Taille et part du marché des éoliennes
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 186.95 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 306.79 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 10.41% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché des éoliennes par Mordor Intelligence
La taille du marché des éoliennes était évaluée à 169,33 milliards USD en 2025 et devrait croître de 186,95 milliards USD en 2026 pour atteindre 306,79 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 10,41 % durant la période de prévision (2026-2031).
La croissance repose sur des mandats nationaux ambitieux en matière d'énergie renouvelable, des baisses marquées du coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour les projets terrestres et en mer, et une transition constante vers des éoliennes d'une puissance nominale de 15 MW ou plus, qui améliorent la densité énergétique des sites. Les développeurs bénéficient également d'un accès élargi au financement par obligations vertes, d'une demande portée par les politiques en faveur de l'hydrogène vert, et de plateformes de maintenance assistées par IA qui réduisent les temps d'arrêt de 35 %. Si les installations terrestres restent dominantes, les installations en mer à l'échelle commerciale, notamment les concepts flottants, attirent les flux de capitaux les plus rapides. La région Asie-Pacifique fournit près de la moitié de la valeur mondiale du marché, mais la région Moyen-Orient et Afrique comble l'écart, portée par des tarifs d'enchères à des niveaux records et des déploiements de plusieurs gigawatts.
Principaux enseignements du rapport
- Par lieu de déploiement, les projets terrestres ont représenté 91,83 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que les installations en mer sont prévues pour s'étendre à un TCAC de 18,95 % jusqu'en 2031.
- Par puissance nominale, les grandes machines de 1 à 5 MW détenaient 45,85 % de la part de marché des éoliennes en 2025, et les unités très grandes de plus de 5 MW devraient progresser à un TCAC de 14,05 % jusqu'en 2031.
- Par type d'axe, les éoliennes à axe horizontal ont capté 96,12 % de la taille du marché des éoliennes en 2025, tandis que les conceptions à axe vertical progressent à un TCAC de 12,55 % sur la période de prévision.
- Par composant, les pales de rotor ont dominé avec une part de 29,84 % de la valeur 2025 ; les systèmes d'électronique de puissance et de contrôle devraient afficher un TCAC de 12,78 % jusqu'en 2031.
- Par application finale, les parcs à l'échelle des services publics ont représenté 82,74 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que les systèmes commerciaux et industriels sont sur la voie d'un TCAC de 15,05 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, la région Asie-Pacifique est restée le premier contributeur, avec une part de 47,90 % en 2025, et la région Moyen-Orient et Afrique devrait enregistrer le rythme de croissance le plus rapide, soit 50,8 %, de 2026 à 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives mondiales du marché des éoliennes
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Escalade des objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable | 2.8% | Mondial, avec l'UE en tête à 42,5 % d'ici 2030 | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Baisse rapide du LCOE terrestre et en mer | 2.1% | Mondial, notamment Asie-Pacifique et Moyen-Orient | Court terme (≤ 2 ans) |
| Appétit des services publics pour les éoliennes ≥ 15 MW | 1.5% | Amérique du Nord, Europe, en mer Asie-Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Politiques favorables de liaison avec l'hydrogène vert | 1.0% | UE, Australie, pôles hydrogène au Moyen-Orient | Long terme (≥ 4 ans) |
| Jalons de bancabilité de l'éolien flottant | 1.9% | Europe, Asie-Pacifique, émergent dans les Amériques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Économies de maintenance prédictive assistées par IA | 0.8% | Mondial, concentré dans les marchés développés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La montée des objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable génère un soutien politique sans précédent
L'Union européenne impose désormais 42,5 % d'électricité renouvelable d'ici 2030, tandis que l'Espagne vise 81 % et la Grèce fixe des objectifs comparables.[1]Commission européenne, "Objectifs en matière d'énergie renouvelable", ec.europa.eu L'Inde a ajouté 3,4 GW de capacité éolienne en 2024 dans le cadre de son objectif d'atteindre 500 GW d'énergie non fossile.[2]Ministère des nouvelles énergies et des énergies renouvelables, "L'Inde ajoute 3,4 GW de capacité éolienne en 2024", mnre.gov.in La mission Énergie propre 2030 du Royaume-Uni vise une production à 95 % bas-carbone, supprimant les restrictions antérieures à l'éolien terrestre. Ces cadres garantissent les revenus via des tarifs de rachat, des certificats et des enchères compétitives, accélérant ainsi le marché des éoliennes. La certitude politique à long terme favorise également la fabrication nationale et la localisation des chaînes d'approvisionnement.
La baisse rapide du LCOE transforme l'économie de l'énergie éolienne
Le dernier appel d'offres de l'Arabie saoudite a été attribué à 15 USD/MWh, soulignant la baisse considérable des coûts terrestres. Les trajectoires en mer sont similaires ; l'éolien flottant devrait atteindre 40 EUR/MWh d'ici 2050 à mesure que les rotors dépassant 180 m deviennent la norme. La puissance nominale moyenne des éoliennes a atteint 5 500 kW en 2024, réduisant les dépenses d'équilibre de l'installation.[3]Conseil mondial de l'énergie éolienne, "Rapport mondial sur l'éolien 2025", gwec.net La fabrication en série de fondations, les sous-stations modulaires et le financement par obligations vertes compriment encore davantage les coûts unitaires. Ces tendances ancrent la compétitivité de l'éolien face aux alternatives fossiles et solaires combinées au stockage.
L'appétit des services publics pour les méga-éoliennes remodèle la dynamique du marché
Les développeurs spécifient de plus en plus des machines d'une capacité de ≥ 15 MW, telles que le prototype de 21 MW de Siemens Gamesa et la première installation commerciale de 18 MW en Chine. Les rotors plus grands captent des vents plus forts en altitude et réduisent le nombre d'éoliennes, diminuant les visites d'exploitation et de maintenance (O&M) et les mobilisations de grues. Les ports et les navires auto-élévateurs sont modernisés pour manier des nacelles pesant plus de 500 tonnes, ce qui ouvre de nouveaux flux de revenus pour les prestataires logistiques. Cette orientation vers les méga-plateformes augmente le facteur de capacité moyen et élargit le marché des éoliennes.
L'intégration de l'hydrogène vert crée de nouveaux flux de revenus
La directive européenne sur les énergies renouvelables intègre désormais des sous-objectifs hydrogène, incitant les développeurs à co-localiser des électrolyseurs avec des parcs éoliens. Les projets en mer du Nord prévoient des conduites d'exportation directe vers l'hydrogène pour contourner les goulets d'étranglement du réseau, tandis que le pôle de Pilbara en Australie envisage des modèles similaires.[4]Policy Exchange, "Transformer l'éolien gaspillé en hydrogène", policyexchange.org.uk Ces dispositifs monétisent la production excédentaire et couvrent le risque de cannibalisation des prix, renforçant ainsi la bancabilité des projets et élargissant l'empreinte du secteur des éoliennes.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Goulets d'étranglement dans la file d'attente de raccordement au réseau | -1.2% | Amérique du Nord, Europe, Australie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Concurrence de l'énergie solaire à l'échelle des services publics combinée au stockage | -0.9% | Mondial, notamment dans les régions ensoleillées | Court terme (≤ 2 ans) |
| Sécurité d'approvisionnement en aimants à terres rares | -0.5% | Mondial, risque de dépendance envers la Chine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coûts de recyclage des pales en fin de vie | -0.4% | Europe, premiers adoptants en Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les goulets d'étranglement du raccordement au réseau freinent la croissance du marché
Les files d'attente d'interconnexion aux États-Unis ont gonflé à 2 600 GW, et le Royaume-Uni fait face à des délais d'attente de 14 ans, ce qui retarde la mise en service et alourdit les coûts de portage.[5]Commission fédérale de régulation de l'énergie, "Analyse de la file d'attente d'interconnexion", ferc.gov L'Allemagne a écrêté 9 % de la production de la mer du Nord en 2024 en raison de la congestion. Bien que des réformes, telles que l'ordonnance FERC 2023, visent à rationaliser les approbations, les améliorations du réseau de transport accusent encore un retard par rapport aux calendriers de construction éolienne, plafonnant les ajouts à court terme.
La concurrence de l'énergie solaire combinée au stockage intensifie la dynamique du marché
L'énergie solaire à l'échelle des services publics a sécurisé 70 % des nouvelles capacités dans les régions bien ensoleillées, et le Département de l'énergie des États-Unis prévoit que les coûts des batteries tomberont vers 0,05 USD/kWh pour le stockage longue durée.[6]Département de l'énergie des États-Unis, "Feuille de route pour le stockage longue durée", energy.gov L'énergie solaire dispatchable peut supplanter l'éolien pendant les heures de pointe tarifaire, forçant ainsi les offres éoliennes à des niveaux inférieurs. Les configurations hybrides associant l'éolien au solaire et au stockage peuvent atténuer ce risque ; toutefois, la concurrence tarifaire reste un frein pour le marché des éoliennes.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par lieu de déploiement : accélération en mer malgré la dominance terrestre
Les installations terrestres ont continué à représenter 91,83 % du chiffre d'affaires 2025, soutenues par des chaînes d'approvisionnement matures et des processus d'autorisation plus simplifiés. Les projets en mer, en revanche, devraient enregistrer un TCAC de 18,95 % et augmenter progressivement leur part de la taille du marché des éoliennes jusqu'en 2031. Les pipelines de 10 GW (Japon) et 12 GW (Corée du Sud) de la région Asie-Pacifique illustrent la montée en puissance rapide des concepts flottants, ouvrant des sites en eaux profondes à forts vents et attirant les assureurs autrefois sceptiques quant aux nouveaux systèmes d'amarrage.
La parité des coûts avec les éoliennes terrestres devrait être atteinte d'ici le milieu des années 2030, grâce à des coques modulaires et à la fabrication en série de fondations qui réduisent les dépenses en capital. Face à la congestion croissante du réseau terrestre, les nations côtières utilisent des pôles en mer pour réduire les risques liés aux délais d'interconnexion, augmentant ainsi leur part du marché des éoliennes en mer.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par puissance nominale : les très grandes éoliennes font évoluer le marché
Les grandes unités de 1 à 5 MW ont conservé une part de 45,85 % en 2025 ; toutefois, les modèles dépassant 5 MW devraient se développer à un TCAC de 14,05 %, portés par la demande des services publics pour des machines moins nombreuses mais à production plus élevée. Le concept de 21 MW de Siemens Gamesa et le déploiement chinois de 18 MW soulignent l'orientation vers les méga-plateformes. Les rotors plus grands captent des vents plus forts en altitude, réduisent les déplacements de camions d'exploitation et de maintenance, et améliorent l'économie des projets, renforçant la trajectoire de croissance de la catégorie très grande.
Par type d'axe : dominance horizontale et renaissance verticale
Les conceptions à axe horizontal fournissent encore 96,12 % de la production mondiale en 2025, soutenues par des décennies de perfectionnement aérodynamique. Les éoliennes à axe vertical, bien que représentant une faible proportion du parc installé, progressent à un TCAC de 12,55 % grâce aux contrôles par apprentissage automatique et aux pales hélicoïdales composites qui favorisent une adoption de niche en milieu urbain et en mer.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par composant : l'électronique de puissance surpasse les leaders traditionnels
Les pales de rotor ont maintenu leur avance avec 29,84 % de la valeur en 2025, mais les systèmes d'électronique de puissance et de contrôle sont sur la voie d'un TCAC de 12,78 %, reflétant la demande de fonctions avancées de soutien au réseau, de semi-conducteurs à large bande interdite, et de plateformes SCADA renforcées en cybersécurité.
Par application finale : les installations commerciales défient la dominance des services publics
Les parcs à l'échelle des services publics ont généré 82,74 % du chiffre d'affaires en 2025 ; toutefois, les systèmes commerciaux et industriels devraient croître à un taux annuel de 15,05 % jusqu'en 2031, les entreprises adoptant des contrats d'achat d'électricité virtuels et des énergies renouvelables sur site pour atteindre des objectifs de neutralité carbone fondés sur la science.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
La région Asie-Pacifique a représenté 47,90 % de la valeur du marché 2025, portée par le développement intérieur de la Chine, les ajouts de 3,4 GW de l'Inde et la dynamique flottante du Japon. Le rythme de croissance de 11,35 % de la région découle de la profondeur de la fabrication locale et des incitations politiques soutenues. L'Europe reste un précurseur technologique, le mandat de 42,5 % d'énergies renouvelables de l'UE et une infrastructure en mer robuste maintenant une forte dynamique de projet.
La région Moyen-Orient et Afrique devrait être le territoire à la croissance la plus rapide, soutenue par le mégaprojet de 10 GW à 10 milliards USD de l'Égypte et les appels d'offres saoudiens attribués à 15 USD/MWh. L'Amérique du Nord rattrape son potentiel en mer à mesure que les règles de transport évoluent, tandis que l'Amérique du Sud s'appuie sur les pipelines d'enchères du Brésil et du Chili pour renforcer son rôle régional.
Paysage concurrentiel
Les fabricants ont raccordé un record de 127 GW provenant de 23 098 unités en 2024, reflétant l'ampleur et la vive concurrence. L'acquisition de Calpine par Constellation Energy pour 27 milliards USD a créé un géant de l'énergie propre de 60 GW, illustrant la vague de consolidation du secteur. La coentreprise BP–JERA de 5,8 milliards USD vise 13 GW d'éolien en mer, tandis que la formation de Saipem7 (fusion de Saipem et Subsea7) signale une activité croissante de fusions et acquisitions parmi les prestataires de services.
Les équipementiers se différencient par le lancement de méga-éoliennes, des contrats de service pilotés par IA, et des programmes de pales recyclables. Les cinq premiers acteurs contrôlent un peu plus de 80 % des nouvelles installations, indiquant une structure modérément concentrée qui laisse encore aux challengers régionaux la possibilité de gagner des parts grâce aux prix et aux stratégies de contenu local.
Leaders du secteur des éoliennes
-
General Electric Company
-
Vestas Wind Systems A/S
-
Nordex SE
-
Suzlon Energy Limited
-
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Février 2025 : Constellation Energy a finalisé l'acquisition de Calpine pour 27 milliards USD, accumulant 60 GW de capacité bas-carbone.
- Février 2025 : Saipem et Subsea7 ont convenu de fusionner sous le nom de Saipem7, combinant 20 milliards EUR de chiffre d'affaires pour saisir des commandes EPC en éolien en mer.
- Janvier 2025 : Vestas a décroché une commande de 384 MW pour le parc éolien de Tyligulska en Ukraine malgré les contraintes liées au conflit.
- Décembre 2024 : BP et JERA ont lancé JERA Nex BP pour poursuivre 13 GW d'actifs en mer.
Périmètre du rapport mondial sur le marché des éoliennes
Les éoliennes constituent une source croissante d'énergie renouvelable intermittente et sont utilisées dans de nombreux pays pour minimiser les coûts énergétiques et la dépendance aux combustibles fossiles.
Le marché des éoliennes est segmenté par lieu de déploiement, capacité et géographie. Par lieu de déploiement, le marché est segmenté en terrestre et en mer. Par capacité, le marché est segmenté en petite, moyenne et grande. Le rapport d'analyse couvre également la taille du marché et les prévisions de croissance pour le marché des éoliennes dans les principales régions, telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, et le Moyen-Orient et l'Afrique.
Pour chaque segment, la taille et les prévisions du secteur sont fournies sur la base de la capacité installée (GW) et sont détaillées dans le rapport PDF.
| Terrestre | |
| En mer | À fond fixe |
| Flottant |
| Petite (moins de 100 kW) |
| Moyenne (100 kW à 1 MW) |
| Grande (1 à 5 MW) |
| Très grande (plus de 5 MW) |
| Axe horizontal |
| Axe vertical |
| Pales de rotor |
| Nacelle et groupe motopropulseur |
| Générateur |
| Mât |
| Électronique de puissance et contrôle |
| À l'échelle des services publics |
| Commercial et industriel |
| Résidentiel et micro-réseau |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Espagne | |
| Russie | |
| Finlande | |
| Suède | |
| Turquie | |
| Pays-Bas | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Égypte | |
| Maroc | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par lieu de déploiement | Terrestre | |
| En mer | À fond fixe | |
| Flottant | ||
| Par puissance nominale | Petite (moins de 100 kW) | |
| Moyenne (100 kW à 1 MW) | ||
| Grande (1 à 5 MW) | ||
| Très grande (plus de 5 MW) | ||
| Par type d'axe | Axe horizontal | |
| Axe vertical | ||
| Par composant | Pales de rotor | |
| Nacelle et groupe motopropulseur | ||
| Générateur | ||
| Mât | ||
| Électronique de puissance et contrôle | ||
| Par application finale | À l'échelle des services publics | |
| Commercial et industriel | ||
| Résidentiel et micro-réseau | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Finlande | ||
| Suède | ||
| Turquie | ||
| Pays-Bas | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | ||
| Égypte | ||
| Maroc | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille projetée du marché des éoliennes d'ici 2031 ?
Le marché devrait atteindre 306,79 milliards USD d'ici 2031 sur une trajectoire de TCAC de 10,41 %.
Quel type de déploiement connaîtra la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les installations en mer, notamment les fondations flottantes, devraient afficher un TCAC de 18,95 %, le plus élevé parmi les types de déploiement.
Pourquoi les éoliennes de plus de 5 MW gagnent-elles en popularité ?
Les méga-plateformes offrent des facteurs de capacité plus élevés et réduisent les coûts d'installation et de maintenance par MW, améliorant ainsi l'économie des projets.
Quelle région domine actuellement les dépenses en éoliennes ?
La région Asie-Pacifique a mené avec 47,90 % de la valeur mondiale en 2025, portée par la Chine et l'Inde.
Quel est le principal obstacle qui ralentit les nouveaux projets éoliens ?
Les files d'attente de raccordement au réseau, notamment en Amérique du Nord et en Europe, représentent le goulet d'étranglement à court terme le plus significatif.
Comment l'IA transforme-t-elle l'exploitation des éoliennes ?
Les systèmes de maintenance prédictive atteignent une précision de prédiction des pannes de 92 % et réduisent les temps d'arrêt d'environ 35 %, augmentant ainsi les rendements des actifs.
Dernière mise à jour de la page le:
