Taille et part du marché des substituts de viande
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 11.04 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 17.07 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 9.12% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des substituts de viande par Mordor Intelligence
La taille du marché des substituts de viande était évaluée à 10,12 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 11,04 milliards USD en 2026 pour atteindre 17,07 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 9,12 % durant la période de prévision (2026-2031). Plusieurs facteurs alimentent cette croissance, notamment l'évolution des préférences des consommateurs vers les régimes à base de plantes, la conscience sanitaire, les préoccupations environnementales et les considérations relatives au bien-être animal. Les consommateurs recherchent des alternatives offrant des bénéfices nutritionnels comparables à ceux de la viande traditionnelle, tout en s'alignant sur les choix alimentaires végétariens, végétaliens et flexitariens. Les avancées technologiques dans la production alimentaire ont permis aux entreprises de développer des produits reproduisant fidèlement la texture, la saveur et les caractéristiques sensorielles de la viande conventionnelle, renforçant ainsi l'acceptation des consommateurs. L'innovation produit s'étend des substituts de morceaux entiers aux aliments de commodité transformés, élargissant l'attrait du marché auprès de différents segments de consommateurs et régions géographiques. La capacité du marché à répondre aux défis environnementaux, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des ressources naturelles, tout en satisfaisant des préférences alimentaires diverses, établit les substituts de viande comme une option alimentaire grand public. Cette combinaison de facteurs soutenant la santé, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale continue de stimuler l'expansion du marché à l'échelle mondiale.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, la protéine végétale texturée a dominé avec une part de revenus de 56,21 % en 2025, tandis que le tempeh devrait progresser à un TCAC de 10,03 % jusqu'en 2031.
- Par source, le soja représentait 42,88 % de la part du marché des substituts de viande en 2025, tandis que la mycoprotéine progresse à un TCAC de 9,44 % jusqu'en 2031.
- Par forme, les produits surgelés représentaient 46,35 % de la taille du marché des substituts de viande en 2025, et les offres réfrigérées devraient croître à un TCAC de 10,07 % durant la fenêtre de prévision.
- Par canal de distribution, le circuit domicile détenait 69,12 % de la part des revenus en 2025 ; le circuit hors domicile devrait progresser à un TCAC de 9,21 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Amérique du Nord représentait 32,15 % des ventes mondiales en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 10,95 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des substituts de viande
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Conscience de la santé et du bien-être | +1.5% | Mondial, avec l'impact le plus fort en Amérique du Nord et en Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante de produits éthiques et sans cruauté envers les animaux | +1.3% | Mondial, porté par l'Europe et l'Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Innovation dans la formulation des produits | +2.1% | Mondial, porté par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Popularité croissante du végétarisme, du végétalisme et des régimes flexitariens | +1.8% | Mondial, avec une adoption précoce dans les marchés développés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Influence des célébrités et des réseaux sociaux | +0.9% | Amérique du Nord et Europe, en expansion vers l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Augmentation des cas d'obésité et de maladies liées au mode de vie | +1.2% | Mondial, le plus aigu dans les marchés développés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Conscience de la santé et du bien-être
Le marché mondial des substituts de viande connaît une croissance significative, portée par une prise de conscience croissante en matière de santé et de bien-être. Les consommateurs prennent de plus en plus conscience des risques sanitaires associés à une consommation excessive de viande traditionnelle, notamment le cholestérol élevé, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Cette prise de conscience a engendré une demande croissante d'alternatives protéinées plus saines. Les substituts de viande, principalement dérivés de sources végétales, offrent des nutriments essentiels tout en contenant moins de graisses saturées et zéro cholestérol, répondant ainsi à l'intérêt croissant des consommateurs pour la prévention sanitaire et la nutrition équilibrée. Les statistiques de santé démontrent l'importance des changements alimentaires. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont rapporté que les taux d'obésité chez les adultes aux États-Unis ont atteint 40,3 % entre août 2021 et août 2023 [1]Source : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), "Prévalence de l'obésité et de l'obésité sévère chez les adultes", cdc.gov. Ces taux élevés d'obésité et les problèmes de santé associés soulignent la nécessité d'options alimentaires alternatives réduisant les risques sanitaires liés aux régimes riches en viande. Les consommateurs adoptent les substituts de viande comme moyen efficace de gérer leur poids, de soutenir la santé cardiaque et de minimiser les risques de maladies liées au mode de vie, tout en préservant le goût et la commodité.
Demande croissante de produits éthiques et sans cruauté envers les animaux
La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de bien-être animal et aux préoccupations éthiques concernant la production de viande conventionnelle propulse significativement la croissance du marché mondial des substituts de viande. Les pratiques de production de viande traditionnelle, largement critiquées pour les conditions de vie et le traitement insuffisants des animaux, ont contraint les consommateurs à rechercher activement des alternatives à base de plantes qui s'alignent fortement sur leurs valeurs et principes éthiques. Cette transformation est particulièrement prononcée chez les jeunes consommateurs qui privilégient systématiquement la consommation éthique et la durabilité environnementale dans leurs décisions d'achat. Selon l'Association de l'industrie des aliments à base de plantes (PBFIA) en 2023, 67 % des consommateurs indiens ont déclaré que les préoccupations relatives au bien-être animal influençaient directement leur choix de produits à base de plantes. Cette statistique éloquente démontre l'impact profond des considérations éthiques sur les préférences des consommateurs en Inde, l'un des marchés de consommation les plus grands et les plus dynamiques au monde. Le marché indien illustre efficacement comment les préoccupations relatives au bien-être animal, conjuguées aux facteurs sanitaires et environnementaux, remodèlent fondamentalement le comportement des consommateurs et accélèrent l'adoption généralisée des alternatives à base de plantes.
Innovation dans la formulation des produits
L'innovation dans la formulation des produits stimule la croissance du marché mondial des substituts de viande, les fabricants développant de nouvelles saveurs, textures et formats pour répondre aux préférences des consommateurs. Les avancées technologiques alimentaires en matière d'extrusion, de fermentation et de mélange d'ingrédients permettent une réplication plus authentique des qualités sensorielles de la viande. Ce développement améliore l'acceptation des consommateurs en offrant de meilleures expériences gustatives tout en élargissant les alternatives à base de plantes au-delà du tofu et de la protéine de soja pour inclure le tempeh, les protéines hybrides et la viande cultivée. Les entreprises développent des formulations pour des besoins nutritionnels spécifiques, notamment des variantes riches en protéines, faibles en calories et sans allergènes, pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé. En avril 2025, Tiba Tempeh a lancé un bloc de tempeh fumé, avec une marinade fumée pouvant être tranché, coupé en dés ou râpé. Ce produit reflète la tendance vers une complexité gustative accrue et la polyvalence dans les viandes à base de plantes, permettant aux consommateurs d'incorporer des substituts de viande dans divers plats. Ces innovations élargissent l'attrait des alternatives à la viande auprès des flexitariens et des consommateurs grand public à la recherche d'options savoureuses et pratiques pour les plats traditionnels.
Popularité croissante du végétarisme, du végétalisme et des régimes flexitariens
L'adoption croissante des régimes végétariens, végétaliens et flexitariens stimule la croissance du marché mondial des substituts de viande. Ce changement découle d'une sensibilisation accrue des consommateurs aux bénéfices sanitaires, à l'impact environnemental et aux préoccupations relatives au bien-être animal, incitant de nombreuses personnes à réduire ou à éliminer leur consommation de viande. Les alternatives à base de plantes permettent aux consommateurs de maintenir un équilibre nutritionnel tout en répondant à des considérations éthiques sans abandonner complètement leurs habitudes alimentaires familières. La base de consommateurs comprend des végétariens et végétaliens stricts, ainsi que des flexitariens qui réduisent sélectivement leur consommation de viande. En Allemagne, selon IfD Allensbach, environ 8,43 millions de personnes se sont identifiées comme végétariennes ou ont principalement évité la consommation de viande en 2024. Ce changement démographique dans l'un des principaux marchés européens démontre l'évolution des préférences des consommateurs et soutient la demande de substituts de viande. La tendance s'étend à tous les groupes d'âge, soutenue par une meilleure accessibilité des produits et des avancées technologiques qui améliorent le goût, la texture et la commodité des alternatives à la viande. Les initiatives gouvernementales et les organisations à but non lucratif promouvant des habitudes alimentaires durables et saines renforcent davantage l'expansion du marché.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts élevés de production et de transformation | -0.8% | Mondial, le plus aigu dans les marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Limitations gustatives, texturales et sensorielles | -1.2% | Mondial, variable selon la catégorie de produit | Court terme (≤ 2 ans) |
| Défis d'approvisionnement en ingrédients et de chaîne d'approvisionnement | -1.0% | Mondial, concentré dans les principales régions agricoles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Défis réglementaires et d'étiquetage | -0.7% | Régional, le plus complexe en Europe et en Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts élevés de production et de transformation
Les coûts élevés de production et de transformation freinent la croissance du marché mondial des substituts de viande. Les technologies essentielles pour reproduire les caractéristiques de la viande traditionnelle - notamment le goût, la texture et la teneur nutritionnelle - nécessitent des investissements en capital substantiels. Ces procédés, tels que l'extrusion, la fermentation et l'isolation des protéines, exigent des dépenses importantes en recherche et développement. Les coûts des matières premières présentent des défis supplémentaires. Les ingrédients clés tels que le soja, les pois, le blé et la mycoprotéine sont soumis à des fluctuations de prix en fonction des conditions agricoles et environnementales, ce qui affecte les coûts de production et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la conformité aux diverses réglementations internationales en matière de sécurité alimentaire accroît la complexité et les dépenses de fabrication. Ces facteurs contribuent à des coûts de production plus élevés pour les substituts de viande, entraînant des prix de détail plus élevés par rapport aux produits carnés conventionnels. Ce différentiel de prix limite l'adoption plus large par les consommateurs, en particulier dans les marchés sensibles aux prix. Les petits fabricants font face à des difficultés supplémentaires pour développer leurs opérations tout en maintenant leur compétitivité en termes de coûts. Le besoin continu d'investir dans l'amélioration des technologies de transformation et de l'approvisionnement en ingrédients augmente encore les dépenses opérationnelles.
Limitations gustatives, texturales et sensorielles
Le marché mondial des substituts de viande fait face à des défis significatifs liés au goût, à la texture et aux attributs sensoriels, qui affectent l'acceptation des consommateurs et les achats répétés. Les produits à base de plantes ne peuvent souvent pas reproduire pleinement les profils de saveur, le juteux et la sensation en bouche de la viande conventionnelle, malgré les améliorations technologiques. Ces différences entraînent souvent une insatisfaction des consommateurs, en particulier parmi les consommateurs de viande traditionnelle, limitant l'adoption généralisée du marché. Le défi devient plus complexe lorsqu'il s'agit de répondre aux diverses préférences et traditions culinaires mondiales, car les attentes en matière de texture et de saveur diffèrent selon les régions. Bien que certains consommateurs acceptent ces limitations pour des raisons sanitaires ou éthiques, les préoccupations relatives à la qualité sensorielle dissuadent de nombreux clients potentiels. Les entreprises continuent d'investir dans la recherche et le développement, en incorporant de nouveaux ingrédients, des techniques de fermentation et des composants aromatiques pour améliorer la qualité des produits. Cependant, offrir des caractéristiques constantes et authentiques similaires à la viande dans une production à grande échelle reste difficile. Ces limitations sensorielles affectent à la fois la fidélisation des consommateurs et l'expansion du marché, en particulier dans les segments de produits premium et de morceaux entiers où les attentes en matière de qualité sont plus élevées.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : le tempeh stimule l'innovation malgré la domination de la protéine végétale texturée
La protéine végétale texturée (PVT) détient une part de 56,21 % sur le marché mondial des substituts de viande en 2025. Le leadership de la PVT sur le marché repose sur sa polyvalence et son rapport coût-efficacité en tant que plateforme d'ingrédients. Elle reproduit efficacement la texture, la mâche et la sensation en bouche de la viande, ce qui la rend essentielle pour le développement d'alternatives à la viande. La capacité du matériau à absorber les saveurs et les épices permet aux fabricants de créer des produits adaptés à diverses préférences des consommateurs et cuisines régionales. La production de protéine végétale texturée à partir de protéines végétales telles que le soja, le blé et les pois offre un avantage en termes de coûts grâce à la disponibilité des matières premières. Cette efficacité des coûts permet une production à grande échelle, rendant les produits à base de protéine végétale texturée accessibles aux consommateurs végétariens et flexitariens à la recherche d'alternatives protéinées.
Le tempeh démontre un potentiel de croissance remarquable avec un TCAC projeté de 10,03 % jusqu'en 2031, s'établissant comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des substituts de viande. Cette trajectoire de croissance exceptionnelle découle du profil nutritionnel complet du tempeh, caractérisé par une digestibilité améliorée, une biodisponibilité protéique supérieure et une teneur bénéfique en probiotiques, particulièrement attrayant pour les consommateurs soucieux de leur santé. Le produit s'aligne parfaitement avec la demande croissante des consommateurs pour des aliments à étiquette propre et peu transformés grâce à son processus de fermentation traditionnel. L'utilisation des ressources très efficace du tempeh par rapport à la production de viande conventionnelle renforce son attrait auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, accélérant davantage l'adoption sur le marché.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par source : l'innovation en mycoprotéine remet en question la suprématie du soja
Le soja maintient une part de marché dominante de 42,88 % sur le marché mondial des substituts de viande en 2025, principalement en raison de sa haute teneur en protéines, de sa polyvalence et de son rapport coût-efficacité. En tant que protéine complète contenant les neuf acides aminés essentiels, le soja constitue une base nutritionnellement supérieure pour les produits carnés à base de plantes. Ses propriétés fonctionnelles, notamment l'absorption d'eau, la mimétisation des graisses et les capacités de liaison des ingrédients, en font un ingrédient idéal. L'adaptabilité du soja à différentes cuisines et formats de produits renforce son leadership sur le marché, tandis que les améliorations continues de la transformation et de la formulation améliorent la qualité des produits et l'attrait pour les consommateurs. Selon l'Association des transformateurs de soja d'Inde (SOPAI), la production mondiale de soja a atteint 420,7 millions de tonnes métriques lors de la saison 2024/25, contre 396,9 millions de tonnes métriques en 2023/24. Cette capacité de production accrue soutient l'innovation produit et l'expansion du marché à l'échelle mondiale.
La mycoprotéine représente la catégorie source à la croissance la plus rapide au sein du marché mondial des substituts de viande, avec un TCAC projeté de 9,44 % jusqu'en 2031. Cette croissance rapide découle de la position unique de la mycoprotéine en tant qu'alternative durable, riche en protéines et faible en graisses à la viande traditionnelle. Dérivée de champignons, la mycoprotéine offre des bénéfices nutritionnels, notamment un profil complet en acides aminés et une haute teneur en fibres, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche de régimes équilibrés. La production de mycoprotéine nécessite moins de terres, d'eau et d'énergie par rapport à la viande conventionnelle et à de nombreuses protéines végétales, répondant à la demande croissante d'options alimentaires durables sur le plan environnemental. Sa texture similaire à la viande et sa polyvalence dans les applications alimentaires stimulent l'adoption sur le marché, soutenues par des améliorations continues de la saveur, de la texture et de la variété des produits.
Par forme : le segment réfrigéré gagne en dynamisme grâce au positionnement frais
Les produits surgelés représentent une part substantielle de 46,35 % du marché mondial des substituts de viande en 2025. Cette position de leadership sur le marché découle de leur durée de conservation supérieure et de leur préservation exceptionnelle du goût, de la texture et des qualités nutritionnelles. Le format répond efficacement à la demande des consommateurs pour des options pratiques prêtes à cuire, en particulier parmi les populations urbaines aux modes de vie trépidants. Les substituts de viande surgelés facilitent des réseaux de production et de distribution à grande échelle optimisés tout en maintenant une qualité de produit constante. Le format accueille avec succès une gamme étendue de variétés de produits, le rendant adaptable à diverses cuisines et applications culinaires.
Le segment réfrigéré sur le marché mondial des substituts de viande démontre un potentiel de croissance robuste, avec des projections indiquant un TCAC significatif de 10,07 % jusqu'en 2031. Cette expansion reflète l'intensification des préférences des consommateurs pour des protéines végétales fraîches, peu transformées et prêtes à consommer qui offrent des caractéristiques authentiques similaires à la viande. Des chaînes d'approvisionnement rationalisées améliorent la fraîcheur des produits, attirant des consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient la qualité des produits et les ingrédients à étiquette propre. Les récentes innovations en matière de technologie d'emballage et d'infrastructure logistique de la chaîne du froid ont considérablement amélioré la durée de conservation et les capacités de distribution dans les marchés urbains et suburbains.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : la croissance du circuit hors domicile signale l'acceptation par la restauration
Les canaux du circuit domicile dominent le marché mondial des substituts de viande avec une part de marché substantielle de 69,12 % en 2025, reflétant la préférence des consommateurs pour l'achat de ces produits pour une préparation à domicile. Cette domination découle de la large disponibilité des substituts de viande via les points de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries de proximité et les plateformes en ligne. Les consommateurs apprécient la commodité et la variété offertes par les canaux du circuit domicile, leur permettant d'intégrer des protéines végétales dans leurs repas quotidiens en fonction de leurs préférences alimentaires et de leurs horaires. La croissance des modes de vie flexitariens et soucieux de la santé a accru la demande d'ingrédients à base de plantes pour la cuisine à domicile. L'expansion des produits à marque propre et la tarification compétitive dans les canaux du circuit domicile renforcent la position de ce segment sur le marché, en faisant un canal de distribution essentiel pour les substituts de viande à l'échelle mondiale.
Les canaux du circuit hors domicile connaissent une croissance plus rapide sur le marché mondial des substituts de viande, avec un TCAC projeté de 9,21 % jusqu'en 2031. Cette croissance provient de la demande croissante des consommateurs pour des options de protéines végétales dans les établissements de restauration, notamment les restaurants, les cafés, les hôtels et les établissements de restauration rapide. La popularité croissante des repas pris hors du domicile et la préférence des consommateurs pour des choix alimentaires plus sains, durables et éthiques stimulent l'expansion du circuit hors domicile, les prestataires de services alimentaires intégrant davantage de produits substituts de viande dans leurs menus. Les canaux du circuit hors domicile permettent aux consommateurs de découvrir les substituts de viande dans des plats préparés, augmentant l'acceptation et encourageant la consommation répétée. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), les ventes alimentaires dans les établissements de restauration aux États-Unis ont atteint 1 520 milliards USD en 2024, démontrant le potentiel significatif des substituts de viande au sein du segment du circuit hors domicile.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord détient une part de marché significative de 32,15 % sur le marché mondial des substituts de viande en 2025, soutenue par une sensibilisation mature des consommateurs et une infrastructure de vente au détail établie. Les consommateurs de la région font preuve d'une forte conscience sanitaire et choisissent de plus en plus les protéines végétales comme alternatives à la viande traditionnelle pour des raisons sanitaires, éthiques et environnementales. Les avancées technologiques alimentaires ont permis le développement de produits reproduisant le goût et la texture de la viande animale, renforçant l'acceptation des consommateurs. Les États-Unis maintiennent une position forte sur le marché avec des fabricants de substituts de viande établis et des consommateurs qui adoptent les régimes végétaliens, végétariens et flexitariens. La maturité du marché, l'innovation continue des produits et les initiatives marketing maintiennent une demande constante et une contribution significative au marché mondial.
L'Asie-Pacifique projette un TCAC de 10,95 % jusqu'en 2031, indiquant une transformation significative des schémas de demande mondiale. La croissance de la région est portée par l'augmentation des revenus disponibles, les changements alimentaires influencés par l'urbanisation et une sensibilisation accrue à la santé parmi la classe moyenne en expansion. La demande croissante de la Chine pour des alternatives protéinées reflète les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire et la conscience environnementale, tandis que la culture végétarienne de l'Inde fournit une base pour les innovations à base de plantes. Le Japon et la Corée du Sud contribuent à l'expansion du segment premium grâce aux avancées technologiques et à la volonté des consommateurs d'investir dans des alternatives de qualité. Les capacités de fabrication de la région permettent une production efficace et des opportunités d'exportation, établissant l'Asie-Pacifique comme un marché consommateur clé et un centre de production pour la distribution mondiale.
Les marchés européens maintiennent une croissance régulière grâce aux réglementations environnementales et aux initiatives de durabilité qui soutiennent les alternatives à base de plantes. Les consommateurs adoptent de plus en plus les modes de vie végétariens, végétaliens et flexitariens, influencés par les préoccupations liées au changement climatique et les considérations relatives au bien-être animal. L'Amérique du Sud démontre un potentiel émergent avec une disponibilité accrue de produits à base de plantes grâce à l'innovation locale dans la transformation alimentaire et aux importations positionnées dans le segment premium. La croissance de la population urbaine, la sensibilisation à la santé et le développement économique stimulent la demande de sources de protéines alternatives.
Paysage concurrentiel
Le marché des substituts de viande présente une fragmentation modérée avec une concurrence entre les grandes entreprises alimentaires établies et les jeunes pousses spécialisées dans les produits à base de plantes. Cela crée un environnement dynamique porté par l'innovation et les partenariats. Les principaux acteurs du marché comprennent Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Impossible Foods Inc., Nestlé S.A. et Conagra Brands Inc. Le marché bénéficie à la fois des ressources et des réseaux de distribution des grandes entreprises et de l'expertise spécialisée et des capacités d'innovation des jeunes pousses.
La concentration du marché diffère selon les catégories de produits et les régions. Les entreprises spécialisées axées sur les produits premium et le développement de la texture dominent le segment des alternatives à la viande en morceaux entiers, notamment les steaks et filets à base de plantes. Le segment des substituts de viande transformée, notamment les nuggets, les saucisses et les galettes, présente une forte concurrence de la part des fabricants alimentaires diversifiés disposant de réseaux de distribution établis. Cette structure permet différentes approches concurrentielles, du ciblage de niches premium aux stratégies de marché de masse.
La différenciation technologique est essentielle pour l'avantage concurrentiel, en particulier dans la réplication de la texture de la viande et l'amélioration des saveurs grâce à des méthodes de transformation spécifiques et des formulations d'ingrédients. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur la propriété intellectuelle, notamment les brevets pour les technologies de fermentation, les méthodes d'extraction des protéines et les applications d'ingrédients. Le nombre croissant de brevets indique que l'innovation dans la production influencera significativement le leadership du marché et la rétention des parts de marché.
Leaders du secteur des substituts de viande
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Impossible Foods Inc.
Nestlé S.A.
Conagra Brands Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : Shandi Global est entré sur le marché indien en lançant son produit phare de protéines végétales, Chanza. Le portefeuille de l'entreprise comprend des viandes à base de plantes, des boissons protéinées et des soupes sous les marques Forever, Sprouty et Proty.
- Septembre 2025 : La marque britannique d'aliments à base de plantes This s'est associée à la jeune pousse alimentaire allemande Omami pour lancer This is Omami Chickpea Tofu au Royaume-Uni. Le produit contient plus de 70 % de pois chiches et présente une texture mi-ferme.
- Mars 2025 : Better Nature a introduit des produits à base de tempeh contenant 44 g de protéines par pack de 200 g, correspondant à la teneur en protéines du poulet. Le tempeh biologique de l'entreprise offre aux consommateurs une alternative protéinée végétale avec une valeur nutritionnelle comparable à celle des produits carnés traditionnels.
- Mars 2025 : Salata Salad Kitchen a élargi son menu à base de plantes en introduisant des options de tofu grillé. Les ajouts au menu comprennent une salade de tofu grillé et un wrap signature au tofu grillé, enrichissant les offres végétaliennes du restaurant.
Portée du rapport sur le marché mondial des substituts de viande
Le tempeh, la protéine végétale texturée et le tofu sont couverts en tant que segments par type. Le circuit domicile et le circuit hors domicile sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en tant que segments par région.| Tofu |
| Tempeh |
| Protéine végétale texturée |
| Seitan |
| Autres substituts de viande |
| Soja |
| Blé |
| Mycoprotéine |
| Autres |
| Surgelé |
| Réfrigéré |
| Stable à température ambiante |
| Circuit hors domicile | |
| Circuit domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité/Épiceries | |
| Boutiques de vente en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| Italie | |
| France | |
| Espagne | |
| Pays-Bas | |
| Pologne | |
| Belgique | |
| Suède | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Australie | |
| Indonésie | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Singapour | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Colombie | |
| Chili | |
| Pérou | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud |
| Arabie Saoudite | |
| Émirats arabes unis | |
| Nigéria | |
| Égypte | |
| Maroc | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par type de produit | Tofu | |
| Tempeh | ||
| Protéine végétale texturée | ||
| Seitan | ||
| Autres substituts de viande | ||
| Par source | Soja | |
| Blé | ||
| Mycoprotéine | ||
| Autres | ||
| Par forme | Surgelé | |
| Réfrigéré | ||
| Stable à température ambiante | ||
| Par canal de distribution | Circuit hors domicile | |
| Circuit domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité/Épiceries | ||
| Boutiques de vente en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| Italie | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Belgique | ||
| Suède | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Australie | ||
| Indonésie | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Singapour | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Chili | ||
| Pérou | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud | |
| Arabie Saoudite | ||
| Émirats arabes unis | ||
| Nigéria | ||
| Égypte | ||
| Maroc | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Définition du marché
- Substituts de viande - Il s'agit d'un produit alimentaire fabriqué à partir d'ingrédients végétariens ou végétaliens, consommé en remplacement de la viande. Les substituts de viande reproduisent généralement les qualités de types spécifiques de viande, telles que la sensation en bouche, la saveur, l'apparence ou les caractéristiques chimiques.
- Tempeh - Il s'agit d'un aliment asiatique riche en protéines préparé par fermentation de graines de soja avec un Rhizopus.
- Protéine végétale texturée - Les aliments fabriqués à partir de sources de protéines consommables telles que le soja, les pois, le blé, le chanvre, etc., sont connus sous le nom de protéines végétales texturées. Chaque unité résiste à l'hydratation lors de la cuisson et des autres processus utilisés pour préparer l'aliment à la consommation, car elle possède une intégrité structurelle et une texture distincte.
- Tofu - Le tofu est un produit alimentaire mou préparé en traitant du lait de soja avec des coagulants.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classification japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique est liée au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité du gras. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu puisse obtenir. |
| Abattoir | Il s'agit d'un autre nom pour un abattoir et désigne le local utilisé pour ou en relation avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (MNHA) | Il s'agit d'une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant le peuplement des étangs d'élevage. |
| Peste porcine africaine (PPA) | Il s'agit d'une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | Il s'agit de l'une des plus petites espèces de thon, présente dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Bacon | Il s'agit de viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Black Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | Il s'agit d'une saucisse fumée italienne à base de viande, généralement de grande taille et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Il s'agit d'un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Poitrine | Il s'agit d'une coupe de viande provenant de la poitrine ou de la partie inférieure de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf coupes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Il désigne tout poulet (Gallus domesticus) élevé et engraissé spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | Il s'agit d'une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg. |
| Carcasse | Il désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers découpent la viande. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Il désigne une coupe de bœuf faisant partie du paleron, qui est une grande section de viande provenant de la zone de l'épaule d'une vache. |
| Corned-beef | Il désigne de la poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de quintal, il s'agit d'une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Pilon | Il désigne une cuisse de poulet sans le haut de cuisse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique du Département de l'agriculture des États-Unis |
| Brebis | Il s'agit d'une brebis adulte. |
| FDA | Administration des aliments et des médicaments |
| Filet mignon | Il s'agit d'une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Steak de flanc | Il s'agit d'une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration hors domicile | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Il désigne l'alimentation animale. |
| Jarret avant | Il s'agit de la partie supérieure de la patte avant des bovins. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, il s'agit d'un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Gésier | Il désigne un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | Il s'agit d'une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | Il s'agit de bœuf provenant de bovins ayant été nourris avec un régime supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | Il s'agit de bœuf provenant de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Jerky | Il s'agit de viande maigre parée qui a été découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour prévenir la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | Il s'agit de bœuf wagyu spécifiquement issu de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobé, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande fabriquée à partir de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Il désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | Il s'agit d'une grande saucisse italienne ou charcuterie fabriquée à partir de porc finement haché ou moulu et cuit à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | Il s'agit d'une variété américaine de salami épicé fabriqué à partir de viande séchée. |
| Plat de côtes | Il désigne une coupe de quartier avant prélevée sur le ventre d'une vache, juste en dessous de la coupe des côtes. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) | Il s'agit d'une maladie survenant chez les porcs provoquant une défaillance reproductive en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcelets nouveau-nés. |
| Coupes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | Il s'agit d'un produit substitut de viande préparé en utilisant la mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuire (PAC) | Il désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, où une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (PAC) | Il désigne un produit alimentaire préparé ou cuit à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| Emballage rétort | Il s'agit d'un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak rond | Il désigne un steak de bœuf provenant de la patte arrière de la vache. |
| Steak de rumsteck | Il désigne une coupe de bœuf dérivée de la division entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | Il s'agit d'une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisse saturée | Il s'agit d'un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | Il s'agit d'un produit carné fabriqué à partir de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | Il s'agit d'un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | Il s'agit d'un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | Il s'agit d'une coupe de bœuf provenant des parties inférieures et latérales du dos d'une vache. |
| Surimi | Il s'agit d'une pâte fabriquée à partir de poisson désossé. |
| Filet | Il désigne une coupe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle du filet d'une vache. |
| Crevette tigrée | Il désigne une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique. |
| Graisse trans | Également appelée acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, il s'agit d'un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette vannamei | Il désigne des crevettes tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des étangs artificiels. |
| Bœuf wagyu | Il s'agit de bœuf provenant de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Il désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
