穀物原料市場規模・シェア
モルドール・インテリジェンスによる穀物原料市場分析
世界の穀物原料市場は2025年に4億6,725万米ドルに達し、2030年まで年平均成長率4.67%で成長し、5億8,703万米ドルに到達すると予想されています。この成長は、機能的栄養とクリーンラベル製品に対する消費者の嗜好に対する業界の対応を反映しています。乳児栄養における強化原料や全粒穀物消費に関する規制要件が調達戦略に影響を与えています。市場は従来の朝食用途での強さを維持しながら、即席シリアルが朝食アイテムから携帯可能なスナックへと進化する中で、スナック食品原料への展開を拡大しています。小麦は、ホット・コールドシリアルでの幅広い使用と押し出し・フレーク形態への適合性により、穀物原料市場で支配的な原料であり続けています。オーツ麦は心臓に健康的なベータグルカン含有量と全粒穀物・グルテンフレンドリーオプションへの需要により、最高の成長率を示しています。大麦と米原料は、特に栄養強化のための多様な穀物組み合わせに注力する地域で一貫した成長を維持しています。キビ、ソルガム、古代穀物を含む代替穀物セグメントは、プレミアム製品需要と新しい食感・機能的利益への消費者の関心を満たす専門カテゴリーを代表しています。これらの原料嗜好の変化は、食事ガイドラインと個人の栄養要件を満たすマルチグレーン配合への市場転換を示しています。
主要レポートポイント
- 原料タイプ別では、小麦が2024年の穀物原料市場シェアの36.73%を占める一方、オーツ麦は2030年まで世界全体のアプリケーションで5.77%のCAGRで成長を牽引すると予測されています。
- 形態別では、フレークが2024年の穀物原料市場シェアの29.38%を獲得し、2025年から2030年にかけて世界全体で最高の5.83%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、コールドシリアルが2024年の穀物原料市場規模の68.36%のシェアを占める一方、ホットシリアルは2030年まで最速の5.33%のCAGRで成長すると予想されています。
- 性質別では、従来品セグメントが2024年に85.37%のシェアで支配的でしたが、有機セグメントは2025年から2030年にかけて主要消費地域全体で5.94%のCAGRを示すと予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の穀物原料市場シェアの36.63%でリードし、アジア太平洋は2030年まで最速の6.01%のCAGRを記録すると予測されています。
世界の穀物原料市場トレンド・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 全粒穀物・高食物繊維製品への需要増加 | +1.2% | 世界全体、北米・欧州で最も強い取り込み | 中期(2~4年) |
| 機能性朝食シリアル消費を促進する健康意識 | +0.9% | 先進市場主導で世界全体、アジア太平洋へ拡大 | 短期(2年以下) |
| 乳児栄養における強化穀物原料の利用増加 | +0.7% | 北米・欧州の規制ドライバーで世界全体 | 長期(4年以上) |
| スナックバー、グラノーラ、健康ミックスでの採用 | +0.8% | 北米・欧州中心、アジア太平洋へ拡大 | 中期(2~4年) |
| 新興国での西洋式朝食習慣の採用 | +1.1% | アジア太平洋中心、中東・アフリカ・ラテンアメリカへ波及 | 長期(4年以上) |
| 食事代替としての穀物ベーススナック食品消費の増加 | +0.6% | 新興市場の都市化主導で世界全体 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
全粒穀物・高食物繊維製品への需要増加
消費者が予防的健康と消化器系の健康をますます重視する中、全粒穀物・高食物繊維製品への需要が急増し、穀物原料市場を押し上げています。食事の嗜好が精製炭水化物から栄養豊富な代替品へとシフトする中、メーカーは全粒小麦、オーツ麦、大麦、マルチグレーンブレンドをシリアルに強化することで対応しています。食物繊維に対する消費者の注目の高まりにより、コレステロール管理を助け心臓の健康を促進するベータグルカンで知られるオート麦ふすまや大麦フレークなどの穀物原料への需要が高まっています。その結果、製品の透明性を強調する全粒穀物と天然食物繊維の存在感が際立つ有機・クリーンラベルシリアルへの欲求が高まっています。2023年の全粒穀物協議会の報告によると、米国消費者の38%が全粒穀物パン、ロール、バンズの消費を増やしたいと考え、27%が全粒穀物クラッカー、スナック、米、穀物サイドディッシュをより多く食べることを目指し、26%が全粒穀物朝食シリアルをより多く摂取することを計画していました[1]出典: Whole Grains Council、These are the Whole Grain Products that Consumers Want More of
、wholegrainscouncil.org。
機能性朝食シリアル消費を促進する健康意識
世界の消費者における健康意識の高まりは、機能性朝食シリアルへの需要を推進する重要なドライバーとして浮上し、穀物原料市場での機会を拡大しています。個人が肥満、高コレステロール、2型糖尿病などのライフスタイル関連健康状態の管理により積極的になる中、機能的利益を配合した朝食シリアルに向かうことが増えています。疾病管理予防センター(CDC)によると、2021年~2023年の間、成人の肥満有病率は40.3%で、男女間に有意差はありませんでした。肥満有病率は20~39歳および60歳以上と比較して40~59歳の成人で高くなっていました[2]出典: Centers for Disease Control and Prevention CDC、Obesity and Severe Obesity Prevalence in Adults: United States、August 2021-August 2023
、cdc.gov。消費者が予防的健康と消化器系の健康を重視する中、全粒穀物・高食物繊維製品への需要が急増し、穀物原料市場の成長を推進しています。食事の嗜好が精製炭水化物から栄養密度の高い代替品へと転換する中、メーカーは全粒小麦、オーツ麦、大麦、マルチグレーンブレンドのシリアルへの含有を増強しています。
乳児栄養における強化穀物原料の利用増加
21 CFR Part 107下の米国食品医薬品局(FDA)規制は、乳児用調製粉乳に対して厳格な栄養仕様を確立し、タンパク質(100キロカロリーあたり1.8~4.5グラム)、ビタミン、ミネラルの正確なレベルを要求し、乳児栄養製品に使用される穀物原料の高度に規制された市場を創出しています[3]出典: Code of Federal Regulations、107.100 Nutrient specifications
、ecfr.gov。この規制枠組みは、一般食品用途に要求されるものをはるかに上回る生体利用効率と安全基準を満たす専用穀物原料への一貫した需要を確保します。乳児栄養メーカーは、サプライヤーに栄養コンプライアンスだけでなく、米国食品医薬品局(FDA)の適正製造基準に沿ったサプライチェーンの追跡可能性と汚染制御プロトコルの実証を求めています。このセグメントの成長ポテンシャルは、従来の調製粉乳用途を超えて有機ベビーフード分野にまで及び、穀物原料がピューレ製品のテクスチャー改良剤と栄養強化剤として機能します。
スナックバー、グラノーラ、健康ミックスでの採用
穀物原料は朝食での従来の役割を超えて移行し、重要な市場成長を推進しています。利便性と栄養への注目が高まる中、消費者はスナックバー、グラノーラクラスター、健康ミックスの穀物とその誘導体に向かっています。これらの選択肢は持ち運び性と分量コントロールを提供するだけでなく、持続的エネルギー、消化器系の健康、心臓の健康などの利益も約束します。メーカーは全粒オーツ麦や小麦クリスプからパフ大麦やマルチグレーンブレンドまで、さまざまな穀物原料を活用しています。スナック用途でのこの革新は、クリーンラベルと自然なアプローチを強調するだけでなく、タンパク質と食物繊維強化への需要の増加にも対応しています。この勢いは、グランビア・ニュートリショナルズが記録した消費者行動トレンドに反映されており、2024年にほぼ4人に1人の消費者(24%)がグラノーラ、シリアル、またはスナックバーを定期的に摂取していたと報告しています[4]出典: Glanbia Nutritionals、What Americans Are Snacking On Today
、glanbianutritionals.com。この強い取り込みは、穀物原料が朝食をはるかに超えた外出先での形態でますます利用されていることを強調し、より広いスナックと健康食品分野での地位を固め、原料加工業者が多目的で付加価値の高い穀物ソリューションを開発する新たな道筋を開いています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 気候影響による穀物作物価格の変動 | -1.4% | 主要生産地域で深刻な影響がある世界全体 | 短期(2年以下) |
| 炭水化物・糖質含有量に対する消費者懸念の高まり | -0.8% | 主に先進市場、都市部アジア太平洋に拡散 | 中期(2~4年) |
| グルテン含有穀物原料のアレルギー誘発可能性 | -0.5% | 北米・欧州で最も強い影響がある世界全体 | 長期(4年以上) |
| 特定の全粒穀物食物繊維に関連する消化器敏感性 | -0.3% | 全粒穀物消費量の多い先進市場 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
気候影響による穀物作物価格の変動
気候関連の混乱は、主に穀物作物価格の変動により、穀物原料市場で重大な課題を引き起こしています。小麦、オーツ麦、大麦、トウモロコシを含む必須穀物作物は、干ばつ、洪水、熱波などの予測不可能な地球規模の気象パターンによりますます影響を受けています。これらの変動は原材料コストの突然の増加を招き、穀物原料の加工業者にとって供給の不確実性を生み出します。このような価格変動はバリューチェーン全体に波及し、メーカーは増大したコストを吸収するか消費者に転嫁することを余儀なくされます。このシフトはプレミアム・特殊穀物製品への需要を減少させる可能性があります。さらに、気候変動は植え付け決定と作物品質に影響するだけでなく、収穫時期にも影響し、一貫した原料仕様の維持を困難にしています。原料購入者と食品メーカーにとって、気候誘発供給変動をナビゲートしながらノンGMO、有機、グルテンフリーなどの特定認証を満たすよう努力する中で課題が激化します。結果として、気候変動はサプライチェーンを混乱させ予測不可能なコスト急上昇を招くことで、穀物原料市場の成長に環境的・経済的課題の両方を提起する両刃の剣として際立っています。
炭水化物・糖質含有量に対する消費者懸念の高まり
改良努力にもかかわらず売上が減少している朝食シリアル業界の経験は、炭水化物含有量に対する消費者の懸念が単純な糖分削減を超えて、健康的食事における穀物ベース製品の役割に関する基本的疑問にまで及ぶことを示しています。この市場課題は穀物原料サプライヤーに影響し、完成食品の炭水化物含有量を正当化する機能的栄養利益を自社製品が提供することを実証しなければなりません。低炭水化物・ケトジェニック食事の人気の高まりは特に従来のシリアル用途に影響し、原料サプライヤーは全体の炭水化物密度を低減しながら機能特性を維持する専用製品の開発を求められています。対応として、サプライヤーはでん粉レベルを低減しながらタンパク質と食物繊維含有量を濃縮する処理技術に投資し、より高い価格を要求するがより小さな市場セグメントに対応するプレミアム原料カテゴリーを創出しています。
セグメント分析
原料タイプ別:オーツ麦がプレミアムポジショニングを推進
小麦は朝食シリアルからスナックバーまでの用途全体での汎用性を反映して2024年に36.73%の市場シェアを占める一方、オーツ麦は2030年まで5.77%のCAGRで最も成長の速い原料タイプとして浮上しています。オーツ麦セグメントは、食品メーカーがオーツ麦含有製品に対してプレミアム価格設定を可能にするコレステロール低減のための米国食品医薬品局(FDA)承認健康強調表示を含む規制支援から恩恵を受けています。大麦はグルテン含有量への懸念から成長制約に直面している一方で従来の用途で安定した需要を維持し、米原料はセリアック病とグルテン敏感消費者をターゲットとするグルテンフリー配合で注目を集めています。
キヌアやアマランスなどの古代穀物を含む「その他」カテゴリーは、栄養多様性と持続可能な農業実践に関心のある消費者にアピールする伝統品種による差別化を求めるメーカーとして堅調な成長を経験しています。このセグメンテーションシフトは、完成製品において単に商品炭水化物源として機能するのではなく、測定可能な健康利益をもたらす機能性原料に向けた広範な消費者トレンドを反映しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
形態別:フレークが処理技術革新により優位
フレークは2024年に29.38%の最大市場シェアと2030年まで5.83%のCAGRで最も成長の速い形態の両方を代表し、確立された処理技術が変化する消費者嗜好を満たすために進化し続けることを実証しています。フレーク形態の成功は、テクスチャー、栄養保持、製造効率の最適なバランスに起因し、食品生産者が機能性原料を組み込みながら慣れ親しんだ食事体験への消費者期待を満たす製品を創出することを可能にしています。パフ形態は子供向けシリアルとスナック製品での専門用途に対応し、グリッツ形態はホットシリアル用途と焼き製品のテクスチャー改良剤としての主要用途を見出しています。
フレークセグメントの成長加速は、消費者がプレミアム製品と関連付けるフレーバーとテクスチャー特性を向上させながら栄養完全性を保持する処理革新を反映しています。メーカーは混合・包装プロセス中の構造完全性を維持し、廃棄を削減し完成製品の一貫性を向上させる能力でフレーク原料をますます指定しています。「その他」カテゴリーには、グラノーラとスナックバー製造でのニッチ用途に対応するクラスターやクリスプなどの専門形態が含まれ、独特のテクスチャーがプレミアム価格設定を要求するが、より小さなサプライヤーの市場参入を制限する専門処理装置と専門知識を必要とします。
性質別:有機セグメントが成長プレミアムを獲得
従来の穀物原料は確立された生産方法を好むコスト考慮とサプライチェーンの複雑さを反映して2024年に85.37%の市場シェアを維持している一方、有機原料は持続可能性への信頼に対する消費者の支払い意欲が調達優先順位を再形成する中で2030年まで5.94%のCAGRを達成しています。有機セグメントの成長軌道は、透明性と環境責任に向けた広範な消費者トレンドを反映し、食品メーカーがクリーンラベルポジショニングとプレミアム価格戦略を支援するために有機原料をますます指定しています。有機認証要件は競争を制限するサプライチェーン障壁を生み出す一方で、認証サプライヤーが従来品に対して大幅な価格プレミアムを要求することを可能にしています。
有機セグメントの拡大は限られた認証農地と処理能力からの制約に直面し、従来製品との交差汚染を防ぐ有機認証と専門取り扱いシステムに投資するサプライヤーに機会を創出しています。食品メーカーは競争カテゴリーでプレミアム価格設定を正当化する戦略的差別化要因として有機穀物原料をますます見なし、全体の市場拡大率を超える需要成長を推進しています。
用途別:コールドシリアルがスナックへ移行
コールドシリアルは2024年に68.36%の用途需要で市場を支配している一方、ホットシリアルは2030年まで5.33%のCAGRでより強い成長ポテンシャルを実証しています。このシフトは、従来の朝食機会がスナックと食事代替トレンドと融合する進化する消費パターンを反映しています。コールドシリアルセグメントは確立された消費者嗜好と流通ネットワークにより市場リーダーシップを維持しています。しかし、消費者がますます携帯性とタンパク質豊富な朝食代替品を好む先進市場では成長が制限に直面しています。ホットシリアルは健康重視のポジショニングとカスタマイズオプションにより市場シェアを獲得し、消費者が栄養含有量とフレーバー嗜好をコントロールすることを可能にしています。
即席シリアルは朝食を超えてスナック機会への拡大を続け、メーカーは便利な包装形態と栄養プロファイルの強化を開発するよう促しています。この市場進化は、原料サプライヤーが栄養利益を提供しながら携帯形態でテクスチャーとフレーバーを保持する専門配合を開発する機会を創出します。シリアルベースの食事代替に対する需要の増加は、持続的エネルギーと満腹感を提供する原料のニーズを推進しています。
地域分析
北米は2024年に36.63%のシェアで穀物原料市場をリードし、確立された食品加工インフラと強化原料を好む規制枠組みに支えられているが、朝食シリアル消費の減少と代替タンパク質源からの競争激化により成長制約に直面しています。この地域の成熟した市場動向は、植物ベース代用肉や穀物タンパク質と食物繊維をテクスチャーと栄養強化に活用する機能性スナック製品などの新興用途向けに専門原料を開発できるサプライヤーに機会を創出しています。
アジア太平洋は2030年まで6.01%のCAGRで最も成長の速い地域として浮上し、従来の米ベースの朝食習慣が西洋式利便食品に道を譲る都市化パターンに牽引され、インドと東南アジアが2033年までに世界の農業消費成長の31%を占めると予測されています。この人口動態シフトは、西洋朝食形態の採用を推進する利便性と栄養利益を維持しながら地元の味覚嗜好に製品を適合させることができる穀物原料サプライヤーに実質的機会を創出します。
欧州は全粒穀物消費と有機原料を好む規制枠組みに支えられた安定需要を維持している一方、中東・アフリカは都市化と可処分所得の増加が加工朝食製品の採用を推進する新興機会を代表しています。南米は経済発展と都市化が加工食品への需要を創出する成長ポテンシャルを示していますが、主要市場の政治・経済不安定がこの地域で長期供給関係と生産施設の確立を求めるサプライヤーに課題を生み出しています。
競争環境
穀物原料市場は適度に断片化された競争環境を有しています。バンジ・グローバルSA、イングリディオン・インコーポレーテッド、グレイン・ミラーズ、グループ・リマグレーン・ホールディングを含む地域製粉業者と特殊原料会社が市場競争に大きく貢献しています。これらの企業は、クリーンラベルと持続可能なオプションへの消費者需要に対応し、有機、ノンGMO、グルテンフリー、古代穀物製品を提供しています。これらの競争優位性には運営柔軟性、強固な地元生産者関係、食事トレンドと規制への迅速適応が含まれ、プレミアム市場セグメントに対応しシリアルメーカーのブランド差別化を支援することを可能にしています。
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニーやカーギル・インコーポレーテッドなどの大規模農業加工業者も調達と加工での規模優位性により市場リーダーシップを維持しています。専門原料サプライヤーと地域製粉業者は地元・ニッチ市場に対応し、より小さなプレーヤーは有機認証、古代穀物品種、ターゲット市場セグメント内でプレミアム価格設定を要求する機能性原料などの専門セグメントに注力しています。戦略的パートナーシップ、認証、技術的進歩が追跡可能性、栄養プロファイル、製品開発を改善することで市場競争を推進しています。
これらの革新は従来の消費と外出先での用途の両方に対応しています。健康志向消費への注目の高まりが穀物原料市場での革新を加速させると予想されています。企業は機能性、味、持続可能性を組み合わせた新しい穀物ベースソリューションを開発し、穀物原料を世界食品産業の動的セグメントとして確立しています。競合他社は機能性、味、持続可能性のバランスを取る斬新な穀物ベースソリューションの提供を競い合い、穀物原料を世界食品産業内の動的で進化するセクターとして固めています。
穀物原料業界リーダー
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
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カーギル・インコーポレーテッド
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バンジ・グローバルSA
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イングリディオン・インコーポレーテッド
-
グループ・リマグレーン・ホールディング
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月:カーギルはサートヴィック・アグロ・プロセッサーズとのパートナーシップにより、インドのマディヤプラデーシュ州グワリオールに新しいトウモロコシ製粉工場を開設しました。この施設は、今後5年間で年間複合成長率6~11%が予測される150億米ドル市場を代表するインドの菓子、乳製品、乳児用調製粉乳セクターでのでん粉誘導体への需要増加に対応しています。
- 2024年12月:リチャードソン・インターナショナル・リミテッドは、ネブラスカ州サウスシューシティのオーツ麦製粉・加工工場を拡張し、施設のグラノーラ包装能力を倍増しています。この拡張は生産能力の増加と顧客要件への対応を目的としています。
- 2024年9月:バトリー・フーズは、実験室と混合施設を組み込んだ16,000平方フィートのイノベーションセンターでイリノイ州ウィルミントンの施設を拡張しました。この拡張により、同社は試験、ワンパックソリューション作成、原料調達、文書化、微量投与を含む先進混合能力、カスタムラベリングを提供することが可能になります。
- 2023年1月:ダコタビジネス貸付は、ダコタMB(旧ダコタ特殊製粉)がノースダコタ州ファーゴの製造施設拡張を支援するために710万米ドルのニューマーケット税額控除(NMTC)を配分しました。
世界の穀物原料市場レポート範囲
穀物原料は、トウモロコシ、米、小麦、オーツ麦、大麦から得られる製品です。穀物原料市場は、小麦、大麦、米、オーツ麦、その他の原料タイプを含む原料タイプ別にセグメント化されています。形態に基づき、市場はパフ、グリッツ、フレークとしてセグメント化されています。レポートは朝食シリアル、ベーカリー製品、醸造を含む食品・飲料セグメントを含む用途別の市場セグメンテーションもカバーしています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントに対して市場規模と予測値を(USD百万)で提供しています。
| 小麦 |
| 大麦 |
| 米 |
| オーツ麦 |
| その他 |
| パフ |
| グリッツ |
| フレーク |
| その他 |
| 有機 |
| 従来品 |
| ホットシリアル |
| コールドシリアル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| サウジアラビア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 原料タイプ別 | 小麦 | |
| 大麦 | ||
| 米 | ||
| オーツ麦 | ||
| その他 | ||
| 形態別 | パフ | |
| グリッツ | ||
| フレーク | ||
| その他 | ||
| 性質別 | 有機 | |
| 従来品 | ||
| 用途別 | ホットシリアル | |
| コールドシリアル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| イタリア | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
穀物原料市場の現在価値は何ですか?
穀物原料市場は2025年に4億6,725万米ドルと評価され、2030年までに5億8,703万米ドルに達すると予測されています。
最も成長の速い原料タイプはどれですか?
オーツ麦がベータグルカン健康強調表示とより広い飲料用途に支えられ、2030年まで最高の5.77%のCAGRを記録しています。
フレークが市場での主要形態である理由は?
フレークは効率的な処理で慣れ親しんだテクスチャーのバランスを保ち、2024年に29.38%のシェアと形態の中で最も速い5.83%の成長率を示しています。
将来の拡大を推進する地域はどこですか?
アジア太平洋は都市化と西洋式利便朝食の採用に推進され、6.01%のCAGRで成長すると予測されています。
最終更新日: