| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado del café de América del Sur
Se proyecta que el mercado de café de América del Sur registre una CAGR del 8,5 % durante el período de pronóstico, 2022-2027.
Más de 1.200 millones de personas dependen del café para ganarse la vida; la pandemia de COVID fue difícil para muchos en el negocio del café; los baristas fueron los primeros en cerrar las cafeterías y varias pequeñas cadenas de cafeterías nunca volvieron a abrir cuando llegó la pandemia. La sólida red de suministro de café y los fabricantes de café garantizaron que los consumidores pudieran adquirir su café incluso durante una pandemia. Según el Consejo Brasileño de Exportaciones de Café, las exportaciones brasileñas de café alcanzaron los 40,7 millones de sacos en 2019, y el consumo interno anual es de aproximadamente 21 millones de sacos. Según la asociación brasileña de comercio electrónico, ABComm, las compras de café a domicilio aumentaron un 35% en Brasil en las primeras semanas de cierres en Brasil en 2020. Las incertidumbres del mercado han provocado que los grandes compradores mundiales de café fortalezcan sus existencias, comprando sacos de café adicionales para extender meses más. Otro punto de la cadena cafetera de Brasil que puede verse afectado por la pandemia es desde la finca hasta el puerto de exportación. En Brasil, casi todos los granos de café se transportan en camiones desde el campo hasta las costas a través de carreteras. Muchos establecimientos comerciales a lo largo de estas rutas fueron cerrados, y los camioneros ya están teniendo problemas para encontrar horarios de apoyo, como restaurantes, moteles u otras estaciones para dormir. Esto retrasó el flujo de los granos en algunas regiones de América del Sur.
A mediano plazo, las expansiones de instalaciones y puntos de venta de cadenas como Starbucks, Havanna, Café Martinez, Bonafide, The Coffee Store y múltiples cafeterías especializadas independientes y premium, están atrayendo a los millennials. Esto está impulsando el crecimiento del mercado del café y aumentando el consumo del producto.
Brasil se jacta de la prevalencia del consumo de café fuera del hogar, donde destacan diferentes tipos de café, como espressos, capuchinos y otras preparaciones a base de leche. Además, empresas como Nestlé han lanzado varias opciones de café instantáneo con sabor y cápsulas de café, que registraron un sólido desempeño en términos de volúmenes de ventas.
Tendencias del mercado del café en América del Sur
Aumento del poder adquisitivo Aumento del crecimiento del café de especialidad
Se prevé que el aumento de la exposición global, la cultura occidental y la penetración de gigantes del café establecidos como Starbucks, Nestlé y JDE Peet's sean los factores clave que impulsen la expansión de las cadenas de café, especialmente en la región sudamericana. Brasil es uno de los principales exportadores de café. Según el Banco Mundial en 2021, en los últimos cinco años, la estabilidad económica y los salarios más altos de Brasil favorecieron el ascenso de más de 20 millones de personas de las clases sociales bajas a las clases medias. El ingreso per cápita aumentó de USD 6814,9 en 2020 a USD 7518,8 en 2021, y las nuevas clases medias ya han comenzado a influir en los patrones de consumo.
Recientemente, el consumo de café experimentó un enorme crecimiento a medida que los puntos de venta ganaron popularidad como zonas de reunión para amigos, familiares, colegas y socios comerciales, entre otros. Los consumidores en Argentina se inclinan por una mejor calidad de café y bebidas de café de especialidad, ya que continúan expuestos a un número creciente de cafeterías especializadas en el país. El mercado del café argentino es único y lucrativo, y ofrece interesantes oportunidades de negocio para nuevos actores y espacio para el desarrollo y la consolidación continuos. Según una encuesta realizada por el Servicio Agrícola Exterior del USDA en 2021, en promedio, el consumo de café en el país se registra en un kilo de café por persona al año, lo que equivale a una taza de café cada dos días.
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El supermercado/hipermercado tiene una participación destacada
Debido al gran espacio minorista y a la disponibilidad de gamas de productos diversificadas en varias marcas como Starbucks, Nestlé y JDE Peet's, los hipermercados/supermercados siguieron siendo el punto de venta preferido para el café. La amplia visibilidad de los productos en los supermercados/hipermercados aumenta aún más la base de consumidores, lo que lleva a un aumento de las ventas. Los actos, como la expansión del negocio y el aumento del número de hipermercados y supermercados, se suman a las ventas de estos formatos minoristas y contribuyen significativamente al mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, Carrefour SA compró la antigua unidad de Walmart Inc. en Brasil para consolidar su posición como el mayor operador de supermercados del país.
La creciente cuota de mercado del segmento ha aumentado la demanda de compra de productos al por mayor, ya que los clientes quieren hacer menos viajes a la tienda y recibir más valor por su dinero, lo que, a su vez, también ha aumentado las ventas de café en todo el mundo. Con el fin de complementar sus ventas en este segmento, las principales marcas de consumo, como Nescafé, Bru, Folgers y Jacobs, están distribuyendo progresivamente sus productos a través de este canal. Algunas de las principales cadenas de supermercados de América del Sur son Walmart, Carrefour, Tesco y Costco, entre otras. Algunos de los principales factores responsables del crecimiento de este segmento son la creciente industria minorista, el establecimiento de numerosos puntos de venta, la disponibilidad de una gama más amplia de productos, precios con descuento y excelentes experiencias de compra.
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Visión general de la industria del café en América del Sur
El Mercado Sudamericano del Café facilita su operación en un mercado altamente consolidado con diversos actores globales y regionales en el mercado. Los principales actores en el mercado del café sudamericano incluyen Starbucks Corporation, Death Wish Coffee Co., JDE Peet's, Cafés La Virginia S.A. y Nestlé S.A.
Se hace hincapié en la fusión, expansión, adquisición y asociación de las empresas, junto con el desarrollo de nuevos productos, como enfoques estratégicos adoptados por las empresas líderes para impulsar su presencia de marca entre los consumidores. Por ejemplo, en 2020 el Grupo Três Corações (una empresa conjunta con Strauss Coffee) adquirió el negocio de café tostado y molido de Mitsui Alimentos en Brasil, fortaleciendo así su posición de liderazgo en el mercado del café en todo el país.
Líderes del mercado del café en América del Sur
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Death Wish Coffee Co.
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JDE Peet's
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Starbucks Corporation
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Nestle SA
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Cafes La Virginia S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del café de América del Sur
- En mayo de 2022, AriZona Beverages anunció su incursión en el espacio del café con Sun Brew con su nueva línea de café 100% arábica elaborado con granos seleccionados a mano de América Central y del Sur. Sun Brew está disponible en tres estilos de tueste, a saber, Snake Bite Blend, Cactus Blend y Sedona Blend. Los cafés se venden en línea en DrinkAriZona.com, Amazon.com y en tiendas de comestibles selectas en toda América del Sur.
- En abril de 2022, Starbucks y Nestlé, a través de su colaboración global de alianzas de café, lanzaron un sitio de comercio electrónico para productos de café envasado de Starbucks. El sitio exhibe artículos que van desde cápsulas de espresso Starbucks by Nespresso hasta cafés tostados y molidos de Starbucks, con una cartera completa de opciones de productos de café envasado de Starbucks disponibles para clientes en todo Brasil para disfrutar en la comodidad de sus propios hogares.
- En diciembre de 2021, el gigante del café, Startbucks Corporation, planeó expandir sus cafeterías en la principal región productora de café del mundo, Brasil, Minas Gerais. La compañía abrió ocho nuevas cafeterías en Brasil.
Segmentación de la industria del café en América del Sur
El café es una bebida elaborada a partir de las semillas tostadas y molidas de las plantas tropicales de café de hoja perenne de origen africano. El café contiene cafeína, un estimulante que se ha demostrado que aumenta los niveles de energía y disminuye la fatiga al alterar los niveles de ciertos neurotransmisores en el cerebro. El mercado del café de América del Sur está segmentado por tipo de producto, canal de distribución y por país. Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en grano entero, café molido, café instantáneo y cápsulas y cápsulas de café. Según el canal de distribución, el mercado está segmentado en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas especializados, venta minorista en línea y otros canales de distribución, y por país el mercado está segmentado en Brasil, Argentina y el resto de América del Sur. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (en miles de millones de dólares).
Por tipo de producto
| En grano |
| Café molido |
| Café instantáneo |
| Monodosis y Cápsulas de Café |
Por canal de distribución
| Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia |
| Minoristas especializados |
| Tiendas minoristas en línea |
| Otros canales de distribución |
Por país
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de Sudamérica |
| Por tipo de producto | En grano |
| Café molido | |
| Café instantáneo | |
| Monodosis y Cápsulas de Café | |
| Por canal de distribución | Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia | |
| Minoristas especializados | |
| Tiendas minoristas en línea | |
| Otros canales de distribución | |
| Por país | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado del café en América del Sur
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de café de América del Sur?
Se proyecta que el mercado de café de América del Sur registre una CAGR del 8,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del café de América del Sur?
Death Wish Coffee Co., JDE Peet's, Starbucks Corporation, Nestle SA, Cafes La Virginia S.A. son las principales empresas que operan en el mercado del café de América del Sur.
¿Qué años abarca este mercado de café de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del café de América del Sur durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de café de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria del Café de América del Sur
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Café de América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de South America Coffee incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
