Taille et analyse des parts du marché des batteries au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries au Vietnam

Baisse des prix des cellules lithium-ion

Les coûts des modules pour les systèmes lithium-fer-phosphate sont passés sous les 100 USD par kWh en 2023, et les moyennes mondiales devraient encore baisser de 40 % d'ici 2030.^{[3]Agence internationale de l'énergie, "Perspectives mondiales des VE 2024," iea.org} Les dépenses en matériaux dominent l'économie des cellules, de sorte que des cathodes moins chères se traduisent rapidement par des prix de véhicules et de stockage plus bas. Le segment des motos électriques du Vietnam, déjà le quatrième au monde, devient compétitif en termes de prix face aux scooters à essence de 125 cc une fois que les modules atteignent 80 USD par kWh, accélérant le remplacement des deux-roues. Les utilisateurs industriels voient les délais de récupération tomber sous les trois ans lorsqu'ils remplacent les batteries plomb-acide régulées par soupape par du lithium-ion, stimulant les mises à niveau des alimentations sans interruption. Le plan de Hô Chi Minh-Ville de convertir 400 000 motos à la propulsion électrique à partir de 2026 permettra de vérifier si la baisse des prix des cellules convertit les intentions en adoption de masse.

Essor de l'adoption des VE et des vélos électriques

Les voitures électriques ont capté environ 40 % des ventes de nouvelles voitures particulières en 2025, un niveau inégalé en Asie du Sud-Est et porté presque entièrement par la montée en puissance nationale de VinFast. L'interdiction par Hanoi des motos à combustible fossile à l'intérieur du Boulevard périphérique 1 à partir de juillet 2026 constitue un catalyseur réglementaire pour l'électrification des deux-roues, tandis que les contraintes budgétaires reportent une conversion similaire des flottes de bus publics. La concurrence dans les motos électriques reste intense, les marques chinoises telles que Yadea rivalisant avec les assembleurs locaux sur les architectures d'échange de batteries et de recharge par câble. Les modèles haut de gamme utilisent des modules lithium-ion échangeables, tandis que les options à très faible coût s'accrochent au plomb-acide, bifurquant les besoins d'approvisionnement. La Décision 876/QD-TTg mandate en outre 50 % d'électrification des transports urbains d'ici 2030, consolidant la demande à long terme.^{[4]Bureau du gouvernement, "Décision 876/QD-TTg sur l'électrification des transports urbains," chinhphu.vn}

Incitations gouvernementales à la fabrication locale

La stratégie en matière de batteries de Hanoi associe des avantages fiscaux préférentiels, des allègements de baux fonciers et des exonérations de droits d'importation à des projets dans des zones économiques sélectionnées, notamment Hà Tĩnh et Hai Phong. Ces mesures incitatives ont contribué à attirer l'usine de lithium-fer-phosphate VinES-Gotion de 5 GWh et ont scellé le protocole d'accord de LG Energy Solution avec Kim Long Motor ciblant 1 GWh à Huế d'ici mi-2026. Les incitations à la fabrication stipulent également des taux de localisation qui poussent les fournisseurs à construire des lignes de modules et de packs à l'intérieur du Vietnam. La clarté de la politique sur les déchets et le recyclage des batteries en vertu de la Circulaire 02/2022/TT-BTNMT, bien que naissante, signale une orientation sur l'ensemble du cycle de vie qui attire les multinationales soumises à l'examen ESG. Si elles sont pleinement mises en œuvre, les leviers fiscaux pourraient réduire suffisamment les coûts en capital pour compenser les primes sur les importations de matières premières.

Investissements d'intégration verticale VinFast/VinES

Le complexe de cellules de Hà Tĩnh de VinES sous-tend le plan de VinFast de dépasser 200 000 VE par an d'ici 2027. Le pipeline de financement de 2 milliards USD de Vingroup illustre un engagement élevé mais concentre le risque de volume sur un seul constructeur automobile. Les déploiements pilotes de stockage d'énergie par batterie dans le complexe touristique Vinpearl témoignent de l'ambition de diversifier les sources de revenus, bien que l'absence d'un marché de services auxiliaires entrave les rendements. Le partenariat de VinFast avec ProLogium vise à commercialiser des cellules à état solide au sulfure avec une densité énergétique de 800 Wh par litre d'ici 2029, offrant un avantage local de premier intervenant si les calendriers sont respectés. Une intégration verticale réussie pourrait façonner une chaîne d'approvisionnement nationale défendable, mais la pénétration des exportations en Amérique du Nord et en Europe reste un risque d'exécution.

Dépendance au pompage-turbinage plutôt qu'aux SESS

Le Plan révisé de développement électrique VIII du Vietnam cible jusqu'à 16,3 GW de stockage par batterie d'ici 2030, mais la préférence historique pour le pompage-turbinage maintient les projets lithium-ion en marge. La durée de décharge plus longue du pompage-turbinage et sa durée de vie multi-décennale séduisent les planificateurs, tandis que le point fort du lithium-ion réside dans la régulation fréquentielle de courte durée. Électricité du Vietnam a lancé un pilote de 50 MW/50 MWh en 2024 mais n'a pas encore publié de codes normalisés de raccordement au réseau pour les opérateurs indépendants. Sans marché de services auxiliaires de gros, les développeurs s'appuient uniquement sur l'arbitrage du tarif en heures pleines/creuses, ce qui passe rarement les seuils d'investissement à 250-350 USD par kWh installé. Le déploiement à l'échelle du réseau accuse ainsi du retard même à mesure que l'écrêtage de l'énergie solaire et éolienne augmente dans les provinces à forte pénétration.

Base limitée de matières premières nationales

Le Vietnam dispose de réserves importantes de nickel et de graphite mais manque de capacité de raffinage, ce qui entraîne une dépendance quasi totale aux composés de lithium et aux matériaux cathodiques importés. La demande nationale projetée de 46,9 GWh d'ici 2030 nécessitera environ 9 400 t d'équivalent carbonate de lithium et 23 500 t de poudres cathodiques chaque année. L'exposition aux chaînes d'approvisionnement chinoises présente des risques de prix et géopolitiques. Les règles de responsabilité élargie des producteurs en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de 2020 et de la Circulaire 02/2022/TT-BTNMT imposent la collecte des déchets de batteries, mais le recyclage hydrométallurgique reste embryonnaire, limitant la récupération de matériaux en circuit fermé. En l'absence d'investissements en amont ou d'accords d'enlèvement avec des mineurs australiens ou chiliens, le marché des batteries au Vietnam reste un centre d'assemblage de cellules plutôt qu'une puissance intégrée verticalement.

Analyse des segments

Par type de batterie : les batteries rechargeables dominent dans un contexte d'essor des VE

Les batteries rechargeables secondaires détenaient 84,9 % de la part du marché des batteries au Vietnam en 2025 et progressent à un TCAC de 11,5 % jusqu'en 2031, surpassant la croissance globale. Cette poussée reflète la montée en puissance des volumes de VinFast, la prolifération des motos électriques et les mises à niveau des tours 5G passant du plomb-acide au lithium-ion. Les acheteurs d'alimentation de secours industrielle valorisent désormais une durée de vie de 3 000 cycles et une maintenance réduite, écartant les batteries plomb-acide régulées par soupape des armoires de télécommunication. L'installation prévue de 2 GWh de T&T Group pour les produits de stockage, devant passer à 10 GWh, illustre la confiance croissante dans la demande de batteries rechargeables.

Les piles primaires ont maintenu une part de 15,1 % en 2025, concentrées dans les capteurs à distance, les dispositifs médicaux et les biens de consommation à faible consommation, où la durée de conservation prime sur les coûts de cycle. Pourtant, la transition vers la charge USB-C et les nœuds IoT à récupération d'énergie plafonne la croissance. La dynamique des batteries rechargeables implique une demande incrémentielle de près de 8 GWh d'ici 2031, faisant pression sur les producteurs nationaux pour sécuriser l'approvisionnement en cathodes même si les volumes automobiles dominent. La taille du marché des batteries au Vietnam pour les batteries rechargeables pourrait donc dépasser 1,5 milliard USD d'ici 2031 si les objectifs de localisation sont atteints.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par technologie : la disruption de l'état solide plane sur le Li-Ion

Le lithium-ion conservait 55,2 % de part en 2025, mais les chimies à état solide devraient afficher un TCAC fulgurant de 29,8 %, le plus élevé parmi toutes les plateformes. Le plomb-acide servait encore 28 % de la demande dans les niches de démarrage-éclairage-allumage et de traction industrielle en raison de son faible coût d'investissement et de ses solides filières de recyclage. L'hydrure métallique de nickel, le nickel-cadmium, le sodium-soufre et les batteries à flux représentaient ensemble moins de 7 %, confinés à des cas d'usage spécialisés.

L'avancée de l'état solide dépend des lignes pilotes de ProLogium et de SK On qui promettent une densité énergétique de 800 Wh par litre d'ici 2029. L'élimination des électrolytes liquides inflammables répond au risque d'emballement thermique, un différenciateur de sécurité critique pour les bus et le stockage à haute capacité. Les premiers volumes à état solide du Vietnam alimenteront vraisemblablement les modèles VE haut de gamme de VinFast, créant une première ancre de demande locale. La taille du marché des batteries au Vietnam pour l'état solide pourrait approcher les 400 millions USD d'ici 2031 si les calendriers de commercialisation sont respectés.

Par application : l'automobile en tête tandis que l'industrie se stabilise

L'automobile a capté 42,5 % de la taille du marché des batteries au Vietnam en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 13,3 % jusqu'en 2031, ajoutant environ 5 GWh de demande incrémentielle. L'interdiction des motos à combustible fossile à Hanoi à l'intérieur du Boulevard périphérique 1 et le plan de conversion de 400 000 unités à Hô Chi Minh-Ville intensifient la consommation des deux-roues, tandis que VinFast cible la croissance des exportations. Les batteries stationnaires industrielles représentaient 35 % de la demande mais affichent un TCAC plus faible de 8 % car les revenus du stockage d'énergie restent contraints par la réglementation. L'électronique portable détenait une part de 18 %, croissant de 6 % par an à mesure que les appareils pliables et les lunettes de réalité augmentée augmentent la capacité par unité malgré la maturité de la pénétration des smartphones.

Les outils électriques et les segments résiduels de démarrage-éclairage-allumage se combinent pour 5 %, montrant une expansion minimale. La part du marché des batteries au Vietnam pondérée vers l'automobile expose l'écosystème aux fluctuations cycliques des voitures particulières et au risque d'exécution des exportations de VinFast, soulignant les besoins de diversification vers les segments industriels et de réseau une fois que la clarté réglementaire s'améliorera.

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Analyse géographique

Les provinces du nord dirigées par Hanoi, Hai Phong et Hà Tĩnh représentent près des deux tiers de la demande du marché des batteries au Vietnam, ancrées par la gamme de véhicules de VinFast et le futur complexe de cellules de VinES. La proximité de la frontière du Guangxi en Chine permet des importations en flux tendu de cathodes et de systèmes de gestion de batterie (BMS), mais présente une exposition géopolitique. Les zones sud autour de Hô Chi Minh-Ville fournissent des modules d'électronique grand public mais manquent d'engagements majeurs en cellules VE, bien que le lancement du centre de données de Google Cloud en 2024 ait stimulé les mises à niveau des onduleurs lithium-ion.

Le Vietnam central, notamment Huế et Da Nang, émerge comme un pôle secondaire à la suite de la collaboration de LG Energy Solution avec Kim Long Motor. Les lacunes infrastructurelles, notamment les ports à faible tirant d'eau et la fiabilité intermittente du réseau électrique, limitent l'échelle pour l'instant. Les provinces rurales du delta du Mékong sont en retard en raison de la rareté des réseaux de recharge, bien que les bateaux de pêche électriques et les machines agricoles représentent des opportunités de niche si les coûts des batteries baissent encore de 30 % d'ici 2028. Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est en concurrence avec le pipeline de projets de batteries de 1,4 milliard USD de la Thaïlande et les gigafactories ancrées dans le nickel de l'Indonésie. Les réserves locales de terres rares confèrent un avantage comparatif futur pour l'approvisionnement en aimants de moteurs, mais l'absence de ressources en lithium maintient le pays dépendant des importations.