ブラジル米市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるブラジル米市場分析
ブラジル米市場規模は2025年に50億7,000万米ドルと評価され、2026年の52億5,000万米ドルから2031年には62億8,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは3.61%です。ブラジルにおける米の栽培は南部諸州に集中しており、リオグランデ・ド・スル州が総生産量の70%を占めています。この高い生産量は、先進的な農業手法、適切な気候条件、および一貫した収量を維持する広範な灌漑システムによるものです。ブラジルは南米およびカリブ海地域における精米の最大消費国であり、同国の食生活と食文化における米の重要性を反映しています。ブラジル米市場は、非遺伝子組み換え認証の活用とメキシコおよび中米への無関税アクセスの改善により、プレミアム輸出市場への拡大を進めています。精密農業、ゲノム育種、ブロックチェーントレーサビリティシステムの導入により、生産者および加工業者は市場価値を高めることが可能となっています。
主要レポートの要点
- ブラジルは南米最大の米生産国の一つであり、同地域の総米生産量の41.62%を占めています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
ブラジル米市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析*
| ドライバー | （～）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 有利な気候と土地の利用可能性 | 1.00% | 南部（リオグランデ・ド・スル州、サンタカタリーナ州）、中西部（マトグロッソ州、トカンティンス州） | 長期（4年以上） |
| 政府支援と有利な政策 | 0.80% | 全国規模、中小規模生産者への重点的支援 | 中期（2年～4年） |
| 非遺伝子組み換え長粒米に対する世界的需要の増大 | 0.70% | 輸出志向地域、主に南部 | 中期（2年～4年） |
| 主食需要の強さが国内消費を維持 | 0.40% | 全国規模、特に北東部および南東部 | 短期（2年以内） |
| デジタル穀物調達プラットフォーム | 0.50% | 全国規模、中西部および南部での普及率が高い | 短期（2年以内） |
| 新規鉄道回廊の拡張 | 0.60% | 中西部（マトグロッソ州、トカンティンス州、ゴイアス州）から北部弧港湾へ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
有利な気候と土地の利用可能性
ブラジルの多様な気候帯と豊富な地表水資源は、灌漑米生産の競争力を維持しています。農業気候リスクゾーニング（ZARC）の2024年更新版によると、気候条件に基づき、トカンティンス州における10月1日から11月20日の間の灌漑米植付けの成功率は80%とされています。リモートセンシングプラットフォームは、6つのバイオームにわたる灌漑田を80%以上の精度で正確にマッピングし、農家が植付けスケジュールと水管理を最適化することを可能にしています。[1]「センチネル2号の分光時系列指標とランダムフォレストアルゴリズムを用いたブラジルにおける灌漑米のマッピング」、mdpi.com 気候データと技術のこの統合により、気象関連の混乱に対するブラジル米市場の回復力が高まるとともに、生産能力の拡大が可能となっています。
政府支援と有利な政策
ブラジル政府は国内米生産を強化するための措置を実施しています。2024年、ブラジルは「国民のための米」プログラムを導入しました。このプログラムは、政府支援のオプション契約を通じて翌年の米生産量を50万メートルトン増加させることを目的としています。これらの契約は農家に購入価格を保証し、中小規模生産者が栽培面積を拡大するよう促します。10億ブラジルレアル（1億7,800万米ドル）の支援を受けたこのプログラムは、近年の干ばつや洪水による損失に対処しながら食料安全保障を強化します。ブラジルの科学者たちは、米農業におけるメタン排出量を削減するための持続可能な灌漑技術も開発しています。サンパウロ大学農学部とエンブラパが実施した研究では、間欠灌漑により排出量を最大80%削減できることが示されており、作物収量を維持しながら環境の持続可能性を高めています。
