Marktgröße und Marktanteil vietnamesischer Keramikfliesen

Markt für vietnamesische Keramikfliesen (2025 – 2030)
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Analyse des Marktes für vietnamesische Keramikfliesen durch Mordor Intelligence

Die Marktgröße für vietnamesische Keramikfliesen wird voraussichtlich von USD 5,92 Milliarden im Jahr 2025 auf USD 6,3 Milliarden im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 bei einer CAGR von 6,39 % über den Zeitraum 2026–2031 USD 8,58 Milliarden erreichen. Die Bautätigkeit stieg von 2024 bis 2027 jährlich um 7 %, da die Regierung USD 30 Milliarden für öffentliche Bauprogramme bereitstellte und damit eine solide Grundlage für eine neue Fliesennachfrage schuf[1]Quelle: US-Handelsministerium, "Ausblick auf den vietnamesischen Baustoffmarkt 2025," commerce.gov. Ein stabiles BIP-Wachstum von 6–6,5 % im Jahr 2024 und eine Produktionsausweitung von 8–9 % stimulierten die Haushaltseinkommen und ermöglichten eine breitere Nutzung höherwertiger Feinsteinzeug- und glasierter Formate. Wohnbauprojekte blieben die größte einzelne Verbrauchsbasis, da rasche Urbanisierungsmigration die Wohnungsbaubeginne steigerte; Hotel-, Einzelhandels- und Verkehrsdrehscheiben entwickelten sich jedoch zum schnellsten neuen Absatzkanal für hochwertige Platten. Fragmentierter Wettbewerb, weitreichende Exportverflechtungen und steigende Online-Verkäufe schaffen gemeinsam mehrere Einstiegspunkte für Investoren, die im Markt für vietnamesische Keramikfliesen Skalierungseffekte erzielen möchten.

Wesentliche Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Endnutzer hielt der Wohnbereich 2025 einen Marktanteil von 55,12 % am Markt für vietnamesische Keramikfliesen; Gewerbean­wendungen verzeichnen bis 2031 eine CAGR von 7,42 %.
  • Nach Produkttyp entfielen 2025 auf glasierte Keramikfliesen 51,62 % des Marktvolumens für vietnamesische Keramikfliesen; Feinsteinzeugfliesen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,01 % wachsen.
  • Nach Anwendung entfielen 2025 auf Bodenfliesen 60,35 % des Marktvolumens für vietnamesische Keramikfliesen; Dachfliesen werden bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 6,54 % verzeichnen.
  • Nach Konstruktionstyp entfielen 2025 auf Neubau 65,25 % des Marktvolumens für vietnamesische Keramikfliesen; Renovierungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,78 % zunehmen.
  • Nach Vertriebskanal hielten Fliesen-Fachhandelsgeschäfte 2025 einen Marktanteil von 43,55 % am Markt für vietnamesische Keramikfliesen; der Online-Einzelhandel ist zwischen 2026 und 2031 auf eine CAGR von 8,49 % ausgerichtet. 
  • Nach Region führte Südvietnam 2025 mit einem Umsatzanteil von 39,25 %; Zentralvietnam wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,03 % wachsen.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Hochwertiges Feinsteinzeug prägt den Nachfrageausblick

Feinsteinzeug befeuert bereits die Premiumgeschichte im Markt für vietnamesische Keramikfliesen und wächst bis 2031 mit einer CAGR von 8,01 %, da Bauherren auf großformatige Platten für gehobene Villen und Bürogebäude der Klasse A setzen. Glasierte Fliesen hielten 2025 einen dominanten Marktanteil von 51,62 % am Markt für vietnamesische Keramikfliesen, bedingt durch ihre Designvielseitigkeit und wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Produktionstechnische Fortschritte wie die Vollleibtintenpermeationstechnologie ermöglichen es Feinsteinzeugpaneelen, Marmormaserungen mit einer Präzision von 400 DPI nachzuahmen und dabei überlegene Biegefestigkeit zu liefern. Inländische Marken nutzen diesen Leistungsvorsprung, um Exportnischen in Japan und Australien zu erschließen, wo Frostbeständigkeit und Wasseraufnahmelimits streng reguliert sind. Parallel dazu beflügelt die kulturelle Wiederbelebung in Handwerksclustern die Nachfrage nach dekorativen Mosaiken, die Boutique-Hotels und Wohnakzentwände bereichern.

Nicht glasierte Schwerlastformate behalten ihre Relevanz für Logistikparks, doch ihr Anteil sinkt allmählich, da Feinsteinzeug Kostenparität erreicht. Mosaik- und Mustersegmente profitieren von individuellen Aufträgen aus Tourismuskomplexen, die regionales Erbe in Lobbys und Fassaden erzählen. Forschungen zu feuchtigkeitsreaktiven Keramiken signalisieren zukünftige Crossover-Produkte, die Ästhetik mit passiver Kühlung verbinden und potenziell ausgereifte Kategorien erneuern. Da sich die Innovationszyklen beschleunigen, sichern sich Hersteller, die Design, Haltbarkeit und thermische Leistung integrieren, Preissetzungsmacht. Insgesamt stärkt die produktseitige Diversifizierung die Wertschöpfung im Markt für vietnamesische Keramikfliesen.

Markt für vietnamesische Keramikfliesen: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtskauf verfügbar

Nach Anwendung: Bodenbelag sichert Volumen, während Dachbedeckung aufstrebt

Bodenfliesen trugen 2025 60,35 % des nationalen Volumens bei, da jede neue Wohnung und jeder neue Einzelhandelsstandort belastbaren, leicht zu reinigenden Untergrundbelägen Priorität einräumt; dieses Ankersegment hält die Marktgröße für vietnamesische Keramikfliesen erheblich und planbar. Innovationen wie antibakterielle Nano-Glasurbeschichtungen helfen lokalen Marken, innerhalb von Bodenbelagsbudgets Upselling zu betreiben. Im Gegensatz dazu dominieren Dachfliesen das Wachstum mit einer CAGR von 6,54 % dank Kühldachvorschriften in dicht besiedelten Städten, in denen Energievorschriften solar-reflektierende Verkleidungen begünstigen. Demonstrationsprojekte verzeichnen Rückgänge der Innentemperatur um 3–5 °C, was die kommunale Beschaffung für öffentliche Schulen und Kliniken antreibt.

Wandverkleidungen bleiben eine stabile Kategorie mit mittlerem Volumen, doch Feinsteinzeug-Fassadenpaneele gewinnen an Investoreninteresse, da Glas-Aluminium-Systeme mit Kostensteigerungen konfrontiert sind. Akzentwände in Cafés und Coworking-Hubs verwenden zunehmend digital bedruckte Motive, die Terrazzo- oder Terrazul-Ästhetik ohne Terrazzo-Abfall vor Ort replizieren. In Badezimmern vereinfachen rutschhemmende Oberflächen und integrierte fugenlose Platten die Reinigung und unterstützen Fliesenaustauscherzyklen bei Hotelsanierungen. Da Bauträger Kosten-, Energie- und Wartungskriterien abwägen, wird die Anwendungswahl mehrdimensional und stärkt die ausgewogene Expansion im Markt für vietnamesische Keramikfliesen.

Nach Endnutzer: Gewerbeprojekte übertreffen Wohnungsgewinne

Der Wohnungsbau generierte 2025 55,12 % des Umsatzes, da staatliche Konjunkturmaßnahmen für erschwinglichen Wohnraum die Massennachfrage nach Einsteigersortimenten unterlegten. Dennoch skaliert das Gewerbesegment jetzt schneller und expandiert mit einer CAGR von 7,42 %, da Flughäfen, Einkaufszentren und Rechenzentren von der Planungs- zur Ausführungsphase übergehen. Tourismusprojekte entlang der Zentralküste spezifizieren Designer-Feinsteinzeug, um Gästeerlebnisse zu differenzieren und die durchschnittlichen Verkaufspreise zu steigern. Krankenhaus- und Bildungsbudgets weisen ebenfalls mehr Mittel für hygienische, VOC-arme Materialien zu, was Fliesenhersteller dazu veranlasst, ISO 14001 und Nachhaltigkeitsnachweise zu zertifizieren. Da ausländische Direktinvestoren zusätzliche Lager- und Büroflächen anmieten, wächst der gewerbliche Anteil am Markt für vietnamesische Keramikfliesen weiter.

Die Entwicklung von Verkehrsknoten stellt eine bedeutende gewerbliche Chance dar, wobei Projekte wie das Passagierterminal T3 am Internationalen Flughafen Tan Son Nhat das Ausmaß der Infrastrukturkonstruktion verdeutlichen, die spezialisierte Keramikfliesenlösungen für stark frequentierte Anwendungen erfordert. Das Gastgewerbesegment profitiert von Vietnams touristischer Erholung und Expansion, während Einzelhandelsflächen eine starke Absorption durch lokale und ausländische Einzelhändler, insbesondere aus China, erfahren, was eine anhaltende Nachfrage nach ästhetischen und langlebigen Keramikfliesenlösungen schafft. 

Nach Konstruktionstyp: Renovierung erschließt Aufzyklusinvestitionen

Neubauverträge entfielen 2025 noch immer auf zwei Drittel des Umsatzes, gestützt durch 230 im August 2025 initiierten Megaprojekten, die lange Lieferläufe standardisierter Boden- und Wandmodule erfordern. Dennoch gewinnt der Renovierungsstrom mit einer CAGR von 6,78 % an Dynamik, da ein reifender Gebäudebestand Energieverbesserungen und ästhetische Auffrischungen anstrebt. Steigende Wiederverkaufswerte motivieren Eigentümer, Küchen und Bäder mit hochwertigen Marmoroptik-Planken neu zu fliesen. Industrielle Vermieter rüsten veraltete Dächer mit Strahlungspaneelen nach, um Kühlkosten zu senken und umweltbewusste Mieter anzuziehen. Da Umweltvorschriften strenger werden, müssen nicht konforme Verkleidungen ausgetauscht werden, was die Nachmarktnachfrage im Markt für vietnamesische Keramikfliesen ankurbelt.

Die Segmentierung nach Konstruktionstyp spiegelt übergreifende wirtschaftliche Trends wider, wobei staatliche Initiativen im August 2025 230 Großbauprojekte in den Bereichen Verkehr, Stadtentwicklung und Bildung einleiteten, die vorwiegend Neubauanwendungen betreffen. Renovierungsaktivitäten werden durch verbesserte Bauvorschriften und Umweltstandards unterstützt, wobei neue Regelungen wie das Rundschreiben 01/2025/TT-BNNMT Umweltqualitätsstandards festlegen, die Gebäudemodernisierungen zur Einhaltung von Lärm-, Vibrations- und Umweltauflagen fördern.

Nach Vertriebskanal: E-Commerce beschleunigt die Reichweite

Fliesen-Fachhandelsgeschäfte erzielten 2025 43,55 % des Umsatzes, da professionelle Handwerker weiterhin haptische Prüfung und Großlieferdienste bevorzugen. Online-Portale treiben jedoch mit einer CAGR von 8,49 % voran, indem sie Augmented-Reality-Visualisierung und Musterversand am nächsten Tag kombinieren. Führende Hersteller haben Bestandsdatenbanken mit VR-Showrooms verknüpft, sodass Designer in Da Nang Ho-Chi-Minh-Stadt-Lagerbestände in Echtzeit vorschauen können. Heimverbesserungsketten profitieren von Do-it-yourself-Trends, da Mittelklassekonsumenten kleinere Umbauten ohne den Einsatz von Installateuren vornehmen. Inzwischen rationalisieren direkte Baustellenlogistikplattformen die Beschaffung für Megaprojekte, verkürzen Lieferzeiten und senken Verschwendung. Diese Omnichannel-Entwicklung erweitert den Marktzugang und die Preistransparenz im gesamten vietnamesischen Keramikfliesenmarkt.

Heimverbesserungs- und Do-it-yourself-Märkte profitieren von der wachsenden Mittelklassepräferenz für hochwertige Ästhetik und eigenständige Renovierungsprojekte, während der Direktvertrieb an Auftragnehmer für groß angelegte Gewerbe- und Infrastrukturprojekte nach wie vor bedeutend ist. Die Vertriebslandschaft spiegelt umfassendere Einzelhandelstrends wider, wobei Einkaufszentren in Großstädten eine starke Absorption durch lokale und ausländische Einzelhändler erfahren und Möglichkeiten für Keramikfliesenschauräume und Fachhandelskonzepte schaffen. Digitales Marketing gewinnt durch soziale Medienplattformen an Bedeutung, wie traditionelle Töpferdörfer wie Bình Đức belegen, die Facebook und TikTok zur Vermarktung nutzen, was zu wachsenden Kundenstämmen und gesteigerter Produktionsnachfrage führt.

Markt für vietnamesische Keramikfliesen: Marktanteil nach Vertriebskanal, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Südvietnam generierte 2025 39,25 % des landesweiten Fliesenumsatzes, getragen von Ho-Chi-Minh-Stadts diversifizierter Wirtschaft und einer Pipeline aus Schienen-, Brücken- und Smart-District-Projekten im Wert von mehr als 620 Billionen VND. Megaprojekte wie das 2.870 Hektar große Vinhomes Green Paradise verbinden grüne Infrastruktur mit hochwertigen Innenräumen und gewährleisten umfangreiche Feinsteinzeugaufträge in den Ausbauphaben 2026–2029. Büro-, Einzelhandels- und Gastgewerbenutzer spezifizieren zunehmend wartungsarme Keramik, um Feuchtigkeit und starkem Fußgängerverkehr entgegenzuwirken, was die regionsweite Nachfrage stärkt. Privatentwickler bewerben außerdem terrassengekühlte Dächer für Reihenhäuser, um tropischer Hitze zu begegnen und neuen Anreizen für grünes Bauen zu entsprechen. Folglich findet der vietnamesische Keramikfliesenmarkt seine größte einzelne regionale Kundenbasis im Süden.

Zentralvietnam wird voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 7,03 % wachsen, da Đà Nẵng, Thanh Hóa und benachbarte Provinzen Industrie- und Tourismuskapital anziehen. Das 44-Billionen-VND-Làng-Vân-Ökoresort setzt einen Maßstab für großflächigen resilienten Bau, der Hochleistungsfliesen bevorzugt. Das ASEAN-Keramiktal des chinesischen Investors Hoa Liên Hồ Nam im Wert von USD 200 Millionen unterstreicht das Fertigungspotenzial der Zone und verspricht eine lokalisierte Versorgung für umliegende Küstenprojekte. Provinzielle BIM-Mandate rationalisieren Genehmigungen und verkürzen Cash-Conversion-Zyklen für Auftragnehmer. Steigende Flugkonnektivität und Hafenausbau beflügeln zudem die gewerbliche Ausstattungsnachfrage und festigen die Wachstumsnarration für den Markt für vietnamesische Keramikfliesen im Zentralkorridor.

Nordvietnam verzeichnet durch etablierte Rohstoffsteinbrüche und Clusterinfrastruktur rund um Hưng Yên und Bát Tràng eine stetige Expansion. Urbanisierungs-Masterpläne sehen bis 2030 einen städtischen Anteil von 60–65 % vor, was den Wohnungsbau und damit verbundene Bodenbelagsaufträge steigert. ESG-zertifizierte Industrieparks wie Yên Phong II-C ziehen multinationale Mieter an, deren Beschaffungsrichtlinien zertifizierte Keramikbeschichtungen vorschreiben. Handwerkliche Töpferdörfer nutzen E-Commerce, um dekorative Stücke zu verkaufen, die industrielle Linien ergänzen und kulturelle Identität neben Exportambitionen lebendig halten. Allerdings erfordern Energiekostensensitivität und strengere Wasserwiederverwendungsvorschriften Reinvestitionsbedarf, der kurzfristige Kapazitätserweiterungen dämpft. Insgesamt trägt die geografische Diversifizierung dazu bei, die Angebots-Nachfrage-Dynamik im Markt für vietnamesische Keramikfliesen auszugleichen.

Regulatorisches Umfeld

Vietnam reguliert keramische Fliesen als Baumaterialien über das Ministerium für Bauwesen (MoC), wobei die Anforderungen an Produktqualitätsmanagement und Konformitätsbewertung durch QCVN 16:2023/BXD und Circular 10/2024/TT-BXD verstärkt werden. Der Rahmen verknüpft die heimische Produktion und Importe mit Anforderungen an Prüfung, Zertifizierung und Konformitätserklärung und wird durch nationale Standards wie TCVN 13113:2020 (Klassifizierung/Definitionen) sowie prozessspezifische Fliesenstandards, einschließlich TCVN 7745:2007 (halbtrocken gepresst) und TCVN 7483:2005 (extrudiert), unterstützt.

Auf der Handelsseite verstärkte das Ministerium für Industrie und Handel (MoIT) im August 2025 die Prüfung handelspolitischer Schutzmaßnahmen, indem es die Antidumpinguntersuchung AD23 zu keramischen und Porzellanfliesen aus Indien (HS 6907.21-Reihe) einleitete, nachdem heimische Hersteller (einschließlich mit Vitto, TASA Group und Prime Tien Phong verbundener Unternehmen) entsprechende Anträge gestellt hatten. Dies erhöht den Compliance-Aufwand für Importeure und Vertriebshändler zusätzlich zu Ursprungs- und Dokumentationskontrollen, die über nationale Importkontrollprozesse abgewickelt werden, und prägt die Beschaffungsstrategien für Projekte mit hohem Bedarf an Boden- und Wandfliesen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für keramische Fliesen in Vietnam beginnt mit vorgelagerten Mineralien und Zusatzstoffen (Tone, Feldspat, Silika, Glasuren, Tinten), die in Fliesenkörper und Oberflächenveredelung einfließen, gefolgt von energieintensiven Prozessen wie Formgebung, Glasieren oder Bedrucken, Brennen, Sortieren und Verpacken. Die Fertigung konzentriert sich auf etablierte Cluster in Nordvietnam (zum Beispiel Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen, Vinh Phuc) und Südvietnam (zum Beispiel Dong Nai und Binh Duong), wobei große heimische Unternehmensgruppen wie Viglacera, Prime Group und Taicera Produktions- und Vertriebsstandorte an mehreren Standorten betreiben.

In der Mittelstufe sind Hersteller auf Anlagen- und Prozessverbesserungen (Digitaldruck, Pressen, Nachrüstungen zur Steigerung der Ofeneffizienz) angewiesen, um Premiumisierung zu unterstützen und die Volatilität der Energiekosten zu bewältigen. Nachgelagert verläuft der Weg zu den Endkunden über Fachgeschäfte für Fliesen, Baumärkte, Onlinehandel und Direktverkäufe an Bauunternehmer für Infrastruktur- und Gewerbeprojekte. Die Koordination der Branche zeigt sich durch die Vietnam Building Ceramic Association (VIBCA), die im März 2026 in Hanoi ihren 6. Kongress abhielt und grüne Praktiken sowie energiesparende Produkte betonte, was auf eine engere Abstimmung zwischen Herstellungspraktiken und den Anforderungen nachgelagerter Käufer an zertifizierte, weniger belastende Baumaterialien hinweist.

Wettbewerbslandschaft

Die vietnamesische Fliesenindustrie weist eine moderate Fragmentierung auf, wobei etablierte inländische Akteure neben internationalen Marktteilnehmern konkurrieren und eine dynamische Wettbewerbsintensität erzeugen, die Innovation und Marktexpansion antreibt. Viglacera führte die Umsätze 2024 mit 11.906 Milliarden VND an und sicherte sich eine SACMI-Technologiepartnerschaft zur Installation digitaler Pressen, die Stückertrag und Designvielseitigkeit steigern. Royal Group nutzt ein nationales Netzwerk von 3.000 Geschäften und Exportwege nach Nordostasien und Europa, was die Notwendigkeit des Omnichannel-Vertriebs zur Marktanteilssicherung unterstreicht. Aufstrebende Tier-2-Akteure konzentrieren sich auf energieeffiziente Quarzgemische, die in Grünbauprojekten Preisaufschläge erzielen und Differenzierungswege jenseits des Volumengeschäfts aufzeigen.

Ausländische Marktteilnehmer verstärken den Wettbewerbsdruck: Das singapurisch unterstützte Unternehmen Lares Pte Ltd erhielt eine Investitionszulassung in Höhe von USD 193 Millionen für das ASEAN Vietnam Keramiktal und verpflichtete sich zu 120 Millionen Stück jährlich sowie fortschrittlichen Umweltschutzmaßnahmen. Chinesische Geräteanbieter offerieren schlüsselfertige Brennöfen mit 30-%-Kraftstoffeinspargarantien, die Kapazitätserweiterungshürden senken, aber Überkapazitätsrisiken erhöhen. Hersteller betonen nun Lebenszykluskostenansprüche – darunter 50-jährige Fassadenhaltbarkeit und Recyclingfähigkeit – um B2B-Beschaffungsscorecards zu erfüllen. Gleichzeitig investieren OEMs in maschinelles Sehen für die Endkontrolle, um Ausschuss zu reduzieren und die Exportqualitätsquote über 95 % zu halten. Innovation, Nachhaltigkeit und Netzwerkreichweite definieren daher die Erfolgsfaktoren im Markt für vietnamesische Keramikfliesen.

Das strategische Fusionen-und-Übernahmen-Interesse wächst, da Energie- und Umweltkonformitätskosten die Kapitalausgabeschwellen erhöhen. Inländische Konglomerate erwägen Akquisitionen von Nischen-Handwerksbetrieben, um Designlücken zu schließen und der steigenden Nachfrage nach Maßanfertigungen von Boutique-Hotels gerecht zu werden. Technologieallianzen erstrecken sich über Italien hinaus auf spanische Tintensatz-Lieferanten, die neue Glasurchemien lizenzieren, die Brenntemperaturen um 50 °C senken. Lokale Banken beziehen ESG-Kennzahlen zunehmend in die Bewertung vor der Vergabe von Betriebsmittelkrediten ein, was Nachzügler unter Druck setzt, aufzurüsten oder den Markt zu verlassen. Das sich entwickelnde Erfolgsrezept belohnt daher agile Unternehmen, die Produkttiefe, Prozesseffizienz und Nachhaltigkeitsnachweise im Markt für vietnamesische Keramikfliesen aufeinander abstimmen können.

Marktführer der vietnamesischen Keramikfliesenindustrie

  1. Viglacera Corporation

  2. Prime Group

  3. Đồng Tâm Group

  4. Taicera Enterprise Company

  5. Thạch Bàn Group

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für vietnamesische Keramikfliesen
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Dekarbonisierung und Energieeffizienz in der Fertigung schaffen einen praktischen Freiraum, da Hersteller mit strengeren Erwartungen an Umwelt- und Wassernutzungsleistung konfrontiert sind, während Öfen weiterhin ein wesentlicher Kostenfaktor bleiben. Der 6. Kongress der Vietnam Building Ceramic Association (März 2026) legte Orientierungen zu grünen Produkten und energiesparenden Benchmarks fest, was Chancen für Ofennachrüstungen, die Einführung von Glasurchemie mit niedrigerer Temperatur und Energiemanagementlösungen für Fabriken unterstützt, die als compliance-fertige Upgrades für Cluster in nördlichen und südlichen Industriezonen paketiert werden können.

Premiumisierung und die Aufwertung des Produktmixes werden auch durch Aktivitäten zur Kapazitätsumstellung verstärkt. Im April 2026 kündigte SCG Decor (SCGD) Investitionen von über 1,6 Milliarden THB an, um die Produktionskapazität bei Prime Pho Yen zu modernisieren und keramische Fliesenlinien auf Glasiertes Porzellan (GP) umzustellen, was mit der Nachfrage nach langlebigen, designorientierten Formaten übereinstimmt. Daneben unterstreicht die groß angelegte Clusterentwicklung wie das Viet Nam ASEAN Ceramics Valley in Thanh Hoa (die Planung des Starts von Phase 1 wurde um April 2026 von Ich Trieu Loi Viet Ceramics Company und Hoa Lien Ceramics Group offengelegt) Chancen für Anbieter fortschrittlicher Umweltkontrollen, Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Logistikpartner, die exportorientierte Produktionszentren bedienen.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Mai 2026: Viglacera genehmigte und begann mit der Umsetzung der Fusion von Viglacera Ceramic Tiles Trading JSC in Viglacera Tien Son JSC, um die Betriebsstruktur über Handel und Produktion hinweg zu straffen. Die Konsolidierung zentralisiert die Entscheidungsfindung und kann die Koordination bei Produktmix, Lagerbeständen und Vertriebskanalausführung über wichtige keramische Fliesenlinien hinweg verbessern.
  • April 2026: SCG Decor (SCGD) kündigte Investitionen von über 1,6 Milliarden THB an, um die Produktionskapazität bei Prime Pho Yen zu modernisieren und keramische Fliesenlinien auf Glasiertes Porzellan (GP) umzustellen. Die Investition signalisiert eine Verschiebung hin zu höherwertigen Oberflächen und unterstützt exportorientierte Kapazitäten im nordvietnamesischen Cluster.
  • August 2025: Die Behörden in Thanh Hoa erteilten Lares Pte Ltd ein Investitionszertifikat über 193 Millionen USD zum Bau des ASEAN Vietnam Ceramic Valley mit dem Ziel von 120 Millionen keramischen Produkten pro Jahr. Das Projekt unterstützt die Erzählung eines Fertigungszentrums in Zentralvietnam und erhöht den Wettbewerbsfokus auf Skalierung, Technologie und Umweltkontrollen für die heimische und exportorientierte Versorgung.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für vietnamesische Keramikfliesen

1. Einleitung

  • 1.1 Studienannahmen & Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung für die Geschäftsleitung

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Steigende Urbanisierung & Wohnungsbaunachfrage
    • 4.2.2 Staatliche Infrastrukturinvestitionen & Smart-City-Programme
    • 4.2.3 Wachsende Mittelklassepräferenz für hochwertige Ästhetik
    • 4.2.4 Ausweitung von Gewerbeimmobilien & Tourismuseinrichtungen
    • 4.2.5 Großformatige Feinsteinzeugplatten für energieeffiziente Kühlung
    • 4.2.6 Lokalisierter digitaler Tintenstrahldruck verringert Importabhängigkeit
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Volatile Energiekosten beeinträchtigen Produktionsmargen
    • 4.3.2 Zunehmender Wettbewerb durch kostengünstige Importe
    • 4.3.3 Produktionsüberkapazitäten treiben Preisdruck
    • 4.3.4 Verschärfte Umwelt- und Wassernutzungsvorschriften
  • 4.4 Analyse der industriellen Wertschöpfungskette
  • 4.5 Analyse der Fünf-Kräfte nach Porter
    • 4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.5.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.5.3 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.5.5 Wettbewerbsrivalität
  • 4.6 Einblicke in die neuesten Trends und Innovationen im Markt
  • 4.7 Einblicke in jüngste Entwicklungen (Neue Produkteinführungen, strategische Initiativen, Investitionen, Partnerschaften, Joint Ventures, Expansion, Fusionen & Übernahmen usw.) in der Branche

5. Marktgröße & Wachstumsprognosen (Wert in USD)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Feinsteinzeugfliesen
    • 5.1.2 Glasierte Keramikfliesen
    • 5.1.3 Nicht glasierte Keramikfliesen
    • 5.1.4 Mosaikfliesen
    • 5.1.5 Weitere (Dekorative, gemusterte, handgefertigte Fliesen)
  • 5.2 Nach Anwendung
    • 5.2.1 Boden
    • 5.2.2 Wand
    • 5.2.3 Dachbedeckung
  • 5.3 Nach Endnutzer
    • 5.3.1 Wohnbereich
    • 5.3.2 Gewerbe
    • 5.3.2.1 Gastgewerbe (Hotels, Resorts)
    • 5.3.2.2 Einzelhandelsflächen
    • 5.3.2.3 Büros & Institutionen
    • 5.3.2.4 Gesundheitswesen
    • 5.3.2.5 Bildungseinrichtungen
    • 5.3.2.6 Verkehrsknoten (Flughäfen, U-Bahn, Busbahnhöfe)
    • 5.3.2.7 Weitere gewerbliche Nutzer
  • 5.4 Nach Konstruktionstyp
    • 5.4.1 Neubau
    • 5.4.2 Renovierung und Ersatz
  • 5.5 Nach Vertriebskanal
    • 5.5.1 Fliesen- und Natursteinfachhandel
    • 5.5.2 Heimverbesserungs- & Do-it-yourself-Märkte
    • 5.5.3 Online-Einzelhandel
    • 5.5.4 Direktvertrieb an Auftragnehmer
  • 5.6 Nach Geografie
    • 5.6.1 Nordvietnam
    • 5.6.2 Zentralvietnam
    • 5.6.3 Südvietnam

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Schritte
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte & Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Viglacera Corporation
    • 6.4.2 Prime Group
    • 6.4.3 Đồng Tâm Group
    • 6.4.4 Taicera Enterprise Company
    • 6.4.5 Thạch Bàn Group
    • 6.4.6 Bạch Mã (White Horse Ceramics)
    • 6.4.7 CMC JSC (Catalan Tiles)
    • 6.4.8 Hoàng Gia Royal Group
    • 6.4.9 Mikado Ceramic
    • 6.4.10 Vitto Group
    • 6.4.11 Trung Đô Ceramic
    • 6.4.12 Thanh Thanh Ceramic
    • 6.4.13 Đồng Nai Ceramic Tiles
    • 6.4.14 Công Thanh Ceramic
    • 6.4.15 Hoa Binh Minh Ceramics
    • 6.4.16 Tasa Ceramic
    • 6.4.17 Kim Phong Tiles
    • 6.4.18 Hoan Mỹ Ceramics
    • 6.4.19 Toko Vietnam Co. Ltd.

7. Marktchancen & Zukunftsausblick

  • 7.1 Wasserstofffähige & solarunterstützte Brennöfen zur Dekarbonisierung
  • 7.2 Kreislaufwirtschaftliche Fliesenrecycling- & Rücknahmeprogramme

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst den Wert von keramischen Fliesen, die zur Verwendung in Vietnam in gängigen Bauanwendungen verkauft werden, einschließlich der Nachfrage nach Boden- und Wandfliesen im Zusammenhang mit Wohn- und Gewerbebauaktivitäten.

Umfangsausschlüsse: Diese Marktgrößenbestimmung umfasst keine nicht-keramischen Oberflächenmaterialien (wie Naturstein, Holz, Teppiche oder Vinyl) und schließt Installationsarbeiten als separaten Dienstleistungsposten aus.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Feinsteinzeugfliesen
    • Glasierte Keramikfliesen
    • Nicht glasierte Keramikfliesen
    • Mosaikfliesen
    • Weitere (Dekorative, gemusterte, handgefertigte Fliesen)
  • Nach Anwendung
    • Boden
    • Wand
    • Dachbedeckung
  • Nach Endnutzer
    • Wohnbereich
    • Gewerbe
      • Gastgewerbe (Hotels, Resorts)
      • Einzelhandelsflächen
      • Büros & Institutionen
      • Gesundheitswesen
      • Bildungseinrichtungen
      • Verkehrsknoten (Flughäfen, U-Bahn, Busbahnhöfe)
      • Weitere gewerbliche Nutzer
  • Nach Konstruktionstyp
    • Neubau
    • Renovierung und Ersatz
  • Nach Vertriebskanal
    • Fliesen- und Natursteinfachhandel
    • Heimverbesserungs- & Do-it-yourself-Märkte
    • Online-Einzelhandel
    • Direktvertrieb an Auftragnehmer
  • Nach Geografie
    • Nordvietnam
    • Zentralvietnam
    • Südvietnam

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Die Deskarbeit beginnt mit der Kartierung, wie sich Fliesen in Vietnam bewegen – von Produktion und Import bis Vertrieb und Endverwendung – damit die Nachfrage nicht mit unabhängigen Bauausgaben vermischt wird. Wir stützten uns auf öffentliche Quellen wie das General Statistics Office of Vietnam für Bau- und Wohnungsindikatoren, den vietnamesischen Zoll für Handelsströme und das Ministerium für Bauwesen für die Ausrichtung des Sektors und den regulatorischen Kontext.

Um Volumina und Produktmix zu verankern, prüften wir auch Quellen wie die Vietnam Building Ceramic Association und entsprechende Veröffentlichungen von Baustoffverbänden sowie Normen- und Referenzdokumente von Stellen wie ISO für die Grundlagen der Fliesenprüfung und -klassifizierung. Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und glaubwürdige Wirtschaftspresse wurden verwendet, um Kapazitätserweiterungen, Produktpositionierung und Vertriebskanalfokus auf Plausibilität zu prüfen. Einige kostenpflichtige Abonnements wurden gezielt für Unternehmensfinanzinformationen, Import- und Exportdaten auf Sendungsebene sowie Patentdatenbanken genutzt, um Innovations- und Kapazitätssignale gegenzuprüfen. Diese Beispiele sind illustrativ, und viele weitere öffentliche Dokumente und Datensätze wurden ebenfalls für Datenerhebung, Validierung und Klärung verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Primärdaten wurden durch Expertengespräche und strukturierte Umfragen mit Herstellern, Vertriebshändlern, Bauunternehmern und großen Projektkäufern erhoben, und die Rückmeldungen wurden anschließend genutzt, um Kanalaufteilungen und Preisbewegungen zu bestätigen. Wir haben die Abdeckung in ganz Vietnam ausgewogen gestaltet, um Unterschiede in Bauintensität, Renovierungszyklen und der Durchdringung importierter Fliesen widerzuspiegeln, und Ausreißerannahmen überprüft, wenn Antworten inkonsistent waren.

Verteilung der Befragten der primären Forschungsarbeit

UnternehmenstypPosition des BefragtenRegion
Top-Tier: 30 % CXOs: 21 %
Mid-Tier: 48 % Funktions-/Bereichsleiter: 39 %
Kleinere Marktteilnehmer: 22 % Manager: 40 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Für das Kernmodell verwendeten wir einen Top-down-Ansatz, der den Wert aus der Bauaktivität und der Fliesenintensität in Vietnam rekonstruiert und ihn dann anhand typischer Preisspannen nach Fliesentyp und Vertriebskanal in Ausgaben umwandelt. Um das Ergebnis fundiert zu halten, haben wir die Resultate mit gezielten Bottom-up-Prüfungen abgestimmt, wie beispielsweise Umsatzstichproben bei Herstellern und Importeuren, Kanalprüfungen mit Vertriebshändlern und einer Betrachtung von ASP multipliziert mit Volumen für wichtige Produktgruppen.

Einige Eingabegrößen, die in diesem Markt eine große Rolle spielen, wurden explizit berücksichtigt, darunter Wohnungsfertigstellungen und Baubeginne im städtischen Wohnungsbau, Zuwachs an gewerblicher Bodenfläche, Anteil von Renovierung und Ersatz, Importanteil gegenüber heimischer Produktion sowie Preisunterschiede zwischen Porzellan- und anderen Keramikfliesen. Wo keine saubere Volumenreihe verfügbar war, wurden Lücken durch Handelsvolumina zuzüglich heimischer Kapazitäts- und Auslastungssignale geschlossen, und der implizierte Verbrauch wurde anschließend in Interviews auf Plausibilität getestet.

Prognosen wurden mittels Szenarioanalyse entwickelt, unterstützt durch kurze Regressionsprüfungen zu Bau- und Wohnungsindikatoren, da die Fliesennachfrage tendenziell den Baukonjunkturzyklen mit geringer Verzögerung folgt. Preisannahmen wurden durch Lieferantenangebote und Kanalrückmeldungen aktualisiert, damit das Modell in einem sich wandelnden Kosten- und Produktmixumfeld nicht durch statische ASPs abweicht.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt in Schichten, damit eine einzelne Datenreihe den Endwert nicht zu stark beeinflussen kann. Modellergebnisse werden gegen unabhängige Signale wie Baukonjunkturwachstum, Importbewegungen, Ankündigungen von Kapazitätsänderungen und typische Kanalmargen abgeglichen, und Abweichungen werden vor der Freigabe geprüft und korrigiert.

Wenn sich eine Kennzahl stark verändert, etwa durch plötzliche Importschwankungen oder eine schnelle Änderung bei Baugenehmigungen, nehmen Analysten erneut Kontakt zu ausgewählten Befragten auf, um zu bestätigen, was sich vor Ort geändert hat und ob sich Preisgestaltung, Produktmix oder Kanalverhalten verändert haben. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und bei wesentlichen Ereignissen werden zwischenzeitliche Aktualisierungen vorgenommen, gefolgt von einer abschließenden Überprüfung vor der Auslieferung, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten.

Marktgröße von Mordor Intelligence für vietnamesische keramische Fliesen im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Es ist üblich, dass für vietnamesische keramische Fliesen unterschiedliche Marktgrößen veröffentlicht werden, selbst wenn der Themenname identisch erscheint. Die Abweichung ergibt sich üblicherweise aus Entscheidungen zum Umfang, dem für die Währungsumrechnung verwendeten Jahr und der Art, wie Preis und Produktmix in der Prognose fortgeschrieben werden.

Einige Schätzungen bleiben näher am erfassten Produktions- und Importwert und können den Wiederverkaufsaufschlag übersehen, der entsteht, wenn Fliesen über Vertriebshändler- und Einzelhandelskanäle laufen. Der hier ausgewiesene Fliesenwert wird als Endmarktverkauf in ganz Vietnam erfasst, wobei Porzellan- und andere Keramikfliesen separat bepreist und durch Kanalrückmeldungen aktualisiert werden, was ein von Mordor Intelligence angewandter Modellierungsschritt ist.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 5,92 Milliarden USD (2025)
Globale Beratungsgesellschaft A 3,45 Milliarden USD (2025)Tendiert dazu, näher an einer Betrachtung im Stil des Sendungswerts zu bleiben, und kann Aufschläge von Vertriebshändlern und Einzelhandel unterschätzen, insbesondere wenn indirekte Kanäle einen großen Anteil der Verkäufe ausmachen.
Branchenforschungsgruppe B 3,11 Milliarden USD (2024)Verwendet häufig ein älteres Basisjahr mit langsamerer ASP-Entwicklung und stützt sich möglicherweise stärker auf erfasste Produktions- und Importwerte, was die Premiumisierung bei Porzellanfliesen gegenüber Standardkeramikfliesen unterschätzen kann.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass die größten Unterschiede darauf beruhen, ob die Zahl den Endmarktverkaufswert oder den Sendungs- und Handelswert widerspiegelt, und wie Produktmix und Preisgestaltung aktualisiert werden. Unser Modell bleibt rückverfolgbar zu Baukonjunktursignalen, Import- und Produktionsprüfungen sowie kanalbezogener Preislogik, sodass die Gesamtwerte Jahr für Jahr wiederholt und überprüft werden können.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Welchen prognostizierten Wert wird der Markt für vietnamesische Keramikfliesen bis 2031 erreichen?

Der Markt für vietnamesische Keramikfliesen wird bis 2031 voraussichtlich USD 8,58 Milliarden erreichen und mit einer CAGR von 6,39 % wachsen.

Welches Produktsegment expandiert in Vietnam am schnellsten?

Feinsteinzeugfliesen führen das Wachstum mit einer CAGR von 8,01 % an, da Bauherren ihre Haltbarkeit und großformatige Ästhetik schätzen.

Welche Bedeutung hat der Online-Einzelhandel für den Fliesenvertrieb in Vietnam?

Online-Kanäle sind mit einer CAGR von 8,49 % der am schnellsten wachsende Vertriebsweg, begünstigt durch Augmented-Reality-Visualisierungstools und landesweite Lieferoptionen.

Welche vietnamesische Region wird voraussichtlich das höchste Wachstum bei der Fliesennachfrage verzeichnen?

Zentralvietnam wird bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 7,03 % aufweisen, angetrieben durch Tourismusprojekte und ausländische Industrieinvestitionen.

Welches wesentliche Hemmnis könnte das Branchenwachstum verlangsamen?

Volatile Energiekosten bleiben die führende Einschränkung und könnten die prognostizierte CAGR um bis zu 0,8 Prozentpunkte schmälern, bis Effizienzverbesserungen greifen.

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