Taille et part du marché des batteries au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 1.13 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.83 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 10.09% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des batteries au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des batteries au Vietnam est estimée à 1,13 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,83 milliard USD d'ici 2031, à un TCAC de 10,09 % pendant la période de prévision (2026-2031).
La dynamique découle de l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), des stratégies d'intégration verticale des conglomérats nationaux et de l'ambition du gouvernement d'ancrer la fabrication régionale de batteries. Les constructeurs automobiles conduits par VinFast ont livré près de 97 400 VE en 2024, soit plus du double de l'année précédente, signalant une adoption robuste du lithium-ion.[1]Anonyme, "VinFast livre 97 399 VE en 2024, en hausse de 192 % par rapport à l'année précédente," Reuters, reuters.com Les annonces d'investissement de LG Energy Solution et de Gotion High-Tech soulignent l'intérêt étranger croissant, tandis que la densification des réseaux 5G et l'expansion des centres de données diversifient la demande au-delà de la mobilité. Pourtant, le marché des batteries au Vietnam doit surmonter une dépendance aux importations de 80 à 100 % pour les matières premières essentielles et clarifier les modèles de revenus pour les systèmes de stockage d'énergie avant que la croissance puisse être pleinement libérée.[2]Banque asiatique de développement, "Diversification de la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion au Vietnam," adb.org
Principaux enseignements du rapport
- Par type de batterie, les solutions rechargeables secondaires détenaient 84,9 % de la part du marché des batteries au Vietnam en 2025 ; les piles primaires arrivaient en retrait à 15,1 % et ne progressent qu'à un TCAC de 1,4 % jusqu'en 2031.
- Par technologie, les plateformes à état solide devraient afficher un TCAC de 29,8 % jusqu'en 2031, tandis que le lithium-ion conservait 55,2 % de la part du marché des batteries au Vietnam en 2025.
- Par application, l'automobile a capté 42,5 % de la taille du marché des batteries au Vietnam en 2025 et progresse à un TCAC de 13,3 % jusqu'en 2031.
- VinES et sa coentreprise avec Gotion représentaient la plus grande capacité nationale engagée en cellules VE à 5 GWh en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des batteries au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % Impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Baisse des prix des cellules lithium-ion | +2.1% | National, avec un effet plus marqué dans les segments des motos électriques sensibles aux prix et des onduleurs industriels | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor de l'adoption des VE et des vélos électriques | +3.5% | National, concentré à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville ; répercussions à Da Nang et Cân Thơ | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales à la fabrication locale | +1.8% | National, avec des zones prioritaires à Hà Tĩnh, Hai Phong et les corridors industriels du sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion de la demande de secours pour la 5G et les centres de données | +1.2% | Centres urbains (Hanoi, Hô Chi Minh-Ville) et pôles côtiers de centres de données | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Investissements d'intégration verticale VinFast/VinES | +2.3% | National, ancré par l'usine de cellules de Hà Tĩnh et l'assemblage de véhicules à Hai Phong | Court terme (≤ 2 ans) |
| Diversification de la chaîne d'approvisionnement loin de la Chine | +1.6% | National, avec des nœuds logistiques transfrontaliers dans les provinces du nord frontalières | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Baisse des prix des cellules lithium-ion
Les coûts des modules pour les systèmes lithium-fer-phosphate sont passés sous les 100 USD par kWh en 2023, et les moyennes mondiales devraient encore baisser de 40 % d'ici 2030.[3]Agence internationale de l'énergie, "Perspectives mondiales des VE 2024," iea.org Les dépenses en matériaux dominent l'économie des cellules, de sorte que des cathodes moins chères se traduisent rapidement par des prix de véhicules et de stockage plus bas. Le segment des motos électriques du Vietnam, déjà le quatrième au monde, devient compétitif en termes de prix face aux scooters à essence de 125 cc une fois que les modules atteignent 80 USD par kWh, accélérant le remplacement des deux-roues. Les utilisateurs industriels voient les délais de récupération tomber sous les trois ans lorsqu'ils remplacent les batteries plomb-acide régulées par soupape par du lithium-ion, stimulant les mises à niveau des alimentations sans interruption. Le plan de Hô Chi Minh-Ville de convertir 400 000 motos à la propulsion électrique à partir de 2026 permettra de vérifier si la baisse des prix des cellules convertit les intentions en adoption de masse.
Essor de l'adoption des VE et des vélos électriques
Les voitures électriques ont capté environ 40 % des ventes de nouvelles voitures particulières en 2025, un niveau inégalé en Asie du Sud-Est et porté presque entièrement par la montée en puissance nationale de VinFast. L'interdiction par Hanoi des motos à combustible fossile à l'intérieur du Boulevard périphérique 1 à partir de juillet 2026 constitue un catalyseur réglementaire pour l'électrification des deux-roues, tandis que les contraintes budgétaires reportent une conversion similaire des flottes de bus publics. La concurrence dans les motos électriques reste intense, les marques chinoises telles que Yadea rivalisant avec les assembleurs locaux sur les architectures d'échange de batteries et de recharge par câble. Les modèles haut de gamme utilisent des modules lithium-ion échangeables, tandis que les options à très faible coût s'accrochent au plomb-acide, bifurquant les besoins d'approvisionnement. La Décision 876/QD-TTg mandate en outre 50 % d'électrification des transports urbains d'ici 2030, consolidant la demande à long terme.[4]Bureau du gouvernement, "Décision 876/QD-TTg sur l'électrification des transports urbains," chinhphu.vn
Incitations gouvernementales à la fabrication locale
La stratégie en matière de batteries de Hanoi associe des avantages fiscaux préférentiels, des allègements de baux fonciers et des exonérations de droits d'importation à des projets dans des zones économiques sélectionnées, notamment Hà Tĩnh et Hai Phong. Ces mesures incitatives ont contribué à attirer l'usine de lithium-fer-phosphate VinES-Gotion de 5 GWh et ont scellé le protocole d'accord de LG Energy Solution avec Kim Long Motor ciblant 1 GWh à Huế d'ici mi-2026. Les incitations à la fabrication stipulent également des taux de localisation qui poussent les fournisseurs à construire des lignes de modules et de packs à l'intérieur du Vietnam. La clarté de la politique sur les déchets et le recyclage des batteries en vertu de la Circulaire 02/2022/TT-BTNMT, bien que naissante, signale une orientation sur l'ensemble du cycle de vie qui attire les multinationales soumises à l'examen ESG. Si elles sont pleinement mises en œuvre, les leviers fiscaux pourraient réduire suffisamment les coûts en capital pour compenser les primes sur les importations de matières premières.
Investissements d'intégration verticale VinFast/VinES
Le complexe de cellules de Hà Tĩnh de VinES sous-tend le plan de VinFast de dépasser 200 000 VE par an d'ici 2027. Le pipeline de financement de 2 milliards USD de Vingroup illustre un engagement élevé mais concentre le risque de volume sur un seul constructeur automobile. Les déploiements pilotes de stockage d'énergie par batterie dans le complexe touristique Vinpearl témoignent de l'ambition de diversifier les sources de revenus, bien que l'absence d'un marché de services auxiliaires entrave les rendements. Le partenariat de VinFast avec ProLogium vise à commercialiser des cellules à état solide au sulfure avec une densité énergétique de 800 Wh par litre d'ici 2029, offrant un avantage local de premier intervenant si les calendriers sont respectés. Une intégration verticale réussie pourrait façonner une chaîne d'approvisionnement nationale défendable, mais la pénétration des exportations en Amérique du Nord et en Europe reste un risque d'exécution.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Dépendance au pompage-turbinage plutôt qu'aux SESS | -1.4% | National, avec l'effet le plus fort dans les provinces du nord riches en hydroélectricité | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Base limitée de matières premières nationales | -1.9% | National, affectant toute la production de cellules et de cathodes lithium-ion | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations plus strictes sur les déchets dangereux | -0.8% | National, avec un renforcement accru dans les zones urbaines et industrielles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulets d'étranglement de raccordement au réseau pour les grands systèmes de stockage d'énergie | -1.1% | National, concentré dans les provinces à forte pénétration des énergies renouvelables | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépendance au pompage-turbinage plutôt qu'aux SESS
Le Plan révisé de développement électrique VIII du Vietnam cible jusqu'à 16,3 GW de stockage par batterie d'ici 2030, mais la préférence historique pour le pompage-turbinage maintient les projets lithium-ion en marge. La durée de décharge plus longue du pompage-turbinage et sa durée de vie multi-décennale séduisent les planificateurs, tandis que le point fort du lithium-ion réside dans la régulation fréquentielle de courte durée. Électricité du Vietnam a lancé un pilote de 50 MW/50 MWh en 2024 mais n'a pas encore publié de codes normalisés de raccordement au réseau pour les opérateurs indépendants. Sans marché de services auxiliaires de gros, les développeurs s'appuient uniquement sur l'arbitrage du tarif en heures pleines/creuses, ce qui passe rarement les seuils d'investissement à 250-350 USD par kWh installé. Le déploiement à l'échelle du réseau accuse ainsi du retard même à mesure que l'écrêtage de l'énergie solaire et éolienne augmente dans les provinces à forte pénétration.
Base limitée de matières premières nationales
Le Vietnam dispose de réserves importantes de nickel et de graphite mais manque de capacité de raffinage, ce qui entraîne une dépendance quasi totale aux composés de lithium et aux matériaux cathodiques importés. La demande nationale projetée de 46,9 GWh d'ici 2030 nécessitera environ 9 400 t d'équivalent carbonate de lithium et 23 500 t de poudres cathodiques chaque année. L'exposition aux chaînes d'approvisionnement chinoises présente des risques de prix et géopolitiques. Les règles de responsabilité élargie des producteurs en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de 2020 et de la Circulaire 02/2022/TT-BTNMT imposent la collecte des déchets de batteries, mais le recyclage hydrométallurgique reste embryonnaire, limitant la récupération de matériaux en circuit fermé. En l'absence d'investissements en amont ou d'accords d'enlèvement avec des mineurs australiens ou chiliens, le marché des batteries au Vietnam reste un centre d'assemblage de cellules plutôt qu'une puissance intégrée verticalement.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de batterie : les batteries rechargeables dominent dans un contexte d'essor des VE
Les batteries rechargeables secondaires détenaient 84,9 % de la part du marché des batteries au Vietnam en 2025 et progressent à un TCAC de 11,5 % jusqu'en 2031, surpassant la croissance globale. Cette poussée reflète la montée en puissance des volumes de VinFast, la prolifération des motos électriques et les mises à niveau des tours 5G passant du plomb-acide au lithium-ion. Les acheteurs d'alimentation de secours industrielle valorisent désormais une durée de vie de 3 000 cycles et une maintenance réduite, écartant les batteries plomb-acide régulées par soupape des armoires de télécommunication. L'installation prévue de 2 GWh de T&T Group pour les produits de stockage, devant passer à 10 GWh, illustre la confiance croissante dans la demande de batteries rechargeables.
Les piles primaires ont maintenu une part de 15,1 % en 2025, concentrées dans les capteurs à distance, les dispositifs médicaux et les biens de consommation à faible consommation, où la durée de conservation prime sur les coûts de cycle. Pourtant, la transition vers la charge USB-C et les nœuds IoT à récupération d'énergie plafonne la croissance. La dynamique des batteries rechargeables implique une demande incrémentielle de près de 8 GWh d'ici 2031, faisant pression sur les producteurs nationaux pour sécuriser l'approvisionnement en cathodes même si les volumes automobiles dominent. La taille du marché des batteries au Vietnam pour les batteries rechargeables pourrait donc dépasser 1,5 milliard USD d'ici 2031 si les objectifs de localisation sont atteints.
Par technologie : la disruption de l'état solide plane sur le Li-Ion
Le lithium-ion conservait 55,2 % de part en 2025, mais les chimies à état solide devraient afficher un TCAC fulgurant de 29,8 %, le plus élevé parmi toutes les plateformes. Le plomb-acide servait encore 28 % de la demande dans les niches de démarrage-éclairage-allumage et de traction industrielle en raison de son faible coût d'investissement et de ses solides filières de recyclage. L'hydrure métallique de nickel, le nickel-cadmium, le sodium-soufre et les batteries à flux représentaient ensemble moins de 7 %, confinés à des cas d'usage spécialisés.
L'avancée de l'état solide dépend des lignes pilotes de ProLogium et de SK On qui promettent une densité énergétique de 800 Wh par litre d'ici 2029. L'élimination des électrolytes liquides inflammables répond au risque d'emballement thermique, un différenciateur de sécurité critique pour les bus et le stockage à haute capacité. Les premiers volumes à état solide du Vietnam alimenteront vraisemblablement les modèles VE haut de gamme de VinFast, créant une première ancre de demande locale. La taille du marché des batteries au Vietnam pour l'état solide pourrait approcher les 400 millions USD d'ici 2031 si les calendriers de commercialisation sont respectés.
Par application : l'automobile en tête tandis que l'industrie se stabilise
L'automobile a capté 42,5 % de la taille du marché des batteries au Vietnam en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 13,3 % jusqu'en 2031, ajoutant environ 5 GWh de demande incrémentielle. L'interdiction des motos à combustible fossile à Hanoi à l'intérieur du Boulevard périphérique 1 et le plan de conversion de 400 000 unités à Hô Chi Minh-Ville intensifient la consommation des deux-roues, tandis que VinFast cible la croissance des exportations. Les batteries stationnaires industrielles représentaient 35 % de la demande mais affichent un TCAC plus faible de 8 % car les revenus du stockage d'énergie restent contraints par la réglementation. L'électronique portable détenait une part de 18 %, croissant de 6 % par an à mesure que les appareils pliables et les lunettes de réalité augmentée augmentent la capacité par unité malgré la maturité de la pénétration des smartphones.
Les outils électriques et les segments résiduels de démarrage-éclairage-allumage se combinent pour 5 %, montrant une expansion minimale. La part du marché des batteries au Vietnam pondérée vers l'automobile expose l'écosystème aux fluctuations cycliques des voitures particulières et au risque d'exécution des exportations de VinFast, soulignant les besoins de diversification vers les segments industriels et de réseau une fois que la clarté réglementaire s'améliorera.
Analyse géographique
Les provinces du nord dirigées par Hanoi, Hai Phong et Hà Tĩnh représentent près des deux tiers de la demande du marché des batteries au Vietnam, ancrées par la gamme de véhicules de VinFast et le futur complexe de cellules de VinES. La proximité de la frontière du Guangxi en Chine permet des importations en flux tendu de cathodes et de systèmes de gestion de batterie (BMS), mais présente une exposition géopolitique. Les zones sud autour de Hô Chi Minh-Ville fournissent des modules d'électronique grand public mais manquent d'engagements majeurs en cellules VE, bien que le lancement du centre de données de Google Cloud en 2024 ait stimulé les mises à niveau des onduleurs lithium-ion.
Le Vietnam central, notamment Huế et Da Nang, émerge comme un pôle secondaire à la suite de la collaboration de LG Energy Solution avec Kim Long Motor. Les lacunes infrastructurelles, notamment les ports à faible tirant d'eau et la fiabilité intermittente du réseau électrique, limitent l'échelle pour l'instant. Les provinces rurales du delta du Mékong sont en retard en raison de la rareté des réseaux de recharge, bien que les bateaux de pêche électriques et les machines agricoles représentent des opportunités de niche si les coûts des batteries baissent encore de 30 % d'ici 2028. Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est en concurrence avec le pipeline de projets de batteries de 1,4 milliard USD de la Thaïlande et les gigafactories ancrées dans le nickel de l'Indonésie. Les réserves locales de terres rares confèrent un avantage comparatif futur pour l'approvisionnement en aimants de moteurs, mais l'absence de ressources en lithium maintient le pays dépendant des importations.
Paysage réglementaire
Le Vietnam durcit les règles de marché autour des batteries de véhicules électriques, du stockage en réseau et de la gestion en fin de vie, tout en élargissant les incitations côté demande. Pour le stockage raccordé au réseau, le ministère de l'Industrie et du Commerce (MOIT) a publié la circulaire 62/2025/TT-BCT, en vigueur à compter du 26 janvier 2026, établissant un cadre tarifaire pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) autonomes raccordés à 110 kV et plus. La circulaire introduit une structure de paiement en deux volets (capacité et énergie déchargée) et plafonne le TRI autorisé à 12 %, comblant ainsi une lacune majeure de bancabilité pour les projets de BESS destinés aux services publics.
Sur le plan de la conformité technique, le Vietnam applique des normes de sécurité nationales à travers les principaux usages de batteries, notamment la norme QCVN 101:2020/BTTTT pour les batteries au lithium portables, ainsi que les normes TCVN 12503-3:2018 et TCVN 12241-3:2018 pour les batteries et cellules de traction lithium-ion utilisées dans les véhicules routiers. La circulaire 02/2022/TT-BTNMT, en vertu de la loi sur la protection de l'environnement de 2020, renforce la responsabilité élargie des producteurs et les obligations relatives aux déchets dangereux pour la collecte et le traitement des batteries. En mars 2026, le Premier ministre a publié la directive 09/CT-TTg visant à accélérer la transition énergétique et le développement des véhicules électriques, incluant des chantiers sur le recyclage et la valorisation des batteries ainsi que la normalisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Paysage concurrentiel
Le marché des batteries au Vietnam présente une fragmentation modérée. Les acteurs historiques du plomb-acide tels que GS Battery Vietnam, PINACO et Vision Group dominent encore les niches de démarrage-éclairage-allumage et de traction. Dans le lithium-ion, Samsung SDI et Panasonic Energy exploitent des lignes d'électronique grand public, tandis que la coentreprise VinES-Gotion détient la plus grande capacité nationale engagée en cellules VE à 5 GWh. Le projet de modules à Huế de LG Energy Solution vise 80 % de localisation pour satisfaire les éventuelles règles de contenu liées aux incitations.
La dynamique concurrentielle se bifurque selon la technologie. Les multinationales investissent dans les chimies à état solide et à haute teneur en nickel, recherchant le leadership en matière de performances. Les entreprises nationales et les acteurs chinois se concentrent sur les modules de lithium-fer-phosphate optimisés en coûts pour les motos électriques et le stockage distribué. Un espace blanc persiste dans le stockage à l'échelle du réseau où aucun fournisseur dominant n'a émergé en raison de l'ambiguïté réglementaire. Les premiers intervenants dans les batteries à flux ou sodium-soufre pourraient sécuriser des niches de longue durée une fois que la tarification des services auxiliaires se matérialisera.
Les mouvements stratégiques en 2025 comprenaient le protocole d'accord de LG Energy Solution avec Kim Long Motor, l'usine pilote à état solide de SK On et le déploiement pilote de système de stockage d'énergie par batterie (SESS) de VinES, signalant tous un glissement de la dépendance aux importations vers une profondeur de fabrication locale. Les acteurs du marché qui accélèrent la R&D ou sécurisent l'approvisionnement en matériaux en amont défendront leurs parts à mesure que les cycles technologiques se raccourcissent.
Leaders du secteur des batteries au Vietnam
Vision Group
PINACO
GS Battery Vietnam Co. Ltd
Leoch Battery Corporation
Heng Li (Vietnam) Battery Technology Co. Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'activité réglementaire et projet fait évoluer le Vietnam d'un marché d'importation de batteries et d'assemblage de blocs vers un mix plus large incluant la fabrication de stockage en réseau, les achats des services publics et des chaînes d'approvisionnement en véhicules électriques plus localisées. La circulaire 62/2025/TT-BCT, en vigueur à compter du 26 janvier 2026, établit une méthodologie tarifaire pour les BESS autonomes, ce qui soutient la contractualisation à court terme des projets côté réseau et C&I. Cela s'aligne avec des signaux visibles de mise en service et d'approvisionnement, notamment l'inauguration par GG Power d'une usine de BESS de 5 GWh par an dans la province de Hung Yen en avril 2026 et un contrat rapporté en juin 2026 pour un BESS côté réseau de 110 MWh avec Northern Power Corporation (EVNNPC), signalant une demande tirée par des entités liées à l'État dans le secteur du réseau.
Les opportunités s'étendent également aux déploiements urbains multi-sites, aux projets d'infrastructures critiques et aux programmes de localisation liés aux objectifs en matière de véhicules électriques et de transition énergétique. En juillet 2026, VinEnergo a déployé un BESS de 50 MW/100 MWh réparti sur cinq sous-stations de 110 kV à Hanoï, illustrant un modèle de stockage distribué au niveau des sous-stations. En dehors du cœur du réseau, les livraisons de Jinko ESS de systèmes de stockage à refroidissement liquide pour des projets d'infrastructures hydrauliques suggèrent des cas d'usage supplémentaires en matière de fiabilité municipale et industrielle. Dans la mobilité, l'ouverture du marché favorise une localisation plus poussée des modules, blocs, BMS et gestion thermique afin de répondre aux conditions d'incitation dans des zones prioritaires comme Ha Tinh et Hai Phong, tandis que les exigences de recyclage et de valorisation dans le cadre des dispositifs de REP créent un espace vacant pour la collecte, le diagnostic et le recyclage domestique des batteries à mesure que les volumes de blocs lithium-ion augmentent.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la circulaire n° 18/2026/TT-BCT exigeant que les batteries au lithium importées et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable fournissent l'intégralité des données originales de test d'emballement thermique UL 9540A. Cette règle relève le niveau d'exigence de conformité pour les importations et peut remodeler la qualification des fournisseurs pour les livraisons de systèmes ESS et de batteries au lithium au Vietnam. Elle renforce également l'avantage des fournisseurs disposant de dossiers de tests de sécurité validés et de partenaires locaux capables de gérer la documentation et les processus de conformité.
- Juin 2026 : HiTHIUM a signé un accord d'approvisionnement de trois ans, d'une capacité de 1 GWh, avec DSS Solar, basé au Vietnam. Cet accord élargit l'accès à des produits de stockage à l'échelle des services publics et C&I pour les EPC et les développeurs, favorisant une exécution plus rapide des projets alors que la commercialisation des BESS dépasse le stade pilote. Il intensifie également la pression concurrentielle sur les fournisseurs de batteries lithium-ion et les assembleurs de blocs déjà établis sur le segment du stockage.
- Avril 2026 : GG Power a inauguré une usine de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans la province de Hung Yen, d'une capacité annuelle de 5 GWh. Cette mise en service ajoute une capacité de fabrication locale de produits de stockage et soutient les objectifs de localisation liés à la politique industrielle du Vietnam pour les technologies de transition énergétique. Elle renforce la disponibilité de l'approvisionnement pour les déploiements domestiques C&I et côté réseau à mesure que les cadres tarifaires et les achats des services publics progressent.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre le chiffre d'affaires total généré par les batteries vendues pour être utilisées au Vietnam à travers les principaux usages finaux tels que l'automobile, l'industrie et les appareils portables. Il inclut à la fois les batteries primaires et rechargeables selon les chimies courantes, dans les cas où les produits sont fournis pour répondre à la demande vietnamienne.
Exclusions du périmètre : sont exclus l'exploitation minière en amont et les matières premières raffinées, ainsi que les équipements de charge autonomes et l'électronique de puissance non liée.
Aperçu de la segmentation
- Par type de batterie
- Batteries primaires
- Batteries secondaires
- Par technologie
- Plomb-acide
- Li-Ion
- Hydrure métallique de nickel
- Nickel-cadmium
- Sodium-soufre
- État solide
- Batterie à flux
- Chimies émergentes
- Par application
- Automobile (VHE, VHRE et VE)
- Industriel (Traction, Stationnaire (Télécommunications, Onduleurs, Systèmes de stockage d'énergie), etc.)
- Portable (Électronique grand public, etc.)
- Outils électriques
- SLI
- Autres applications
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la construction d'un récit clair de la demande pour le Vietnam, afin que le modèle ne dérive pas vers des hypothèses d'expéditions mondiales. Nous examinons des sources publiques telles que les publications de l'Office général des statistiques du Vietnam, les statistiques commerciales des douanes vietnamiennes, les mises à jour du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que les rapports sur les véhicules électriques et l'énergie de l'Agence internationale de l'énergie.
Pour convertir ce récit de demande en données mesurables, nous utilisons également des sources telles que les indicateurs macroéconomiques de la Banque mondiale, les orientations par catégorie d'UN Comtrade pour les vérifications croisées, et des articles de revues évaluées par des pairs sur les chimies de batteries et les tendances de performance. En complément, les documents d'entreprise, les présentations aux investisseurs et la presse locale et internationale de qualité aident à valider les annonces de capacité et leur calendrier. Le cas échéant, nous utilisons un abonnement payant axé sur les données financières d'entreprises et une base de données d'expéditions import-export au niveau des cargaisons pour vérifier la cohérence des prix et des flux commerciaux. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et de nombreuses autres sources publiques ont été examinées pour collecter des données, valider les chiffres et clarifier les hypothèses.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire sert à tester ce que les sources documentaires ne peuvent pas expliquer pleinement, en particulier les mouvements de prix, les changements dans la répartition des applications, et la part réelle de la demande de batteries rechargeables. Nous interrogeons et sondons des fournisseurs, distributeurs, intégrateurs et grands utilisateurs finaux à travers le Vietnam, et les résultats sont revérifiés auprès de spécialistes du secteur couvrant les batteries automobiles, les usages stationnaires industriels et la demande d'appareils portables.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier plan : 30 % | Cadres dirigeants : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 54 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 26 % | |
| Petits acteurs : 16 % | Managers : 60 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Pour le dimensionnement, nous partons d'une construction descendante où la demande vietnamienne est reconstruite à partir de l'adoption au niveau des applications et des cycles de remplacement, puis les totaux sont vérifiés à l'aide d'approximations ascendantes sélectives. Ces vérifications ascendantes incluent le prix unitaire échantillonné multiplié par les volumes estimés pour les principales applications, ainsi que des vérifications de canal sur la part du produit qui transite par la distribution formelle par rapport à l'approvisionnement direct.
Les données utilisées dans le modèle sont pratiques et traçables, et elles sont actualisées lorsque de meilleurs signaux apparaissent. Parmi les exemples figurent la pénétration des véhicules électriques et de la e-mobilité (en particulier les deux-roues), le parc de véhicules et la fréquence de remplacement des batteries pour les usages SLI et de traction, les besoins d'alimentation de secours industrielle liés aux télécommunications et aux centres de données, l'intensité des importations par catégorie de batterie, et l'évolution du prix de vente moyen par chimie (plomb-acide contre lithium-ion). Lorsque les catégories de produits plus restreintes présentent une faible visibilité publique, les lacunes sont traitées via des fourchettes prudentes puis affinées à l'aide des retours d'entretiens.
Les prévisions reposent principalement sur une analyse de scénarios appuyée par de simples vérifications de régression, les moteurs étant l'adoption des véhicules électriques, les besoins de fiabilité électrique industrielle et les baisses de prix attendues pour les blocs lithium-ion. Les hypothèses sont soumises à des tests de résistance afin que la croissance ne progresse pas plus vite que ce que la capacité, les flux commerciaux et les calendriers d'adoption peuvent raisonnablement soutenir.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation s'effectue en plusieurs passes afin que les valeurs aberrantes soient détectées tôt et clairement expliquées. Nous comparons les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que les mouvements commerciaux du Vietnam, les indicateurs macroéconomiques de la demande et l'activité au niveau des applications, puis nous réexaminons tout écart important avant la validation finale.
Une seconde révision par un analyste sert à vérifier les formules, les unités et les conversions de devises, suivie d'une vérification finale de cohérence sur les séries temporelles afin que les taux de croissance restent réalistes. Les rapports sont actualisés chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées en cas d'événements significatifs tels que des changements de politique, des variations de prix soudaines ou des annonces majeures de capacité. Avant la livraison, une nouvelle passe est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus à jour.
Taille du marché vietnamien des batteries selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les batteries au Vietnam peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car les différents auteurs délimitent différemment ce qui est comptabilisé et quelle année sert de point de référence principal. En pratique, les plus grands écarts proviennent généralement de l'inclusion ou non des batteries primaires, de l'ampleur de la liste des usages finaux, et de la manière dont les prix sont convertis en USD.
Un second facteur est la façon dont la demande est liée à des indicateurs réels. Certaines estimations reposent fortement sur la valeur commerciale ou sur une vision étroite centrée sur les véhicules électriques, tandis que d'autres combinent volumes et prix à travers les usages automobile, industriel et portable, puis lissent les prévisions à l'aide d'hypothèses de scénario de base différentes. Lorsque les courbes de baisse de prix pour le lithium-ion sont appliquées de manière trop agressive, ou lorsque la demande de remplacement des batteries plomb-acide est sous-estimée, le total peut évoluer fortement dans un sens ou dans l'autre.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,13 milliard USD (2026) | |
| Rapport de programme de transition énergétique A | 0,30 milliard USD (2024) | Le chiffre semble lié à une vision de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et à une demande à plus court terme, ce qui peut exclure certaines parties de l'usage industriel et portable, et il s'ancre sur une année antérieure qui ne capture pas les évolutions ultérieures en matière d'adoption et de prix. |
| Cabinet-conseil mondial B | 0,33 milliard USD (2024) | Le périmètre présenté est centré sur un ensemble limité de chimies et d'applications, avec une fenêtre de prévision plus courte, et il peut passer à côté d'une couverture technologique plus large et d'une croissance des années ultérieures qui modifie la valeur totale du marché. |
L'écart s'explique principalement par l'année retenue pour le chiffre principal et par le fait que le marché soit traité comme un large bassin de demande de batteries à travers les applications ou comme une tranche plus étroite liée à quelques cas d'usage. En maintenant une couverture large des applications et en validant les hypothèses de prix et d'adoption à l'aide de multiples signaux, la valeur pour 2026 est positionnée différemment, un choix appliqué par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des batteries au Vietnam en 2026 ?
La taille du marché des batteries au Vietnam s'élevait à 1,13 milliard USD en 2026.
Quelle technologie de batterie connaît la croissance la plus rapide au Vietnam ?
Les batteries à état solide devraient croître à près de 30 % par an jusqu'en 2031, dépassant le lithium-ion et le plomb-acide.
Quelle part de la demande de batteries au Vietnam provient des usages automobiles ?
Les applications automobiles détenaient 42,5 % de la demande du marché en 2025 et restent le plus grand segment unique.
Pourquoi l'approvisionnement en matières premières est-il un risque pour les fabricants de batteries vietnamiens ?
Le Vietnam importe 80 à 100 % du lithium et la plupart des intrants cathodiques, exposant les producteurs à la volatilité des prix et aux chocs d'approvisionnement géopolitiques.
Quelles incitations existent pour la fabrication locale de batteries ?
Le gouvernement offre des exonérations fiscales, des exemptions de droits de douane et des remises sur les baux fonciers dans des zones prioritaires telles que Hà Tĩnh et Hai Phong.
Quand le stockage d'énergie par batterie à grande échelle deviendra-t-il viable ?
Le déploiement généralisé attend une tarification claire des services auxiliaires et des règles normalisées de raccordement au réseau, attendues après 2027.
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