非遺伝子組み換え長粒米に対する世界的需要の増大
非遺伝子組み換え主食に対する消費者需要の高まりが、世界の輸出パターンに影響を与えています。カミル・アリメントスやジョサパルなどの主要製粉業者が支持するブラジルの厳格な非遺伝子組み換え政策は、米国の輸出に影響を与えた遺伝子組み換え汚染問題を受けて、プレミアム市場機会を創出しています。2023年のブラジルとケニアの貿易協定は、米（非遺伝子組み換え長粒米を含む）の貿易と農業協力を強化し、ケニアがブラジルの生産者から直接輸入してアジアのサプライヤーへの依存を低減することを可能にしました。さらに、2025年の米国農産物輸入関税は、ブラジルのメキシコへの米輸出を増加させる可能性があります。メキシコ政府の2025年反インフレ令は、特定の農産物への無関税アクセスを延長するものであり、ブラジルのような自由貿易協定非締結国に機会をもたらしています。
主食需要の強さが国内消費を維持
米はブラジルの家庭の95%に存在し、一貫した基礎消費を確保しています。「皿の上の食料」プランを含む飢餓対策のための政府イニシアチブは、公共調達を通じて需要を強化しています。ブラジルは米の輸入を通じて国内供給を補完しており、メルコスール諸国が主要サプライヤーとなっています。外国貿易事務局（SECEX）のデータによると、非課税ステータスと有利な市場アクセスの恩恵を受けるパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチンが、2023年のブラジルの米輸入量の70%を合計で供給しました。[2]USDA穀物・飼料年次報告書
抑制要因影響分析*
| 抑制要因 | （～）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 肥料・燃料等の投入コストの上昇 | -0.40% | 全国規模、新興生産地域でより大きな影響 | 中期（2年～4年） | |
| 他の輸出国との競争 | -0.30% | 輸出市場、特にメキシコおよび中米 | 中期（2年～4年） | |
| 異常気象の変動性 | -0.50% | 南部（リオグランデ・ド・スル州）、全国的な波及効果あり | 短期（2年以内） | |
| 農村労働力不足と賃金上昇 | -0.30% | 全国規模、伝統的生産地域で深刻な影響 | 中期（2年～4年） | |
| 情報源: Mordor Intelligence | ||||
肥料・燃料等の投入コストの上昇
ブラジルの肥料輸入への依存度は総供給量の77%を占めており、農業生産者を世界的な価格変動にさらしています。物流コストは加工業者の収益の21%以上を占めています。ブラジルレアルの下落は着地コストを増加させ、スポット価格の最近の下落にもかかわらず利益率を低下させています。これに対応して、生産者は精密施肥手法と総合的病害虫管理手法を導入し、短期的な利益が減少する中でも投入要件を削減し、業務上の回復力を高めています。
他の輸出国との競争
ブラジルの米市場は、低い生産コストと確立された輸出ネットワークを通じて国際貿易を支配するタイ、ベトナム、インド、米国などの主要な世界的輸出国からの制約に直面しています。アジアの輸出国は、政府補助金、近代的な製粉施設、効率的な物流インフラを通じて競争力のある価格を維持しています。ブラジルの国内市場もパラグアイ、アルゼンチン、ウルグアイを含む地域サプライヤーからの競争にさらされています。灌漑米栽培への依存は、アフリカや東南アジアの天水農業と比較して生産コストを増加させています。こうした競争圧力により、ブラジルの生産者はプレミアム米品種、持続可能性認証、および専門市場セグメントに注力し、輸出品の差別化を図っています。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
地理的分析
