Taille du marché des paiements en temps réel
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 25.92 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 116.23 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 35.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements en temps réel
La taille du marché des paiements en temps réel est estimée à 25,92 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 116,23 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 35 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les paiements en temps réel se concentrent généralement sur les systèmes de paiement de détail (RPS) de faible valeur; ils diffèrent des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et des systèmes de paiement distribués. En plus de répondre aux demandes et aux attentes, les paiements en temps réel ont suscité l'intérêt des régulateurs, des autorités de la concurrence et des prestataires de services de paiement. Les régulateurs estiment que les paiements instantanés élargiront laccès aux services bancaires, soutiendront la croissance économique, offriront des alternatives aux réseaux Visa/Mastercard et réduiront lutilisation des espèces et des chèques.
- Lécosystème mondial du paiement en temps réel (RTP) connaît une croissance rapide, les entreprises et les gouvernements réalisant les avantages de la mise en œuvre de systèmes de paiement plus rapides et plus efficaces. Actuellement, plus de 70 pays sur six continents prennent en charge les paiements en temps réel, avec un volume de transactions de 195 milliards de dollars cette année, soit une croissance de 63 % sur un an, selon le rapport de mars 2023 d'ACI Worldwide.
- La pénétration croissante des appareils intelligents et lessor du commerce de détail en ligne à travers le monde entraînent ladoption rapide des paiements en temps réel. De plus en plus, les consommateurs exigeants se tournent vers leurs smartphones lorsqu'ils doivent payer des commerçants, des émetteurs de factures, des pairs et autres.
- Laccent croissant mis sur lutilisation de technologies avancées et de nouveaux modèles commerciaux dans le secteur Fintech, comme les systèmes de paiement en temps réel ouverts et compatibles API utilisant des applications mobiles, a contribué à la croissance du marché. Selon une étude de Finastra l'année dernière, Baas (Banking as a Service) devrait croître de 25 % au cours des trois prochaines années, offrant diverses fonctionnalités aux utilisateurs intégrées dans le système comme le paiement en temps réel, la banque de détail, etc. et 86 % des acteurs du marché prévoient d'adopter des API ouvertes pour activer les capacités bancaires disponibles.
- La pandémie de COVID-19 a entraîné une utilisation accrue des paiements numériques à travers le monde. Selon la base de données Global Findex 2021, dans les économies à revenu faible ou intermédiaire (à l'exclusion de la Chine), plus de 40% des adultes qui ont effectué des paiements en magasin ou en ligne en utilisant une carte, un téléphone ou via Internet l'ont fait pour le compte d'un commerçant. première fois depuis le début de la COVID-19.
- Cependant, avec la généralisation des paiements en temps réel, le risque de fraude augmente considérablement. Avec la plupart des types de paiement, un client a la possibilité de rappeler un paiement effectué par erreur avant qu'il ne soit traité. Cependant, un paiement instantané s'effectue en quelques secondes, et comme il est irrévocable, le payeur ne peut pas annuler la transaction. De tels facteurs rendent encore plus difficile la lutte contre la fraude dans le cas des paiements en temps réel.
Tendances du marché des paiements en temps réel
Le segment P2B détient la clé pour stimuler le marché
- Les paiements P2B font référence aux transactions monétaires entre (vers ou depuis) les entreprises et les clients. La croissance constante des transactions mobiles et du commerce électronique est un facteur clé du développement de ce segment.
- La croissance continue des achats en ligne et des ventes du commerce électronique devrait stimuler le développement du segment. Les paiements P2B permettent aux entreprises d'améliorer la satisfaction de leurs clients. La structure P2B sest accélérée avec lévolution des réformes réglementaires. Les paiements de factures en ligne et en magasin promettent la prochaine vague de volumes énormes nécessaires pour maintenir les coûts en temps réel moins chers que les cartes.
- En outre, les transactions P2B à moindre coût offrent un nouveau niveau de gestion de trésorerie aux entreprises qui peuvent bénéficier de liquidités en temps réel grâce au règlement instantané ainsi qu'un niveau de service supplémentaire pour le consommateur lié à la notification instantanée de l'état de la transaction.
- Dans la gig economy, les marchés du travail sont caractérisés de manière temporaire. Des exemples d'emplois qui composent la (main-d'œuvre juste à temps) comprennent les services de livraison de nourriture, les services de covoiturage (tels qu'Uber ou Bolt), les gardiens de maison et les promeneurs de chiens. Les paiements en temps réel sont importants et bénéfiques pour les travailleurs de l'économie des petits boulots, car ils sont payés rapidement, ce qui leur permet de mieux planifier leurs finances sans se soucier des transactions liées aux espèces.
- La tendance croissante en faveur des solutions de paiement en temps réel basées sur le cloud peut être attribuée à leur flexibilité dans la fourniture d'informations sur les paiements en temps réel aux détaillants. Ladoption croissante des méthodes de paiement numériques dans les grands magasins de détail du monde entier devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique sera le marché à la croissance la plus rapide
- Les prévisions de croissance des transactions en temps réel pour les pays émergents seront la clé pour amener le marché à un nouveau niveau, avec des pays comme l'Inde en tête et devançant les pays développés. Les gouvernements du monde entier qui mettent en place des systèmes en temps réel stimulent la prospérité et la croissance économique en offrant aux entreprises et aux consommateurs des méthodes de paiement plus rapides, moins chères et plus efficaces.
- United Payments Interface (UPI) a transformé la façon dont les Indiens effectuent des paiements, leur permettant de transférer rapidement et instantanément de l'argent d'un compte bancaire à un autre d'un client à une entreprise ou entre particuliers. Selon l'indice des nouveaux paiements 2022 de Mastercard, les Indiens sont les consommateurs de la région Asie-Pacifique les plus disposés à utiliser les nouvelles méthodes de paiement sans numéraire, avec 93 % d'entre eux susceptibles d'avoir effectué un tel paiement au cours de l'année précédente.
- Selon le CEBR, l'Inde représentait le plus grand volume de paiements en temps réel parmi les entreprises au monde, avec plus de 40 % de tous ces paiements effectués au cours de l'année dernière provenant du pays. L'Inde a effectué 48,6 milliards de paiements en temps réel l'année dernière, soit environ 2,6 fois plus que la Chine, qui occupe la deuxième place avec 18,5 milliards de transactions en temps réel.
- Selon le CEBR, les bénéfices nets pour les entreprises et les consommateurs des paiements en temps réel ont atteint 15,397 milliards de dollars en Chine, soutenus par le fait que le temps réel représente 5,7 % de toutes les transactions. Sur la base des niveaux actuels d'adoption en temps réel en Chine, les paiements instantanés ont permis de débloquer une valeur totale de transaction de 170,800 milliards de dollars par jour l'année dernière grâce à un temps de flottement réduit. Ce fonds de roulement a permis de générer une production commerciale estimée à 12,411 milliards de dollars au cours de la même année.
- À Hong Kong, la part des paiements en temps réel a été enregistrée à 7,3 % l'année dernière, et devrait tripler (22,8 % d'ici 2026), selon le CEBR. Ladoption fortement prévue du paiement en temps réel se traduira par des bénéfices pour les consommateurs et les entreprises atteignant 0,26 milliard de dollars en 2026. Les avantages macroéconomiques du recours aux paiements en temps réel représentaient une production économique estimée à 0,34 milliard de dollars (0,09 % du PIB formel) lannée dernière. , équivalent à la production de 3 355 travailleurs.
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Aperçu du secteur des paiements en temps réel
La rivalité concurrentielle sur le marché des paiements en temps réel est modérément élevée, car le marché comprend de nombreux grands fournisseurs qui détiennent une part de marché importante en plus d'avoir accès à des réseaux de distribution bien établis. Avec lévolution rapide des préférences des consommateurs, le marché des paiements en temps réel est devenu une option lucrative et a ainsi attiré dénormes investissements. Les prestataires de services s'engagent dans des partenariats pour promouvoir l'innovation des produits. Certains des principaux fournisseurs du marché incluent ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. et Mastercard Inc.
En juin 2022, ACI Worldwide a annoncé sa nouvelle plateforme d'engagement mobile ACI Smart Engage, permettant aux commerçants du monde entier de proposer leur inventaire de services et de biens directement sur les smartphones des consommateurs à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale, de localisation et d'image, facilitant ainsi les achats en ligne. passer à un nouveau niveau.
De plus, en avril 2022, Fiserv a lancé Appmarket pour les institutions financières, où elles peuvent accéder à un ensemble sélectionné de solutions fintech pour les aider à fonctionner plus efficacement, à atteindre de nouveaux clients et à être plus compétitives. AppMarket donnerait plus de pouvoir aux clients des institutions financières de Fiserv et répondrait aux opportunités émergentes de banque et de crypto-finance dans l'économie des petits boulots, aux prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et à d'autres priorités.
Leaders du marché des paiements en temps réel
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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Montran Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en temps réel
- Avril 2023 Visa a annoncé un partenariat avec PayPal et Venmo pour piloter Visa+, un service innovant qui vise à permettre aux particuliers de transférer de l'argent rapidement et en toute sécurité entre différentes applications de paiement numérique de personne à personne (P2P). Plus tard en 2023, les utilisateurs de Venmo et PayPal aux États-Unis pourront commencer à transférer de l'argent de manière transparente entre les deux plateformes.
- Avril 2023:CRED a introduit ses paiements P2P basés sur UPI, offrant à ses utilisateurs une nouvelle option de paiement. La fonctionnalité permet aux membres du CRED d'accéder à payer n'importe qui via leur liste de contacts, leurs numéros de téléphone ou leurs identifiants UPI.
Rapport sur le marché des paiements en temps réel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Pénétration accrue des smartphones
5.1.2 Facilité de commodité
5.1.3 Moins de dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
5.2 Défis du marché
5.2.1 Fraude aux paiements
5.2.2 Dépendance existante à l’argent liquide
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant l’utilisation du paiement numérique devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'utilisation
5.6 Analyse des transactions de paiement réelles en pourcentage de toutes les transactions avec une répartition régionale des pays clés par volume de transactions
5.7 Analyse des transactions de paiement réelles en proportion des transactions non monétaires avec une répartition régionale des pays clés par volume de transactions
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de paiement
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 Espagne
6.2.2.4 Suède
6.2.2.5 Finlande
6.2.2.6 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Corée du Sud
6.2.3.4 Thaïlande
6.2.3.5 Japon
6.2.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.4.1 Brésil
6.2.4.2 Argentine
6.2.4.3 Colombie
6.2.4.4 Mexique
6.2.4.5 Reste de l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6.2.5.1 Emirats Arabes Unis
6.2.5.2 Afrique du Sud
6.2.5.3 Nigeria
6.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des paiements en temps réel
Le paiement en temps réel est un système de paiement interbancaire entièrement électronique dans lequel des fonds irrévocables sont transférés d'un compte bancaire à un autre et où la confirmation à l'expéditeur et au destinataire du paiement est disponible en une minute ou moins.
Le marché des paiements en temps réel est segmenté par type de paiement (de personne à personne (P2P) et de personne à entreprise (P2B)) et par géographie (Amérique du Nord (États-Unis et Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne). , Espagne, Suède, Finlande et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Thaïlande, Japon et reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Argentine, Colombie, Mexique et le reste de l'Amérique latine) et le Moyen-Orient et l'Afrique (Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Nigéria et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de paiement | ||
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| Par géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel
Quelle est la taille du marché des paiements en temps réel ?
La taille du marché des paiements en temps réel devrait atteindre 25,92 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 35 % pour atteindre 116,23 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en temps réel ?
En 2024, la taille du marché des paiements en temps réel devrait atteindre 25,92 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en temps réel ?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements en temps réel.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des paiements en temps réel ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des paiements en temps réel ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des paiements en temps réel.
Quelles années couvre ce marché des paiements en temps réel et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des paiements en temps réel était estimée à 19,20 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en temps réel pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des paiements en temps réel
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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