Taille et Part du Marché du Café au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Analyse des segments

En 2025, le café en grains entiers a représenté 42,82 % du marché, porté par la préparation traditionnelle au cezve en Turquie et la demande aux Émirats arabes unis pour des grains d'origine unique haut de gamme. Des torréfacteurs de spécialité comme RAW Coffee Company et Ludlow Coffee Group servent les consommateurs des Émirats arabes unis prêts à payer entre 20 et 40 USD par kilogramme pour des grains éthiopiens et kényans traçables. Le lancement par Lavazza du système de préparation Tibali en 2024, conçu pour l'extraction en grains entiers, souligne son attrait pour les consommateurs aisés qui valorisent la complexité aromatique. La consommation annuelle de café par habitant en Turquie, actuellement entre 1 et 1,2 kilogramme, devrait doubler pour atteindre 2 kilogrammes d'ici 2030, portée par les jeunes consommateurs qui explorent les boissons à base d'espresso. Bien que l'urbanisation et les contraintes de temps puissent faire évoluer les préférences vers le café pré-moulu et le café instantané, l'association du café en grains entiers avec l'authenticité garantit une clientèle fidèle.

Le café prêt-à-boire devrait croître à un TCAC de 8,02 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi tous les types de produits, les millennials en Arabie saoudite, en Égypte et aux Émirats arabes unis adoptant des formats pratiques à emporter. Le café moulu, le café instantané et les dosettes et capsules de café occupent un terrain intermédiaire. Le café instantané bénéficie de son accessibilité financière et de sa longue durée de conservation dans les marchés sensibles aux prix comme l'Égypte et le Nigéria, tandis que les dosettes et capsules de café font face à des défis liés aux préoccupations environnementales et à la faible pénétration des machines en dehors des États membres du Conseil de coopération du Golfe. Le lancement par Nescafé en mai 2024 d'un concentré d'espresso, un format liquide pour la restauration hors domicile, répond aux pénuries de main-d'œuvre dans les cafés et restaurants. La croissance du café prêt-à-boire dépend du développement des infrastructures de chaîne du froid en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne et de la gestion des réglementations sur les taxes sur le sucre sans compromettre le goût ni les marges.

En 2025, le café conventionnel représentait 78,74 % du marché, porté par la popularité des formats de café instantané et moulu grand public. Ces produits répondent aux besoins des foyers sensibles aux prix dans des pays comme l'Égypte, le Nigéria, le Maroc et la Turquie rurale. Des marques telles que Nescafé, Jacobs et des concurrents locaux utilisent des économies d'échelle pour proposer des bocaux de 100 grammes à des prix abordables compris entre 2 et 3 USD. Cette stratégie de prix positionne le café comme une nécessité quotidienne accessible plutôt qu'un produit haut de gamme. La position dominante du segment est également soutenue par la demande institutionnelle des hôtels, restaurants et bureaux, où l'efficacité des coûts et la constance priment sur des facteurs tels que l'origine ou les scores de qualité. Cependant, la croissance de ce segment ralentit à mesure que les consommateurs urbains se tournent de plus en plus vers les options de café de spécialité et que les jeunes générations s'éloignent des préférences pour le café instantané des générations précédentes.

Le café de spécialité devrait croître à un TCAC robuste de 9,05 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie à la croissance la plus rapide. Cette croissance est alimentée par l'expansion des torréfacteurs de café de troisième vague dans des villes telles que Riyad, Dubaï, Istanbul et Johannesburg. Ces torréfacteurs se concentrent sur le café éthiopien et kényan issu du commerce direct, qui se négocie avec des primes de 200 % à 400 % par rapport au café de base standard. Le secteur de la vente au détail s'adapte également à cette tendance, avec des hypermarchés aux Émirats arabes unis dédiant des allées entières aux produits de café d'origine unique. Par ailleurs, le Centre du café DMCC d'Arabie saoudite a étendu ses installations de classement et de stockage en 2024, dans le but d'établir Dubaï comme un hub clé de réexportation pour le café de spécialité africain. La croissance future de cette catégorie dépendra de la capacité des torréfacteurs à mettre en œuvre des systèmes de traçabilité évolutifs répondant aux attentes des consommateurs et de la résilience des revenus disponibles dans les marchés du Golfe face aux fluctuations des prix du pétrole.

En 2025, le café Arabica dominait le marché avec une part de 69,62 %, porté par sa prédominance dans les exportations éthiopiennes et kényanes et sa popularité parmi les consommateurs du Golfe qui préfèrent son goût doux et moins amer. La récolte éthiopienne 2024/25 est projetée à 8,5 millions de sacs, principalement de l'Arabica. Une nouvelle politique introduite en avril 2024 permet les achats étrangers directs, ce qui devrait orienter des lots haut de gamme vers les torréfacteurs du Moyen-Orient à la recherche d'offres uniques. De même, les réformes des enchères au Kenya en 2024, permettant les ventes directes, ont renforcé la position de l'Arabica en permettant aux acheteurs de sécuriser des grades de haute qualité à de meilleurs prix. La part de l'Arabica devrait rester stable en raison des fortes préférences des consommateurs et de la proximité avec les origines d'Afrique de l'Est. Cependant, l'accessibilité financière du Robusta et sa teneur plus élevée en caféine le rendent compétitif dans les mélanges de café instantané et les marchés sensibles aux coûts.

Le café Libérica devrait croître à un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi toutes les espèces. Son profil à faible acidité et fruité attire les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des alternatives aux options à haute teneur en caféine. Bien que principalement cultivé aux Philippines et en Malaisie, des essais en Ouganda et en Tanzanie explorent son potentiel dans les sols africains, ce qui pourrait réduire la dépendance aux importations. Des cafés de spécialité à Dubaï et à Riyad proposent des cafés filtrés Libérica d'origine unique, le positionnant comme un choix haut de gamme et exotique pour les consommateurs aventureux. Le Robusta, prisé pour sa solubilité et son avantage en termes de coût, reste dominant dans la production de café instantané. La récolte de Robusta en Ouganda pour 2024/25 est projetée à 6,87 millions de sacs, largement destinés aux fabricants européens et asiatiques de café instantané. Le marché reflète un équilibre entre le rendement élevé et la résilience du Robusta et la demande croissante d'Arabica haut de gamme et de variétés de niche comme le Libérica.

En 2025, les circuits à domicile ont capté 68,85 % de la part de marché, propulsés par les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité. Ces points de vente, connus pour leur large sélection et leurs prix compétitifs, sont devenus les lieux de référence pour le café instantané et le café moulu. Dans le secteur de la grande distribution du Golfe, Carrefour, Lulu Hypermarket et Spinneys sont en tête. Ils exploitent habilement les produits à marque propre pour proposer des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents de marque, séduisant ainsi les acheteurs soucieux de leur budget. Parallèlement, le commerce en ligne progresse significativement, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Des plateformes comme Noon et Amazon.ae ne se contentent pas de vendre des produits ; elles introduisent des modèles d'abonnement, garantissant des flux de revenus réguliers et permettant aux marques de contourner les défis traditionnels des négociations sur l'espace en rayon. Les boutiques spécialisées, des torréfacteurs artisanaux aux épiceries gastronomiques, ciblent le marché haut de gamme. Bien que leur part dans le segment des circuits à domicile soit actuellement modeste, elle est en progression à mesure que les consommateurs accordent de plus en plus de valeur aux sélections de qualité et à la transparence sur les origines des produits. D'autres circuits à domicile, comme les stations-service, les kiosques et les distributeurs automatiques, offrent des options d'achat rapide pour les formats prêts-à-boire et à portion individuelle. Cependant, leur contribution globale reste limitée, principalement concentrée dans les zones urbaines animées.

Les prévisions indiquent que les circuits hors domicile se développeront à un TCAC de 8,78 % jusqu'en 2031, dépassant la croissance anticipée de 7,32 % des circuits à domicile, grâce à la popularité croissante du commerce expérientiel et de la culture des cafés. Dans un mouvement stratégique, Costa Coffee s'est associé au groupe saoudien Jazean, visant l'exploitation de 100 établissements. Cette collaboration s'appuie sur les connaissances locales en immobilier et les nuances culturelles, assurant une navigation fluide dans les réglementations de zonage et les mandats de nationalisation de la main-d'œuvre. Black Sheep Coffee, pour ne pas être en reste, a dévoilé en 2024 son ambitieux plan de déploiement de 250 établissements au Moyen-Orient et en Afrique. L'accent est mis sur les centres commerciaux à fort trafic et les quartiers d'affaires animés, proposant des boissons espresso haut de gamme aux côtés d'espaces de coworking. L'expansion du circuit hors domicile est également renforcée par les hôtels, les restaurants et les cantines d'entreprise. Ces établissements ne se contentent pas de moderniser leur équipement, ils affinent également leurs menus pour répondre à des attentes de qualité accrues. Un témoignage de cette tendance est l'introduction par Nescafé en mai 2024 du concentré d'espresso, conçu spécifiquement pour ce segment, promettant une extraction de qualité barista avec une réduction des besoins en main-d'œuvre. Cependant, l'avenir de ce circuit dépend de plusieurs facteurs : les coûts immobiliers, la disponibilité de la main-d'œuvre et la capacité des exploitants de cafés à maintenir la fréquentation dans une ère de travail à distance normalisé et d'un examen accru des dépenses discrétionnaires.

Analyse géographique

Marché du Café au Moyen-Orient et en Turquie

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite dominent la consommation de café au Moyen-Orient, portés par des revenus élevés, des expatriés aux habitudes caféinées quotidiennes et des efforts de diversification gouvernementaux axés sur l'hôtellerie et le commerce de détail. Le marché du café aux Émirats arabes unis met l'accent sur les offres haut de gamme, les cafés spécialisés de Dubaï rivalisant avec ceux des grandes villes européennes. En Arabie saoudite, la Vision 2030 stimule la croissance des cafés, illustrée par le partenariat de Costa Coffee avec le groupe Jazean pour l'ouverture de 100 établissements et les neuf accords signés par Saudi Coffee Company en février 2024. Ces initiatives visent à accroître les marges de la chaîne de valeur locale et à réduire la dépendance aux importations. En Turquie, le café turc traditionnel reste populaire dans les zones rurales et auprès des générations plus âgées, tandis que les millennials urbains des villes comme Istanbul, Ankara et Izmir préfèrent de plus en plus les boissons à base d'espresso. La position stratégique de la Turquie en fait également une plaque tournante clé pour la réexportation de café soluble vers l'Asie centrale.

Marché du Café en Afrique

L'Afrique du Sud est en tête de l'Afrique subsaharienne en matière de consommation de café, soutenue par une solide infrastructure de distribution, une classe moyenne en expansion et une culture du café enracinée dans l'histoire coloniale européenne. Johannesburg et Le Cap disposent de scènes de cafés spécialisés florissantes, et les torréfacteurs locaux s'approvisionnent en Zambie et au Malawi pour réduire leur dépendance aux importations d'Afrique de l'Est. En Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc constituent les marchés les plus importants, avec une prédominance du café soluble et du café moulu en raison de la sensibilité aux prix. La population urbaine de l'Égypte, dont les projections tablent sur 60 millions d'habitants d'ici 2030, stimule la demande de produits prêts à boire et de dosettes individuelles. L'Éthiopie et le Kenya, grands producteurs de café, émergent également en tant que marchés de consommation. Le changement de politique d'avril 2024 en Éthiopie, autorisant les achats directs par des acheteurs étrangers, vise à retenir davantage de café de spécialité sur le marché local, tandis que les réformes du système d'enchères au Kenya augmentent les prix à la ferme et permettent aux petits exploitants d'investir dans la transformation.

Marché du Café au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

D'autres marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Ouganda, la Tanzanie et le Ghana, présentent des modes de consommation de café variés. L'Algérie et la Tunisie disposent de cultures de café d'inspiration française, mais font face à des difficultés de change limitant les importations haut de gamme. Le Koweït, Bahreïn et Oman suivent les tendances des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à plus petite échelle, portés par les expatriés et les franchises de cafés internationaux. L'Ouganda et la Tanzanie se concentrent sur la production, la récolte de Robusta ougandaise 2024/25 étant projetée à 6,87 millions de sacs, exportés en grande partie vers l'Europe et l'Asie pour la fabrication de café soluble. Toutefois, l'urbanisation stimule la consommation intérieure, les torréfacteurs locaux ciblant les ménages à revenus intermédiaires avec du café moulu abordable. Le Règlement de l'Union européenne sur la déforestation de 2024 pousse les exportateurs ougandais et tanzaniens à adopter des systèmes de traçabilité, ce qui augmente les coûts pour les petits exploitants et pourrait détourner l'approvisionnement vers des marchés moins réglementés au Moyen-Orient et en Asie.