ビール包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 24.88 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 29.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるビール包装市場分析
ビール包装市場規模は2025年に248億8,000万米ドルとなり、2030年には297億米ドルに達すると予想され、予測期間中に3.60%のCAGRで成長します。この成長は、持続可能な材料への需要の高まり、プレミアム形態の加速、消費チャネルの継続的な変化を反映しています。リサイクル可能性と物流効率が大小の醸造業者の双方を惹きつけるため、アルミニウムのシェアは拡大を続けており、コールドチェーンの品質保証が改善している地域でPETが牽引力を得ています。ガラスは数量でも明確にリードしていますが、現在はエネルギー集約的な生産とより重い輸送負荷によるコスト圧力に直面しています。地域別機会は、都市化により包装ビール販売が押し上げられるアジア太平洋地域と、クラフト醸造所が小売棚ダイナミクスと合致する差別化された環境に優しい形態を求める北米に集中しています。主要な缶メーカー、ガラス生産者、フレキシブル包装専門企業による供給側投資は、材料投入を削減しブランドアジリティを高める高速・低廃棄物技術への業界転換を強調しています。
主要レポートポイント
- 包装材料別では、ガラスが2024年のビール包装市場シェアの80.98%を占め、PETは2030年まで5.81%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 包装タイプ別では、ボトルが2024年に75.32%のシェアで首位；缶は2030年まで6.75%のCAGRで最も速く成長しています。
- パックサイズ別では、331-650ml範囲が2024年のビール包装市場規模の48.24%を占め、650ml超の形態は5.12%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 流通チャネル別では、直接販売が2024年に56.78%のシェアを獲得しましたが、間接チャネルは4.53%のCAGRで進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に38.43%のシェアを保有；北米が2030年まで6.43%で最も強いCAGRを記録しています。
世界ビール包装市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGRに対する影響度（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 北米におけるクラフト醸造所の急増による短期製造缶デザインの推進 | +0.8% | 北米、欧州への拡大 | 中期（2-4年） |
| EU保証金返還制度に支えられた軽量リターナブルガラスボトルの採用拡大 | +0.6% | 欧州、特にドイツとフランス | 長期（4年以上） |
| アジアビール分野でPET浸透を可能にする急速なコールドチェーン拡大 | +0.5% | アジア太平洋、東南アジア重点 | 中期（2-4年） |
| ドイツ醸造所間での浮彫特殊ボトルを促進するブランドプレミアム化 | +0.4% | 欧州、プレミアムセグメント | 長期（4年以上） |
| 南米での缶転換を誘発するアルミニウム関税削減 | +0.3% | 南米、ブラジルとアルゼンチン | 短期（2年以下） |
| 英国におけるEコマース複数パックが段ボール二次包装需要を加速 | +0.2% | 世界、英国と北米での早期採用 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米におけるクラフト醸造所の急増による短期製造缶デザインの推進
クラフト醸造所の成長により、BallのDynamark Advanced Proなどのデジタル印刷が1つのパレット上で複数のグラフィックスを実現し、歴史的な最小注文障壁を排除することで包装経済学が再構築されています。[1]Ball Corporation, "Ball Introduces New Era of its Dynamark Printing Technology in EMEA," ball.comフレキシブル缶ラインは醸造業者が在庫を管理し、新しいSKUを試行し、余剰ガラスボトル購入なしに季節発売を実行することを支援します。デジタル印刷プレミアムはオフセットより300%近く高くても、地域全体の9,000以上の醸造所でより速い売上高回転率とより強い棚アピールによりコストが相殺されています。
EU保証金返還制度に支えられた軽量リターナブルガラスボトルの採用拡大
ドイツでは義務的保証金システムが98%の返還率を達成し、VetropackのEchovai強化ボトルのような革新を促進しています。これは30%軽量でありながら複数サイクルにわたって頑丈です。[2]Vetropack, "Echovai," vetropack.comフランスの展開では、年間6,000万本の能力を持つ中央洗浄ハブが追加され、使い捨て廃棄から循環資産管理へとコスト構造が変化しています。
アジアビール分野でPET浸透を可能にする急速なコールドチェーン拡大
プラズマ支援化学蒸着により酸素バリア性能が1,000倍以上向上し、PETが延長された配送期間中の炭酸保持を可能にします。ベトナムの国内コンバーターは、島嶼部供給ルートと都市部のオンザゴー需要がガラスに比べて輸送費を70%削減する軽量ボトルを好むため、能力を拡大しています。
ドイツ醸造所間での浮彫特殊ボトルを促進するブランドプレミアム化
Krombackerの1億700万米ドルのボトリング刷新では、職人的な浮彫をサポートするスマートソーターと可変モールドが設置され、Veltinsの新ラインは時間当たり13万本に達しています。浮彫ガラスは触覚的手がかりと伝統的デザインを組み合わせて、プレミアム化期間中のより高い価格点を正当化します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGRに対する影響度（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 欧州における使い捨てプラスチック禁止法規によるPET制限 | -0.9% | 欧州、より広範な採用の可能性 | 中期（2-4年） |
