Taille du marché indien des paiements en temps réel

Taille du marché des paiements en temps réel en Inde

Analyse du marché des paiements en temps réel en Inde

Le marché indien des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 33,5 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Les paiements en temps réel se concentrent généralement sur les systèmes de paiement de détail (RPS) de faible valeur ; ils diffèrent des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et des systèmes de paiement par grand livre distribué. En plus de répondre aux demandes et aux attentes, les paiements en temps réel ont suscité lintérêt des régulateurs, des autorités de la concurrence et des prestataires de services de paiement. Les régulateurs estiment que les paiements instantanés élargiront laccès aux services bancaires, soutiendront la croissance économique, offriront des alternatives aux réseaux Visa/Mastercard et réduiront lutilisation de largent comptant et des chèques.

  • LInde a connu une croissance considérable en ce qui concerne laccès aux appareils connectés à Internet dans le pays. Par exemple, le plan du gouvernement visant à fibrer tous les villages dici 2025 dans le cadre du programme BharatNet a profité au secteur bancaire indien, qui a pu apporter des changements cruciaux aux mécanismes bancaires en introduisant des moyens numériques daccéder aux services financiers via les téléphones mobiles. Avec les systèmes de paiement instantané, les principales banques indiennes ont lancé des applications bancaires mobiles non seulement intuitives mais aussi innovantes et interactives avec des fonctionnalités axées sur la satisfaction du client.
  • La décennie 2010-2020 peut être qualifiée de décennie de lévolution des paiements en Inde. LInde a transformé ses systèmes de paiement au cours des trois dernières décennies. Des systèmes de troc aux systèmes de paiement UPI (Unified Payments Interface), lInde a parcouru un long chemin, principalement en raison de la résilience défaillante des banques traditionnelles et de lessor des systèmes de paiement en temps réel grâce à la transformation numérique.
  • La banque centrale indienne (RBI) joue un rôle clé et supervise toutes ces transformations. Par exemple, en mars 2022, la RBI a déployé un plan axé sur le numérique pour 2022-23. La banque centrale a annoncé des normes de prêt pour les plateformes numériques, déployé une monnaie numérique de banque centrale, facilité la mise en place de 75 banques numériques et mis en place un cadre de géolocalisation pour les terminaux de point de vente. Il a proposé plusieurs mesures pour apporter des réformes structurelles dans lespace des paiements numériques et de la fintech, ce qui a influencé positivement la croissance des paiements en temps réel dans le pays.
  • LInde a contourné ses politiques en vue de lintroduction de systèmes de paiement innovants qui fournissent un crédit instantané au bénéficiaire, avec le lancement de systèmes de paiement rapide tels que IMPS et UPI qui sont disponibles pour les consommateurs 24 heures sur 24 pour effectuer des transferts de fonds et lintroduction de systèmes de paiement mobiles tels que le système de paiement de factures Bharat (BBPS). PPI pour faciliter le paiement des factures et lachat de biens et services et la collecte nationale du télépéage (NETC) pour faciliter le paiement des télépéages.
  • La commodité de ces systèmes de paiement a assuré une acceptation rapide car ils offraient aux consommateurs une alternative à lutilisation despèces et de papier pour effectuer des paiements. La facilitation des entreprises FinTech non bancaires dans lécosystème des paiements en tant quémetteurs de PPI, BBPOU et fournisseurs dapplications tiers sur la plateforme UPI a favorisé ladoption des paiements numériques dans le pays.
  • La pandémie de Covid-19 a eu un impact mitigé sur le système de paiement en temps réel en Inde. Les portefeuilles électroniques ont connu une traction accrue pour les paiements de factures, les transferts P2P et les paiements P2B pour les services essentiels en raison du confinement. Les passerelles de paiement ont vu leurs volumes augmenter à mesure que les transactions se faisaient en ligne, sassociant à de petits magasins vendant des produits essentiels qui cherchent actuellement à établir une présence en ligne.
  • Les fraudes en ligne, y compris les exploits de bases de données, les vols didentité, les attaques de phishing et les escroqueries liées aux paiements par carte, sont courantes en Inde, et leur nombre na fait quaugmenter pendant la pandémie. Selon le rapport Global Tech Support Scam Research 2021 de Microsoft, les consommateurs indiens ont été confrontés à une fraude en ligne assez élevée. 31 % des Indiens ont perdu de largent à cause dune escroquerie, ce qui en fait le taux de rencontre mondial le plus élevé de 69 % au cours de lannée écoulée. Faible bande passante Internet Le commerce électronique implique un ensemble détapes complexes lors de la réalisation dune transaction, et même un problème mineur peut mettre fin à la tâche.

Les progrès technologiques stimuleront davantage le transfert de paiement en temps réel

  • Avec laugmentation du nombre dutilisateurs de smartphones et la technologie 5G tant attendue, lInde a stimulé le marché du paiement mobile en temps réel. Par exemple, la National Payments Corporation of India (NPCI) a lancé le portefeuille sur appareil du service UPI Lite pour permettre aux gens deffectuer des paiements hors ligne. En février 2022, UPI a traité 4 527,49 millions de transactions en ligne dune valeur de Rs 8,26,843. UPI Lite fournissant des services hors ligne stimulera encore le marché du paiement instantané en Inde.
  • Pour mettre à niveau les systèmes de paiement du pays, la RBI a fourni une dorsale de communication sous la forme du réseau financier indien par satellite (INFINITE) utilisant la technologie VSAT aux secteurs financier et bancaire. LIDRBT sest vu confier la tâche de concevoir et de développer le réseau de communication. Le réseau de groupes dutilisateurs fermés (CUG) utilise la technologie VSAT. Il sagit dun réseau daccès multiple par répartition dans le temps (AMRT) et de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) avec une topologie STAR pour les données et une superposition DAMASCPC (Demand Assigned Multiple Access-Single Channel Per Carrier) avec une topologie maillée pour le trafic vidéo et vocal.
  • Le système financier indien utilise la technologie sans contact, lune des innovations de lécosystème des paiements par carte qui permet aux titulaires de cartes de Tap and Go. Ces cartes sont de plus en plus populaires. Pour faciliter lutilisation de ces cartes, la RBI a autorisé lassouplissement du facteur dauthentification supplémentaire (AFA) en cas de transactions par carte présente (CP) utilisant des cartes à puce EMV et à code PIN compatibles NFC (Near Field Communication) pour les petites valeurs (2 000 INR). La limite a été révisée à 5 000 INR, à compter du 1er janvier 2021.
  • IMPS est un système de paiements rapides 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 introduit en 2010 et est devenu une méthode de paiement largement acceptée entre les modes P2P. LInde a été le quatrième pays après le Royaume-Uni, la Corée du Sud et lAfrique du Sud à introduire un tel système de paiement. Le système permet un transfert de fonds en temps réel entre le bénéficiaire et le remetteur avec un règlement net différé entre les banques. Le système facilite les transactions push avec une limite par transaction de 2 lakhs INR.
  • Linterface de paiement unifiée (UPI) facilite le transfert dargent immédiat par le biais de paiements push and pull, de paiements de factures de services publics, de paiements par code QR (scan and pay), de paiements marchands, etc. Lors de la transaction, le code PIN UPI est chiffré à laide de la technologie dinfrastructure à clé publique (PKI). Le cadre de lUPI comprend le NPCI en tant que fournisseur de services de réseau et de règlement, les banques en tant que fournisseurs de systèmes de paiement (PSP), les banques émettrices et les banques bénéficiaires, en dehors des TPAP tels que Google Pay et WhatsApp. Les émetteurs de PPI non bancaires ont également fourni cette facilité sur le marché indien.
Rapport sur le marché des paiements en temps réel en Inde

Présentation de lindustrie des paiements en temps réel en Inde

Les préférences des consommateurs évoluant rapidement, le marché est devenu une option lucrative et a donc attiré une énorme quantité dinvestissements. En raison de lénorme potentiel de croissance, le marché se dirige vers la fragmentation en raison des nouveaux entrants. Les fournisseurs de services sengagent dans des partenariats pour promouvoir linnovation des produits.

  • Juin 2022 - WhatsApp offre aux utilisateurs indiens un cashback de 1,35 USD et a été autorisé par le NPCI à élargir sa base dutilisateurs à 100 millions, une incitation pour les utilisateurs à tirer parti de WhatsApp Payments pour envoyer de largent aux membres de la famille, aux amis, etc.
  • Juin 2022 - La licorne Pine Labs Fintech dInde acquiert le fournisseur dinfrastructure API Setu dans le cadre dun accord de 70 à 75 millions de dollars. Une fois laccord conclu, Setu conservera son identité de marque, ses équipes, son activité et ses clients. Setu est un fournisseur dinfrastructure dinterface de programmation dapplications (API) qui offre des services de paiement de factures, dépargne, de crédit et de paiement.
  • Mars 2022 - PhonePe acquiert GigIndia, pour renforcer les offres dentreprise. Lacquisition lui permettra de tirer parti du réseau de microentrepreneurs indépendants de GigIndia pour aider les entreprises et les entreprises à atteindre plus de clients et à développer leurs canaux de distribution. Des personnes au courant des plans internes de lentreprise ont déclaré à ET sous couvert danonymat.

Leaders du marché des paiements en temps réel en Inde

  1. Phone Pe

  2. Google LLc (Alphabet Inc.)

  3. NPCI

  4. Paytm

  5. PayPal Payments Private Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Temenos AG, ACI Worldwide, Google LLC, Paypal Holdings Inc.​, Mastercard Inc., Paytm, NPCI, VISA Inc., Razorpay Technologies Private Limited, Volante Technologies Inc.
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Nouvelles du marché des paiements en temps réel en Inde

  • Juin 2022 - La Reserve Bank of India (RBI) a proposé de lier les cartes de crédit à lUPI (système de paiement unifié en prévision de la croissance future en 2022 en Inde, il y avait environ 594 crores de transactions par carte de crédit.
  • Juin 2022 - La RBI a proposé détendre lUPI pour les envois de fonds transfrontaliers via des partenariats internationaux. La RBI affirme que les efforts avec divers pays en sont à des stades différents - mais les envois de fonds transfrontaliers via PayNow commenceront après juillet 2022. Jusquà présent, UPI sest associé à PayNow, basé à Singapour, qui pourrait être la base de lécosystème des paiements transfrontaliers en Inde
  • Avril 2022 - Google Pay a lancé Tap to pay , une nouvelle fonctionnalité en Inde, pour UPI, en collaboration avec Pine Labs. La fonctionnalité utilise la technologie NFC (Near Field Communication). Selon les derniers chiffres du marché indien, environ 1842 appareils mobiles offrent la technologie NFC sur le marché indien (91 mobiles).
  • Mars 2022 - La Reserve Bank of India (RBI) a publié le cadre de géolocalisation des points de contact du système de paiement afin dassurer un suivi adéquat de linfrastructure dacceptation des paiements La géolocalisation consiste à capturer les coordonnées géographiques (longitude et latitude) des points de contact de paiement déployés par le commerçant pour recevoir les paiements des clients.

Rapport sur le marché des paiements en temps réel en Inde - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Evolution du paysage des paiements dans le pays
  • 4.4 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire dans le pays
  • 4.5 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements dans le pays

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Pénétration accrue des smartphones
    • 5.1.2 Moins de dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
    • 5.1.3 Facilité de commodité
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Fraude aux paiements
    • 5.2.2 Dépendance existante à l’argent liquide
  • 5.3 Opportunités de marché
    • 5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant la croissance des paiements numériques devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel parmi les citoyens.
  • 5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
    • 5.4.1 Paysage réglementaire à travers le monde
    • 5.4.2 Modèles commerciaux présentant des obstacles réglementaires potentiels
    • 5.4.3 Possibilités de développement face à un paysage commercial en évolution
  • 5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
  • 5.6 Analyse des transactions de paiement réelles en pourcentage de toutes les transactions avec une répartition régionale des principaux pays par volume et valeur transactionnelle
  • 5.7 Analyse des transactions de paiement réelles en proportion des transactions non monétaires avec une répartition régionale des pays clés par volumes

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de paiement
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 Temenos AG
    • 7.1.2 ACI Worldwide
    • 7.1.3 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 7.1.4 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.5 Mastercard Inc.
    • 7.1.6 Paytm
    • 7.1.7 NPCI
    • 7.1.8 VISA Inc.
    • 7.1.9 Razorpay Technologies Private Limited
    • 7.1.10 Volante Technologies Inc.
    • 7.1.11 PhonePe Private Limited

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ

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Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Inde

Le marché indien des paiements en temps réel est segmenté par mode de paiement (personne à personne (P2P) et personne à entreprise (P2B)). Le paiement en temps réel est un système de paiement entièrement électronique dans lequel des fonds irrévocables sont transférés de lexpéditeur et crédités au bénéficiaire, où la confirmation à lexpéditeur et au destinataire du paiement est disponible en une minute ou moins.

Les banques intéressées à se connecter au réseau RTP travaillent généralement avec un fournisseur de technologie avec un processus simplifié qui leur permet de le faire. Par exemple, des fournisseurs tels que PayPal India, PayUmoney, Paytm, CCAvenue, Razorpay, Instamojo, Cashfree, HDFC PayZapp, BHIM Axis Pay, SBI Pay et bien dautres fournissent actuellement des services de transfert de paiement en temps réel dans le pays.

Par type de paiement
P2P
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel en Inde

Quelle est la taille actuelle du marché indien des paiements en temps réel ?

Le marché indien des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 33,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Qui sont les principaux acteurs du marché indien des paiements en temps réel ?

Phone Pe, Google LLc (Alphabet Inc.), NPCI, Paytm, PayPal Payments Private Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché indien des paiements en temps réel.

Quelles années couvre ce marché indien des paiements en temps réel ?

Le rapport couvre la taille historique du marché indien des paiements en temps réel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel en Inde

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel en Inde en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Inde comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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