Aperçu du marché
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | 6.63 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
Le marché automobile nord-américain était évalué à 713,07 milliards USD en 2021, et il devrait atteindre 970,23 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC d'environ 6,63 % au cours de la période de prévision.
Avec des normes d'émissions de plus en plus strictes, les constructeurs automobiles ont davantage orienté leur production de véhicules vers l'électrification des véhicules, et la demande croissante de véhicules utilitaires de l'industrie de la logistique et du commerce électronique est l'un des principaux facteurs qui ont stimulé la croissance du marché dans la région.
Cependant, le problème de la pandémie de COVID-19 à travers le monde et la mise en œuvre de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) en 2020 sont des facteurs cruciaux qui entravent le potentiel de croissance du marché, bien qu'un renversement ait été enregistré en 2021, ce qui est probable. se poursuivre au cours de la période de prévision.
Parmi les pays de la région, le Mexique est devenu l'un des plus grands centres de fabrication automobile, car les constructeurs automobiles américains y ont établi leurs installations de production, en raison des nombreuses incitations offertes par le Mexique, telles que les faibles coûts de production et les bas tarifs. Cependant, les États-Unis ont capturé une part importante d'environ 80 % du marché étudié en 2021, en raison de son volume de ventes de véhicules élevé dans la région.
Portée du rapport
Les perspectives de l'industrie automobile nord-américaine couvrent la demande croissante de voitures particulières, de véhicules utilitaires et de deux-roues dans la région, les investissements réalisés par les équipementiers pour établir leur présence en Amérique du Nord, la réglementation sur les émissions, l'évolution du marché des véhicules électriques et les parts de marché. des OEM et des OES.
La portée du rapport comprend le type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires moyens et lourds) et deux-roues) et la géographie (États-Unis, Canada et reste de l'Amérique du Nord)
Les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes ont été pris en compte (camionnettes et fourgonnettes).
Les véhicules utilitaires moyens et lourds de plus de 3,5 tonnes métriques ont été pris en compte (camions et bus).
Les deux-roues comprennent tous les types de motos comme les vélos de rue, les vélos à double usage, les loisirs hors route, la compétition et les OHV.
Principales tendances du marché
Augmenter les ventes de véhicules électriques
L'attention croissante portée à la réduction des émissions des véhicules a déplacé l'attention de l'industrie automobile vers les véhicules électriques, qui stimulent le marché. Avec les préoccupations environnementales croissantes, les gouvernements et les agences environnementales adoptent des normes et des lois strictes en matière d'émissions qui pourraient augmenter le coût de fabrication des trains électriques et des moteurs diesel économes en carburant dans les années à venir.
L'Amérique du Nord a connu une demande sans précédent de véhicules électriques à batterie au cours des cinq dernières années. Par exemple, aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques à batterie sont passées de 269 033 en 2019 à 295 742 en 2020, avec une augmentation des ventes pouvant atteindre 10 % en 2020. Cependant, les ventes de VEB ont légèrement diminué en 2021, atteignant 241 842 au cours de la même année. Bien que les ventes de 2021 se soient avérées stables jusqu'en 2020, le taux de croissance depuis 2013 a été impressionnant. Bien que le marché mondial ait plongé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le segment des BEV a connu une croissance et les prévisions à long terme des ventes de BEV sont optimistes.
Le rôle des incitations et des mandats est essentiel face à la forte demande de véhicules électriques. Plusieurs incitations sont fournies par les gouvernements pour encourager les ventes de véhicules électriques, car tous ces pays se concentrent sur la réduction des émissions de leurs véhicules. Certains d'entre eux sont:
Aux États-Unis, l'EPA et la NHTSA ont proposé la mise en œuvre de la règle sur les véhicules plus sûrs, abordables et économes en carburant (SAFE) de 2021 à 2026. La règle peut établir les normes d'économie de carburant moyenne des entreprises et d'émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers. . Le programme Zero Emission Vehicles (ZEV) exige que les équipementiers vendent un nombre spécifique de véhicules propres et zéro émission (véhicules utilitaires et de tourisme électriques, hybrides et à pile à combustible). Le plan ZEV vise à mettre 12 millions de ZEV sur les routes d'ici 2030.
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Les États-Unis ont connu un taux de croissance plus rapide au cours de la période de prévision
Les États-Unis sont l'une des principales industries automobiles au monde, qui contribue à au moins 3% au produit intérieur brut (PIB) global du pays. Le pays a fabriqué près de 8,82 millions de véhicules en 2020, soit environ 19 % de moins que l'année précédente, 2019. Cette baisse de la fabrication est principalement due à la pandémie de COVID-19 et aux changements dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile.
En juin 2020, la majorité des ~250 millions de voitures, camions et bus aux États-Unis étaient propulsés par des moteurs à combustion interne utilisant de l'essence ou du carburant diesel. Avec l'émergence des véhicules électriques, le gouvernement a accordé divers avantages fiscaux pour soutenir l'achat de véhicules électriques.
Le crédit pour les véhicules électriques rechargeables est une incitation fiscale fédérale pour les véhicules électriques, où le crédit varie de 2 500 USD à 7 500 USD par véhicule, selon la capacité de la batterie du véhicule. Ce type de crédit est disponible après la vente de 200 000 véhicules éligibles aux États-Unis.
Le gouvernement soutient également la recherche et le développement de véhicules électriques sous la forme de dotations annuelles à l'Office de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (EERE).
Les États-Unis connaissent une énorme demande de véhicules électriques, qui est principalement satisfaite par les entreprises de niveau 1. Par exemple, Tesla représente une part importante du marché. Tesla Model 3, Tesla Model X et Tesla Model S représentaient 57 % des ventes, et Chevy Bolt et Nissan LEAF représentaient ensemble 9 % des ventes.
En outre, le gouvernement soutient l'électrification par le biais de programmes et d'incitations tels que le programme de véhicules à émissions faibles ou nulles de la FTA et le projet d'incitation pour les camions et les bus hybrides et à zéro émission de Californie qui aident les agences à acheter des bus de transport en commun à technologie avancée.
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Paysage concurrentiel
Ford, General Motors et Fiat-Chrysler comptent parmi les principaux acteurs de l'industrie automobile nord-américaine. L'industrie automobile des États-Unis était auparavant dominée par les trois grands, General Motors, Chrysler et Ford, qui perdent actuellement leur part de marché au profit des constructeurs automobiles d'acteurs relativement nouveaux, tels que Tesla et d'autres constructeurs automobiles étrangers basés au Japon, Corée du Sud , et Europe.
Les constructeurs automobiles étrangers devraient faire partie de l'industrie automobile traditionnelle aux États-Unis afin d'augmenter leur part de marché aux États-Unis, en particulier dans le segment des SUV.
L'industrie automobile mexicaine est dominée par FCA, Ford, Toyota, General Motors, Mazda, Honda et VW Group. Les entreprises de niveau 1, 2 et 3 ont vu de nouvelles opportunités dans la fourniture de composants à ces équipementiers et simultanément dans la réduction des coûts globaux.
Principaux acteurs
Tesla, Inc.
Moteurs généraux
Groupe FCA
Ford Motor Company
BMW SA
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Paysage concurrentiel
Ford, General Motors et Fiat-Chrysler comptent parmi les principaux acteurs de l'industrie automobile nord-américaine. L'industrie automobile des États-Unis était auparavant dominée par les trois grands, General Motors, Chrysler et Ford, qui perdent actuellement leur part de marché au profit des constructeurs automobiles d'acteurs relativement nouveaux, tels que Tesla et d'autres constructeurs automobiles étrangers basés au Japon, Corée du Sud , et Europe.
Les constructeurs automobiles étrangers devraient faire partie de l'industrie automobile traditionnelle aux États-Unis afin d'augmenter leur part de marché aux États-Unis, en particulier dans le segment des SUV.
L'industrie automobile mexicaine est dominée par FCA, Ford, Toyota, General Motors, Mazda, Honda et VW Group. Les entreprises de niveau 1, 2 et 3 ont vu de nouvelles opportunités dans la fourniture de composants à ces équipementiers et simultanément dans la réduction des coûts globaux.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Contraintes du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Voitures particulières
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.1.2.1 Véhicules utilitaires légers
5.1.2.2 Véhicules utilitaires moyens et lourds
5.1.3 Deux-roues
5.2 Par géographie
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
5.2.3 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 BMW SA
6.2.2 Daimler SA
6.2.3 Tesla Inc.
6.2.4 Fiat Chrysler Automobiles NV
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Compagnie General Motors
6.2.7 Honda Motor Company Ltd
6.2.8 Hyundai Motor Company
6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Toyota Motor Corporation
6.2.12 Volkswagen SA
6.2.13 Harley Davidson
6.2.14 Yamaha Motor Co. Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché automobile nord-américain est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché automobile en Amérique du Nord?
Le marché automobile nord-américain connaît une croissance à un TCAC > 6,63 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle est la taille du marché automobile en Amérique du Nord en 2018 ?
Le marché automobile nord-américain est évalué à 713 milliards USD en 2018.
Quelle est la taille du marché automobile en Amérique du Nord en 2028?
Le marché automobile nord-américain est évalué à 970 milliards USD en 2028.
Qui sont les principaux acteurs du marché automobile en Amérique du Nord?
General Motors, Ford Motor Company, BMW AG, Tesla Inc., Stellantis NV sont les principales entreprises opérant sur le marché automobile nord-américain.
