Analyse de la taille et de la part du marché des paiements en temps réel en Asie-Pacifique - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des paiements en temps réel dans la région APAC

LInde en tête en termes de volume de transactions et de croissance économique

• Selon une enquête de lACI, les paiements en temps réel devraient augmenter le PIB de lInde de 45,9 milliards de dollars en 2026, les volumes de transactions de paiements en temps réel devant dépasser 206 milliards dici là.
• Selon une estimation de lACI, lInde a représenté 48,6 milliards de transactions en temps réel en 2021, soit plus de trois fois plus que la Chine (18 milliards de transactions) et près de sept fois plus que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et lAllemagne (7,5 milliards).
• Les paiements en temps réel ont représenté 31,3 % du volume global des transactions de paiement lannée dernière, grâce à ladoption par les commerçants dapplications de paiement mobile basées sur UPI et de paiements par code QR et à lutilisation accrue des paiements numériques pendant lépidémie de Covid-19. La part des paiements en temps réel dans le volume global des paiements devrait atteindre plus de 70 % en 2026, car les consommateurs passent rapidement des paiements en espèces aux paiements en temps réel sur mobile, en sautant les cartes de paiement.
• Selon le dernier sondage FIS, un fournisseur de premier plan de solutions technologiques pour les détaillants, les banques et les organisations de marchés de capitaux dans le monde, les transactions quotidiennes en temps réel en Inde ont doublé pour atteindre 41 millions en raison de la pandémie de COVID-19.
• Selon un rapport fourni par ACI Worldwide, le marché indien des paiements en temps réel est bien développé par rapport à dautres marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et lAustralie. Le service de paiement immédiat (IMPS) et linterface de paiement unifiée (UPI), qui ont tous deux été considérablement utilisés ces dernières années, font partie des paiements en temps réel de lInde, selon le document intitulé Prime Time For Real-Time 2022. Ceux-ci sont également considérés comme les principaux moteurs des paiements en temps réel en Inde.
• Les transactions dinterface de paiement universel (UPI) en Inde étaient estimées à plus de 9,8 billions de roupies indiennes en avril 2022. Bien quil sagisse dune légère augmentation par rapport au mois précédent, la valeur des transactions UPI avait considérablement augmenté par rapport à août 2018, lorsquelle était inférieure à 550 milliards de roupies indiennes. UPI était une plateforme de la National Payments Corporation of India (NPCI) introduite en 2016. Il permet aux utilisateurs de fournisseurs de services de paiement comme PhonePe ou GooglePay de se connecter avec les banques et de transférer de largent en utilisant NPCI comme commutateur. Il est plus facile à utiliser que les méthodes de transaction précédentes comme IMPS.

Pénétration accrue des smartphones et dInternet pour stimuler le marché

• Les smartphones sont devenus lappareil le plus populaire en Inde et dans le monde en raison du besoin continu dêtre connecté. Les gens, en particulier ceux qui vivent dans des zones urbaines et ont un mode de vie trépidant, se sont habitués à communiquer en déplacement. Posséder un smartphone nest plus un luxe, grâce à laugmentation des niveaux de revenu disponible et aux options de financement simples (telles que les EMI). Cest une réalité pour un nouveau pays avec une énorme population active, comme lInde. De plus, la rivalité étroite entre les fabricants de téléphones et les progrès technologiques continuent de faire baisser les prix des smartphones, augmentant laccessibilité et la croissance des ventes.
• Les opérateurs de la région Asie-Pacifique tirent parti de léchelle et de lutilité des réseaux et des services mobiles pour aider les grandes et petites entreprises à mettre en œuvre de nouvelles solutions numériques conformément aux objectifs de lindustrie 4.0, dans laquelle la 5G et lIoT joueront un rôle important. Dans la région, la deuxième vague de déploiements de réseaux 5G a commencé, avec plusieurs activités liées à la 5G en Inde, en Indonésie et en Malaisie.
• Lintroduction de la 5G sur certains de ces marchés pourrait encourager la fabrication de masse dappareils 5G plus abordables pour les utilisateurs à faible revenu et le développement de nouvelles applications 5G pour les consommateurs et les entreprises des marchés émergents. Dici la fin de 2025, la 5G aura dépassé la 2G et la 3G dans le nombre total de connexions mobiles, représentant 14 % de toutes les connexions, selon le rapport 2021 de la GSMA sur léconomie mobile.
• La connectivité sera essentielle pour reconstruire les économies et les rendre plus résilientes aux chocs futurs, alors que lAsie-Pacifique continue de faire face à la pandémie et den sortir. Les réseaux 5G, les services cloud, ledge computing, lIA, le big data et lInternet des objets joueront tous un rôle crucial dans la réalisation du plein potentiel dune économie numérique post-pandémique. Dynamiser le marché des paiements en temps réel.
• Lutilisation dun téléphone portable pour le transfert dargent est désormais non seulement acceptable, mais aussi la nouvelle norme dans toute la région Asie-Pacifique. AliPay et WeChat Pay en Chine, PayTM en Inde, OVO, ShopeePay, LinkAja et GoPay en Indonésie, LINE Pay au Japon et à Taïwan, Kakao Pay en Corée du Sud, GrabPay en Malaisie et à Singapour, et Gpay et Paytm en Inde figurent parmi les leaders du marché.