Taille et analyse des parts du marché de la bière en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché de la Bière en Amérique du Sud Marché

Période d'étude	2021 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	54.84 Milliards de dollars
Taille du Marché (2026)	56.5 Milliards de dollars
Taille du Marché (2031)	67.27 Milliards de dollars
Taux de croissance (2026 - 2031)	3.55 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

• Amérique du Nord
• Asie
• Europe
• Moyen-Orient et Afrique

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante de boissons alcoolisées abordables

La bière grand marché reste importante pour le marché de la bière en Amérique du Sud, car de nombreux consommateurs privilégient des prix accessibles et des marques familières disponibles dans les commerces de proximité. Ambev a enregistré une croissance de volume à un chiffre moyen pour ses marques phares Brahma et Antarctica en 2025, même si la catégorie bière brésilienne dans son ensemble a reculé. Ce résultat indique que les marques à prix abordable peuvent maintenir leur demande pendant les périodes de baisse des dépenses des ménages, car elles répondent aux occasions sociales habituelles sans nécessiter un passage à des produits plus chers. La bière conserve également un avantage en termes d'accessibilité par rapport aux spiritueux dans de nombreux marchés régionaux, car le traitement des droits d'accise est généralement plus faible, ce qui protège sa position lorsque les consommateurs comparent leurs dépenses entre les catégories d'alcool. La légalisation des jeux d'argent en ligne au Brésil pourrait concurrencer les dépenses discrétionnaires des ménages, ajoutant une pression au-delà des effets météorologiques sur les volumes et rendant la reprise plus dépendante des priorités des consommateurs. Ces conditions maintiennent l'architecture tarifaire, l'accessibilité des formats, la disponibilité locale fiable et la valeur claire de la marque au cœur du marché de la bière en Amérique du Sud.

Développement des offres de bières premium et artisanales

La premiumisation offre au marché de la bière en Amérique du Sud un moyen d'améliorer la valeur par hectolitre même lorsque les volumes totaux fléchissent, ce qui réduit le lien entre le volume de la catégorie et la performance des revenus. Ambev a enregistré une croissance de volume de 17 % dans son portefeuille premium en 2025, tandis que ses marques phares ont reculé de plusieurs chiffres élevés. La société a déclaré une marge d'EBITDA normalisée de 34,9 % pour la bière au Brésil après une expansion de 110 points de base, montrant la valeur bénéficiaire d'un meilleur mix produit et le rôle des marques premium dans le soutien des marges. Heineken a mis en service une brasserie de 2,5 milliards BRL à Passos, au Brésil, en 2026, avec une capacité annuelle initiale de 500 millions de litres pour les marques pur malt et premium. Bavaria a également mis en service sa brasserie de Yumbo en Colombie en 2025, soutenue par des contrats à prix fixe avec des exploitations agricoles locales qui contribuent à gérer un intrant de production important. Ces actions montrent que les producteurs établis investissent dans les capacités premium, la qualité des marques et des intrants plus sécurisés sur le marché de la bière en Amérique du Sud.

Popularité croissante des emballages en canettes pratiques

Les canettes jouent un rôle croissant sur le marché de la bière en Amérique du Sud car elles sont portables, refroidissent rapidement et peuvent être recyclées via des systèmes de collecte d'aluminium bien établis. Le Brésil a vendu 34,1 milliards de canettes en aluminium en 2025, ce qui représente le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré dans le pays et confirme l'ampleur de la chaîne d'approvisionnement locale en canettes. Les canettes représentaient une part significative des ventes de bière au détail au Brésil et ont gagné 3 % à 5 % de points de part chaque année face au verre dans les données fournies, ce qui soutient la poursuite des investissements dans ce format. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 devrait soutenir la demande dans les stades, lors d'événements et en plein air, où la portabilité est importante et où les bouteilles consignées peuvent être moins pratiques. La production annuelle d'Ambev de plus de 15 milliards de canettes lui confère un avantage en termes de coûts par rapport aux producteurs qui achètent des canettes sur le marché libre. Au Chili, les récents lancements artisanaux en aluminium recyclable montrent également que les canettes sont utilisées pour le positionnement premium, la fraîcheur des produits et la commodité grand public. 

Adoption croissante de la livraison numérique de bière

La commande numérique transforme la façon dont le marché de la bière en Amérique du Sud atteint les consommateurs et les détaillants en créant des circuits de vente qui fonctionnent en parallèle des magasins traditionnels et des réseaux de gros. Zé Delivery a terminé 2025 avec 27 millions de consommateurs enregistrés, 67 millions de commandes annuelles et 4,7 milliards BRL de valeur brute de marchandises. La plateforme commerciale BEES d'AB InBev a traité 13,3 milliards USD de valeur brute de marchandises au troisième trimestre 2025, en hausse de 11 % d'une année sur l'autre, ce qui illustre le rôle de la plateforme dans les commandes commerciales. La plateforme fournit au brasseur des informations sur les ventes et les stocks au niveau des détaillants, qui peuvent soutenir les décisions de tarification, de promotion, d'assortiment et de réapprovisionnement. Le modèle direct au consommateur Ta Da est en cours d'extension à la Colombie et au Pérou, étendant l'approche au-delà du Brésil et offrant à l'entreprise un modèle régional plus cohérent. Les petits prestataires de livraison, dont Jão Delivery, indiquent que la livraison de boissons en ligne reste compétitive en dehors des plus grandes villes et n'est pas devenue un canal à entreprise unique.

Hausse des droits d'accise et des coûts de conformité réglementaire

La loi complémentaire 214/2025 du Brésil crée une taxe sélective sur les boissons alcoolisées qui entrera en vigueur en 2027. La taxe combine une composante ad valorem avec une charge spécifique liée à la teneur en alcool et au volume. Les produits à teneur en alcool plus élevée et les formats de grande contenance sont donc soumis à une charge plus lourde que les alternatives à faible teneur en alcool. Le Chili applique un droit d'accise ad valorem de 20,5 % sur la bière avant la TVA, tandis que l'Argentine applique un droit d'accise sur la bière de 8 % à 14 % dans le résumé fiscal fourni. Ces exigences sont plus difficiles à gérer pour les producteurs artisanaux et indépendants, car ils ne disposent pas des mêmes ressources fiscales et de conformité que les brasseurs multinationaux. Le résultat pourrait favoriser la consolidation sur le marché de la bière en Amérique du Sud, en particulier dans les gammes de produits à faibles marges ^[2].

Forte concurrence du vin et des spiritueux

Le vin est en concurrence directe avec la bière en Argentine, au Chili et en Uruguay, car il joue un rôle culturel fort, bénéficie d'une production locale profonde et d'une présence dans les points de vente. Les données IWSR fournies ont montré une baisse de 4 % du volume de bière au Brésil et une baisse de 5 % de la valeur de la bière en 2025. Elles ont également projeté une croissance de 26 % de la consommation de bière en Colombie entre 2025 et 2035, suggérant que la pression sur la catégorie diffère selon les régions. Les boissons prêtes à consommer deviennent également une alternative plus forte pour les occasions de consommation décontractée en Amérique latine. Les brasseurs répondent par des variantes aromatisées et sans alcool, mais ces ajouts nécessitent des portefeuilles et une distribution plus complexes. La concurrence sur les occasions de consommation restera un frein au marché de la bière en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

La lager représentait 86,15 % du marché de la bière en Amérique du Sud en 2025, reflétant une forte demande pour les lagers pâles légères et rafraîchissantes dans les pays tropicaux et subtropicaux. La lager à teneur en alcool standard a subi une pression sur les volumes au Brésil en 2025. Dans le même temps, Heineken et Ambev ont investi dans les capacités et le marketing pour la lager pur malt. La bière sans alcool ou à faible teneur en alcool est le type de produit à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 5,21 % jusqu'en 2031. Les données fournies ont montré une hausse de 10,4 % du volume de bière sans alcool en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2025, contre 6,5 % à l'échelle mondiale. Ambev a enregistré une croissance de près de 30 % de son volume de bière sans alcool au Brésil en 2025. 

Backus a lancé la Cusqueña Trigo Cero Alcohol au Pérou en 2025 dans les supermarchés et les épiceries de quartier, en utilisant à la fois les grandes surfaces nationales et les petits commerces de proximité pour atteindre les consommateurs. Le lancement a étendu la disponibilité nationale d'une bière de blé sans alcool produite localement et a déplacé l'offre au-delà des alternatives importées. Un brasseur artisanal argentin a également lancé une bière en dessous de 0,5 % d'alcool en volume en 2025, montrant que le développement des produits à faible teneur en alcool inclut à la fois les brasseurs nationaux et les spécialistes de plus petite taille. Les ales et les produits de spécialité restent des parts plus petites de la catégorie, mais bénéficient d'événements artisanaux et de l'intérêt pour les produits aromatisés et d'inspiration locale au Pérou et en Colombie. Le secteur de la bière en Amérique du Sud voit donc la concurrence se déplacer entre les styles, les consommateurs choisissant entre des alternatives alcoolisées et moins alcoolisées plutôt qu'abandonner complètement les styles de bière familiers. Les produits sans alcool peuvent également atteindre des occasions telles que les déjeuners en semaine et les situations de conducteur désigné, ce qui élargit les occasions de consommation adressables pour les marques établies. 

La bière grand public détenait 78,53 % de la taille du marché de la bière en Amérique du Sud en 2025, reflétant une large pénétration des ménages au Brésil, au Pérou et en Bolivie. Des marques telles que Brahma, Cristal, Pilsen et Águila soutiennent cette position dans toutes les tranches de revenus. La bière premium devrait croître à un CAGR de 4,73 % jusqu'en 2031. Les marques Corona, Stella Artois, Spaten et Original d'Ambev ont enregistré une croissance de volume de 17 % en 2025. Cela a contribué à stabiliser le chiffre d'affaires net de la bière au Brésil malgré une baisse de 4,5 % du volume total de bière. Les produits premium ont reculé de 1 % en 2025, tandis que les marques phares ont reculé de plusieurs chiffres élevés dans les données fournies. 

Cerpa cherche à porter les produits premium à 33 % du volume contre 5 % après son accord de distribution avec le système Coca-Cola en 2025, offrant au brasseur un accès à davantage de clients dans tout le Brésil. Sa stratégie illustre comment un brasseur de taille intermédiaire peut utiliser une distribution plus large pour repositionner son portefeuille au lieu de ne concurrencer que sur une offre à prix abordable. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 offre également une plateforme majeure pour l'activité des marques premium au Brésil, en Colombie et au Chili, où les brasseurs peuvent associer la disponibilité des produits à la consommation lors d'événements. Heineken a retardé ses hausses de prix au Brésil en 2025 de 2 à 3 mois par rapport à Ambev. Les données fournies ont lié cette décision à une augmentation de 1,6 point de pourcentage de sa part au Brésil au cours du premier semestre 2025, principalement dans le segment grand public. Le secteur de la bière en Amérique du Sud dépend donc du calendrier des prix, de la portée de la distribution et de la qualité des produits lorsque les consommateurs se déplacent entre les choix grand public et premium.

Les bouteilles détenaient 58,16 % de la taille du marché de la bière en Amérique du Sud en 2025, car le verre consigné reste largement utilisé dans les ménages et les points de vente. Ce format est particulièrement important au Brésil et en Argentine, où les systèmes de consigne réduisent le coût des matériaux par unité. Ambev a lancé une ligne d'embouteillage en verre consigné dans le Goiás en 2025 avec une capacité de 60 000 bouteilles par heure. La société construit également une installation verrière de 870 millions BRL dans le Paraná. Ces investissements montrent que les bouteilles consignées restent stratégiquement importantes malgré une croissance plus rapide des canettes. Les fûts et le PET continuent de répondre à la demande en circuit on-trade et à la pression pour la bière pression au Brésil et au Pérou. 

Les canettes devraient croître à un CAGR de 3,87 % jusqu'en 2031 sur le marché de la bière en Amérique du Sud, ce qui en fait le format d'emballage à la croissance la plus rapide dans la segmentation fournie. Leur praticité convient au commerce de détail, aux événements et à l'usage en plein air, tandis que le recyclage de l'aluminium soutient les arguments d'emballage pertinents pour les brasseurs cotés. Le volume de 34,1 milliards de canettes au Brésil en 2025 fournit une large base de fabrication pour ce format et soutient une plus grande disponibilité en grande surface. La production annuelle intégrée d'Ambev de plus de 15 milliards d'unités contribue à réduire l'exposition aux variations du prix au comptant de l'aluminium et peut raccourcir la planification de l'approvisionnement. Les petits producteurs qui achètent des canettes en externe ne bénéficient pas du même avantage en matière d'approvisionnement, notamment lorsque la demande augmente autour de grands événements. L'utilisation continue des canettes par les brasseurs artisanaux chiliens montre que ce format est pertinent pour les produits premium, le design des produits et les marques de grande distribution. 

Le circuit off-trade détenait 56,33 % des parts du marché de la bière en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 4,05 % jusqu'en 2031. Les supermarchés, hypermarchés et enseignes de discount constituent le socle de ce canal au Brésil, en Colombie et au Chili. Zé Delivery a ajouté un circuit direct au consommateur qui ne dépend pas des accords de prix conventionnels avec les détaillants. Les 67 millions de commandes annuelles et les 4,7 milliards BRL de valeur brute de marchandises de la plateforme en 2025 illustrent son ampleur. Les commandes numériques génèrent également des données sur les consommateurs et les produits qui soutiennent une tarification et des promotions plus ciblées. Ces fonctions font des ventes off-trade une source importante d'informations ainsi que de volume pour le marché de la bière en Amérique du Sud. 

Les circuits on-trade détenaient les 43,67 % restants du volume de distribution en 2025. Les bars, restaurants et établissements de vie nocturne offrent un cadre important pour le lancement de produits, l'établissement de références premium et l'obtention de retours des consommateurs avant un déploiement plus large. Les chaînes de magasins spécialisés et de spiritueux en Colombie s'étendent aux villes secondaires, élargissant l'accès aux marques premium en dehors des plus grands centres urbains. Backus a investi plus de 20 % de plus dans l'activité sur les points de vente en 2025 et a employé plus de 150 spécialistes dédiés pour améliorer l'exécution dans ces comptes. Il a enregistré une croissance de 6 % du canal on-trade au cours de l'année, ce qui soutient l'argument en faveur d'un investissement continu dans ce cadre. Le canal peut être plus petit en volume, mais il continue de jouer un rôle important dans l'essai, la construction de marque et le développement de portefeuille pour le marché de la bière en Amérique du Sud. 

Analyse géographique

Marché de la Bière au Brésil

Le Brésil détenait 47,06 % de la taille du marché de la bière en Amérique du Sud en 2025, soutenu par sa grande population, sa culture brassicole établie et sa base de brassage développée. Ambev, Heineken et Grupo Petrópolis ont investi plus de 17,5 milliards BRL au Brésil depuis 2020, selon les données fournies. Le volume total de bière brésilienne a chuté de 4,5 % en 2025 en raison des conditions météorologiques froides dans le Sud et le Sud-Est et des pressions sur les dépenses des consommateurs. Ambev a néanmoins enregistré un chiffre d'affaires net stable pour la bière au Brésil, le volume premium ayant augmenté de 17 % et le volume sans alcool ayant progressé de près de 30 %. Le secteur des bars et restaurants du pays a généré 495 milliards BRL en 2025, maintenant une large base de consommation sur site. La Coupe du Monde FIFA 2026 devrait soutenir la demande dans les circuits de vente au détail et de consommation sur site. 

Marché de la Bière au Pérou et en Colombie

Le Pérou devrait croître à un CAGR de 5,67 % jusqu'en 2031, soit le rythme le plus rapide parmi les marchés géographiques des données fournies. Backus a déclaré un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 de 7 910,09 millions PEN et a attribué 50 % de la croissance des volumes à l'innovation produit, ce qui lie sa performance à un pipeline de produits actif. La société a également accru ses investissements sur site, renforçant son exposition à la demande des restaurants et des bars et améliorant sa présence lors des occasions d'essai de produits. La Colombie est soutenue par l'urbanisation et une augmentation projetée de 26 % de la consommation de bière entre 2025 et 2035. Bavaria détient plus de 85 % de parts de marché nationales et a mis en service en 2025 une brasserie à Yumbo d'une valeur de 300 millions USD avec une capacité annuelle de 4,2 millions d'hectolitres. Ces investissements positionnent le Pérou et la Colombie comme des sources de croissance importantes au-delà du Brésil sur le marché de la bière en Amérique du Sud, les deux pays combinant des brasseurs locaux établis et une expansion des capacités. 

Marché de la Bière en Amérique du Sud

L'Argentine a affiché une croissance organique du chiffre d'affaires de 15,6 % pour Ambev Amérique Latine Sud en 2025 dans le cadre de la comptabilité d'hyperinflation IAS 29, tandis que la reprise de la demande est restée progressive selon les données fournies. Le droit d'accise sur la bière au Chili, fixé à 20,5 %, reste inférieur à son taux de 31,5 % applicable aux spiritueux, ce qui confère à la bière un avantage formel de prix au détail lorsque les consommateurs comparent les catégories. Les brasseurs chiliens ont reçu une reconnaissance internationale en 2025, notamment le prix de la Meilleure Bière Belge Brune Forte décerné à SOKO'S lors des World Beer Awards, ce qui a offert une plus grande visibilité aux producteurs locaux. La Bolivie a enregistré une croissance des volumes à deux chiffres intermédiaires pour les marques Paceña et Huari d'Ambev en 2025. Le Paraguay et l'Uruguay restent des marchés plus stables dont les perspectives sont liées au pouvoir d'achat argentin et aux conditions économiques régionales plus larges. Ensemble, ces marchés élargissent le marché de la bière en Amérique du Sud, mais opèrent dans des conditions fiscales, de revenus, de production et de catégories différentes qui nécessitent une planification spécifique à chaque pays.