飲料包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 163.25 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 199.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.12% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる飲料包装市場分析
飲料包装市場は2025年に1,632.5億米ドルと評価され、年平均成長率4.12%で拡大し、2030年には1,998.1億米ドルに達すると予測されている。リサイクル含有率基準を標準化するグローバル規制の収束により成長が推進され、一方でプレミアムRTD製品の発売とアルミ缶製造能力の増強波が並行した需要エンジンを提供している。リサイクル材料義務、バージン樹脂のコストインフレ、低環境負荷形態への消費者嗜好の変化を乗り切れる包装サプライヤーがシェアを獲得している。クローズドループリサイクル、デジタル透かし、Eコマース対応マルチパックへの戦略的投資が、リーダー企業と遅れをとる企業を差別化している。Amcor-Berry Global合併案に代表される統合により競争基盤の再構築が続いており、マルチフォーマットポートフォリオを持つ企業にスケールメリットをもたらしている。
主要レポート要点
- 材料タイプ別では、プラスチックが2024年に42%の売上シェアを維持した一方、板紙は2030年まで年平均成長率6.65%を記録すると予測される。
- 製品タイプ別では、ボトルが2024年に38%のシェアで首位、パウチは2030年まで年平均成長率7.23%で成長すると予測される。
- 包装形態別では、冷充填・炭酸ソリューションが2024年売上の40%を貢献、無菌充填形態は2030年まで年平均成長率7.36%で進展すると予想される。
- 飲料タイプ別では、炭酸飲料が2024年売上の31%を占めた一方、植物由来飲料は2030年まで年平均成長率8.04%で推移予定である。
- 地域別では、北米が2024年売上の27%を占めた一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率5.61%で拡大すると予測される。
世界の飲料包装市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| RTD（レディ・トゥ・ドリンク）飲料におけるプレミアム化 | +0.8% | グローバル、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| アルミ缶製造能力拡張の急増 | +0.6% | グローバル、北米・アジア太平洋地域主導 | 短期（2年以内） |
| PET軽量化・テザードキャップ規制 | +0.4% | 欧州が主体、北米・アジア太平洋地域に波及 | 中期（2～4年） |
| Eコマースマルチパックの成長（主にアルコール） | +0.3% | 北米・欧州中心、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| 循環性のためのデジタル透かしの台頭 | +0.2% | 欧州先導、北米追随 | 長期（4年以上） |
| 飲料濃縮液・「自宅炭酸」エコシステム | +0.1% | 北米主体、グローバルでの選択的導入 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レディ・トゥ・ドリンク飲料におけるプレミアム化
プレミアムRTD製品の発売により、ブランドは汎用プラスチックからガラスやスタイリッシュなアルミへのアップグレードを進めており、リサイクル含有率要件を満たしながら、より高い店頭価格を可能にしている。英国では、2024年に168億英ポンド（212億米ドル）規模のスピリッツセクターが2023年中に50以上の新蒸留所を記録し、RTDスピリッツは2030年まで年16.2%の成長が予測されている。[1]Formes de Luxe, "What to Expect from the UK Spirits Market?" formesdeluxe.com ガラスサプライヤーはプレミアム訴求を活用しており、米国消費者の92%がガラスを品質と無限リサイクル性に関連付けている。[2]Beverage Industry, "Sustainability Drives Demand for Aluminum Packaging," bevindustry.com ブランドオーナーは高透明性容器をスマートクロージャーやQRコード付きラベルと組み合わせており、これらは産地データ、ロイヤルティ報酬、認証済みリサイクル指示をアンロックする。飲料包装市場は、プレミアムSKUがリットル当たりより高い包装支出を伴うことにより恩恵を受け、主流炭酸飲料の数量軟化を相殺している。
