| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel en Allemagne
Le marché allemand des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 31,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Les paiements en temps réel se concentrent généralement sur les systèmes de paiement de détail (RPS) de faible valeur ; ils diffèrent des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et des systèmes de paiement par grand livre distribué. En plus de répondre aux demandes et aux attentes, les paiements en temps réel ont suscité lintérêt des régulateurs, des autorités de la concurrence et des prestataires de services de paiement. Les régulateurs estiment que les paiements instantanés élargiront laccès aux services bancaires, soutiendront la croissance économique, offriront des alternatives aux réseaux Visa/Mastercard et réduiront lutilisation de largent comptant et des chèques.
- Avec lessor des nouvelles technologies de paiement développées par les prestataires de services de paiement (PSP) non bancaires et les banques, les entreprises et les consommateurs disposent désormais dun large éventail dinstruments de paiement. Avec lessor des progrès technologiques, ces installations remodèlent le monde de la fintech, en tirant parti de la puissance des API avancées, de lIA et des solutions bancaires mobiles.
- Les paiements en temps réel sont présentés comme un changement de jeu pour faire passer les Allemands amoureux de largent liquide aux paiements numériques. SCT Inst résout lassociation culturelle négative des cartes de crédit. Selon les données de FSI, de nombreuses petites banques ont choisi dutiliser les paiements via un fournisseur de services techniques pour fournir des services et des solutions transactionnels en mode de paiement en temps réel aux consommateurs. Les paiements en temps réel en Allemagne devraient représenter 37 % de toutes les transactions de paiement de détail dici 2027.
- LAllemagne a connu une transformation majeure avec les récentes réformes réglementaires dans la zone euro. De nombreux acteurs majeurs tentent de profiter de lopportunité de sétablir en tant que fournisseur de solutions commerciales et Fintech. Par exemple, la mise en place de lespace unique de paiement en euros (SEPA), de la directive sur les services de paiement (DSP2) et de la création de lEuro Retail Payments Board (ERPB) ont contribué à la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 sest avérée être un catalyseur de la transformation numérique et donc un accélérateur dinnovation pour léconomie. Le marché a déjà connu une transformation majeure, les participants se concentrant sur le commerce électronique pour faire plus dachats en ligne. Lintensification de la pandémie et les changements de réglementation tels que le confinement et les paiements sans contact ont profité à lindustrie. Des fonctionnalités telles que lassurance en tant que service supplémentaire sont apparues, en particulier dans la protection des acheteurs (par exemple, fournie par PayPal et les fournisseurs de cartes de crédit). Les points de remise en argent pour les récompenses et les offres spéciales attirent certains participants.
- La solution de paiement en temps réel a facilement donné aux consommateurs et aux entreprises le luxe dun accès facile aux fonds et la commodité de les transférer avec un seul bouton. Cependant, il existe également des défis liés au coût de ladoption dune nouvelle infrastructure de paiement, aux crimes financiers liés aux paiements, aux défaillances technologiques et aux cyberattaques, auxquels le secteur est confronté depuis sa création.
Tendances du marché des paiements en temps réel en Allemagne
Le segment P2B détiendra la majeure partie du marché
- Selon un rapport publié par ACI Worldwide, un fonds de paiement est un dépôt sur un compte bancaire qui na pas encore été compensé. Avec sa part actuelle dadoption en temps réel, les entreprises et les consommateurs allemands réaliseront une économie nette defficacité estimée à 313 millions de dollars en 2021, grâce à une réduction du flottant des paiements. Les paiements instantanés ont débloqué une valeur totale de transaction de 4 823 millions de dollars par jour en 2021 grâce à une réduction du temps de flottaison en Allemagne. Ce fonds de roulement a facilité une production dentreprise estimée à 114 millions de dollars au cours de la même année.
- Récemment, en juin 2022, lEPC (European payment council) a publié la version finale de la normalisation des codes QR (paiement mobile initié (SEPA)) impliquant le mode de transaction P2B, répondant au besoin dun organisme de réglementation pour le paiement et les virements par virement instantané (SCT), ce qui semble rendre le paiement en temps réel plus sécurisé dans un avenir proche. Dans lattente de ces réformes réglementaires, lAllemagne devrait doubler son volume de paiements en temps réel dici 2026.
- Selon létude de la Deutsche Bundesbank fin 2021, trois paiements sur quatre (73 %) par carte de débit en Allemagne étaient sans contact à laide de la technologie NFC. En Allemagne, il y a plus de 100 millions de cartes en circulation. Le système est exploité par le secteur bancaire allemand et est indépendant des sociétés internationales de cartes de crédit comme Visa et Mastercard, qui devraient favoriser lAllemagne dans le règlement des paiements en temps réel dans un avenir proche.
- Le marché du paiement en temps réel a connu dénormes changements avec lintroduction de nouveaux acteurs, ce qui a été un facteur clé pour stimuler le marché de la banque N26 en Allemagne instantanée, lune des premières organisations à fournir des solutions de paiement en temps réel dans la région, la clé de ces systèmes réside dans les nouvelles interfaces de programmation dapplications bancaires numériques - API.
- Récemment, les caisses dépargne allemandes ont introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux clients deffectuer une transaction sous forme de paiement instantané. Mais cela ne fonctionne que si la banque destinataire prend également en charge les paiements instantanés. Avec les progrès technologiques et le taux dadaptation du mode de paiement en temps réel dans la région, un nombre croissant de prêteurs en Allemagne ont déjà rejoint le groupe des premiers utilisateurs de la technologie, qui a été un facteur clé dans la conduite du marché du paiement en temps réel en Allemagne.
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Le commerce électronique sera la clé pour stimuler le marché
- Lactivité de commerce électronique de lAllemagne a proliféré depuis la pandémie et les ventes ont augmenté dans toute la région pendant la pandémie de coronavirus. Par exemple, le rapport publié sur le commerce électronique 2021 par Postnord reflète quenviron 94 % de la population fait des achats en ligne, soit 62,1 millions de consommateurs. Le rapport suggère également que la plupart des entreprises B2C préfèrent le règlement des paiements en temps réel avec des fournisseurs comme PayPal, Apple Pay et Google Pay en Allemagne.
- La récente enquête de Postnord montre également que lAllemagne est en 4e position dans les pays où les Européens font des achats en ligne (nombre de millions de personnes qui ont fait des achats dans chaque pays (Chine, États-Unis et Royaume-Uni). Cela représente environ 26 % du total des consommateurs de la région européenne. Létude a également suggéré que la passerelle de paiement préférée dans la région soit PayPal ou une option similaire à 50 %, suivie des factures à 21 %, des cartes de débit ou de crédit à 17 %.
- Selon le rapport (Rapport européen sur le commerce électronique 2021) publié, 96 % de la population totale en Allemagne a accès à Internet, un taux de croissance estimé à 1 %, et 88 % de cet internaute qui a acheté des biens ou des services en ligne devrait avoir un taux de croissance de 2 % par rapport à lannée précédente 2020.
- La pandémie mondiale a changé tout le scénario des affaires ; un besoin accru de transactions immédiates et de solutions de paiement numérique améliorées dans tous les secteurs est devenu nécessaire. Le commerce contextuel est en plein essor - permettant aux travailleurs, aux commerçants, aux clients et aux fournisseurs de mettre en œuvre un moyen plus rapide de faire des affaires qui sadapte à leur style de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
- Avec les nouvelles réformes technologiques et les progrès réglementaires du pays, lAllemagne dispose dun marché hétérogène pour les systèmes de paiement en temps réel. Les principales raisons sont le niveau croissant de digitalisation, les changements de comportement des clients et lavènement de la réglementation PSD2 en déployant des technologies telles que le NFC ou les QR codes.
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Présentation de lindustrie des paiements en temps réel en Allemagne
Les préférences des consommateurs évoluant rapidement, le marché est devenu une option lucrative et a donc attiré une énorme quantité dinvestissements. En raison de lénorme potentiel de croissance, le marché se dirige vers la fragmentation en raison des nouveaux entrants. Les fournisseurs de services sengagent dans des partenariats pour promouvoir linnovation des produits.
- Juin 2022 - La société allemande de traitement des paiements numériques ePay et Euronet Worldwide ont annoncé des lancements de produits supplémentaires. ePay propose un portefeuille dincitations commerciales, de cartes-cadeaux et de solutions de paiement, telles que le commerce électronique, lacceptation des cartes et le mobile pour le commerce omnicanal. Ces services comprennent les points de vente (POS), les guichets automatiques de bout en bout, les solutions dexternalisation des cartes, lémission de cartes et les services dacquisition de commerçants.
- Mai 2022 - Ria Money Transfer, un segment dactivité dEuronet Worldwide, Inc., un acteur clé du secteur des transferts dargent transfrontaliers, a annoncé un nouveau partenariat avec Rebtel, un fournisseur de services dappels internationaux basé en Suède. Le partenariat intègre le service de transfert dargent international de Ria directement dans la plateforme numérique de Rebtel, ce qui permet aux clients de Rebtel denvoyer facilement et facilement de largent à leurs proches dans le monde entier. Ria propose des paiements sur des comptes bancaires, des portefeuilles mobiles et des espèces dans 170 pays et territoires et est alimenté par le service Dandelion dEuronet, le plus grand réseau de paiements internationaux en temps réel au monde. Lintégration dune fonction de transfert dargent présente une opportunité de croissance unique pour les opérateurs de télécommunications qui souhaitent entrer dans lespace fintech.
- Juin 2021 - Deutsche Bank et Fiserv concluent une coentreprise pour fournir une solution de paiement aux commerçants. La joint-venture doit combiner la solution dacceptation des paiements de Clover avec les services bancaires intégrés de Deutsche Bank. La coentreprise servira les petites, moyennes et petites et moyennes entreprises (PME) et sera basée à Francfort-sur-le-Main, sous réserve de lapprobation réglementaire.
Leaders du marché des paiements en temps réel en Allemagne
ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
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Actualités du marché des paiements en temps réel en Allemagne
- En juin 2022, Mambu, une plateforme bancaire en nuage basée en Allemagne, sest associée à Western Union. Mamby intégrera sa solution à la plateforme bancaire numérique de Western Union et au portefeuille numérique multidevises en temps réel de nouvelle génération en Europe. Mambu permettra à Western Union de créer une nouvelle expérience bancaire et détendre la relation avec ses clients. Mambu, avec sa plateforme cloud-native, compte plus de 230 banques et institutions financières parmi ses clients et 70 millions dutilisateurs quotidiens.
- En juin 2022, la banque allemande Fidor Bank a prévu de déployer de nouvelles cartes bancaires sans contact, y compris lidentification par empreintes digitales, pour autoriser les paiements. Les nouvelles cartes sont créées par la fintech Zwipe, spécialisée dans la technologie biométrique. Il fournit des services par cartes Mastercard et Visa via sa plateforme Zwipe Pay, qui devrait être déployée dici la fin de lexercice 2022.
- En juin 2022, le fournisseur de solutions blockchain et crypto dentreprise Ripple sassocie à Lunu pour aider les détaillants de luxe de la société basée en Allemagne à accepter les crypto-monnaies. Lunu permet aux détaillants de luxe et haut de gamme au Royaume-Uni et en Europe daccepter les paiements cryptographiques en magasin via un widget en ligne et le terminal de point de vente (POS) de Lunu. Ripple a lancé Liquidity Hub pour soutenir ladoption à long terme des cryptomonnaies.
Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Allemagne
Le marché allemand des paiements en temps réel est segmenté par mode de paiement (Person-to-Person (P2P) et Person-to-Business (P2B)). Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés, des paiements plus rapides et des paiements immédiats. Les paiements en temps réel permettent une disponibilité immédiate des fonds au bénéficiaire de la transaction et sont irrévocables. La confirmation du versement des fonds est instantanée et le solde est immédiatement déduit de lexpéditeur.
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
| Par type de paiement | P2P |
| P2B |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel en Allemagne
Quelle est la taille actuelle du marché allemand des paiements en temps réel ?
Le marché allemand des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 31,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand des paiements en temps réel ?
ACI Worldwide, Inc., Mastercard Inc., Finastra, Visa Inc., PayPal Holdings, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché allemand des paiements en temps réel.
Quelles sont les années couvertes par ce marché allemand des paiements en temps réel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché allemand des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Allemagne comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
