アーモンド原料市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のアーモンド原料市場のトレンドと洞察

植物性食品への需要増加

アーモンドタンパク質の完全なアミノ酸プロファイルと中性の風味により、乳製品代替品、肉類アナログ、プロテインバーへの高い配合が可能であり、部分的に脱脂されたアーモンド粉はFDAによると栄養処方において最大80%の使用が承認されています。メーカーはクリーンラベルのポジショニングを強調し、大豆やエンドウ豆タンパク質と比較した際に優れた官能スコアを達成しています。例えば、Anthonyはカリフォルニア産アーモンドという1つの原料だけから作られたアーモンドプロテインパウダーを販売しており、グルテンフリー、非GMO、ビーガンで、充填剤、人工香料、添加物を含まないことを謳っています。同様に、Blue Diamond Growersは他のプロセッサーとともに新たなタンパク質抽出ラインを増強し、植物性カテゴリーにおける二桁成長を牽引しています。この需要の急増により調達活動が活発化し、多様化したサプライを確保するために米国外への果樹園拡大が促進されています。

便利なオンザゴー型健康スナックの成長

都市部の消費者は携帯可能で栄養密度の高いスナックをますます好むようになっており、エネルギーバイト、プロテインクラスター、スパイスコーティングカーネルなどの付加価値アーモンド製品の人気が急増しています。このトレンドはアーモンド消費量の増加によって裏付けられています。米国農務省のデータによると、2023年/2024年に米国における一人当たりアーモンド消費量は約2.3ポンドに達し、10年間で最高水準を記録しました^{[1]米国農務省、"「米国における一人当たりアーモンド消費量」、www.ers.usda.gov}。さらに、プロセッサーはより広いプレミアム価格帯と、特に健康上の利点を前面に打ち出した一人前パックに対する小売業者の受け入れ拡大から恩恵を受けており、市場の拡大を牽引しています。このアーモンドベースの食品やスナックへの需要の高まりに応じて、プレーヤーはアーモンド原料ラインの拡充に注力しています。例えば、2025年にAlmendras de Andalucíaは、強化食品や健康製品に適した高タンパク原料である脱脂アーモンドパウダーを発表しました。

クリーンラベルおよびグルテンフリー原料に対する消費者の嗜好の高まり

グルテンフリーの代替品であるアーモンド粉は、ベーカリーや菓子製品において小麦粉に取って代わるケースが増えており、人工安定剤を必要とせずにタンパク質含有量を高めています。ツリーナッツに対する必須アレルゲン表示は透明性を高める一方で、健康意識の高い消費者の間でアーモンドを好まれる天然原料として位置づけています。クリーンラベル、オーガニック、天然食品への需要の高まりは、メーカーがそのような主張を持つ製品を導入する機会を開いています。例えば、連邦農業・食料省（BMEL）のデータによると、2024年6月時点でドイツでは7,125社がオーガニックラベル製品の製造または販売に従事していました^{[2]連邦農業・食料省、"「オーガニックシールの使用に関する製品広告の展開」、www.oekolandbau.de}。さらに、処方者は合成添加物を排除し原料リストを簡素化するために、アーモンドベースのバインダーや乳化剤に目を向けています。一例として、2024年にElmhurstはHydroReleaseメソッドを活用してホールアーモンドをコールドミリングし、ガム、安定剤、合成乳化剤を一切含まない非乳製品「ミルク」を作り出し、代わりにアーモンドタンパク質と食物繊維を乳化とテクスチャーに活用しました。

食品加工と用途における革新

コールドプレスミリング、タンパク質分画、加水分解などの高度な技術により、アーモンドは天然の乳化剤、バインダー、テクスチャライザーへと変貌しています。この変化により、処方者はガム、デンプン、モノグリセリドおよびジグリセリドなどの合成添加物から離れることができます。その結果、アーモンドは植物性ミルクやベーカリーフィリングからドレッシングやスナックに至るまで、多様な用途において優れた乳化、水分保持、酸化安定性を提供するようになっています。さらに、AIを活用した脱穀ラインや副産物をエネルギーに変換する施設への投資は、廃棄物と炭素フットプリントを削減するだけでなく、小売業者のサステナビリティ目標とも一致しています。フレーバーカプセル化における継続的な進歩は、即飲み飲料や常温保存ソースにおけるアーモンドの用途を広げ、市場成長を牽引しています。

低価格のナッツおよびシード代替品の入手可能性

ピーナッツ、ヒマワリの種、大豆ナッツなどの低価格代替品は、アーモンド原料市場を大幅に抑制しています。これらの代替品は、コストに敏感な食品メーカーや消費者に対し、栄養価や機能性を大きく損なわない手頃な選択肢を提供しています。多くの場合、これらの代替品は原材料コストが低く、価格変動も少ない傾向があります。これにより、特に価格感度の高い新興市場における大規模食品生産において特に魅力的です。例えば、StatCanは2024年8月にカナダにおけるピーナッツバターの平均小売価格が1キログラムあたりCAD 5.97であり、前年のCAD 6.09から下落したと報告しました。さらに、これらの代替品の一部は特定の用途においてアーモンドのテクスチャーやバインディング特性を再現することができます。これにより、処方者は原料予算を意識しながら製品品質を維持することができます。このような競争圧力がアーモンド原料市場の成長を抑制しています。

生アーモンドの高い価格変動性

カリフォルニアなどの主要地域における干ばつをはじめとする気象条件、変動する水の利用可能性、貿易政策、世界的な需給不均衡がアーモンド価格に大きく影響しています。このような予測不可能なコストの変動は、食品メーカーがアーモンドベース製品の予算管理と一貫した価格設定を維持する上での課題となっています。その結果、多くのメーカーはより安定した代替品に処方を変更するか、アーモンドの使用量を大幅に削減しています。例えば、オーストラリアアーモンド協会は2023年の生産量の減少を報告し、オーストラリアのアーモンド生産量は前年の140.96千メートルトンから110.71千メートルトンに減少しました。さらに、投入コストの上昇はアーモンド原料の生産者とプロセッサーの両方の利益率を圧迫しています。この財務的圧力はカテゴリー内の革新と拡大を阻害する可能性があります。このような変動性はブランドの長期的な戦略計画を妨げるだけでなく、サプライチェーンの安定性を脅かし、最終的には市場全体の成長と普及を阻害します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ホールアーモンドが規模を維持しながらオイルが成長を獲得

2025年、ホールアーモンドはアーモンド市場の31.84%のシェアを獲得し、伝統的なスナックやベーカリー製品への包含物としての人気に支えられています。一方、アーモンドオイルは最も成長の速い製品として台頭し、2031年までに10.78% CAGRという印象的な成長が予測されています。この急増は主に、特にビタミンEとフィトステロールが豊富な植物性エモリエントに対する美容処方者の嗜好の高まりに起因しています。ローストとフレーバリングの革新はアーモンドの官能的な魅力を高めるだけでなく、賞味期限を延ばし、プレミアム価格帯を正当化しています。アジア太平洋地域では可処分所得の増加が数量拡大を牽引しており、欧州市場は産地の手がかりに注目し、公衆衛生目標に沿った低塩レシピを開発しています。メーカーはロースト技術の改良と真空充填包装の採用に投資を集中させ、長距離流通チェーン全体でサクサク感と風味の完全性が保たれるようにしています。一例として、Treehouse California Almondsは天然、ブランチ、ローストのホールアーモンドのバルク品を提供しており、真空パックの50ポンドボックスと25ポンドオプションで入手可能で、長期保存と一貫した品質を優先する食品メーカーに最適です。

水性抽出ラインを活用することで、生産者は溶剤残留物を最小化し、化粧品グレードの認証への道を開いています。これらの認証は食用油の同等品と比較して3〜4倍の価格を実現できます。料理の世界もアーモンドオイルを受け入れており、安定した発煙点とプレミアムな一価不飽和脂肪に対する消費者の傾向の高まりに引き付けられています。ピース、粉、ミルク、ペースト、エキスなどのアーモンド誘導体は、ニッチながら収益性の高い市場を開拓しています。これらのセグメントは、グルテンフリーベーキング、乳製品代替品、天然フレーバリングの交差点に最適な位置を見つけています。各サブセグメントはアーモンドの栄養的評判を活かし、特定の最終用途要件に対応するために粒子サイズ、脂肪含有量、フレーバー強度などの側面を微調整しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：食品・飲料が支配し美容が急成長

2025年、食品・飲料セクターが収益を支配し、70.12%を占めました。主要な牽引力には、ベーカリーへの包含物、乳製品代替品、菓子センター、プレミアムスナックミックスが含まれます。一方、パーソナルケア・化粧品セクターは堅調な10.12% CAGRで成長する見込みです。タンパク質、食物繊維、健康的な脂肪、特にビタミンEの天然の豊富さで称賛されるアーモンドは、健康意識の高い消費者にとって定番の選択肢となっています。その適応性により、アーモンド粉、ミルク、バター、プロテインパウダーなどのアーモンド誘導体は、乳製品代替品、ベーカリー製品、スナック、栄養補助食品に用途を見出しています。この多用途性が成長の重要な牽引力となっています。さらに、グルテンフリー、ケト、ビーガン、パレオダイエットの急増する人気が、アーモンドベース製品への需要を増幅させており、多様な食事の好みに対応しながら優れた味とテクスチャーを提供しています。メーカーもアーモンド原料の機能的属性（乳化、結合、水分保持）から恩恵を受けており、合成添加物に頼ることなく製品品質を向上させ、セグメントの拡大を後押ししています。

パーソナルケア・化粧品セクターの処方者は、アーモンド原料の繊細な香り、素早い皮膚吸収、ビタミンEの豊富さを評価しています。これらの属性により、アンチエイジングやベビーケア製品ラインの主要候補となっています。このセグメントは、従来のミネラルオイルやシリコーンよりもトレーサブルな植物性原料を優先するクリーンビューティー運動の台頭によってさらに支えられています。セクターの活力を示す例として、米国国勢調査局の報告によると、米国の健康・パーソナルケア店舗の売上は2024年に約USD 4,449.4億ドルに達し、前年のUSD 4,357.1億ドルから顕著に増加しました。さらに、機能性飲料、スポーツサプリメント、ニュートラシューティカルグミにおける新興トレンドがあり、アーモンドタンパク質分離物と食物繊維画分がテクスチャーと栄養目標の両方を巧みに満たしています。

性質別：従来型の規模とオーガニックのプレミアムが共存

2025年、従来型アーモンド品種がアーモンド市場を支配し、市場規模の86.92%を占めました。この支配は、確立されたサプライチェーンと主流チャネルにおける競争力のある価格設定に起因しています。一方、オーガニックアーモンドは上昇軌道にあり、2031年まで9.95% CAGRで成長する見込みです。この急増は、農薬不使用の生産に対する消費者の嗜好によって牽引されており、従来品と比較して40〜60%のプレミアムを支払う意欲がある消費者が多くいます。食品セクターでは、アーモンド粉、ミルク、バター、タンパク質などの従来型アーモンド由来製品が支持を集めています。これらの栄養豊富な植物性代替品は、クリーンラベル、グルテンフリー、ビーガンの主張を強化するだけでなく、味、テクスチャー、保存安定性を向上させます。その結果、スナック、ベーカリー製品、乳製品代替品の定番となり、セグメントの拡大を牽引しています。

合成農薬、肥料、GMOを使用せずに栽培されたオーガニックアーモンドは、健康意識と環境配慮型の選択への世界的なシフトと共鳴しています。食品・飲料分野では、オーガニックアーモンド粉、ミルク、バター、タンパク質のオーガニック品が、オーガニック、ビーガン、グルテンフリー、非GMOラベルを強調した製品にますます採用されています。これらのラベルは消費者の購買選択を形成する上で重要な役割を果たしています。このトレンドを示す例として、ドイツ有機食品産業連盟（BÖLW）のデータによると、ドイツのオーガニック食品収益は2024年にEUR 170億ドルに近づきました。さらに、これらのオーガニック原料はクリーンラベル処方を強化するだけでなく、より安全でプレミアムなものとして認識され、セグメントの成長をさらに促進しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

2025年、欧州がアーモンド市場を支配し、収益の34.12%を占めました。この支配は、大陸の確立された消費習慣、地中海の料理の伝統、クリーンラベルおよびオーガニック製品を優先するEU規制によって強化されています。健康意識の高い選択で知られる欧州の消費者は、植物性、クリーンラベル、オーガニック、機能性食品に引き付けられています。このトレンドは、アーモンドミルク、粉、バター、タンパク質などのアーモンド由来製品とシームレスに一致しています。さらに、欧州のアーモンド生産能力の拡大が市場の拡大を牽引し、輸入への地域依存度を低下させています。例えば、米国農務省海外農業局は、2023〜24年に欧州が第2位のアーモンド生産地として台頭し、約147.7千メートルトンを生産したと報告しました。

アジア太平洋は急速な上昇軌道にあり、2031年までに10.41% CAGRが予測されており、中国のナッツ摂取量が2倍に増加したことが主な牽引力となっています。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、栄養価が高く、プレミアムで機能性のある食品への食欲の高まりを示しています。このシフトは、植物性飲料やスナックからベーカリー製品や乳製品代替品に至るまで、様々なセクターにわたるアーモンドベース原料の統合を促進しています。さらに、地域の急成長する化粧品・パーソナルケアセクターがアーモンドオイルとエキスを活用し、その保湿・アンチエイジング効果を称賛しており、複数の産業にわたる需要を増幅させています。

カリフォルニアを中心とする北米は、世界のアーモンド生産と加工における強力な拠点として位置しています。国内消費は安定を維持していますが、地域の成長は製品のプレミアム化と革新的な機能性に依存しています。カナダとメキシコの両国では、健康上の考慮が無塩およびオイル不使用ローストアーモンド品種への嗜好を促す緩やかなシフトが見られます。水コストや受粉費用の上昇などの課題に直面しながらも、KIND Almond Acres Initiativeなどの取り組みの重要性を示しつつ、生産者は輸出において競争力を維持しています。一方、南米はチリの拡大する果樹園と中国との有利な貿易協定により、市場の多様化を進めています。対照的に、中東・アフリカ市場は長期的な可能性を示しているものの、可処分所得の増加と物流の改善などの要因に依存しています。

規制環境

アーモンド原料は、食品アレルゲン、汚染物質、ラベリングに関する規制体系によって管理されており、これが製剤設計や貿易に直接影響を与えている。米国では、アーモンドはFDAのラベリング要件のもとで主要な食品アレルゲンとして扱われ、包装食品、飲料、サプリメントにおける明確な木の実（ツリーナッツ）の表示が求められている。カリフォルニア原産の供給については、USDA AMSがカリフォルニア・アーモンド・マーケティング・オーダーを監督し、病原体対策（特にAlmond Board of Californiaに関連するもの）を含むハンドラー向けコンプライアンスプログラムを規定しており、これがホールナッツ、粉末、副原料のコストやプロセス選択に影響を及ぼしている。

輸出コンプライアンスは、規制主導の検査・文書化需要を支えている。Almond Board of Californiaは、EUに認められている輸出前検査（PEC）プログラムを義務として運用し、アフラトキシンに関するコンプライアンス管理と、より円滑な輸出通関を支援している。2026年3月、USDA/AMSはカリフォルニア・アーモンド・マーケティング・オーダーに関連する改正案を公表し、不食用品の処分期限を9月30日から11月30日に延長すること、およびAlmond Board of Californiaが商業信用枠を通じて借入を行うことを認める内容を含んでおり、2023年以降増加している不食用ボリュームに対応する運用上の柔軟性向上の取り組みを示している。中国では、国家標準化管理委員会がGB/T 30761-2025を実施し、2014年の従来規格を置き換え、市場に流通するアーモンドおよびカーネルの品質・検査基準を強化した。

市場機会と将来展望

機会は従来のカーネルや乳製品代替飲料の枠を超え、添加物を減らし機能性を高める、より高付加価値な原料へと広がっている。本レポートで取り上げた加工・製剤化のトレンド、例えばアーモンド飲料からガムや安定剤を除去する冷式製粉手法（例：ElmhurstのHydroRelease法）や、飲料やサプリメント向けに位置づけられた新たなタンパク質原料（例：Sabinsa Promond）は、アーモンドタンパク質や食物繊維が合成乳化剤に代わる、乳化、結着、テクスチャーソリューションにおける空白領域を示している。需要側では、測定可能な消費と小売の兆候がプレミアムおよび便利性主導のフォーマットを支えている。レポートで引用されたUSDAデータによると、2023/2024年の米国の1人当たりアーモンド消費量は約2.3ポンドに達しており、メーカーは強化食品向けの脱脂パウダーなどにより付加価値を加え続けている。2025年のAlmendras de Andaluciaによる展示がその例である。

もう一つの機会分野は、水や廃棄物に関する持続可能性への監視に対応しつつ新たな原料の流れを生み出す、循環利用および副産物の高付加価値化である。エビデンスパックで参照されている研究は、アーモンドの皮や加工水からポリフェノールなどの化合物を回収する方法（抗酸化物質が豊富な粉末を生産するための膜ろ過を含む）を説明しており、レポートに記載されている副産物のエネルギー化や廃棄物削減プロジェクトへの広範な投資と並んで、殻や皮の利用に対する業界の注目が高まっている。2026年5月、USDA NASSは国家報告プログラムの一環として、カリフォルニア州および米国に関する2026年アーモンド主観的予測を公表し、抽出、分別、常温保存可能なフォーマットへの原料拡大や長期的な投資を支える調達・生産能力判断のための時宜を得た計画の基盤を、バイヤーおよび加工業者に提供した。