| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 8.50% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du café en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
Le marché du café en Amérique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 8,5 % au cours de la période de prévision.
Plus de 1,2 milliard de personnes dépendent du café pour leur subsistance ; la pandémie de COVID a été difficile pour de nombreux acteurs du secteur du café ; les baristas ont été les premiers à fermer les cafés, et plusieurs petites chaînes de cafés n'ont jamais rouvert lorsque la pandémie a frappé. Le solide réseau d'approvisionnement en café et les fabricants de café ont veillé à ce que les consommateurs puissent se procurer leur café même pendant la pandémie. Selon le Conseil brésilien des exportations de café, les exportations de café brésilien ont atteint 40,7 millions de sacs en 2019, et la consommation intérieure annuelle est d'environ 21 millions de sacs. Selon l'association brésilienne du commerce électronique, ABComm, les achats de café à domicile ont augmenté de 35 % au Brésil dans les premières semaines de fermeture en 2020. Les incertitudes du marché ont conduit les grands acheteurs mondiaux de café à renforcer leurs stocks, en achetant des sacs supplémentaires de café pour prolonger leurs réserves de plusieurs mois. Un autre point de la chaîne caféière brésilienne susceptible d'être affecté par la pandémie concerne le trajet de la ferme au port d'exportation. Au Brésil, presque tous les grains de café sont transportés par camion depuis les zones rurales vers les côtes via les autoroutes. De nombreux établissements commerciaux le long de ces routes ont été fermés, et les chauffeurs de camion éprouvaient déjà des difficultés à trouver des points de soutien tels que des restaurants, des motels ou d'autres stations de repos. Cela a retardé le flux des grains dans certaines régions d'Amérique du Sud.
À moyen terme, les expansions d'établissements/points de vente de chaînes telles que Starbucks, Havanna, Café Martinez, Bonafide, The Coffee Store, ainsi que de nombreux cafés spécialisés indépendants et haut de gamme, attirent les millennials. Cela stimule la croissance du marché du café et augmente la consommation du produit.
Le Brésil se distingue par la prévalence de la consommation de café hors domicile, où différents types de café, comme les expressos, les cappuccinos et d'autres préparations à base de lait, sont très répandus. De plus, des entreprises telles que Nestle ont lancé plusieurs options de café instantané aromatisé et de dosettes de café, qui ont enregistré de solides performances en termes de volumes de ventes.
Tendances et perspectives du marché du café en Amérique du Sud
L'augmentation du pouvoir d'achat stimule la croissance du café de spécialité
L'exposition mondiale croissante, la culture occidentale et la pénétration de géants établis du café tels que Starbucks, Nestle et JDE Peet's devraient être les principaux facteurs qui stimulent l'expansion des chaînes de café, notamment dans la région d'Amérique du Sud. Le Brésil est l'un des premiers exportateurs de café. Selon la Banque mondiale en 2021, au cours des cinq dernières années, la stabilité économique du Brésil et la hausse des salaires ont favorisé l'ascension de plus de 20 millions de personnes des classes sociales inférieures vers les classes moyennes. Le revenu par habitant est passé de 6 814,9 USD en 2020 à 7 518,8 USD en 2021, et les nouvelles classes moyennes ont déjà commencé à influencer les modes de consommation.
Récemment, la consommation de café a connu une croissance considérable, les points de vente ayant gagné en popularité en tant que lieux de rencontre pour les amis, la famille, les collègues et les associés commerciaux, entre autres. Les consommateurs en Argentine sont enclins à rechercher une meilleure qualité de café et des boissons à base de café de spécialité, à mesure qu'ils continuent d'être exposés à un nombre croissant de cafés spécialisés dans le pays. Le marché du café en Argentine est unique et lucratif, offrant des opportunités commerciales intéressantes pour les nouveaux acteurs et un espace pour un développement et une consolidation continus. Selon une enquête du Service agricole étranger de l'USDA en 2021, en moyenne, la consommation de café dans le pays est enregistrée à un kilo de café par personne et par an, ce qui équivaut à une tasse de café tous les deux jours.
Les supermarchés/hypermarchés détiennent une part importante
En raison du grand espace de vente au détail et de la disponibilité de gammes de produits diversifiées à travers diverses marques telles que Starbucks, Nestle et JDE Peet's, les hypermarchés/supermarchés sont restés le point de vente le plus privilégié pour le café. La large visibilité des produits dans les supermarchés/hypermarchés renforce davantage la base de consommateurs, entraînant une augmentation des ventes. Des actions telles que l'expansion des activités et le nombre croissant d'hypermarchés et de supermarchés contribuent aux ventes de ces formats de distribution et participent significativement au marché. Par exemple, en mars 2021, Carrefour SA a racheté l'ancienne filiale brésilienne de Walmart Inc. pour consolider sa position d'opérateur du plus grand supermarché du pays.
La part de marché croissante du segment a accru la demande d'achats en gros, les clients souhaitant effectuer moins de déplacements en magasin et obtenir plus de valeur pour leur argent, ce qui, à son tour, a également augmenté les ventes de café dans le monde entier. Afin de compléter leurs ventes dans ce segment, les grandes marques de consommation, telles que Nescafe, Bru, Folgers et Jacobs, distribuent progressivement leurs produits via ce canal. Parmi les principales chaînes de supermarchés en Amérique du Sud figurent Walmart, Carrefour, Tesco et Costco, entre autres. Parmi les principaux facteurs responsables de la croissance de ce segment figurent le développement du secteur de la distribution, la création de nombreux points de vente, la disponibilité d'une gamme plus large de produits, des prix réduits et d'excellentes expériences d'achat.
Paysage concurrentiel
Le marché du café en Amérique du Sud opère dans un marché très consolidé avec divers acteurs mondiaux et régionaux. Les principaux acteurs du marché du café en Amérique du Sud comprennent Starbucks Corporation, Death Wish Coffee Co., JDE Peet's, Cafes La Virginia S.A. et Nestle S.A.
L'accent est mis sur les fusions, expansions, acquisitions et partenariats des entreprises, ainsi que sur le développement de nouveaux produits, en tant qu'approches stratégiques adoptées par les entreprises leaders pour renforcer leur présence de marque auprès des consommateurs. Par exemple, en 2020, le Groupe Três Corações (une coentreprise avec Strauss Coffee) a acquis l'activité de café torréfié et moulu de Mitsui Alimentos au Brésil, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché du café dans le pays.
Leaders du secteur du café en Amérique du Sud
Death Wish Coffee Co.
JDE Peet's
Starbucks Corporation
Nestle SA
Cafes La Virginia S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- En mai 2022, AriZona Beverages a annoncé son entrée dans le secteur du café avec Sun Brew, avec sa nouvelle gamme de café 100 % Arabica fabriqué à partir de grains sélectionnés à la main en provenance d'Amérique centrale et du Sud. Sun Brew est disponible en trois styles de torréfaction, à savoir Snake Bite Blend, Cactus Blend et Sedona Blend. Les cafés sont vendus en ligne sur DrinkAriZona.com, Amazon.com et dans certaines épiceries d'Amérique du Sud.
- En avril 2022, Starbucks et Nestlé, dans le cadre de leur collaboration mondiale en matière d'alliance café, ont lancé un site de commerce électronique pour les produits de café conditionné Starbucks. Le site présente des articles allant des capsules d'espresso Starbucks by Nespresso aux cafés torréfiés et moulus Starbucks, proposant un portefeuille complet d'options de produits de café conditionné Starbucks disponibles pour les clients au Brésil pour une dégustation dans le confort de leur domicile.
- En décembre 2021, le géant du café, Starbucks Corporation, a prévu d'étendre ses points de vente de cafés dans la principale région productrice de café au monde au Brésil, le Minas Gerais. L'entreprise a ouvert huit nouveaux cafés au Brésil.
Périmètre du rapport sur le marché du café en Amérique du Sud
Le café est une boisson préparée à partir des graines torréfiées et moulues des plantes de café tropicales à feuilles persistantes d'origine africaine. Le café contient de la caféine, un stimulant dont il a été démontré qu'il augmente les niveaux d'énergie et réduit la fatigue en modifiant les niveaux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Le marché du café en Amérique du Sud est segmenté par type de produit, canal de distribution et par pays. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en grains entiers, café moulu, café instantané, et dosettes et capsules de café. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, épiceries de proximité, détaillants spécialisés, commerce en ligne et autres canaux de distribution, et par pays, le marché est segmenté en Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (en milliards USD).
Par type de produit
| Grains entiers |
| Café moulu |
| Café instantané |
| Dosettes et capsules de café |
Par canal de distribution
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité |
| Détaillants spécialisés |
| Magasins de commerce en ligne |
| Autres canaux de distribution |
Par pays
| Brésil |
| Argentine |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de produit | Grains entiers |
| Café moulu | |
| Café instantané | |
| Dosettes et capsules de café | |
| Par canal de distribution | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Détaillants spécialisés | |
| Magasins de commerce en ligne | |
| Autres canaux de distribution | |
| Par pays | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du café en Amérique du Sud ?
Le marché du café en Amérique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 8,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché du café en Amérique du Sud ?
Death Wish Coffee Co., JDE Peet's, Starbucks Corporation, Nestle SA et Cafes La Virginia S.A. sont les principales entreprises opérant sur le marché du café en Amérique du Sud.
Quelles années ce rapport sur le marché du café en Amérique du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du café en Amérique du Sud pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du café en Amérique du Sud pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du café en Amérique du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du café en Amérique du Sud pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du café en Amérique du Sud comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
