ブラジルのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ブラジルのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場のトレンドとインサイト

外出先でのライフスタイルの向上と便利なカフェイン摂取形態に対する需要の増加

ブラジルの大都市圏における都市化の進展と通勤時間の増大は、コーヒーの消費習慣に大きな影響を与えており、従来の着席型カフェ体験から、分断化された日常スケジュールに対応するより便利なグラブ・アンド・ゴー形態へのシフトをもたらしています。Nestléはこのトレンドを認識し、24歳未満の若い消費者のニーズを満たすために、シングルサーブのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー製品および屋外自動販売機を戦略的に重点化しています。このデモグラフィックは、従来の抽出の儀式よりも利便性とスピードを重視しており、そのような製品の主要ターゲットとなっています。NestléはそのRTDコーヒーポートフォリオが年間15%という印象的な成長を遂げると予測しており、これはブラジルのコーヒー市場全体の成長率5〜6%を大幅に上回るものであり、旧来のカテゴリーよりも利便性主導の形態に対する消費者嗜好の高まりを裏付けています。このトレンドを支えるものとして、コンビニエンスストアチェーンのOxxoはブラジルでの店舗数を564店まで拡大し、過去1年間で184店を新規出店し、2024年11月にはAndattiコーヒーブランドを導入しました。この動きは、コンビニエンスストアチェーンがRTDコーヒーを顧客の来店促進要因および利益率向上への貢献要因として位置づけ、従来のスナックや飲料の提供を補完していることを示しています。さらに、Starbucks FrappuccinoがDrogal薬局チェーンを通じて280ml1個あたりBRL 14.99の価格で販売されていることは、利便性とブランドエクイティが効果的に連携していれば、非伝統的な小売環境においてもRTDコーヒーがプレミアム価格を実現できる可能性を示しています。

滑らかで酸味の少ないプロファイルによるコールドブリューおよびアイスコーヒーの人気上昇

コールドブリューの20時間抽出プロセスは、熱抽出コーヒーと比較して酸度が67%低いコーヒー濃縮液を生み出します。この低酸度は、従来のエスプレッソベースの飲料で消化器系の不快感を経験する消費者や、よりなめらかでマイルドな風味プロファイルを好む消費者にとって特に魅力的です。この風味プロファイルは、熱抽出コーヒーにしばしば伴う苦みを避けながら、ミルク、甘味料、フレーバーの追加によるカスタマイズに適しています。Dark Angel Cold Brewは、フロリアノポリスを発祥とする200ml形態のブラジル初の全国展開オーガニックコールドブリューコーヒーを導入しました。この製品は、大量生産のアイスコーヒーに代わるプレミアムで健康意識の高い代替品として位置づけられています。サンパウロでは、アイスコーヒーの販売がカフェ総売上の12%を占めており、最大の購買層は30歳未満の消費者です。このトレンドは、冷たいコーヒーの形態が季節的な目新しさにとどまらず、世代的な嗜好として定着しつつあることを示しています。2024年には、McDonald's、Havanna、Momo、Benditoなどの主要ブランドがBRL 14.90からBRL 26.00の価格帯でコールドコーヒー製品を発売しました。これらの製品は、ブラジルでのStarbucks店舗閉鎖を受けてプレミアムコールドコーヒー体験を求める消費者を指す「Starbucksオーファン」をターゲットとしていました。この動向は、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー市場においてアクセシブルなラグジュアリーに対する需要が高まっていることを浮き彫りにしています。

炭酸清涼飲料からRTDコーヒーなど「より目的意識の高い」飲料へのシフト

2024年8月にKerry Groupが225名のブラジル人参加者を対象に実施した消費者調査では、飲料消費の嗜好における顕著な変化が明らかになりました。調査では、回答者の49%がソーダの消費量を減らす意向を示し、54%がより天然成分を含み砂糖含有量が少ない処方であれば飲料の摂取量を増やす意向があると回答しました。さらに、調査対象者の49%が機能的または栄養的な効能を持つ飲料を積極的に求めていることがわかりました。これらの知見は、タンパク質、アダプトゲン（身体がストレスに適応するのを助けると考えられる天然物質）、ノートロピクス（認知機能を高める可能性がある化合物）などの成分を組み込むことでこれらの嗜好に応えられるレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーへの需要が拡大していることを示しています。ブラジルでは、機能性飲料およびスペシャルティコーヒーの市場が力強い成長を経験しており、2023年から2034年にかけての予測CAGRは、消費者支出が健康効果をもたらすと認識される製品に向けた構造的なシフトを反映しています。ブラジルの清涼飲料と同義のフレーバーであるグアラナは、カフェインの相乗効果と文化的な親しみやすさの組み合わせを提供するために、RTDコーヒーの処方にますます取り入れられています。世界的に、グアラナ市場はCAGR 9.6%で成長すると予測されており、南米が総需要の約46%を占めています。各種形態の中では、液体グアラナエキストラクトがRTD飲料への応用において特に好まれています。

若い消費者を引き付けるフレーバードおよびインダルジェントなバリアントの拡大

2025年4月、Nestléはラテ、カプチーノ、モカのバリアントでチョコレートとキャラメルフレーバーを展開したNescaféレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーを発売する計画を発表しました。このイニシアチブは、飲料とデザートの特性を融合させたインダルジェントでデザートのようなコーヒー体験を好む若い消費者に応えることを目的としています。ブラジルのスペシャルティコーヒー消費者の60〜70%を占めるミレニアル世代およびZ世代は、独特な風味プロファイル、視覚的に魅力的なプレゼンテーション、および本物感のために、カフェ環境では1個あたりBRL 10からBRL 45のプレミアム価格を支払う意欲があります。ブラジルのサードウェーブコーヒーショップは年間15〜20%の速度で成長しており、プレミアム価格を支持し、小売チャネルで入手可能なRTD製品のフレーバー実験を促進するトレンドを育んでいます。2012年に設立されたブラジル企業Café Caramelloは、30種類以上のフレーバーのコーヒークリームを製造しています。これらの製品はホットまたはコールドで提供され、ラクトースフリー、グルテンフリー、防腐剤フリーで、大さじ1杯あたり27カロリーです。同社は200か所以上の店舗を運営し、ブラジル、米国、ポルトガルに製造施設を持ち、2025年末までにフランス、ドバイ、イタリアに追加工場を設立する計画があります。このグローバルな拡大は、ブラジルのコーヒーフレーバーイノベーションが味を損なうことなく食事制限やカロリーへの配慮に対応することで国際的な成功を収められることを示しています。さらに、フレーバーの多様性は消費者の試飲を促進し、ブラックコールドブリューを好まない消費者がキャラメルマキアートやモカのオプションを試みる可能性が高まります。これにより、従来のコーヒー愛好家だけでなく、清涼飲料の消費者やデザートのような飲料を求める消費者にまで市場が拡大します。

一部の処方における高カフェイン摂取量および人工添加物に関する消費者の懸念

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーのカフェイン含有量は大きく異なり、240mlの標準的なアイスコーヒー1人前の80ミリグラムから、エナジー重視のコールドブリュー濃縮液では200ミリグラム以上に達します。このばらつきは過剰摂取のリスクをもたらし、特にカフェイン摂取量を過小評価している消費者や、1日を通じて他のカフェイン含有飲料とRTDコーヒーを組み合わせて摂取する消費者にとって問題となります。Kerry Groupが2024年8月に実施した調査によると、ブラジル人消費者の49%が機能的または栄養的な効能を持つ飲料を積極的に求めています。しかし、この健康意識の高まりは、消費者が人工添加物、防腐剤、合成フレーバーに関して成分表示を詳しく確認するきっかけにもなっています。このトレンドは、クリーンラベル処方の採用を求めるプレッシャーをメーカーに与え、生産コストの増大および賞味期限延長の選択肢の制限をもたらす可能性があります。さらに、ブラジル国家衛生監督庁（ANVISA）が提案している非砂糖甘味料に対する警告ラベルは、人工添加物に関する規制上の懸念を浮き彫りにしています。このようなラベル表示は、アスパルテーム、スクラロース、またはアセスルファムカリウム（アセスルファムK）で甘みをつけたRTDコーヒー製品を消費者が購入する意欲を低下させる可能性があります。その結果、ブランドはこれらのラベルに関連するネガティブな認識を避けるために、ステビアやモンクフルーツなどのより高価な天然甘味料に投資する必要が生じる可能性があります。

多くのRTDコーヒーに含まれる高糖分が健康・ウェルネストレンドと相反すること

大量生産のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー製品は、苦みを和らげてデザートのような甘さを提供するために、300mlの1人前あたり通常20〜30グラムの砂糖を添加しています。この糖分含有量は、ブラジル国家衛生監督庁（ANVISA）が定める100mlあたり7.5グラムの閾値を超えており、消費者に対して「糖分が多い」ことを示すフロント・オブ・パック警告ラベルの表示が義務付けられます。Kerry Groupが2024年8月に実施した調査では、ブラジル人消費者の54%が、製品の砂糖が少なくより天然成分が多ければ飲料の消費量を増やすと回答しました。これは、高糖分のRTDコーヒー処方が消費者嗜好と一致していないことを示しており、低糖分の代替品が普及するにつれて市場シェアを失うリスクがあることを示しています。コーヒーの消費はブラジル人成人における砂糖入り飲料の摂取量を1日あたり47〜57ミリリットル減少させますが、RTDコーヒーが代替する清涼飲料と同等の砂糖含有量を持つ場合、この代替効果は打ち消され、より健康的な代替品としてのポジショニングが損なわれます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：コールドブリューがプレミアムポジショニングを獲得

コールドブリューコーヒーは、2026年から2031年にかけてCAGR 11.37%で成長し、アイスコーヒーやその他のレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーセグメントの成長を上回ることが予測されています。この成長は、従来のエスプレッソベースの飲料に典型的な苦みのないプレミアムコーヒー体験を求める消費者に共鳴する、よりなめらかで酸味の少ないプロファイルによって牽引されています。2025年には、アイスコーヒーが52.98%の市場シェアを保有し、Nestlé、Coca-Cola、PepsiCoなどの企業による大量市場向け製品が支えています。これらの製品は、職人的な製造方法よりも手頃な価格と広範な流通を重視しています。

Dark Angel Cold Brewは、20時間の抽出プロセスを活用した200ml形態のブラジル初の全国展開オーガニックコールドブリューを発売しました。BRL 14.90の価格設定で、この製品は標準的なアイスコーヒーより30〜40%のプレミアムを支払う意欲のある健康意識の高い消費者をターゲットとしています。同様に、BRL 14.90で販売されているCafé Constantinoの269mlコールドブリューは、100%アラビカ豆の使用を強調しています。これは、産地の透明性と品質がコールドブリューセグメントの差別化において不可欠な要素になりつつある成長トレンドを反映しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

包装タイプ別：金属缶が勢いを増す

金属缶は、2026年から2031年にかけてCAGR 11.42%で成長し、全包装タイプセグメントの中で最も速い成長率を示すと予測されています。この成長は、サステナビリティの優位性、携帯性、および若い消費者に訴求するエナジードリンクの美学との相性によって牽引されています。PET（ポリエチレンテレフタレート）ボトルは2025年に34.84%の市場シェアを保有し、低い単位コスト、製品の色を際立たせる透明性、および充実したリサイクルインフラによって支えられています。例えば、ブラジルのPET消費者使用済み再生品（PET-PCR）リサイクル率は56.4%に達し、世界でも最高水準の一つです。CANPACKはSão Geraldoと提携し、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー向けに350mlアルミ缶を供給しており、包装サプライヤーが金属缶の需要増加に対応するための専用生産能力に投資していることを示しています。アルミ缶は100%リサイクル可能であり、急速な冷却が可能で、外出先での利便性を提供します。しかし、2024年末までの24ヶ月間で原材料コストが18〜30%上昇し、利益率が圧縮され、ブランドはプレミアム価格設定が高い包装費用を相殺できるかどうかを評価する必要に迫られています。

ガラス瓶はプレミアムニッチを占めており、職人的な品質とカフェスタイルのプレゼンテーションと結びつけられることが多いです。しかし、その重量、割れやすさ、および高い物流コストが、専門小売チャネルおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー販売への採用を制限しています。テトラパックカートン、パウチ、その他のラミネート形態などのアセプティックパッケージは、コールドチェーン物流を不要とする常温保存可能なレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーを可能にします。この利点にもかかわらず、常温RTDコーヒーは味が劣るという消費者の認識がしばしばあり、コスト効率とブランドポジショニングの間のトレードオフが生じています。

流通チャネル別：eコマースがオフトレードの優位性を加速

オフトレードチャネルは2025年に69.78%の市場シェアを占め、2026年から2031年にかけてCAGR 10.87%で成長すると見込まれています。この成長は、eコマースの浸透率の向上、コンビニエンスストアの拡大、およびスーパーマーケットでのプロモーション活動によるレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーの認知度とトライアルの向上などの要因によるものです。ブラジルでは、コーヒーのeコマースが2025年の1億3,650万米ドルから2029年には3億3,790万米ドルへとCAGR 25.4%で成長すると予測されています。しかし、eコマースは現在コーヒー小売全体のわずか0.6%に過ぎず、オンラインチャネルでの成長余地は大きいことを示しています。

Mercado Livreは2024年に食料品の流通総額（GMV）で8億3,000万米ドルを生み出し、包装食品・飲料においてブラジル最大のeコマースプラットフォームとなっています。これにより、同プラットフォームは従来の小売のゲートキーパーを迂回しようとするRTDコーヒーブランドにとって重要な発見チャネルとして位置づけられています。さらに、AmbevのBEESビジネス・トゥ・ビジネス（B2B）マーケットプレイスおよびZe Deliveryダイレクト・トゥ・コンシューマーサービスは、ノンアルコールRTD飲料を含むサードパーティ製品のラインナップを拡充しています。これらのプラットフォームはAmbevの物流インフラと顧客関係を活用して飲料エコシステムを強化し、バー、レストラン、および小規模小売店へのRTDコーヒーの流通を可能にしています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

ブラジルのレディ・トゥ・ドリンクコーヒー市場は、主にサンパウロ、リオデジャネイロ、ミナスジェライス、エスピリトサントを含む南東部地域に集中しています。この地域は全国人口の60%を占め、全国平均を上回る一人当たり所得を持ち、日常生活に深く根付いたコーヒー文化を誇っています。Nestléは2026年までにBRL 10億の投資を確約し、大都市圏でのシングルサーブRTDコーヒーおよび屋外自動販売機に注力しています。このイニシアチブは、利便性を優先し新しいコーヒー形態の探索に意欲的な24歳未満の消費者をターゲットとしています。サンパウロでは、カフェがアイスコーヒーはカフェ総売上の12%に貢献していると報告しており、30歳未満の消費者が最大の購買層を形成しています。これは、南東部地域がコールドコーヒー普及の中心であることを示しており、このトレンドは2030年まで続くと予測されています。

バイア、ペルナンブコ、セアラ、マラニョンを含む北東部地域は、可処分所得の増大、都市化の進展、およびRTDコーヒーのターゲット層と一致する若い人口層により、成長機会が拡大しています。しかし、この地域のコールドチェーンインフラの不足は、物流コストの増大と腐敗リスクをもたらしています。これらの課題により、超高温（UHT）処理とアセプティック包装を使用する常温保存可能なRTDコーヒー形態が、冷蔵ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルや金属缶よりも有利な状況となっています。

北部および中西部地域は、まばらな人口密度、低い一人当たり所得、および限定的なコールドチェーンインフラにより、市場としての発展が遅れています。これらの課題にもかかわらず、都市化が加速し近代的な小売形態が拡大するにつれて、これらの地域は長期的な成長可能性を持っています。ブラジルの輸送・物流インフラは需要を満たすために国内総生産（GDP）の2.26%に相当する投資が必要です。しかし、現在の支出はGDPのわずか0.39%に過ぎず、1.87パーセントポイントの不足が生じています。このギャップは内陸部地域に不均衡な影響を与え、コールドチェーンの制約を回避できる常温保存可能なRTDコーヒーに競争上の優位性をもたらしています。

規制環境

ブラジルのRTDコーヒーは二重の監督体制の下で運営されている。ANVISAは包装済み食品・飲料の衛生、安全性、表示要件を管轄し、MAPAは飲料の規格・品質規則を定め、製品登録を管理する。ANVISA RDC 429/2020(および関連する施行規則)に基づく栄養表示要件は、パッケージデザインや再処方の意思決定を左右しており、特に糖分や成分表示はパッケージ前面での訴求内容に影響を与える。

製造業者は、ワインおよび飲料の製品登録を一元管理するSIPEAGROシステムを通じたMAPA登録に関連するプロセスおよび文書要件も満たす必要がある。2025年、ANVISAはIN 344/2025を発行し、同等の外国当局からの文書を受け入れることで食品関連申請の審査を効率化した。一方、食品接触セルロース系材料に関する更新規則(RDC 979/2025)により、飲料の処方や表示管理と並んで包装コンプライアンスの重要性が高まった。

バリューチェーン分析

ブラジルのRTDコーヒーのバリューチェーンは、スル・デ・ミナス、パラナ、バイーアといった伝統的産地に集中する生産者、協同組合、貿易業者ネットワークを通じたグリーンコーヒーの調達から始まり、その後焙煎と抽出の工程に進む。RTD製造では、コーヒー抽出、乳製品または代替品とのブレンド、甘味料・香料の添加、安定化といった飲料特有の工程が加わり、続いてPET、缶、瓶、無菌パッケージなどの形態での包装が行われる。焙煎、抽出、無菌充填を専門の飲料製造施設内で統合することは、リードタイム管理と品質の一貫性を確保する上で重要な効率化手段となっている。

下流工程では、冷蔵単品形態が冷蔵輸送と店内冷蔵設備に依存するため、コールドチェーンとマーチャンダイジングの実行が中心的な役割を果たし、これは近代的小売業態やガソリンスタンド併設コンビニエンスストア網などの高集客立地を優遇する傾向がある。ABIC(コーヒー製品の品質・純度に関する基準)やCecafe(MTEとのPrograma Trabalho Sustentavelなどの持続可能性プログラムを含む輸出エコシステムの調整)といった業界団体・協議会は、基準の整合性と供給の信頼性を支える結節点として機能している一方、乳製品原材料の調達や冷蔵制約は、主要都市回廊以外では依然として繰り返し発生するボトルネックとなっている。

市場機会と将来展望

短期的な機会の一つは、コーヒーサプライチェーン全体で強まる透明性とコンプライアンスへの期待に合致したRTDコーヒーの提案を開発することである。2026年2月、CONABはPlataforma Parque Cafeeiroを立ち上げ、コーヒー栽培地域をマッピングし、EU環境規則に関連するトレーサビリティおよびゼロ森林破壊検証を支援した。この取り組みにより、ブランドが原産地ストーリーテリングやコンプライアンスに適合した調達に活用できる明確なデータ基盤が構築され、特にプレミアムおよびオーガニックのポジショニングにおいて有効である。

最も強固な冷蔵回廊の外側では、ブラジルにおける流通と形態のホワイトスペースが依然として顕在であり、これにより常温保存可能なRTDコーヒー(無菌/UHT)およびハイブリッド流通経路(オンライン小売やB2Bプラットフォーム)が品揃え拡大において引き続き重要となっている。産業能力への注力の証拠も、コーヒーのより広範なすぐ飲める形態への製品化を後押ししている。Nestleは2026年、サンパウロ州のアラーラス工場周辺の活動に言及し、フレーバー、機能性、低糖再処方を含むRTDイノベーションパイプラインを支えうる大規模かつ統合的なコーヒー加工拠点の役割を強化しつつ、オフトレードチャネル全体でのより広範な入手可能性を支えている。