| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.71 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 11.17 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 32.76% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel au Japon
La taille du marché japonais des paiements en temps réel est estimée à 2,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,44 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 32,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les systèmes de paiement en temps réel proliféraient en raison de ladoption croissante par les consommateurs de la rapidité et de la commodité et de labandon continu de largent liquide au profit de solutions de paiement rendues possibles par linnovation et la réglementation.
- Ladoption croissante des appareils intelligents et lessor du commerce de détail en ligne favorisent ladoption rapide des paiements en temps réel dans le pays. En outre, la marée montante des paiements en temps réel reflète la demande croissante des consommateurs pour des transactions en temps réel, en raison de lomniprésence des smartphones et autres appareils connectés, qui ont catalysé les attentes des consommateurs en matière dimmédiateté.
- Plusieurs initiatives du gouvernement japonais, notamment des incitations financières, la normalisation et le développement dinfrastructures, ajoutent également de la croissance au marché des paiements en temps réel. Par exemple, le gouvernement prévoit dintroduire une plateforme pour les salaires par le biais dune plateforme numérique qui pourrait contribuer davantage à ladoption par les consommateurs. En outre, le gouvernement sest fixé pour objectif daugmenter les paiements sans numéraire à environ 40 % de toutes les transactions dici 2025, contre environ 20 % auparavant.
- Cependant, la plus grande dépendance de la population à légard de largent liquide (méthode traditionnelle), le coût de mise en œuvre et la faible demande des consommateurs qui préfèrent les systèmes de paiement traditionnels sont les facteurs qui entravent la croissance du marché des paiements en temps réel au Japon.
- Plusieurs acteurs du marché élargissent leur offre de systèmes de paiement en temps réel dans le pays. En décembre 2022, Adyen a lancé sa solution de commerce unifié au Japon pour fournir une plateforme de paiement qui connecte différents canaux de vente en ligne et hors ligne. De telles introductions des fournisseurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Lapparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché des paiements en temps réel. Avec laccent mis par le pays sur la transformation numérique et son infrastructure technologique avancée, les solutions de paiement en temps réel ont été largement adoptées. De plus, la pandémie a accéléré la tendance aux méthodes de paiement sans numéraire, entraînant une plus grande utilisation des solutions de paiement mobile et des portefeuilles électroniques. Cela a également contribué à stimuler linnovation dans le secteur des paiements en temps réel, les entreprises se faisant concurrence pour offrir des solutions plus pratiques et plus sécurisées.
Tendances du marché japonais des paiements en temps réel
Ladoption du paiement numérique stimulera le marché
- Les paiements numériques ont été largement adoptés et gagnent en popularité dans le pays. Les méthodes de paiement numériques les plus utilisées sont les paiements par code QR, les paiements mobiles, les paiements par carte sans contact, etc. Cette adoption est motivée par la commodité et la sécurité accrue offertes par les plateformes de paiement numérique.
- Les paiements numériques contribuent à faciliter les paiements en temps réel en fournissant une infrastructure de paiement rapide et efficace de diverses manières, notamment le transfert instantané, le traitement en temps réel, le rapprochement facile et laccès pratique aux utilisateurs. Selon FIS, la part du Japon dans les paiements en espèces aux points de vente a chuté de 15 % par an en 2021, contre une réduction de 7,8 % en glissement annuel lannée précédente. Les consommateurs ont opté pour les paiements numériques pour éviter de toucher aux devises pendant la pandémie.
- Selon le gouvernement japonais, les transactions sans numéraire devraient représenter au moins 40 % de toutes les transactions au Japon dici 2025, soit une hausse denviron 20 % par rapport à 2021. Il estime que lexpansion des paiements numériques stimulera le tourisme et stimulera linnovation du secteur financier dans le pays. Cela conduira éventuellement à une plus grande demande de paiements en temps réel.
- En outre, le gouvernement japonais prévoit dintroduire un système permettant aux entreprises de payer les salaires par voie numérique sans passer par des comptes bancaires dici le printemps 2023, et 30 % des entreprises envisagent de mettre en œuvre ce système. De telles initiatives soutiennent davantage la croissance du marché des paiements en temps réel.
- La population plus jeune au Japon devient une partie importante de léconomie de consommation et exige un changement vers le numérique pour correspondre à leurs habitudes technologiques. De plus, les efforts politiques massifs pour favoriser ladoption des paiements numériques en offrant aux consommateurs des récompenses et des remises en espèces sont susceptibles daccroître ladoption des paiements numériques au Japon.
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Pénétration accrue des smartphones pour stimuler le marché
- La pénétration croissante des smartphones au Japon joue un rôle clé dans la croissance des paiements en temps réel de diverses manières, telles que les paiements mobiles, les services bancaires mobiles, une accessibilité accrue et une expérience utilisateur améliorée. Il contribue à la croissance du marché en rendant les méthodes de paiement numériques plus accessibles et plus pratiques pour les consommateurs.
- Au Japon, environ 92 % des personnes âgées de 30 à 39 ans utiliseront des smartphones pour accéder à Internet en 2021. Dans le cas des personnes dans la vingtaine, le pourcentage était légèrement inférieur. Selon le ministère de lIntérieur et des Communications, seulement 12,1 % des personnes âgées de 80 ans et plus utilisaient un téléphone portable pour accéder à Internet (Japon).
- Selon une enquête menée par le ministère de lIntérieur et des Communications (Japon) en septembre 2021, la fuite dinformations personnelles ou de lhistorique du navigateur était de loin la raison la plus courante pour laquelle les répondants japonais ne se sentaient pas en sécurité lorsquils utilisaient Internet, plus de 90 % dentre eux le mentionnant. Les attaques de virus informatiques et les fausses facturations ou fraudes ont suivi les préoccupations en matière de protection de la vie privée.
- En outre, lenquête a révélé que la plupart des Japonais se sentent anxieux lorsquils utilisent Internet, les générations plus âgées ayant une tendance plus élevée à se sentir ainsi. De telles tendances devraient entraver la croissance du marché des paiements en temps réel dans toutes les catégories démographiques de la population japonaise. La fuite dinformations personnelles peut également avoir un impact sur les habitudes de paiement de la population plus jeune.
- La croissance du commerce mobile contribue également à la croissance du marché, car la pénétration des smartphones a augmenté lachat et la vente de biens et de services dans le pays. Selon le Mobile Content Forum, la taille du marché du m-commerce au Japon a atteint environ 4,9 billions de yens en 2021.
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Présentation de lindustrie japonaise des paiements en temps réel
Le marché japonais des paiements en temps réel est fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs opérant sur le marché. Le marché est devenu un choix attrayant en raison de lévolution rapide des goûts des clients, attirant des investissements considérables. En raison de limmense potentiel de croissance, les fournisseurs de services entreprennent des initiatives stratégiques telles que lexpansion, le partenariat, laccord, les acquisitions, etc.
En août 2022, ACI Worldwide, le leader mondial des logiciels de paiement en temps réel critiques, a annoncé un accord avec le principal réseau de paiement national central du Japon, Japan Card Network, Inc., CARDNET, pour moderniser son infrastructure de paiements numériques. Laccord verrait ACI travailler avec CARDNET pour fournir les dernières technologies de paiement numérique et des solutions de nouvelle génération aux clients de CARDNET.
En mars 2022, Worldline, leader mondial des services de paiement, a annoncé son entrée au Japon, où il gérera les paiements par carte de crédit pour les détaillants à travers le pays. Le Japon a un grand potentiel de développement pour les paiements par carte car cest une nation économiquement mature, très sûre et aux habitudes de consommation conservatrices. De plus, en mars 2022, Worldline a étendu ses activités au Japon, où il fournit désormais le traitement des paiements par carte de crédit aux entreprises locales. Pour sa croissance au Japon, le fournisseur de paiement français sest associé aux solutions de paiement locales et au fournisseur de services réseau (NSP) Vesca. Vesca servira de facilitateur technique dans le pays, agissant en tant que couche dacceptation de Worldline. Worldline a lintention de lancer son service début 2022. Ces services comprendront lacquisition de cartes de crédit et lacceptation et le traitement des cartes de point de vente. Selon la société, la société souhaite augmenter ses capacités de commerce électronique dans les mois à venir.
Leaders du marché japonais des paiements en temps réel
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal Holding Inc.
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Mastercard Inc.
-
FIS Global
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en temps réel au Japon
- Avril 2022 Adyen, une startup mondiale de paiements, a annoncé un partenariat de traitement des paiements avec Amazon Japon, affirmant quil améliorera loptimisation des données de paiement et lensemble de lexpérience de paiement. Amazon Japon sefforce daméliorer lexpérience utilisateur pour les paiements et le paiement à laide de la plateforme dAdyen. Amazon Japon sera en mesure doffrir aux acheteurs une expérience sans friction, quils achètent au Japon ou à létranger, en tirant parti de lacquisition directe dAdyen et de ses analyses riches en données.
- Janvier 2022 MoneyGram, spécialisée dans les paiements numériques peer-to-peer (P2P), sest associée à Digital Wallet Corporation pour élargir les options de paiement. En conséquence, les utilisateurs japonais pourront utiliser lapplication pour smartphone Smiles, qui appartient à Digital Wallet Corporation et permet denvoyer de largent dans plus de 200 pays et territoires.
Segmentation du secteur des paiements en temps réel au Japon
Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés ou immédiats et sont définis par lEuro Retail Payments Board (ERPB) comme des solutions de paiement électronique de détail disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les paiements immédiats permettent aux entreprises et aux consommateurs deffectuer et de recevoir des paiements en temps réel, ce qui offre commodité, rapidité et disponibilité plus rapide des fonds.
Le marché japonais des paiements en temps réel est segmenté par type (P2P, P2B). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de paiement | P2P |
| P2B |
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel au Japon
Quelle est la taille du marché japonais des paiements en temps réel ?
La taille du marché japonais des paiements en temps réel devrait atteindre 2,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 32,76 % pour atteindre 8,44 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché japonais des paiements en temps réel ?
En 2024, la taille du marché japonais des paiements en temps réel devrait atteindre 2,04 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché japonais des paiements en temps réel ?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal Holding Inc., Mastercard Inc., FIS Global sont les principales entreprises opérant sur le marché japonais des paiements en temps réel.
Quelles années couvre ce marché japonais des paiements en temps réel et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché japonais des paiements en temps réel était estimée à 1,54 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché japonais des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché japonais des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie du paiement en temps réel au Japon
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en temps réel au Japon en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel au Japon comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