| 米国アルミニウムスラブ供給逼迫によるクラフト醸造業者の缶コスト上昇 | -0.7% | 北米、世界的アルミニウム効果 | 短期（2年以下） |
| オーストラリアでハードセルツァーへの消費者シフトがガラス量を減少 | -0.4% | オーストラリア、地域的波及効果 | 中期（2-4年） |
| 新興市場での樽再生の高設備投資が返却可能性を制限 | -0.3% | 新興市場、インフラギャップ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州における使い捨てプラスチック禁止法規によるPET制限
EU包装・包装廃棄物規則は2030年までに30%のリサイクル内容を義務化し、2025年から対象形態を段階的に廃止します。[3]European Parliament, "New EU rules to reduce, reuse and recycle packaging," europarl.europa.eu拡大生産者責任料金により、無限にリサイクル可能なアルミニウムに対してPETコストが上昇し、金属と軽量リターナブルガラスへのポートフォリオシフトを促進しています。
米国アルミニウムスラブ供給逼迫によるクラフト醸造業者の缶コスト上昇
国内製錬所はわずか5つが残るのみで、2025年に課された25%の関税が投入不足を悪化させています。流通業者経由で購入するクラフト醸造業者は、季節リリースタイミングを脅かし、より高い輸送費にもかかわらずガラスの再検討を強制するマークアップを支払っています。
セグメント分析
包装材料別：アルミニウムとPETがガラスの長年の優位性を侵食
ガラスは感覚的中性と根深い消費者連想により2024年に80.98%のシェアを維持しました。しかし、アルミニウムのリサイクル可能性優位性と輸送コスト削減が量を剥がし取り、2030年までに100%リサイクル可能包装の政策目標に支援されています。5.81%のCAGRで進歩するPETは、現在ビールの炭酸ニーズを満たすバリアコーティングボトルに依存しており、紙は二次パックに限定されたままです。
エネルギーコストの上昇と炭素税により、炉で焼成されるガラスに対するアルミニウムの総コスト優位性が拡大しています。一方、使用済み食用油からのバイオパラキシレンPETなどの革新がブランドの信頼性を向上させ、より広範なポリマー採用を予示しています。醸造業者はプレミアム変種のためにニッチガラスSKUを維持していますが、ビール包装市場はますます軽量基材に新しい能力を向け直しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
包装タイプ別：ボトルレガシー対缶モメンタム
ボトルは2024年に世界量の75.32%を供給しました。それでも、クラフトビールでのダイナミズム、利便性ショッピング、屋外消費が金属を支持する形態にチップするため、缶は6.75%のCAGRで加速しています。樽成長は新興地域での洗浄システム設備投資により抑制され、パウチは限界的なままです。
デジタル印刷により小規模醸造業者が多国籍包装品質に匹敵し、無駄な過剰生産なしにSKU流動性を増加させています。ブラジルで見られるような地域缶ラインへの投資により、単位あたりコストを縮小し可用性を向上させる規模の経済がさらに拡大しています。ガラスメーカーは店内での知覚価値を押し上げる浮彫とテーパープロファイルで対抗しています。
パックサイズ別：プレミアムアップサイズプレイでの中レンジ安定性
331-650ml範囲は2024年のビール包装市場規模の48.24%を占め、主流小売全体での1回当たり価格バランスを提供しています。650ml超の大型ボトルは5.12%のCAGRで上昇し、750ml形態を共有可能な贈り物対応体験として位置づけるクラフト醸造業者に活用されています。小型缶とスタビーは規制された分量市場での役割を保持していますが、包装重量がより大きなコストシェアを占める商品原価圧力に直面しています。
時間当たり6桁ボトル率に達する能力アップグレードにより複数サイズの同時稼働が可能になり、切り替え時間を短縮し季節混合パック戦略を支援しています。物流効率は輸出回廊での大型ユニットを支持し、コンビニエンスストアは限られた棚面積に適合する中型サイズを優先しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：直接販売が優勢だがオムニチャネルが拡大
直接醸造所・小売経路は2024年に56.78%のシェアを保持し、店内での樽とボトル返却ループにより推進されています。しかし、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、Eコマースがビール売り場を拡大するため、間接チャネルは4.53%のCAGRでより速く成長しています。玄関先配送向けに設計された段ボール配送容器は二次包装を再形成し、消費者をブランドコンテンツにガイドするQRコードを埋め込んでいます。
Pabstの2025年のAnheuser-Busch InBev工場への切り替えのような契約醸造契約は、規模効率とブランド自主性を融合するハイブリッドモデルを実証しています。醸造所は需要ショックと関税主導のマージン変動に対するバッファーとして市場ルートの選択肢を多様化しています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に38.43%のシェアで首位に立ち、人口規模、所得上昇、包装形態を支持する急速な都市化に支えられています。ベトナムとインドネシアでのコールドチェーン拡大はPET浸透を支援し、中国のクラフトセグメントは2024年に331億人民元に成長し、ブティック缶デザインと贈り物志向ガラスボトルの両方を育成しています。
北米は2030年まで最速の6.43%のCAGRを記録しています。9,000以上のクラフト醸造所が短期製造缶の安定した需要を生み出していますが、関税とスラブ不足がコストを押し上げています。Ballのフロリダ買収などの投資により供給ネットワークが合理化され持続可能な能力が追加され、地域の成長エンジンとしてのアルミニウムの役割が強化されています。
欧州はプレミアム拠点のままですが、平坦な一人当たりビール摂取量に直面しています。EUのリサイクル可能性義務により、強化されたリターナブルガラスと高リサイクル内容缶への資本シフトが誘発されています。ドイツの醸造所は循環経済KPIを満たしながら工業スピードに達する浮彫ラインを設置することでプレミアム包装を披露しています。
競合環境
ビール包装市場は断片化されており、持続可能性、規模、デジタルワークフローを中心とした戦略的動きが見られます。Crown Holdingsは39カ国で195工場を運営し、飲料缶から収益の67%を得て、高速南米ラインを拡大しています。Ballは北米で年間約480億のアルミニウム容器を出荷し、地域シェア34%を所有し、2030年までに温室効果ガス55%削減目標を設定しています。
M&Aにより材料科学範囲がさらに拡大：Ballは押出包装を広げるため2024年にスペイン拠点のAlucanを買収し、AmcorのBerry Globalとの84億3,000万米ドル統合は6億5,000万米ドルのシナジーとより強いバイオベースポリマーR&Dを目指しています。ガラスサプライヤーは、炭素を削減しながら伝統的美学を保持する強化軽量技術と高速デジタル装飾で応えています。
デジタル印刷、バリアコーティング、スマートQRラベルが次の戦場を形成しています。Dynamarkのパレットレベルアート変化により限定版リリースが民主化され、PETコーティングは棚寿命を延長してコールド保存がかつて制約だった地域を開放しています。主要サプライヤーは、機敏な新規参入者に対してシェアを守るため、R&Dをこれらの付加価値分野に向けています。
ビール包装業界リーダー
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Amcor Limited
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Crown Holdings Incorporated
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Ball Corporation
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Tetra Laval International SA
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O-I Glass Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：AmcorはBerry Globalとの全株式統合を完了し、年間30億米ドルのキャッシュフローと6億5,000万米ドルのシナジーを予測しています。
- 2025年2月：Crown Holdingsはブラジルのポンタグロッサ飲料缶工場を新しい高速ラインで拡張し、アルコール・ノンアルコール顧客にサービスを提供しています。
- 2025年2月：Ball CorporationはFlorida Can Manufacturingを買収し、北米缶ネットワークを最適化し持続可能な能力を強化しました。
- 2025年1月：Pabst Brewing Companyは以前のMolson Coorsパートナーシップに代わってAnheuser-Busch InBevと契約醸造契約を締結しました。
世界ビール包装市場レポート範囲
ビール包装は、この飲料の生産、輸送、販売において極めて重要なプロセスです。飲料はガラスボトル、PETボトル、缶に詰めることができます。
市場は包装材料、包装タイプ、地域によってセグメント化されています。包装材料別では、市場はガラス、金属、PETにセグメント化されています。包装タイプ別では、市場はボトル、樽、缶にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。
| ガラス |
| 金属 |
| PET |
| 紙 |
| ボトル |
| 缶 |
| 樽 |
| パウチ |
| 330ml未満 |
| 331-650ml |
| 650ml超 |
| 直接販売 |
| 間接販売 |
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 包装材料別 | ガラス | ||
| 金属 | |||
| PET | |||
| 紙 | |||
| 包装タイプ別 | ボトル | ||
| 缶 | |||
| 樽 | |||
| パウチ | |||
| パックサイズ別 | 330ml未満 | ||
| 331-650ml | |||
| 650ml超 | |||
| 流通チャネル別 | 直接販売 | ||
| 間接販売 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主な質問
2025年から2030年のビール包装市場の予測CAGRは？
市場は期間中3.60%のCAGRで拡大すると予測されています。
ビール包装業界で最も速く成長している包装材料は？
PETが最高成長を示し、最近のバリアコーティング革新後2030年まで5.81%のCAGRで進歩しています。
なぜアルミニウム缶がガラスボトルに対してシェアを獲得しているのか？
アルミニウムはより軽量で無限にリサイクル可能であり、現在は最小ロットを削減するデジタル印刷の恩恵を受け、醸造業者が持続可能性と利便性要求を満たすのに役立っています。
どの地域が最も速いビール包装市場成長を記録するか？
北米がクラフト醸造所の拡大とリサイクル可能缶への嗜好により6.43%のCAGRで成長をリードしています。
EU規制は包装選択にどのような影響を与えているか？
新しい規則は2030年までに100%リサイクル可能形態と高いリサイクル内容を要求し、特定の使い捨てプラスチックを制限しながら醸造業者をアルミニウムと軽量リターナブルガラスに押し進めています。
Eコマースはビール包装トレンドでどのような役割を果たしているか？
オンライン販売は輸送中に製品を保護し、持続可能性目標と整合したブランド化された開梱体験を提供する頑丈な段ボール二次パックの需要を刺激しています。
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