Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam était évaluée à 168 millions USD en 2026 et devrait croître de 180,8 millions USD en 2027 pour atteindre 257,6 millions USD d'ici 2032, à un CAGR de 7,34 % durant la période de prévision (2027-2032). En volume, la taille du marché était de 101,7 milliers de tonnes métriques en 2026 et devrait croître de 108 milliers de tonnes métriques en 2027 pour atteindre 145,9 milliers de tonnes métriques d'ici 2032, à un CAGR de 6,2 % durant la période de prévision (2027-2032).
La croissance des revenus des ménages au Vietnam et les préférences alimentaires axées sur la santé soutiennent la demande en nutrition commerciale pour animaux de compagnie. Les réseaux spécialisés et les commandes en ligne offrent à ces acheteurs plusieurs voies d'accès aux régimes alimentaires préparés. Les marques étrangères occupent les gammes à plus haute valeur ajoutée, de sorte que les producteurs nationaux doivent améliorer leur contrôle qualité et leur logistique pour être compétitifs. Ces pressions favorisent des gammes alimentaires ciblées qui associent un objectif nutritionnel défini à une distribution fiable.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments ont représenté une part de marché de 49,18 % sur le marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam en 2026, tandis que les nutraceutiques et compléments pour animaux de compagnie devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 11,2 % durant la période 2027-2032.
- Parmi les animaux de compagnie, les chiens ont représenté une part de 60,98 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam en 2026, les chats devant connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 8 % durant la période 2027-2032.
- Les magasins spécialisés ont dominé les canaux de distribution avec une part en valeur de 72,46 % en 2026, tandis que le canal en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,1 % durant la période 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Hausse des revenus disponibles des propriétaires d'animaux de compagnie | +3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Humanisation des animaux de compagnie stimulant les régimes fonctionnels | +2.4% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des chaînes de commerce de détail spécialisé | +1.7% | Hô Chi Minh-Ville | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre | +1.4% | Hô Chi Minh-Ville | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales à l'utilisation de sous-produits carnés | +0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Demande des expatriés pour les régimes sans céréales importés | +0.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des revenus disponibles des propriétaires d'animaux de compagnie
Des revenus des ménages plus élevés peuvent faciliter le maintien d'une routine d'alimentation commerciale régulière sans nécessiter un passage immédiat vers des produits haut de gamme. Le revenu moyen par habitant des ménages vietnamiens aux prix courants a augmenté de 9,3 % en 2025 par rapport à 2024, selon les résultats préliminaires de l'enquête auprès des ménages.[1] Pour les fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie, le mécanisme de demande réside dans une plus grande capacité à absorber des dépenses alimentaires récurrentes parallèlement aux autres besoins du ménage. Cette distinction est commercialement importante car une participation plus large à l'alimentation préparée et une augmentation des dépenses par achat constituent des opportunités distinctes. La hausse de 9,3 % étant une mesure nominale nationale du revenu par habitant, elle indique davantage une capacité accrue pour les achats courants qu'un glissement vers des régimes alimentaires haut de gamme.
Humanisation des animaux de compagnie stimulant les régimes alimentaires fonctionnels
Le traitement des chiens comme des membres de la famille fait des bénéfices spécifiques pour la santé une base plus solide pour différencier les régimes alimentaires commerciaux au Vietnam. Agriculture et Agroalimentaire Canada a estimé que la valeur au détail des aliments pour chiens augmenterait de 10 % en 2026 par rapport à 2025, en liant la demande aux bénéfices pour la digestion et le pelage.[2] Ces besoins offrent aux fournisseurs une proposition plus claire que le seul positionnement haut de gamme, car un bénéfice défini relie la formulation à la préoccupation du propriétaire. Le succès dépend de la capacité à rendre compréhensible l'objectif d'un régime alimentaire fonctionnel sans traiter chaque achat alimentaire comme une intervention de santé. Le même rapport associe la croissance attendue en valeur aux propriétaires qui privilégient la santé à long terme grâce aux régimes alimentaires commerciaux, donnant aux allégations fonctionnelles un rôle dans l'expansion des dépenses en aliments pour chiens.
Expansion des chaînes de vente au détail spécialisées
Les réseaux de vente au détail spécialisés donnent aux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie accès à plusieurs points de vente dédiés grâce à la présence d'une chaîne reconnue. PETPET a signalé 7 magasins ou plus vendant des aliments et des friandises pour animaux de compagnie à Hô Chi Minh-Ville en septembre 2026. Pour un propriétaire situé hors de la zone de chalandise d'un magasin existant, un point de vente supplémentaire peut rendre les achats réguliers d'aliments préparés plus pratiques. Les marques alimentaires peuvent utiliser cet accès local pour répondre aux besoins nutritionnels qu'un point de vente plus éloigné aurait du mal à fidéliser. PETPET a ouvert son septième magasin au 13 Trần Não dans le quartier d'An Khánh le 18 juillet 2026, élargissant le nombre de boutiques dédiées où une marque alimentaire peut atteindre les propriétaires de Hô Chi Minh-Ville.
Croissance du commerce électronique et de la livraison dernier kilomètre
La livraison d'aliments pour animaux de compagnie peut rendre un détaillant local utile aux propriétaires qui ne peuvent pas se rendre en magasin. Petmall Now propose une livraison en 30 à 60 minutes pour les commandes passées avant 21 h à Hô Chi Minh-Ville. Les commandes passées après cette heure sont programmées pour être livrées avant 11 h le lendemain matin. Ces conditions font du service une option locale limitée dans le temps, le délai de 21 h déterminant si un ménage réapprovisionne ses aliments dans l'heure ou le lendemain matin. Étant donné que la fenêtre de livraison express ne s'applique qu'à Hô Chi Minh-Ville, toute demande de réapprovisionnement supplémentaire qu'elle génère concerne les ménages de la ville plutôt que les propriétaires d'autres régions du Vietnam.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Sensibilité aux prix dans les provinces rurales | -1% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité de l'approvisionnement en protéines haut de gamme | -0.6% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations sur les déchets plastiques entraînant des coûts supplémentaires | -0.3% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Saturation du segment des aliments pour chiens dans les villes de niveau 1 | -0.2% | Hanoï, Hô Chi Minh-Ville | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sensibilité aux prix dans les provinces rurales
Pour un propriétaire sensible aux prix dans une province rurale, les aliments préparés doivent correspondre au coût de l'alimentation quotidienne de chaque chien ou chat. La comparaison pertinente est le coût de la ration journalière, car un emballage moins cher peut néanmoins nécessiter un remplacement fréquent. Nourrir plusieurs animaux multiplie cet engagement, rendant le niveau de prix important pour l'ensemble des besoins en rations du ménage. Une recette à prix d'entrée de gamme peut alléger la charge si sa ration régulière correspond au budget alimentaire du propriétaire. Lorsque ce coût journalier reste inabordable, la conversion à une utilisation régulière d'aliments préparés est retardée même lorsque le prix d'achat d'un emballage est accessible.
Volatilité de l'approvisionnement en protéines haut de gamme
Les régimes alimentaires à base d'ingrédients spécifiques peuvent devenir plus coûteux à maintenir lorsque les prix des protéines choisies augmentent. Les prix de la farine de sous-produits de volaille de qualité aliments pour animaux de compagnie de Darling Ingredients dans le Mid-South américain ont varié entre 422,6 USD et 577,4 USD par tonne entre janvier et septembre 2025. Par ailleurs, les aliments secs pour chiens et chats ALO fabriqués au Vietnam par Fusion Group utilisent la farine de volaille comme principale source de protéines. Un producteur dont la principale protéine est la farine de volaille supporte un risque de coût si ses achats suivent un marché des protéines tout aussi volatil. Un approvisionnement alternatif peut réduire l'exposition lorsque la formulation prévue et les allégations produit restent intactes. Des coûts d'ingrédients plus élevés peuvent sinon absorber les fonds disponibles pour élargir la gamme de produits.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit alimentaire pour animaux de compagnie :
alimentation de base et nutrition cibléeLes aliments ont représenté une part de 49,18 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. La Thaïlande a exporté 19,88 millions de kilogrammes d'aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail vers le Vietnam en 2025. Ce volume d'expédition illustre l'échelle commerciale d'une voie d'approvisionnement desservant l'alimentation conditionnée, avec des marchandises déjà préparées pour la distribution au détail. L'opportunité pour les fournisseurs consiste à répondre à la demande alimentaire courante via un réseau de distribution viable plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des occasions nutritionnelles spécialisées.
Les nutraceutiques et compléments pour animaux de compagnie constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 11,2 % durant la période 2027-2032. En 2025, Sitto Vietnam a annoncé la distribution exclusive des compléments alimentaires fonctionnels en soupe VF+Core de VetSynova au Vietnam, avec des produits disponibles dans les cliniques et hôpitaux vétérinaires. Cette voie peut associer un achat nutritionnel supplémentaire à un cadre de soins professionnels. Les friandises pour animaux de compagnie offrent une occasion distincte, les friandises et mélanges pour chiens servant de collations haut de gamme axées sur la santé qui complètent la nutrition quotidienne. Étant donné que VF+Core est distribué via des cliniques et hôpitaux vétérinaires, la voie d'accès d'un fournisseur de compléments aux propriétaires dépend des relations avec les cliniques, un défi différent de celui consistant à s'imposer dans une routine d'alimentation quotidienne.
Par type d'animal :
base d'alimentation des chiens et demande en aliments pour chatsLes chiens ont représenté une part de marché de 60,98 % sur le marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Les rapports du programme national de lutte contre la rage ont établi la population canine à plus de 7 millions dans plus de 3 millions de ménages en 2024-2025. Cette large base animale et de ménages offre aux fournisseurs d'aliments pour chiens un public potentiel substantiel, la conversion vers une alimentation commerciale restant l'opportunité de vente pertinente. La distinction entre une population animale et une population acheteuse rend les propositions alimentaires accessibles plus utiles que de traiter chaque ménage comme un client haut de gamme.
Les chats constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 8 % durant la période 2027-2032. Les ventes au détail d'aliments pour chats au Vietnam étaient estimées à 63 millions USD en 2025, contre 29,5 millions USD en 2021. Cette augmentation témoigne d'une catégorie d'alimentation commerciale en expansion, offrant aux fournisseurs une base de revenus pour développer une gamme spécifique aux chats. La population féline est également passée de 4,95 millions en 2021 à environ 6,26 millions en 2025, élargissant la base animale qu'une gamme spécifique aux chats peut desservir.
Par canal de distribution :
portée des spécialistes et ventes numériquesLes magasins spécialisés constituaient le segment le plus important, représentant 72,46 % de la valeur des ventes en 2026. Le 18 mai 2026, Paddy a ouvert son cinquième magasin pour animaux de compagnie au 17 Tô Hiến Thành à Hô Chi Minh-Ville. Cet exemple de chaîne dédiée illustre une voie physique par laquelle les marques d'aliments pour animaux de compagnie peuvent atteindre les propriétaires dans un environnement de vente au détail ciblé. Le répertoire des magasins Paddy recense cinq points de vente à Hô Chi Minh-Ville, y compris celui-ci, offrant aux fournisseurs plusieurs points de vente locaux à cibler lors de la recherche d'un référencement en chaîne.
Le canal en ligne est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 9,1 % durant la période 2027-2032. Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie via le commerce électronique au Vietnam étaient estimées à 9,3 millions USD en 2025, établissant une base de ventes numériques distincte pour les fournisseurs. Ce canal peut étendre l'accès au-delà du point de vente physique, faisant de la disponibilité à distance un complément significatif à la présence en magasin spécialisé. Les supermarchés ont enregistré des ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie estimées à 13 millions USD en 2025, une voie d'épicerie qui reste distincte des commandes à distance.
Analyse géographique
La distribution commerciale d'aliments pour animaux de compagnie à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï comprend une voie de vente au détail en épicerie qui peut placer des régimes alimentaires préparés dans un environnement d'achat alimentaire plus large. Le 19 novembre 2025, King's Pet a annoncé la disponibilité de ses aliments pour animaux de compagnie en pâte en conserve et secs dans les succursales existantes d'Annam Gourmet à Hanoï et dans les districts 1 et 7 de Hô Chi Minh-Ville. Ce référencement illustre comment une marque peut utiliser un détaillant établi pour entrer dans des emplacements urbains spécifiques sans ouvrir ses propres magasins. L'annonce de King's Pet décrit Annam Gourmet comme la principale chaîne de supermarchés haut de gamme du Vietnam, de sorte que le référencement positionne la marque dans l'épicerie premium plutôt que dans les magasins spécialisés pour animaux de compagnie.
Hai Phong offre un exemple différent de développement de la distribution locale via des animaleries et des points de vente vétérinaires. En juin 2025, Pets Choice a annoncé que ses produits étaient disponibles dans des points de vente nommés à travers Hai Phong, incluant les deux types d'emplacements de vente. Un réseau combinant des magasins spécialisés et des points de vente vétérinaires peut offrir à une marque alimentaire plusieurs points d'accès tout en maintenant des rôles distincts pour le fournisseur et le point de vente en contact avec le client. Le réseau annoncé par Pets Choice illustre une expansion via des magasins et cliniques indépendants, faisant de l'approvisionnement continu des points de vente une tâche différente de l'exploitation de magasins appartenant à l'entreprise.
Les propriétaires de petits mammifères et de reptiles à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville choisissent généralement des légumes frais bon marché et largement disponibles, des noix et d'autres aliments frais provenant de détaillants en épicerie et d'animaleries plutôt que des aliments spécialisés. Ce mode d'alimentation distingue la demande pour les autres animaux de compagnie des voies de distribution pour chiens et chats décrites ci-dessus. Pour ces animaux, un fournisseur d'aliments préparés doit faire face à une alternative d'alimentation établie tout en sécurisant un point de vente. Des points de vente supplémentaires peuvent améliorer la disponibilité tout en laissant non résolue la question fondamentale du choix entre aliments frais et aliments spécialisés. Convaincre ces propriétaires nécessite une raison de remplacer une routine d'alimentation fraîche peu coûteuse, de sorte que l'expansion des points de vente seule offre une base d'entrée plus faible.
Cadre réglementaire et perspectives
La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue d'un fabricant fournissant des aliments pour animaux de compagnie finis destinés à la vente au Vietnam. La circulaire 21/2019 fixe les indicateurs de qualité pour les aliments composés pour animaux de compagnie. Les exigences nationales en matière de produits et les responsabilités administratives locales affectent différentes parties de la voie d'un fabricant vers l'approvisionnement commercial.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Vietnam | Hô Chi Minh-Ville |
|---|---|---|
| Autorité principale | Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement | Département de l'Agriculture et de l'Environnement pour les procédures assignées |
| Instruments ou orientations clés | Circulaire 21/2019 sur les aliments pour animaux, y compris les aliments composés pour animaux de compagnie | Décision 2163/QD-UBND en vertu du décret 32/2026 sur les procédures assignées |
| Effet commercial | Indicateurs de qualité des produits pour les aliments composés pour animaux de compagnie | Traitement local des procédures spécifiées relatives aux aliments pour animaux |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note Moyenne du Vietnam reflète des normes explicites pour les aliments composés pour animaux de compagnie qui fournissent une voie de conformité définie tout en imposant des obligations de qualité des produits. Un projet de circulaire notifié le 7 août 2026 annulerait la circulaire 21/2019 et fixerait des indicateurs de qualité pour les aliments complets pour animaux de compagnie et animaux de compagnie sous mise en œuvre provinciale, avec un calendrier d'adoption et d'entrée en vigueur indéterminé. La note Moyenne de Hô Chi Minh-Ville reflète une voie départementale définie pour les procédures spécifiées dans le cadre d'une mission émise le 11 avril 2026 et courant jusqu'au 31 décembre 2030. Des obligations déclarées comparables en matière de qualité des aliments pour animaux de compagnie et une administration provinciale soutiennent l'absence de changement au niveau national, tandis que la mission de la ville jusqu'en 2030 soutient la continuité au niveau local.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la fabrication, la distribution à l'importation et la vente au détail spécialisée selon la manière dont chacune transforme les aliments pour animaux de compagnie en revenus pour le fournisseur. Fusion Group combine la fabrication et la distribution d'aliments pour animaux de compagnie au Vietnam, illustrant qu'une seule entreprise peut participer à plus d'une étape opérationnelle. Ces étapes séparent la fabrication des aliments finis, la fourniture de la voie vers le marché et la réalisation de la vente à l'acheteur final.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Fabrication d'aliments finis | Fabricants d'aliments pour animaux de compagnie tels que Fusion Group | Ventes d'aliments fabriqués | Maintenir la cohérence des lots à mesure que la production augmente | Aligner l'expansion de la production avec les contrôles de qualité des lots |
| Importation et distribution | Importateurs tels que Petkin Vietnam ; distributeurs tels que Fusion Group | Ventes de produits en gros | Connecter l'approvisionnement en amont avec la portée des revendeurs locaux | Utiliser les réseaux de revendeurs pour étendre la couverture locale |
| Vente au détail spécialisée | Détaillants en animaleries tels que Pet Mart | Ventes d'aliments au détail | Convertir l'accès local en demande alimentaire continue | Adapter la gamme alimentaire aux besoins d'alimentation récurrents |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Petkin approvisionne les revendeurs et les animaleries via son réseau d'importation et de distribution au Vietnam, plaçant ces partenaires entre le distributeur et les propriétaires d'animaux de compagnie. Cette séparation fait de la coopération avec les canaux une source de résilience, car la portée en gros dépend des points de vente qui conservent un rôle utile en contact avec le client. Les fabricants intégrés peuvent capter des ventes sur plusieurs activités, tandis que les détaillants spécialisés conservent la relation de vente finale que la seule échelle en amont ne peut pas remplacer.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est modérément concentrée autour de grands fournisseurs établis, avec une marge pour que des challengers manufacturiers locaux développent une proposition alimentaire distincte. Les principaux acteurs sont Mars, Incorporated, Nestle (Purina), Charoen Pokphand Group, EBOS Group Limited et DoggyMan H. A. Co., Ltd. Purina atteint les acheteurs vietnamiens via des vendeurs en ligne officiels, notamment Paddy, Pet's Warehouse et Pet Mart, ainsi que des emplacements physiques en magasin. Les vendeurs en ligne nommés de Purina se situent entre la marque et l'acheteur, faisant de l'accès à ces vendeurs un obstacle concurrentiel distinct de la production alimentaire.
L'investissement dans la fabrication locale ajoute une voie concurrentielle différente car un challenger peut développer une base de production physique pour sa proposition alimentaire. CTCBIO Vietnam a reçu la livraison de son usine d'aliments pour animaux de compagnie PETLIKE de l'entrepreneur ASBUILD en mai 2025, avec une superficie de ligne de production de plus de 12 000 m². La livraison achevée a établi une infrastructure tangible, plaçant l'accent commercial sur la manière dont cet actif pourrait soutenir un produit fini cohérent et l'accès aux acheteurs au détail. L'investissement dans une usine peut soutenir l'entrée locale, tandis que la capacité à remporter des achats alimentaires continus détermine si l'actif physique devient une position concurrentielle durable dans le secteur national.
La direction concurrentielle favorise les fournisseurs capables de connecter un positionnement nutritionnel avec une voie de vente au détail ou vétérinaire appropriée vers le propriétaire. Royal Canin, une marque Mars Petcare au sein de Mars, Incorporated, propose des régimes alimentaires pour chats et chiens via des canaux de vente au détail et vétérinaires au Vietnam. DoggyMan Vietnam, qui fait partie du réseau DoggyMan incluant DoggyMan H. A. Co., Ltd., fabrique, exporte et distribue des fournitures pour animaux de compagnie, y compris des aliments et des collations, illustrant une combinaison différente de rôles opérationnels locaux. La circulaire 21/2019 couvre indistinctement les opérateurs d'aliments pour animaux nationaux et étrangers, faisant de la conformité une exigence d'entrée commune plutôt qu'un avantage conféré par la propriété locale.
Leaders du secteur des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam
-
Mars, Incorporated
-
Nestle (Purina)
-
Charoen Pokphand Group
-
EBOS Group Limited
-
DoggyMan H. A. Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam Entreprises couvertes dans ce rapport
- EBOS Group Limited
- Mars, Incorporated
- Charoen Pokphand Group
- Nestle (Purina)
- DoggyMan H. A. Co., Ltd.
- VAFO PRAHA s.r.o.
- ADM
- Alltech
- Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- Virbac
- Unicharm Corporation
- Spectrum Brands, Inc.
- Inaba Foods (USA) Inc.
- Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
- Thai Union Group PCL
- Vinapet Investment & Development Joint Stock Company
Développements industriels récents dans Marché des aliments pour animaux de compagnie au Vietnam
- Août 2026 : Unicharm a introduit 4 formules de soupe-friandise Silver Spoon pour chats en vente limitée à l'InterPetFest de Hô Chi Minh-Ville du 28 au 30 août, avant une distribution plus large au Vietnam.
- Août 2026 : Le Vietnam a notifié un projet de circulaire sur les aliments pour animaux le 7 août qui annulerait la circulaire 21/2019 et fixerait des indicateurs de qualité pour les aliments complets pour animaux de compagnie et animaux de compagnie sous mise en œuvre provinciale, avec un calendrier d'adoption et d'entrée en vigueur indéterminé.
- Juillet 2026 : PETPET a ouvert son septième magasin pour animaux de compagnie au 13 Trần Não dans le quartier d'An Khánh, Hô Chi Minh-Ville, le 18 juillet, étendant son réseau de vente au détail local.
Périmètre et méthodologie
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Alimentation | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs laitiers | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et jerky | ||||
| Friandises molles et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | ||
| Diabète | ||||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes pour les soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux de compagnie
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Supérettes |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/hypermarchés |
| Autres canaux |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Alimentation | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs laitiers | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et jerky | |||||
| Friandises molles et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | |||
| Diabète | |||||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes pour les soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux de compagnie | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Supérettes | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre inclut les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux sur le marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les supérettes, les canaux en ligne et les autres canaux sont pris en compte dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour animaux de compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie inclut les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment l'alimentation, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Alimentation | L'alimentation désigne les aliments destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Elle est formulée pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ceux-ci sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments secs pour animaux de compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils présentent une teneur en humidité plus faible, généralement d'environ 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux de compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs pour animaux de compagnie, transformés en petits morceaux ou granulés. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses données aux animaux de compagnie, pour exprimer de l'affection et encourager les bons comportements. Elles sont particulièrement utilisées lors du dressage. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matières dérivées de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie qui présente une texture ferme et croustillante, pouvant constituer une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises molles et moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que de la viande, de la volaille ou des légumes, mélangés et façonnés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et jerky | Les friandises lyophilisées et jerky sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un procédé de conservation spécial, sans altérer la teneur nutritionnelle, produisant des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes contre les maladies des voies urinaires | Il s'agit de régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux atteints d'insuffisance rénale ou de maladie rénale chronique. |
| Régimes pour sensibilité digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes pour les soins bucco-dentaires | Les régimes pour les soins bucco-dentaires des animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments sans céréales pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux à la recherche d'alternatives ou si leurs animaux présentent des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments haut de gamme pour animaux de compagnie | Aliments de haute qualité pour animaux de compagnie, formulés avec des ingrédients supérieurs, offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments naturels pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec une transformation minimale et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux de compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides de synthèse, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et à haute température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments complets et équilibrés pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Il s'agit de substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir leur dégradation. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des bénéfices pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes favorisant un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve, contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids santé ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres régimes vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres friandises | Comprend les cuirs bruts, les blocs minéraux, les produits à lécher et les cataires. |
| Autres aliments secs | Comprend les flocons de céréales, les compléments, les garnitures pour repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'aliments et agricoles. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé générale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques d'origine naturelle essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| IRC | Insuffisance rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie du bas appareil urinaire félin |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille de marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les recommandations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
