自動車ステアリングホイール市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 34.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 43.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車ステアリングホイール市場分析
自動車ステアリングホイール市場は2025年に349億8,000万米ドルとなり、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率4.34%で拡大し、2030年には432億5,000万米ドルに達すると予測されています。成長は電動化、レベル3+自動運転車の開発、エアバッグ統合とバイオメトリック運転者監視をホイールに押し進める安全規制の拡大によって推進されています。電動パワーステアリング（EPS）が依然として量産の基盤を担っていますが、プレミアムEVプログラムがコラムレスコックピットを検証する中、ステアバイワイヤ（SbW）プラットフォームが最も急速に拡大しています。軽量金属と天然繊維複合材料が質量を制限しながら、OEMの持続可能性目標を支援しています。アジア太平洋地域は中国の電池式電気自動車ブームと半導体の現地化により生産シェアを握っており、一方で北米と欧州はハプティックコントロール付きプレミアムインターフェースの需要を牽引しています。競争の激しさは中程度で、従来のリーダーであるAutoliv、ZF Friedrichshafen、Joysonが垂直統合を拡張しています。しかし、ソフトウェア定義車両の専門企業とチップメーカーがステアリング制御とサイバーセキュリティスタックの空白領域を開拓しています。
主要レポートポイント
- 技術別では、電動パワーステアリングが2024年の自動車ステアリングホイール市場シェアの38.23%を占め、一方でステアバイワイヤは2030年までに年平均成長率7.90%で拡大すると予測されています。
- 材料別では、アルミニウムが2024年の自動車ステアリングホイール市場収益シェアの37.45%を獲得し、天然繊維複合材料は2030年まで年平均成長率7.65%で前進しています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車ステアリングホイール市場規模の75.50%を占め、軽商用車は2030年まで年平均成長率8.37%に向けて準備されています。
- 販売チャネル別では、OEM装着ホイールが2024年の自動車ステアリングホイール市場の87.23%で優勢を占め、一方でアフターマーケットは2025年〜2030年間に年平均成長率8.26%で上昇すると予測されています。
- 推進タイプ別では、内燃機関が依然として2024年の自動車ステアリングホイール市場需要の74.54%を占めていますが、電池式電気自動車モデルは2030年に向けて年平均成長率10.26%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の自動車ステアリングホイール市場収益シェアの48.67%でリードし、2030年まで最も速い年平均成長率6.80%を記録すると予測されています。
グローバル自動車ステアリングホイール市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ステアバイワイヤ（SBW）プラットフォームの急速な採用 | +1.8% | グローバル、中国・欧州での早期利得 | 中期（2-4年） |
| ステアリングホイールでの前面エアバッグ統合の義務化 | +0.9% | グローバル、EU GSR IIコンプライアンスが採用を推進 | 短期（≤2年） |
| EV OEMからの軽量化推進 | +1.2% | グローバル、EV主導市場に集中 | 中期（2-4年） |
| プレミアム化とキャビン内UXアップグレード | +0.7% | 北米・EU、アジア太平洋地域への波及 | 長期（≥4年） |
| ホイールセンサー経由での運転能力障害監視の法的推進 | +0.5% | 北米、EUが続く | 長期（≥4年） |
| L3+車両での収納可能/コラムレスコックピットの需要 | +0.3% | グローバルでプレミアムセグメント | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ステアバイワイヤ（SBW）プラットフォームの急速な採用
メルセデス・ベンツは2026年EQSで完全SbWを展開し、ZFのコラムレスアーキテクチャを特徴とするNIOのET9の2025年発売に続きます。この技術は機械的リンクを除去し、都市での機動性と高速での安定性のための可変レシオとソフトウェア調整されたフィードバックを可能にします。ZFは2030年まで[1] "Steer-By-Wire Orders Accelerate," ZF Press Office, zf.comSbWハードウェアの年平均成長率7.90%を支えるマルチOEM契約を確保しました。このシフトにより、ソフトウェア定義シャシー制御が可能になる一方で、従来のサプライヤーは電子とサイバーセキュリティの能力を構築することに挑戦しています。中国での早期成果は、規制当局のアーキテクチャ承認への意欲を示し、グローバル普及を加速させています。
ステアリングホイールでの前面エアバッグ統合の義務化
2024年7月に施行されたEU一般安全規則II は、強化された緊急制動と眠気警告機能を義務化し、ステアリング設計を再構築しています[2] "GSR II Safety Requirements," Continental Automotive, continental.com。米国では、NHTSAがDADSSプログラムの下でリムに埋め込まれた触覚センサーを使用した運転能力障害検出の研究を行っています。ZF LIFETECは美観とクラッシュ性能を融合させたトップ展開エアバッグを開発し、より厳しいパッケージング制限を満たしています。規制の収束によりシステムの複雑さと統合コストが上昇しますが、グローバル要件が標準化され、ティア1企業にボリュームレバレッジを創出しています。
EV OEMからの軽量化推進
EVでのアルミニウム使用量はICE車より30%多く、ステアリングホイールリムの質量を鋼鉄と比較して40%削減します[3]"Aluminum Use in EVs," Constellium Technical Team, constellium.com。二次アルミニウムは95%のエネルギーを節約し、コストとESG目標を支援します。麻を中心とした天然繊維複合材料は年平均成長率7.65%で成長しており、フォードは既にラインアップ全体の300部品にバイオベース繊維を適用しています。強度対重量比の向上はOEMの脱炭素化と一致していますが、水分浸入とライフエンド仕分けが依然として工学的課題となっています。
ホイールセンサー経由での運転能力障害監視の法的推進
米国インフラ法は新型車での運転能力障害者検出を求めており、ステアリングホイール接触センサーが主要な手段として見なされています[4]"Driver Alcohol Detection System for Safety Update," SAE International, sae.org。JoysonとForciotは握力とバイオメトリクスを安価に捕捉する印刷センサーフォイルを共同開発しています。SAE L2システム用UN ECEの新しいDCAS規則はグリップ監視を義務化し、センサー豊富なリムの長期需要を固定化しています[5]"Driver Control Assistance Systems Regulation," UNECE Secretariat, unece.org。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アルミニウムおよびマグネシウム価格の変動 | -0.6% | グローバル、特にコスト重視セグメントに影響 | 短期（≤2年） |
| グローバルSbW型式承認とサイバーセキュリティコンプライアンスの遅れ | -0.8% | グローバル、規制タイムラインが様々 | 中期（2-4年） |
| ハプティック/ドライバーセンスモジュール用チップレベル不足 | -0.7% | グローバル、半導体依存地域で深刻 | 短期（≤2年） |
| ロボタクシーでのジョイスティック/音声HMIからのシェアシフトリスク | -0.4% | 先進市場の都市中心部 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アルミニウムとマグネシウム価格の変動
アルミニウムとマグネシウムの現物価格は2024年〜2025年に20%以上変動し、軽量リムとスポークでマージンを圧迫しています。サプライヤーは長期供給契約と合金代替により価格をヘッジしていますが、コスト急騰はコスト重視セグメントでの採用を阻害しています。OEMは変動性を相殺するためリサイクル原料を探求していますが、ティア2鋳造ショップは原材料リスクにさらされたままです。
グローバルSbW型式承認とサイバーセキュリティコンプライアンスの遅れ
SbW（ステアバイワイヤ）技術の普遍的展開は、地域間で大幅に異なる厳格なASIL-D冗長性、セキュアブートメカニズムの実装、およびOTA（オーバー・ザ・エア）アップデートプロトコルへのコンプライアンスの必要性により課題に直面しています。さらに、高い認証コストは小規模製造業者に大きな負担をかけ、特にプレミアム市場セグメント以外では、彼らの競争力とこれらの進歩を採用する能力を制限する可能性があります。
セグメント分析
技術別：EPSが優勢でSbWが急速に拡大
EPSは効率性とADAS対応のために油圧システムから電動アシストにOEMがアップグレードする中、2024年の自動車ステアリングホイール市場の38.23%を制御しました。従来のコラムステアは低コストと機械的シンプルさを優先する市場で持続しています。ステアバイワイヤは依然としてニッチですが、プレミアムEV発売と自動運転プログラムにより2030年まで年平均成長率7.90%と予測されています。
自動車ステアリングホイール市場規模のEPS重点部分は今日の電動化を支援し、一方でSbWはレベル3+ハンズフリーモードの土台を準備しています。ZFのET9契約は商業的実現可能性を示し、油圧流体なしで可変レシオとソフトウェア定義フィールを提供しています。商用トラックでは、EPSユニットが最大8,000Nmのトルクを提供しながらも、油圧ポンプと比較してエネルギー消費を削減し、効率性ケースを強調しています。
二次効果がサプライヤーのポジショニングを形成しています。EPSユニットは車線維持と自動駐車機能に供給する統合トルクセンサーに依存し、低コストプレーヤーの参入障壁を高めています。SbWアーキテクチャは格納可能なコラム用の新しい不動産を創造し、リビングルームキャビンのコンセプトを可能にしています。高帯域幅CAN-FDまたはイーサネットベースのドメインコントローラーの統合により、シャシーとインフォテインメントドメインの境界線がさらに曖昧になり、従来のコラム専門企業よりもソフトウェアインテグレーターに空白領域を提供しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
材料タイプ別：天然繊維が勢いを増している
アルミニウムは40%の質量削減と無限のリサイクル性により、2024年の自動車ステアリングホイール市場シェアの37.45%でリーダーを維持しました。鋼鉄は耐久性が重量に勝る重機械フリート向けで持続しています。マグネシウムリムは高性能ニッチに対応していますが、加工と腐食コストのハードルに直面しています。麻と亜麻を中心とした天然繊維複合材料は、自動車メーカーのクレードル・トゥ・ゲートCO2目標に推進され、2030年まで年平均成長率7.65%で成長する設定となっています。CupraのampliTexシートバックは炭素繊維と比較して49%のCO2を削減し、内装部品の拡張性を示しています。
自動車ステアリングホイール市場は、構造的完全性と触覚的持続可能性の手がかりを結合するアルミニウムスケルトン上のバイオ複合スキンから恩恵を受けています。課題は持続しています：水分吸収は先進樹脂システムを要求し、バイオ繊維部品はEV塗装ラインで一般的な200°C焼成サイクルを超えることができません。それにもかかわらず、2028年以降の内装でリサイクルまたはバイオベース含有量25%を促す欧州指令により、天然繊維への牽引力が強化されています。
車両タイプ別：乗用車が優勢でLCV電動化が加速
乗用車は2024年の自動車ステアリングホイール市場規模の75.50%に貢献しました。重商用車はフリート運営者が運転時間の継続を追求する中、堅牢なホイールアセンブリの安定需要を保持しています。軽商用車（LCV）は、e コマース配送電動化により2030年まで年平均成長率8.37%で最も急成長しているスライスです。ZFのEPSトラックユニットはメンテナンスを削減し、ADAS展開を満たし、フリート総所有コストにアピールしています。
LCVの成長は仕様を再構築し、加熱ホイールと容量性タッチセンサーがプレミアムカーからドライバーが長時間シフトを過ごす配送バンに移行しています。フリートマネージャーは、統合ステアリング-ブレーキ制御パッケージの需要を強化するEPSプラス回生制動調和からのエネルギー効率向上を優先しています。
販売チャネル別：アフターマーケットがカスタマイゼーションの上昇を見る
OEM装着ホイールは、エアバッグモジュールと運転者監視電子機器の義務的安全検証により、2024年の自動車ステアリングホイール市場シェアの87.23%を所有しました。安全規制はアフターマーケットの自由を制限していますが、交換とカスタマイゼーションは独立チャネルで年平均成長率8.26%の予測を推進しています。新興経済国での車両保有台数の高齢化とスポーツスタイルのリムへの関心がボリュームを支援しています。米国の関税が中国の出荷を圧迫する中、インドのサプライヤーは輸出を3倍にすることを目指し、能力拡張を促進しています。
デジタル店舗は部品のトレーサビリティを向上させ、一方で3Dプリンターカスタムグリップは規制限界内でライドをパーソナライズしています。しかし、高度なセンサー統合により DIY インストールが複雑化し、アフターマーケット成長を認定ワークショップ向けに傾斜させています。
推進タイプ別：BEV勢いが仕様を再構築
ICE車は依然として2024年の自動車ステアリングホイール市場需要の74.54%を占有していますが、そのシェアは電池式電気自動車（BEV）が2030年まで年平均成長率10.26%で上昇する中で浸食されています。BEVホイールは電池ペイロードを相殺するため質量削減と熱管理に焦点を当て、アルミニウムとバイオ複合材料の利用増加を招いています。ソフトウェア中心のE/Eアーキテクチャは、機械的コラムを除去してスケートボードシャシーを補完するステアバイワイヤ採用のための肥沃な土壌を創造しています。ハイブリッド車は中間橋渡しとして機能し、トルクセンサーとヒーターでデュアル電圧互換性を要求しています。
ハードウェアを超えて、BEVはオーバー・ザ・エア更新を活用して販売後のステアリングフィールを洗練し、サプライヤーにリムモジュールでフラッシュ可能なマイクロコントローラーの埋め込みを促しています。UNECE R155の下で認証されたサイバーセキュリティスタックがベースラインとなり、ステアリングECUに暗号化診断とセキュアブートのサポートを強制しています。
地域分析
アジア太平洋地域は中国のEV急増と政策支援のチップ現地化の強さにより2024年の自動車ステアリングホイール市場の48.67%のシェアでリードし、年平均成長率6.80%で成長しています。北京は2025年までに地域半導体含有量25%を目標とし、ホイール統合センサーとECU向けの供給を固定化しています。大規模生産とコスト効率により、ハプティックフィードバックなどのプレミアム機能を中級セグメント車両に急速に移行することが可能になります。しかし、希土類磁石の輸出規制がOEM生産スケジュールを妨害し、スズキとフォード工場での一時的な停止で見られるように問題となっています。
北米はコストリーダーよりもテクノロジー採用者であり続けています。米国のインフラ立法は運転者機能障害検出を義務化し、センサー豊富なホイールの需要に拍車をかけ、一方でカナダとメキシコの工場はデトロイトスリーEVプログラムに対応するためEPS出力を拡大しています。Nexteerのメキシコでの新技術センターはコラム型EPSとSbW検証を磨くため2026年までに350の役割を追加し、ニアショアリングトレンドを活用しています。メキシコの組立品に対する潜在的米国関税周辺の貿易政策不確実性は、貨物プレミアムにもかかわらず調達をアジアに戻す可能性があります。
欧州はプレミアム化と厳格な安全義務のバランスを取っています。EU GSR IIと Euro NCAP 2026の物理ボタン要件により、統合ホイールコントロールとグリップセンサーの需要が固定化されています。Boschのハンガリーでのプラントは現在、地域OEM向けEPSラックを生産し、プレミアム顧客により近い能力拡張を実証しています。供給側では、ドイツのティア1企業がTÜVとKBA当局を通じてSbW検証を推進し、グローバル型式承認を通じて波及する性能ベンチマークを設定しています。
新興地域 - 南米、中東、アフリカ - は低いベースから二桁単位成長を示しています。インドの部品メーカーは1,000億米ドルの輸出野心を追求し、ステアリングホイールアセンブリは関税友好的なボリューム貨物として見なされています。ZF RaneのTRW Sun Steering Wheels買収により、現地化されたエアバッグとセンサー用の国内含有量を高めるGurugram とPuneプラントが追加されます。湾岸諸国はフリート脱炭素化のためEV採用を加速していますが、インフラギャップが大規模SbW展開を遅らせています。
競合情勢
ステアリングホイール市場は中程度に集中しています。Autolivは統合安全ポートフォリオでリードしており、2024年第1四半期の売上は26億米ドルに達し、グローバル車両生産を5ポイント上回りました[6]"Q1 2024 Results," Autoliv Investor Relations, autoliv.com。そのBASFとの協力は、インフレの中で材料コストを削減しながらもリサイクル可能なポリウレタンフォームリムを提供しています。10億ユーロ価値のZF-Foxconn合弁事業は、消費者電子機器グレードのPCBA製造へのアクセスを拡大し、垂直統合を加速しています。
Joyson Electronicsは2024年上半期売上271億人民元を記録し、新規受注の60%が新エネルギー車に関連し、合肥ハブで年間400万台のステアリングホイール生産能力を持ちます。同社の自動運転キャビン用折りたたみ隠しホイールは急速な設計反復を示しています。ContinentalとBoschはメカトロニクスで強力であり続けていますが、HARMANなどのソフトウェア第一の参入企業はAI駆動UXプラットフォームを活用しており、その2025年CESお披露目は中央コンピュートユニット上にレイヤー化されたクラウドベースのパーソナライゼーションを展示しました。
学際的アライアンスが激化しています。半導体巨人がISO 21434コンプライアンスを対象とするセキュアマイクロコントローラーを共同開発し、一方でスタートアップがホイールECUにライセンス供与されたエッジAI運転者監視アルゴリズムを供給しています。サイバーセキュリティとOTAサポートへの転換により、ハードウェアティアとソフトウェアインテグレーター間の障壁が減少し、メカトロニクスとクラウド専門知識を結婚させるサプライヤーに優位性を与えています。
自動車ステアリングホイール業界リーダー
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Autoliv Inc.
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ZF Friedrichshafen AG
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Joyson Safety Systems
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TOYODA GOSEI CO., LTD.
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Nexteer Automotive Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Nexteer Automotiveは高出力コラムアシスト電動パワーステアリング（HO CEPS）を導入しました。この新しい追加は Nexteer の主導的なステアリングポートフォリオを強化し、OEM に優れた柔軟性を提供します。
- 2025年2月：ZFはNIO ET9向けステアバイワイヤシステムの量産を開始しました。これは市場初の完全SbW展開です。これらのシステムは機械的リンクなしで可変レシオ制御を可能にします。
- 2025年1月：ZFは約500万台の車両向けブレーキバイワイヤ契約を予約し、電子機械制動を20億米ドル価値の電動循環ボールステアリングギアとバンドルしました。
グローバル自動車ステアリングホイール市場レポート範囲
ステアリングホイールとそれが接続されているメカニズムは、主に車両の方向制御に責任を負っています。それは運転者の回転コマンドを車の前輪の旋回運動に変換します。ステアリングシステムのジョイントと油圧ラインにより、運転者の動きは最終的に路面と接触するタイヤに到達することができます。
自動車ステアリングホイール市場レポートは、技術タイプ、車両タイプ、材料タイプ、販売チャネル、地域によってセグメント化されています。技術タイプ別（従来型および制御埋め込み）、材料タイプ別（アルミニウム、鋼鉄、マグネシウム、その他）、車両タイプ別（乗用車および商用車）、販売チャネル別（OEMおよびアフターマーケット）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）。
このレポートは、上記すべてのセグメントの自動車ステアリングホイール市場の市場規模と予測を価値（米ドル）で提供しています。
| 従来型コラムステア |
| 電動パワーアシスト（EPS） |
| ステアバイワイヤ（SbW） |
| アルミニウムリム |
| マグネシウムリム |
| スチールリム |
| 天然繊維複合リム |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 重商用車 |
| バス・コーチ |
| OEM装着 |
| アフターマーケット交換 |
| 内燃機関 |
| 電池式電気自動車 |
| ハイブリッド電気自動車 |
| プラグインハイブリッド電気自動車 |
| 燃料電池電気自動車 |
| 代替燃料 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| フィリピン | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東およびアフリカ |
| 技術別 | 従来型コラムステア | |
| 電動パワーアシスト（EPS） | ||
| ステアバイワイヤ（SbW） | ||
| 材料タイプ別 | アルミニウムリム | |
| マグネシウムリム | ||
| スチールリム | ||
| 天然繊維複合リム | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 重商用車 | ||
| バス・コーチ | ||
| 販売チャネル別 | OEM装着 | |
| アフターマーケット交換 | ||
| 推進タイプ別 | 内燃機関 | |
| 電池式電気自動車 | ||
| ハイブリッド電気自動車 | ||
| プラグインハイブリッド電気自動車 | ||
| 燃料電池電気自動車 | ||
| 代替燃料 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| フィリピン | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
ステアリングホイール市場の現在規模は？
ステアリングホイール市場は2025年に349億8,000万米ドルで評価され、2030年までに432億5,000万米ドルに達すると予測されています。
どの技術セグメントが最も急成長していますか？
ステアバイワイヤシステムは、プレミアムEVと自動運転車がコラムレスアーキテクチャを採用する中、2030年まで年平均成長率7.90%で成長しています。
なぜアジア太平洋地域がステアリングホイール生産を支配しているのですか？
アジア太平洋地域は、中国のEV規模、半導体現地化目標、よく確立されたティア1サプライチェーンにより48.67%のシェアを保有しています。
将来のステアリングホイールを形成している規制は何ですか？
EU GSR II、米国の運転機能障害者法、国連ECEのDCAS規則は、エアバッグと運転者監視センサーを義務化し、ホイールへの電子統合を推進しています。
アフターマーケットの機会は重要ですか？
はい、OEMの優位性にもかかわらず、アフターマーケットは、特に新興市場での高齢化フリートとカスタマイゼーション需要により年平均成長率8.26%で拡大する設定となっています。
最終更新日:
