| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 8.60% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel au Mexique
Le marché mexicain des paiements en temps réel devrait connaître une croissance significative de 8,6 % pour la période de prévision 2022-2027. Le pays assiste à une adoption importante des paiements numériques, et le pays a signalé une augmentation des activités de paiements en temps réel en raison de lutilisation accrue des smartphones dans le pays, ainsi que du besoin croissant dopter pour une économie sans numéraire.
- Le Mexique a introduit le système Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en 2004 et a adopté très tôt les paiements en temps réel. Malgré le démarrage précoce, ladoption des paiements en temps réel a ralenti en raison de la grande population sans compte bancaire national et du manque de sensibilisation aux paiements électroniques. Cependant, avec la sortie de Cobro Digital (CoDi) en septembre 2019, lutilisation des paiements en temps réel sest étendue aux paiements récurrents de faible valeur, et la croissance des paiements en temps réel a gagné du terrain ces dernières années grâce au code QR et à la technologie NFC.
- Le marché des cartes de crédit au Mexique a augmenté en termes de nombre de cartes en circulation et de valeur et quantité de transactions, soutenu par des dépenses de consommation élevées. Pour répondre au marché des cartes de crédit à fort potentiel, les émetteurs de cartes uniquement numériques sont entrés dans lespace.
- Le gouvernement mexicain met laccent sur linclusion financière en mettant en œuvre trois programmes de prestations sociales Oportunidades, Programa para Adultos Mayores et Procampo, qui distribuent les prestations par le biais de comptes bancaires et de cartes. En outre, les paiements alternatifs, notamment PayPal, MercadoPago, DineroMail et SafetyPay, sont tous largement utilisés pour les achats en ligne. La disponibilité des services de portefeuille numérique, ainsi que la sécurité et la commodité quils offrent, les ont rendus populaires auprès des consommateurs.
- La croissance du commerce électronique devrait créer des opportunités au Mexique. Par exemple, selon WorldPay, les revenus du commerce électronique ont été estimés à 32 milliards de dollars en 2021. Les revenus du commerce électronique générés par les appareils mobiles devraient augmenter considérablement dici 2022. La pénétration croissante des smartphones augmenterait encore la croissance du marché.
- De nombreux Mexicains achètent en ligne en raison de lépidémie de COVID-19. Selon le directeur général de lAssociation mexicaine des ventes en ligne, la pandémie a été une sorte de tournant pour le commerce électronique dans le pays. Selon le géant latino-américain du commerce électronique Mercado Libre, entre le 12 et le 19 mars, les ventes en ligne darticles ménagers tels que les détergents de nettoyage ont grimpé en flèche de 400 % et les produits pharmaceutiques ont bondi de 114 %.
Tendances du marché des paiements en temps réel au Mexique
Le segment P2B devrait connaître une forte croissance
- Le ministre mexicain des Finances a noté que linclusion financière est lun des plus grands obstacles à la lutte du gouvernement contre la pauvreté, les inégalités et la lenteur de la croissance économique. Par conséquent, ladministration cherche à encourager la concurrence entre les entreprises publiques et privées afin de réduire les coûts des produits bancaires pour les personnes à faible revenu. Il vise également à développer une infrastructure technologique durable pour améliorer le réseau de paiement en temps réel du pays.
- Le pays a également connu des investissements importants dans un contexte de demande croissante sur le marché. Par exemple, en juin 2021, Clip, la principale plateforme de paiement et de commerce numériques du Mexique, a annoncé avoir reçu un investissement en capital de 250 millions de dollars de la part du fonds SoftBank Latin America Fund et de Viking Global Investors LP. Linvestissement est le fonds le plus élevé reçu par la société au Mexique et fait de Clip la première licorne de paiement dans la 12e plus grande économie du monde, avec une valorisation approchant les 2 milliards de dollars.
- Ces développements ont également augmenté le nombre dactivités stratégiques dans le pays. En novembre 2021, Whale Cloud, une entreprise technologique de premier plan fournissant des solutions logicielles et des services pour les télécommunications et de nombreux autres secteurs, sest associée à Toka Fintech, un groupe financier mexicain de premier plan, pour développer sa propre application de paiement numérique avec la solution de portefeuille numérique Alipay+, offrant aux Mexicains un meilleur accès à des services financiers inclusifs.
- Ce système vise à offrir aux Mexicains plus doptions pour effectuer des transactions de paiement dans le pays. Il vise à favoriser la concurrence entre les fournisseurs de services de paiement, une industrie qui a explosé au cours de lannée écoulée en fournissant différentes solutions intermédiaires et numériques pour les paiements par carte de crédit et numériques. Cette option de paiement numérique accélérerait le passage à un écosystème sans numéraire ou à une économie sans numéraire, lun des objectifs du gouvernement actuel.
- Selon la société de paiements mobiles Boku Inc, le nombre dutilisateurs de portefeuilles mobiles au Mexique devrait passer de 27,60 millions en 2020 à 74,60 millions dici 2025. Cela augmente considérablement les paiements P2B et devrait stimuler le marché global.
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Le segment de la vente au détail devrait détenir une part de marché importante
- Le Mexique se distingue comme lun des marchés clés et le fait grâce à une évolution soutenue et à une croissance lente mais régulière dans de nombreux domaines. Le secteur de la vente au détail et de la consommation est une industrie qui a le potentiel de dépasser la croissance nationale moyenne future du Mexique. Cela sera motivé par une combinaison de tendances économiques et sociodémographiques, doffres et de modèles commerciaux pour attirer les consommateurs mexicains.
- Le nombre de transactions sans numéraire dans la région de lAmérique latine devrait augmenter à pas de géant, ce qui influencera le déplacement de largent liquide au Mexique. Le Mexique est lun des marchés à la croissance la plus rapide pour les paiements en temps réel dans la région et laugmentation des transactions numériques devrait faire avancer le marché.
- La demande croissante de paiements en temps réel dans le secteur de la vente au détail incite les entreprises du pays à sadonner à diverses activités stratégiques. Par exemple, en novembre 2021, Mastercard a annoncé lacquisition dArcus FI, ancien du programme Start Path, pour aider à la livraison de solutions de paiement de factures sur des applications de paiement en temps réel en Amérique latine. Lacquisition a également aidé la société à permettre le traitement, le règlement et le rapprochement des paiements via le système de paiement électronique interbancaire en temps réel du Mexique.
- Les transactions peer-to-peer (P2P) et consumer-to-business (C2B) répondent à la majeure partie du volume actuel des paiements en temps réel dans le pays, selon ACI Worldwide. Le développement du commerce électronique devrait également accélérer les paiements instantanés dans le pays, dominant ainsi le marché global.
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Présentation de lindustrie des paiements en temps réel au Mexique
Les préférences des consommateurs évoluant rapidement, le marché est devenu une option lucrative et a donc attiré une énorme quantité dinvestissements. En raison de lénorme potentiel de croissance, le marché se dirige vers la fragmentation en raison des nouveaux entrants. Les fournisseurs de services sengagent dans des partenariats pour promouvoir linnovation des produits.
- Juin 2022 - PredictSpring, un acteur du marché du commerce omnicanal et de la technologie moderne des points de vente, a levé 16 millions de dollars en financement de série B, portant son financement total à ce jour à 32 millions de dollars. La société vise à utiliser ce nouveau financement pour accélérer la croissance de son activité omnicanale et développer ses équipes de R&D et de mise sur le marché.
- Février 2022 - La FinTech britannique Transact365 lance sa plateforme de paiement en Amérique latine. Cette décision permet des transactions de commerce électronique transfrontalières et locales en utilisant des méthodes de paiement locales telles que PIX et Boleto, permettant aux consommateurs deffectuer des transactions en ligne et aux commerçants dy accéder. Le réseau de paiement latino-américain de Transact365 comprend le Mexique, le Brésil et la Colombie, entre autres.
Leaders du marché mexicain des paiements en temps réel
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ACI Worldwide, Inc
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Mastercard, Inc
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PayPal Holdings, Inc
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Visa Inc
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Fiserve
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Nouvelles du marché des paiements en temps réel au Mexique
- Novembre 2021 - Mastercard a collaboré avec Jeeves, une société de services bancaires aux entreprises qui a travaillé avec de nombreuses entreprises mexicaines, pour aider à atténuer les problèmes daccès au crédit au Mexique. Lentreprise vise à aider à faire face à lécosystème FinTech en plein essor dans la région grâce à ce partenariat.
- Novembre 2021 - Mastercard a acquis Arcus FI, un ancien élève du programme Start Path de la société, pour aider à soutenir la fourniture de solutions de paiement de factures et dautres applications de paiement en temps réel en Amérique latine. Arcus aide à permettre le paiement de factures et les services dencaissement et de retrait pour les émetteurs de factures, les détaillants, les fintechs et les institutions financières traditionnelles aux États-Unis et au Mexique, avec une expansion en Amérique latine. Sa solution phare, lArcus Pay Network, a accès à certains des plus grands détaillants et à une connexion directe avec bon nombre des plus grands émetteurs de factures du Mexique.
Segmentation du secteur des paiements en temps réel au Mexique
Les paiements en temps réel ou RTP sont des paiements qui commencent et sont réglés presque immédiatement. Cest linfrastructure numérique qui facilite les paiements en temps réel. Idéalement, les réseaux de paiement en temps réel offrent un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ce qui signifie quils sont toujours en ligne pour traiter les transferts à tout moment ou à tout moment.
Le marché mexicain des paiements en temps réel est segmenté par type de paiement (P2P et P2B).
| Par type de paiement | P2P |
| P2B |
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des paiements en temps réel ?
Le marché mexicain des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des paiements en temps réel ?
ACI Worldwide, Inc, Mastercard, Inc, PayPal Holdings, Inc, Visa Inc, Fiserve sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des paiements en temps réel.
Quelles années couvre ce marché mexicain des paiements en temps réel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en temps réel au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel au Mexique comprend des prévisions du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
