| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.45% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Le marché britannique des paiements en temps réel devrait croître avec un TCAC de 11,48 % en raison de la demande croissante doptions de paiement faciles et bon marché par les consommateurs pour accéder aux paiements en temps réel. Les paiements en temps réel sont possibles au Royaume-Uni depuis 2008 dans le cadre du programme Faster Payments. Cependant, malgré une avance importante, le développement du marché a été nettement plus lent que celui des pays en développement.
Le Royaume-Uni a enregistré 3,4 milliards de transactions en temps réel en 2021, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées à 950 millions de dollars pour les entreprises et les consommateurs. Cela a permis de débloquer 3,2 milliards USD de production économique supplémentaire, soit 0,10 % du PIB du pays.
Avec des transactions en temps réel atteignant 5,8 milliards en 2026, lépargne nette des consommateurs et des entreprises devrait atteindre 1,8 milliard de dollars. Cela contribuerait à générer 3,8 milliards de dollars supplémentaires de production économique, soit 0,11 % du PIB prévu du pays. Cela signifie que les avantages économiques potentiels des paiements en temps réel restent inexploités.
Selon le Cebr, limpact théorique de toutes les charges en temps réel pourrait ajouter 2,7 % au PIB formel dici 2026. Les paiements au Royaume-Uni sont encore très liés aux outils traditionnels - en particulier les cartes - bien quils soient faciles et peu coûteux pour les consommateurs daccéder aux paiements en temps réel.
Pendant la pandémie de COVID-19, une part relativement forte du mix de paiements en temps réel (9,2 % de toutes les transactions), en 2021, les avantages nets des paiements en temps réel pour les consommateurs et les entreprises ont atteint 950 millions de dollars au Royaume-Uni.
La composante la plus importante de cette augmentation était les économies nettes réalisées grâce aux coûts de transaction dans le système de paiement. Par transaction, les paiements en temps réel au Royaume-Uni ont actuellement un coût moyen des paiements inférieur de 14,1 % à la combinaison moyenne pondérée de tous les prix en temps non réel.
Tendances du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Besoin croissant doptions de paiement pratiques
Au Royaume-Uni, les confinements ont entraîné la fermeture de grandes parties de léconomie pour 2020-2021. Les entreprises sont également passées au travail à domicile, réduisant ainsi les dépenses de voyage et les dépenses dans les centres-villes. La baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs a vu les consommateurs réduire leurs dépenses discrétionnaires, tandis que la baisse des niveaux dinvestissement des entreprises a entraîné une baisse du PIB de 9,8 % en 2020-21.
En conservant les facteurs mentionnés ci-dessus qui ont contribué à la baisse des volumes totaux de paiement, lannée 2020 au Royaume-Uni a également vu des changements dans la façon dont les particuliers et les entreprises ont payé. Cela inclut les personnes qui utilisent davantage les canaux de portefeuille sans contact, en ligne et mobiles, en grande partie au détriment des paiements en espèces. Il sagit dun changement permanent dans le comportement des gens, comme dans de nombreux autres aspects de la vie des gens ; la pandémie a également affecté les marchés britanniques des paiements en temps réel.
En 2020, la pandémie de coronavirus a frappé le monde, impactant considérablement la façon dont la plupart dentre nous vivent et travaillent. Sans surprise, cela a également affecté les volumes de paiement au Royaume-Uni, qui ont diminué de 11 % pour atteindre 35,6 milliards en 2020.
De plus, les paiements par carte globaux en 2020 ont diminué et leur part des paiements a augmenté, avec plus de la moitié (52 %) de tous les paiements effectués par carte en 2020. Cela est dû au fait que de nombreux détaillants ont encouragé lutilisation des cartes et des sans contact, ainsi quaux confinements qui ont poussé de nombreuses personnes à choisir de faire des achats en ligne. Dans le même temps, les magasins physiques et les services à forte intensité de contact ont été fermés.
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Diminution de la dépendance à légard des liquidités
- Au Royaume-Uni, les paiements en espèces ont poursuivi leur baisse à long terme en 2020, la pandémie ayant entraîné une baisse de 35 % de lutilisation des espèces par rapport à lannée précédente. Depuis 2017, lutilisation des liquidités avait diminué denviron 15 % chaque année, 2020 a donc représenté une accélération de cette baisse. Cela est en grande partie attribuable à limpact de la pandémie sur lutilisation des espèces, les paiements en espèces étant plus touchés que de nombreux autres paiements.
- Ils ont conduit les détaillants à promouvoir les options de paiement sans contact par crainte que largent liquide ne soit un vecteur de transmission du COVID-19, tandis que de nombreuses entreprises ayant des niveaux élevés de dépenses en espèces ont été fermées.
- Cependant, largent liquide est resté le deuxième mode de paiement le plus fréquemment utilisé au Royaume-Uni en 2020, étant utilisé pour un peu moins dun cinquième du nombre total de paiements effectués. Malgré la baisse globale des volumes de paiements, une forte croissance a été observée dans les paiements plus rapides, les entreprises et les consommateurs ayant de plus en plus recours aux services bancaires en ligne et mobiles pour effectuer des paiements et transférer de largent.
- Les services bancaires mobiles, en particulier, ont continué de croître fortement, les utilisateurs élargissant continuellement léventail des tâches quils effectuent à laide de ces services, explorant au-delà de la vérification de leurs soldes pour effectuer des paiements ponctuels et gérer dautres aspects de leurs finances.
- Les consommateurs ont effectué la grande majorité des 35,6 milliards de paiements au Royaume-Uni, représentant près de neuf coûts sur dix. Les achats spontanés représentaient 81 % des paiements effectués par les consommateurs, les 19 % restants étant effectués pour des factures et des engagements réguliers
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Présentation de lindustrie des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Les préférences des consommateurs évoluant rapidement, le marché britannique des paiements en temps réel est devenu une option lucrative et a donc attiré une énorme quantité dinvestissements. En raison de lénorme potentiel de croissance, le marché se dirige vers la fragmentation en raison des nouveaux entrants. Les fournisseurs de services sengagent dans des partenariats pour promouvoir linnovation des produits.
En 2021, selon une étude de marché de UK Finance, les jeunes étaient plus susceptibles que les personnes plus âgées dutiliser Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Près dun tiers (32 %, 17,3 millions de personnes) de la population adulte sétait inscrite au paiement mobile en 2020, soit une augmentation de 7,4 millions de personnes (75 %) par rapport à 2019. Parmi les personnes mentionnées pour les paiements mobiles, 84 % de ces personnes ont enregistré un paiement. La moitié (50 %) de ces utilisateurs enregistrés ont effectué des paiements bimensuels ou plus fréquemment.
Leaders du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Apple Inc. (Apple Pay)
Google LLC (Google Pay)
Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
VISA Inc.
Mastercard Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni
- Juin 2022 Au Royaume-Uni et en Europe, le service Pay Later dApple utiliserait les identifiants Apple pour aider à détecter les transactions frauduleuses et minimiser les risques de pertes. Comme la plupart des sociétés financières qui fournissent des services achetez maintenant, payez plus tard utilisent des rapports de crédit tiers pour juger si elles peuvent se permettre doffrir du crédit aux clients nouveaux et existants. Pour Apple Pay Later, une filiale a été créée appelée Apple Financing LLC, donnant à Apple un contrôle plus direct sur le service.
Segmentation du secteur des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés ou immédiats et sont définis par lEuro Retail Payments Board (ERPB) comme des solutions de paiement électronique de détail disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les paiements immédiats permettent aux entreprises et aux consommateurs deffectuer et de recevoir des paiements en temps réel, ce qui offre commodité, rapidité et disponibilité plus rapide des fonds.
Le marché britannique des paiements en temps réel est segmenté par types de transactions (P2B, B2B et P2P).
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
| Par type de paiement | P2P |
| P2B |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel au Royaume-Uni
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni ?
Le marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC de 11,45 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni ?
Apple Inc. (Apple Pay), Google LLC (Google Pay), Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay), VISA Inc., Mastercard Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni.
Quelles années ce marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en temps réel du Royaume-Uni pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en temps réel au Royaume-Uni pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel au Royaume-Uni en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel au Royaume-Uni comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
