Taille du marché des substituts de viande
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 10.12 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 16.16 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type | Protéine Végétale Texturée |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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Plus grande part par région | L'Europe |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des substituts de viande
La taille du marché des substituts de viande est estimée à 9,37 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15,99 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La durabilité et les préoccupations environnementales sont les principaux moteurs de la croissance d'une société végétalienne.
- Au cours de la période 2019-2022, la valeur des ventes de substituts de viande a connu une croissance positive, enregistrant un TCAC de 25,19 %, en raison de la prise de conscience croissante de l'utilisation de sources alternatives de protéines pour lutter contre les problèmes de santé associés aux protéines animales, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. La conscience croissante parmi les gens dopter pour un mode de vie respectueux de lenvironnement stimule également la demande de substituts de viande. Alors que la plupart des produits carnés issus de l'élevage ont une durée de conservation limitée, les substituts de viande dérivés du soja et d'autres sources végétales peuvent rester frais pendant une année entière, augmentant ainsi leur préférence.
- Le TVP est le substitut de viande le plus consommé au monde. La valeur des ventes de TVP a augmenté, enregistrant un TCAC de 6,54 % de 2017 à 2022. L'émergence de TVP à partir de sources comme le soja, le blé et les pois démontre un changement dans la demande des consommateurs, passant des protéines animales aux protéines végétales ayant des caractéristiques nutritionnelles similaires. Certains principaux fabricants de TVP sont ADM, Cargill, Ingredion Incorporated et Kerry Group PLC. Les principaux acteurs s'associent à des fabricants de substituts de viande, comme Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just et Quorn, pour accroître leur pénétration du marché.
- Le tempeh devrait être le substitut de viande qui connaît la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 12,04 % en valeur au cours de la période de prévision. Le niveau élevé de protéines du tempeh en fait une alternative appropriée à la viande dorigine animale. Chez les femmes, il est scientifiquement prouvé quun régime riche en soja présente un risque plus faible de cancer du sein, qui touche actuellement environ 2,3 millions de femmes dans le monde. Le tempeh est souvent enrichi en vitamine B12, qui n'est pas biodisponible dans les aliments à base de plantes, ce qui en fait l'un des substituts de viande idéaux à intégrer dans l'alimentation.
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Les préoccupations croissantes en matière de santé et le lancement dune large gamme de substituts de viande stimulent les ventes
- De toutes les régions, lAsie-Pacifique devrait être celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 12,38 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Cela est dû à une importante population végétarienne et flexitarienne, qui représente environ 4,98 millions de végétariens dans le monde. Parmi eux, 3,8 millions venaient dInde, un pays qui préfère principalement consommer des aliments végétariens. Par conséquent, ces consommateurs recherchent des produits à texture semblable à la viande comme alternative saine à la viande. Lutilisation inappropriée dantibiotiques chez les animaux destinés à lalimentation contribue à la résistance aux antimicrobiens. Ainsi, les substituts de viande peuvent réduire le risque de problèmes de santé publique mondiaux tels que la résistance aux antibiotiques et les menaces zoonotiques.
- L'Europe a dominé le marché avec une part de marché de 5 % supérieure à celle de l'Amérique du Nord en 2022. Les promotions gouvernementales croissantes en faveur des substituts de viande, comme le comité de lutte contre le cancer, BECA, qui vise à réduire la consommation de viande en raison du taux de mortalité élevé par cancer (1,9 millions de morts) et promeut les viandes d'origine végétale comme alternative à la consommation de viande, sont le moteur du marché européen des substituts de viande.
- Cependant, on estime que le Moyen-Orient est une région à forte croissance qui consomme des substituts de viande, avec un TCAC projeté de 11,79 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Avec l'augmentation de la population expatriée dans des pays comme les Émirats arabes unis (8,34 millions) et l'Arabie saoudite (2,9 millions), plusieurs nouvelles start-up, comme Vbites, Fazenda Futuro et KBW ventures, attirent les clients vers les substituts de viande. Cependant, la prise de conscience du réchauffement climatique et les divers problèmes de santé liés à la consommation continue de viande sont également des raisons qui expliquent l'augmentation de la consommation de substituts de viande.
Tendances du marché mondial des substituts de viande
- Les prix du TVP devraient augmenter à un rythme minimum en raison de l'amélioration de la structure du marché.
- L'inflation des prix du soja due aux ruptures d'approvisionnement a un effet sur le marché
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Aperçu du marché des substituts de viande
Le marché des substituts de viande est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 10,22 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., Impossible Foods Inc. et The Kellogg Company (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des substituts de viande
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, House Foods Group Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des substituts de viande
- Septembre 2023 House Food Groups Inc. acquiert 100 % de Keystone Natural Holdings, LLC ( KNH ), l'un des principaux fabricants de tofu et d'aliments à base de plantes en Amérique du Nord. L'acquisition vise à soutenir l'expansion de l'entreprise aux États-Unis et en Europe avec le tofu comme produit principal.
- Juillet 2023 Beyond Meat a élargi sa gamme en Allemagne avec deux nouveaux produits de type poulet à base de plantes Beyond Nuggets et Beyond Tenders dans plus de 1600 magasins REWE à travers l'Allemagne.
- Avril 2023 Beyond Meat, leader de la viande d'origine végétale, a annoncé le lancement de Beyond Pepperoni et Beyond Chicken Fillet, s'appuyant sur son récent déploiement de Beyond Steak.
Rapport sur le marché des substituts de viande – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Tendances des prix
- 3.1.1 Tempeh
- 3.1.2 Protéine Végétale Texturée
- 3.1.3 Tofu
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3.2 Cadre réglementaire
- 3.2.1 Australie
- 3.2.2 Canada
- 3.2.3 Chine
- 3.2.4 France
- 3.2.5 Allemagne
- 3.2.6 Inde
- 3.2.7 Italie
- 3.2.8 Japon
- 3.2.9 Mexique
- 3.2.10 Royaume-Uni
- 3.2.11 États-Unis
- 3.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Taper
- 4.1.1 Tempeh
- 4.1.2 Protéine Végétale Texturée
- 4.1.3 Tofu
- 4.1.4 Autres substituts de viande
-
4.2 Canal de distribution
- 4.2.1 Hors commerce
- 4.2.1.1 Dépanneurs
- 4.2.1.2 Chaîne en ligne
- 4.2.1.3 Supermarchés et hypermarchés
- 4.2.1.4 Autres
- 4.2.2 Sur le commerce
-
4.3 Région
- 4.3.1 Afrique
- 4.3.1.1 Par type
- 4.3.1.2 Par canal de distribution
- 4.3.1.3 Par pays
- 4.3.1.3.1 Egypte
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Afrique du Sud
- 4.3.1.3.4 Reste de l'Afrique
- 4.3.2 Asie-Pacifique
- 4.3.2.1 Par type
- 4.3.2.2 Par canal de distribution
- 4.3.2.3 Par pays
- 4.3.2.3.1 Australie
- 4.3.2.3.2 Chine
- 4.3.2.3.3 Inde
- 4.3.2.3.4 Indonésie
- 4.3.2.3.5 Japon
- 4.3.2.3.6 Malaisie
- 4.3.2.3.7 Corée du Sud
- 4.3.2.3.8 Reste de l'Asie-Pacifique
- 4.3.3 L'Europe
- 4.3.3.1 Par type
- 4.3.3.2 Par canal de distribution
- 4.3.3.3 Par pays
- 4.3.3.3.1 France
- 4.3.3.3.2 Allemagne
- 4.3.3.3.3 Italie
- 4.3.3.3.4 Pays-Bas
- 4.3.3.3.5 Russie
- 4.3.3.3.6 Espagne
- 4.3.3.3.7 Royaume-Uni
- 4.3.3.3.8 Le reste de l'Europe
- 4.3.4 Moyen-Orient
- 4.3.4.1 Par type
- 4.3.4.2 Par canal de distribution
- 4.3.4.3 Par pays
- 4.3.4.3.1 Bahreïn
- 4.3.4.3.2 Koweit
- 4.3.4.3.3 Le mien
- 4.3.4.3.4 Qatar
- 4.3.4.3.5 Arabie Saoudite
- 4.3.4.3.6 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4.3.7 Reste du Moyen-Orient
- 4.3.5 Amérique du Nord
- 4.3.5.1 Par type
- 4.3.5.2 Par canal de distribution
- 4.3.5.3 Par pays
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 Mexique
- 4.3.5.3.3 États-Unis
- 4.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 4.3.6 Amérique du Sud
- 4.3.6.1 Par type
- 4.3.6.2 Par canal de distribution
- 4.3.6.3 Par pays
- 4.3.6.3.1 Argentine
- 4.3.6.3.2 Brésil
- 4.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Beyond Meat Inc.