リオグランデ・ド・スル州はブラジルの主要な米生産地域として機能しています。同州は確立された米産業を維持しており、加工作業から大量の農業廃棄物が発生しています。ブラジルの持続可能性への関心の高まりに沿って、この地域の農場では湛水田での不耕起栽培が採用されており、土壌構造の改善、微生物活性の向上、メタン排出量の削減が図られています。USDAによると、灌漑米は国内の総米生産量の91.35%を占め、天水米は8.65%を占めています。
中西部地域は戦略的な生産多様化を提供しています。トカンティンス州のラゴア・ダ・コンフサンでは、最適化されたサプライチェーンにより穀物分類が改善され、腐敗が減少し、乾燥コストが低下して農家のキャッシュフローが改善されています。農業気候リスクゾーニングが植付け決定を導き、融資オプションが灌漑インフラ開発を支援し、商業規模の生産を可能にしています。
北東部および南東部地域は異なる市場役割を果たしています。北東部の農場は、干ばつ予測システムと節水品種を取り入れた的を絞った支援プログラムを通じて、家庭レベルの米生産を維持しています。南東部、特にサンパウロ州には重要な製粉施設と包装作業が集中しており、複合輸送を活用して都市市場への流通を行っています。
北部地域の米生産の減少は、環境保全目標と国内供給能力に影響を与えることなくより収益性の高い作物への転換に沿ったものです。
最近の産業動向
- 2025年2月：月次米輸出量は前年比34%増の11万2,500メートルトンに達し、3,590万米ドルの収益を生み出し、セネガル、ガンビア、米国に到達しました。
- 2024年10月：ブラジルは「国民のための米」プログラムを導入し、米生産量の増加と国家備蓄の強化を図りました。目標は生産量を50万メートルトン拡大することであり、政府はこのイニシアチブを支援するために10億ブラジルレアル（1億7,800万米ドル）を割り当てました。このプログラムは、中小規模農家に対してオプション契約を提供し、あらかじめ定められた購入価格を保証することで米の栽培を促進します。
- 2024年5月：ブラジルは、国内の米生産量の3分の2を占めるリオグランデ・ド・スル州での深刻な洪水被害を受け、2024年5月から2024年12月31日まで米の輸入関税を停止しました。関税免除は、従来9%から10.8%の関税が課されていた精白米および非パーボイル米を対象としています。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と主要カバレッジ
本調査では、ブラジルの米市場を、国内で収穫されたすべての籾米を脱穀・玄米・パーボイルド・完全精米に加工し、国内で販売または輸出（バルクまたは消費者向けパック）されるものと定義しています。Mordor Intelligenceは、小売マージンが加算される前のプロセッサー出荷価格で価値を測定し、数量（メトリックトン）と収益（USD）の両方を追跡しています。
スコープの除外：米タンパク質、米粉、調理済み食品などの米由来の派生製品は、バリューチェーンの動向が異なるため、意図的に除外しています。
セグメンテーション概要
- 地理
- ブラジル
- 生産分析（数量）
- 消費分析（金額および数量）
- 輸入分析（金額および数量）
- 輸出分析（金額および数量）
- 価格トレンド分析
- ブラジル
詳細な調査方法論とデータ検証
一次調査
ギャップを埋めるため、当社のアナリストは南部、南東部、北部にわたるブラジルの精米業者、流通協同組合、港湾代理店、農学研究者にインタビューを実施しました。これらの対話を通じて予備的な数値を検証し、典型的な出荷平均販売価格を把握するとともに、文書からのみ示唆されていた種子の普及率、灌漑コスト、輸出関税の転嫁に関する前提条件を確認しました。
デスクリサーチ
まず、USDA-FASの生産・貿易統計、IBGEの作付面積調査、Abiarrozの輸出リリース、CEPEAの農場出荷価格指数などの公開データセットを用いて供給側のマッピングを行い、年間生産量、収量、価格の概要を把握しました。Observatory of Economic ComplexityおよびITC Trade Mapから取得した貿易統計により、パラグアイおよびウルグアイからの輸入フローを検証し、リオグランデ・ド・スル州の報告書から、灌漑面積が現在全国生産量の90%超を占めることを確認しました。
