Taille et part du marché des services managés
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 390.21 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 642.57 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 10.49% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des services managés par Mordor Intelligence
Le marché des services managés s'établit à 390,21 milliards USD en 2025 et devrait s'étendre à 642,57 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 10,49 %. Cette forte croissance reflète l'orientation des entreprises vers l'externalisation des opérations informatiques alors qu'elles gèrent la complexité du cloud hybride, les menaces cybernétiques croissantes et la surveillance budgétaire continue. Les modèles de livraison centrés sur le cloud, l'adoption plus large de l'IA et les pressions réglementaires remodèlent les offres des fournisseurs, tandis que la différenciation concurrentielle repose désormais sur l'automatisation intelligente et l'expertise verticale. L'externalisation stratégique est passée de la simple réduction des coûts à un pilier central de la transformation numérique, accélérant les investissements des fournisseurs dans les centres d'opérations de sécurité, les outils d'orchestration multi-cloud et les plateformes de gestion en périphérie. L'activité de fusions-acquisitions souligne l'attrait de l'échelle, les fournisseurs poursuivant une croissance inorganique pour combler les lacunes technologiques et étendre leur portée géographique.
Points clés du rapport
- Par déploiement, les modèles cloud ont dominé avec 52,7 % de part de revenus en 2024, tandis que le cloud hybride devrait enregistrer un TCAC de 12,1 % jusqu'en 2030.
- Par type de service, les services d'infrastructure managés ont représenté 38,9 % de la part de marché des services managés en 2024, tandis que les services de sécurité managés progressent à un TCAC de 11,9 % jusqu'en 2030.
- Par taille d'entreprise, les grandes entreprises détenaient 67,6 % de part de la taille du marché des services managés en 2024, mais les petites et moyennes entreprises devraient croître à un TCAC de 10,6 % entre 2025-2030.
- Par secteur d'utilisateur final, le secteur BFSI un capturé 34,5 % de part de revenus en 2024 ; la santé devrait s'étendre à un TCAC de 11,2 % jusqu'en 2030.
- Par géographie, l'Amérique du Nord un dominé avec 32,7 % de part de revenus en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC de 11,5 % pendant la période de prévision.
Tendances et insights du marché mondial des services managés
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Passage vers les modèles opérationnels de cloud hybride | +2.8% | Mondiale, avec concentration en Amérique du Nord et Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pression d'optimisation des coûts sur les budgets informatiques d'entreprise | +2.1% | Mondiale, particulièrement aiguë en Asie-Pacifique et marchés émergents | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volume croissant de menaces cybernétiques et mandats de conformité | +1.9% | Mondiale, avec impact accru dans BFSI et santé | Long terme (≥ 4 ans) |
| Déploiements d'edge informatique exigeant des services managés à distance | +1.4% | Cœur Asie-Pacifique, extension vers MEA et Amérique latine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Prérequis d'assurance cyber pour la détection et réponse managées 24/7 | +1.2% | Amérique du Nord et UE, s'étendant vers l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations de durabilité et informatique verte pilotant l'alimentation/refroidissement managés | +0.8% | UE en tête, avec adoption en Amérique du Nord et Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La complexité du cloud hybride stimule l'adoption des services managés
Les architectures de cloud hybride combinent sur site, clouds privés et multiples clouds publics, augmentant la complexité opérationnelle que les équipes internes peinent à maîtriser. Les initiatives réglementaires telles que la frontière de données UE de Microsoft exigent une gestion localisée des données, poussant les entreprises vers des fournisseurs capables de garantir la conformité, la portabilité et des politiques de sécurité unifiées.[1]Microsoft, "EU Données Boundary Now Available," microsoft.comLa portabilité transparente des charges de travail et l'application en temps réel des politiques dans des environnements distribués cimentent la demande à long terme pour les offres d'infrastructure et de sécurité managées.
Les pressions d'optimisation des coûts accélèrent les décisions d'externalisation
La pression persistante sur les marges transforme les frais généraux informatiques fixes en postes variables grâce aux services managés. Les grandes transactions de transformation telles que le contrat Cloud One de 1,6 milliard USD d'Accenture avec l'U.S. Air Force illustrent comment les entreprises considèrent l'externalisation comme stratégique, pas seulement tactique.[2]Accenture, "Accenture Federal Services Wins USD 1.6 Billion Cloud One Task Order," accenture.com Les fournisseurs regroupent automatisation, outils d'IA et bassins de talents certifiés, permettant aux acheteurs d'éviter les dépenses d'investissement initiales tout en accédant aux capacités émergentes.
L'évolution des menaces de cybersécurité exige des capacités de réponse spécialisées
Les menaces persistantes avancées, les variantes de rançongiciels et les mandats de divulgation stricts nécessitent une surveillance 24/7, de l'intelligence des menaces et des actions de confinement rapides. Les fournisseurs avec des centres d'opérations de sécurité dédiés et des analyses pilotées par l'IA attirent les entreprises qui font désormais face à des clauses d'assurance cyber mandatant la détection et réponse managées. Cette évolution souligne pourquoi les services de sécurité managés constituent le segment à croissance la plus rapide du marché des services managés.
L'expansion de l'edge computing crée des exigences de gestion à distance
Les entreprises manufacturières, de vente au détail et de télécommunication déploient des nœuds en périphérie loin des hubs de centres de données. Les alliances de Dell avec Ericsson et Nokia illustrent comment les fournisseurs regroupent surveillance à distance, mises à jour par voie hertzienne et maintenance prédictive pour maintenir les actifs dispersés en ligne.[3]Dell Technologies, "Dell, Ericsson, Nokia Partner on Edge Innovation," delltechnologies.com Cette tendance augmente la demande de services managés capables de surveiller des milliers de micro-sites sans personnel local.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations persistantes de souveraineté des données et de confidentialité | -1.8% | UE en tête, s'étendant mondialement | Long terme (≥ 4 ans) |
| Défis d'intégration multi-fournisseurs et d'interopérabilité héritée | -1.4% | Mondiale, particulièrement aiguë dans les grandes entreprises | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risque d'enfermement fournisseur et coûts de sortie élevés des contrats MSP à long terme | -1.1% | Mondiale, avec préoccupation accrue en Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénuries de talents chez les MSP limitant l'évolutivité de la qualité de service | -0.9% | Mondiale, plus sévère en Asie-Pacifique et marchés émergents | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les réglementations de souveraineté des données contraignent les modèles de prestation de services
Les mandats exigeant un traitement localisé obligent les fournisseurs à dupliquer l'infrastructure dans chaque juridiction, réduisant les économies d'échelle et compliquant la livraison mondiale. La frontière de données UE de Microsoft illustre les frais généraux de capital et opérationnels supplémentaires que les fournisseurs doivent absorber pour servir les clients multi-régions.
Les préoccupations d'enfermement fournisseur limitent les engagements à long terme
Les entreprises craignent les coûts de changement liés aux outils propriétaires et aux flux de travail personnalisés logés dans des contrats longs. Les acheteurs demandent de plus en plus des catalogues de services modulaires, des API ouvertes et une flexibilité de résiliation, pressant les fournisseurs à repenser les prix et conditions contractuelles.
Analyse par segment
Par déploiement : Les modèles cloud pilotent l'évolution du marché
Le déploiement cloud détenait 52,7 % de part du marché des services managés en 2024 et élargit son avance alors que le cloud hybride affiche un TCAC de 12,1 % jusqu'en 2030. La capacité à créer des ressources à la demande, se conformer aux réglementations de données et intégrer les charges de travail en périphérie explique pourquoi les entreprises migrent des modèles sur site. Les alliances avec les hyperscalers, comme l'engagement d'Accenture sur Cloud One, montrent comment la co-innovation peut débloquer de grandes transactions pluriannuelles.
Le marché des services managés bénéficie car le déploiement cloud permet aux fournisseurs de mutualiser l'infrastructure, automatiser les correctifs et déployer l'optimisation des coûts pilotée par l'IA à l'échelle. Le cloud privé reste pertinent pour les secteurs sensibles aux données, tandis que les services sur site persistent pour les charges de travail héritées qui ne peuvent être facilement refactorisées. Les fournisseurs qui maîtrisent l'orchestration multi-cloud et les rapports FinOps sont les mieux positionnés pour capturer les nouvelles dépenses.
Par type de service : L'infrastructure et la sécurité mènent la croissance
Les services d'infrastructure managés détenaient 38,9 % des revenus en 2024, reflétant le besoin de base de maintenir les patrimoines hétérogènes en fonctionnement. Pourtant, les services de sécurité managés mènent la croissance avec un TCAC de 11,9 %, miroir des préoccupations au niveau du conseil d'administration concernant les rançongiciels et les amendes de conformité. La chasse aux menaces activée par l'IA, les déploiements zero-trust et le confinement automatisé des incidents distinguent les gagnants du marché.
La taille du marché des services managés pour les offres de sécurité devrait s'accélérer alors que les assureurs cyber resserrent les critères de souscription. Les fournisseurs regroupent SOC-en tant que service avec rapports de conformité et exercices de simulation, créant des revenus récurrents à forte marge. Les services de réseau et communication gagnent des déploiements 5G, tandis que les produits de gestion énergétique de centres de données surfent sur les mandats de durabilité.
Par taille d'entreprise : L'adoption PME s'accélère
Les grandes entreprises représentaient 67,6 % des revenus 2024, mais l'adoption PME croît plus vite à 10,6 % de TCAC alors que les offres packagées atteignent des points de prix de 99 à 250 USD par utilisateur par mois. Les bundles standardisés couvrant gestion des terminaux, sauvegarde et accès SOC suppriment les barrières d'entrée.
Le marché des services managés devient un jeu de volume, les fournisseurs investissant dans des portails libre-service et chatbots IA pour soutenir efficacement des milliers de petits clients. Les acheteurs PME valorisent les coûts mensuels prévisibles et la conformité clé en main plutôt que la personnalisation sur mesure, récompensant les fournisseurs capables de livrer l'échelle sans sacrifier la qualité de service.
Par secteur d'utilisateur final : Leadership BFSI avec accélération santé
Le secteur BFSI détenait 34,5 % des revenus en 2024, soutenu par des lois strictes de protection des données et des plateformes de paiement en temps réel. L'accent du secteur sur les opérations zéro-temps d'arrêt stimule la demande de résilience avancée et de rapports de risque. La santé montre cependant un TCAC de 11,2 % alors que la télésanté, les dossiers de santé électroniques et la sécurité des dispositifs créent des lacunes d'expertise aiguës.
La part de marché des services managés dans la santé est prête à augmenter alors que les gouvernements financent les programmes d'hôpitaux numériques et mandatent des divulgations strictes de violations. Les fournisseurs offrant des architectures alignées HIPAA, surveillance IoT clinique et analyses de données patients gagnent un avantage concurrentiel. La fabrication et la vente au détail accélèrent aussi l'adoption pour soutenir l'Industrie 4.0 et les initiatives de commerce unifié.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord un conservé 32,7 % de part de revenus en 2024, soutenue par la migration cloud précoce, les réglementations cyber et les dépenses informatiques élevées. Les programmes fédéraux tels que Cloud One de l'U.S. Air Force créent de la visibilité pour les grands contrats de services managés. Les clients BFSI et santé continuent d'ancrer la demande, et les fournisseurs utilisent la région comme rampe de lancement pour les pilotes IA et edge.
L'Asie-Pacifique est la région à croissance la plus rapide avec 11,5 % de TCAC jusqu'en 2030. Les modernisations manufacturières de la Chine, la poussée d'infrastructure publique numérique de l'Inde et la modernisation des installations vieillissantes du Japon canalisent les dépenses vers les fournisseurs capables de faire le pont entre les charges de travail héritées et cloud. Les hyperscalers s'associent aux MSP locaux pour répondre aux exigences de cloud souverain, tandis que les gouvernements ASEAN adoptent des mandats cloud-first qui raccourcissent les cycles de vente.
L'Europe montre une expansion stable alors que le RGPD, la Loi sur la résilience opérationnelle numérique et les règles de durabilité augmentent la complexité de conformité. L'Allemagne pilote les services managés Industrie 4.0, le Royaume-Uni s'appuie sur les MSP pour la réglementation financière post-Brexit, et la France met l'accent sur les cadres de cloud souverain. Les fournisseurs se différencient par des centres de données localisés et l'approvisionnement en énergie verte pour atteindre les objectifs environnementaux. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent naissants mais croissent rapidement sur les projets de villes intelligentes et d'e-gouvernement.
Paysage concurrentiel
La concurrence s'intensifie alors que les intégrateurs système mondiaux, hyperscalers et MSP pure-play rivalisent pour la part de portefeuille. La consolidation un atteint 182 transactions au T2 2024, les acquéreurs recherchant la profondeur IA, sécurité et verticale industrielle. L'échelle compte, pourtant les spécialistes de niche prospèrent en se concentrant sur les micro-verticales à forte croissance telles que la surveillance d'énergie renouvelable ou la sécurité IoT clinique.
L'investissement technologique crée des fossés. Accenture un construit un pipeline d'IA générative de 450 millions USD qui automatise la correction de code et la conformité des politiques, améliorant les marges de livraison et les résultats clients. Dell s'aligne avec Ericsson et Nokia pour intégrer l'orchestration edge dans les déploiements 5G, tandis qu'IBM dévoile des suites de surveillance d'énergie renouvelable qui fusionnent les données OT et IT pour la gouvernance de durabilité.
Les écosystèmes partenaires influencent les gains de parts. Les fournisseurs avec de fortes certifications hyperscaler sécurisent les opportunités de co-vente et le financement préférentiel. D'autres parient sur l'automatisation open-source et les outils FinOps pour réduire les coûts opérationnels et transférer les économies aux clients. Les guerres de talents persistent, poussant les fournisseurs à investir dans des académies d'apprentissage et centres de livraison mondiaux pour assurer un support évolutif 24/7.
Leaders de l'industrie des services managés
-
Fujitsu Ltd
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Cisco Systems Inc.
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IBM Corporation
-
AT&T Inc.
-
HP Development Company LP
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Avril 2025 : Accenture Federal Services un remporté un bon de commande de 1,6 milliard USD pour améliorer l'environnement Cloud One de l'U.S. Air Force, incluant la gouvernance financière automatisée.
- Mars 2025 : Arrow Electronics un lancé une plateforme IA pour les partenaires de canal nord-américains, ajoutant les déploiements IA managés à son catalogue sécurité et cloud.
- Décembre 2024 : Accenture un affiché 17,7 milliards USD de revenus T1 AF2025, avec les services managés en hausse de 11 % à 8,6 milliards USD.
- Novembre 2024 : Dell un élargi les collaborations 5G et edge avec Ericsson et Nokia pour renforcer les services de gestion edge.
Portée du rapport mondial sur le marché des services managés
Le service managé est la pratique d'externaliser de manière proactive certains processus et fonctions destinés à améliorer les opérations et réduire les dépenses. Il simplifie les opérations informatiques, augmente la satisfaction utilisateur et améliore la qualité de service tout en réduisant les coûts opérationnels. Les options de services managés vont de l'assistance post-déploiement à court terme aux opérations d'application à long terme.
La portée de l'étude inclut la segmentation par déploiement, type, taille d'entreprise, secteur d'utilisateur final et géographie. Sous la segmentation par type, centre de données managé, sécurité managée, communications, réseau, infrastructure et mobilité ont été considérés. Les estimations de marché indiquent les revenus accumulés par les types de services managés ci-dessus dans diverses géographies. L'impact de COVID-19 un également été considéré pour l'estimation de marché et les projections futures.
Sous le secteur d'utilisateur final, BFSI, informatique et télécommunication, santé et hospitalité, divertissement et médias, vente au détail, fabrication, gouvernement et autres secteurs d'utilisateur final ont été considérés. Le déploiement un été considéré par des solutions de type sur site et cloud. La taille d'entreprise considérée inclut les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique ont été considérés sous la géographie.
Les tailles de marché et prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Sur site | |
| Cloud | Cloud public |
| Cloud privé | |
| Cloud hybride |
| Centre de données managé |
| Sécurité managée |
| Communications managées |
| Réseau managé |
| Infrastructure managée |
| Mobilité managée |
| Autres |
| Petites et moyennes entreprises (PME) |
| Grandes entreprises |
| BFSI |
| Informatique et télécommunication |
| Santé et sciences de la vie |
| Fabrication |
| Vente au détail et e-commerce |
| Gouvernement et secteur public |
| Énergie et services publics |
| Médias et divertissement |
| Autres (Éducation, Sans but lucratif) |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Asie du Sud-Est | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par déploiement | Sur site | ||
| Cloud | Cloud public | ||
| Cloud privé | |||
| Cloud hybride | |||
| Par type de service | Centre de données managé | ||
| Sécurité managée | |||
| Communications managées | |||
| Réseau managé | |||
| Infrastructure managée | |||
| Mobilité managée | |||
| Autres | |||
| Par taille d'entreprise | Petites et moyennes entreprises (PME) | ||
| Grandes entreprises | |||
| Par secteur d'utilisateur final | BFSI | ||
| Informatique et télécommunication | |||
| Santé et sciences de la vie | |||
| Fabrication | |||
| Vente au détail et e-commerce | |||
| Gouvernement et secteur public | |||
| Énergie et services publics | |||
| Médias et divertissement | |||
| Autres (Éducation, Sans but lucratif) | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Asie du Sud-Est | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Égypte | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des services managés ?
Le marché des services managés est valorisé à 390,21 milliards USD en 2025.
À quelle vitesse le marché des services managés devrait-il croître ?
Il devrait atteindre 642,57 milliards USD d'ici 2030, se traduisant par un TCAC de 10,49 %.
Quel modèle de déploiement est le plus populaire dans les services managés ?
Les modèles de déploiement cloud dominent avec 52,7 % de part en 2024, et le cloud hybride montre la trajectoire de croissance la plus rapide.
Pourquoi les services de sécurité managés croissent-ils plus vite que les autres types de services ?
Les niveaux croissants de menaces cybernétiques et les mandats de conformité plus stricts exigent une surveillance 24/7 et une expertise spécialisée que la plupart des entreprises manquent en interne.
Quelle région offre le plus haut potentiel de croissance pour les fournisseurs ?
L'Asie-Pacifique devrait s'étendre à un TCAC de 11,5 % jusqu'en 2030 grâce à la transformation numérique rapide dans la fabrication, les services financiers et les secteurs publics.
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