ベトナム窯業タイル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム窯業タイル市場のトレンドと洞察

都市化の進展と住宅需要の拡大

国内の都市化率は2030年までに公式目標である60～65%に向けて進んでおり、地方のマスタープランが高層住宅街や衛星都市の建設を促進しています^{[2]出典：建設省、「都市開発におけるデジタルトランスフォーメーション」、chinhphu.vn}。2024年には北部の都市で3万戸以上の新規コンドミニアム物件が引き渡され、ハノイの一次市場における平均販売価格は36%上昇し、ブランド化された高付加価値仕上げへの明確な移行を示しています。Đông Anhだけで1兆6,000億ベトナムドン規模の社会住宅大規模計画が2フェーズに分けて約6,900戸を追加供給し、中価格帯タイルの需要量を確固たるものにしています。新たに制定された土地法および住宅法による規制の明確化が、プロジェクトのリードタイムを短縮し、デベロッパーの信頼感を高めています。その結果、ベトナム窯業タイル市場は、購買決定が耐久性と即時入手可能性に左右される集合住宅の床材パッケージからコア需要を引き続き獲得しています。

政府のインフラ投資とスマートシティプログラム

2025年8月には過去最多となる230件の公共事業が同時に着工し、交通、教育、都市レジリエンスへの政府のコミットメントを示しています。デジタルガバナンス改革により建設許可証の95%がオンライン化され、行政上の遅延が大幅に削減されると同時に、国内タイルメーカーへの入札機会が拡大しています。2,870ヘクタール規模のVinhomes Green Paradiseのような旗艦複合開発事業は、持続可能性とプレミアムな建物外装を重視しており、磁器スラブを大量に採用しています。地方当局はスマートシティ計画を自ら推進し、香港および深圳の投資家を誘致して耐用年数が長く保守管理の容易なセラミック外装材を必要とするセンサー対応地区の開発を進めています。こうした資本の流れはベトナム窯業タイル市場全体に波及し、国内生産者に複数年にわたる受注見通しをもたらしています。

プレミアム美観に対する中産階級の嗜好拡大

ベトナムの可処分所得の増大により、消費者は60×120 cmのより大判のフォーマットや高光沢の大理石調デザインへの志向を強め、施釉タイルの52%シェアを支えています。メーカー各社はこれに応じてイタリア製インクジェットラインを導入し、400 DPIの解像度で天然石や木材を細かな色調グラデーションで再現できるようにしています。カスタムデザインスタジオは地元職人と協力して限定版の表面仕上げ製品を発売し、現代的なインテリアを伝統的なモチーフと結びつけてマージンを拡大しています。チャム王国の伝統工芸の文化的復興が、量産品を補完する装飾モザイクへのブティック需要を喚起しています。こうした複合的なプレミアム化トレンドが、ベトナム窯業タイル市場において磁器タイルを最も急速に拡大する製品カテゴリーとして位置づけています。

エネルギー効率の高い冷却のための大判磁器スラブ

湿度制御酸化物に関する研究によれば、先進的なタイルは屋根表面温度を最大42℃低下させることができ、冷却エネルギーを30%節減できることが示されています^{[3]出典：MDPI、「受動冷却のための湿度制御セラミックタイル」、mdpi.com。}。工業団地でのパイロット設置により、反射性スラブがヒートアイランド効果を軽減し、国家の2050年ネットゼロロードマップに合致することが実証されています。国内ベンダーは従来製品ラインと並行して厚さ9 mmの「クールルーフ」パネルの販売を開始しており、低炭素建材への補助金支援も受けています。企業テナントは運用コスト削減を評価しており、工場改修での早期採用が加速しています。長期的には、エネルギースマート型の表面仕上げ材がベトナム窯業タイル市場における磁器タイルの成長軌道を強化するでしょう。

製造マージンに影響するエネルギーコストの変動

窯は大量の天然ガスまたは石炭を消費するため、スポット価格の急騰はベトナムの1,200か所のタイル工場の収益性を直接圧迫します。多くの中小事業者は依然として熱効率40%未満の旧式トンネル窯を使用しており、コスト変動の影響を一層大きく受けています。水素対応バーナーや屋根設置型太陽光発電を活用するパイロットプロジェクトは緩和策として期待されているものの、零細企業が迅速に対応するには多額の設備投資が必要です。輸入窯部品への税制優遇を提案する決議77号が移行を促進する可能性がありますが、短期的なマージン圧縮は続く見込みです。その結果、ベトナム窯業タイル市場では、エネルギー効率に優れた生産者のみがコスト競争力を維持できるとして、業界再編が進む可能性があります。

低コスト輸入品との競争激化

主に中国からの域内サプライヤーが原材料および完成品の両方を積極的な価格で供給しており、汎用品の分野で国内ブランドに挑戦しています。税関データによれば、中国はベトナムに輸入されるセラミック原料の60%のシェアを維持しており、依存リスクが浮き彫りになっています^{[4]出典：ベトナム税関総局、「セラミック原料輸入構造2024」、customs.gov.cn。}。ベトナム企業は自社をプレミアムブランドとして位置づけることで対抗しており、大手プレイヤーは低価格輸入品に対して80～90%の価格プレミアムを獲得しているものの、その差を維持するためには継続的なデザインの刷新とプロセスの高度化が必要です。産業貿易省は国内調達を奨励するために輸入ライセンス規制を強化していますが、非公式な国境ルートを通じた抜け穴が依然として存在します。したがって、輸入圧力はベトナム窯業タイル市場のマージン拡大を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：プレミアム磁器タイルが需要見通しを形成

磁器タイルはすでにベトナム窯業タイル市場においてプレミアムストーリーを牽引しており、建設業者が高級ヴィラやグレードAオフィス向けに大判スラブへシフトするにつれ、2031年にかけて8.01%のCAGRで成長しています。施釉タイルはデザインの多様性と競争力ある価格帯を背景に、2025年のベトナム窯業タイル市場シェアの51.62%という支配的なシェアを維持しています。全体浸透インク技術などの製造技術の進歩により、磁器パネルは400 DPIの精度で大理石の石目模様を再現しながら、優れた曲げ強度を発揮することができます。国内ブランドはこの性能上の優位性を活用して、耐凍害性と吸水率の基準が厳しい日本やオーストラリアの輸出ニッチ市場へのアクセスを拡大しています。一方、クラフトクラスターにおける文化的復興が、ブティックホテルや住宅のアクセントウォールを彩る装飾モザイクへの需要を生み出しています。

無釉の重用途向けフォーマットは物流パークで引き続き一定の需要を維持していますが、磁器タイルがコストパリティを達成するにつれてそのシェアは徐々に低下しています。モザイクやパターンのサブセグメントは、エントランスやファサードで地域の遺産を表現する観光施設向けのカスタムオーダーから恩恵を受けています。湿度応答型セラミックに関する研究は、美観と受動冷却を組み合わせた将来の複合製品を示唆しており、成熟したカテゴリーを刷新する可能性があります。イノベーションサイクルの加速に伴い、デザイン、耐久性、熱性能を統合する生産者が価格決定力を確保します。総じて、製品レベルの多様化がベトナム窯業タイル市場内での価値獲得を強化しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：床材が需要量を牽引し、屋根材が台頭

2025年には床タイルが国内総需要量の60.35%を占めました。これはあらゆる新築マンションや小売店舗が足元に耐久性と清掃のしやすさを優先するためであり、このアンカーセグメントがベトナム窯業タイル市場規模を大きく安定的に保っています。ナノグレーズ抗菌仕上げなどのイノベーションにより、国内ブランドは床材予算の範囲内でアップセルを実現しています。一方、屋根タイルはエネルギー規制が日射反射性外装材を優遇する密集都市部でのクールルーフ義務化により、6.54%のCAGRを牽引する成長のトップとなっています。実証プロジェクトでは室内温度が3～5℃低下することが記録されており、公立学校や診療所への自治体調達を後押ししています。

壁面クラッディングは安定した中規模需要のカテゴリーとして推移していますが、ガラスアルミニウムシステムがコスト高騰に直面する中、磁器ファサードパネルへの投資家の関心が高まっています。カフェやコワーキングスペースのフィーチャーウォールでは、現地でのテラゾー施工廃棄物を出すことなくテラゾーやテラズールの意匠を再現したデジタルプリントモチーフが増加しています。浴室内では、滑り止め評価仕上げや目地なしシート一体型製品が清掃を簡素化し、ホスピタリティ改修における張替えサイクルを支援しています。デベロッパーがコスト、エネルギー、維持管理の基準を複合的に検討する中、用途選択は多次元化しており、ベトナム窯業タイル市場内でのバランスのとれた拡大を支えています。

エンドユーザー別：商業プロジェクトが住宅の伸びを上回る

住宅建設は2025年の総売上高の55.12%を生み出しており、これは手頃な価格の住宅向けの政府刺激策がエントリーレベル製品の大量需要を支えているためです。それでも商業セグメントは現在より速いペースで拡大しており、空港、ショッピングモール、データセンターが計画段階から実行段階へ移行するにつれて7.42%のCAGRで拡大しています。中部沿岸部の観光関連事業はゲスト体験を差別化するためにデザイナー磁器タイルを採用しており、平均販売価格を押し上げています。病院および教育予算も衛生的で低VOCの素材への配分を増やしており、タイルメーカーに対してISO 14001認証やゆりかごから墓場まで（cradle-to-grave）の認証取得を促しています。外国直接投資家が追加の倉庫・オフィス面積を賃借するにつれて、ベトナム窯業タイル市場における商業セグメントはさらに拡大しています。

交通ハブ開発は商業面で大きな機会を示しており、タンソンニャット国際空港のT3旅客ターミナルなどのプロジェクトは、高通行量用途に特化したセラミックタイルソリューションを必要とするインフラ建設の規模を示しています。ホスピタリティサブセグメントはベトナムの観光回復と拡大から恩恵を受けており、小売スペースは中国を中心とした国内外の小売業者による強力な吸収力が持続し、美観性と耐久性を備えたセラミックタイルソリューションへの継続的な需要を生み出しています。 

建設タイプ別：改修がアップサイクル投資を取り込む

新築契約は2025年の売上の3分の2を依然として占めており、2025年8月に着工した230件のメガプロジェクトがフロアおよびウォールモジュールの標準品に対する大量需要を支えています。それでも改修の流れは6.78%のCAGRで勢いを増しており、老朽化した建物ストックがエネルギーアップグレードと意匠刷新を求めています。転売価格の上昇が住宅所有者にキッチンと浴室のプレミアム大理石調プランクへの張替えを促しています。産業用不動産オーナーは老朽化した屋根を輻射パネルに改修して冷却コストを削減し、環境意識の高いテナントを誘致しています。環境規制の強化に伴い、非適合の内外装仕上げ材は交換が必要となり、ベトナム窯業タイル市場においてアフターマーケット需要を生み出しています。

建設タイプのセグメンテーションはより広い経済トレンドを反映しており、政府が2025年8月に交通、都市開発、教育分野にわたる230件の大規模建設プロジェクトを立ち上げ、主として新規建設用途に関わるものとなっています。改修活動は改善された建築規制と環境基準から支援を受けており、環境品質基準を定め騒音・振動・環境コンプライアンス要件を満たすための建物改修を促進する通達01/2025/TT-BNNMTなどの新規制が制定されています。

流通チャネル別：電子商取引がリーチを加速

専門タイル店は2025年の収益の43.55%を占めており、これはプロの施工業者が依然として実物確認と大量配送サービスを好むためです。しかしオンラインポータルは拡張現実（AR）による視覚化と翌日サンプル配送を組み合わせることにより、8.49%のCAGRを牽引しています。大手メーカーは在庫データベースをVRショールームと連携させており、ダナンのデザイナーがホーチミン市の在庫をリアルタイムでプレビューできるようにしています。ホームインプルーブメントチェーンは、中産階級の消費者が施工業者を雇わずに小規模な改修を行うDIYトレンドを取り込んでいます。一方、現場直送の物流プラットフォームはメガプロジェクトの調達を合理化し、リードタイムを短縮し廃棄物を削減しています。このオムニチャネルの進化がベトナム窯業タイル市場全体での市場アクセスと価格透明性を広げています。

ホームインプルーブメント・DIY店は、プレミアム美観と自主的な改修プロジェクトに対する中産階級の高まる嗜好から恩恵を受けており、施工業者への直接販売は大規模商業・インフラプロジェクトにとって引き続き重要です。流通の状況はより広い小売トレンドを反映しており、主要都市のショッピングモールは中国をはじめとする国内外の小売業者による強力な吸収力で活況を呈し、セラミックタイルのショールームや専門小売コンセプトに機会をもたらしています。デジタルマーケティングはソーシャルメディアプラットフォームを通じて存在感を高めており、Bình Đứcのような伝統的な陶芸村がFacebookやTikTokをマーケティングに活用し、顧客基盤の拡大と生産需要の増加につながっていることがその一例です。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

2025年にはベトナム南部が全国のタイル売上高の39.25%を生み出しており、ホーチミン市の多角化した経済と620兆ベトナムドンを超える鉄道、橋梁、スマート地区構想のパイプラインがその基盤となっています。2,870ヘクタール規模のVinhomes Green Paradiseのようなメガプロジェクトは緑のインフラとプレミアムなインテリアを融合させており、2026年から2029年の内装仕上げフェーズにおける磁器タイルの大口発注を確保しています。オフィス、小売、ホスピタリティのテナントは湿気と大量通行に耐えるメンテナンスフリーのセラミックタイルをますます採用しており、地域全体での需要を強化しています。民間デベロッパーも熱帯の暑さに対応し新たな環境配慮型建物のインセンティブに適合するため、タウンハウスへのテラスクール屋根の普及を推進しています。その結果、ベトナム窯業タイル市場は南部に最大の単一地域顧客基盤を持っています。

ベトナム中部はダナン、タインホア、および近隣省が産業・観光資本を誘致するにつれて、最速の7.03%CAGRを記録すると予測されています。44兆ベトナムドン規模のLàng Vânエコリゾートは、高性能タイルを優先する大規模なレジリエント建設のテンプレートを確立しています。中国人投資家Hoa Liên Hồ Namによる2億米ドルのASEANセラミックバレーは、同地区の製造ポテンシャルを強調するものであり、周辺の沿岸プロジェクトへの現地調達を約束しています。省レベルのBIM義務化が承認手続きを合理化し、施工業者のキャッシュコンバージョンサイクルを短縮しています。航空接続の強化や港湾整備がさらに商業内装需要を押し上げ、ベトナム窯業タイル市場における中部回廊の成長物語を確固たるものにしています。

ベトナム北部は確立された原材料採掘場とフンイェン、バッチャン周辺のクラスターインフラを通じて安定した拡大を維持しています。都市化マスタープランは2030年までに都市化率60～65%を見込んでおり、マンション建設と関連する床材受注を押し上げています。イェンフォンII-CのようなESGラベルの工業団地は、調達基準で認証済みセラミック仕上げを指定する多国籍テナントを誘致しています。伝統的な陶芸村は電子商取引を活用して工業製品を補完する装飾品を販売しており、輸出への野心と並行して文化的アイデンティティを維持しています。しかし、エネルギーコストへの感応度と厳格化する水再利用規制は再投資を必要としており、短期的な生産能力増強を抑制しています。総じて、地理的多様化はベトナム窯業タイル市場内での需給ダイナミクスのバランス維持に貢献しています。

規制環境

ベトナムでは、建設省(MoC)がセラミックタイルを建築材料として規制しており、製品品質管理および適合性評価要件はQCVN 16:2023/BXDおよびCircular 10/2024/TT-BXDの下で強化されている。この枠組みは国内生産と輸入を試験、認証、適合宣言の要件に結び付けており、TCVN 13113:2020(分類・定義)などの国家標準や、TCVN 7745:2007(半乾式プレス)、TCVN 7483:2005(押出成形)などの工程別タイル標準によって支えられている。

貿易面では、産業貿易省(MoIT)が2025年8月、インドから輸入されるセラミックおよび磁器タイル(HS 6907.21系)に対するAD23アンチダンピング調査を開始し、貿易救済措置の審査を強化した。これはVitto、TASA Group、Prime Tien Phongに関連する事業体を含む国内生産者からの申請を受けたものである。これにより、輸入業者や流通業者にとってコンプライアンス業務の負担が増加し、国内の輸入コンプライアンス手続きを通じた原産地および文書管理と併せて、大量の床材・壁材タイルを必要とするプロジェクトの調達戦略に影響を与えている。

バリューチェーン分析

ベトナムのセラミックタイルのバリューチェーンは、タイル素地や表面仕上げに用いられる上流の鉱物および添加剤(粘土、長石、シリカ、釉薬、インク)から始まり、その後、エネルギー集約的な成形、施釉または印刷、焼成、選別、包装が続く。製造は北部ベトナム(例:バクニン、ハイズオン、フンイエン、ヴィンフック)および南部ベトナム(例:ドンナイ、ビンズオン)の既存クラスターに集中しており、Viglacera、Prime Group、Taiceraなどの大規模な国内グループが複数拠点での生産・流通網を運営している。

中流では、プレミアム化を支え、エネルギーコストの変動に対応するため、生産者は設備・工程のアップグレード(デジタル印刷、プレス機、窯効率の改修)に依存している。下流では、専門タイル店、ホームセンター、オンライン小売、インフラ・商業プロジェクト向け請負業者への直接販売を通じて最終需要者に至る。業界の連携は、2026年3月にハノイで第6回大会を開催したベトナム建築セラミック協会(VIBCA)に見られ、同協会は環境配慮の取り組みと省エネ製品を重視しており、製造慣行と、認証済みで環境負荷の低い建材を求める下流バイヤーの要求との整合性がより強化されつつあることを示している。

市場機会と将来展望

製造業における脱炭素化とエネルギー効率化は、生産者が環境・水使用性能に関する要求の厳格化に直面する中、実践的なホワイトスペースを生み出しており、窯は依然として主要なコストセンターとなっている。ベトナム建築セラミック協会の第6回大会(2026年3月)は、グリーン製品と省エネ基準に関する方向性を示し、北部および南部の工業団地のクラスターに向けて、コンプライアンス対応の改修としてパッケージ化できる窯の改修、低温釉薬化学の導入、工場エネルギー管理ソリューションの機会を後押ししている。

プレミアム化と製品ミックスの高度化は、生産能力転換の動きによっても強化されている。2026年4月、SCG Decor(SCGD)は、Prime Pho Yenでの生産能力向上のために16億タイバーツ超の投資を発表し、セラミックタイルの生産ラインをGlazed Porcelain(GP)に転換した。これは耐久性とデザイン性を重視した製品への需要に合致するものである。別途、タンホア省におけるベトナムASEANセラミックバレー(2026年4月頃、Ich Trieu Loi Viet Ceramics CompanyとHoa Lien Ceramics Groupが公表した第1期立ち上げ計画)などの大規模クラスター開発は、先進的な環境制御装置、試験・認証サービスのサプライヤー、輸出関連の生産拠点を支えるロジスティクスパートナーにとっての機会を示している。