D&B Hooversを通じて収集した財務申告書およびDow Jones Factivaのヘッドラインチェックにより、プロセッサーの収益見通しおよびプラント稼働率が追加され、数量から価値への換算精度が向上しました。
追加のコンテキストは、世界銀行のマクロデータおよび水使用強度を論じた学術誌から得られました。このリストは例示的なものであり、網羅的ではなく、さらに多くの文献がデータ検証とナラティブの精緻化に貢献しています。
市場規模の算定と予測
2024年のベースラインは、籾米生産量を地域別の回収率を用いて精米換算に変換し、期末在庫を調整した上で、検証済みの平均販売価格で純供給量を評価するトップダウンの生産・貿易再構築によって構築しています。結果は、大きな乖離がないことを確認するため、上位5社の精米業者のボトムアップ集計と相互検証しています。
作付面積、籾米収量、精米換算率、一人当たり家庭需要、輸出還付政策、農場出荷価格指数などの主要変数を多変量回帰に投入し、その後シナリオ分析により2025〜2030年の見通しを予測します。精米所レベルのデータが欠如している場合は、類似規模の工場から導出した加重平均を適用し、レビュー用に分散範囲をフラグ付けします。
データ検証と更新サイクル
最終承認前に、Mordorのアナリストはモデルの出力を独立した貿易収支および小売スキャナー価格トレンドと照合します。異常が検出された場合は、第2ラウンドのピアレビューが実施されます。レポートは12ヶ月ごとに更新され、洪水、関税変更、または植物検疫規則の変更が市場に重大な影響を与える場合には、中間更新を配信します。
Mordorのブラジルコメベースラインがステークホルダーの信頼を獲得する理由
公表されている推計値がしばしば乖離するのは、企業が異なる価格ポイントを選択したり、加工派生製品を含めたり、為替レートを異なる時点で固定したりするためです。当社の厳格なスコープ、年次更新、およびデュアルパスモデリングにより、こうした乖離を低減しています。
他のプロバイダーとの主要なギャップ要因は以下の通りです：a) プロセッサー収益ではなく家計支出を計上している、b) 国境を越えた再輸出を分離せずにラテンアメリカをブラジルに統合している、c) 検証済みの精米所出荷価格ではなく追跡不能な小売ASPに依存している。
ベンチマーク比較
| 市場規模 | 匿名化されたソース | 主要ギャップ要因 |
|---|---|---|
| USD 5.07 B（2025年） | Mordor Intelligence | |
| USD 4.50 B（2023年） | Global Consultancy A | 包装済み米のみを対象とし、基準年が古い |
| USD 8.37 B（2021年） | Trade Journal B | 家計支出とインフレのロールアップを使用している |
これらの比較は、数値を測定可能な供給変数に基づかせ、すべての前提条件を現地の声で検証することにより、Mordorが意思決定者が明確なインプットまで確実に遡ることができる、バランスのとれた透明性の高いベースラインを提供していることを示しています。
レポートで回答される主要な質問
ブラジル米市場の現在の規模はどのくらいですか？
ブラジル米市場は2026年に52億5,000万米ドルと評価されており、2031年までに62億8,000万米ドルに達すると予測されています。
ブラジルの米生産を最も牽引している地域はどこですか？
リオグランデ・ド・スル州とサンタカタリーナ州が主導する南部地域が全国生産量の74.35%を占めていますが、中西部が最も急成長しているハブとなっています。
技術はブラジルにおける米の競争力をどのように向上させていますか？
精密農業、ゲノム育種、ブロックチェーントレーサビリティ、リモートセンシングによる圃場マッピングにより、投入コストが削減され、収量が向上し、輸出業者がプレミアムを確保するのに役立っています。
米セクターにおける小規模農家を支援する政府政策にはどのようなものがありますか？
「アロス・ダ・ジェンチ」やプロナフなどのプログラムは補助金付き融資とオプション契約を提供し、市場の安定を確保するとともに中小規模生産者の間での包括的な成長を促進しています。
最終更新日:
