Analyse de la taille et de la part du marché de lemballage plastique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les tendances et la croissance du marché mondial des emballages en plastique et il est segmenté en emballages en plastique rigides (type de matériau (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS), et Chlorure de polyvinyle (PVC)), produit (bouteilles et pots, plateaux et conteneurs), industrie de l'utilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, cosmétiques et soins personnels) et géographie). Il est également segmenté en emballages en plastique flexibles (type de matériau (polyéthylène (PE), polypropylène bi-orienté (BOPP), polypropylène coulé (CPP), chlorure de polyvinyle (PVC), alcool éthylène vinylique (EVOH)), type de produit (pochettes, sacs, films et emballages), industrie de l'utilisateur final (aliments, boissons, cosmétiques et soins personnels) et géographie).

Taille du marché de lemballage plastique

Résumé du marché de lemballage plastique

Analyse du marché de lemballage plastique

La taille du marché mondial de lemballage en plastique est estimée à 103,48 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 123,26 millions de tonnes dici 2029, avec une croissance de 3,56 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Par rapport aux autres produits demballage, les consommateurs ont montré une préférence croissante pour les emballages en plastique, car les emballages en plastique sont légers et plus faciles à manipuler. De même, même les grands fabricants préfèrent les solutions demballage en plastique en raison de leur moindre coût de production.

  • Les contenants en plastique deviennent importants dans les industries des boissons, de lalimentation, des cosmétiques et de la pharmacie. Les nouvelles technologies de remplissage et lémergence de matériaux demballage résistants à la chaleur ont ouvert de nouvelles possibilités et options sur le marché. Alors que les bouteilles en PET sont courantes dans de nombreux segments, les boissons, les cosmétiques, les produits sanitaires et les détergents sont principalement vendus dans des bouteilles en polyéthylène (PE).
  • L'interdiction des sacs en plastique, ainsi que d'autres types d'emballages en plastique, est le remède le plus utilisé pour résoudre le problème des déchets plastiques dans le monde. Selon National Geographic, en juin 2021, 115 pays avaient adopté cette approche de diverses manières. Par exemple, les sacs plastiques de moins de 50 microns dépaisseur sont interdits en France. En Tunisie, les sacs plastiques de moins de 40 microns d'épaisseur sont interdits.
  • Plusieurs entreprises mondiales reconnaissent de plus en plus lurgence de recycler le PET en produits de qualité alimentaire, tels que les contenants de boissons. Cette tendance pourrait stimuler la croissance de la demande de PET dans le monde. Par exemple, la société Coca-Cola a l'intention d'utiliser 50 % de PET recyclé dans ses conteneurs d'ici 2030. Par ailleurs, Unilever s'engage à rendre 100 % de ses emballages plastiques réutilisables ou recyclables d'ici 2025.
  • L'expansion rapide du secteur du commerce électronique créera probablement de nouvelles opportunités d'expansion du marché. Pour réduire les coûts de transport, les entreprises de commerce électronique privilégient les options d'emballage légères et flexibles. Le secteur devrait se développer à mesure que de plus en plus de personnes achètent en ligne des aliments frais de tous les jours, des produits de grande consommation, des appareils électriques et des vêtements.
  • De plus, de plus grandes opportunités pour les emballages en plastique sont attendues dans les années à venir en raison de l'introduction croissante de solutions d'emballage innovantes, notamment les emballages actifs, les emballages à environnement modifié, les emballages comestibles et les emballages bioplastiques. Cependant, l'existence de l'industrie devrait être remise en question par une sensibilisation croissante au développement durable et par une interdiction stricte du plastique à usage unique afin de réduire la pollution plastique.
  • Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les consommateurs et les entreprises ont dû modifier leur vision de la santé et de la sécurité des emballages. Depuis les premiers jours de la pandémie, le plastique à usage unique a gagné en importance ; les consommateurs craignaient que les emballages réutilisables augmentent le risque de transmission.

Aperçu du secteur de lemballage plastique

Le marché mondial de lemballage plastique est très compétitif en raison de la présence de nombreux acteurs exerçant leurs activités à lintérieur des frontières nationales et internationales. Le marché est légèrement concentré avec la présence d'acteurs majeurs comme Alpla Group, Amcor plc, Berry Global Inc. et Mondi PLC.

  • Mai 2022 - Amcor PLC a développé sa dernière technologie, PowerPostTM, qui permet d'obtenir une bouteille jusqu'à 30 % plus légère et peut être fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés. La technologie a été développée pour les boissons chaudes et évite les déversements dus aux débordements. De plus, le produit est construit sur une technologie d'absorption du vide, PowerStrap.
  • Mars 2022 - Le groupe ALPLA a acquis l'entreprise de recyclage Texplast du groupe FROMM et toutes ses parts dans la coentreprise PET Recycling Team Wolfen. L'entreprise internationale va augmenter son volume annuel de transformation en Allemagne à 75 000 tonnes de bouteilles PET.

Leaders du marché de lemballage plastique

  1. Mondi plc

  2. ALPLA Group

  3. Huhtamaki Oyj

  4. Amcor plc

  5. Berry Global Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de lemballage en plastique
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Actualités du marché de lemballage plastique

  • Mars 2022 – Berry Global Inc. s'est associé à Koa pour lancer des flacons de nettoyants et de crèmes hydratantes pour le corps fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé. En tant que leader de l'industrie en matière de développement durable, Berry met l'accent sur la création d'un impact environnemental positif grâce à des opérations rationalisées, des partenaires continuellement engagés et des produits optimisés, une vision partagée par Koa. Koa a choisi Berry comme fournisseur pour ce projet en raison de sa vision commune de la durabilité dans le domaine des emballages.
  • Janvier 2022 – Novolex a lancé un plateau recyclable innovant pour les produits à base de viande, de poisson et de volaille. Le conteneur s'appelle Piranh. Il est scellé à l'aide d'une série de dents surélevées qui entourent la bride d'étanchéité au lieu d'appliquer une couche de polyéthylène ou d'adhésif, généralement utilisée pour sceller le couvercle des emballages sous atmosphère modifiée (MAP).

Rapport sur le marché de l'emballage en plastique – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
  • 4.5 Dynamique du marché
    • 4.5.1 Facteurs de marché
    • 4.5.1.1 Population gériatrique croissante et prévalence des maladies
    • 4.5.1.2 Innovations de produits telles que la réduction des effectifs associées à des coûts relativement faibles
    • 4.5.2 Défis du marché
    • 4.5.2.1 Nature dynamique des réglementations et incapacité à prendre en charge les marchandises lourdes

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 EMBALLAGES EN PLASTIQUE RIGIDE
    • 5.1.1 Matériel
    • 5.1.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 5.1.1.2 Polyéthylène téréphtalate (PET)
    • 5.1.1.3 Polypropylène (PP)
    • 5.1.1.4 Polystyrène (PS) et Polystyrène expansé (EPS)
    • 5.1.1.5 Chlorure de polyvinyle (PVC)
    • 5.1.1.6 Autres matériaux d'emballage en plastique rigide
    • 5.1.2 Produit
    • 5.1.2.1 Bouteilles et pots
    • 5.1.2.2 Plateaux et conteneurs
    • 5.1.2.3 Autres types de produits
    • 5.1.3 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.3.1 Nourriture
    • 5.1.3.2 Boisson
    • 5.1.3.3 Soins de santé
    • 5.1.3.4 Cosmétiques et soins personnels
    • 5.1.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
    • 5.1.4 Géographie
    • 5.1.4.1 Amérique du Nord
    • 5.1.4.1.1 Matériel
    • 5.1.4.1.2 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.4.1.3 Pays
    • 5.1.4.1.3.1 États-Unis
    • 5.1.4.1.3.2 Canada
    • 5.1.4.2 L'Europe
    • 5.1.4.2.1 Matériel
    • 5.1.4.2.2 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.4.2.3 Pays
    • 5.1.4.2.3.1 Royaume-Uni
    • 5.1.4.2.3.2 Allemagne
    • 5.1.4.2.3.3 France
    • 5.1.4.2.3.4 Italie
    • 5.1.4.2.3.5 Espagne
    • 5.1.4.2.3.6 Le reste de l'Europe
    • 5.1.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.1.4.3.1 Matériel
    • 5.1.4.3.2 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.4.3.3 Pays
    • 5.1.4.3.3.1 Chine
    • 5.1.4.3.3.2 Inde
    • 5.1.4.3.3.3 Japon
    • 5.1.4.3.3.4 Australie
    • 5.1.4.3.3.5 Corée du Sud
    • 5.1.4.3.3.6 Indonésie
    • 5.1.4.3.3.7 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.1.4.4 l'Amérique latine
    • 5.1.4.4.1 Matériel
    • 5.1.4.4.2 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.4.4.3 Pays
    • 5.1.4.4.3.1 Brésil
    • 5.1.4.4.3.2 Argentine
    • 5.1.4.4.3.3 Mexique
    • 5.1.4.4.3.4 Reste de l'Amérique latine
    • 5.1.4.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.1.4.5.1 Matériel
    • 5.1.4.5.2 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.1.4.5.3 Pays
    • 5.1.4.5.3.1 Émirats arabes unis (EAU)
    • 5.1.4.5.3.2 Arabie Saoudite
    • 5.1.4.5.3.3 Afrique du Sud
    • 5.1.4.5.3.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
  • 5.2 EMBALLAGES EN PLASTIQUE SOUPLE
    • 5.2.1 type de materiau
    • 5.2.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 5.2.1.2 Polypropylène bi-orienté (BOPP)
    • 5.2.1.3 Polypropylène coulé (CPP)
    • 5.2.1.4 Chlorure de polyvinyle (PVC)
    • 5.2.1.5 Alcool éthylène vinylique (EVOH)
    • 5.2.1.6 Autres types de matériaux
    • 5.2.2 type de produit
    • 5.2.2.1 Pochettes
    • 5.2.2.2 Sacs
    • 5.2.2.3 Films et emballages
    • 5.2.2.4 Autres types de produits
    • 5.2.3 Industrie de l'utilisateur final
    • 5.2.3.1 Nourriture
    • 5.2.3.1.1 Aliments cuits au four
    • 5.2.3.1.2 Snacking
    • 5.2.3.1.3 Viande, volaille et fruits de mer
    • 5.2.3.1.4 Bonbons/confiseries
    • 5.2.3.1.5 La nourriture pour animaux
    • 5.2.3.1.6 Autre nourriture
    • 5.2.3.2 Boisson
    • 5.2.3.3 Cosmétiques et soins personnels
    • 5.2.3.4 Autres industries d'utilisateurs finaux
    • 5.2.4 Géographie
    • 5.2.4.1 Amérique du Nord
    • 5.2.4.1.1 type de materiau
    • 5.2.4.1.2 Industrie des utilisateurs finaux
    • 5.2.4.1.3 Pays
    • 5.2.4.1.3.1 États-Unis
    • 5.2.4.1.3.2 Canada
    • 5.2.4.2 L'Europe
    • 5.2.4.2.1 type de materiau
    • 5.2.4.2.2 Industrie des utilisateurs finaux
    • 5.2.4.2.3 Pays
    • 5.2.4.2.3.1 Royaume-Uni
    • 5.2.4.2.3.2 Allemagne
    • 5.2.4.2.3.3 France
    • 5.2.4.2.3.4 Le reste de l'Europe
    • 5.2.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.2.4.3.1 type de materiau
    • 5.2.4.3.2 Industrie des utilisateurs finaux
    • 5.2.4.3.3 Pays
    • 5.2.4.3.3.1 Chine
    • 5.2.4.3.3.2 Inde
    • 5.2.4.3.3.3 Japon
    • 5.2.4.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.2.4.4 l'Amérique latine
    • 5.2.4.4.1 type de materiau
    • 5.2.4.4.2 Industrie des utilisateurs finaux
    • 5.2.4.4.3 Pays
    • 5.2.4.4.3.1 Brésil
    • 5.2.4.4.3.2 Argentine
    • 5.2.4.4.3.3 Mexique
    • 5.2.4.4.3.4 Reste de l'Amérique latine
    • 5.2.4.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.2.4.5.1 type de materiau
    • 5.2.4.5.2 Industrie des utilisateurs finaux
    • 5.2.4.5.3 Pays
    • 5.2.4.5.3.1 Émirats arabes unis (EAU)
    • 5.2.4.5.3.2 Afrique du Sud
    • 5.2.4.5.3.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Profils d'entreprise
    • 6.1.1 DS Smith PLC
    • 6.1.2 ES-Plastic GmbH
    • 6.1.3 Pact Group
    • 6.1.4 Liquibox (Olympus Partners)
    • 6.1.5 UFlex Limited
    • 6.1.6 Anchor Packaging LLC
    • 6.1.7 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.1.8 Dart Container Corporation
    • 6.1.9 ALPLA Group
    • 6.1.10 Amcor PLC
    • 6.1.11 American Packaging Corporation
    • 6.1.12 Berry Global Inc.
    • 6.1.13 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 6.1.14 Mondi PLC
    • 6.1.15 Novolex
    • 6.1.16 Printpack Inc.
    • 6.1.17 Reynolds Consumer Products Inc.
    • 6.1.18 Quadpack Industries SA
    • 6.1.19 Sealed Air Corporation
    • 6.1.20 Sigma Plastics Group
    • 6.1.21 Sonoco Products Company
    • 6.1.22 Tetra Pak International SA (Tetra Laval Group)
    • 6.1.23 Toppan Inc.
    • 6.1.24 Transcontinental Inc.
    • 6.1.25 Winpak Ltd
    • 6.1.26 Huhtamaki Oyj

7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

8. AVENIR DU MARCHÉ

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Segmentation de lindustrie de lemballage plastique

Les plastiques sont utilisés dans les matériaux demballage, tels que les aliments, les boissons et lhuile. Les plastiques sont utilisés principalement en raison de leurs performances, de leur rentabilité et de leur durabilité. Les plastiques peuvent être de différentes qualités et différentes combinaisons de matériaux en fonction du type de produit emballé, comme le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, etc.

Le marché mondial des emballages en plastique est segmenté en emballages en plastique rigide (type de matériau (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) et polychlorure de vinyle (PVC)), produit (bouteilles et pots, plateaux et conteneurs), secteur de l'utilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, cosmétiques et soins personnels) et géographie). Il est également segmenté en emballages en plastique flexible (type de matériau (polyéthylène (PE), polypropylène bi-orienté (BOPP), polypropylène coulé (CPP), chlorure de polyvinyle (PVC), éthylène-alcool vinylique (EVOH)), type de produit (sachets, sacs, films et emballages), l'industrie de l'utilisateur final (aliments, boissons, cosmétiques et soins personnels) et la géographie).

EMBALLAGES EN PLASTIQUE RIGIDE Matériel Polyéthylène (PE)
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS) et Polystyrène expansé (EPS)
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Autres matériaux d'emballage en plastique rigide
Produit Bouteilles et pots
Plateaux et conteneurs
Autres types de produits
Industrie de l'utilisateur final Nourriture
Boisson
Soins de santé
Cosmétiques et soins personnels
Autres industries d'utilisateurs finaux
Géographie Amérique du Nord Matériel
Industrie de l'utilisateur final
Pays États-Unis
Canada
L'Europe Matériel
Industrie de l'utilisateur final
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique Matériel
Industrie de l'utilisateur final
Chine
Inde
Japon
Australie
Corée du Sud
Indonésie
Reste de l'Asie-Pacifique
l'Amérique latine Matériel
Industrie de l'utilisateur final
Brésil
Argentine
Mexique
Reste de l'Amérique latine
Moyen-Orient et Afrique Matériel
Industrie de l'utilisateur final
Émirats arabes unis (EAU)
Arabie Saoudite
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
EMBALLAGES EN PLASTIQUE SOUPLE type de materiau Polyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène coulé (CPP)
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Alcool éthylène vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux
type de produit Pochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits
Industrie de l'utilisateur final Nourriture Aliments cuits au four
Snacking
Viande, volaille et fruits de mer
Bonbons/confiseries
La nourriture pour animaux
Autre nourriture
Boisson
Cosmétiques et soins personnels
Autres industries d'utilisateurs finaux
Géographie Amérique du Nord type de materiau
Industrie des utilisateurs finaux
États-Unis
Canada
L'Europe type de materiau
Industrie des utilisateurs finaux
Royaume-Uni
Allemagne
France
Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique type de materiau
Industrie des utilisateurs finaux
Chine
Inde
Japon
Reste de l'Asie-Pacifique
l'Amérique latine type de materiau
Industrie des utilisateurs finaux
Brésil
Argentine
Mexique
Reste de l'Amérique latine
Moyen-Orient et Afrique type de materiau
Industrie des utilisateurs finaux
Émirats arabes unis (EAU)
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en plastique

Quelle est la taille du marché mondial de lemballage plastique ?

La taille du marché mondial de lemballage en plastique devrait atteindre 103,48 millions de tonnes en 2024 et croître à un TCAC de 3,56 % pour atteindre 123,26 millions de tonnes dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché mondial de lemballage en plastique ?

En 2024, la taille du marché mondial de lemballage plastique devrait atteindre 103,48 millions de tonnes.

Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des emballages en plastique ?

Mondi plc, ALPLA Group, Huhtamaki Oyj, Amcor plc, Berry Global Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial de lemballage plastique.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de lemballage en plastique ?

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des emballages en plastique ?

En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial de lemballage plastique.

Quelles années couvre ce marché mondial de lemballage en plastique et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché mondial de lemballage plastique était estimée à 99,92 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial de lemballage en plastique pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial de lemballage en plastique pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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Analyse de la taille et de la part du marché de lemballage plastique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)