| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 24.88 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 29.70 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.60% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ビール包装市場の分析
ビール包装市場の市場規模は2024年にUSD 24.02 billionと推定され、2029年にはUSD 29.63 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.60%のCAGRで成長すると予測されている。
- ビール包装には、包装工程で採用される技術が含まれる。これはビール製造の重要な側面であり、プロセス全体の価値のかなりの部分を占めている。近年、ビール包装市場は、革新的な包装ソリューションにより人気が急上昇しており、この傾向は市場に大きな影響を与えると予想されている。さらに、ビール製造の強化を目的とした投資の増加が、市場の成長をさらに促進すると思われる。
- ビール包装市場はビール製造業と密接な関係がある。過去10年間で、ライフスタイルの嗜好の変化や世界的なビールの入手しやすさの向上により、ビール包装の重要性が顕著に高まっている。さまざまなサイズのビールに対する需要の高まりと、1回使い切りという利便性により、ビールは多様な消費者にとって魅力的な選択肢となっており、その結果、ビール産業の拡大が促進され、市場の成長を後押ししている。
- 高品質ビールに対する消費者の嗜好の高まりは、市場拡大に寄与する主な要因である。プレミアム・ビールは、より魅力的で堅牢なパッケージで提供されることが多い。消費者の間では、優れた原料から作られ、独特の風味を特徴とするビールを求める傾向が強まっている。この傾向は、プレミアムビールの品質を守るだけでなく、潜在的な購買者に高級なイメージを伝えるパッケージング・ソリューションの必要性を煽っている。
- 産業分野における顕著な傾向は、瓶から缶への移行である。この移行の背景には、クラフトビールメーカーが小型の缶詰製造ラインを利用しやすくなったこと、消費者の嗜好が進化していること、サプライチェーンに特有の課題があることなどがある。さらに、クラフトビールの人気の高まりが、高品質なビール包装の需要に拍車をかけている。クラフトビールは一般的に生産量が限られており、独特の風味を特徴とすることが多い。さらに、クラフトビールの生産能力を強化することを目的とした投資の増加は、市場の成長をさらに刺激すると予想される。
- 様々な地域におけるクラフトビールの需要の増加は、ビール包装市場の成長にプラスの影響を与えている。消費者は、小規模および大規模の醸造所によって製造されたクラフトビールをますます好むようになっている。キリンホールディングスによると、中国、米国、ブラジルはビール消費大国として知られており、世界のビール消費量の40％以上を占めている。例えば、1,169億米ドルとされる米国のビール業界では、2023年には国産ビールが63.6％で最大のシェアを占め、輸入ビールが23.2％、クラフトビールが13.3％でこれに続く。こうした要因が市場を牽引すると予想される。
- さらに、市場拡大の大きな原動力となっているのは、「スマートパッケージで提供されるプレミアムビールや、「ラグジュアリーな魅力を持つビールの出現である。スマート包装にとどまらず、市場内ではリシーラブル包装や折りたたみ式包装、フラットパック包装の傾向が高まっており、特に保管、小売店への払い出し、輸送が重要な場面では、店舗のニーズを満たすための積極的なアプローチが必要となる。さらに、進化するスタイル嗜好と世界的なビールの値ごろ感の高まりは、予測期間中のビール包装市場の成長を後押しすると予想される極めて重要な要素である。
- 逆に、消費者のワイン志向の高まりは、市場にとって課題となる可能性がある。ワインやその他の酒類製品の値ごろ感が高まっていることから、この傾向は持続し、これらの飲料に傾倒する消費者が増加すると予想される。現代の消費者は、多様性、品質、信憑性を求めるため、ワインメーカーは製品ラインを広げ、様々なブドウ品種を探求する必要に迫られている。こうした要素は、市場に課題をもたらすと思われる。
ビール包装市場の動向
ボトル部門は今後大きな成長が見込まれる
- ビール包装市場は、瓶の使用量において大幅な成長が見込まれる。かなりの数の消費者が、ガラス瓶入りのビールの味と美的魅力を好んでいる。このような嗜好は、ガラスがビールの風味やアロマを変質させず、また消費者がその色や透明性を評価できるという事実から生じている。さらに、ガラス瓶はラベルや様々なブランド要素で容易にカスタマイズできるため、マーケティングに特に効果的です。
- ガラス瓶は光と酸素を効果的に遮断し、ビールの品質保持に貢献する。その結果、ガラスは依然としてビール包装に利用される主要な材料となっている。同セグメントに影響を与える主な要素は、コスト面でのメリットとガラス固有の様々な特性である。数多くの国々において、市場は大幅な成長を遂げており、その主な理由はエンドユーザーの視点に立った入手のしやすさにある。
- ガラス瓶は、世界的にビール包装の主要な選択肢と広くみなされている。オセアニア、インド、米国などの地域ではビールの生産量と消費量が増加しており、このパッケージング・セグメントに対する需要を押し上げると予想されている。例えば、Barth-Haas Groupのデータによると、2023年にはオーストラリアがオーストラリア／オセアニア地域の主要なビール生産国に浮上し、総生産量は約1430万ヘクトリットルで前年比約702千ヘクトリットルの増加を反映している。
- 近年、消費者はますます批判的な姿勢を強めており、飲料業界では持続可能性への懸念が最重要となっている。特にプラスチックは、しばしば不当に否定的な評価を得ている。その結果、PETボトルの需要はかなり高まっている。数多くの企業がPET技術の進歩に積極的に取り組んでいる。例えば、クラフトビール産業の拡大により、Amcorはビールメーカーと協力して、賞味期限基準を遵守しながら、PETボトルで魅力的なデザインとコスト効率を実現しました。
- AIMPLAS Instituteの報告によると、近年、内部コーティングを施したPETボトルの生産に顕著なシフトが見られる。厚さ10～100ナノメートルのこれらのコーティングは、ビール用PETボトルの酸素と二酸化炭素のバリア性を高めると同時に、パッケージの柔軟性、透明性、内容飲料に対する安定性、リサイクル性を維持する。
- PETボトル入りビールの受け入れは、賞味期限、バリア性、消費者の嗜好など様々な要因によって制約されてきた。とはいえ、技術の進歩により、こうした懸念の一部は緩和されている。ビールは酸素に弱いため、高度の炭酸を必要とする。酸素にさらされる量が増えると風味が落ち、ビールの賞味期限に影響する。そのため、PETボトルには酸化に対する十分なバリア性が不可欠である。その結果、数多くの企業が市場に革新的な製品を積極的に投入している。
- 2023年4月、ハイデラバードにある独立系醸造会社American Brew Crafts Pvt.Ltd (ABCL)は、主力製品であるブロックバスター・ビールのデザインを一新した。新しいパッケージは、鮮やかな色とデザインで飾られた人目を引くスリーブが特徴だ。高品質の樹脂で作られたこのスリーブは、消費者の美的魅力と手触り感を高めるだけでなく、日光からビールを守り、握りやすく風味を保つ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる
- アジア太平洋地域のビール包装市場は、進化する文化的傾向、急増する人口、都市化の進展、若年層におけるビールへの関心の高まりの影響を大きく受けている。大規模な投資と様々な地域におけるビールの市場浸透の深まりにより、この傾向は持続・拡大し、市場を潜在的に強化すると予想される。さらに、この地域の消費者の可処分所得の増加は、ビールやその他のアルコール飲料への支出増に寄与している。
- この地域では、消費者が個性的で風味豊かなビールの代替品を求めるため、クラフトビールの人気が上昇している。この傾向は、クラフトビール特有の要件を満たすように設計されたボトルや缶など、特殊なパッケージング・ソリューションの需要を促進している。インドでは、特にムンバイやバンガロールのような都心部での都市化と中産階級の急速な拡大が、市場の成長に拍車をかけている。同様に、ASEAN地域、特にシンガポールとベトナムでは、クラフトビールの生産と消費の両方で著しい成長を遂げている。
- キリンホールディングスの報告書によると、中国はビール業界のリーダーであり、その地位は過去20年間一貫して維持されている。さらに、中国は世界最大のビール生産国として認識されている。2023年には、ビール関連企業が新たに7,000社出現した。国産ビールは中国ビール産業の90％を占め、雪ビールと青島が最も著名なブランドである。中国は世界で最も急成長しているビール産業であり、収益予測では2024年までに1,242億米ドルに達する。こうした動きが市場を大きく押し上げると予想される。
- インドのビール市場で見られる重要な傾向は、クラフトビール醸造所の出現とクラフトビールの魅力の高まりである。クラフトビールへの移行により、インドの消費者は、IPA、スタウト、小麦ビール、果実入りなど、さまざまなスタイルのビールに触れている。バドワイザーの報告によると、インドは同ブランドにとって世界第4位のビール市場である。2023年上半期（1月～6月）末までに、2022年の全体業績と比較して、同社は20％の事業増加を経験した。こうした要素は、同地域の市場拡大に寄与すると予想される。
- 投資の増加に伴い、インドのビール新興企業は、可処分所得の増加とアルコール消費に関連する社会的スティグマの減少を特徴とする市場の需要に応えるため、事業を拡大し、新製品を投入している。資金調達プラットフォームGetVantageによると、インドのビール市場は2023年に41,470百万インドルピー（49億米ドル）に達し、2032年には78,120百万インドルピー（90億米ドル）に拡大すると予測されている。この傾向は、国内外のビールブランドだけでなく起業家にとっても大きなチャンスであり、この地域の市場成長の見通しを高めている。
- 日本では、クラフトビール業界の成長が着実に市場シェアを侵食しつつあり、プレミアム・ビールが日本の飲酒文化にますます 不可欠になっていることを示している。EU日本センターの報告によると、日本は世界第7位のビール消費国である。市場参入は他国より遅かったが、日本の大手ビール会社2社は、国際舞台で重要な競争相手として台頭してきた。さらに、規制機関はクラフトビール醸造所に対する規則や許認可プロセスを緩和する一方、財政支援や税制上の優遇措置を提供している。こうした動きは、ビール包装に携わる企業の市場見通しを高めると予想される。
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ビール包装業界の概要
ビール包装市場は、国内外の様々なメーカーの存在により競争が激しい。市場は断片化されており、ベンダーは価格、容量、数量、製品の品質、技術革新の面で競争している。市場の主なプレーヤーには、Amcor Limited、Ardagh Group SA、Ball Corporationなどがある。
ビール包装市場のリーダー
-
Amcor Limited
-
Ardagh Group SA
-
Crown Holdings Incorporated
-
Ball Corporation
-
WestRock Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ビール包装市場ニュース
- 2024年7月アーダーグ・グループの一部門であるアーダーグ・グラス・パッケージング・ノース・アメリカ（AGP-North America）は、クラフト飲料ボトルの新コレクションを発表し、国産ボトルの品揃えを拡大した。この新コレクションは、エメラルドグリーン、フリント、アンバーの3色の12オンスガラス瓶です。これらのボトルは、100％リサイクル可能なガラスを使用し、AGP-North America社により米国内で設計・製造されている。さらに2024年3月、AGP-ノース・アメリカはスティーブンス・ポイント・ブルワリーとの協業により、ガラス製ビール瓶を提供することを明らかにした。
- 2023年11月バドワイザー・ブルーイング・カンパニーAPACは、中国福建省の普天ビール工場で、バリューチェーン・パートナーを対象としたサーキュラー・パッケージング・フォーラムを開催した。このフォーラムは、低炭素社会への移行を促進することを目的とした「リデュース・リユース・リサイクル・リカバーの原則に基づく循環型包装戦略へのバドAPACのコミットメントを強調するものである。このイベントで、バド・アパックは中国で最も軽いアルミ缶ビール（330ml）を発表した。重さは9.57gで、業界の平均重量より4％軽い。
ビール包装業界のセグメンテーション
ビールの包装は、この飲料の製造、輸送、販売において非常に重要なプロセスである。飲料はガラス瓶、ペットボトル、缶に瓶詰めされる。
市場は包装材料、包装タイプ、地域によって区分される。包装材料別では、市場はガラス、金属、PETに区分される。包装タイプ別では、市場はボトル、ペグ、缶に区分される。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに分けられる。
| 包装材料別 | ガラス | ||
| 金属 | |||
| ペット | |||
| 梱包タイプ別 | ボトル | ||
| ケグ | |||
| できる | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| ラテンアメリカのその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| 南アフリカ | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
包装材料別
| ガラス |
| 金属 |
| ペット |
梱包タイプ別
| ボトル |
| ケグ |
| できる |
地理別
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| ヨーロッパ | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | ブラジル |
| メキシコ | |
| ラテンアメリカのその他の地域 | |
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東およびアフリカ |
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ビール包装市場調査FAQ
ビール包装市場の規模は？
ビール包装市場規模は2024年に240.2億米ドルに達し、CAGR 3.60％で成長し、2029年には296.3億米ドルに達すると予測される。
現在のビール包装市場の規模は？
2024年のビール包装市場規模は240.2億米ドルに達すると予想される。
ビール包装市場の主要プレーヤーは？
Amcor Limited、Ardagh Group SA、Crown Holdings Incorporated、Ball Corporation、WestRock Companyがビール包装市場で事業を展開している主要企業である。
ビール包装市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ビール包装市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、ビール包装市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このビール包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のビール包装市場規模は231.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のビール包装市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のビール包装市場規模を予測しています。
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