麦芽原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

グローバル麦芽原料市場のトレンドと洞察

天然・クリーンラベル甘味・香料剤の需要増加

合成添加物に対する規制圧力と消費者の懐疑により、主流食品配合での麦芽エキスの採用が推進されています。米国食品医薬品局（FDA）は、麦芽、麦芽シロップ、マルトデキストリンに一般的に安全と認識される（GRAS）ステータスを付与し、追加承認を必要とせずにベーカリー、乳製品、飲料カテゴリーでの使用を許可しています。Cargillのスウィートピュアーエム製品は、小麦と大麦の麦芽シロップのブレンドで、ショ糖の甘さの約40%を提供し、酵素褐変や保湿性などの利点を提供します。これらの特性により、パン職人は食感を損なうことなく糖分含有量を削減できます。モルトプロダクツコーポレーションは、高果糖コーンシロップの代替品を求める有機スナックブランドからの需要増加に対応するため、1,500万米ドルのスプレー乾燥プラントを含む5,000万米ドルの設備能力向上に投資しました。さらに、欧州連合規則1169/2011は表面包装成分透明性を義務付け、菓子製造業者の再配合努力を加速しています。伝統的原料と見なされる麦芽は、規制遵守とマーケティング目標の両方に合致しています^{[1]出典：欧州連合、「欧州議会・理事会規則（EU）1169/2011号」、eur-lex.europa.eu}。

クラフトビール、特殊醸造、蒸留の成長

クラフト蒸留業者とマイクロブルワリーは、テロワールと原料の産地の重要性に焦点を当てており、これにより商品供給業者では満たすことのできない特殊麦芽への需要が生まれています。米国では、2024年8月時点で2,800のアクティブクラフト蒸留業者が存在しています。しかし、総ケース数量は前年同期比6.1%減少して1,270万ケースとなり、市場の成熟化と競争激化を反映しています。一方、日本のウイスキー輸出額は2023年に568億円（3億8,000万米ドル）に達し、前年比21%増を記録しました。この成長は、特定の大麦品種と伝統的フロアモルティング技術に依存する限定版シングルモルトへのグローバルな関心によるものです^{[2]出典：アメリカンクラフトスピリッツ協会、「市場レポート2024」、americancraftspirits.org}。ペンシルバニア州立大学が実施した研究では、クラフトビール醸造業者の66%が地元産大麦にプレミアムを支払う意欲があり、75%が州内で栽培された果物に対してそうする意欲があることが判明しました。これは、調達戦略に対するネオローカリズムの影響を強調しています。さらに、ドイツビール純粋令としても知られるドイツのラインハイツゲボットは1516年に制定され、ビール原料を大麦、ホップ、水、酵母に制限しています。この規制は、ドイツが年間約15億リットルのビールを輸出している中でも、伝統的麦芽需要を支え続けています。

ノンアルコール麦芽飲料における麦芽原料使用の増加

ノンアルコールビールは大幅な成長を遂げ、製麦業者がエタノールのマスキング効果に依存せずに口当たりと風味の複雑さを保持する製品の革新を促進しています。ハイネケン0.0は50以上の市場に成功裏に拡大し、アスレチックブルーイングカンパニーは2023年に8億米ドルの企業価値を達成し、年間生産量は50万バレルを超えました。この成長は、ノンアルコールビール品種がもはやニッチ市場に限定されず、広範囲な受容性と拡張性の可能性を持つことを強調しています。キャラメル、チョコレート、ロースト麦芽などの特殊麦芽は、従来のビールの感覚プロファイルを再現するメイラード反応化合物を提供する上で重要な役割を果たしています。これは、標準的な大麦麦芽では効果的に対処できない技術的課題です。ドイツの主要ノンアルコール小麦ビールであるエルディンガー・アルコールフライは、麦芽に自然に含まれるBビタミンで強化されたアイソトニック配合を組み込んでいます。このアプローチにより、運動後の回復に理想的な選択肢として飲料を位置付け、健康意識の高い消費者にアピールしています。

健康志向食品での機能的・栄養的利益による使用の推進

合成添加物に対する規制圧力と消費者の懐疑の高まりにより、主流食品配合での麦芽エキスの使用が促進されています。米国食品医薬品局（FDA）は、麦芽、麦芽シロップ、マルトデキストリンに一般的に安全と認識される（GRAS）ステータスを付与し、追加承認を必要とせずにベーカリー、乳製品、飲料カテゴリーでのその応用を可能にしています。Cargillのスウィートピュアーエム製品は、小麦と大麦の麦芽シロップのブレンドで、ショ糖の甘さの約40%を提供し、酵素褐変や保湿性などの利点を提供します。これらの特徴により、パン職人は食感を損なうことなく糖分含有量を削減できます。モルトプロダクツコーポレーションは、高果糖コーンシロップの代替品を求める有機スナックブランドからの需要増加に対応するため、1,500万米ドルのスプレー乾燥プラントを含む5,000万米ドルの設備能力向上に投資しました。さらに、欧州連合規則1169/2011は表面包装成分透明性を要求し、菓子製造業者の再配合努力を加速しました。伝統的原料と見なされる麦芽は、規制遵守とマーケティング目標の両方を支援しています。

原材料価格変動と投入コスト圧力

グローバル大麦生産量は2024-2025年作物年度に1億4,500万トンに減少し、前シーズンの1億5,500万トンから減少しました。この減少により製麦グレード大麦の供給がひっ迫し、価格は1トンあたり250〜350米ドルに押し上げられ、2023年の200〜280米ドルから上昇しました。欧州連合は2024年に4,780万トンの大麦を収穫し、フランスとドイツの干ばつ条件が収量を減少させたため、前年同期比6%の減少を示しました。世界最大の大麦輸出国であるカナダも、気候変動により課題に直面しました。一方、2023年の3年間の貿易制限解除後のオーストラリアの中国への大麦輸出再開は、世界的供給不足を部分的にしか補償しませんでした。肥料とエネルギーコストの上昇がマージン圧力を追加し、窒素肥料価格は最近の下落にもかかわらず2021年以前のレベルより40〜50%高いままです。長期大麦契約と農業への垂直統合を持つ製麦業者は、これらの課題により良く対処することができました。しかし、より小規模な地域プレーヤーは、スポット価格上昇時に200〜300ベーシスポイントのマージン圧縮を経験しました。この制約は、ベースライン成長を0.4パーセンテージポイント削減すると推定され、短期的影響は主に輸入大麦に依存する地域に影響を与えています。

代替甘味料・炭水化物源との競争

ステビア、モンクフルーツ、アルロース、エリスリトールはゼロカロリー甘味を提供し、これは麦芽エキスが再現できない特徴であり、天然甘味料市場内での分裂を招いています。麦芽エキスはショ糖の甘さの約40〜50%を提供し、より高い使用レベルを必要とし、その結果配合コストが増加します。しかし、麦芽エキスは酵素褐変、保湿性、食感向上などの機能的利点を提供し、これらは高強度甘味料では提供されません。これにより、麦芽エキスは直接的代替品ではなく補完的原料として位置付けられます。これらのダイナミクスに対応して、ベーカリーと菓子製品開発者は、必須の加工機能性を維持しながら望ましい甘味レベルを達成するため、麦芽エキスをステビアやモンクフルーツと組み合わせることを増やしています。この戦略的アプローチは麦芽エキス数量の需要維持に役立ちますが、価格を大幅に上げる能力を制限しています。

セグメント分析

原料別：小麦の勢いの中での大麦支配の持続

大麦は、カナダ、オーストラリア、欧州連合、アルゼンチンの確立されたサプライチェーン、優れた酵素活性、高い発酵エキス収率のため、2025年の原料ベース数量の66.13%を占めると予想されます。小麦麦芽は、ワインやスピリッツから転向する消費者にアピールする軽いボディのエールやラガーを製造するクラフトビール醸造業者により、2031年まで3.98%の年平均成長率（CAGR）で最も速い成長が予想されます。ロッゲンビールとライ麦ウイスキーでのスパイシーなフェノール系ノートで知られるライ麦芽は、ドイツと北米に集中したニッチセグメントのままです。同時に、米麦芽は大麦麦芽より17%高価であるにもかかわらず、グルテンフリー用途でアジア太平洋地域で牽引を得ています。ソルガム、キビ、オート麦、トウモロコシ麦芽は合計でグローバル数量の5%未満を占めますが、セリアック病の有病率とグルテンフリーラベリングの需要が再配合努力を推進しているアフリカと北米で急速に拡大しています。

米麦芽は大麦と比較してヘクタールあたり2〜3倍高い収量を提供し、同等のエキス数量に対する土地要件を50〜67%削減します。この持続可能性の利点は、カーボンニュートラル運営を目指すビール醸造業者の目標と一致しています。国際穀物理事会は、大麦作付面積が2031年まで約5,000万ヘクタールで安定すると予測しています。しかし、カナダ、オーストラリア、欧州連合などの主要栽培地域での気候変動と水不足は、製麦グレード大麦の価格プレミアムを持続し、代替穀物への多様化を加速すると予想されます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

性質別：有機プレミアムが認証コストを正当化

従来型麦芽は、確立された農学的実践、より低い投入コスト、および有機代替品がまだ達成していないサプライチェーン効率性により、2025年の数量の79.40%を占めました。有機麦芽は、従来品より1トンあたり800〜900米ドルの価格プレミアムを支払う意欲のあるプレミアムビールセグメントと健康食品ブランドからの需要により、2031年まで4.13%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されます。米国農務省（USDA）国家有機プログラムと欧州連合有機規則2018/848は、有機生産に転換する農地に3年間の移行期間を要求しています。この要求は供給柔軟性を制限し、需要増加にもかかわらず価格プレミアムを持続させます^{[3]出典：米国農務省、農場、牧場、企業向け有機資源、ams.usda.gov}。

ドイツの特殊製麦業者であるヴァイエルマンは、10〜15%の小売価格プレミアムを支援できるブランド差別化要因として有機認証を見るクラフトビール醸造業者に対応し、キャラメル、チョコレート、ローストバリエーションを含む有機麦芽ポートフォリオを拡大しました。同様に、シンプソンズ麦芽は、伝統的加工方法と持続可能性認証を組み合わせたフロア麦芽製品の有機認証を取得しました。これらの製品は、ニッチウイスキーとクラフトビール市場で1トンあたり1,200〜1,500米ドルの価格を命じています。

用途別：食品産業がアルコール飲料を上回る

アルコール飲料は2025年の用途数量の46.82%を占めました。しかし、食品産業は、クリーンラベル要件を満たすために合成甘味料を麦芽エキスに置き換えるベーカリーチェーンと菓子製造業者により、2031年まで4.32%の年平均成長率（CAGR）で最も速い成長が予測されます。ビールはアルコール飲料内で最大のサブセグメントのままで、このカテゴリーに割り当てられた麦芽の約85%を使用しています。これにもかかわらず、米国のクラフトビール数量は市場飽和と消費者疲労により2024年に1〜2%減少しました。

ウイスキーとスピリッツはアルコール飲料で使用される麦芽の10〜12%を消費し、日本のウイスキー輸出額は2023年に568億円（3億8,000万米ドル）に達し、グローバルコレクターが限定版シングルモルトを求める中で前年比21%増を記録しました。ゼロアルコールビールとモルトミルクドリンクを含むノンアルコール飲料は、35歳未満の健康意識の高い消費者とアルコール消費が制限されるイスラム市場からの需要により、5〜6%のCAGRで成長すると予想されます。

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地域分析

欧州は2025年の地理的数量の35.32%を占め、主要セグメントとしての地位を維持しました。この優位性は、ビール原料を大麦、ホップ、水、酵母に制限し、伝統的麦芽需要を保持する1516年に制定されたドイツのラインハイツゲボット純粋法により支えられています。ドイツはまた年間約15億リットルのビールを輸出しています。2016年にユネスコ無形文化遺産に認められたベルギーのビール文化は、伝統的製麦方法と製品真正性との間の消費者の関連付けを強化しています。英国では、クラフト醸造ルネッサンスが、労働集約的技術であり1トンあたり200〜300米ドルのプレミアムを命じるフロアモルティングを通じて製造される特殊麦芽の需要を継続的に推進しています。さらに、ボートモルトの2024年のスコットランドでの拡張により、バッキーとグレネスク施設で55,000トンの能力が追加され、アイルランドのミンチサイトが20,000トンを獲得しました。これらの開発により、グループの能力は合計で300万トンに増加し、世界最大の製麦ハブとしての欧州の地位を強化しました。

アジア太平洋地域は2031年まで3.92%の年平均成長率（CAGR）で最も速い成長を経験すると予測されます。この成長は、中国の年間ビール生産量3億6,000万ヘクトリットル、年間25〜30%で拡大するインドの350以上のクラフトビール醸造所、および2023年に568億円（3億8,000万米ドル）に達し前年比21%増を反映した日本のウイスキー輸出により推進されています。東南アジアでは、中間層人口の増加と都市化が、ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々でのビール消費を促進しています。しかし、これらの国の限定的な国内製麦能力により、オーストラリアとカナダからの輸入が必要となり、貨物と物流コストで1トンあたり50〜100米ドルが追加されます。インドでは、州別アルコールライセンスシステムが28の異なる規制制度を作り出し、流通コストを増加させ、製品発売を6〜12ヶ月遅らせています。これらの課題にもかかわらず、クラフトビール醸造業者は規制執行がより予測可能なムンバイ、バンガロール、デリーなどの大都市圏市場に焦点を当てています。

北米は2025年のグローバル数量の約20〜22%を占めました。米国には2,800のアクティブクラフト蒸留業者と9,000以上のクラフトビール醸造所があります。しかし、統合と市場飽和により、2024年にクラフトビール数量が1〜2%減少しました。2024年2月、ラール・コーポレーションは製麦部門をブリューワーズサプライグループ（BSG）と合併し、サプライチェーンを合理化し、垂直統合された巨大企業と競争するために中堅プレーヤーが規模拡大または特殊化する必要性を強調しました。グローバル製麦大麦輸出の約30%を供給するカナダは、2024年の収量を減少させ農場出荷価格を上昇させた気候変動により課題に直面しました。この北米麦芽供給のひっ迫により、ビール醸造業者はリスクを軽減するための複数年契約の確保を余儀なくされました。