Taille et analyse des parts du marché des arbres de turbines éoliennes - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

L'arbre de turbine éolienne terrestre pour dominer le marché

• Une turbine éolienne est composée de divers éléments tels que des pales, un contrôleur, un frein, une boîte de vitesses, un générateur, des arbres et quelques autres composants. Les arbres des turbines éoliennes sont divisés en deux types, à savoir l'arbre à basse vitesse et l'arbre à haute vitesse. L'arbre à basse vitesse relie les pales à la boîte de vitesses, tandis que l'arbre à haute vitesse relie la boîte de vitesses au générateur. Les deux types d'arbres sont utilisés dans les turbines éoliennes terrestres et offshore.
• En 2018, la capacité cumulée installée d'énergie éolienne terrestre a atteint 568 gigawatts (GW), avec l'ajout de 46,8 GW en 2018. Bien que le segment ait connu une diminution de la capacité installée au cours de l'année, il reste le segment dominant à l'échelle mondiale.
• La Chine et les États-Unis sont restés les plus grands marchés terrestres avec les ajouts de capacité les plus importants en 2018. L'expansion de la capacité éolienne terrestre de la Chine a rebondi de 18 GW en 2017 à 21 GW en 2018, après le récent changement de politique du gouvernement visant à lever les interdictions de développement dans certaines régions, en réponse à l'assouplissement des niveaux de limitation depuis 2016. Cependant, aux États-Unis, les ajouts terrestres ont légèrement rebondi de 7 GW en 2017 à 7,5 GW en 2018. La croissance lente est due aux incertitudes entourant les modifications de la fiscalité des entreprises.
• Le coût moyen mondial pondéré de l'électricité (LCOE) des projets éoliens terrestres mis en service en 2018 est de 0,056 USD/kWh, soit 35% de moins qu'en 2010 où il était de 0,085 USD/kWh. Le coût de l'électricité produite par l'éolien terrestre diminue chaque année, sous l'effet de réductions continues des coûts totaux d'installation ainsi que d'améliorations du facteur de capacité moyen. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché des arbres de turbines éoliennes dans les années à venir.

L'Asie-Pacifique pour dominer le marché

• L'Asie-Pacifique domine le marché des turbines éoliennes avec la capacité totale installée la plus élevée en 2018. La région représente près de 44% de la capacité totale installée dans le monde.
• La Chine détient la capacité installée maximale dans la région, avec près de 23 GW d'énergie éolienne ajoutés en 2018, et est le pays leader de la région depuis 2009, avec une présence significative sur les marchés de l'énergie éolienne terrestre et offshore.
• Le marché terrestre chinois a installé 21,2 GW en 2018. Les 206 GW d'installations totales à la fin de 2018 ont fait de ce pays le premier marché à dépasser 200 GW de capacité totale installée, atteignant son objectif de 200 GW deux ans plus tôt (sur la base du Plan quinquennal 2016-2020).
• À la fin de 2018, la Chine détenait la plus grande capacité de production d'énergie éolienne au monde. L'énergie éolienne a représenté 366 TWh d'électricité en 2018, soit une augmentation de 24,1% par rapport à 2017. Cette tendance devrait se maintenir, en raison du nombre croissant de projets d'énergie éolienne dans le pays.
• Au cours de la période de prévision, la région devrait connaître une croissance significative sur le marché des arbres de turbines éoliennes. Bien que la région soit dominée par les centrales à charbon, la Chine devrait réduire l'utilisation des centrales à charbon d'environ 40% dans les années à venir pour atteindre l'objectif climatique stipulé dans l'Accord de Paris. La réduction des centrales à charbon devrait contribuer à l'expansion de l'énergie éolienne et, par conséquent, du marché des arbres de turbines éoliennes.

Paysage réglementaire

Les arbres d'éoliennes fonctionnent dans le cadre de régimes de certification de projet et de conformité des composants qui s'appuient sur des normes de conception internationales et des systèmes de certification par des tiers. La norme IEC 61400-1:2019+AMD1:2025 (publiée le 18 décembre 2025) met à jour les exigences fondamentales de conception des éoliennes, y compris des révisions des cas de charge et des facteurs de sécurité, ce qui se répercute ensuite sur la vérification de la conception des arbres, la sélection des matériaux et les plans de contrôle de fabrication pour les arbres à basse vitesse et à haute vitesse.

Pour les déploiements mondiaux, la conformité est généralement démontrée par une certification indépendante des composants dans le cadre du système IECRE (par exemple, les pratiques de certification de composants de type OD-501), soutenue par des organismes de certification tels que TÜV Rheinland. Aux États-Unis, les projets d'éolien offshore et les composants critiques associés fonctionnent sous la supervision du BOEM (contexte 30 CFR 585), et les exigences au niveau des États peuvent également faire référence aux attentes en matière de certification et de documentation des turbines (par exemple, les directives du New York State Department of Public Service). En Chine, les exigences en matière de fabrication et de documentation qualité se renforcent via l'activité normative, notamment la norme YB/T 6486-2026 pour les billettes rondes coulées en continu destinées aux arbres principaux d'éoliennes (publiée le 16 avril 2026, avec une date de mise en œuvre au 1er novembre 2026).

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des arbres d'éoliennes commence par l'élaboration de l'acier et la sélection des alliages, suivie de la préparation des billettes ou des lingots et de leur transformation en arbres via des procédés de forgeage ou de coulée à grande échelle. Les arbres principaux sont généralement fabriqués à partir d'aciers faiblement alliés (par exemple, le 42CrMo4 et le 34CrNiMo6) par forgeage libre, traitement thermique (trempe et revenu) et usinage de précision, puis validés par des essais non destructifs et une documentation qualité traçable avant expédition vers les lignes d'assemblage du groupe motopropulseur et de la nacelle. Les exigences de certification des composants (alignées sur les pratiques IEC et IECRE) ajoutent des contrôles de processus tout au long de la revue de conception, de l'évaluation de la fabrication et de la documentation des essais.

En aval, l'approvisionnement en arbres est de plus en plus intégré à des ensembles de groupes motopropulseurs ou de nacelles, ce qui déplace la demande vers des allocations à long terme et des dispositifs d'approvisionnement captif plutôt que vers des achats au comptant. La logistique constitue une contrainte critique pour les grands arbres, le transport lourd et spécialisé de composants pouvant peser environ 80 à 150 tonnes créant des goulets d'étranglement dans certains couloirs axés sur l'offshore, notamment les infrastructures liées à la mer du Nord. Du côté de l'offre, la concentration de la fabrication reste élevée, la Chine jouant un rôle dominant dans la production de composants éoliens, tandis que certaines régions d'Europe conservent des empreintes notables d'usinage et de production pour les composants clés, soutenant les efforts de localisation régionale et réduisant les délais pour les programmes des équipementiers.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités dans le domaine des arbres d'éoliennes sont façonnées par des plateformes de turbines plus grandes, des initiatives de localisation et des exigences techniques plus strictes en matière de matériaux et de fabrication. La mise en œuvre des normes constitue un moteur de demande concret axé sur la conformité pour des contrôles et une documentation améliorés : la Chine a publié la norme GB/T 34524-2025 pour les arbres principaux le 31 octobre 2025 et l'a mise en œuvre le 1er mai 2026, augmentant l'importance de procédés de forgeage et de coulée qualifiés et de la traçabilité pour les fournisseurs d'arbres desservant les chaînes d'approvisionnement des équipementiers liées à la Chine.

Un espace technologique se dessine dans l'optimisation de la masse et des performances pour les turbines offshore plus grandes. Une recherche publiée en 2026 dans Wind Energy Science fait état d'arbres de rotor creux forgés en acier ductile autotrempant (AHD) avec une réduction de masse annoncée de 37 % par rapport aux arbres de rotor coulés conventionnels, mettant en évidence une voie pour les fournisseurs capables d'industrialiser le forgeage creux et les méthodes d'assurance qualité associées. Du côté de l'empreinte industrielle, des projets de capacité européens annoncés et lancés en 2026, par exemple les plans de Vestas pour une usine d'assemblage de nacelles et de moyeux en Écosse pour la plateforme V236-15.0 MW, et l'expédition par Siemens Gamesa des premières pales de 115 m depuis une installation étendue au Havre, témoignent d'une volonté active de localiser les chaînes d'approvisionnement de l'éolien offshore ; cela soutient une demande adjacente pour des services d'usinage d'arbres, de traitement thermique, d'essais et de logistique lourde qualifiés au niveau régional, s'intégrant aux écosystèmes d'assemblage de nacelles et de moyeux.