サウジアラビアの家禽肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 5.30 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 6.91 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 1.79 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアの鶏肉市場分析
サウジアラビアの家禽肉市場規模は2025年に51.4億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）の年平均成長率は1.79%で、2030年には56.2億米ドルに達すると予測されている。
51億4000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
56億2000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
4.32 %
CAGR（2017年～2024年）
1.79 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大市場
53.28 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
主に製品の多様性とインフラ設備・物流の改善により、業者外ルートによる鶏肉の需要は高い。
形態別最大市場
53.08 %
フレッシュ／チルドのシェア,2024年
新鮮な食肉は品質が高いと考えられている。締め出し規制が緩和されたことで、顧客はオフライン・チャネルを通じて新鮮なカット肉を購入できるようになった。
流通チャネル別急成長市場
2.10 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
オンライン・チャネル、スーパーマーケット、ハイパーマーケットを通じた販売が、鶏肉の宅配やセルフレジの革新とともに、このセグメントの成長を牽引している。
形態別急成長市場
2.15 %
年平均成長率予測、加工、,2025-2030年
加工鶏肉の消費額は、その保存期間の長さと流通帯域の広さから、国内のオン・トレード流通チャネルが主導している。
市場をリードするプレーヤー
5.11 %
市場シェア,タンミヤ・フード・カンパニー
同地域における大規模な生産拠点と、全国で入手可能な幅広い鶏肉製品により、タンミヤは同国の大手企業となっている。
インフレ率の上昇と外食消費が売上に拍車をかけている。
- 2019年から2022年にかけて、市場全体の成長率は金額で約4.7％、2021年から2022年にかけて、オフ・トレード・チャネルは金額で約2.9％の成長を記録した。2022年のオフ・トレード・チャネルの売上高はオン・トレード・チャネルを5.9%上回った。観光客の増加と、主に手頃な価格の食品を求める学生人口の増加により、鶏肉部位の需要はここ数年増加している。これらの人々は予算内で生活し、慌ただしいライフスタイルを送っているため、鶏肉加工品の売上が最も高く、これが売上を押し上げている。
- しかし、2022年には、サプライ・チェーンの混乱により、オン・トレード・チャネルの売上は2020年から2022年にかけて12.89%の大幅な伸びを観測した。インフレ率が3.4％上昇し、物価指数が2％上昇し、VAT（付加価値税）が前年比5％から15％に上昇したため、鶏肉の価格が上昇し、入手性が低下した。レストランの開店ペースは遅く、人々は健康に気を配るようになり、家庭での調理を好むようになった。
- サウジアラビアでは、鶏肉のオンライン・チャネルが商取引外の流通チャネルとして最も急成長し、予測期間中のCAGR値は8.94%を記録すると予測される。顧客、スーパーマーケット、コンビニエンス・チャネル、B2Cなど複数の利害関係者によるテクノロジー導入の増加により、消費者はオンライン・チャネルにシフトしている。普及率の上昇に伴い、消費者の53％以上が少なくとも月に1回は冷凍鶏肉を購入している。ラマダンのようなお祭りシーズンには、76％の消費者が冷凍鶏肉を頻繁に購入するようだ。生産量の増加と、他のチャネルに比べ安価な冷凍鶏肉のコストが、市場の売上を牽引している。サウジアラビアのインターネット普及率は2022年に97.9%以上に達した。
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サウジアラビアの鶏肉市場動向
ビジョン2030の一環として、同国での生産が強化される見込みだ。
- サウジアラビアは中東最大の鶏肉生産国で、2022年には同地域の鶏肉生産量の約71％を占める。鶏肉生産量は2017年から2022年にかけて73.85％徐々に増加した。サウジアラビアの鶏肉自給率は2016年の45％から2022年には68％に上昇した。
- 鶏肉の死亡率は過去5年間で約8％低下しており、サウジアラビアの養鶏場の生産率上昇につながっている。政府による生産支援、無利子融資、鶏肉設備へのリベートなどの介入により、全体的な生産コストが削減されたため、国内の養鶏場の数が増加している。こうした要因から、様々な国際的メーカーが同国に投資している。例えば、2022年には、地元の鶏肉会社Tanmiah Food CompanyとウクライナのMHP SEが新たな覚書を締結し、王国の消費全体に対する国内鶏肉生産の貢献度を高める一助となる可能性が示された。同様に2023年には、ブラジルを拠点とするBRFが、サウジアラビアのハラル鶏肉生産の目標に応えるため、子会社の1社を通じてサウジアラビアで新たな合弁事業を立ち上げた。
- サウジアラビアの環境・水・農業省（MEWA）とサウジアラビア食品医薬品庁（SFDA）による取り組みにより、鶏肉の生産は増加すると予想される。同省は、年間1億8,700万米ドルを上限とする様々なインセンティブを提供することを目指している。ビジョン2030の下、政府は外国企業が地元農場を100％所有する養鶏場に投資することを奨励している。この動きにより、生産量は2025年には80％、2030年には100％増加すると見込まれている。サウジアラビア食品医薬品局は、国内生産を促進するため、鶏肉の輸出入を制限している。
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鶏肉価格は生産コストの上昇を補うために値上げされた。
- サウジアラビアでは2017年から2022年にかけて鶏肉の価格が7.84％上昇した。家禽肉はサウジアラビアで最も消費される動物性タンパク質のひとつである。2022年には、主にブラジルやフランスなど他国からの家禽飼料への依存度が高まるため、価格は1トン当たり3,426米ドルに上昇する。鶏肉のほぼ80％は現在、大手3社と中堅7社を含む12社によって生産されている。地域最大の食肉生産者であるナショナル・カンパニーが国内生産の3分の1を占め、ファキエとアルマライがこれに続く。
- 2022年1月、ナショナル社の鶏肉は1羽あたり0.1米ドル値上げされ、1,000グラムの鶏肉は約3.8米ドルから約4米ドルになった。サウジアラムコがディーゼルの価格を21％引き上げ、1リットルの価格が13.80米ドルから16.7米ドルになったことに伴う燃料費の上昇とともに、生産コストの高騰が値上げを決定した主な理由の1つとして挙げられている。
- 家禽肉のような低コストの蛋白源に対する需要の増加と、人口と一人当たりの消費量の増加が、価格と生産量の上昇の主な要因である。政府のビジョン2030は、家禽用飼料への補助金、無利子融資、特定の家禽用機器購入のリベート、近隣諸国からの低価格完成品の輸入に対する保護、繁殖農場、孵化場、育成農場、加工施設の提供により、家禽部門の自給率80％の達成を目指している。こうした地域的な要因が、価格を持続的に維持し、自給自足を達成するのに役立つと期待されている。
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サウジアラビアの家禽肉産業概要
サウジアラビアの鶏肉市場は断片化されており、上位5社で12.35％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Al-Watania Poultry、Americana Group、BRF S.A.、Tanmiah Food Company、The Savola Groupである（アルファベット順）。
サウジアラビアの鶏肉市場のリーダーたち
Al-Watania Poultry
Americana Group
BRF S.A.