アルミ缶製造能力拡張の急増
アルミニウムの無限リサイクル性と70%を超えるクローズドループ回収率により、世界的な製造能力競争が加速している。Ball Corporationは2024年にフロリダ工場ラインを増設し、オレゴン工場で着工した。[3]Ball Corporation, "Investor Newsroom," ball.com NovelisはArdaghとの長期供給契約に基づき、2031年まで年4%の缶材需要成長予測に対応するため、アラバマ州に60万トンの圧延工場を建設している。したがって飲料包装市場では、統合金属サプライヤーがコスト優位性と持続可能性メッセージの利点を獲得し、ビールや炭酸水におけるプラスチックに圧力をかけている。
PET軽量化・テザードキャップ規制
2024年7月発効のEU規則では、使い捨てPETボトルにテザードクロージャーを義務付けており、GME 30.40ネック形式への変換により1本当たり1.5gの樹脂を削減し、年間3万9千トンのプラスチックを節約している。コンプライアンスを急ぐブランドオーナーは物流節約とスコープ3排出削減も実現している。2025年までにrPET 25%、2030年までに30%というEU PPWRターゲットにより、ケミカルリサイクルと解重合スタートアップの採用がさらに加速している。Origin Materialsは2024年第4四半期にテザードPETキャップの商業展開を計画しており、炭酸保持に最適化されたクロージャーシステムの新たなアフターマーケットを開拓している。
Eコマースマルチパックの成長
D2Cチャネルは、ラストマイル配送中の缶やガラスを保護する頑丈かつ軽量な二次包装への需要を拡大している。コンバーターはシュリンクフィルムを、30%のポストコンシューマーファイバーを含有する成形パルプキャリアや段ボール設計に置き換えている。デジタル印刷機によりSKUレベルのアートワーク変更が可能となり、ソーシャルメディアエンゲージメントを促進する限定版製品をサポートしている。これらの変化は飲料包装市場内の板紙工場や専門パック印刷業者に利益をもたらす一方、変動する樹脂コストに関連するフレキシブルフィルムサプライヤーに不利益を与えている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 変動するバージン樹脂価格 | -0.7% | グローバル、アジア太平洋・欧州で深刻な影響 | 短期（2年以内） |
| リサイクルPETフレークの供給ボトルネック | -0.5% | 欧州・北米が主体、グローバルに拡大 | 中期（2～4年） |
| 使い捨てプラスチック反対政策の加速 | -0.3% | 豪州・欧州先導、グローバル拡大予想 | 長期（4年以上） |
| ガラスへの設備投資を抑制する投資家ESG精査 | -0.2% | グローバル、先進市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
変動するバージン樹脂価格
原油変動と製油所停止により2025年初頭にPTAとMEGコストが上昇し、中国と欧州のポリエステルボトルチップ生産者は在庫再バランスのため製造能力を停止させた。スポット樹脂契約の包装コンバーターはマージン圧迫を経験し、先物契約や機械的リサイクルへの統合を促進している。したがって飲料包装市場は、リサイクル対応原料への株式保有により顧客を変動性から保護するサプライヤーに傾いている。
リサイクルPETフレークの供給ボトルネック
欧州は2022年に190万トンのrPETを生成したが、目標回収量の60%にしか十分でなく、食品グレードフレークプレミアムはバージンPETより30%に達した。インドの2025年4月の飲料ボトルrPET 30%義務化により世界的な不足が深刻化、わずか5つの承認工場が国内需要の15%しか満たしていない。ケミカルリサイクルパイロットとオフテイク契約を持つ生産者は有利な価格を確保する一方、従来のコンバーターは受注残高リスクに直面している。
セグメント分析
材料タイプ別：プラスチックから再生可能基材への転換
プラスチックは2024年売上の42%を維持し、確立されたサプライチェーンとコスト優位性を強調している。しかし、リサイクル含有率指令とデポジット・リターン拡大がPETの優位性に挑戦している。プラスチックの飲料包装市場規模は全体の年平均成長率4.12%でのみ進展すると予測され、継続的な軽量化とケミカルリサイクルプロジェクトにもかかわらずそのシェアを抑制している。板紙の6.65%年平均成長率（材料中最高）と、アルミ缶によるメタルの復活は、再生可能または無限にリサイクル可能な基材に対する規制的な牽引と消費者のプッシュを示している。Graphic Packaging InternationalのBoardio板紙缶とEnviroClipキャリアの発売は、かつてシュリンクフィルムが制御していた炭酸清涼飲料マルチパックをターゲットにしている。統合工場は国内ファイバー供給と75%のリサイクル率を活用し、バージン樹脂変動性に対するクッションとなっている。
飲料包装業界では、より高い物流排出にもかかわらず、ガラスがプレスティージ材料として再配置されていることも目撃している。O-I Glassは英国アロア工場のハイブリッド炉と軽量ボトルによる近代化に1億5千万米ドルを投じ、2030年までのCO₂削減25%を目指している。アルミニウムは70%を超えるクローズドループ率を享受し、Novelisの今後の工場は長期需要への信頼を示している。集合的に、これらの変化は2030年までの多様化した材料ミックスを示唆し、人口成長に沿った絶対トン数増加にもかかわらず、プラスチックが飲料包装市場シェアのポイントを失うことを示している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
製品タイプ別：ボトルが優勢、パウチが加速
ボトルは炭酸飲料、水、乳代替品、アルコール全体での汎用性により2024年売上の38%を占めた。ボトルに起因する飲料包装市場規模は、フォーマット多様化の中で2030年まで3.7%の穏やかな成長が予測される。テザードキャップコンプライアンスと先進バリアコーティング（プラズマやシリコン酸化物など）により、段階的な重量削減が実現されている。しかし、パウチはリットル当たり60-80%の低材料重量とEコマース適性を反映し、年平均成長率7.23%で大きな利益を獲得する予定である。
マルチパックワインとカクテルパウチは落下テストに耐え、配送コストを削減し、路上プログラムでますます受け入れられるモノマテリアル積層材を利用している。カートンはTetra Pakのエネルギー削減25%のUHT充填ラインに推進され、無菌乳製品、ジュース、そして現在では植物由来ラテのサービスを継続している。缶はクラフトビール、エナジードリンク、炭酸水を通じて関連性を維持し、その急速冷却特性がブランドロイヤルティを支えている。ビール樽は体積の3%未満というニッチに留まるが、25年以上のステンレス鋼再使用サイクルがゼロウェイスト物語と整合している。
包装形態別：冷充填優勢と無菌充填イノベーションの出会い
冷充填・炭酸プロセスは2024年売上の40%を提供し、確立されたPETボトリングラインと風味化合物を保護する低熱ストレスから恩恵を受けた。それにもかかわらず、常温棚オファリングへの小売業者のプッシュは、年7.36%拡大が予測される無菌技術への投資を方向付けている。無菌カートンとPETボトルに関連する飲料包装市場規模は、コールドチェーンが限定的な地域での棚安定栄養ソリューションを発展途上経済が優先化するにつれ、2030年までに480億米ドルに達する予定である。
熱充填PETは酸性ジュースや茶で持続しているが、無菌対比でエネルギーペナルティに直面している。レトルトパウチは機能性ブロスやスポーツゲルで勝利しているが、その市場は飲料単位の5%未満に留まっている。棚安定常温対冷蔵配送決定は、小売業者のESG指標と電力コストにますます依存している。中期的には、スマートセンサーが温度逸脱を監視し、動的在庫ルーティングをトリガーするハイブリッドモデルが可能性として高い。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
飲料タイプ別：炭酸飲料から植物由来多様化へ
炭酸清涼飲料は2024年売上高の31%を生み出し、大容量PETと缶需要の錨となったが、砂糖税とウェルネストレンドにより飲料包装市場平均を下回る成長に制限されている。ゼロシュガーSKUと機能性添加物への再処方により、成熟経済での数量横ばいを部分的に相殺している。
植物由来飲料は年平均成長率8.04%を記録し、2030年までに売上シェアを4倍にする予定である。オーツ、アーモンド、エンドウ飲料は酸素バリアと光保護を必要とし、多層カートンとアンバーガラスの採用を促進している。飲料包装業界は、無菌植物処方用キャップライナーの標準化とファイバーベーススパウトと互換性のある接着剤のエンジニアリングにより適応している。ボトル入り飲料水はマイクロプラスチック精査の中で安定しており、rPETとアルミニウムの機会を促進している。アルコールRTDカクテルは、プレミアムポジショニングを獲得するためスリム缶とエンボスガラスを採用している。エナジードリンクは、マット仕上げと剥離・密封式再密封可能タブを備えた背の高いスリーク缶を活用し、段階的な単価設定を促進している。
地域分析
北米は一人当たり飲料摂取量の多さとプレミアム化の余地により2024年売上の27%を獲得した。Crown Holdingsは新しいバージニア・ネバダ缶ラインに後押しされ、2024年に北米数量成長5%を記録した。しかし、テザードキャップと拡大生産者責任料金に関する州レベル法制により、多角化された多国籍企業を有利にするコンプライアンス複雑性が生じている。2030年までのカナダの調和rPETターゲットは地域再生インフラを奨励し、飲料包装市場内の循環対応サプライヤーをさらに後押ししている。アジア太平洋地域からの軽量ボトル輸入による競争圧力が、国内コンバーターにコスト面で挑戦している。
アジア太平洋地域は都市化と可処分所得増加に支えられ、2030年まで年平均成長率5.61%を記録すると予測されている。中国は2023年最初の10か月間で飲料生産量2.7%成長を記録し、ビール生産は22%跳ね上がった。インドの2025年4月からのrPET 30%義務化により、リサイクル原料への需要と非コンプライアンスへの懲罰的税制の両方が導入されている。自社リサイクル（例：フィリピンのコカ・コーラPETValue施設）を持つ多国籍企業が足場を得る一方、小規模コンバーターは原料不足に直面している。日本のプロセッサーは「調理済み」と健康飲料に焦点を当て、携帯栄養用無菌パウチ採用を促進している。
欧州は2025年2月発効のPPWRにより厳格な規制リーダーシップを発揮し、2028年までにすべての包装をリサイクル可能とし、2030年までにPETボトルのrPET 30%を義務付けている。したがって域内の飲料包装市場は、モノマテリアルスリーブや水ベースインクなどのリサイクル設計プロトコルに軸足を移している。食品グレードrPETの需給不均衡によりプレミアムが高水準で推移し、充填業者とリサイクル業者間のパートナーシップを促進している。ESG制約中のガラス製造能力合理化により地域ワインとプレミアムスピリッツの供給が逼迫し、価値保持を支えている。フレキシブル紙ベースソリューションは、小売業者が加盟諸国全体でプラスチック削減ロードマップにコミットするにつれ牽引を獲得している。
競争環境
飲料包装市場は適度な統合を示しており、上位10社が世界売上の約55%を制御している。Amcor、Ball、Crown、Tetra Pakなどのクロスマテリアルプレイヤーは、スケール、技術幅、ブランドオーナーとの長期関係を活用している。O-I GlassやNovelisを含む材料専門企業は、技術プロセスリーダーシップとクローズドループサービスモデルによりニッチを防御している。
戦略的動きは循環性と地理的リーチを加速する能力の獲得に中心を置いている。2025年4月に承認されたAmcorのBerry Globalとの全株式合併は、140か国400工場を統合し、主に樹脂調達と設備最適化からの年間6億5千万米ドルのシナジーを約束している。SonocoのEviosys 39億米ドル買収により同社は世界最大の金属食品・エアゾール缶サプライヤーとして位置付けられ、飲料へのクロスセリング機会を創出している。Ballの2024年欧州缶メーカーAlucan買収は、持続可能なアルミニウム形態への需要増加の中で大陸フットプリントを拡大している。
イノベーションパイプラインがリーダーを差別化している。PepsiCoの成分チャンバー缶特許は、eスポーツアリーナのポストミックス噴水を置換する可能性のあるカスタマイズ可能飲料システムを指している。Tetra Pakのデジタルエンゲージメントプラットフォームは、QRコード付きカートンを消費者リサイクルガイドとロイヤルティアプリに接続している。Digimarcとのパートナーシップにおけるデジタル透かしパイロットにより、ブランドオーナーは個別パックの最終処分地を追跡でき、投資家にますます評価される資格証明となっている。集合的に、これらの動きは飲料会社のスイッチングコストを引き締め、統合材料・データ能力を欠く新規参入者への参入障壁を高めている。
飲料包装業界リーダー
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O-I Glass Inc.
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Tetra Laval International SA
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Ball Corporation
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Ardagh Group S.A.
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Amcor plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：AmcorとBerry Globalは84億3千万米ドルの合併について欧州委員会承認を受け、フレキシブル、クロージャー、専門カートンでのスケールを実現し、統合体がrPET供給を有利な条件で交渉する位置に配置された。
- 2025年2月：Crown Holdingsは世界飲料缶収益の前年比17%成長を報告し、クラフト醸造所への近接性を改善するネバダとバージニアの新施設によるマージン向上に起因している。
- 2025年2月：EU包装・包装廃棄物規則が発効し、グローバルコンプライアンス基準を設定し、多国籍充填業者のリサイクル設計ロールアウト加速を促進した。
- 2025年1月：TricorBraunがEuroglasとGlaspackを買収してDACH地域での存在を深め、プレミアムスピリッツボトルの現地供給を可能にし、クラフト蒸留業者のリードタイムを短縮した。
世界の飲料包装市場レポート範囲
飲料メーカーは、製品を長期間新鮮に保つ扱いやすく環境に優しい包装により、より良い製品の提供に焦点を当てている。包装イノベーションは、より小さなパッケージサイズ、状況別パッケージタイプ、マルチパックにより飲料会社の規範となっている。飲料に応じて様々な材料を使用して異なる種類の製品が包装されている。
飲料包装市場は材料タイプ別（プラスチック、金属、ガラス、板紙）、製品タイプ別（ボトル、缶、パウチ、カートン、ビール樽）、用途別（炭酸飲料、アルコール飲料、ボトル入り飲料水、牛乳、果物・野菜ジュース、エナジードリンク、植物由来飲料、その他用途）、地域別にセグメント化されている。上記すべてのセグメントについて市場規模と予測が価値（米ドル）で提供されている。
| プラスチック |
| 金属 |
| ガラス |
| 板紙 |
| ボトル |
| 缶 |
| パウチ |
| カートン |
| ビール樽 |
| 無菌充填 |
| 熱充填 |
| 冷充填・炭酸 |
| レトルト |
| 棚安定常温 |
| 冷蔵配送 |
| 炭酸飲料 |
| アルコール飲料 |
| ボトル入り飲料水 |
| 牛乳 |
| 果物・野菜ジュース |
| エナジードリンク |
| 植物由来飲料 |
| その他飲料タイプ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| その他アフリカ |
| 材料タイプ別 | プラスチック | |
| 金属 | ||
| ガラス | ||
| 板紙 | ||
| 製品タイプ別 | ボトル | |
| 缶 | ||
| パウチ | ||
| カートン | ||
| ビール樽 | ||
| 包装形態別 | 無菌充填 | |
| 熱充填 | ||
| 冷充填・炭酸 | ||
| レトルト | ||
| 棚安定常温 | ||
| 冷蔵配送 | ||
| 飲料タイプ別 | 炭酸飲料 | |
| アルコール飲料 | ||
| ボトル入り飲料水 | ||
| 牛乳 | ||
| 果物・野菜ジュース | ||
| エナジードリンク | ||
| 植物由来飲料 | ||
| その他飲料タイプ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オーストリア | ||
| ポーランド | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
飲料包装市場の現在の規模は？
飲料包装市場は2025年に1,632.5億米ドルと評価され、2030年までに1,998.1億米ドルに達すると予測されている。
最も急成長している材料セグメントは？
板紙は、ブランドが再生可能で容易にリサイクル可能な基材にシフトするにつれ、2030年まで年平均成長率6.65%で成長を主導している。
アルミ缶がシェアを獲得している理由は？
アルミニウムは70%を超えるクローズドループリサイクル率を提供し、BallとNovelisによる大規模製造能力追加から恩恵を受け、使い捨てプラスチックの好ましい代替品となっている。
EU規制は世界の包装選択にどのような影響を与えるか？
EU PPWRは2028年までにすべての包装をリサイクル可能とし、rPET含有率基準を設定することを要求し、世界のブランド仕様に影響を与え、リサイクル設計採用を加速している。
最も高い成長が期待される地域は？
アジア太平洋地域は、都市化、所得増加、インドのrPET 30%要件などの積極的な持続可能性義務に支えられ、2030年まで年平均成長率5.61%で拡大すると予測されている。
競争環境を支配する戦略的動きは？
Amcor-BerryやSonoco-Eviosysなどの合併と、アルミニウムとガラス脱炭素化への製造能力投資が、スケール、循環性、プレミアム化への軸足移動を示している。
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