大する葉物野菜生産により、2025年の金額の38%で最大のシェアを占めています。

ビジョン2030は農場投資にどのような影響を与えていますか？

ビジョン2030は水効率の高いハウスに対して最大75%のプロジェクト融資および10年間の税制優遇措置を提供し、技術導入を加速しています。

サウジアラビアの生鮮農産物はどの地域が最も多く生産していますか？

アル・ジョーフ、タブーク、ハイル州は好適な微気候および重点的なインフラ整備により、全国生産量の約65%を供給しています。

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