- 5.4.3 Cargill Inc.
- 5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 House Foods Group Inc.
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 The Kellogg Company
- 5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES SUBSTITUTS DE LA VIANDE
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des substituts de viande
Le tempeh, les protéines végétales texturées et le tofu sont couverts en segments par type. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Au cours de la période 2019-2022, la valeur des ventes de substituts de viande a connu une croissance positive, enregistrant un TCAC de 25,19 %, en raison de la prise de conscience croissante de l'utilisation de sources alternatives de protéines pour lutter contre les problèmes de santé associés aux protéines animales, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. La conscience croissante parmi les gens dopter pour un mode de vie respectueux de lenvironnement stimule également la demande de substituts de viande. Alors que la plupart des produits carnés issus de l'élevage ont une durée de conservation limitée, les substituts de viande dérivés du soja et d'autres sources végétales peuvent rester frais pendant une année entière, augmentant ainsi leur préférence.
- Le TVP est le substitut de viande le plus consommé au monde. La valeur des ventes de TVP a augmenté, enregistrant un TCAC de 6,54 % de 2017 à 2022. L'émergence de TVP à partir de sources comme le soja, le blé et les pois démontre un changement dans la demande des consommateurs, passant des protéines animales aux protéines végétales ayant des caractéristiques nutritionnelles similaires. Certains principaux fabricants de TVP sont ADM, Cargill, Ingredion Incorporated et Kerry Group PLC. Les principaux acteurs s'associent à des fabricants de substituts de viande, comme Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just et Quorn, pour accroître leur pénétration du marché.
- Le tempeh devrait être le substitut de viande qui connaît la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 12,04 % en valeur au cours de la période de prévision. Le niveau élevé de protéines du tempeh en fait une alternative appropriée à la viande dorigine animale. Chez les femmes, il est scientifiquement prouvé quun régime riche en soja présente un risque plus faible de cancer du sein, qui touche actuellement environ 2,3 millions de femmes dans le monde. Le tempeh est souvent enrichi en vitamine B12, qui n'est pas biodisponible dans les aliments à base de plantes, ce qui en fait l'un des substituts de viande idéaux à intégrer dans l'alimentation.
Taper
| Tempeh |
| Protéine Végétale Texturée |
| Tofu |
| Autres substituts de viande |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Chaîne en ligne | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres | |
| Sur le commerce |
Région
| Afrique | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| Par pays | Egypte | |
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| Bahreïn | ||
| Koweit | ||
| Le mien | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par type | |
| Par canal de distribution | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Taper | Tempeh | ||
| Protéine Végétale Texturée | |||
| Tofu | |||
| Autres substituts de viande | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Chaîne en ligne | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres | |||
| Sur le commerce | |||
| Région | Afrique | Par type | |
| Par canal de distribution | |||
| Par pays | Egypte | ||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par type | ||
| Par canal de distribution | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par type | ||
| Par canal de distribution | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par type | ||
| Par canal de distribution | |||
| Bahreïn | |||
| Koweit | |||
| Le mien | |||
| Qatar | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par type | ||
| Par canal de distribution | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par type | ||
| Par canal de distribution | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Substituts de viande - Il s'agit d'un produit alimentaire à base d'ingrédients végétariens ou végétaliens, consommé en remplacement de la viande. Les substituts de viande se rapprochent généralement des qualités de types spécifiques de viande, telles que la sensation en bouche, la saveur, l'apparence ou les caractéristiques chimiques.
- Tempeh - C'est un aliment asiatique riche en protéines préparé par fermentation de soja avec un Rhizopus.
- Protéine Végétale Texturée - Les aliments fabriqués à partir de sources de protéines consommables comme le soja, les pois, le blé, le chanvre, etc., sont appelés protéines végétales texturées. Chaque unité résistera à l'hydratation pendant la cuisson et aux autres processus utilisés dans la préparation des aliments destinés à la consommation, car elle possède une intégrité structurelle et une texture distinctive.
- Tofu - Le tofu est un produit alimentaire mou préparé en traitant du lait de soja avec des coagulants.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
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