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Almarai Food Company, Almunajem Foods, Golden Chicken Farm Factory Company CJSC, Sunbulah Group.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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サウジアラビア食肉市場ニュース
- 2021年11月Al-Watania Poultry社はAmericana Groupと提携し、鶏肉セクターにおけるローカル・コンテンツを開発し、新鮮で高品質かつ信頼性の高い製品を市場に提供する。これは、食料安全保障の強化や、最終消費者の鶏肉価格の安定に寄与する生産コストやその他の直接・間接コストの増加に貢献する。
- 2021年5月Cobb社とAl-Watania Poultry社は、孵化場と流通への投資後、生産量を倍増する予定。この動きは、サウジアラビアと他のGCC諸国における食料安全保障の向上につながると期待される。
- 2021年4月BRFグローバルは、スイスに本部を置く独立した非政府組織が発行するISO37001贈収賄防止マネジメントシステム認証を取得。この認証は国際的に認知されており、同社が技術的要件を満たし、贈収賄を防止・撲滅するための効果的な方針、手順、統制を備えていることを強調し、倫理的で健全な環境を促進するものである。
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サウジアラビアの家禽肉市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 家禽
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3.2 生産動向
- 3.2.1 家禽
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 サウジアラビア
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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4.1 形状
- 4.1.1 缶詰
- 4.1.2 新鮮 / 冷蔵
- 4.1.3 凍った
- 4.1.4 処理済み
- 4.1.4.1 加工種別
- 4.1.4.1.1 デリミート
- 4.1.4.1.2 マリネ/テンダー
- 4.1.4.1.3 ミートボール
- 4.1.4.1.4 ナゲッツ
- 4.1.4.1.5 ソーセージ
- 4.1.4.1.6 その他の加工鶏肉
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 アルワタニア家禽
- 5.4.2 アルマライ食品会社
- 5.4.3 アルムナジェム・フーズ
- 5.4.4 アメリカーナグループ
- 5.4.5 BRF SA
- 5.4.6 ゴールデンチキンファームファクトリーカンパニーCJSC
- 5.4.7 サンブラグループ
- 5.4.8 タンミアフードカンパニー
- 5.4.9 サヴォラグループ
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
サウジアラビアの鶏肉産業セグメント
缶詰、フレッシュ・チルド、冷凍、加工は形態別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- 2019年から2022年にかけて、市場全体の成長率は金額で約4.7％、2021年から2022年にかけて、オフ・トレード・チャネルは金額で約2.9％の成長を記録した。2022年のオフ・トレード・チャネルの売上高はオン・トレード・チャネルを5.9%上回った。観光客の増加と、主に手頃な価格の食品を求める学生人口の増加により、鶏肉部位の需要はここ数年増加している。これらの人々は予算内で生活し、慌ただしいライフスタイルを送っているため、鶏肉加工品の売上が最も高く、これが売上を押し上げている。
- しかし、2022年には、サプライ・チェーンの混乱により、オン・トレード・チャネルの売上は2020年から2022年にかけて12.89%の大幅な伸びを観測した。インフレ率が3.4％上昇し、物価指数が2％上昇し、VAT（付加価値税）が前年比5％から15％に上昇したため、鶏肉の価格が上昇し、入手性が低下した。レストランの開店ペースは遅く、人々は健康に気を配るようになり、家庭での調理を好むようになった。
- サウジアラビアでは、鶏肉のオンライン・チャネルが商取引外の流通チャネルとして最も急成長し、予測期間中のCAGR値は8.94%を記録すると予測される。顧客、スーパーマーケット、コンビニエンス・チャネル、B2Cなど複数の利害関係者によるテクノロジー導入の増加により、消費者はオンライン・チャネルにシフトしている。普及率の上昇に伴い、消費者の53％以上が少なくとも月に1回は冷凍鶏肉を購入している。ラマダンのようなお祭りシーズンには、76％の消費者が冷凍鶏肉を頻繁に購入するようだ。生産量の増加と、他のチャネルに比べ安価な冷凍鶏肉のコストが、市場の売上を牽引している。サウジアラビアのインターネット普及率は2022年に97.9%以上に達した。
形状
| 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | ||
| 凍った | ||
| 処理済み | 加工種別 | デリミート |
| マリネ/テンダー | ||
| ミートボール | ||
| ナゲッツ | ||
| ソーセージ | ||
| その他の加工鶏肉 | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| 形状 | 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | |||
| 凍った | |||
| 処理済み | 加工種別 | デリミート | |
| マリネ/テンダー | |||
| ミートボール | |||
| ナゲッツ | |||
| ソーセージ | |||
| その他の加工鶏肉 | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンラインチャンネル | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他 | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフに分類されるには、神戸市の兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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