自動車ステアリング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 34.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 48.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.72% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる自動車ステアリング市場分析
自動車ステアリングシステム市場は2025年に349億8,000万米ドルと評価され、2030年までに483億1,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.72%を反映しています。成長は油圧アシストから電動パワーステアリングへの急速な移行とステア・バイ・ワイヤの初回商用展開に支えられています。世界的な排出規制の強化とバッテリー式電気自動車のシェア拡大により、エネルギー効率の高いステアリング技術のビジネスケースが強化され、一方でUNECE R155に基づくサイバーセキュリティ規則がソフトウェア定義型電子制御ユニットの需要を加速させています[1]「規則第155号 サイバーセキュリティおよびサイバーセキュリティ管理システム」、国際連合欧州経済委員会、unece.org。アジア太平洋地域は48.67%の売上シェアを維持しており、中国のスケール優位性と日本の高精度部品専門性に支えられています。ティア1サプライヤーはコア技術を統合して知的財産を確保し、冗長な「フェイルオペレーショナル」アーキテクチャに必要な高い初期投資を賄っています。希土類含有量の除去、軽量化、部品表の高騰なしに機能安全性を向上できるモーターおよびセンサー専門企業に機会が生まれています。
主要レポートポイント
- コンポーネント別では、2024年にステアリングコラム/ラックが自動車ステアリングシステム市場シェアの39.26%でリード、電動モーターは2030年まで年平均成長率8.91%で拡大すると予測されます。
- メカニズム別では、2024年に電動パワーステアリングが自動車ステアリングシステム市場規模の71.95%を占め、一方でステア・バイ・ワイヤは2030年まで年平均成長率8.28%で進展しています。
- 車両タイプ別では、2024年に乗用車が自動車ステアリングシステム市場規模の63.28%を占有、軽商用車は2030年まで年平均成長率7.56%を記録すると予測されます。
- 販売チャネル別では、2024年にOEMが自動車ステアリングシステム市場規模の87.23%を支配、アフターマーケットは2025年から2030年にかけて年平均成長率7.26%で成長する見通しです。
- 地域別では、2024年にアジア太平洋地域が自動車ステアリングシステム市場規模の48.67%を獲得し、2030年まで年平均成長率6.81%で拡大すると予測されます。
グローバル自動車ステアリング市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ICE・xEVプラットフォームにおけるEPS急速普及 | +1.8% | グローバル、アジア太平洋地域主導 | 中期（2～4年） |
| プレミアムEVへのステア・バイ・ワイヤ展開 | +0.9% | 北米・欧州、中国への拡大 | 長期（4年以上） |
| 軽量ステアリングコラム | +1.2% | 欧州・北米 | 短期（2年以下） |
| ADAS対応「フェイルオペレーショナル」アーキテクチャ | +1.4% | グローバル、プレミアムセグメントから開始 | 中期（2～4年） |
| UNECE R155に基づくサイバーセキュア型ECU | +0.7% | 欧州、グローバル展開中 | 短期（2年以下） |
| OTAアップグレード可能トルクオーバーレイソフトウェア | +0.5% | グローバル、プレミアム車から開始 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ICE・xEVプラットフォームにおけるEPS急速普及
電動パワーステアリングは中国の乗用車業界で高い普及率を示しており、欧州と日本では普遍性に近づいています。OEMは燃費向上効果を得ながら、電動駆動系の回生ブレーキ適合性を実現しています。この技術は現在、コンパクトカーからクラス8トラックまでスケールしており、ZFの商用車向けEPSは油圧オイルなしで最大8,000Nmを提供します。コラムアシストユニットはバリューBセグメントで主導的地位を占める一方、より高精度と路面感覚を必要とするプレミアムカーではラックアシスト設計がシェアを獲得しています。この加速するシフトは自動車ステアリングシステム市場の安定成長を維持しています。
2025年からのプレミアムEVへのステア・バイ・ワイヤ展開
メルセデス・ベンツは2026年に欧州初の量産ステア・バイ・ワイヤシステムを導入予定で、これはZFの2025年NIOのET9向けローンチに続くものです。機械式シャフトの除去により可変ステアリング比が可能になり、駐車を容易にし高速道路での安定性を向上させます。トヨタの「ワンモーション・グリップ」ホイールは、200度の入力ストロークが従来の540度回転を置き換え、人間工学とキャビンパッケージングを改善する方法を示しています[2]「ワンモーション・グリップ・ステアリングシステム詳細」、トヨタ自動車株式会社、global.toyota。冗長モーター、電源、触覚フィードバックがドライバーの信頼性を維持しますが、消費者受容研究では学習曲線が示されており、高級ネームプレート以外への展開タイムラインが延長される可能性があります。
Euro 7/CAFÉ規制への対応のための軽量ステアリングコラム
サプライヤーは鋼からアルミニウムやマグネシウムに切り替え、中空シャフト設計を活用します。ジェイテクトのJIGB®統合ギア・ベアリングユニットは2つの機能を統合し、スペースを削減してトルク損失を削減しながら衝突性能を維持します[3]「J-EPICS®ステア・バイ・ワイヤ・プラットフォーム概要」、株式会社ジェイテクト、jtekt.com。10%の軽量化ごとに0.3%の燃費効率向上につながり、これは航続距離延長を目指す電動ブランドに歓迎される成果です。競争力は現在、エネルギー吸収経路を保護する高強度接合プロセスと軽金属の組み合わせにかかっています。
ADAS対応「フェイルオペレーショナル」アーキテクチャへのOEM需要
レベル3ハンズオフ運転規制では、自動モードが解除された場合200ミリ秒以内でのステアリング介入が必要です。分離された電源と通信経路を持つデュアルモーターEPSレイアウトがそのニーズに応えます。ネクスティアのQuiet Wheel™は自動運転中のステアリングホイール回転を排除しながら、要求時にドライバーへのスムーズな制御移行を実現します[4]「Quiet Wheel™技術説明資料」、ネクスティア・オートモーティブ、nexteer.com。このような冗長性はユニット価格を40-60%押し上げますが、コンプライアンス要件によりプレミアムOEMには投資が不可避となり、サプライヤーの長期的コンテンツ成長を確保しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 希土類磁石価格変動 | -1.1% | グローバル、欧州・北米で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 2026年までの自動車MCU不足 | -0.8% | グローバル、欧州・北米で深刻 | 中期（2～4年） |
| ステア・バイ・ワイヤでのステアリング感覚への懸念 | -0.4% | 世界のプレミアムセグメント | 長期（4年以上） |
| ティア1統合によるOEM交渉力低下 | -0.3% | 先進国市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
希土類磁石価格変動がEPS部品表を押し上げ
中国は世界の希土類処理の約70%をコントロールし、ネオジム輸出を制限しています。磁石コストは既にEPSモーター部品表の最大25%を占めています。フォードのエクスプローラー生産一時停止は、OEMスケジュールへのリスクを露呈しました。サプライヤーはZFのI2SMモーターやマグナのNiron Magnetics社のClean Earth Magnets向け鉄窒素への投資など、希土類フリー革新を進めることで対応しています。
2026年までの自動車MCU不足
安全性重要なEPSコントローラーは、少数のファウンドリーしか供給できない高信頼性マイクロコントローラーを必要とします。リードタイムは26-52週の範囲で推移しています。一部のサプライヤーは現在、入手可能なチップを中心にボードを再設計していますが、この戦略により認定コストが増加し新機能展開が遅れています。長期ウェハ契約を確保できるブランドは、自動車ステアリングシステム市場で即座の競争優位を獲得します。
セグメント分析
コンポーネント別：電動モーターが電動化シフトを牽引
2024年に、ステアリングコラムおよびラックが自動車ステアリングシステム市場を支配し、39.26%の売上シェアを占めています。統合式衝撃吸収機構、多機能スイッチ、ドライバーエアバッグモジュールにより、このサブセグメントは全プラットフォームで不可欠な存在です。並行して、電動モーターがブラシレスDC設計が油圧ポンプやベルト駆動ユニットに取って代わることで、2030年まで年平均成長率8.91%で最も速い拡大を遂げています。サイバーセキュア電子制御ユニットは3番目に大きなバケットを形成し、UNECE R155が製造業者に保護を義務付ける新たな無線アップデート機能ごとに車両当たりのコンテンツが増加しています。
トルク、角度、位置センサーはミリ秒精度のフィードバックに依存するステア・バイ・ワイヤおよびADAS機能と歩調を合わせて進歩しています。TDKの4モードHAL 39xyチップは、単一パッケージソリューションが配線重量を削減しながら高電圧パワートレインからの磁気ノイズに耐える方法を示しています。コンパクトで遮蔽されたハウジング内でモーター、センサー、ECU機能を統合できるサプライヤーは、システム信頼性を向上させ保証エクスポージャーを削減し、自動車ステアリングシステム市場での地位を強化しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供
車両タイプ別：商用車がEPS採用を加速
2024年に乗用車がグローバル自動車ステアリングシステム市場を支配し、売上の63.28%を獲得しました。一方、軽商用車が最も急成長するセグメントとして台頭し、堅調な7.56%の年平均成長率を誇っています。Eコマース車両は、EPSが提供する精密な低速操縦性と低メンテナンス性を評価し、自律配送コンセプトは路肩精度のためにソフトウェア制御ステアリングに依存しています。最新のラック駆動EPSユニットが産業用トルク出力に達するため、大型商用車は油圧から移行しています。全クラスにわたり、自動車ステアリングシステム市場はフリートオーナーの燃費節約重視から恩恵を受けています。
乗用車分野内では、バッテリー電気モデルが従来の油圧で使用される真空源を除去するため、EPSが必須となります。購入者がより高い乗車位置を好むため、スポーツ多目的車はシェアを拡大し、その大型フットプリントはより高いステアリングシステムコンテンツにつながります。多目的車とミニバンは、EPSパッケージング利点を活用してフラットフロアキャビンを提供します。これらの複合的シフトにより、自動車ステアリングシステム業界は安定したユニットおよび価値成長の道筋を維持しています。
メカニズム別：ステア・バイ・ワイヤが従来アーキテクチャを破壊
2024年に電動パワーステアリングが自動車ステアリングシステム市場を支配し、71.95%のシェアを保持しています。しかし、将来の成長における新たなフロントランナーはステア・バイ・ワイヤで、2030年まで年平均成長率8.28%で成長すると予測されます。NIO向けZFやメルセデス・ベンツによる初期シリーズプロジェクトは、特に可変比ロジックが高速道路の安定性を損なうことなく敏捷性を向上できるため、プレミアムOEMの関心を高めています。ステアリングシャフトの排除により、格納式ホイールやより大きなディスプレイゾーンのための新鮮な設計自由度が開かれます。
油圧ステアリングはニッチな高負荷役割に留まりますが、大型電動駆動ユニットのコストパリティ改善により年々縮小しています。電動油圧ハイブリッドは、既存の油圧ハードウェアで電子コマンドを提供するブリッジ技術として機能します。予測期間にわたり、自動運転冗長性に対する規制勢いが純粋バイワイヤレイアウトへの移行を加速し、自動車ステアリングシステム市場で活動するサプライヤーのアドレサブルプールを深化させます。
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販売チャネル別：アフターマーケットがシステム複雑化から利益
2024年にOEM設置が自動車ステアリングシステム市場の87.23%という圧倒的シェアを占め、組立ライン上での較正とISO 26262検証の重要性を強調しています。一方、アフターマーケットセグメントは堅調な成長を見せており、車両の経年劣化と複雑なEPSユニットでの専門診断の必要性に牽引され、年平均成長率7.26%で拡大しています。欧州と一部の米国州での修理する権利イニシアチブが、サービスデータへのアクセスを拡大し、独立工場のプログラミングツール投資を奨励しています。
電気自動車がセカンダリーオーナー段階に達するにつれ、ソフトウェアアップデート、センサー再較正、冷却ループメンテナンスがライフサイクル全体で必要となるため、アフターマーケット向け自動車ステアリングシステム市場規模はさらに拡大する見通しです。トレーニング、クラウドベース診断、再生部品を提供するサプライヤーは、この新興利益プールを獲得できる立場に位置しています。
地域分析
2024年にアジア太平洋地域は自動車ステアリングシステム市場の48.67%シェアを占め、2030年まで堅調な6.81%の年平均成長率を達成する見通しです。中国の広範な電気自動車生産基盤が、HIVE Steeringなどの地元チャレンジャーが国内シリコンおよび磁石供給をバンドルすることで従来輸入品を下回るコストで提供し、ほぼ普遍的なEPS装着を推進しています。日本は、ジェイテクトのステア・バイ・ワイヤテストやNSKの低摩擦ベアリング経路を含む専門ノウハウを提供していますが、NSKはステアリング部門の売却を検討しています。地域政府は自動運転認証の明確なロードマップを提供し、自動車ステアリングシステム市場でのバイワイヤシステム需要をさらに押し上げています。
欧州では、Euro 7およびUNECEサイバー規則が高度なECU、軽量コラム、冗長駆動を奨励するため、車両当たり高価値で続きます。ZFとボッシュは現地技術センターを使用してプレミアムブランド向けのステアリング感覚を調整し、既にバイワイヤパイロット量産を出荷しています。しかし、OEMは原材料リスクに直面しており、ネオジム不足が生産停止を余儀なくさせる際に顕著になります。この脆弱性は希土類フリーモーター技術の研究を加速し、サプライヤーが新モデルサイクルを待つことなく車両当たりコンテンツを向上させることを可能にします。
北米では、地域最大の数量セグメントであるピックアップとスポーツユーティリティでEPSの着実な導入が見られます。フリート運営者は総所有コストを綿密に監視し、EPSの3-5%の燃費節約効果が採用を支えています。米国はまた、アライメントフリー設置と所有中のステアリングロジック更新のためのセキュアな無線ソフトウェアの開発ハブでもあります。一方、南米、中東・アフリカでは、工場がプラットフォームをアップグレードする際に電子化ステアリングを採用しています。これらの市場は多くの場合、新モデルで直接EPSにリープフロッグし、長期的に自動車ステアリングシステム市場にとって増分アップサイドを創出しています。
競争環境
主要サプライヤーは、自動運転に不可欠な電子およびソフトウェア開発を優先するため、自動車ステアリングシステム市場でリソースを統合しています。ジェイテクト、ボッシュ、ZF、ネクスティアがグローバル環境を支配しています。一方、シェフラーはヴィテスコとの合併を完了し、年間EBIT6億ユーロを計画し、2029年までに潜在力を完全に実現します。
技術差別化は現在、バイワイヤ対応性、希土類フリーモーターIP、統合安全スタックにかかっています。ZFのステア・バイ・ワイヤは2025年初頭にNIOのET9で規制承認を獲得し、サプライヤーにファーストムーバー参照点を提供しました。ボッシュはブレーキ・バイ・ワイヤ能力を基盤に、OEMの統合複雑性を低下させる共有ECUプラットフォームを提供します。ネクスティアはQuiet Wheel™を推進し、レベル3ガイドラインとハンドオフ移行を整合させます。より小規模な中国エントラントは国内チップ容量を活用して地元ブランドにサービスを提供しますが、成熟地域では特許の垣根に直面しています。
戦略投資は材料科学にまで及びます。マグナのNiron Magneticsへの出資は希土類依存軽減を目指し、ZFのI2SMプログラムはモーター生産での50%の炭素排出削減を目標としています。ソフトウェアマネタイゼーションは台頭するテーマで、サプライヤーはトルクオーバーレイ機能やレーンキーピングパッケージを無線アップグレードとして販売し、車両のライフを通じて継続収益ストリームを開いています。シフトする利益プールは競争激化を維持しつつ、自動車ステアリングシステム市場でエンドツーエンド統合とグローバル生産拠点を持つ者に報います。
自動車ステアリング業界リーダー
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株式会社ジェイテクト
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ロバート・ボッシュGmbH
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ZFフリードリヒスハーフェンAG
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ネクスティア・オートモーティブ・コーポレーション
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NSK株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ボルボ・トラックスは、タイヤバーストを検出し迅速にトラックを操縦して安全な道路位置を維持する機能を備えた、ボルボ・ダイナミック・ステアリング・システムの強化版を発表しました。
- 2025年2月：中国メーカーNIOは、電気フラッグシップET9にZFの最新ステア・バイ・ワイヤ・システムを搭載するためZFを選択しました。ZFの技術グループは、ステアリング制御と感覚の両方を向上させるステアリングホイール・アクチュエーターと、必要なソフトウェアを含む冗長ステアリングギア・アクチュエーターを提供します。
グローバル自動車ステアリング市場レポート範囲
ステアリングホイールは主に車両の方向制御に責任を負います。ドライバーの回転コマンドをフロントホイールの旋回運動に変換します。ステアリングシステムのジョイントと油圧ラインにより、ドライバーの動きが最終的に路面と接触するタイヤに到達します。
自動車ステアリング市場は車両タイプ（乗用車および商用車）、メカニズム（電動パワーステアリング（EPS）、油圧パワーステアリング（HPS）、電動アシスト油圧パワーステアリング）、コンポーネント（油圧ポンプ、ステアリング/コラム/ラック、センサー、電動モーター、その他コンポーネント）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。レポートは価値（米ドル十億）での市場規模を提供し、上記全セグメントについて予測を行います。
| 油圧ポンプ |
| 電動モーター |
| ステアリングコラム/ラック |
| センサー（トルク、角度、位置） |
| 電子制御ユニット（ECU） |
| その他コンポーネント |
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| スポーツユーティリティビークル | |
| 多目的車 | |
| 商用車 | 軽商用車 |
| 中・大型商用車 |
| 電動パワーステアリング（EPS） |
| 油圧パワーステアリング（HPS） |
| 電動油圧パワーステアリング（EHPS） |
| ステア・バイ・ワイヤ |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | トルコ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| コンポーネント別 | 油圧ポンプ | |
| 電動モーター | ||
| ステアリングコラム/ラック | ||
| センサー（トルク、角度、位置） | ||
| 電子制御ユニット（ECU） | ||
| その他コンポーネント | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 多目的車 | ||
| 商用車 | 軽商用車 | |
| 中・大型商用車 | ||
| メカニズム別 | 電動パワーステアリング（EPS） | |
| 油圧パワーステアリング（HPS） | ||
| 電動油圧パワーステアリング（EHPS） | ||
| ステア・バイ・ワイヤ | ||
| 販売チャネル別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の自動車ステアリングシステム市場の規模は？
市場は2025年に349億8,000万米ドルと評価され、2030年までに483億1,000万米ドルに上昇すると予想されています。
自動車ステアリングシステム市場で最大のシェアを占めるメカニズムは？
電動パワーステアリングが2024年売上の71.95%を占め、支配的なメカニズムとなっています。
ステア・バイ・ワイヤが破壊的技術と考えられる理由は？
機械的連結を除去し、可変ステアリング比を可能にし、キャビン再設計をサポートし、2030年まで年平均成長率8.28%で成長すると予測されています。
原材料制約はサプライヤーにどのような影響を与えているか？
希土類磁石の変動がコストを増加させ生産スケジュールを危険にさらし、鉄窒素または誘導モーター代替品への投資を促しています。
アフターマーケットセグメントの成長を推進する要因は？
車両の複雑化の増大と修理する権利規制が、専門診断・較正サービスの需要を押し上げ、2030年まで年平均成長率7.26%を支えています。
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