Taille du marché chinois des paiements en temps réel

Résumé du marché chinois des paiements en temps réel

Analyse du marché des paiements en temps réel en Chine

La taille du marché chinois des paiements en temps réel est estimée à 5,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,38 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 32,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Compte tenu du nombre croissant dutilisateurs dInternet et de mobiles, du nombre croissant de comptes bancaires et du besoin croissant de paiements instantanés, le marché est en pleine croissance.

  • La Chine a une population nombreuse avec un accès en plein essor à la technologie numérique, et le pays a rapidement adopté les portefeuilles numériques, qui sont désormais une force dominante sur le marché chinois des paiements. En outre, il y a beaucoup de place pour que les paiements en temps réel se développent dans la région, étant donné le niveau élevé dadoption des portefeuilles mobiles en Chine, principalement proposés par AliPay et WeChat Pay.
  • Selon le catalogue du Conseil de la Bibliothèque nationale, environ 60 % des 1,3 milliard dhabitants de la Chine auront acheté via le paiement mobile dici 2023. Laugmentation significative du nombre de transactions de paiements en temps réel dans la région devrait encore stimuler le marché des paiements en temps réel dans la région.
  • En outre, il y a eu un regain dintérêt pour les services Buy now pay later en Chine au cours de la dernière décennie. Parmi les facteurs qui motivent le BNPL, citons les taux dintérêt sans précédent associés aux paiements BNPL, la croissance des paiements en ligne via Alipay et WeChat Pay, ainsi que les startups fintech hautement financées qui cherchent à attirer de nouveaux clients. Les services BNPL sont fournis par diverses plateformes de commerce électronique de la région à leurs clients.
  • Avec le développement rapide de linfrastructure 5G du pays, de nouvelles opportunités devraient émerger sur le marché chinois des paiements en temps réel en raison de la disponibilité dun réseau à faible latence.
  • Cependant, une série de règles et de réglementations strictes sur les entreprises fintech ont également été mises en œuvre dans la région, ce qui pourrait entraver la croissance du marché des paiements en temps réel dans la région.
  • En outre, la pandémie de COVID-19 a encore stimulé linclusion financière, entraînant une forte augmentation des paiements numériques dans le contexte de lexpansion des services financiers formels en Chine. Après la pandémie de COVID-19, la Chine a lancé sa monnaie numérique, le yuan numérique ou RMB, pour devenir une société sans numéraire utilisant les paiements sans contact. Ces tendances devraient influencer positivement la croissance du marché étudié après COVID-19.

Le segment P2B devrait connaître la croissance

  • Les paiements en temps réel en Chine sont largement adoptés par les commerçants, les restaurants et diverses plateformes de commerce électronique. Ceci est en outre soutenu par une forte pénétration des smartphones et dInternet. De plus, les paiements rapides et immédiats en quelques secondes attirent les entreprises et les particuliers de la région pour effectuer des transactions P2B par le biais de paiements en temps réel en raison de limmédiateté et de la facilité de commodité.
  • La popularité croissante des achats en ligne a augmenté le nombre dacheteurs en ligne dans la région, soutenue par une forte pénétration de lInternet mobile et des solutions de paiement rapides telles que les paiements en temps réel en Chine. Par exemple, comme le rapporte CNNIC, il y avait environ En juin 2023, environ 884 millions de personnes en Chine avaient acheté des biens en ligne, contre 610,11 millions en 2018. Cela devrait encore stimuler les transactions P2B en temps réel dans la région au cours de la période de prévision.
  • Avec cette croissance qui devrait se poursuivre, le marché étudié devrait connaître une tendance à la hausse dans le segment du commerce électronique au cours de la période de prévision.
  • De plus, des acteurs majeurs tels quAlipay et WeChat Pay deviennent rapidement des solutions de paiement privilégiées pour les plateformes de commerce électronique. Ces plateformes offrent des solutions de paiement innovantes en temps réel aux acheteurs en ligne, augmentant ainsi les transactions P2B en temps réel dans la région. Par conséquent, tous ces facteurs combinés stimuleront probablement les transactions P2B en Chine au cours de la période de prévision.
Marché chinois des paiements en temps réel nombre dacheteurs en ligne en Chine de 2018 au premier semestre 2023, en millions

Présentation de lindustrie des paiements en temps réel en Chine

Le marché chinois des paiements en temps réel semble être semi-consolidé, car peu dacteurs détiennent actuellement une part de marché significative. Les principaux acteurs du marché fournissent des solutions de paiement innovantes et sont impliqués dans diverses stratégies, telles que des innovations de produits, des acquisitions et des partenariats, entre autres, pour obtenir un avantage concurrentiel. Parmi les principaux acteurs du marché, citons PayPal Holdings Inc.,.

  • En janvier 2024, PayPal Holdings, Inc présente des expériences de paiement et de paiement en tant quinvité réinventées, une nouvelle plateforme doffres avancées pour les commerçants et une nouvelle application grand public pour gagner des remises en argent et donner aux clients plus de raisons de faire des achats avec PayPal
  • En avril 2023, Changshu, située dans la province du Jiangsu, a annoncé son intention de lancer un nouveau processus de paiement en mai, qui devrait être le plus grand déploiement de la monnaie, également connue sous le nom de-CNY, en Chine. Après le lancement, dans une ville de lest de la Chine, les fonctionnaires recevront leur plein salaire en yuan électronique.

Leaders du marché chinois des paiements en temps réel

  1. AliPay (Alibaba Group)

  2. WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)

  3. Paypal Holdings Inc.​

  4. ACI Worldwide Inc.​

  5. JDPay.com (JD.com)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché chinois des paiements en temps réel

  • Avril 2023 - PayPal Holdings Inc. a déclaré avoir introduit de nouvelles fonctionnalités En plus de sa solution de paiement complète pour les petites entreprises,. La solution offre une gamme doptions de paiement, telles que PayPal, Venmo et Pay Later, pour les petites entreprises. Inciter les clients à choisir leur mode de paiement peut contribuer à stimuler le processus de paiement.
  • Février 2023 - Yiwu, située dans la province du Zhejiang (est), a lancé une plateforme de paiement pour faciliter les transactions en ligne mondiales. Une nouvelle plateforme de paiement, Yiwu Pay, vise à faciliter plus de 900 000 entités du marché, car grâce à cette plateforme, environ 2,1 millions de micro, petites et moyennes entreprises tout au long de la chaîne dapprovisionnement seront en mesure de mieux se connecter au marché mondial et deffectuer des transactions transfrontalières plus faciles et plus sûres.

Rapport sur le marché des paiements en temps réel en Chine - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Évolution du paysage des paiements en Chine
  • 4.4 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire en Chine
  • 4.5 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements en Chine

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 La pénétration croissante des smartphones devrait stimuler le marché des paiements en temps réel
    • 5.1.2 Besoin croissant de paiements plus rapides et diminution de la dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Fraude aux paiements et problèmes de sécurité
    • 5.2.2 Défis liés aux réglementations strictes des FinTech
  • 5.3 Opportunités de marché
    • 5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant la croissance du paiement numérique devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel parmi les citoyens.
  • 5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
    • 5.4.1 Paysage réglementaire à travers la Chine
    • 5.4.2 Modèles commerciaux présentant des obstacles réglementaires potentiels
    • 5.4.3 Possibilités de développement face à un paysage commercial en évolution
  • 5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
  • 5.6 Analyse des transactions de paiement réelles en pourcentage de toutes les transactions avec une répartition régionale des principaux pays par volume et valeur transactionnelle
  • 5.7 Analyse des transactions de paiement réelles en proportion des transactions non monétaires avec une répartition régionale des pays clés par volumes

6. Segmentation du marché

  • 6.1 Par type de paiement
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 AliPay (Alibaba Group)
    • 7.1.2 WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.5 JDPay.com (JD.com)
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Mastercard Inc.
    • 7.1.8 VISA Inc.
    • 7.1.9 Fiserv Inc.
    • 7.1.10 Apple Inc.

8. Analyse des investissements

9. Perspectives futures du marché

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Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Chine

Les paiements en temps réel, ou RTP, traitent les transactions en temps réel ou du moins dans le délai le plus court possible. Les RTP initent, compensent et règlent les paiements en quelques secondes, idéalement dans les 247 et 365 jours. De plus, les RTP sont en boucle ouverte , ce qui signifie quils sont connectés directement à un compte personnel et ne dépendent pas des soldes prépayés.

Le marché chinois des paiements en temps réel est segmenté par type de paiement (P2P, P2B). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de paiement
P2P
P2B
Par type de paiement P2P
P2B
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel en Chine

Quelle est la taille du marché chinois des paiements en temps réel ?

La taille du marché chinois des paiements en temps réel devrait atteindre 5,46 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 32,60 % pour atteindre 22,38 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché chinois des paiements en temps réel ?

En 2024, la taille du marché chinois des paiements en temps réel devrait atteindre 5,46 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des paiements en temps réel ?

AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), Paypal Holdings Inc.​, ACI Worldwide Inc.​, JDPay.com (JD.com) sont les principales entreprises opérant sur le marché chinois des paiements en temps réel.

Quelles années couvre ce marché chinois des paiements en temps réel et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché chinois des paiements en temps réel était estimée à 3,68 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché chinois des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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