Taille et part du marché des carreaux céramiques au Vietnam – Analyse de la croissance et prévisions (2026 – 2031)

Tendances et perspectives du marché des carreaux céramiques au Vietnam

Urbanisation croissante et demande en logements résidentiels

L'urbanisation nationale progresse vers l'objectif officiel de 60 à 65 % d'ici 2030, les plans directeurs provinciaux stimulant le développement de quartiers en hauteur et de villes satellites ^{[2]Source : Ministère de la Construction, « Transformation numérique dans le développement urbain », chinhphu.vn}. Plus de 30 000 nouveaux appartements en copropriété ont été livrés dans les villes du nord en 2024, et les prix de vente moyens sur le marché primaire de Hanoï ont bondi de 36 %, signalant un basculement décisif vers des finitions de marque à plus haute valeur ajoutée. Des programmes de logements sociaux d'une valeur de 16 000 milliards VND dans le seul district de Đông Anh ajouteront près de 6 900 unités en deux phases, ancrant les volumes pour les carreaux de gamme intermédiaire. La clarté réglementaire apportée par les nouvelles lois foncières et sur le logement raccourcit les délais de réalisation des projets et renforce la confiance des promoteurs. En conséquence, le marché des carreaux céramiques au Vietnam continue de tirer son volume de base des programmes de revêtement de sol dans les immeubles de logements de masse, où les décisions d'achat reposent sur la durabilité et la disponibilité immédiate.

Investissement gouvernemental dans les infrastructures et programmes de villes intelligentes

Un nombre record de 230 travaux publics ont été lancés simultanément en août 2025, illustrant l'engagement du gouvernement en faveur des transports, de l'éducation et de la résilience urbaine. Les réformes de gouvernance numérique ont poussé 95 % des permis de construire en ligne, réduisant considérablement les délais administratifs et élargissant les opportunités d'appel d'offres pour les fabricants de carreaux locaux. Les grands projets à usage mixte tels que le Vinhomes Green Paradise de 2 870 hectares mettent l'accent sur la durabilité et les enveloppes de bâtiments haut de gamme qui prescrivent massivement des dalles en porcelaine. Les autorités provinciales pilotent désormais leurs propres plans de ville intelligente, attirant des investisseurs de Hong Kong et de Shenzhen pour développer des quartiers équipés de capteurs nécessitant un revêtement céramique longue durée et à faible entretien. Ces flux de capitaux se propagent sur l'ensemble du marché des carreaux céramiques au Vietnam et créent une visibilité sur les commandes pluriannuelles pour les producteurs nationaux.

Préférence croissante de la classe moyenne pour une esthétique haut de gamme

La base de revenus disponibles en hausse au Vietnam oriente les consommateurs vers des formats plus grands de 60 × 120 cm et des aspects marbre haute brillance, renforçant la part de 52 % des carreaux émaillés. Les fabricants ont répondu en installant des lignes de jet d'encre italiennes capables d'une résolution de 400 DPI imitant la pierre naturelle et le bois avec de fines nuances tonales. Des studios de design personnalisé collaborent avec des artisans locaux pour lancer des surfaces en édition limitée, associant les intérieurs contemporains aux motifs patrimoniaux et élargissant les marges. Le renouveau culturel de l'artisanat Cham traditionnel a suscité une demande de niche pour des mosaïques décoratives venant compléter l'offre de production de masse. Cette tendance de premiumisation mixte positionne la porcelaine comme la catégorie de produits à la croissance la plus rapide au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Dalles en porcelaine grand format pour le rafraîchissement énergétiquement efficace

Des recherches sur les oxydes de contrôle de l'humidité montrent que des carreaux avancés peuvent abaisser la température de surface des toitures jusqu'à 42 °C, ce qui se traduit par 30 % d'économies d'énergie de climatisation ^{[3]Source : MDPI, « Carreaux céramiques de contrôle de l'humidité pour le rafraîchissement passif », mdpi.com.} . Des installations pilotes dans des parcs industriels démontrent comment les dalles réfléchissantes atténuent les effets d'îlot de chaleur et s'alignent sur la feuille de route nationale de neutralité carbone d'ici 2050. Les fournisseurs nationaux ont commencé à commercialiser des panneaux de « toiture fraîche » de 9 mm d'épaisseur aux côtés des gammes conventionnelles, soutenus par des subventions pour les matériaux de construction à faible empreinte carbone. Les entreprises clientes apprécient les réductions de coûts opérationnels, accélérant l'adoption précoce dans les rénovations industrielles. À long terme, les surfaces intelligentes sur le plan énergétique renforceront la trajectoire de croissance de la porcelaine sur le marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Volatilité des coûts énergétiques impactant les marges de production

Les fours consomment de grandes quantités de gaz naturel ou de charbon, de sorte que les pics de prix au comptant érodent directement la rentabilité des 1 200 usines de carreaux au Vietnam. De nombreux opérateurs de petite taille utilisent encore des fours tunnels hérités dont l'efficacité thermique est inférieure à 40 %, amplifiant les variations de coûts. Des projets pilotes explorant des brûleurs prêts pour l'hydrogène ou des panneaux photovoltaïques en toiture promettent un soulagement, mais nécessitent des investissements en capital que les micro-entreprises ne peuvent pas assumer rapidement. Le projet d'allégement fiscal prévu par la Résolution 77 sur les pièces de fours importées pourrait faciliter la transition, mais une compression à court terme des marges demeure probable. En conséquence, le marché des carreaux céramiques au Vietnam pourrait connaître une consolidation, seuls les producteurs économes en énergie maintenant leur compétitivité-coûts.

Intensification de la concurrence des importations à bas coût

Les fournisseurs régionaux, principalement de Chine, livrent à la fois des matières premières et des formats finis à des prix agressifs, défiant les marques nationales sur les gammes de base. Les données douanières indiquent que la Chine détient 60 % des intrants céramiques expédiés au Vietnam, soulignant les risques de dépendance ^{[4]Source : Direction générale des douanes du Vietnam, « Structure des importations d'intrants céramiques 2024 », customs.gov.cn.}. Les entreprises vietnamiennes contre-attaquent en se positionnant comme premium, les acteurs de premier plan affichant une prime de prix de 80 à 90 % par rapport aux importations bas de gamme, mais maintenir cet écart requiert des renouvellements de design permanents et des améliorations de procédés. Le Ministère de l'Industrie et du Commerce a renforcé les règles de licences d'importation pour encourager l'approvisionnement local, mais des lacunes subsistent via les circuits frontaliers informels. La pression des importations tempère donc l'expansion des marges sur le marché des carreaux céramiques au Vietnam.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : la porcelaine haut de gamme façonne les perspectives de la demande

La porcelaine alimente déjà le segment premium au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam, progressant à un TCAC de 8,01 % jusqu'en 2031, les constructeurs se tournant vers des dalles grand format pour des villas haut de gamme et des bureaux de catégorie A. Les carreaux émaillés ont conservé une part dominante de 51,62 % du marché des carreaux céramiques au Vietnam en 2025 en raison de leur polyvalence en matière de design et de leurs prix compétitifs. Les avancées de production, telles que la technologie d'imprégnation d'encre pleine masse, permettent aux panneaux en porcelaine d'imiter les veinages du marbre avec une précision de 400 DPI tout en offrant une résistance à la flexion supérieure. Les marques nationales tirent parti de cet avantage de performance pour accéder à des niches d'exportation au Japon et en Australie, où les exigences en matière de résistance au gel et d'absorption d'eau sont strictes. Parallèlement, le renouveau culturel dans les pôles artisanaux alimente la demande de mosaïques décoratives qui enrichissent les hôtels de charme et les murs d'accent résidentiels.

Les formats lourds non émaillés restent pertinents pour les parcs logistiques, mais leur part décline progressivement à mesure que la porcelaine atteint la parité des coûts. Les sous-segments mosaïque et à motifs bénéficient de commandes sur mesure liées à des complexes touristiques qui valorisent le patrimoine régional dans les halls et façades. Les recherches sur les céramiques sensibles à l'humidité annoncent de futurs produits hybrides alliant esthétique et rafraîchissement passif, susceptibles de revitaliser les catégories matures. À mesure que les cycles d'innovation s'accélèrent, les producteurs qui intègrent design, durabilité et performance thermique s'assurent un pouvoir de tarification. Dans l'ensemble, la diversification au niveau des produits renforce la capture de valeur au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : le carrelage de sol ancre les volumes tandis que la toiture émerge

Les carreaux de sol ont contribué à hauteur de 60,35 % du volume national en 2025, chaque nouvel appartement et commerce de détail priorisant des surfaces résistantes et faciles à nettoyer au sol ; ce segment de base maintient la taille du marché des carreaux céramiques au Vietnam substantielle et prévisible. Des innovations telles que les finitions nano-glaçure antibactériennes aident les marques locales à monter en gamme dans les budgets de revêtement de sol. En revanche, les carreaux de toiture affichent la croissance la plus dynamique à un TCAC de 6,54 % grâce aux obligations de toiture fraîche dans les villes denses où les codes énergétiques récompensent désormais les revêtements réfléchissants solaires. Des projets de démonstration enregistrent des baisses de température intérieure de 3 à 5 °C, stimulant les marchés publics pour les écoles et cliniques.

Le revêtement mural demeure une catégorie intermédiaire stable en volume, mais les panneaux de façade en porcelaine suscitent l'intérêt des investisseurs à mesure que les systèmes verre-aluminium font face à une inflation des coûts. Les murs d'accent dans les cafés et espaces de coworking utilisent de plus en plus des motifs imprimés numériquement qui reproduisent les esthétiques terrazzo ou terrazul sans les déchets de terrazzo sur site. Dans les salles de bains, les surfaces antidérapantes et les feuilles intégrées sans joint simplifient l'entretien, soutenant les cycles de remplacement des carreaux lors des rénovations hôtelières. Les promoteurs jonglant avec les critères de coût, d'énergie et de maintenance, le choix d'application devient multidimensionnel, renforçant l'expansion équilibrée au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Par utilisateur final : les projets commerciaux surpassent les gains résidentiels

La construction résidentielle a généré 55,12 % du chiffre d'affaires 2025, les mesures de relance gouvernementales en faveur du logement abordable ayant soutenu une demande de masse pour les gammes d'entrée de gamme. Néanmoins, le segment commercial s'étend désormais plus rapidement, progressant à un TCAC de 7,42 % à mesure que les aéroports, centres commerciaux et centres de données passent de la phase de planification à celle d'exécution. Les projets liés au tourisme le long de la côte centrale prescrivent de la porcelaine de designer pour différencier l'expérience des clients, rehaussant les prix de vente moyens. Les budgets des hôpitaux et de l'éducation allouent également davantage aux matériaux hygiéniques à faible teneur en COV, incitant les fabricants de carreaux à certifier ISO 14001 et des accréditations du berceau au tombeau. À mesure que les investisseurs directs étrangers louent des espaces d'entrepôt et de bureaux supplémentaires, la part commerciale du marché des carreaux céramiques au Vietnam s'élargit davantage.

Le développement des pôles de transport représente une opportunité commerciale significative, des projets tels que le terminal passagers T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat illustrant l'ampleur de la construction d'infrastructures nécessitant des solutions spécialisées en carreaux céramiques pour les applications à fort trafic. Le sous-segment de l'hôtellerie bénéficie de la reprise et de l'expansion du tourisme au Vietnam, tandis que les espaces commerciaux connaissent une forte absorption portée par les retailers locaux et étrangers, notamment en provenance de Chine, créant une demande soutenue pour des solutions en carreaux céramiques esthétiques et durables. 

Par type de construction : la rénovation capte l'investissement de cycle haussier

Les contrats de construction neuve représentaient encore les deux tiers des ventes 2025, portés par 230 méga-projets lancés en août 2025 qui nécessitent de longues séries de modules standard de sol et de mur. Néanmoins, le flux de rénovation prend de l'élan à un TCAC de 6,78 %, un parc immobilier vieillissant cherchant à procéder à des mises à niveau énergétiques et à des rafraîchissements esthétiques. La hausse des valeurs de revente incite les propriétaires à re-carreler cuisines et salles de bains avec des dalles premium aspect marbre. Les propriétaires industriels rénovent les toitures vétustes avec des panneaux radiatifs pour réduire les factures de climatisation et attirer des locataires soucieux de l'environnement. À mesure que les réglementations environnementales se durcissent, les revêtements non conformes doivent être remplacés, alimentant la demande après-vente au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

La segmentation par type de construction reflète des tendances économiques plus larges, les initiatives gouvernementales lançant 230 projets de construction à grande échelle en août 2025, couvrant les secteurs des transports, du développement urbain et de l'éducation, impliquant principalement des applications de nouvelle construction. Les activités de rénovation bénéficient de l'amélioration des réglementations de construction et des normes environnementales, de nouvelles réglementations telles que la Circulaire 01/2025/TT-BNNMT établissant des normes de qualité environnementale qui encouragent la mise à niveau des bâtiments pour satisfaire aux exigences de conformité en matière de bruit, de vibrations et d'environnement.

Par canal de distribution : le commerce électronique accélère la portée

Les points de vente spécialisés en carreaux ont généré 43,55 % des revenus 2025, les entrepreneurs professionnels préférant toujours l'inspection tactile et les services de livraison en gros. Pourtant, les portails en ligne propulsent un TCAC de 8,49 % en combinant la visualisation en réalité augmentée et la livraison d'échantillons en J+1. Les principaux fabricants ont connecté leurs bases de données de stocks à des showrooms en réalité virtuelle, permettant aux designers à Đà Nẵng de prévisualiser les stocks de Hô-Chi-Minh-Ville en temps réel. Les enseignes de bricolage et d'amélioration de l'habitat capitalisent sur les tendances DIY à mesure que les consommateurs de la classe moyenne entreprennent des rénovations mineures sans faire appel à des installateurs. Parallèlement, des plateformes logistiques de livraison directe sur chantier rationalisent les achats pour les méga-projets, comprimant les délais et réduisant les gaspillages. Cette évolution omnicanale élargit l'accès au marché et la transparence des prix sur l'ensemble du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Les magasins de bricolage et d'amélioration de l'habitat bénéficient de la préférence croissante de la classe moyenne pour une esthétique haut de gamme et des projets de rénovation auto-dirigés, tandis que les ventes directes aux entrepreneurs restent importantes pour les grands projets commerciaux et d'infrastructure. Le paysage de la distribution reflète des tendances de commerce de détail plus larges, les centres commerciaux dans les grandes villes enregistrant une forte absorption portée par les retailers locaux et étrangers, créant des opportunités pour des showrooms de carreaux céramiques et des concepts de commerce de détail spécialisé. Le marketing numérique gagne en importance via les plateformes de médias sociaux, comme le démontre l'utilisation de Facebook et TikTok par les villages de poterie traditionnelle tels que Bình Đức à des fins marketing, conduisant à une base de clientèle croissante et à une demande de production accrue.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le sud du Vietnam a généré 39,25 % du chiffre d'affaires national des carreaux en 2025, ancré par l'économie diversifiée de Hô-Chi-Minh-Ville et un pipeline d'initiatives ferroviaires, de ponts et de quartiers intelligents dépassant 620 billions VND. Des méga-projets tels que le Vinhomes Green Paradise de 2 870 hectares marient infrastructure verte et intérieurs haut de gamme, garantissant des commandes en vrac de porcelaine lors des phases d'aménagement 2026-2029. Les locataires de bureaux, commerces et hôtellerie prescrivent de plus en plus des céramiques à faible entretien pour atténuer l'humidité et le fort passage, renforçant la demande à l'échelle régionale. Les promoteurs privés proposent également des toitures-terrasses fraîches pour les maisons de ville afin de lutter contre la chaleur tropicale et de se conformer aux nouvelles incitations à la construction verte. En conséquence, le marché des carreaux céramiques au Vietnam trouve sa plus grande base de clientèle régionale dans le sud.

Le centre du Vietnam devrait afficher le TCAC le plus rapide de 7,03 %, Đà Nẵng, Thanh Hóa et les provinces voisines attirant des capitaux industriels et touristiques. L'éco-resort Làng Vân de 44 billions VND établit un modèle de construction résiliente à grande échelle qui privilégie les carreaux haute performance. L'ASEAN Ceramic Valley d'une valeur de 200 millions USD de l'investisseur chinois Hoa Liên Hồ Nam souligne le potentiel industriel de la zone et promet un approvisionnement localisé pour les projets côtiers environnants. Les mandats BIM provinciaux rationalisent les approbations, raccourcissant les cycles de conversion de trésorerie pour les entrepreneurs. L'amélioration de la connectivité aérienne et les mises à niveau portuaires stimulent davantage la demande d'aménagement commercial, consolidant le récit de croissance pour le marché des carreaux céramiques au Vietnam dans le corridor central.

Le nord du Vietnam maintient une expansion régulière grâce à des carrières de matières premières bien établies et à des infrastructures de pôles autour de Hưng Yên et Bát Tràng. Les plans directeurs d'urbanisation envisagent une part urbaine de 60 à 65 % d'ici 2030, stimulant la construction d'appartements et les commandes de revêtement de sol associées. Les parcs industriels labellisés ESG tels que Yên Phong II-C attirent des locataires multinationaux dont les codes d'approvisionnement prescrivent des finitions céramiques certifiées. Les villages de poterie artisanale exploitent le commerce électronique pour vendre des pièces décoratives qui complètent les gammes industrielles, préservant l'identité culturelle aux côtés des ambitions à l'exportation. Cependant, la sensibilité aux coûts énergétiques et des règles plus strictes de réutilisation de l'eau nécessitent des réinvestissements, modérant les ajouts de capacité à court terme. Dans l'ensemble, la diversification géographique contribue à équilibrer la dynamique offre-demande au sein du marché des carreaux céramiques au Vietnam.

Paysage réglementaire

Le Vietnam réglemente les carreaux céramiques en tant que matériaux de construction par l'intermédiaire du ministère de la Construction (MoC), les exigences de gestion de la qualité des produits et d'évaluation de la conformité ayant été renforcées dans le cadre du QCVN 16:2023/BXD et de la circulaire 10/2024/TT-BXD. Le cadre relie la production nationale et les importations à des exigences de test, de certification et de déclaration de conformité, et il est appuyé par des normes nationales telles que la TCVN 13113:2020 (classification/définitions) et des normes spécifiques aux procédés, notamment la TCVN 7745:2007 (presse semi-sèche) et la TCVN 7483:2005 (extrusion).

Sur le plan commercial, le ministère de l'Industrie et du Commerce (MoIT) a renforcé la surveillance des mesures de défense commerciale en août 2025 en lançant l'enquête antidumping AD23 sur les carreaux céramiques et en porcelaine importés d'Inde (série SH 6907.21), suite aux pétitions des producteurs nationaux (dont des entités liées à Vitto, TASA Group et Prime Tien Phong). Cela ajoute une charge de conformité pour les importateurs et distributeurs, en plus des contrôles d'origine et de documentation intégrés aux processus nationaux de conformité à l'importation, façonnant les stratégies d'approvisionnement pour les projets nécessitant de grands volumes de carreaux de sol et de mur.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des carreaux céramiques au Vietnam commence par les minéraux et additifs en amont (argiles, feldspath, silice, émaux, encres) qui alimentent les corps des carreaux et la finition de surface, suivis d'étapes à forte intensité énergétique de formage, d'émaillage ou d'impression, de cuisson, de tri et d'emballage. La fabrication est concentrée dans des pôles établis du Nord du Vietnam (par exemple, Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Vinh Phuc) et du Sud du Vietnam (par exemple, Dong Nai et Binh Duong), avec de grands groupes nationaux tels que Viglacera, Prime Group et Taicera exploitant des sites de production et de distribution multiples.

En aval intermédiaire, les producteurs dépendent des mises à niveau d'équipements et de procédés (impression numérique, presses, rénovations d'efficacité des fours) pour soutenir la premiumisation et gérer la volatilité des coûts énergétiques. En aval, le circuit vers les utilisateurs finaux comprend les magasins spécialisés en carreaux, les enseignes de bricolage, la vente en ligne et la vente directe aux entrepreneurs pour les projets d'infrastructure et commerciaux. La coordination sectorielle est visible à travers la Vietnam Building Ceramic Association (VIBCA), qui a tenu son 6e Congrès en mars 2026 à Hanoï et a mis l'accent sur les pratiques écologiques et les produits économes en énergie, indiquant un alignement plus étroit entre les pratiques de fabrication et les exigences des acheteurs en aval pour des matériaux de construction certifiés à impact réduit.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La décarbonation et l'efficacité énergétique dans la fabrication créent un espace d'opportunité concret, les producteurs faisant face à des attentes croissantes en matière de performance environnementale et de consommation d'eau, tandis que les fours restent un poste de coût majeur. Le 6e Congrès de la Vietnam Building Ceramic Association (mars 2026) a défini des orientations autour des produits verts et des repères d'économie d'énergie, soutenant des opportunités pour la rénovation des fours, l'adoption d'une chimie d'émaillage à plus basse température et des solutions de gestion énergétique des usines pouvant être présentées comme des mises à niveau prêtes pour la conformité pour les pôles des zones industrielles du Nord et du Sud.

La premiumisation et l'amélioration de la gamme de produits sont également renforcées par des activités de conversion de capacité. En avril 2026, SCG Decor (SCGD) a annoncé un investissement de plus de 1,6 milliard de THB pour moderniser la capacité de production de Prime Pho Yen, en convertissant les lignes de carreaux céramiques en Grès Émaillé (GP), ce qui correspond à la demande de formats durables et esthétiques. Par ailleurs, le développement de pôles à grande échelle tels que le Viet Nam ASEAN Ceramics Valley à Thanh Hoa (planification de démarrage de la phase 1 divulguée vers avril 2026 par Ich Trieu Loi Viet Ceramics Company et Hoa Lien Ceramics Group) met en évidence des opportunités pour les fournisseurs de contrôles environnementaux avancés, de services de test et de certification, et de partenaires logistiques desservant les pôles de production liés à l'exportation.