ブラジル米市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年~2030年)

ブラジル米市場トレンド・インサイト

良好な気候と土地の利用可能性

ブラジルの多様な気候帯と豊富な表面水資源は、灌漑米生産の競争力を維持しています。農業気候リスクゾーニング（Zarc）の2024年更新版では、気候条件に基づき、10月1日から11月20日までの期間におけるトカンチンス州での灌漑米作付けの成功率が80％であることが示されています。リモートセンシングプラットフォームは、6つのバイオームにわたる灌漑田を80％以上の精度で正確にマッピングし、農家が作付けスケジュールと水管理を最適化することを可能にしています。^{[1]"Mapping Irrigated Rice in Brazil Using Sentinel-2 Spectral-Temporal Metrics and Random Forest Algorithm", mdpi.com} この気候データと技術の統合により、ブラジル米市場の気象関連の混乱に対する回復力が強化され、生産能力が拡大されています。

政府支援と優遇政策

ブラジル政府は国内米生産を強化する施策を実施しています。2024年、ブラジルは「国民のための米」プログラムを導入し、政府支援のオプション契約を通じて翌年に米生産を50万メートルトン増加させることを目指しています。これらの契約は農家に保証購入価格を提供し、中小生産者の栽培面積拡大を奨励しています。10億ブラジルレアル（1.78億米ドル）の支援を受けるこのプログラムは、最近の干ばつや洪水による損失に対処し、食料安全保障を強化します。ブラジルの科学者らは、米作におけるメタン排出量削減のための持続可能な灌漑技術も開発しています。USPの農学部とEmbrapaが実施した研究では、間欠灌漑により排出量を最大80％削減し、作物収量を維持しながら環境持続可能性を向上させることができることが実証されています。

非GMO長粒米に対する世界的需要拡大

非GMO主食に対する消費者需要の拡大が世界の輸出パターンに影響を与えています。CamilアリメントスやJosaparなどの大手製粉所に支えられたブラジルの厳格な非GMO政策は、米国輸出に影響を与えたGMO汚染問題を受けて、プレミアム市場機会を創出しています。2023年のブラジル・ケニア間の貿易協定は、米貿易（非GMO長粒米を含む）と農業協力を強化し、ケニアがブラジル生産者から直接輸入し、アジア供給者への依存を削減することを可能にしました。さらに、2025年の米国農産物輸入関税は、メキシコへのブラジル米輸出を増加させる可能性があります。特定の農産物に対する関税免除アクセスを延長するメキシコ政府の2025年反インフレ令は、ブラジルなどの非FTAパートナーに機会を創出しています。

主食需要の強さが国内消費を維持

米はブラジル世帯の95％で存在感を維持し、一貫したベースライン消費を確保しています。食事プランを含む飢餓撲滅のための政府イニシアチブは、公共調達を通じて需要を強化しています。ブラジルは米輸入を通じて国内供給を補完し、メルコスール諸国が主要供給者として機能しています。免税地位と有利な市場アクセスの恩恵を受けるパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチンは、SECEX データによると、2023年にブラジル米輸入の70％を集合的に供給しました。^{[2]USDA Grain and Feed Annual Report}

肥料・燃料投入コストの上昇

総供給の77％を占める肥料輸入に依存するブラジルは、農業生産者を世界価格変動に対して脆弱にしています。物流コストは加工業者の収入の21％以上を占めています。ブラジルレアルの下落により陸揚げコストが上昇し、スポット価格の最近の下落にもかかわらず利益率が減少しています。これに対応して、生産者は精密肥料散布方法と統合害虫管理手法を実施し、投入要件を削減し、短期的利益が減少しても業務回復力を向上させています。

他輸出国との競争

ブラジル米市場は、より低い生産コストと確立された輸出ネットワークを通じて国際貿易を支配する、タイ、ベトナム、インド、米国などの主要世界輸出国からの制約に直面しています。アジア輸出国は政府補助金、近代的な製粉施設、効率的な物流インフラを通じて競争力のある価格を維持しています。ブラジルの国内市場もパラグアイ、アルゼンチン、ウルグアイを含む地域供給者からの競争を経験しています。同国の灌漑米栽培への依存により、アフリカと東南アジアの天水稲作と比較して生産コストが増加しています。これらの競争圧力により、ブラジル生産者はプレミアム米品種、持続可能性認証、専門市場セグメントに焦点を当て、輸出を差別化するようになっています。

地理的分析

リオグランデドスル州はブラジルの主要米生産地域として機能しています。同州は加工作業から大量の農業廃棄物を生成する確立された米産業を維持しています。ブラジルの持続可能性への注目の高まりに沿って、この地域の農場は湛水田での無耕起手法を採用し、土壌構造を改善し、微生物活動を向上させ、メタン排出量を削減しています。USDAによると、灌漑米が国内総米生産の92％を占め、天水稲が総米生産の8％を占めています。

中西部地域は戦略的な生産多様化を提供しています。トカンチンス州のラゴア・ダ・コンフザンでは、最適化されたサプライチェーンにより穀物分類が向上し、腐敗が減少し、乾燥コストが削減され、農家のキャッシュフローが改善されました。農業気候リスクゾーニングが作付け決定を指導し、融資オプションが灌漑インフラ開発を支援し、商業規模生産を可能にしています。 

北東部と南東部地域は明確な市場役割を果たしています。北東部の農場は、干ばつ予測システムと水効率品種を組み込んだ対象支援プログラムを通じて世帯レベルの米生産を維持しています。特にサンパウロの南東部は重要な製粉施設と包装業務を収容し、複合輸送を活用して都市市場に配送しています。北部地域の米生産減少は環境保全目標に沿い、国家供給能力に影響を与えることなく、より収益性の高い作物への転換と一致しています。