Marché LiDAR en Amérique latine – Croissance, tendances et prévisions (2023-2028)

Le marché LiDAR d'Amérique latine est segmenté par produit (LiDAR aérien, LiDAR au sol), composant (GPS, scanners laser, unité de mesure inertielle), utilisateur final (ingénierie, automobile, industriel, aérospatiale et défense ​) et Géographie.

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Aperçu du marché

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Study Period 2020-2025
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 10.20 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché du LiDAR en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2025. De plus, le coût de la main-d'œuvre inférieur à celui des États-Unis et de l'Europe a attiré des fabricants locaux et internationaux vers les pays d'Amérique latine. .

  • LiDAR est de plus en plus utilisé par diverses agences et institutions pour cartographier ou retracer les vestiges archéologiques de la région, ce qui devrait stimuler la croissance de ce marché. Plusieurs nouvelles villes sont explorées, comme l'ancienne cité maya dans les jungles denses du Guatemala. De plus, des archéologues, en 2018, ont découvert la civilisation de Purépecha du Mexique. En septembre 2018, un portail LiDAR ouvert a été créé dans la ville de Guadalajara.
  • Des entreprises comme Intel se concentrent sur l'espace des véhicules autonomes et investissent au Mexique pour contribuer de manière significative aux véhicules de tourisme autonomes sur le marché d'ici 2023 ou 2024. Par conséquent, ces types d'investissements croissants influenceront la croissance de ce marché.
  • L'industrie de la construction en Amérique latine devrait rester forte au cours des cinq prochaines années, ce qui est soutenu par l'amélioration de l'environnement des affaires, de faibles effets de base et un solide portefeuille de projets. L'industrie de la construction devrait croître plus rapidement, en particulier au Brésil et au Panama, qui sont soutenus par l'expansion du canal de Panama, la construction du métro et le développement de la zone franche de Colon. Cette industrie de la construction en pleine croissance devrait stimuler la demande de systèmes LiDAR dans cette région.
  • Le gouvernement argentin met l'accent sur l'importance des infrastructures pour la croissance économique. Il prévoit de dépenser 16 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour financer de nouveaux bâtiments résidentiels, des routes, le renouvellement des aéroports régionaux et la réhabilitation de la ligne ferroviaire de fret de Belgrano, qui comprend des liaisons avec les ports du Chili sur le Pacifique. Le gouvernement prévoit également d'améliorer les transports en construisant une ligne de métro reliant tous les modes de transport public à Buenos Aires.
  • De plus, le réseau ferroviaire limité agit comme un frein au développement des énergies non conventionnelles, obligeant les producteurs à déplacer les matériaux par la route, ce qui coûte cher. Il ouvre de nouvelles opportunités d'investissement dans les infrastructures ferroviaires, qui tirent le marché des systèmes LiDAR. Cependant, la situation actuelle de la pandémie de COVID 19 a perturbé le processus global de la chaîne d'approvisionnement des principaux fournisseurs de ce marché. Cette situation de pandémie peut donc créer un frein majeur à la croissance de ce marché.

Scope of the report

LiDAR systems are helping scientists and mapping professionals to examine both natural and manmade environments with precision, accuracy, and flexibility. Moreover, LiDAR systems are also used in the sports industry like football for creating heat maps of team movement, speed, and distance between players, which can help trainers come up with better strategies. The Latin America LiDAR market is segmented in Product, Component, End-User.

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Principales tendances du marché

La demande croissante de scanner laser stimulera la croissance de ce marché

  • La demande de scanner laser augmente rapidement dans cette région en raison de sa capacité à développer des nuages ​​de points 3D pour une gamme d'objets, tels que des molécules simples, des nuages, des aérosols, des composés chimiques, des objets non métalliques et des roches. De plus, le balayage aérien peut également fournir des données aux cartes topographiques, mesurer les accumulations de neige, mesurer le déclin des glaciers et le soulèvement des volcans, déterminer les valeurs de la biomasse forestière, mesurer la hauteur du couvert forestier, mesurer la productivité agricole, etc.
  • La numérisation est l'objectif principal du système LiDAR. Un laser utilisé pour éclairer un objet et l'analyser appartient à une longueur d'onde plus étroite, ce qui donne une sortie de résolution plus élevée. Les scanners laser sont le composant le plus critique d'un système LiDAR, car ce sont les composants qui génèrent les données d'entrée essentielles.
  • Les principaux fournisseurs de cette région suivent également des stratégies innovantes pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres. En octobre 2019, RIEGL a lancé plusieurs nouvelles offres de produits concernant le balayage laser aéroporté, le balayage laser terrestre et le balayage laser basé sur UAV. Deux nouvelles solutions de balayage laser aéroporté ont été introduites : la première, le RIEGL VQ-780 II, est un scanner laser aéroporté à traitement de forme d'onde pour la cartographie à grande échelle, conçu pour l'acquisition de données à basse, moyenne et haute altitude avec un taux de répétition d'impulsions de 2 MHz et plus de 1,33 million de mesures par seconde. Le RIEGL VQ-1560 II offre un système de balayage laser aéroporté intégré avec un taux de répétition des impulsions de 4 MHz pour une productivité encore plus élevée que le scanner VQ-780 II.
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L'industrie automobile en croissance rapide détiendra la plus grande part de marché

  • La région d'Amérique latine a poursuivi son évolution vers un centre de fabrication et de vente automobile bien établi. Les incitations gouvernementales et les accords de libre-échange ont soutenu cela. Les ventes d'automobiles dans cette région sont stimulées par la croissance démographique, l'augmentation du pouvoir d'achat en raison de la croissance économique et l'accent croissant mis par le gouvernement sur la production automobile en interne.
  • La technologie des voitures connectées se développe rapidement en Amérique latine, où la pénétration devrait presque quadrupler en quatre ans, passant de 3,3 % en 2017 à 12,5 % en 2022. Le programme gouvernemental, tel que « Inovar Auto », conçu pour soutenir l'industrie automobile l'innovation, devrait dynamiser le marché.
  • Selon l'Association automobile mexicaine (AMIA), le taux de production de véhicules dans cette région augmente rapidement. Ces tendances à la hausse de la production et des exportations indiquent la possibilité de nouvelles technologies d'investissement dans l'industrie automobile. Le Brésil et le Mexique sont les principaux moteurs du secteur industriel et du marché LiDAR dépendant dans cette région.
  • Jeep Compass est le premier SUV produit au Brésil avec une autonomie de niveau 1, qui est conçu avec des fonctionnalités ADAS, comme le freinage d'urgence, entre autres. La sécurité publique étant un problème dans la région de l'Amérique latine, le besoin de véhicules équipés d'ADAS devrait encore augmenter. Par conséquent, cette tendance croissante de la technologie ADAS influencera certainement la croissance de ce marché.
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Paysage concurrentiel

Le LiDAR d'Amérique latine est très compétitif en raison de la présence de nombreux acteurs dans cette région. Les principaux fournisseurs de cette région se concentrent sur des partenariats stratégiques et des stratégies d'acquisition pour créer une différenciation unique par rapport à ses autres concurrents. Les principaux fournisseurs de ce marché sont Jenoptik Ag, Sick Ag, Velodyne Lidar Inc, etc.

  • Juillet 2020 : Jenoptik finalise son acquisition sur Trioptics, qui est une société de photonique à forte croissance. Selon cette société, cette acquisition augmentera non seulement le portefeuille global de produits de cette société, mais élargira également sa clientèle globale dans la région européenne.
  • Mars 2020 : Velodyne Lidar Inc. a annoncé un accord de vente pluriannuel avec NAVYA, une entreprise leader dans les systèmes de conduite autonome. NAVYA prévoit de poursuivre l'expansion mondiale de sa navette avec les capteurs de pointe de Velodyne pour une localisation précise en temps réel et la détection d'objets.

Principaux acteurs

  1. Leica Geosystems Ag ​

  2. Neptec Technologies Corp

  3. Sick Ag

  4. Jenoptik Ag

  5. Velodyne Lidar Inc.​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porters

                1. 4.2.1 La menace de nouveaux participants

                  1. 4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                    1. 4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.2.4 Menace des produits de substitution

                        1. 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                          1. 4.4 Facteurs de marché

                            1. 4.4.1 Développements rapides et applications croissantes des drones

                              1. 4.4.2 Applications croissantes dans le secteur gouvernemental

                                1. 4.4.3 Augmentation de l'adoption dans l'industrie automobile

                                2. 4.5 Contraintes du marché

                                  1. 4.5.1 Coût élevé des systèmes LiDAR

                                3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                  1. 5.1 Produit

                                    1. 5.1.1 LiDAR aérien​

                                      1. 5.1.2 LiDAR au sol​

                                      2. 5.2 Composants

                                        1. 5.2.1 GPS​

                                          1. 5.2.2 Scanners laser

                                            1. 5.2.3 Unité de mesure inertielle​

                                              1. 5.2.4 Autres composants​

                                              2. 5.3 Utilisateur final

                                                1. 5.3.1 Ingénierie

                                                  1. 5.3.2 Automobile

                                                    1. 5.3.3 Industriel

                                                      1. 5.3.4 Aérospatial et Défense

                                                      2. 5.4 De campagne

                                                        1. 5.4.1 Brésil

                                                          1. 5.4.2 Mexique

                                                            1. 5.4.3 Argentine

                                                              1. 5.4.4 Reste de l'Amérique latine

                                                            2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                              1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                                1. 6.1.1 Leica Geosystems AG

                                                                  1. 6.1.2 Velodyne Lidar Inc.

                                                                    1. 6.1.3 Velodyne Lidar Inc.

                                                                      1. 6.1.4 Neptec Technologies Corporation

                                                                        1. 6.1.5 SA malade

                                                                          1. 6.1.6 Trimble Inc​

                                                                            1. 6.1.7 Société Denso

                                                                              1. 6.1.8 Jenoptik AG

                                                                                1. 6.1.9 Aérovéhicules Airbrone Solutions

                                                                              2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                1. 8. PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                  **Subject to Availability
                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                                  Le marché LiDAR en Amérique latine est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                  Le marché LiDAR d'Amérique latine connaît une croissance à un TCAC de 10,2 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                  Leica Geosystems Ag​, Neptec Technologies Corp, Sick Ag, Jenoptik Ag, Velodyne Lidar Inc.​ sont les principales entreprises opérant sur le marché LiDAR en Amérique latine.

                                                                                  close-icon
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