オーストラリア医薬品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 14.04 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 19.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.25% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるオーストラリア医薬品市場分析
オーストラリア医薬品市場規模は2025年に140.4億米ドルに到達し、年平均成長率6.25%で拡大を続け、2030年には190.1億米ドルに達する予測です。高齢者人口の急増、慢性疾患有病率の上昇、医薬品給付制度（PBS）における公的投資の拡大により、堅調な需要が発生しています。同時に、豪州薬事規制庁（TGA）における優先審査制度と希少疾患治療薬のローリング申請により規制承認期間が短縮され、高付加価値バイオ医薬品のより迅速な商業化が可能となっています。サプライチェーンの強靭性も改善されており、政府補助金により抗菌薬、注射剤、mRNAワクチンの国内製造が促進され、医薬品有効成分（API）の90%輸入依存度の削減が図られています。デジタルヘルスの普及が成長物語を完成させています：2020年以降2.19億件以上の電子処方箋が発行され、服薬遵守の向上と調剤コスト削減を実現するオンラインおよびハイブリッド調剤モデルへの移行を加速しています。
主要レポートポイント
- ATC/治療分類別では、心血管治療薬が2024年にオーストラリア医薬品市場シェアの14.26%を占める一方、腫瘍学治療薬は2030年まで年平均成長率7.31%で伸長しています。
- 医薬品タイプ別では、処方薬が2024年にオーストラリア医薬品市場シェアの86.58%を占有し、一般用医薬品は2030年まで年平均成長率6.87%の軌道にあります。
- 流通チャネル別では、病院薬局が2024年にオーストラリア医薬品市場規模の47.19%を占める一方、オンライン薬局が年平均成長率7.25%で最も急成長しているチャネルです。
- 製剤別では、錠剤が2024年にオーストラリア医薬品市場規模の52.15%のシェアを占め、注射剤は2025年から2030年にかけて年平均成長率7.05%で拡大する見込みです。
オーストラリア医薬品市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高齢化人口の増加と慢性疾患負担 | +1.8% | 全国 - 都市部クラスター | 長期（4年以上） |
| PBS拡張による強力な政府資金提供 | +1.2% | 全国 - 地方アクセス向上 | 中期（2～4年） |
| バイオ医薬品・バイオシミラーの普及拡大 | +0.9% | 全国 - 都市部早期導入 | 中期（2～4年） |
| デジタルヘルスと電子処方箋による遵守改善 | +0.7% | 全国 - 都市部加速 | 短期（2年以下） |
| 製造業国内回帰インセンティブ | +0.5% | 全国 - 産業ハブ | 長期（4年以上） |
| 臨床試験エコシステム拡大による早期アクセス実現 | +0.4% | 全国 - 研究センター | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口の増加と慢性疾患負担
オーストラリアの65歳以上人口は既に420万人を超え、2063年までに医療支出を6倍押し上げる見込みです。心血管疾患だけで120万人が罹患し、糖尿病管理費用は2024年に12億豪ドルに達しました。複数疾患併存に関連する複雑な多剤処方が継続処方を促進し、2024年の免疫グロブリン収入20%増がその証左となっています。新たに導入された60日間調剤は患者の受診回数削減を目指していますが、臨床医の慣性により適格処方箋の30%にとどまっています。高齢化、慢性疾患、簡素化された詰め替えの相互作用により、オーストラリア医薬品市場をマクロ経済の減速から守る持続的な需要が生まれています。
PBS拡張による強力な政府資金提供
連邦医薬品支出は130億米ドルから2031年までに210億米ドルに上昇する予定で、2022年7月以降承認された264の新規または修正PBS収載により支援されています。2029年まで年間患者自己負担額は25豪ドルに上限が設定され、16万米ドル以上から処方箋あたり31.60豪ドルに値下がりしたトラスツズマブ デルクステカンなどの高価値腫瘍薬への公平なアクセスが確保されています。[1]Australian Government Department of Health, "Life-prolonging breast cancer drug receives expanded access on the PBS," health.gov.au計画されている医療技術評価改革により、優れた製品のPBS収載が6か月以内に実現し、適格申請の90%の収益転換が加速される予定です。
バイオ医薬品・バイオシミラーの普及拡大
合理化されたTGA制度によりバイオシミラーの普及が拡大しています：バイオコン・サンド社提携の下、8000万豪ドル相当のトラスツズマブおよびベバシズマブバイオシミラーが市場に参入しました。暫定登録プロセスは現在220営業日を目標とし、肺がんおよび食道がん向けティスレリズマブなどの新規免疫療法の参入を促進しています。コスト削減バイオシミラーが処方集で優位を得る中、GLP-1受容体作動薬と遺伝子治療薬が審査パイプラインを通じて進歩するなど、バイオ医薬品イノベーションは依然として強力です。
デジタルヘルスと電子処方箋による遵守改善
2020年以降2.19億件以上の電子処方箋が調剤され、処方者、薬局、患者を全国的に結ぶ1.118億豪ドルのインフラ投資により支援されています。アクティブスクリプトリスト機能により、チャネル横断的な複数処方箋管理が可能となり、転写エラーを削減しながら遵守を強化しています。しかし、規制当局は遠隔医療に関する苦情の増加を受け、AI支援非同期処方に対して警告を発し、リアルタイムでの臨床医監督を義務付ける新ガイダンスを策定しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 厳格なTGA規制承認期間とコンプライアンス費用 | -0.8% | 全国 | 中期（2～4年） |
| PBS価格統制による利益圧迫 | -0.6% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 輸入API依存によるサプライチェーン脆弱性 | -0.5% | 全国 | 中期（2～4年） |
| 若年層における医薬品費負担格差 | -0.3% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なTGA規制承認期間とコンプライアンス費用
標準的な処方薬承認には255営業日を要し、優先審査でも150日かかるため、革新的治療薬のキャッシュバーン期間が延長されます[2]Therapeutic Goods Administration, "Apply for a prescription medicine via the priority review pathway," tga.gov.au。必須のeCTD申請と高リスク監査により、特に社内規制能力を欠く中小規模スポンサーのコンプライアンス支出がさらに膨らんでいます。
PBS価格統制による利益圧迫
価格開示ルールはPBS償還額を実際の市場価格に連動させ、ジェネリック競合が参入するとすぐに先発品収益を削減します。例えば、スタチン支出は数量が安定しているにもかかわらず、2011年の11億豪ドルから2022年の1.677億豪ドルまで減少しました。医薬品供給保障制度下の一回限りマークアップが薄利を部分的に相殺しますが、4～6か月の在庫保持が必要で運転資本を拘束します。
セグメント分析
ATC/治療分類別：腫瘍学が優勢、心血管系が数量を支える
心血管系セグメントは2024年にオーストラリア医薬品市場規模の14.26%を創出し、120万人の診断患者とCSLセキラスの独占ライセンス契約下で確保された経口LDL低下療法NEXLETOLのPBS収載により支えられています[3]Biotech Dispatch Reporters, "CSL Seqirus secures Australia-NZ rights to commercialise cholesterol-lowering therapy," biotechdispatch.com.au。一方、腫瘍学収益は2030年まで年平均成長率7.31%で成長し、トラスツズマブ デルクステカンなどの抗体薬物複合体とティスレリズマブなどのチェックポイント阻害薬のPBS償還により推進されています。
競争激化は腫瘍学で最も高く、現地臨床試験密度と迅速化されたTGA制度により研究室から病床までのサイクルが短縮されています。心血管治療薬は段階的イノベーションと生活習慣病有病率に依存し、安定したキャッシュフローを提供しますが、より広範な価格下落リスクに直面しています。両セグメントともバイオ医薬品の全面採用から恩恵を受けますが、腫瘍学はオーストラリア医薬品市場全体の成長を支えるプレミアム価格を維持しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
医薬品タイプ別：処方薬優勢、OTC勢い
処方薬は2024年にオーストラリア医薬品市場シェアの86.58%を獲得し、医師処方を通じて需要を誘導するPBS補助モデルを反映しています。一般用医薬品（OTC）は、偏頭痛・アレルギー治療薬の処方薬からの移行と薬剤師処方パイロットプログラムによりアクセスが拡大し、年平均成長率6.87%で勢いを得ています。
処方薬セグメントはバイオシミラー展開と歩調を合わせて成長し（新バイオシミラーは各々該当クラスの平均PBS支出を約25%削減）、OTCセグメントはデジタル対応消費者のセルフケア動向から利益を得ています。両チャネルを合わせることで収益が多様化し、PBS価格圧力が軽減され、オーストラリア医薬品市場の長期的強靭性が強化されています。
流通チャネル別：病院がリード、オンラインが急伸
病院薬局は、複雑ながん注入療法、バイオ医薬品、集中治療薬を背景に2024年にオーストラリア医薬品市場規模の47.19%を占めました。オンライン薬局は最速の年平均成長率7.25%を記録し、処方箋を全国の認可薬局にメールまたはテキストで送信可能にする電子処方法により後押されています。
病院が腫瘍学と急性期医療薬で牙城を維持する一方、電子商取引事業者は慢性疾患詰め替えとウェルネスカテゴリーを獲得し、ラストマイル物流を再構築しています。病院、小売、オンラインチャネルを融合するハイブリッド調剤モデルは、オーストラリア医薬品市場内でサプライチェーンの複雑性を再定義し、患者ロイヤルティ競争を激化させるでしょう。
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製剤別：注射剤が加速
錠剤は2024年に52.15%のシェアで主力を維持しましたが、バイオ医薬品と遺伝子治療薬の普及により注射剤は年平均成長率7.05%で拡大しています。ファイザーの1.5億米ドルメルボルン増強は抗菌薬用自動充填ラインを追加し、バクスターのIV輸液拡張により2027年までに国内生産量は8000万単位に押し上げられます。
注射剤成長は精密医療への転換を示し、国内生産能力がコールドチェーンリスクと輸入ボトルネックを軽減しています。錠剤は数量リーダーシップを維持しますが、利益上昇余地はオーストラリア医薬品市場全体で用量あたりの治療価値を高める高複雑性注射剤にますます移行しています。
地理的分析
大都市圏ハブ（シドニー、メルボルン、ブリスベン）がイノベーション導入を牽引し、大半の臨床試験活動を占め、年間1億回分生産可能なモデルナmRNA施設などの主力製造プロジェクトを主催しています。地域分散化が形成されており、南オーストラリア州のヌーメッド1億米ドル工場と西シドニーのバクスターIV輸液サイトが単一州集中をデリスクしています。
遠隔医療と電子処方箋が地方・都市間アクセス格差を縮小していますが、専門医不足の残存により遠隔地ではPBS利用率が低いままです。連邦サプライチェーン保障プログラムは重要PBS品目の6か月在庫を義務付け、輸入ショック時の全国カバレッジを確保しています。
今後を見据えると、クイーンズランド州とビクトリア州における州主導の薬剤師処方パイロットプログラムがプライマリケアをさらに分散化し、チャネルミックスを地域薬局、特に慢性疾患維持薬向けにシフトさせ、オーストラリア医薬品市場全体でバランスの取れた地理的拡大を支援するでしょう。
競争環境
市場は中程度の集中を示しています：ファイザー、ノバルティス、アストラゼネカなどの多国籍企業が高付加価値セグメントを支配する一方、国内チャンピオンCSLは血漿由来製品とインフルエンザワクチンでリーダーシップを維持しています。CSLの2024年収益は免疫グロブリン需要により20%上昇しましたが、潜在的貿易関税がR&D予算を圧迫する可能性があります。
パートナーシップが拡大しています：CSLセキラスはエスぺリオンからNEXLETOLコレステロール治療薬（対象人口120万人）をライセンス取得し、バイオコンとサンドは8000万豪ドル相当の腫瘍学バイオシミラーで協力しています。製造イノベーションが新たな差別化要因となっています。ファイザーのロボットラインとエゴファーマシューティカルズの1.56億豪ドルゾルツィイノベーションセンターは、先進的で費用効率的な生産拠点への転換を強調しています。
テリックス ファーマシューティカルズやスターファーマなどのニッチバイオテクは、それぞれ放射性治療診断薬とデンドリマーベース送達プラットフォームの規制ファストトラックを活用し、パイプライン多様化を図るグローバル大手企業の買収標的となっています。全体的に、競争上の成功はPBS償還専門知識、薬物経済学エビデンス生成、厳格な医薬品供給保障制度基準を満たす強靭なサプライチェーンアーキテクチャに依存しています。
オーストラリア医薬品業界リーダー
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アッヴィ
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アムジェン
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アストラゼネカ
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イーライリリー
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ファイザー
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：ニューラクスファームがアベンドラン・ナイドゥ率いるCNS治療薬に特化した新オーストラリア子会社を設立。
- 2025年7月：エゴファーマシューティカルズがゾルツィイノベーションセンターを含む1.56億米ドル、10年間のアップグレードを開始。
- 2025年5月：テバファーマ オーストラリアが三菱田辺ライセンシング後、ALS向けラジカバ（エダラボン）を発売。
- 2024年8月：ノボノルディスクがオーストラリアでウゴービ減量注射剤を展開、世界12番目の発売。
オーストラリア医薬品市場レポート範囲
本レポートの範囲において、医薬品は処方薬および非処方薬を指します。これらの医薬品は、医師の処方の有無に関わらず個人が購入でき、医師の同意の有無に関わらず様々な疾患に対して安全に服用できます。オーストラリア医薬品市場は、ATC/治療分類（消化器系・代謝系、血液・造血器官、心血管系、皮膚科用薬、泌尿器系・性ホルモン、全身性ホルモン製剤、全身性抗感染薬、抗腫瘍・免疫調節薬、筋骨格系、神経系、抗寄生虫薬・殺虫剤・忌避剤、呼吸器系、感覚器官、その他治療分類）、医薬品タイプ（ブランド医薬品・ジェネリック医薬品）、処方タイプ（処方薬（Rx）・OTC薬）別にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 消化器系・代謝系 |
| 血液・造血器官 |
| 心血管系 |
| 皮膚科用薬 |
| 泌尿器系・性ホルモン |
| 全身性ホルモン製剤 |
| 全身性抗感染薬 |
| 抗腫瘍・免疫調節薬 |
| その他治療分類 |
| ブランド医薬品 |
| ジェネリック医薬品 |
| 錠剤 |
| カプセル |
| 注射剤 |
| その他（外用薬、パッチなど） |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| ATC/治療分類別 | 消化器系・代謝系 |
| 血液・造血器官 | |
| 心血管系 | |
| 皮膚科用薬 | |
| 泌尿器系・性ホルモン | |
| 全身性ホルモン製剤 | |
| 全身性抗感染薬 | |
| 抗腫瘍・免疫調節薬 | |
| その他治療分類 | |
| 医薬品タイプ別 | ブランド医薬品 |
| ジェネリック医薬品 | |
| 製剤別 | 錠剤 |
| カプセル | |
| 注射剤 | |
| その他（外用薬、パッチなど） | |
| 流通チャネル別 | 病院薬局 |
| 小売薬局 | |
| オンライン薬局 |
レポートで回答される主要質問
オーストラリア医薬品市場の規模はどの程度ですか？
オーストラリア医薬品市場規模は2025年に140.4億米ドルに達し、年平均成長率6.25%で成長して2030年には190.1億米ドルに到達する見込みです。
オーストラリアで最も急速に拡大している治療分類は？
腫瘍学医薬品は2030年まで年平均成長率7.31%で成長し、他の全セグメントを上回っています。
オーストラリア医薬品市場の主要企業は？
アッヴィ、アムジェン、アストラゼネカ、イーライリリー、ファイザーがオーストラリア医薬品市場で事業を展開する主要企業です。
なぜ注射剤のシェアが拡大しているのか？
バイオ医薬品と遺伝子治療薬承認の急増により注射剤による送達が必要となり、国内充填・仕上げ能力への投資が促進されています。
最終更新日:
