食品添加物市場規模とシェア
Mordor Intelligence による食品添加物市場分析
世界の食品添加物市場規模は2025年に1,448億9,000万米ドルに達し、2030年には1,724億2,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は3.54%となっています。この着実な成長は、業界の成熟と、天然成分に対する消費者需要と現代の食品加工の技術的要件との複雑な相互作用を反映しています。市場の軌道は、純粋なコスト最適化よりも成分機能性と消費者受容性を優先する製造業者により、ボリューム主導の拡大から価値重視のイノベーションへの根本的シフトを示しています。業界は、消費者の嗜好の進化と規制要件を反映して、クリーンラベル成分と天然食品添加物への大幅なシフトを経験しています。製造業者は、遺伝子組み換えでない、天然保存料、またはオーガニックとラベル表示できる添加物の開発にますます注力しており、天然代替品において大幅な市場成長を推進しています。この傾向は、特に着色料、酸味料、ハイドロコロイドなどのカテゴリーで顕著です。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、バルク甘味料が2024年の食品添加物市場シェアの55.05%を獲得し、食品着色料が最速の年率6.90%で成長すると予測されています。
- 形態別では、乾燥添加物が2024年の食品添加物市場の63.48%のシェアを占める一方、液体添加物は2025年~2030年に年率6.15%で拡大すると予想されます。
- 原料源別では、合成原料が2024年の市場シェアの66.66%を占有し、天然添加物は2030年まで年率5.44%で成長します。
- 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年に26.45%のシェアで首位を占め、乳製品・デザートは2030年まで年率5.23%で進歩すると予想されます。
- 地域別では、北米が2024年の売上高の31.24%を占める一方、アジア太平洋は予測期間中最速の年率4.60%を記録すると予測されています。
世界食品添加物市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 加工・コンビニエンス食品需要の増加 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋・中南米で最も強い影響 | 中期(2~4年) |
| 天然・クリーンラベル製品需要の増加 | +0.8% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 長期(4年以上) |
| 保存期間延長・保存ニーズの向上 | +0.6% | 世界的、特にコールドチェーンが限定的な新興市場 | 短期(2年以下) |
| 食品加工技術の進歩 | +0.5% | 北米、EU、アジア太平洋の先進市場 | 長期(4年以上) |
| 強化・機能性飲料需要の増加 | +0.3% | 健康志向の人口統計が主導する世界的 | 中期(2~4年) |
| 味・食感に対する消費者嗜好の進化 | +0.2% | プレミアム食品セグメントを持つ先進市場 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
加工・コンビニエンス食品需要の増加
都市化の進展と中間層人口の増加により、世界の先進地域および発展途上地域において加工・包装食品の需要が増加しており、世界的に食品添加物のより多くの需要につながっています。製品革新と製品魅力により、ベーカリー、菓子、飲料などの加工製品の消費が消費者の間で増加しています。若い消費者と就業人口は、冷たい飲み物、エナジードリンクなどの加工飲料を消費することを選択しています。消費者は、調理済み食品と加工食品の改良された食感、風味、全体的な官能体験に引き寄せられ、食品添加物、人工成分、砂糖、保存料などの需要を促進しています。世界保健機関(WHO)とインド国際経済関係研究評議会(ICRIER)[1] インド国際経済関係研究評議会、「インドにおける超加工食品消費の増加」、www.icrier.org.による2023年の報告書では、インドにおいて超加工食品の販売が10年間で急速に増加したことが明らかになりました。これらの超加工食品は、保存期間延長のための砂糖と脂肪、人工着色料・香料、人工甘味料を含み、国内での調理済み食品と糖分の多い飲み物の消費増加により、今後も食品添加物の需要を支える可能性があります。
天然・クリーンラベル製品需要の増加
認識可能な成分に対する需要は、製造業者が合成添加物の代わりに天然代替品へとシフトするにつれて、製品開発を変革しました。この変化には、成分の透明性を確保しながら製品機能性を維持するための包括的な再配合戦略が必要です。企業は、原材料調達から製造パラメータ調整まで、生産プロセス全体を再評価する必要があります。植物由来および微生物保存料が実行可能な選択肢として浮上しており、Galacticなどの企業が規制要件を満たしながら保存期間を延長し食品安全を確保するソリューションを開発しています。これらの天然保存料は、異なる食品マトリックスと保存条件での有効性を検証するために広範囲な試験を受けます。クリーンラベルトレンドは、天然と機能性の両要件を満たす発酵ベース成分を生産するバイオテクノロジー企業に機会を創出し、伝統的な化学保存料のプレミアム代替品として確立しています。これらの発酵プロセスは、製品安定性と安全性を維持しながら伝統的な化学保存料を効果的に代替できる一貫性のある高品質成分を生成するよう最適化されています。
保存期間延長・保存ニーズの向上
サプライチェーンの複雑性と食料安全保障への懸念により、特に冷蔵保管インフラが不足している地域では、保存技術への需要が増加しています。多くの発展途上市場における適切な保管施設の不足により、食品品質を維持し損傷を減らすための保存ソリューションが不可欠となっています。経済的および環境的問題の両方として認識されている食品廃棄物は、安全性と品質を維持しながら製品の保存期間を延長する保存ソリューションへの投資を推進しています。現在の保存方法は、栄養強化や改良された官能特性などの追加利益と抗菌保護を組み合わせた添加物を重視しています。これらの添加物は、細菌増殖防止からビタミンやミネラルでの製品強化まで、複数の目的に役立ちます。市場関係者は、保存料に対する増加する需要に対応するため、新しい保存料を市場に投入しています。例えば、2025年3月、Corbionは、焼き物のカビ成長を阻害する培養小麦ソリューションであるVerdad Essence WH100を導入しました。このクリーンラベル成分は、天然保存特性を提供しながら製品の味、食感、保存期間を維持します。この統合により、サプライチェーン全体を通じた食品の新鮮度、温度変化、潜在的汚染の継続的な追跡が可能になります。
食品加工技術の進歩
食品加工技術のイノベーションは、精密発酵とバイオテクノロジーを通じた添加物応用における大幅な進歩を推進しています。精密発酵などの技術は、伝統的に動物由来のタンパク質を生産する工学微生物を利用し、食品配合能力を向上させ、食品業界における重要な持続可能性への懸念に対処しています。酵素工学技術は、製造業者に特定の食品プロセス向けのカスタマイズされたソリューションを提供しますが、バイオエンジニアリング酵素は生産スケーラビリティと規制受容に関する課題に直面し続けています。高等圧静水圧および高圧均質化技術は、穏やかな条件下での酵素活性と安定性を向上させ、製造業者が一貫した製品品質を維持しながら成分性能を最適化することを可能にします。これらの技術的進歩は、コスト効率性と規制遵守を改善しながら成分複雑性を効果的に削減する洗練された多機能添加物システムの開発を促進し、さまざまな食品アプリケーションで規制遵守を確保します。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な規制フレームワーク | -0.4% | 世界的、EUと北米で最も高い影響 | 長期(4年以上) |
| 高い研究開発・イノベーションコスト | -0.3% | 先進的な規制要件を持つ先進市場 | 中期(2~4年) |
| ラベル表示の課題と透明性プレッシャー | -0.2% | 北米・EU、世界的に拡大 | 短期(2年以下) |
| 食品添加物の悪影響 | -0.1% | 先進市場で意識が高まっている世界的 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制フレームワーク
規制の複雑性は、各管轄区域にわたる異なる承認プロセスを通じて市場参加者に影響を与え、世界的な製品発売の障壁を作り、コンプライアンスコストを増加させています。企業は、事業展開する各市場でさまざまな規制フレームワーク、文書化要件、安全基準をナビゲートする必要があります。FDAによる食品でのエリスロシン(Red No. 3)の承認取り消しは、食品添加物への厳しい監視を実証し、企業が包括的な安全データベースと規制専門知識を維持することを要求しています。企業は規制変更を継続的に監視し、コンプライアンスプロトコルを更新し、製品安全性主張を支持する科学的研究に投資する必要があります。学校での特定化学添加物の禁止を含むカリフォルニアの州レベル規制は、製品配合と市場参入戦略に影響する複数のコンプライアンス要件を作成しました。これらのさまざまな要件は、地域固有の製品変更と別々のサプライチェーン管理システムを必要とします。この規制環境は、企業が研究開発イニシアチブではなくコンプライアンスに大幅なリソースを配分する必要があるため、運営コストと複雑性を増加させながら添加物開発イノベーションを制約します。
高い研究開発・イノベーションコスト
次世代食品添加物の開発には、研究能力、規制遵守研究、製造インフラへの大幅な投資が必要であり、これは小規模企業の参入障壁を作りイノベーションを制約します。世界の食品酵素市場は成長ポテンシャルを示していますが、新しい酵素ソリューションの開発と商業化には、広範囲な技術専門知識、財政リソース、専門設備が必要です。天然およびバイオテクノロジー由来成分に移行する企業は、新しい生産方法、包括的安全研究、品質管理システムへの投資により、伝統的な合成代替品を生産する企業よりも高い開発コストに直面します。これらの大幅な開発コストは、イノベーション率を制限し、長期研究プログラム、先進研究室施設、熟練科学人材に十分なリソースを持つ確立された企業に競争優位性を提供します。高い資本要件は、新規参入者数を制限し、確立された研究開発インフラを持つより大きな業界関係者の間でイノベーション能力を集中させることによって、市場ダイナミクスにも影響を与えます。
セグメント分析
製品タイプ別:バルク甘味料が支配的、着色料がイノベーションを主導
バルク甘味料は2024年に55.05%の市場シェアを占め、焼き菓子と加工食品全体の食品・飲料配合において必須成分として機能しています。食品着色料は2025年~2030年に年率6.90%で最も高い成長率を経験しており、視覚的に魅力的な製品に対する消費者選好の増加と合成から天然代替品への移行により推進されています。これらの着色料は、科学的検証と定義された許容一日摂取量レベルを通じて確立された安全基準を維持しています。保存料は、食品安全要件と抗菌保護を必要とする拡張サプライチェーンにより一貫した需要を示し続けています。乳化剤は、高度な食感制御を必要とする植物由来・コンビニエンス食品の拡大により重要性を増しています。
天然着色料は、高いコストと加工課題にもかかわらず、消費者が合成化学物質を含まない製品をますます好むにつれて市場価値を獲得しています。酵素は製品ポートフォリオで強い成長ポテンシャルを示しています。固結防止剤と酸味料は、粉末と加工食品アプリケーションで特定の機能を実行し、二酸化ケイ素とリン酸カルシウムが食品カテゴリー全体で一般的に承認された固結防止剤として機能しています。ハイドロコロイドは食感変更において重要性を増しており、特に製造業者が低脂肪・植物由来製品で改良された口当たりと安定性を開発するにつれてです。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
形態別:液体成長にもかかわらず乾燥添加物が市場シェアをリード
乾燥形態添加物は2024年に63.48%の市場シェアを占めており、これは工業食品加工業務における優れた保管安定性、輸送効率、取り扱い容易性によるものです。液体添加物は2025年~2030年に年率6.15%の成長率を示しており、精密投与、即座の溶解性、液体食品システムへの統合を必要とするアプリケーションにより推進されています。乾燥添加物の支配は、粉末形態が液体バリアントと比較して延長された保存期間、低い輸送コスト、簡素化された在庫管理を提供するという実際的な製造考慮事項に由来します。固結防止ソリューションは、厳しい条件下での炭酸カルシウムソリューションが固結削減の潜在性を実証し、水分誘導固結を削減することによって粉末流動性を維持します。
液体添加物は、即座の分散と均一分散が製品品質に不可欠な飲料アプリケーションと専門食品加工での採用増加を見ています。機能性飲料と液体栄養製品の拡大により、味、外観、安定性に影響を与えることなく効果的に統合する液体添加物形態の需要が増加しています。レシチンなどの乳化剤は、水と油ベース成分を組み合わせる上で重要な役割を果たし、乳児用粉ミルクから焼き菓子・スプレッドまでの製品全体で食感の均一性を維持しています。カプセル化と制御放出システムの進歩により、乾燥添加物が粉末形態の取り扱い利益を保持しながら液体様の性能を達成することが可能となり、機能性と運営効率のバランスを取るハイブリッドソリューションが生まれています。
原料源別:天然成長に挑戦される合成支配
合成添加物は2024年に66.66%の市場シェアを占めており、これはコスト効率性、一貫した性能、世界市場全体での確立された規制承認によるものです。天然添加物は2025年~2030年に年率5.44%で成長すると予測されており、認識可能な成分に対する消費者需要の増加と支援的規制トレンドにより推進されています。合成セグメントは、最適化された製造プロセス、品質管理、食品アプリケーション全体での実証された機能性能を通じてその地位を維持しています。合成食品着色料は天然代替品よりもコストと安定性の利点を提供する一方、突然変異や アレルギー反応の可能性を含む健康への懸念を提起しています。
天然添加物は、合成代替品の性能と一致するために高度な抽出方法と安定化技術を必要とします。クリーンラベル食品成分に対する消費者選好の高まりにより、植物、動物、微生物代謝物を潜在的供給源として特定する研究とともに、バイオ保存料の需要が増加しています。天然成分は高い原材料コストと複雑なサプライチェーンを伴う一方、健康志向市場でのプレミアム価格設定と差別化を可能にします。天然増粘・ゲル化剤、特にカラギーナン、寒天、アルギン酸などの藻類由来ハイドロコロイドは、特定のアプリケーションでの継続的な安全性議論にもかかわらず、市場受容を獲得しています。
用途別:ベーカリー主導が乳製品イノベーションと出会う
ベーカリー・菓子アプリケーションは2024年に26.45%の市場シェアを占めており、これは食感向上から保存期間延長まで、さまざまな機能的目的に必要な添加物の高濃度によるものです。ベーカリーセグメントの突出は、焼き菓子での特定の食感、体積、保存を達成するために必要な複雑な添加物要件に由来し、乳化剤、酵素、保存料が製品品質に不可欠です。モノ・ジグリセリドは、アイスクリームと焼き菓子の主要乳化剤として機能し、食品を安定化し保存期間を延長し、FDA一般に安全と認められた(GRAS)ステータスを持っています。
乳製品・デザートは、植物由来代替品と機能性乳製品の発展に支えられ、2025年~2030年に年率5.23%で最も急成長するアプリケーションセグメントを代表しています。飲料は、特に添加物が栄養強化と風味最適化を可能にする機能性・強化カテゴリーで大幅な成長ポテンシャルを提供しています。強化・機能性飲料への需要増加は、製品安定性を維持しながら健康上の利益を提供する専門添加物配合の機会を創出しています。肉・肉製品は保存と食感向上のために添加物を利用し、植物由来肉セグメントは従来の肉特性を達成するために高度な添加物システムを必要とします。スープ、ソース、ドレッシングは、一貫性と保存安定性を維持するために乳化剤と安定剤を組み込み、クリーンラベル選好により天然増粘剤と保存システムの需要が増加しています。
地域分析
北米は2024年に31.24%の市場シェアを占めており、高度な食品加工インフラ、包括的安全基準、プレミアム添加物ソリューションの消費者受容により推進されています。この地域の確立された規制フレームワークは、天然・機能性成分でのイノベーションを促進しながら製品開発を促進しています。FDAの食品化学物質の市販後評価増加は、地域の安全への取り組みを実証していますが、これは新しい合成添加物参入を制限する可能性があります。北米の食品製造業者は、Cargillの高強度甘味料ポートフォリオ(EverSweet®、Truvia®、ViaTech®を含む)に例証されるように、クリーンラベル配合に焦点を当てています。この地域のバイオテクノロジーと精密発酵の専門知識は、高コストと規制要件による市場参入課題にもかかわらず、高度な添加物開発を可能にします。
アジア太平洋は、都市化、中間層拡大、加工食品消費増加に支えられ、2025年~2030年に年率4.60%で最も高い成長率を示しています。中国国家衛生委員会による2024年の30種類の新食品添加物承認は、地域の主要市場での強い規制支援を示しています。1,900億米ドルと評価される日本の食品加工セクターは、調理済み食品と強化安全基準への地域トレンドを反映しています。この地域は製造効率性と原材料入手可能性の恩恵を受け、国内・国際市場向けの戦略的生産ハブとなっています。
欧州は、厳格な規制、天然成分選好、持続可能な食品生産慣行を通じて市場での独自性を維持しています。欧州委員会の様々な発酵技術を含むバイオベースイノベーションへの支援は、地域の持続可能な添加物開発を強化しています。EU全体の規制調和は、厳格なコンプライアンス基準にもかかわらず市場アクセス利益を提供しています。この地域の有機・天然製品への焦点は、機能要件と持続可能性基準の両方を満たす添加物の機会を創出しています。
競争環境
食品添加物市場は10段階中3の集中レベルを維持しています。この構造により、大手多国籍企業と専門企業の両方が、異なるポジショニングアプローチを通じて効果的に競争することが可能になっています。市場リーダーは、研究開発、規制遵守能力、広範な流通ネットワークにおけるグローバルプレゼンスから恩恵を受けています。これらの利点により、品質基準の維持、革新的ソリューションの開発、世界的な一貫した製品供給の確保が可能になっています。小規模企業は、特定のアプリケーションと新技術をターゲットにすることで成功を収めており、多くの場合、地域市場ニーズと新興消費者選好への対応において、より大きな機敏性を実証しています。
市場機会は、精密発酵技術、植物由来添加物代替品、複数の消費者ニーズに対処する多機能成分に存在します。精密発酵セグメントは、持続可能なタンパク質代替品と生理活性化合物の生産に焦点を当てています。植物由来代替品は、天然・クリーンラベル製品への需要増加に対応しています。業界の技術採用には、成分最適化のための人工知能、サプライチェーン透明性のためのブロックチェーン、持続可能な生産のための高度発酵システムが含まれます。
これらの技術実装により、企業は生産効率の改善、製品品質の確保、規制要件の充足を図っています。欧州委員会によるFirmenich International SA と Koninklijke DSM N.V.の合併承認は、香料・ビタミンセグメントでの継続的な市場統合を実証する一方、適度な統合市場シェアを通じて競争的市場ダイナミクスを維持しています。この統合は、統合ソリューションと強化された運営能力に向けた業界の進化を反映しています。
食品添加物業界リーダー
-
Cargill, Incorporated
-
Archer Daniels Midland Company
-
BASF SE
-
Tate & Lyle Plc
-
International Flavors and Fragrances Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月:Cargillは、マディヤ・プラデーシュ州グワリオールに新しいトウモロコシ製粉工場を開設し、インドの菓子、乳児用粉ミルク、乳製品業界からの需要増加に対応するため、インドの製造業者Saatvik Agro Processorsによって運営されています。
- 2024年8月:Tate & Lyteは、製造業者に予算に優しい甘味料代替品を提供するよう設計された新しいステビア配合Optimizer Stevia 8.10を発売しました。Optimizer Stevia 8.10は、高い砂糖置換比でも砂糖の味を忠実に模倣します。このステビアバリアントはより経済的で、他のプレミアムステビア甘味料よりも向上した価値を提供します。
- 2024年6月:特殊化学品・食品原料セクターの著名企業Azelisは、BASFと流通契約を締結しました。BASFは持続可能で高品質な栄養原料の開発で知られています。即座に有効となり、AzelisはBASFの乳化剤、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、植物ステロールエステル、共役リノール酸(CLA)の範囲を流通します。これらの原料は主に小売・フードサービス両セクターでのベーカリー製品、飲料、栄養強化に使用されます。
- 2024年6月:特殊化学品・食品原料セクターの主要イノベーションサービスプロバイダーAzelisは、Tate & Lyleとの新しい流通契約を発表しました。このパートナーシップは、トルコの顧客をターゲットに、食品・飲料向けのより健康的な原料ソリューションを提供します。
世界食品添加物市場レポート範囲
食品添加物は、食品の安全性、新鮮度、味、食感、外観を維持または改善するために食品に添加される物質です。
世界の食品添加物市場は、製品タイプ、用途、地域によってセグメント化されています。製品タイプ別では、市場は保存料、バルク甘味料、砂糖代替品、乳化剤、固結防止剤、酵素、ハイドロコロイド、食品香料・増強剤、食品着色料、酸味料にセグメント化されています。用途別では、市場はベーカリー・菓子、乳製品・デザート、飲料、肉・肉製品、スープ・ソース・ドレッシング、その他用途にセグメント化されています。さらに、市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
市場規模は上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで算出されています。
| 保存料 |
| バルク甘味料 |
| 砂糖代替品 |
| 乳化剤 |
| 固結防止剤 |
| 酵素 |
| ハイドロコロイド |
| 食品香料・増強剤 |
| 食品着色料 |
| 酸味料 |
| 乾燥 |
| 液体 |
| 天然 |
| 合成 |
| ベーカリー・菓子 |
| 乳製品・デザート |
| 飲料 |
| 肉・肉製品 |
| スープ・ソース・ドレッシング |
| その他用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米その他 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| アジア太平洋その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 |
| 製品タイプ別 | 保存料 | |
| バルク甘味料 | ||
| 砂糖代替品 | ||
| 乳化剤 | ||
| 固結防止剤 | ||
| 酵素 | ||
| ハイドロコロイド | ||
| 食品香料・増強剤 | ||
| 食品着色料 | ||
| 酸味料 | ||
| 形態別 | 乾燥 | |
| 液体 | ||
| 原料源別 | 天然 | |
| 合成 | ||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | |
| 乳製品・デザート | ||
| 飲料 | ||
| 肉・肉製品 | ||
| スープ・ソース・ドレッシング | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米その他 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答されている主要な質問
食品添加物市場の現在の規模は?
食品添加物市場規模は2025年に1,448億9,000万米ドルに達し、2030年には1,724億2,000万米ドルに達すると予測されています。
どの製品カテゴリーが収益を支配していますか?
バルク甘味料は2024年に55.05%の食品添加物市場シェアを占め、飲料、ベーカリー、菓子での不可欠な役割を反映しています。
どの地域が最も急速に成長していますか?
アジア太平洋は、都市食生活と新成分の規制承認により推進され、2025年~2030年に年率4.60%を記録すると予測されています。
どの技術が新製品開発を形成していますか?
精密発酵、酵素工学、AI駆動の配合ツールが、食品添加物市場において、よりクリーンなラベル、多機能添加物、より低い環境フットプリントを可能にしています。
最終更新日: