自動車用コーティング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 37.67 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.94% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による自動車用コーティング市場分析
自動車用コーティング市場規模は2025年に296億米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率4.94%で2030年には376.7億米ドルに達すると予想される。世界的な車両生産の回復、低揮発性有機化合物（VOC）配合への転換、電気自動車（EV）生産の急増が需要拡大を支えている一方で、原材料価格の変動と溶剤規制の強化が利益率を圧迫している。サプライヤーは、差し迫った排出上限に準拠しつつ相手先ブランド製造業者（OEM）レベルの耐久性を提供する水系および粉体システムの投入を加速している。インライン硬化、ロボット検査、クラウドベース色合わせを含むOEM塗装工程のデジタル化により、スループットが向上し、参入への技術的障壁が拡大している。一方で、大規模な持続可能性および自動化プログラムに資金提供できる多国籍企業に対して、地域の中規模サプライヤーがシェア獲得を競う中で分散化が続いている。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、アクリルが2024年に売上高シェア48.55%を占めた一方、ポリウレタンが2030年まで年平均成長率5.18%で最高の成長を記録した。
- 技術別では、溶剤系が2024年の自動車用コーティング市場シェアの70.85%を占め、粉体コーティングは2030年まで最速の年平均成長率5.08%を記録すると予測される。
- コーティング層別では、クリアコートが2024年に35.07%のシェアでトップを占めた一方、電着塗装は2030年まで年平均成長率5.08%で進歩すると予想される。
- 用途別では、OEM仕上げが2024年の自動車用コーティング市場規模の70.72%を占め、見通し期間中に年平均成長率5.12%で成長する見込みである。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上高の58.82%を占め、同地域は2030年まで最高の年平均成長率6.32%で拡大すると予測される。
世界の自動車用コーティング市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響 % | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 世界的な車両生産回復の拡大 | +1.2% | アジア太平洋、北米、欧州 | 中期 (2-4年) |
| VOC上限対応の水系・粉体システムへの転換 | +0.8% | 北米・EU、アジア太平洋で拡大 | 長期 (≥4年) |
| バッテリー熱管理用EV特化コーティング需要の拡大 | +0.6% | 中国、欧州、北米 | 長期 (≥4年) |
| 成熟市場での衝突修理量回復 | +0.4% | 北米・EU | 短期 (≤2年) |
| デジタル色合わせ・インライン硬化のOEM採用 | +0.3% | 先進国の早期採用者、世界展開 | 中期 (2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的な車両生産回復の拡大
北米の軽自動車生産は2024年に1,550万台に達し、上昇を続けており、外装および下塗りコーティングの工場需要を支えている。軽トラックは現在月間販売の84%を占め、プレミアム耐傷性クリアコートの消費を促進している。中国では、地域的過剰生産能力の懸念がある中でも、生産能力増強と輸出勢いが安定したコーティング量を支えている。世界の自動車メーカーはパンデミック混乱後に予測可能な調達スケジュールを復活させ、サプライヤーがバッチ生産と物流を最適化することを可能にしている。OEMが耐久性基準を満たしながらブランド独自の美観を求める中で、先進塗装工程自動化と差別化仕上げへの並行投資が表面化している[1]General Motors, "Advanced Vision Inspection Collaboration," gm.com 。
VOC上限対応の水系・粉体システムへの転換
カリフォルニアでの2025年より厳格なVOC上限の施行と今後のEUグリーンディール施策が、溶剤系システムの再配合を加速している。主要な車体工場では既に水系ベースコートの浸透率が64%に達し、商業的実現可能性を実証している。BASFのGlasurit 100ラインは現在1,000以上の衝突センターで使用されている高効率・低VOC製品の例である。粉体コーティングは、エネルギー使用量を50%削減するレーザー硬化炉に支援されて、ホイール、エンジンルーム部品、EVバッテリーケーシングでシェアを拡大している。幅広い樹脂と顔料ポートフォリオを持つサプライヤーが顧客転換で最速であり、規制がさらに厳格化する前に早期参入者の優位性を確立している。
バッテリー熱管理用EV特化コーティング需要の拡大
バッテリーパック、パワーエレクトロニクス、充電コネクタには、従来のボディ仕上げとは異なる絶縁性、熱伝導性、難燃性のコーティングが必要である。電気自動車（EV）バッテリーコーティングサブセグメントは2028年までに10億米ドルを上回ると予測されており、スケートボードシャーシが塗装鋼板面積を減少させる中でも増分量を創出している。世界のEVの58%を既に生産している中国が、ギャップフィラーと防火バリア層の需要を支えている。世界的なティア1サプライヤーは、2026年以降に予定されているプラットフォーム投入に向けて、これらの化学薬品専用のパイロットラインを拡張している。
成熟市場での衝突修理量回復
車両保有台数の高齢化と記録的な新車価格により、交換ではなく修理の決定が延長され、補修塗料需要が向上している。塗料と材料コストは2025年第1四半期に7.4%上昇し、工場がバッチあたり0.01グラムの混合精度を向上させる自動ディスペンサーへの投資を促している。アフターマーケットの2025年まで年平均成長率5%予測は安定した量を支えているが、先進運転支援システム（ADAS）カメラ校正とレーダー透過バンパー要件が複雑性と材料仕様を高めている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響 % | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 厳格な溶剤・イソシアネート暴露限度 | -0.7% | 北米・EU | 中期 (2-4年) |
| 石油化学系原材料価格の変動 | -0.5% | 世界の輸入依存地域 | 短期 (≤2年) |
| EVスケートボードプラットフォームによる塗装表面積の減少 | -0.3% | EV普及率の高い市場 | 長期 (≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な溶剤・イソシアネート暴露限度
労働安全衛生庁（OSHA）の国家重点プログラムは塗装ブースの検査を強化し、イソシアネートからの喘息と皮膚炎リスクを軽減するため、換気設備の向上と個人保護具の着用を義務付けている[2]Occupational Safety and Health Administration, "National Emphasis Program on Isocyanates," osha.gov。小規模補修事業者は準拠スプレーブースの大きな設備費用に直面するか、性能を犠牲にする可能性のある低イソシアネート化学薬品に移行しなければならない。プライマーとクリアコート配合業者はポリ尿素フリー変種を商業化しているが、耐久性ベンチマークが検証される間、採用は慎重なままである。
石油化学系原材料価格の変動
原材料価格の変動性は自動車用コーティングバリューチェーン全体にわたって大きな利益率圧迫を創出し、特に二酸化チタンと樹脂コストが不安定性を経験している。米国の二酸化チタン価格は2025年初頭に0.7%上昇し、供給削減とコスト上昇に起因するとされ、中国からの輸入に対する新たな関税がさらなる価格上昇をもたらすと予想されている。欧州連合（EU）のアンチダンピング関税はkg当たり0.74ユーロに達し、圧力を追加し、四半期価格改定と即座在庫戦略を強いた。後方統合樹脂生産を持つ多国籍企業はより保護されているが、地域サプライヤーは下流アプリケーターの利益率を圧迫する追加料金を転嫁している。
セグメント分析
樹脂タイプ別：ポリウレタン上昇を伴うアクリルリーダーシップ
2024年に、アクリルは自動車用コーティング市場需要の48.55%を供給し、コスト効率と均衡した耐候性により地位を確固たるものとした。2030年まで年平均成長率5.18%で進歩するポリウレタン配合は、特に優れた耐傷性を要求する高級スポーツユーティリティビークル（SUV）とEVにおいて、プレミアムクリアコートと柔軟基材ニーズを満たしている。新しい脂肪族ジイソシアネート化学薬品がより厳格な黄変試験を満たすにつれて、ポリウレタンシステムの自動車用コーティング市場規模は北米OEMラインで顕著に拡大すると予想される。エポキシ樹脂は腐食保護が重要な陰極電着塗装においてニッチな優位性を継続し、バイオベースハイブリッドは欧州OEM主導のコンセプトプログラムで登場している。
ポリウレタンの推進は、耐久性需要を促進する長期所有サイクルによって増幅されているが、イソシアネート取り扱いに関するOSHA精査は、密閉混合セルとロボットスプレー囲いへの投資を促している。Covestroなどのサプライヤーは現在33%再生可能炭素ポリウレタンを提供し、OEM持続可能性目標との整合を示している。アクリル化学者は、VOCレベルを上げることなく耐摩耗性を向上させる次世代架橋剤で対応している。競争優位性は、エネルギー使用義務と軽量基材要件の両方に対応して、機械的堅牢性と低温硬化プロファイルを結合する特許ポートフォリオにますます依存している。
注記: セグメント全体の個別セグメントシェアはレポート購入時に入手可能
技術別：移行圧力下の溶剤系優位
溶剤系仕上げは2024年になお70.85%の売上高を保持し、メタリックおよびパール色合いで要求される優れた流動性と色深度によって推進されている。しかし、世界のVOC上限が狭まる中で、自動車用コーティング市場は明らかに代替品に傾いている。水系システムは現在EU OEMベースコートラインを支配しており、マツダなどの日本OEMは業界最低の15g VOC/m²の排出を達成している。粉体コーティングは現在少数派であるが、エネルギー効率の高いレーザー硬化トンネルがEVコンポーネントラインで標準となる中で、最高の複合成長を記録している。
水系補修ラインの自動車用コーティング市場シェアは、車体工場が環境許可と整合する中で、規制地域で60%を上回った。樹脂乳化とフラッシュオフ制御における技術的進歩は、溶剤系プライマーとの性能格差を縮小した。ティア1サプライヤーはモジュラー樹脂アーキテクチャを活用し、各新規則が許容VOCまたはHAPS（有害大気汚染物質）を厳格化する際の迅速な再配合を可能にし、顧客をサイクル中期コンプライアンス驚きから隔離している。
コーティング層別：クリアコート至上主義がイノベーション軌道を導く
クリアコートは2024年価値の35.07%に貢献し、光沢保持とUV防御のOEM普遍的採用を反映している。配合業者はナノセラミック粒子と自己修復マイクロカプセルを埋め込み、5年所有期間を超えてショールーム光沢を延長している。クリアコート化学薬品に配分された自動車用コーティング市場規模は、これらの高額車両がしばしば極厚クリアコートスタックを指定するため、SUVとピックアップの人気から直接利益を受けている。
電着塗装は、特にアルミニウムと高強度鋼を混合する多金属EVシャーシにおける重要な腐食防止役割のため、最も活発な年平均成長率5.08%見通しを記録した。PPGが開発した低温硬化（150°C未満）プロセスは、エネルギー節約と敏感なバッテリー囲いとの互換性を可能にしている。プライマーとベースコートのイノベーションは、複合パネルとレーダー透過バンパースキンへの接着に焦点を当て、湿潤重ね塗りラインによる工程集約の動きにもかかわらず、層特異的研究開発（R&D）が不可欠であることを確認している。
用途別：OEMラインが規模優位を保持
工場適用は2024年売上高の70.72%を占め、組立利用率の上昇とタイ、メキシコ、モロッコでの拡張によって支えられている。工場デボトルネッキングと混合モデルラインがスループットを向上させる中で、OEMチャネルでの自動車用コーティング市場規模は2030年まで年平均成長率5.12%で拡張すると予測される。閉ループ粘度監視を備えたロボットスプレーヤーを含む自動化投資は、フィルム厚変動を制限し、より薄くても耐久性のあるコーティングを可能にし、OEMに直接的な材料節約利益をもたらしている。
補修需要は12年を超えて高齢化する成熟フリートでの衝突修理回復を反映している。塗料メーカーに承認された自動化混合ユニットは色合わせ手直しを縮小し、独立業者が労働力不足を管理することを可能にしている。しかし、透明なレーダー透過フェイシャの背後に埋め込まれたADASセンサーは、専用の低誘電体トップコートを要求し、アフターマーケットに複雑性とコスト圧力を追加している。OEM-補修統合色プラットフォームを提供するサプライヤーは、忠実な工場ネットワークが修理段階全体で一貫した化学薬品を好むため、プルスルー量を確保している。
地域分析
アジア太平洋は2024年の世界売上高の58.82%を占め、中国の純輸出国としての上昇とEV生産でのリーダーシップによって支えられている。インドネシアの百万トン塗料工場やベトナムの急成長するサプライヤーパークなどの生産能力増強が、6.32%の地域年平均成長率予測を支えている。地元OEMは多国籍配合業者と協力して水系樹脂を現地化しつつ、溶剤ベンチマークとの外観パリティを維持している。新エネルギー車に対する政府刺激策が、バッテリー特化機能コーティングの需要をさらに増幅している。
2024年に軽自動車製造が9.6%上昇した北米は、制約された生産能力工場が定期的に定格スループットを超え、コーティングに有利な価格設定を創出することを示している。厳格な米国農務省（USDA）バイオ推奨と今後の環境保護庁（EPA）パー・ポリフルオロアルキル物質（PFAS）規則は、フッ素フリートップコートの迅速な認定を促し、サプライヤーにR&Dの加速を強いている。低VOCシステムの自動車用コーティング市場シェアは、カナダとメキシコの事業が米国規制と整合する中で拡大する構えである。
欧州のカーボンニュートラルへの焦点は、OEMを100%再生可能電力塗装工場と溶剤回収焼却炉に押し進めている。二酸化チタンのアンチダンピング関税がコスト構造を押し上げているが、乾式スクラバーブースと閉ループスラッジリサイクルの幅広い採用が支出を部分的に相殺している。ポーランドとハンガリーを含む東欧クラスター成長は、低賃金組立を提供するが、ティア1塗料モジュール用の即時シーケンスハブをサプライヤーに確立することを要求している。
南米は、自動車メーカーが新しいSUVプラットフォームをブラジルとアルゼンチンに配分することを奨励するメルコスール関税削減から利益を得て、OEM塗料消費を向上させている。それにもかかわらず、通貨変動性は配合業者に米ドル連動契約の採用を促している。中東・アフリカは依然として初期段階であるが、サウジアラビアのビジョン2030が国内車両生産と輸出市場を対象とした関連コーティング生産能力構築を促進する中で有望性を示している。
競争環境
自動車用コーティング市場は適度に集約されており、PPG Industries Inc.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF、Akzo Nobel N.V.、The Sherwin-Williams Companyなどのグローバルプレーヤーが存在する。プレーヤーは低排出化学薬品とデジタル塗装工程エコシステムを結合するプラットフォームを通じて差別化している。PPG Industries Inc.は既に持続可能な優位ラインから売上高の約44%を得ており、グリーンR&Dへの早期投資回収率（ROI）を示している。Axalta Coating Systems, LLCは、インクジェットヘッドメーカーXaarと提携し、複雑なグラデーションが可能なデジタルスプレーシステムを先駆けている。
地域の挑戦者はOEM工場への近接性と現地の好みへの適応における敏捷性を活用しているが、しばしば大規模粉体ライン改装の資本を欠いている。特許低エネルギー電着塗装樹脂のライセンス契約は、小規模企業が多国籍プラットフォームにアクセスするためのゲートウェイとなり、地域市場アクセスと技術権利を交換している。コーティングサプライヤーと自動化専門家間の戦略的パートナーシップは、ターンキー塗装工程パッケージを提供している。
自動車用コーティング業界リーダー
-
Akzo Nobel N.V.
-
The Sherwin-Williams Company
-
Axalta Coating Systems, LLC
-
BASF
-
PPG Industries Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：PPG Industries, Inc.がタイのサムットプラカーンに水系自動車用コーティング工場を開設した。この新施設は、東南アジアの自動車セクターからの環境配慮型コーティングの増大する需要に対応して、PPG Industries, Inc.の水系ベースコートとプライマーの現地生産を強化している。
- 2023年3月：Uchihamakasei Corp.とNippon Paint Automotive Coatings Co., Ltd.が、大型熱可塑性自動車外装用の日本初のインモールドコーティング技術（IMC）を発表した。この技術は樹脂成形と表面コーティングを融合し、これらを統一プロセスに合理化している。
世界の自動車用コーティング市場レポート範囲
自動車用コーティング市場は、乗用車や軽商用車（LCV）などの自動車の製造または修理中に金属車体を保護し装飾するために使用される製品を対象としている。
自動車用コーティング市場は樹脂タイプ、技術、層、用途、地域によって細分化されている。樹脂タイプ別では、市場はポリウレタン、エポキシ、アクリル、その他の樹脂タイプに細分化されている。技術別では、市場は溶剤系、水系、粉体に細分化されている。層別では、市場は電着塗装、プライマー、ベースコート、クリアコートに細分化されている。用途別では、市場はOEMと補修に細分化されている。レポートは主要地域の22か国における自動車用コーティング市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで提供されている。
| ポリウレタン |
| エポキシ |
| アクリル |
| その他 |
| 溶剤系 |
| 水系 |
| 粉体 |
| 電着塗装 |
| プライマー |
| ベースコート |
| クリアコート |
| OEM |
| 補修 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| その他ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ポリウレタン | |
| エポキシ | ||
| アクリル | ||
| その他 | ||
| 技術別 | 溶剤系 | |
| 水系 | ||
| 粉体 | ||
| コーティング層別 | 電着塗装 | |
| プライマー | ||
| ベースコート | ||
| クリアコート | ||
| 用途別 | OEM | |
| 補修 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| インドネシア | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| その他ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
自動車用コーティング市場の現在の規模は？
自動車用コーティング市場規模は2025年に296億米ドルである。
自動車用コーティング市場はどの程度の成長速度が予想されるか？
市場価値は2030年までに376.7億米ドルに達し、年平均成長率4.94%を反映すると予測される。
どの地域が自動車コーティング需要をリードしているか？
アジア太平洋は2024年売上高の58.82%を占め、2030年まで年平均成長率6.32%で成長すると予測される。
VOC規制によりどの技術がシェアを拡大しているか？
OEMと補修業者が高溶剤システムから移行する中で、水系および粉体コーティングが最速で拡大している。
EV採用はコーティング需要にどのような影響を与えるか？
EVはバッテリー熱管理コーティングの新たなニーズを創出し、スケートボードシャーシ設計における塗装金属面積の減少を部分的に相殺している。
最終更新日:
