Marché de la défense en Amérique latine – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de la défense en Amérique latine est segmenté par approvisionnement (formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules), MRO (systèmes de communication, armes et munitions et véhicules) et géographie.

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Aperçu du marché

Latin America Defense Market
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Study Period 2018-2027
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR > 1.50 %
Market Concentration Medium

Major Players

Latin America Defense Market Report

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché latino-américain de la défense devrait enregistrer un TCAC de plus de 1,5 % au cours de la période de prévision.

  • Malgré la croissance lente de l'économie de la région, les pays de la région Amérique latine envisagent la modernisation des équipements militaires pour renforcer leurs forces militaires.
  • Les différends frontaliers de longue date, les armes illégales et le trafic de drogue à travers les frontières sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les pays augmentent leurs dépenses de défense pour la sécurité des frontières.
  • Les pays d'Amérique latine s'approvisionnent principalement auprès d'entreprises de défense nationales pour fournir des systèmes de missiles, des armes à feu, des munitions et d'autres équipements de défense à leurs forces armées. Cependant, la région est également un important importateur d'avions, d'hélicoptères, de véhicules blindés, de navires, de sous-marins et d'autres pièces et composants de pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la France, entre autres.

Portée du rapport

L'étude couvre tous les aspects et donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses sur le marché de la défense en Amérique latine dans le passé et le présent, ainsi que les prévisions pour l'avenir.

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Principales tendances du marché

Le segment des véhicules connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision

Le segment des véhicules du marché étudié devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due aux projets actuels des pays d'Amérique latine de moderniser leurs forces armées et d'améliorer leurs capacités aériennes, terrestres et maritimes. Le Chili, la Colombie et le Brésil font partie des pays qui envisagent actuellement d'améliorer leurs forces navales. La marine brésilienne prévoit d'acquérir 21 navires d'escorte, cinq navires de ravitaillement de 13 000 tonnes métriques, quatre navires d'assaut amphibie de 20 000 tonnes métriques et des porte-avions de 40 000 tonnes métriques dans les années à venir. De même, la marine colombienne prévoit d'étendre sa flotte actuelle de frégates à six d'ici 2025 et d'ajouter deux autres frégates d'ici 2030. De plus, les forces terrestres du Brésil, du Paraguay et du Pérou, entre autres, envisagent également de remplacer la flotte vieillissante de véhicules blindés. Le département d'État américain a approuvé la vente de 178 véhicules de transport d'infanterie Stryker reconditionnés au gouvernement du Pérou en décembre 2016. L'armée brésilienne et Iveco Amérique latine ont signé un contrat de 3,68 milliards de dollars en 2009 pour la fourniture de véhicules blindés de transport de troupes du VBTP-MR modèle pour remplacer la flotte Urutu CASCAVEL vieillissante. Les livraisons ont commencé en 2012 et devraient se poursuivre jusqu'en 2030. Ces achats terrestres, maritimes et aéronautiques pourraient propulser la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Contrat de 68 milliards en 2009 pour la fourniture de véhicules blindés de transport de troupes du modèle VBTP-MR en remplacement de la flotte Urutu CASCAVEL vieillissante. Les livraisons ont commencé en 2012 et devraient se poursuivre jusqu'en 2030. Ces achats terrestres, maritimes et aéronautiques pourraient propulser la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Contrat de 68 milliards en 2009 pour la fourniture de véhicules blindés de transport de troupes du modèle VBTP-MR en remplacement de la flotte Urutu CASCAVEL vieillissante. Les livraisons ont commencé en 2012 et devraient se poursuivre jusqu'en 2030. Ces achats terrestres, maritimes et aéronautiques pourraient propulser la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Latin America Defense Market Analysis

Le Brésil détenait la part de marché la plus élevée en 2019

Actuellement, le Brésil détient la part de marché la plus élevée sur le marché latino-américain de la défense. Le Brésil est le plus grand dépensier de défense en Amérique latine, et il a représenté plus de 40 % des dépenses militaires totales de l'Amérique latine au cours des dernières années. En 2019, les dépenses de défense du Brésil s'élevaient à 26,9 milliards de dollars, ce qui était le plus élevé de la région d'Amérique latine. Le pays a annoncé un investissement de 300 milliards de dollars pour un plan d'équipement sur 20 ans en 2012. Les trois principaux pays à partir desquels le Brésil importe principalement des armes et des systèmes d'armes sont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, les importations majoritaires étant des avions, des véhicules blindés , navires, missiles et capteurs. Le pays progresse actuellement dans l'acquisition d'avions KC-390 (les livraisons ont commencé en septembre 2019) et de F-39 (Gripen F), qui sont développés par Saab (Flight Test Instrumentation (FTI) était prévu pour fin 2019 et les livraisons devraient commencer d'ici 2021). Le pays a également commandé quatre frégates de classe Tamandaré qui devraient être livrées entre 2025 et 2028, par le consortium Águas Azuis (Embraer Defence and Security, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oceana Shipyard et Atech). Avec de tels plans d'approvisionnement en cours, les dépenses de défense du pays devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, malgré la crise économique actuelle. chantier naval Oceana et Atech). Avec de tels plans d'approvisionnement en cours, les dépenses de défense du pays devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, malgré la crise économique actuelle. chantier naval Oceana et Atech). Avec de tels plans d'approvisionnement en cours, les dépenses de défense du pays devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, malgré la crise économique actuelle.

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Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la défense en Amérique latine sont Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB et The Boeing Company. Il existe de nombreux acteurs locaux sur le marché, et la plupart de ces entreprises publiques de la région fournissent leurs produits et solutions exclusivement à leurs forces armées et de sécurité nationales. Certaines des entreprises publiques et à vocation militaire sont Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) au Venezuela, Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) au Pérou, Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) au Chili et INDUMIL en Colombie. Cependant, les acteurs internationaux détiennent également une part importante du marché de la défense latino-américain, car les pays importent des équipements de défense des États-Unis, d'Allemagne et de France, entre autres. Aussi, les entreprises développent de nouveaux produits pour augmenter leurs parts de marché. Par exemple, en novembre 2019, Embraer a dévoilé son pont aérien moyen multi-missions nommé C-390 Millennium, qui peut effectuer une variété de missions, telles que le transport de fret et de troupes, le largage de fret et de parachutistes, et la recherche et le sauvetage. L'augmentation des dépenses militaires et l'évolution des situations politiques devraient ouvrir de nouvelles opportunités de marché aux acteurs internationaux au cours de la période de prévision. Les acteurs locaux collaborent également avec les acteurs internationaux pour développer des navires et des avions de guerre nouveaux et avancés. et recherche et sauvetage. L'augmentation des dépenses militaires et l'évolution des situations politiques devraient ouvrir de nouvelles opportunités de marché aux acteurs internationaux au cours de la période de prévision. Les acteurs locaux collaborent également avec les acteurs internationaux pour développer des navires et des avions de guerre nouveaux et avancés. et recherche et sauvetage. L'augmentation des dépenses militaires et l'évolution des situations politiques devraient ouvrir de nouvelles opportunités de marché aux acteurs internationaux au cours de la période de prévision. Les acteurs locaux collaborent également avec les acteurs internationaux pour développer des navires et des avions de guerre nouveaux et avancés.

Principaux acteurs

  1. Embraer SA

  2. IVECO SpA

  3. Avibras Industria Aeroespacial

  4. Saab AB

  5. The Boeing Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Embraer SA, Thales Group, IVENCO SpA, Saab AB, The Boeing Company, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, INDUMIL

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Contraintes du marché

                  1. 4.4 Analyse PILON

                  2. 5. ANALYSE DES DÉPENSES DE DÉFENSE DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE

                    1. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                      1. 6.1 Approvisionnement

                        1. 6.1.1 Formation et protection du personnel

                          1. 6.1.2 Systèmes de communication

                            1. 6.1.3 Armes et munitions

                              1. 6.1.4 Véhicules

                                1. 6.1.4.1 Véhicules terrestres

                                  1. 6.1.4.2 Véhicules marins

                                    1. 6.1.4.3 Véhicules aériens

                                  2. 6.2 MRO

                                    1. 6.2.1 Systèmes de communication

                                      1. 6.2.2 Armes et munitions

                                        1. 6.2.3 Véhicules

                                        2. 6.3 Géographie

                                          1. 6.3.1 l'Amérique latine

                                            1. 6.3.1.1 Brésil

                                              1. 6.3.1.2 Colombie

                                                1. 6.3.1.3 Mexique

                                                  1. 6.3.1.4 Chili

                                                    1. 6.3.1.5 Reste de l'Amérique latine

                                                2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                  1. 7.1 Profils d'entreprise

                                                    1. 7.1.1 Embraer SA

                                                      1. 7.1.2 Groupe Thalès

                                                        1. 7.1.3 IVENCO SpA

                                                          1. 7.1.4 Saab AB

                                                            1. 7.1.5 La compagnie Boeing

                                                              1. 7.1.6 Société Northrop Grumman

                                                                1. 7.1.7 Société Lockheed Martin

                                                                  1. 7.1.8 INDUMIL

                                                                    1. 7.1.9 NOTORIÉTÉ

                                                                      1. 7.1.10 IMBEL

                                                                        1. 7.1.11 Avibras Industria Aerospace SA

                                                                          1. 7.1.12 Radio-Canada Brésil

                                                                        2. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          Le marché de la défense en Amérique latine est étudié de 2018 à 2028.

                                                                          Le marché de la défense en Amérique latine connaît une croissance à un TCAC > 1,5 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                          Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company sont les principales entreprises opérant sur le marché de la défense en Amérique latine.

                                                                          close-icon
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