カナダ医薬品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2025 |
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 市場規模 (2026) | 43.55 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 55.29 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.89% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるカナダ医薬品市場分析
将来の道筋は、人口の高齢化、慢性疾患負担の拡大、高コスト生物学的製剤の着実な普及から生まれており、州のコスト抑制規則が定価とマージンを圧縮しているにもかかわらず、これらの要因が推進力となっている。腫瘍学、代謝性疾患、抗感染症治療薬が主要な量と価値の推進要因であり続ける一方、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、オンタリオ州におけるバイオシミラー切り替え義務により、新規治療薬の資金調達に役立つ大幅な節約が継続的に実現されている。デジタル薬局プラットフォームは地方のアクセスを拡大しているが、郵送注文調剤料の償還は一貫していない。2024年のサプライチェーンショックは、輸入有効成分への重度の依存を浮き彫りにし、国内フィル・フィニッシュ能力の必要性を強調した。製薬会社は現在、特許医薬品価格審査委員会の厳格化された価格統制枠組みを中心に上市戦略を調整しており、これにより承認から償還までの道のりは延長されているが、カナダ医薬品市場への関心は失われていない。[1]Patented Medicine Prices Review Board, "Annual Report 2024," Patented Medicine Prices Review Board, publications.gc.ca
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、処方薬が2025年に44.24%の収益シェアでリードし、一方で市販薬は2031年まで2.1%の年平均成長率でのみ拡大
- 治療クラス別では、抗腫瘍薬・免疫調節薬が2025年にカナダ医薬品市場シェアの26.34%を保持；抗感染症薬は2031年まで最も速い7.02%の年平均成長率を記録すると予想
- 投与経路別では、経口製剤が2025年にカナダ医薬品市場規模の55.32%を占め、非経口治療薬は2031年まで5.44%の年平均成長率で成長すると予測
- 販売チャネル別では、小売薬局が2025年に59.77%の収益を獲得し、一方で病院薬局は専門薬需要により6.37%の年平均成長率で上昇する見込み
- 支払者タイプ別では、公的薬剤プランが2025年に全国支出の41.22%を資金提供したが、民間保険者が処方集を厳格化する中で自己負担支払いは5.33%の年平均成長率で上昇
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
カナダ医薬品市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患有病率の上昇 と人口の高齢化 | +0.9% | 全国、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州に集中 | 長期（≥4年） |
| 専門生物学的製剤と 希少疾病用医薬品の急増 | +1.2% | 全国、都市部（トロント、モントリオール、バンクーバー）での早期普及 | 中期（2-4年） |
| 州のバイオシミラー切り替え 政策による節約の実現 | +0.6% | ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、オンタリオ州 | 短期（≤2年） |
| カナダにおける初期段階 臨床試験の拡大 | +0.5% | 全国、トロント、モントリオール、カルガリーにハブ | 中期（2-4年） |
| デジタル薬局プラットフォームによる 地方アクセスの拡大 | +0.4% | 北部準州、オンタリオ州地方部、 ケベック州、大西洋沿岸諸州 | 中期（2～4年） |
| 国家薬事保険適用 への機運 | +0.7% | 全国、選択された州でのパイロットプログラム | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患有病率の上昇と人口の高齢化
カナダでは2024年に65歳以上の住民が730万人を数え、人口の18.5%に相当し、この世代は2030年までに950万人を超えると予想されている。[2]Statistics Canada, "Canada's Population Estimates: Age and Sex, July 1 2024," Statistics Canada, statcan.gc.ca慢性疾患はすでに直接医療費の約67%を吸収しており、心血管疾患と2型糖尿病が主導している。複数の疾病併存は2025年に45～64歳の成人の29%に達し、州計画は医薬品と非医薬品の治療経路を統合することを推進している。製薬会社は治療レジメンを簡素化する配合剤と長時間作用型注射剤で対応し、支払者は入院削減に結び付けられた成果ベース契約を交渉している。SGLT2とGLP-1作用薬を優先する更新された2024年心血管ガイドラインは対象患者を拡大し、需要をさらに刺激した。 40%)," Canadian Journal of Cardiology, onlinecjc.ca"> 40%)," Canadian Journal of Cardiology, onlinecjc.ca">[3]Sean Virani, "Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Failure Society 2025 Guideline Update for Pharmacologic Management of Heart Failure With Nonreduced Ejection Fraction (LVEF > 40%)," Canadian Journal of Cardiology, onlinecjc.ca
専門生物学的製剤と希少疾病用医薬品の急増
カナダ保健省は2024年に生物学的治療薬に対して42件の適合性通知を交付し、2023年比で23%の上昇を記録した。腫瘍学と免疫学適応症が承認を主導し、基準が米国枠組みと調和された後、希少疾病用医薬品指定が倍増した。オンタリオ州とケベック州におけるCAR-T細胞治療薬の州資金提供は2025年に開始されたが、アフェレーシスとサイトカイン放出症候群モニタリングを管理できる認定センターでのみ実施されている。新興遺伝子治療薬の定価は定期的に200万カナダドル（150万米ドル）を超え、最終支払いを臨床成果に結び付ける分割払いモデルを誘発している。高価格であるにもかかわらず、これらの価格は生涯治療費と入院の回避により相殺されれば予算枠内に収まる。
州のバイオシミラー切り替え政策による節約の実現
2024年に拡大されたブリティッシュコロンビア州のバイオシミラーイニシアチブは、リウマチ学、消化器病学、皮膚科における安定患者の非医学的切り替えを義務付け、2025年までに年間9,600万カナダドル（7,100万米ドル）の節約を実現した。アルバータ州は18ヶ月以内に78%のバイオシミラー普及率を達成した段階的プログラムで追随した。オンタリオ州は2025年にトラスツズマブとリツキシマブの優先バイオシミラーをリスト化することで傾向を強化した。これらの動きは参照生物学的製剤のシェアを圧縮し、積極的な値引きを促進し、Sandoz、Amgen、Pfizerが2025年に合計12億カナダドル（8億9,000万米ドル）のバイオシミラー収益を超えることを可能にした。12,000患者年をカバーする実世界エビデンスは安全性と有効性の同等性を確認し、支払者の信頼を固めた。
カナダにおける初期段階臨床試験の拡大
活発な臨床試験は2024年に1,847件に増加し、前年比14%上昇し、腫瘍学、中枢神経系疾患、感染症が第I相および第II相試験を主導した。臨床試験規則の修正により承認時間が短縮され、国際ガイドラインとのプロセス整合が図られた。トロント、モントリオール、バンクーバーの学術センターは初期段階ユニットを追加し、プリンセス・マーガレット癌センターに専用の細胞・遺伝子施設が2025年に開設された。合計1億8,000万カナダドル（1億3,300万米ドル）の連邦研究助成金が希少疾病と小児試験を対象とした。スポンサーは普遍的健康データシステムを活用して実世界の治療経路に実用的試験群を挿入し、募集コストを下げ、市販後償還交渉を支援している。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| PMPRB価格統制改革による 上市リスクの増大 | -0.8% | 全国、特許薬上市に影響 | 短期（≤2年） |
| 輸入への重度依存による サプライチェーン脆弱性の露呈 | -0.5% | 全国、ジェネリック抗生物質と心血管薬への深刻な影響 | 中期（2～4年） |
| 民間支払者による 高コスト薬処方集の厳格化 | -0.4% | 全国、雇用者スポンサー計画に集中 | 中期（2～4年） |
| 国内原薬・フィル・フィニッシュ 能力の限界 | -0.3% | 全国、バイオシミラーおよびジェネリック生産に影響 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
PMPRB価格統制改革による上市リスクの増大
改訂された2024年ガイドラインは米国とスイスを参照バスケットから除外し、薬物経済学的上限を導入し、平均定価を22%削減し、腫瘍学リスト化を9ヶ月遅延させた。2025年には18製品が上限を超え、4,700万カナダドル（3,500万米ドル）のクローバックを誘発した。数社の多国籍企業は現在、償還が速い市場で最初に上市し、カナダ患者の早期アクセスを狭めている。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | （〜）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 革新的医薬品の高い定価 | -0.60% | 公的計画予算上限のある州で最大の逆風 | 短期（≤2年） |
| 長期にわたるカナダ保健省審査・リスティング期間 | -0.50% | 並行する民間計画カバレッジを欠く小規模州に特に影響 | 中期（2-4年） |
| PMPRB価格上限厳格化 | -0.40% | 全国範囲だが多国籍上市ポートフォリオの最高露出 | 短期（≤2年） |
| 薬局チャネルへの限られたアクセス | -0.30% | 農村部・北部準州 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
輸入への重度依存によるサプライチェーン脆弱性の露呈
カナダは2024年に有効成分の92%を海外から調達し、中国とインドが量の74%を供給した。その年の混乱により127の必須医薬品不足が生じ、緊急輸入を強いられ、病院薬局で最長14週間続く在庫切れを引き起こした。連邦重要薬剤備蓄庫は現在、25の高優先分子の6ヶ月分在庫を保持しているが、カバー範囲は年間処方量の12%未満にとどまっている。
セグメント分析
製品タイプ別：特許薬が処方薬成長を牽引
処方薬は2025年売上の44.24%を獲得し、このセグメントは2031年まで6.82%で成長する見込みである。特許治療薬は処方薬収益の62%を支配し、チェックポイント阻害薬、GLP-1作用薬、遺伝子治療薬により推進された。ジェネリックは収益の38%を占めるが、調剤された総単位の78%を占め、競争入札からの持続的価格侵食を反映している。
市販薬は、スーパーマーケット統合とプライベートブランド競争がブランド需要を侵食する中で、控えめな2.1%の年平均成長率を記録した。カナダ保健省のブレイクスルー経路は現在、生命を脅かす状態に対する平均審査時間を半減させているが、州の償還交渉は依然として臨床現場への道のりを最大1年延長している。オンタリオ州はほとんどのジェネリック価格を対応するブランドの25%に制限し、マージンを圧縮しているが、広範なアクセスを維持している。2024年のコデイン含有鎮痛薬の市販薬棚からの除去により、推定1億8,000万カナダドル（1億3,300万米ドル）の売上が処方薬設定に移転した。
治療クラス別：腫瘍学が優位、抗感染症薬が上昇
抗腫瘍薬・免疫調節薬は2025年の治療支出の26.34%を支配し、標的療法と細胞ベース腫瘍治療への継続的投資を強調した。抗感染症薬は2031年まで7.02%の年平均成長率で上昇すると予測され、備蓄プログラムと抗菌薬耐性率の上昇に支えられている。消化管・代謝薬は18.2%のシェアを保持し、SGLT2とGLP-1作用薬への強い需要に支えられた。神経系薬物は15.7%を占め、心血管薬はPCSK9阻害薬がジェネリックスタチン侵食に対抗する中で12.4%を貢献した。カナダ保健省は2024年に14の新規抗感染症薬を承認し、セフィデロコルなどの予備抗生物質が病院プロトコルに不可欠となった。腫瘍学支出は2025年に一人当たり412カナダドル（305米ドル）に達したが、機密リベートが予算への正味影響を軽減している。
投与経路別：非経口投与が勢いを集める
経口製剤は2025年に55.32%のシェアを維持したが、生物学的製剤パイプラインが成熟する中で、非経口選択肢は2031年まで5.44%の年平均成長率で成長する予定である。病院注入スイートは2025年中にオンタリオ州とケベック州でより高い外来患者量に対処するために能力を追加した。トラスツズマブとリツキシマブの皮下バージョンは椅子時間を60%短縮し、処理能力制約を緩和した。吸入治療薬は新しいトリプル配合承認を見たが、デバイスの複雑さが高齢成人の間での普及を制限している。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
販売チャネル別：病院薬局が専門薬リーチを拡大
小売薬局は2025年に59.77%の市場シェアを維持し、慢性疾患薬物療法と消費者健康製品を供給している。病院薬局は6.37%の年平均成長率で成長しており、複雑な薬剤はモニタリングと有害事象管理を装備した設定で調剤されるべきという支払者規定を反映している。オンタリオ州は42の病院を専門薬ハブに指定し、CAR-Tと遺伝子治療薬の流通を集中化した。郵送注文プラットフォームは現在11.4%のシェアを保持し、自動化されたロボティクスと都市顧客への当日配送を活用しながら、48時間以内に遠隔ユーザーに到達している。
支払者タイプ別：コスト転嫁が提唱を促進
公的薬剤プランは2025年支出の41.22%を資金提供し、民間保険者が36.5%をカバーし、患者が22.3%を自己負担で支払った。ブリティッシュコロンビア州は高所得世帯の控除額を引き上げ、6,200万カナダドル（4,600万米ドル）の追加コストシェアリングを生み出した。民間支払者が採用したステップ療法規則は一部のブランド生物学的製剤へのアクセスを遅延させ、処方者と患者グループの両方に管理負担を高めた。単一の国家処方集への要求は激化し続けている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州は合わせて2025年のカナダ医薬品市場支出の72%を占めた。オンタリオ州は480万人の受益者のためにリストされた4,400製品を償還し、定価から平均28%のリベートを交渉した。ケベック州のハイブリッド保険モデルは820万人の住民をカバーし、処方集追加に対する自治権を維持しているが、汎カナダ医薬品アライアンス価格義務と整合している。ブリティッシュコロンビア州は2024年に切り替え政策を拡大した後、74%のアダリムマブとインフリキシマブバイオシミラー浸透を達成した。
アルバータ州はアルバータブルークロスを通じて120万人の住民を保険し、ジェネリック製造業者との量ベース割引を確保している。大西洋沿岸諸州は大西洋共通薬剤審査を通じて審査を調和し、大量ジェネリックに対する交渉力を向上させている。マニトバ州とサスカチュワン州は連邦薬事保険イニシアチブの下で2025年に糖尿病薬のゼロ自己負担をパイロット実施し、糖尿病性ケトアシドーシス救急受診を14%削減した。
北部準州は限られた薬局インフラ、高い輸送コスト、労働力不足に直面している。デジタルプラットフォームがこれらの空白を部分的に埋めているが、送料とコールドチェーン信頼性の課題がアクセスの完全な同等性を制限している。
競争環境
上位10社は2025年の処方薬収益の約半分以上を占め、適度な市場集中を示している。Pfizer、AstraZeneca、Novo Nordiskが特許カテゴリーを支配し、主に腫瘍学と代謝性疾患において優位に立った。Sandoz、Amgen、Pfizerは積極的な値引きと支払者協力によりバイオシミラー収益の64%を支配した。ApotexやTevaなどの国内ジェネリック供給業者はコストと供給信頼性で競合するが、依然として厳しい州価格上限に直面している。
製薬会社は成果ベース取引を構築するために実世界エビデンスをますます活用している。Novartisの小児白血病におけるティサゲンレクルユーセルに対する2024年合意は、12ヶ月寛解に支払いを結び付けている。分散型試験に関するカナダ保健省ガイダンスは施設コストを22%削減し、希少疾病研究における登録を向上させた。
特許訴訟は活発であり、2024年には37の侵害訴訟が提起された；裁判所は発明的価値を欠く二次特許を無効化することに傾いている。より大きな病院ネットワークは意思決定支援モジュールを備えた電子処方システムを導入し、エラーを31%削減したが、多くの小規模薬局は統合コストに苦戦している。
カナダ医薬品業界リーダー
-
Johnson & Johnson（ヤンセン）
-
Novo Nordisk
-
AbbVie
-
Novartis
-
AstraZeneca
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Bora Pharmaceuticalsはミシサガサイトに高速Norden充填ラインを設置し、皮膚科製品の能力を増強。
- 2025年3月：DelpharmはSandozとカナダ政府との10年協定に達し、ブーシャーヴィルの無菌注射剤生産を近代化し、20の重要医薬品の供給を確保。
- 2025年3月：Entos PharmaceuticalsはエドモントンにそのFusogenix蛋白脂質プラットフォームをスケールするための1億9,850万カナダドル（1億3,720万米ドル）の研究開発・バイオ製造ハブの建設を開始。
範囲と方法論
本レポートの範囲では、医薬品は疾病の予防、診断、治療、治癒を意図した医薬品または医薬品と定義されています。処方薬または非処方薬の場合があります。カナダの医薬品市場は、ATC/治療薬クラス別、医薬品タイプ別、流通チャネル別、州別にセグメント化されています。ATC/治療薬クラス別では、市場は消化器官・代謝系、血液・造血器官、心血管系、皮膚科用薬、泌尿生殖器系・性ホルモン、全身ホルモン製剤、全身用抗感染症薬、抗腫瘍薬・免疫調節薬、筋骨格系、神経系、抗寄生虫製品・殺虫剤・忌避剤、呼吸器系、感覚器官、その他のATC/治療薬クラス別にセグメント化されています。医薬品タイプ別では、市場は処方薬タイプと一般用医薬品にセグメント化されています。処方薬タイプはさらにブランド薬とジェネリック薬に二分されています。流通チャネル別では、市場は病院薬局、小売薬局、オンライン薬局にセグメント化されています。州別では、市場はオンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、カナダその他にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（10億米ドル単位）を提供しています。
| 処方薬 | 特許薬 |
| ジェネリック | |
| OTC |
| 抗腫瘍薬・免疫調節薬 |
| 消化管・代謝薬 |
| 神経系 |
| 心血管 |
| 呼吸器 |
| 抗感染症薬 |
| 血液・造血 |
| 感覚器官 |
| その他 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 外用 |
| 吸入 |
| その他 |
| 小売薬局 |
| 病院薬局 |
| 郵送注文・オンライン薬局 |
| 専門薬局 |
| 卸売業者・販売業者 |
| 公的薬剤プラン |
| 民間保険 |
| 自己負担 |
| 製品タイプ別 | 処方薬 | 特許薬 |
| ジェネリック | ||
| OTC | ||
| 治療クラス別 | 抗腫瘍薬・免疫調節薬 | |
| 消化管・代謝薬 | ||
| 神経系 | ||
| 心血管 | ||
| 呼吸器 | ||
| 抗感染症薬 | ||
| 血液・造血 | ||
| 感覚器官 | ||
| その他 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 外用 | ||
| 吸入 | ||
| その他 | ||
| 販売チャネル別 | 小売薬局 | |
| 病院薬局 | ||
| 郵送注文・オンライン薬局 | ||
| 専門薬局 | ||
| 卸売業者・販売業者 | ||
| 支払者タイプ別 | 公的薬剤プラン | |
| 民間保険 | ||
| 自己負担 |
レポートで回答される主要質問
2026年のカナダ医薬品市場の規模と2031年までの方向性は？
市場は2026年に435億5千万米ドルに達し、年平均成長率4.89%で進歩して2031年には552億9千万米ドルに到達する軌道にあります。
現在、各州の支出を支配している治療分野はどこか？
抗腫瘍薬・免疫調節薬にグループ化された腫瘍学が、2025年の全国支出の26.34%でリードしました。
ブリティッシュコロンビア州とアルバータ州でバイオシミラーが急速に普及している要因は？
両州で制定された強制的非医学的切り替えプログラムが普及を加速させ、新治療薬の資金調達に充てられる大幅な節約を生み出しています。
デジタル薬局は遠隔地のカナダ人の薬剤アクセスをどう変えているか？
遠隔診療、自動調剤、コールドチェーン配送をリンクするプラットフォームが現在200万人以上のユーザーにサービスを提供し、北部準州の移動コストを大幅に削減しています。
国家薬事保険は雇用者の薬剤プランにどのような影響を与えるか？
集中調達はジェネリック価格を下げると予想されるが、民間保険者は役割が縮小する可能性があり、補完給付により高い自己負担を転嫁する可能性があります。
一部の製薬会社がカナダでの新薬上市を遅らせる理由は？
米国などの高価格市場を参照バスケットから除外するより厳格なPMPRB価格上限が定価を下げ、上市順序リスクを高めたためです。
最終更新日:
